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세계의 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장 : 지역별 분석, 용도별, 제품 유형별, 기술별, 설치 유형별, 지역별, 분석, 예측(2025-2035년)

Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Application, Product, and Regional Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2035

발행일: | 리서치사: BIS Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)

    
    
    




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실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장 규모는 2025년 약 168억 달러, 2035년까지 약 299억 달러에 이르고, 5.93%의 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

실내공기질(IAQ) 솔루션 시장의 성장은 실내오염에 대한 의식이 높아지고, 팬데믹후 건강한 건물에 중점을 두고, ASHRAE, WHO, 각국 환경청 등의 조직에 의한 기준의 엄격화에 의해 추진되고 있습니다. 건물 소유자와 운영자는 입자상 물질, VOC, 병원체, 알레르겐을 관리하기 위해 고효율 필터, UVGI, 전자식 공기 청정, 센서 구동 환기 제어 등의 대책을 도입하고 있습니다.

주요 시장 통계
예측 기간 2025-2035년
2025년 시점 평가 168억 1,000만 달러
2035년 예측 299억 1,000만 달러
CAGR 5.93%

상업 빌딩은 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 향후 최대의 응용 분야가 될 것으로 예측됩니다. 그런 다음 주택 건물과 산업 시설이 이어집니다. 제품 면에서는 설치의 용이성과 주택·소규모 상업시설에서의 높은 수요에 의해 현재 휴대용 IAQ 솔루션이 세계 판매 수량을 지배하고 있습니다. 한편, HVAC 시스템에 내장된 고정형 IAQ 솔루션은 대규모 사무실, 의료시설, 클린 프로세스 환경에서 더 빠른 성장을 보이고 있습니다. 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 기반을 이루는 것은 여과 기술이며, HEPA, ePM 규격 대응 미디어, 활성탄이 널리 채용되고 있습니다. 한편, UVGI, PCO, 바이폴리온화 기술은 보완 기술로서 보급이 진행되고 있습니다. 지역별로는 급속한 도시화와 심각한 옥외 공기질 문제에 힘입어 아시아태평양이 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 규모와 성장률의 양면에서 주도적 입장에 있습니다. 북미와 유럽은 규제가 엄격하고 고부가가치 시장으로 이어집니다.

실내공기질(IAQ) 솔루션 시장의 주요 과제는 선진시스템의 고액 초기비용, 최적화되지 않은 환기로 인한 에너지 손실, 실내공기질 규제의 불충분한 시행, 오존발생장치 및 일부 이온화시스템 등 특정 기술의 안전성 및 유효성에 대한 지속적인 논의를 포함합니다. 그러나 스마트 빌딩 플랫폼, ESG 보고, 웰니스 인증이 확대됨에 따라 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 현대 건축 성능의 핵심 지주로서 지속적이고 장기적인 성장을 기대하고 있습니다.

시장 도입

BIS Research가 실시한 설문조사는 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장이 보다 건강하고 탄력적이며 생산성이 뛰어난 실내 환경을 실현하는 중요한 요소로 확인되었습니다. 실내 공기 품질 솔루션은 휴대용 및 고정식 공기 청정기, HVAC 통합 필터, 전자식 공기 청정기, UVGI 및 PCO 유닛, 오존 및 이온화 시스템(허용되는 경우), 미립자 물질, CO2, 습도, VOC 등의 매개변수를 모니터링 및 제어하는 IAQ 센서 및 소프트웨어 플랫폼을 포함한 광범위한 제품 및 시스템을 포괄합니다. 이러한 솔루션은 주택, 상업시설 및 산업 시설의 최종 사용자가 건물 내 오염, 병원체 전파, 악취 및 편안함과 관련된 문제를 해결하는 데 종합적으로 기여합니다.

센싱 기술, 연결성 및 빌딩 분석이 진행됨에 따라 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 단일 장치에서 통합된 데이터 구동 에코시스템으로 빠르게 이동하고 있습니다. IAQ 솔루션은 빌딩 관리 시스템(BMS), 스마트 서모스탯, 클라우드 기반 대시보드와의 연계를 강화하여 환기 및 여과의 지속적인 모니터링, 고장 감지, 실시간 최적화를 실현합니다. 이 진화는 규제 준수, 에너지 효율, 거주자의 건강 증진, ESG에 따른 보고 등 여러 목표 달성을 지원합니다. 건축 포트폴리오의 근대화가 진행됨에 따라 신축 부동산이 처음부터 '건강한 건축' 설계를 채택함에 따라 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 도시화, 기후 변화에 대한 내성, 공중위생 등 장기적인 구조적 트렌드를 배경으로 한층 더 확대될 것으로 전망됩니다.

