|
시장보고서
상품코드
1961030
자동차용 LiDAR 시장 : 기술 유형별, 영상 유형별, 내연기관차 유형별, 감지 거리별, 자율주행 레벨별, 전기자동차 차종별, 지역별 - 시장 규모, 업계 동향, 기회 분석 및 예측(2026-2035년)Global Automotive LiDAR Market: Analysis By Technology Type, Image Type, ICE Vehicle Type, Range, Level of Autonomy, Electric Vehicle Type, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2026-2035 |
||||||
세계 차량용 LiDAR 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2025년에는 시장 규모가 약 12억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 확대는 향후 10년간 크게 가속화될 것으로 예상되며, 2035년까지 시장 규모는 약 257억 5,000만 달러로 급증할 것으로 전망됩니다. 이러한 극적인 증가는 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 35.16%의 연평균 복합 성장률(CAGR)에 해당하며, 이 기술의 채택과 개발의 강력한 모멘텀을 강조하고 있습니다.
시장 가치의 급격한 증가는 주로 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 보급과 자율주행차 도입 확대에 힘입은 바 큽니다. 자동차 제조업체와 기술 제공업체들이 차량 자율성을 높이는 방향으로 나아가고 있는 가운데, LiDAR 센서는 안전하고 신뢰할 수 있는 운전에 필수적인 정밀한 환경 인식을 구현하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 전 세계적으로 안전 규제가 강화되면서 사고 감소와 도로 안전 향상을 위한 운전 보조 기능의 고도화가 의무화됨에 따라 이러한 센서의 차량 통합이 가속화되고 있습니다.
자동차용 LiDAR 시장 경쟁 구도는 중국 전문업체가 주도하여 업계를 지배하는 형태로 극도로 중앙집중화되어 있습니다. 2024년에는 Hesai와 RoboSense가 승용차 LiDAR 시장에서 93%의 압도적인 점유율을 차지하며, 수요가 많은 부문에서 사실상 양대 독과점 체제를 구축할 것으로 예측됩니다. 양사는 각각 약 26%의 시장 점유율을 보유하고 있어 동등한 위치에서 시장의 대부분을 공동으로 지배하고 있음을 알 수 있습니다.
Hesai의 규모는 2024년 12월 기준월출하량 10만 대를 달성한 성과로 상징되며, 이 이정표는 Hesai의 제조 능력과 운영 효율성이 얼마나 높은지 보여줍니다. 이러한 대량 생산 능력을 통해 Hesai는 다양한 자동차 제조업체에 공급할 수 있게 되어 시장에서의 선도적 위치를 강화할 수 있게 되었습니다. 한편, RoboSense도 마찬가지로 괄목할 만한 성장세를 보이며 2024년 총 판매량은 54만 4,200대에 달했습니다. 이 수치는 전년 대비 109.6%라는 놀라운 성장세를 보여, 자사의 기술이 빠르게 채택되어 자동차 분야에서 입지를 넓혀가고 있음을 보여줍니다.
양사의 성공은 혁신과 비용 절감에 대한 전략적 집중이 결실을 맺은 증거이기도 합니다. 이를 통해 다양한 자동차 제조업체에 경쟁력 있는 제품을 제공할 수 있게 되었으며, 기술적 우위를 유지하면서 생산 규모를 확대할 수 있는 능력이 경쟁사에게 높은 진입장벽을 효과적으로 구축할 수 있게 되었습니다. 화웨이를 포함한 타사들도 OEM과의 제휴를 통해 괄목할 만한 발전을 이루며 큰 시장 점유율을 확보하고 있지만, 헤세이와 로보센스는 여전히 자동차용 LiDAR 시장의 트렌드를 주도하는 주요 세력으로 남아있습니다.
