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세계의 전신주 시장 : 유형별, 재질별, 폴 사이즈별, 용도별, 지역별 - 시장 규모, 산업 동향, 기회 분석 및 예측(2025-2033년)

Global Utility Poles Market: By Type, Material Type, Pole Size, Application, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033

발행일: | 리서치사: Astute Analytica | 페이지 정보: 영문 222 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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전신주 시장은 현재 업계 상황을 재구성하는 강력한 요인의 조합에 의해 주도되는 변혁적 투자 슈퍼 사이클의 중심에 위치하고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 474억 5,000만 달러로 평가되었고, 2033년까지 약 713억 1,000만 달러로 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 이 성장은 2025년부터 2033년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.63%에 해당하며, 몇 가지 중요한 촉진요인에 의해 뒷받침되는 견고한 확장 단계에 해당합니다.

이러한 성장에 발맞추기 위해서는 노후화된 전력 및 통신 네트워크의 업데이트가 필수적입니다. 선진국의 기존 인프라는 대부분 노후화되어 현대의 에너지 소비 패턴과 고도화된 디지털 통신 수요에 대응하지 못하고 있습니다. 그 결과, 전력회사와 정부가 전력망의 신뢰성, 안전성, 효율성을 보장하기 위한 업그레이드를 우선순위로 삼으면서 광범위한 업데이트 수요가 발생하고 있습니다. 이 갱신 주기는 전력선 및 통신 네트워크를 지원하는 기초 구성 요소인 전신주 수요 급증에 크게 기여하고 있습니다.

주목할 만한 시장 개발

전신주 시장의 주요 기업들은 경쟁 우위를 유지하고 내구성이 뛰어난 현대적 인프라에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 제품 차별화, 지속가능성 노력, 전략적 제휴 등의 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 유틸리티 및 지자체는 기술 사양을 충족할 뿐만 아니라 환경 목표 및 운영 목표에 부합하는 솔루션을 요구하고 있으며, 각 제조업체들은 성능, 내구성, 친환경성 측면에서 차별화된 제품을 제공하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다.

Koppers Utility & Industrial Products Inc., Browning Enterprise, Inc., Legrand North America, LLC, Strongwell 등 여러 유명 기업들이 전신주 제조 업계를 휩쓸고 있습니다. 이들 기업은 제품 포트폴리오를 강화하고 송전, 배전, 통신 분야의 변화하는 요구사항에 대응하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

혁신과 제품 개발의 대표적인 사례는 2025년 10월, 엘리엇 장비가 2025 유틸리티 엑스포에서 D86 변속기급 디거데릭을 발표한 것입니다. 이 새로운 모델은 전신주 프로젝트에 특화된 우수한 성능을 자랑하며, 높은 리프팅 력, 안전성을 높이는 안정적인 아웃트리거, 뛰어난 조작성, 그리고 현장 작업의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계된 유틸리티 사양의 본체가 특징입니다.

핵심 성장 요인

전력선 지중화가 진행되면서 전신주 시장 수요 동향에 변화가 일어나고 있습니다. 전력회사는 전력시스템의 내재해성을 높이고 지역사회의 경관을 개선하기 위해 전기 인프라의 지중화를 선택하는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 지하 송전선로가 가져다주는 이점, 즉 기상 관련 정전 위험 감소, 유지보수 작업 감소, 가공전선 없는 깨끗한 도시 환경 등에 대한 인식이 확산되고 있음을 반영합니다. 그 결과, 지중화 프로젝트에 대한 투자에 탄력을 받고 있으며, 전력 인프라의 계획 및 개발 방식에 영향을 미치고 있습니다.

새로운 기회 트렌드

기존 전신주를 스마트하고 다기능적인 자산으로 전환하려는 움직임은 전신주 시장에서 큰 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 변화는 인프라에 첨단 기술을 통합하고 전신주를 다양한 현대적 용도를 지원하는 플랫폼으로 진화시키는 광범위한 추세의 일부입니다. 세계 스마트 폴 시장에서는 2025년까지 280만 개 이상의 스마트 폴이 설치될 것으로 예상되며, 이는 지능형 커넥티드 시티 솔루션에 대한 수요 증가를 반영하고 있습니다. 이 스마트 폴은 5G 스몰셀, LED 조명, 공공 와이파이, 보안 카메라 등 여러 기술을 원활하게 통합하도록 설계되어 연결성, 안전성, 에너지 효율을 향상시키는 다기능 허브를 형성합니다.