산업에 미치는 영향

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 HVAC(냉난방 환기), 건축, 의료 및 제조의 각 밸류체인에서 큰 산업 영향을 받고 있습니다. IAQ 솔루션은 더 이상 선택적 편안함 추가 기능으로 간주되지 않으며 건강, 안전, 생산성 및 규정 준수를 위한 핵심 인프라가 되고 있습니다. 상업용 건물, 사무실, 병원, 공항, 학교, 데이터센터, 소매점에서 실내 공기질(IAQ) 솔루션은 직원의 건강 상태, 환자 치료 결과, 임차인 만족도, ESG 보고에 직접적인 영향을 미칩니다. 산업시설에서는 고급 여과시스템, UVGI(UV 살균조사), PCO(광촉매산화) 시스템이 제약, 반도체, 식품음료, 생명공학 등의 분야에서 오염관리, 클린룸 무결성 유지, 민감한 프로세스 보호에 필수적입니다.

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 스마트하고 연결된 건물로의 전환도 가속화하고 있습니다. 센서, 네트워크 제어기, 클라우드 분석을 통해 시설 관리자는 PM2.5, VOC, CO2, 습도, 온도를 실시간으로 모니터링하고 환기, 여과 및 재순환을 동적으로 조정할 수 있습니다. 빌딩 관리 시스템(BMS), 스마트 서모스탯 및 디지털 트윈과의 통합으로 실내 공기 품질과 에너지 사용을 모두 데이터 구동 방식으로 최적화할 수 있어 운영 비용을 절감하면서 거주자의 건강을 유지하거나 개선할 수 있습니다.

공급 측에서는 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장이 HVAC 제조업체, 필터 제조업체, UV-C 및 PCO 기술 공급업체, 소프트웨어 공급자 전략을 재구성하고 있습니다. 고효율 여과재, UV-LED, 저오존 또는 오존 프리 기술, AI 기반 IAQ 분석 기술에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 정부가 건축 기준을 강화하고 조직의 '건강한 건물' 인증 획득을 추진함에 따라 실내 공기 품질 성능은 임대 계약 결정, 자산 평가 및 기업 지속가능성 전략에 점점 더 통합되어 있습니다. 이를 통해 이 시장은 보다 광범위한 건축 기술 생태계에서 장기 성장 엔진으로서의 지위를 확립하고 있습니다.

시장 세분화 :

세분화 1 : 용도별

  • 주택
  • 상업시설
  • 산업용

상업시설용이 실내공기질(IAQ) 솔루션 시장(용도별)을 견인

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 상업 부문은 예측 기간 동안 금액 기준으로 가장 큰 용도 카테고리로 지속될 것으로 예측됩니다. 상업용 건물은 2025년에 112억 7,410만 달러, 2035년까지 195억 9,640만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 5.68%로 성장할 것입니다. 이러한 이점은 사무실, 병원, 학교, 공항, 소매 시설, 접객 공간, 공공 인프라의 엄격한 실내 공기 품질(IAQ) 및 환기 요건에 의해 지원됩니다. 이러한 환경에서 실내 공기질(IAQ) 솔루션은 규제 준수, 감염 관리, 거주자 생산성, ESG/“건강한 건물”로서의 포지셔닝과 직접 관련되어 지속적인 설비 투자 및 개수 수요를 견인하고 있습니다.

상업시설에서는 보통 고효율 필터, 전자식 공기청정기, UVGI(UV 살균조사), 첨단센싱/제어기술을 조합하여 도입하여 빌딩관리시스템(BMS)에 통합되는 경우가 많습니다. 이 통합적인 접근 방식으로 상업 부문은 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 설비 가치와 수명 주기 서비스 수익의 양면에서 선진적인 IAQ 기술을 가장 집중적으로 활용하는 사용자층이 되었습니다.