성장의 핵심 요인
자동차 LiDAR 시장의 성장을 이끄는 가장 중요한 요인은 지속적인 비용 절감으로, 이는 업계의 역학을 근본적으로 변화시켰습니다. 수년 동안 높은 가격으로 인해 LiDAR 기술은 주로 고급 차량에 국한되어 광범위한 시장 세분화에서 보급이 제한되었습니다. 그러나 현재 시장은 가격 측면에서 전환점에 도달하여 비고급차나 대중차에 LiDAR를 탑재할 수 있는 가능성이 열리고 있습니다. 이러한 변화로 인해 자동차 제조업체들은 첨단운전자보조시스템(ADAS)와 자율주행 기능을 보다 저렴한 가격에 제공할 수 있는 새로운 기회를 얻게 되었고, 기술의 대중화가 가속화되고 있습니다.
새로운 기회 트렌드
자동차 LiDAR 시장은 현재 '가격 대비 성능 수렴'이라는 현상의 출현으로 획기적인 진전을 이루었습니다. 기존에는 고성능 LiDAR 기능(특히 장거리 감지 능력)을 구현하기 위해 1550nm 통신용 레이저를 사용하는 것이 필수적이었습니다. 이러한 레이저는 우수한 성능을 발휘하는 반면, 매우 고가여서 보급이 어려웠고, 주로 고급 자동차나 틈새 시장에만 한정되어 있었습니다. 이러한 파이버 레이저 시스템의 높은 비용은 대중 시장용 차량에 대한 기술 보급에 큰 장벽이 되어 첨단 자율주행 기능의 광범위한 보급을 지연시키고 있습니다.
최적화 장벽
LiDAR 센서의 고비용은 대중시장용 저가 차량 보급에 있어 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 첨단운전자보조시스템(ADAS)와 자율주행 기능에 필수적인 이 센서들은 대부분 매우 고가이며, 자동차 제조업체의 부품 원가를 크게 상승시킵니다. 이러한 비용 증가로 인해 자동차 제조업체는 차량 소매 가격을 크게 인상하지 않고도 보다 저렴한 모델에 LiDAR 기술을 탑재하는 것이 어려워져 소비자들이 최신 안전 및 자율주행 기능을 이용할 수 있는 기회가 제한될 수 있습니다.
The global automotive LiDAR market is undergoing rapid and transformative growth, with its valuation reaching approximately USD 1.26 billion in 2025. This expansion is expected to accelerate significantly over the next decade, with projections estimating the market will soar to around USD 25.75 billion by 2035. Such a dramatic increase corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 35.16% during the forecast period from 2026 to 2035, highlighting the strong momentum behind this technology's adoption and development.
This surge in market value is primarily driven by the widespread adoption of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and the growing deployment of autonomous vehicles. As automakers and technology providers push toward higher levels of vehicle autonomy, LiDAR sensors have become indispensable for enabling precise environmental perception, which is critical for safe and reliable operation. The increasing integration of these sensors into vehicles is fueled by stringent safety regulations worldwide, which mandate enhanced driver assistance features to reduce accidents and improve road safety.
The competitive landscape of the automotive LiDAR market has become intensely concentrated, with Chinese specialists leading the charge and dominating the sector. In 2024, Hesai and RoboSense together commanded an overwhelming 93% share of the passenger car LiDAR market, effectively establishing a duopoly in the high-volume segment. Individually, both companies held approximately 26% market share each, underscoring their equal footing and joint control over the majority of the market.
Hesai's scale is exemplified by its achievement of a monthly delivery run-rate of 100,000 units as of December 2024, a milestone that highlights its manufacturing prowess and operational efficiency. This capacity to produce LiDAR sensors at such volume enables Hesai to supply a broad range of automotive manufacturers, reinforcing its market leadership. Meanwhile, RoboSense demonstrated equally impressive growth, with total sales volume reaching 544,200 units in 2024. This figure represents a staggering 109.6% year-over-year increase, signaling rapid adoption of its technology and expanding footprint in the automotive sector.
The success of these two companies is also a testament to their strategic focus on innovation and cost reduction, which has allowed them to offer competitive products that appeal to a wide array of automakers. Their ability to scale production while maintaining technological excellence has effectively set a high barrier to entry for other competitors. Although other players, including Huawei, have made notable advances and captured significant market share through partnerships with OEMs, Hesai and RoboSense remain the dominant forces shaping the automotive LiDAR market's trajectory.