최적화 장벽

에너지 인프라 개발의 건설 지연은 전신주 시장의 성장을 저해하는 심각한 문제입니다. 인구 증가, 산업 확장, 전기화율 향상 등의 요인으로 국가 에너지 수요가 빠르게 증가함에 따라 안정적인 전력 공급을 보장하기 위해서는 송배전 네트워크의 건설 및 업데이트가 수요를 따라잡아야 합니다. 건설 프로젝트가 수요에 비해 늦어지면 에너지 공급망에 병목현상이 발생하여 전신주에 크게 의존하는 전력망의 확장 및 현대화가 제한됩니다.

목차

제1장 조사 프레임워크

  • 조사 목적
  • 제품 개요
  • 시장 세분화

제2장 조사 방법

  • 정성 조사
    • 1차 정보와 2차 정보
  • 정량적 조사
    • 1차 정보와 2차 정보
  • 지역별 1차 조사 응답자 내역
  • 본 조사의 전제조건
  • 시장 규모 추정
  • 데이터 삼각측량

제3장 주요 요약 : 세계의 전신주 시장

제4장 세계의 전신주 시장 개요

  • 업계 밸류체인 분석
    • 재료 공급업체
    • 제조업체
    • 유통업체
    • 최종사용자
  • 업계 전망
    • 전신주 및 기술
  • PESTLE 분석
  • Porter의 Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 바이어의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 신규 진출업체의 위협
    • 경쟁도
  • 시장 역학과 동향
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 과제
    • 주요 동향
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)가 시장 성장 동향에 미치는 영향 평가
  • 시장 성장과 전망
    • 시장 매출 추산 및 예측(2020년-2033년)
    • 시장 추산 및 예측(백만 단위), 2020년-2033년
    • 가격 분석
  • 경쟁 구도 대시보드
    • 시장 집중율
    • 기업별 시장 점유율 분석(금액 기준,%), 2024년
    • 경쟁 매핑

제5장 세계의 전신주 시장 : 유형별

  • 주요 견해
  • 시장 규모와 예측, 2020년-2033년
    • 송전
    • 배전
    • 가로등

제6장 세계의 전신주 시장 : 재질별

  • 주요 견해
  • 시장 규모와 예측, 2020년-2033년
    • 목재 전신주
    • 강철 제품 전신주
    • 콘크리트 전신주
    • 섬유강화 플라스틱(FRP) 복합재

제7장 세계 전신주 시장 : 폴 사이즈별

  • 주요 견해
  • 시장 규모와 예측, 2020년-2033년
    • 40피트 미만
    • 40-70피트
    • 70피트 이상

제8장 세계의 전신주 시장 : 용도별

  • 주요 견해
  • 시장 규모와 예측, 2020년-2033년
    • 송배전
    • 통신
    • 가로등
    • 고압 송전선
    • 2차 송전선
    • 기타

제9장 세계의 전신주 시장 : 지역·국가별

  • 주요 견해
  • 시장 규모와 예측, 2020년-2033년
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카(MEA)
    • 남미

제10장 북미의 전신주 시장 분석

제11장 유럽의 전신주 시장 분석

제12장 아시아태평양의 전신주 시장 분석

제13장 중동 및 아프리카의 전신주 시장 분석

제14장 남미의 전신주 시장 분석

제15장 기업 개요

  • A-AERIAL SERVICES.
  • ALLIED BOLT PRODUCTS LLC.
  • EATON CORPORATION
  • EL SEWEDY ELECTRIC COMPANY
  • FUCHS EUROPOLES GMBH
  • HILL & SMITH HOLDINGS PLC
  • NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.
  • OMEGA FACTORY
  • PELCO PRODUCTS INC.
  • RS TECHNOLOGIES INC.
  • SKIPPER LTD.
  • STELLA-JONES INC.
  • UTILITY METALS.
  • VALMONT INDUSTRIES INC.
  • Other Prominent Players
LSH

The utility poles market currently finds itself at the center of a transformative investment super-cycle driven by a powerful combination of factors that together are reshaping the industry's landscape. Valued at approximately US$ 47.45 billion in 2024, the market is forecasted to grow substantially, reaching an estimated US$ 71.31 billion by 2033. This growth corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 4.63% during the period from 2025 to 2033, signaling a robust expansion phase fueled by several critical drivers.

In order to keep pace with this growth, it is imperative to upgrade aging electrical and telecommunications grids. Much of the existing infrastructure in developed economies is outdated, struggling to meet the demands of today's energy consumption patterns and advanced digital communications. As a result, there is a widespread replacement demand, with utilities and governments prioritizing upgrades to ensure grid reliability, safety, and efficiency. This replacement cycle is a major contributor to the surge in demand for utility poles, which serve as fundamental components supporting power lines and communication networks.