주택 부문도 규모가 커 성장하고 있으며, 시장 가치는 2025년의 48억 7,530만 달러, 2035년까지 87억 2,190만 달러로, CAGR 5.99%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 도시 지역의 대기 오염, 알레르기 및 천식에 대한 우려, 휴대용 IAQ 솔루션 및 스마트 홈 협력 공기 청정기의 보급에 의해 견인되고 있습니다. 반면 산업 시설 부문은 절대 금액으로 가장 작지만 가장 빠르게 성장하고 있으며 2025년 6억 6,750만 달러에서 2035년에는 15억 9,990만 달러로 견조한 CAGR(9.13%)로 확대됩니다. 이는 클린룸, 제약, 반도체 및 식품 가공 분야에서 실내 공기 품질(IAQ) 투자 증가를 반영합니다.

이 세 가지 부문이 결합되어 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 상업 수요를 기반으로 다양화가 진행되고 있으며, 주택 및 산업 용도로 장기적인 성장에 크게 기여하고 있습니다.

세분화 2 : 제품 유형별

  • 휴대용 IAQ 솔루션
  • 고정식 IAQ 솔루션

휴대형 IAQ 솔루션이 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장을 견인(제품 유형별)

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 현재 휴대용 IAQ 솔루션은 제품 유형별로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 이 주도적 지위를 유지할 것으로 예측됩니다. 룸 공기청정기, 휴대용 스크러버, 이동식 여과장치 등의 휴대용 IAQ 솔루션은 2025년 110억 1,830만 달러, 2035년까지 183억 3,760만 달러에 이르고, CAGR 5.23%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이점은 도입의 용이성, 설치의 간편함 및 주택에서의 높은 보급률에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 환경에서 임차인과 주택 소유자가 건물 전체를 개조하지 않고도 독자적으로 구매 결정을 내릴 수 있습니다.

휴대용 장비는 아파트, 단독 주택, 클리닉, 교실, 호텔 객실, 소규모 사무실 등에서 미립자 물질, 알레르겐, 연기, 국소 오염 물질 대책으로 널리 사용됩니다. 이러한 제품의 플러그 앤 플레이 특성 외에도 실내 오염에 대한 인식이 높아지고 소비자 브랜드 및 전자상거래 채널의 영향으로 휴대용 실내 공기질(IAQ) 솔루션은 실내 공기 품질 솔루션 시장에서 최종 사용자 지출의 중심적인 존재로 계속되고 있습니다.

그러나 덕트 설치형 필터, 덕트 내 UVGI(자외선 살균 조사), 천장 시스템, 통합형 HVAC 정화 장치 등의 고정식 IAQ 솔루션은 보다 빠른 성장을 보이고 있습니다. 고정식 IAQ 솔루션 부문은 2025년 57억 9,860만 달러, 2035년까지 115억 8,060만 달러에 이르고, CAGR은 7.16%를 나타낼 전망입니다. 이는 사무실, 의료, 교육 및 산업 시설에서 소유자가 방별 조치가 아닌 영구적인 시스템 수준의 성능을 요구하는 건물 전체의 IAQ 전략에 대한 투자 증가를 반영합니다.

전체적으로 고정식 IAQ 솔루션은 기세를 높이고 설치당 가치를 높이고 있지만, 특히 유연성과 비용이 주요 의사결정 요인이 되는 주택 및 소규모 상업공간에서는 휴대용 IAQ 솔루션이 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 수량 및 수익 리더가 될 것으로 예측됩니다.

세분화 3 : 기술별

  • 여과 기술
  • 전자식 공기 청정
  • 광촉매 산화(PCO)
  • 자외선 살균 조사(UVGI)
  • 오존 발생 시스템
  • 바이폴리온화

실내공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 여과기술의 우위성 유지(기술별)

여과 기술은 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 2035년까지 가치 기반의 최대 점유율을 유지하고 주요 기술 부문으로 계속 될 것으로 예측됩니다. 2025년 88억 9,670만 달러, 여과 기술 부문은 2035년까지 147억 6,740만 달러에 이르고, CAGR은 5.20%를 보일 것으로 예측됩니다. 이 주도적 지위는 HEPA, ULPA, ePM 클래스 필터, 활성탄 등의 기계식·매체 기반의 여과 기술이 주택 및 상업 및 산업용도에 관계없이 입자상 물질, 바이오에어로졸 및 많은 기체 오염물질의 제어에 중심적인 역할을 하고 있음을 반영하고 있습니다. 여과기술은 규제당국, 표준화단체, 인증기관에서 널리 인정받아 실내공기질시스템 설계에 있어서의 기본 기준이 되고 있습니다.