Core Growth Drivers
The most significant catalyst propelling growth in the automotive LiDAR market is the ongoing reduction in costs, which has fundamentally shifted the industry's dynamics. For years, LiDAR technology was predominantly confined to luxury vehicles due to its high price, limiting its accessibility and adoption across broader market segments. However, the market has now reached a critical pricing tipping point that is opening the door for LiDAR integration into non-luxury, mass-market vehicles. This shift is creating new opportunities for automakers to offer advanced driver-assistance systems and autonomous features at more affordable price points, thereby accelerating the technology's mainstream adoption.
Emerging Opportunity Trends
The automotive LiDAR market experienced a breakthrough with the advent of what is now being called the "Price-Performance Convergence." Historically, achieving high-performance LiDAR capabilities-particularly long detection ranges-depended heavily on the use of 1550nm communication lasers. While these lasers offered superior performance, they were prohibitively expensive, making widespread adoption challenging and limiting their integration primarily to premium or niche applications. The high cost of these fiber-laser systems created a significant barrier to scaling the technology across mass-market vehicles, slowing the broader deployment of advanced autonomous driving features.
Barriers to Optimization
The high cost of LiDAR sensors remains a significant obstacle to their widespread integration into mass-market, budget-friendly vehicles. These sensors, which are essential for advanced driver-assistance systems and autonomous driving capabilities, often come with a steep price tag that adds substantially to the overall bill of materials for vehicle manufacturers. This increased expense can make it challenging for automakers to include LiDAR technology in more affordable models without significantly raising the vehicle's retail price, potentially limiting consumer access to the latest safety and autonomy features.
By Electric Vehicle Type, the battery electric vehicle (BEV) segment is anticipated to experience the fastest growth within the automotive LiDAR market, driven by the ongoing shift among automakers toward utilizing electric vehicle platforms as a foundation for launching advanced, software-defined vehicle architectures. Unlike traditional internal combustion engine (ICE) vehicles, BEVs offer a more flexible and capable platform for integrating cutting-edge sensor technologies, including LiDAR, which are essential for enabling higher levels of vehicle autonomy and enhanced driver-assistance features. This is largely due to the inherent design advantages of BEVs, particularly their powertrain architecture and energy management systems.
By Image Type, the 3D image type segment, often referred to as the 3D motion capture system, holds a dominant position in the automotive LiDAR market due to its unparalleled ability to provide critical "ground truth" data that other sensing technologies, such as 2D cameras and radar, cannot consistently deliver. While traditional automotive cameras face significant challenges in low-contrast lighting conditions-such as nighttime driving, fog, or glare-and radar systems fall short in delivering the fine resolution necessary for detailed object recognition, 3D LiDAR overcomes these limitations by generating highly detailed spatial information in real time.
By Laser Wavelength, the short-wave infrared (SWIR) segment is poised to experience the most rapid growth within the automotive LiDAR market, driven largely by the significant technical advantages offered by 1550nm laser technology. This particular wavelength unlocks new possibilities for high-speed highway autonomy by enabling LiDAR sensors to operate more effectively under demanding conditions. Unlike the traditional near-infrared sensors operating at 905nm, which have been the industry standard for many years, SWIR technology offers a fundamental breakthrough rooted in the physics of how these wavelengths interact with the human eye.
By ICE Vehicle Type, the passenger vehicle segment holds a commanding position in the automotive LiDAR market, capturing over 68% of the total market share. This dominance is driven by a dual imperative: the increasing demand for superior safety features and the rapid advancement toward higher levels of vehicle autonomy. Automakers are prioritizing the integration of LiDAR technology as a critical component in enhancing driver assistance systems and enabling autonomous driving capabilities. As a result, the segment has witnessed explosive growth in LiDAR installations, with approximately 1.5 million units deployed globally in 2024 alone.
By Technology Type:
By Image Type:
By ICE Vehicle Type:
By Range:
By Laser Wavelength:
By Location:
By Measurement Process:
By Level of Autonomy:
By Electric Vehicle Type:
By Region
Geography Breakdown