Noteworthy Market Developments

Key players in the utility poles market are actively pursuing strategies such as product differentiation, sustainability initiatives, and strategic partnerships to maintain a competitive edge and address the increasing demand for durable, modern infrastructure. As utilities and municipalities seek solutions that not only meet technical specifications but also align with environmental and operational goals, manufacturers are innovating to offer products that stand out in terms of performance, longevity, and eco-friendliness.

Several prominent companies dominate the utility pole manufacturing landscape, including Koppers Utility & Industrial Products Inc., Browning Enterprise, Inc., Legrand North America, LLC, and Strongwell. These firms invest heavily in research and development to enhance their product portfolios and respond to the shifting requirements of power transmission, distribution, and telecommunications sectors.

A notable example of innovation and product advancement occurred in October 2025, when Elliott Equipment unveiled its D86 Transmission Class digger derrick at the 2025 Utility Expo. This new model boasts superior capabilities tailored specifically for utility pole projects, featuring high lifting power, stable outriggers for enhanced safety, excellent maneuverability, and a utility-spec body designed to meet the rigorous demands of fieldwork.

Core Growth Drivers

There is a growing trend toward undergrounding power lines, which is reshaping the demand dynamics within the utility poles market. Utilities are increasingly opting to bury electrical infrastructure to enhance the resilience of power systems and improve the visual appeal of communities. This shift reflects a broader recognition of the benefits that underground power lines offer, including reduced vulnerability to weather-related outages, decreased maintenance needs, and a cleaner urban landscape free from overhead wires. As a result, investments in undergrounding projects are gaining momentum, influencing how utility infrastructure is planned and developed.

Emerging Opportunity Trends

A significant opportunity is unfolding in the utility poles market through the transformation of traditional poles into smart, multifunctional assets. This shift is part of a broader trend toward integrating advanced technologies into infrastructure, turning utility poles into platforms that support a variety of modern applications. The global smart pole market is expected to see the installation of over 2.8 million units by 2025, reflecting growing demand for intelligent, connected urban solutions. These smart poles are designed to seamlessly incorporate multiple technologies, including 5G small cells, LED lighting, public Wi-Fi, and security cameras, creating versatile hubs that enhance connectivity, safety, and energy efficiency.

Barriers to Optimization

The slow pace of construction in energy infrastructure development poses a significant challenge that could hamper the growth of the utility poles market. As national energy demand continues to rise rapidly due to factors such as population growth, industrial expansion, and increased electrification, the ability to build and upgrade transmission and distribution networks must keep pace to ensure reliable power delivery. When construction projects lag behind demand, it creates bottlenecks in the energy supply chain, limiting the expansion and modernization of electrical grids that rely heavily on utility poles.

Detailed Market Segmentation

By Type, power distribution poles hold a significant and commanding position within the global utility poles market, accounting for 47.4% of the total market revenue. This substantial share highlights their crucial role in the electrical infrastructure, as these poles serve as the primary support structures for delivering electricity directly to end users. Their importance cannot be overstated, as they form the backbone of distribution networks that connect power generation facilities to homes, businesses, and industries, ensuring the reliable and safe transmission of electricity over short to medium distances.

By Material, steel continues to dominate the utility poles market, maintaining a commanding global share of 74.4%, thanks to its well-established reputation for strength, durability, and cost efficiency over the lifecycle of the poles. The material's inherent robustness makes steel an ideal choice for utility poles, especially in applications where long-term reliability and resistance to environmental stressors are critical. This leadership position reflects the industry's preference for solutions that balance upfront investment with sustained performance and reduced maintenance costs.

By Size, poles ranging between 40 and 70 feet in height represent the most versatile and widely used segment within the utility poles market, capturing a substantial 44.7% of the total market share. This size category has gained popularity due to the optimal balance it offers among cost-effectiveness, performance, and adaptability to various applications. The dimensions of these poles make them well-suited to meet the diverse needs of modern infrastructure, making them a preferred choice for many utility providers and telecommunications companies.

By Application, energy transmission and distribution stand as the primary applications driving the global utility poles market, accounting for an impressive 79.4% of total revenue. This dominant share reflects the critical role utility poles play in supporting the infrastructure necessary to deliver electricity from power generation sources to end users. As the demand for reliable and efficient power supply continues to grow worldwide, utility poles remain indispensable components in the networks that maintain grid stability and connectivity.