여과 기술은 휴대용 실내 공기 품질 솔루션과 고정식 HVAC 시스템 모두에 원활하게 통합되어 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서의 입지를 더욱 확고하게 하고 있습니다. 상업시설과 산업시설에서는 병원, 제약연구소, 반도체 공장, 고점유율 빌딩에 다단식 필터뱅크가 표준 장비되어 높은 신뢰성과 예측 가능한 유지보수 사이클을 실현하고 있습니다.

한편, 여러 신흥기술도 시장 확대를 계속하고 있습니다. 예를 들어 자외선 살균조사(UVGI)는 의료·교통·혼잡한 공공시설에 있어서의 병원체 불활화 수요에 견인되어, 2025년 27억 7,460만 달러, 2035년에는 61억 3,620만 달러에 이르고, CAGR 8.26%로 성장할 것으로 예상됩니다. 광촉매 산화(PCO)는 12억 5,240만 달러에서 26억 1,660만 달러(CAGR 7.65%), 전자식 공기 청정은 26억 3,030만 달러에서 45억 3,550만 달러(CAGR 5.60%)로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 오존 발생 시스템과 바이폴리라이온화 기술은 안전성과 효능에 대한 우려로 보다 완만한 성장이 예상됩니다.

이러한 대체·보완 기술은 특수하고 고성능의 틈새 시장을 형성하는 한편, 여과 기술은 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 기반이 되고 있으며, 규제 준수와 멀티 테크놀로지 시스템 아키텍처 모두를 지원할 것으로 예측됩니다.

세분화 4 : 설치 유형별

  • 신규 설치
  • 신규 설치

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장을 견인하는 개수 설치(설치 유형별)

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 예측 기간 동안 개조 설치가 금액 기준으로 주요 설치 유형으로 유지될 것으로 예측됩니다. 기존 건물에 대한 IAQ 장비 개수(필터 업그레이드, UVGI 또는 PCO 유닛 추가, 덕트 내 전자식 공기 청정기 설치 또는 휴대용 장비 도입)는 2025년에 111억 430만 달러, 2035년까지 182억 5,820만 달러에 이르고, CAGR은 5.10%를 나타낼 전망입니다. 이 주도적 입장은 세계 건축물의 대부분이 현재의 실내 공기 품질(IAQ) 모범 사례 이전에 건설되었기 때문에 전체 시스템 교체 대신 업그레이드가 필요하다는 현실을 반영합니다.

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 유행 후 건강 정책, 기업의 ESG 목표, 사용자의 기대에 의해 크게 견인되고 있으며, 이들은 기존 사무실, 학교, 병원, 산업 시설을 자주 대상으로 하고 있습니다. 이러한 환경에서는 고효율 필터, 보조 공기 청정기, 덕트 내 자외선 살균 장치(UVGI) 등의 개수형 IAQ 솔루션이 HVAC 인프라를 전면적으로 쇄신하지 않고 실내 공기질을 개선하는 현실적인 수단이 됩니다. 이러한 이유로 리노베이션 솔루션은 비용, 가동 중단 시간 및 배포 관점에서 특히 매력적입니다.

그러나 신규 설치가 가장 빠르게 성장하는 설치 형태입니다. 신규 IAQ 설치 시장은 2025년 57억 1,260만 달러, 2035년까지 116억 6,000만 달러로 성장하고, CAGR(7.40%)로 확대될 것으로 예측됩니다. 이 성장은 특히 아시아태평양과 중동의 일부 지역에서 신규 상업 및 주택 건설에 뒷받침됩니다. 이 지역에서는 설계 단계부터 실내 공기 품질 기준과 "건강한 건물"사양이 통합되어 있습니다. 신규 그린 빌딩, 스마트 캠퍼스, 고급 주택 프로젝트에서는 도입 당초부터 고급 필터 기술, UVGI(자외선 살균 조사), 스마트 실내 공기질 모니터링이 통합되어 있습니다.

전체적으로 신규 설치가 수요 증가분의 점유율을 확대하는 한편, 리노베이션 설치가 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 기반이 되고 있습니다. 이것은 진화하는 IAQ의 기대와 규제에 대응하기 위해 개수가 필요한 방대한 기존 건축물의 설치 기반을 반영합니다.

세분화 5 : 지역별

  • 북미 : 미국, 캐나다, 멕시코
  • 유럽 : 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 기타
  • 아시아태평양 : 중국, 일본, 한국, 인도, 호주, 기타
  • 기타 지역 : 라틴아메리카, 중동· 아프리카

아시아태평양이 실내공기질(IAQ) 솔루션 시장 견인(지역별)

아시아태평양은 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 금액 기준과 성장률 기반 모두에서 주요 지역 시장이 될 전망입니다. 이 지역의 IAQ 솔루션 시장은 2025년에 67억 1,160만 달러, 2035년까지 125억 6,860만 달러에 이를 것으로 예측되며, 지역별로 가장 높은 CAGR(6.47%)을 나타낼 전망입니다. 이 주도적 지위는 급속한 도시화, 주요 도시의 높은 대기 오염 수준, 상업 및 산업용 건축물 증가, 열악한 실내 공기질이 건강에 미치는 영향에 대한 인식 증가에 의해 추진되고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가들은 사무실, 의료, 교육, 접객, 제조, 하이테크 산업 등 폭넓은 분야에서 실내 공기질 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다.

아시아태평양이 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 우위를 유지하는 배경에는 필터, 휴대용 공기 청정기, HVAC 설비, UVGI 시스템, IAQ 센서의 제조 거점으로서의 역할도 기여하고 있습니다. 중산계급 인구 증가와 가처분소득 상승은 주택용 휴대용 IAQ 솔루션과 스마트홈 연계형 청정기의 보급을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

북미와 유럽은 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 여전히 중요하고 높은 부가가치 시장입니다. 북미 시장은 강력한 규제 체제, 기업의 건강 증진 시책, 상업용 공조 시스템의 보급률의 높이에 힘입어 2025년 52억 150만 달러, 2035년에는 87억 4,510만 달러에 이르고, CAGR은 5.33%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽 시장은 EU 지령, 건축물 개수 프로그램, 독일·프랑스·이탈리아·스페인·영국 등의 클린 에어 정책을 원동력으로 43억 3,040만 달러에서 75억 5,430만 달러로, CAGR 5.72%로 확대가 전망됩니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 세계 기타 지역은 절대 금액으로는 작으며, 2025년 5억 7,350만 달러에서 2035년까지 10억 5,010만 달러로, CAGR 6.24%로 성장할 전망입니다. 이것은 고급 상업 프로젝트, 의료 인프라, 스마트 시티 개념에 대한 신흥 투자를 반영합니다. 이러한 동향을 종합하면 아시아태평양이 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 중심을 형성하고 있음을 확인할 수 있습니다. 북미와 유럽은 성숙한 규제에 중점을 둔 수요를 제공하며, 세계 기타 지역은 장기적인 확장 가능성을 지니고 있습니다.

수요: 촉진요인, 억제요인 및 기회

시장 수요 촉진요인 : 건강, 규제 준수, 스마트 빌딩으로의 변화

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 실내 오염에 대한 우려가 증가하고 유행 후 건강 우선 순위,보다 엄격한 건축 규제에 견인되어 꾸준한 수요 성장을 경험하고 있습니다. 주요 수요 촉진요인은 주택, 사무실, 병원, 학교, 산업 시설에서 PM2.5, VOC, CO2, 습도, 바이오 에어로졸의 건강 영향에 대한 인식 증가입니다. COVID-19 팬데믹, 반복되는 산불 연기, 지속적인 도시 스모그 등의 사건에 의해 건물 소유자, 고용주, 가정은 실내 공기질을 옵션의 쾌적 기능이 아니라 핵심적인 건강·안전 요건으로 취급하도록 강요당하고 있습니다.

규제 프레임워크과 자발적인 틀이 이 변화를 뒷받침하고 있습니다. ASHRAE, WHO, EPA, OSHA, 각국 보건기구에 의한 최신 가이드라인에 더해, 그린빌딩 인증과 웰니스 인증(WELL, LEED, BREEAM, Fitwel)이 필터 성능 향상, 환기량 증가, UVGI(자외선 살균 조사), 지속적인 실내 공기질 모니터링에 대한 투자를 직접 촉진하고 있습니다. 병행하여 스마트 빌딩 및 디지털 에어컨 제어의 급속한 보급이 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장을 뒷받침하고 있습니다. 센서, 연결형 컨트롤러, 클라우드 기반 플랫폼으로 에너지 성능과 병행한 IAQ의 실시간 모니터링과 최적화가 가능하기 때문입니다.