Segment Breakdown

By Type

  • Transmission Poles
  • Distribution Poles
  • Light Poles

By Material Type

  • Wooden Utility Poles
  • Steel Utility Poles
  • Stepped poles (ISTPs)
  • Swaged poles (ISWPs)
  • Concrete Utility Poles
  • Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites

By Pole Size

  • Below 40ft
  • Between 40 & 70ft
  • Above 70ft

By Application

  • Energy Transmission & Distribution
  • Telecommunication
  • Street Lighting
  • Heavy Power Lines
  • Sub Transmission Lines
  • Others

By Region

  • North America
  • The U.S.
  • Canada
  • Mexico
  • Europe
  • Western Europe
  • The UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Western Europe
  • Eastern Europe
  • Poland
  • Russia
  • Rest of Eastern Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia & New Zealand
  • South Korea
  • ASEAN
  • Malaysia
  • Thailand
  • Singapore
  • Vietnam
  • Indonesia
  • Philippines
  • Rest of ASEAN
  • Rest of Asia Pacific
  • Middle East & Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of MEA
  • South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Rest of South America

Geography Breakdown

  • The Asia Pacific region holds a dominant position in the global utility poles market, driven primarily by extensive state-led capital expenditure programs that have generated unprecedented demand for new transmission and distribution poles. Governments across the region are investing heavily to upgrade and expand their electrical grids, recognizing the critical role of reliable infrastructure in supporting economic growth and energy security. This large-scale investment is particularly evident in China, where the State Grid Corporation has significantly increased its planned grid investment for 2024 to a record US$ 82.7 billion (600 billion yuan).

Leading Market Participants

  • A-AERIAL SERVICES.
  • ALLIED BOLT PRODUCTS LLC.
  • EATON CORPORATION
  • EL SEWEDY ELECTRIC COMPANY
  • FUCHS EUROPOLES GMBH
  • HILL & SMITH HOLDINGS PLC
  • NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.
  • OMEGA FACTORY
  • PELCO PRODUCTS INC.
  • RS TECHNOLOGIES INC.
  • SKIPPER LTD.
  • STELLA-JONES INC.
  • UTILITY METALS.
  • VALMONT INDUSTRIES INC.
  • Other Prominent Players

Table of Content

Chapter 1. Research Framework

  • 1.1 Research Objective
  • 1.2 Product Overview
  • 1.3 Market Segmentation

Chapter 2. Research Methodology

  • 2.1 Qualitative Research
    • 2.1.1 Primary & Secondary Sources
  • 2.2 Quantitative Research
    • 2.2.1 Primary & Secondary Sources
  • 2.3 Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
  • 2.4 Assumption for the Study
  • 2.5 Market Size Estimation
  • 2.6. Data Triangulation

Chapter 3. Executive Summary: Global Utility Poles Market

Chapter 4. Global Utility Poles Market Overview

  • 4.1. Industry Value Chain Analysis
    • 4.1.1. Material Provider
    • 4.1.2. Manufacturer
    • 4.1.3. Distributer
    • 4.1.4. End User
  • 4.2. Industry Outlook
    • 4.2.1. Utility Poles & Technology.
  • 4.3. PESTLE Analysis
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3. Threat of Substitutes
    • 4.4.4. Threat of New Entrants
    • 4.4.5. Degree of Competition
  • 4.5. Market Dynamics and Trends
    • 4.5.1. Growth Drivers
    • 4.5.2. Restraints
    • 4.5.3. Challenges
    • 4.5.4. Key Trends
  • 4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
  • 4.7. Market Growth and Outlook
    • 4.7.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Bn), 2020 - 2033
    • 4.7.2. Market Volume Estimates and Forecast (Mn Units), 2020 - 2033
    • 4.7.3. Pricing Analysis
  • 4.8. Competition Dashboard
    • 4.8.1. Market Concentration Rate
    • 4.8.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2024
    • 4.8.3. Competitor Mapping

Chapter 5. Global Utility Poles Market, By Type

  • 5.1. Key Insights
  • 5.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 5.2.1. Transmission Poles
    • 5.2.2. Distribution Poles
    • 5.2.3. Light Poles

Chapter 6. Global Utility Poles Market, By Material Type

  • 6.1. Key Insights
  • 6.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 6.2.1. Wooden Utility Poles
    • 6.2.2. Steel Utility Poles
      • 6.2.2.1. Stepped poles (ISTPs)
      • 6.2.2.2. Swaged poles (ISWPs)
    • 6.2.3. Concrete Utility Poles
    • 6.2.4. Fibre Reinforced Polymer (FRP) Composite