상업용 건물은 특히 사무실, 의료, 생명 과학, 교육, 교통 및 접객 분야에서 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 주요 수요원으로 계속되고 있습니다. 산업 시설에서는 클린 룸 및 공정상 중요한 환경에서 고급 필터 기술, UVGI, PCO에 대한 강력하고 높은 부가가치 수요가 발생하고 있습니다. 주택 분야에서는 스마트 홈 에코시스템과 연동하는 휴대용 IAQ 솔루션, 스마트 공기 청정기, IAQ 모니터의 판매 확대로 설치 기반이 확대되고 있습니다. 이러한 요인들이 함께 세계 시장은 2025년 168억 달러에서 2035년까지 299억 달러에 달하고, CAGR 5.93%를 보일 것으로 예측됩니다.

시장의 과제: 에너지 효율과의 절충, 비용 장벽, 규제 분단

이러한 밝은 전망에도 불구하고 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 보급 속도와 깊이를 제한할 수 있는 몇 가지 구조적 과제에 직면해 있습니다. 핵심 과제는 에너지와 실내 공기 품질의 절충입니다. 효율적인 시스템 설계 및 고급 제어와 결합되지 않으면 환기량 증가, 공기 교환 빈도 향상, 고밀도 여과(고 MERV 및 HEPA 등)는 팬 전력 및 냉난방 부하를 증가시킬 수 있습니다. 이로 인해, 특히 에너지 가격이 높은 지역이나 효율화·탈탄소화에의 인센티브가 약한 지역에 있어서, 건물 소유자에게 있어서 운용 비용의 우려가 생깁니다.

초기 설비 투자도 큰 장벽입니다. 필터 업그레이드, UVGI(자외선 살균 조사) 및 PCO(광화학 산화) 시스템, 센서, BMS(빌딩 관리 시스템)와의 통합, 덕트 리노베이션 등을 결합한 종합적인 실내 공기질 리노베이션은 오래된 건물에서는 고액이 될 수 있습니다. 많은 시장에서는 여전히 보편적으로 시행되는 구속력이 있는 실내 공기질 기준이 존재하지 않으며 기존 가이드라인의 시행도 불균일합니다. 이 규제의 단편화는 요구사항을 좌절시키고 일부 소유자는 모범 사례의 실내 공기 품질 솔루션이 아니라 가능한 한 최소한의 컴플라이언스를 선택하는 경향이 있습니다. 이로 인해 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 잠재 능력이 충분히 발휘되지 않는 상황이 발생하고 있습니다.

기술에 대한 인식과 신뢰성 문제도 과제입니다. 여과 기술은 널리 받아들여지고 있지만, 오존 발생 시스템이나 일부 쌍극 이온화 솔루션 등 부산물이나 장기적인 건강 영향에 대한 우려가 지적되는 기술도 존재합니다. 이로 인해 최종 사용자와 사양 결정자 간에 혼란이 생겨 조달 결정이 복잡해질 수 있습니다. 신흥 경제국에서는 제한된 예산, 규제 집행의 약점, 인지도의 낮음, 보조금이 적용되는 에너지 요금 등이 선진적인 실내 공기질(IAQ) 솔루션에 대한 투자 의욕을 저하시키고 있습니다. 공급망의 단편화와 표준화된 성능 지표 및 제3자 검증의 결여는 고품질 제품과 저품질 제품의 명확한 차별화를 더욱 방해하여 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장이 잠재 능력을 충분히 발휘하는 것을 막고 있습니다.

시장 기회 : 건강한 건물, 스마트 IAQ 플랫폼, 신흥 시장

한편, 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 광범위한 강력한 기회로부터 혜택을 누리고 있습니다. '건강한 건물'과 ESG(환경·사회·거버넌스) 의제의 급속한 상승으로 IAQ는 자산 평가, 임차인 유치, 기업의 지속가능성 보고에서 시각화된 요소가 되었습니다. 집주인과 입주자는 직원의 건강 증진 및 위험 관리 증명으로 IAQ 대시보드, 인증 및 실시간 디스플레이를 점점 활용하고 있습니다. 이를 통해 서비스로서의 IAQ(IAQ-as-a-Service) 모델, 종합적인 성과 계약, 모니터링, 분석, 유지보수를 통한 지속적인 수익 기회가 열립니다.