Chapter 7. Global Utility Poles Market, By Pole Size

  • 7.1. Key Insights
  • 7.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 7.2.1. Below 40ft
    • 7.2.2. Between 40 & 70ft
    • 7.2.3. Above 70ft

Chapter 8. Global Utility Poles Market, By Application

  • 8.1. Key Insights
  • 8.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 8.2.1. Energy transmission & distribution
    • 8.2.2. Telecommunication
    • 8.2.3. Street lighting
    • 8.2.4. Heavy power lines
    • 8.2.5. Sub transmission lines
    • 8.2.6. Others

Chapter 9. Global Utility Poles Market, By Region/ Country

  • 9.1. Key Insights
  • 9.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 9.2.1. North America
      • 9.2.1.1. The U.S.
      • 9.2.1.2. Canada
      • 9.2.1.3. Mexico
    • 9.2.2. Europe
      • 9.2.2.1. Western Europe
        • 9.2.2.1.1. The UK
        • 9.2.2.1.2. Germany
        • 9.2.2.1.3. France
        • 9.2.2.1.4. Italy
        • 9.2.2.1.5. Spain
        • 9.2.2.1.6. Rest of Western Europe
      • 9.2.2.2. Eastern Europe
        • 9.2.2.2.1. Poland
        • 9.2.2.2.2. Russia
        • 9.2.2.2.3. Rest of Eastern Europe
    • 9.2.3. Asia Pacific
      • 9.2.3.1. China
      • 9.2.3.2. India
      • 9.2.3.3. Japan
      • 9.2.3.4. Australia & New Zealand
      • 9.2.3.5. ASEAN
      • 9.2.3.6. Rest of Asia Pacific
    • 9.2.4. Middle East & Africa (MEA)
      • 9.2.4.1. UAE
      • 9.2.4.2. Saudi Arabia
      • 9.2.4.3. South Africa
      • 9.2.4.4. Rest of MEA
    • 9.2.5. South America
      • 9.2.5.1. Brazil
      • 9.2.5.2. Argentina
      • 9.2.5.3. Rest of South America

Chapter 10. North America Utility Poles Market Analysis

  • 10.1. Key Insights
  • 10.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 10.2.1. By Type
    • 10.2.2. By Material Type
    • 10.2.3. By Pole Size
    • 10.2.4. By Application
    • 10.2.5. By Country

Chapter 11. Europe Utility Poles Market Analysis

  • 11.1. Key Insights
  • 11.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 11.2.1. By Type
    • 11.2.2. By Material Type
    • 11.2.3. By Pole Size
    • 11.2.4. By Application
    • 11.2.5. By Country

Chapter 12. Asia Pacific Utility Poles Market Analysis

  • 12.1. Key Insights
  • 12.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 12.2.1. By Type
    • 12.2.2. By Material Type
    • 12.2.3. By Pole Size
    • 12.2.4. By Application
    • 12.2.5. By Country

Chapter 13. Middle East & Africa Utility Poles Market Analysis

  • 13.1. Key Insights
  • 13.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 13.2.1. By Type
    • 13.2.2. By Material Type
    • 13.2.3. By Pole Size
    • 13.2.4. By Application
    • 13.2.5. By Country

Chapter 14. South America Utility Poles Market Analysis

  • 14.1. Key Insights
  • 14.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Mn Units)
    • 14.2.1. By Type
    • 14.2.2. By Material Type
    • 14.2.3. By Pole Size
    • 14.2.4. By Application
    • 14.2.5. By Country

Chapter 15 Company Profile (Company Overview, Sales Composition Ratio, Key Product landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, and Business Strategy Outlook)

  • 15.1. A-AERIAL SERVICES.
  • 15.2. ALLIED BOLT PRODUCTS LLC.
  • 15.3. EATON CORPORATION
  • 15.4. EL SEWEDY ELECTRIC COMPANY
  • 15.5. FUCHS EUROPOLES GMBH
  • 15.6. HILL & SMITH HOLDINGS PLC
  • 15.7. NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.
  • 15.8. OMEGA FACTORY
  • 15.9. PELCO PRODUCTS INC.
  • 15.10. RS TECHNOLOGIES INC.
  • 15.11. SKIPPER LTD.
  • 15.12. STELLA-JONES INC.
  • 15.13. UTILITY METALS.
  • 15.14. VALMONT INDUSTRIES INC.
  • 15.15. Other Prominent Players
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