디지털화도 주요 성장 요인입니다. IoT 센서, 스마트 서모스탯, 연결형 공기 청정기, 클라우드 기반 분석 도구의 보급으로 방 단위로 지속적인 실내 공기 품질 모니터링이 가능해졌습니다. 건물 관리 시스템(BMS) 및 HVAC 제어와 통합함으로써 이러한 플랫폼은 동적 환기 및 여과를 가능하게 하고 공기 품질과 에너지 사용을 모두 최적화합니다. 이를 통해 자동 제어 전략에 통합할 수 있는 첨단 여과 기술, UVGI(자외선 살균 조사), PCO(광촉매 산화) 솔루션이 유리해 예측 유지보수, 고장 감지, 데이터 구동형 최적화 등 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 첨단 서비스 제공을 지원합니다.

지역적으로는 급속한 도시화, 주요 도시의 심각한 옥외 오염, 상업 및 산업 인프라의 대폭적인 성장을 고려하여 아시아태평양이 특히 유력한 기회를 제공합니다. APAC, 중동 및 특정 라틴아메리카 시장에서의 신규 건설은 추후 개조가 아닌 설계 단계에서 IAQ 솔루션을 통합하기 위한 최적의 환경을 갖추고 있습니다. 제약, 반도체, 식품 음료 및 생명공학과 같은 산업 부문은 첨단 IAQ 시스템에 고수익과 기술 집약적인 기회를 제공합니다. 더 많은 정부가 리노베이션 프로그램, 학교 및 병원 업그레이드, 스마트 시티 개념에 IAQ 성능을 통합함에 따라 통합되고 검증된 디지털 관리 솔루션을 통해 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 성장할 가치를 얻는 입장에 있습니다.

제품 및 혁신 전략 : 본 보고서는 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 진화하는 기술 및 솔루션 아키텍처에 대한 깊은 통찰력을 제공하여 조직이 제품 및 혁신 전략을 새로운 건강, 규제 및 건축 성능 요구에 맞출 수 있도록 합니다. 고효율 여과재(HEPA, ePM, ULPA), 첨단 전자식 공기 청정, UVGI 및 PCO 시스템 등 주요 혁신 외에도 센서 기반 IAQ 모니터링, IoT 대응 제어 시스템, 실내 환경의 지속적인 측정, 검증, 최적화를 지원하는 분석 플랫폼에 대해서도 검증하고 있습니다.

본 보고서에서는 여과·정화·환기·스마트 센싱을 통합한 IAQ 솔루션이 오염물질 제거·병원체 제어·거주자 쾌적성에 있어서 측정 가능한 성과를 제공함으로써 IAQ 솔루션 시장을 재구축하고 있다는 점을 강조하고 있습니다. 또한 휴대용 IAQ 솔루션과 고정식 HVAC 통합 시스템의 역할 비교 및 모듈식 제품군이 차별화된 성능 수준에서 주택 및 상업 및 산업의 요구에 대응하는 기법을 분석했습니다.

본 보고서는 주요 기술 동향, 규제면에서의 촉진요인(ASHRAE, WHO, EPA, EU 지령), 경쟁 제품의 벤치마크를 특정함으로써 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장에 참여하는 HVAC 제조업체, 필터 공급업체, IAQ 기기 제조업체, 빌딩 테크놀로지 기업의 연구 개발 계획, 제품 포트폴리오의 합리화, 플랫폼 개발

성장 및 마케팅 전략: 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장은 HVAC OEM 제조업체, 필터 전문 기업, IAQ 장비 제조업체, 빌딩 자동화 공급자, 디지털 플랫폼 기업에 큰 성장 기회를 제공합니다. 이 보고서에서 강조하는 주요 성장 전략은 다음과 같습니다.

· IAQ는 컴플라이언스, 리스크 관리, ESG와 밀접한 관련이 있는 고부가가치 상업 부문(의료, 생명과학, 교육, 교통 기지, 사무실, 접객)을 대상으로 합니다.

휴대용 IAQ 솔루션과 스마트 홈 에코시스템을 활용하여 소매, 전자상거래, 유틸리티/소매업체 마켓플레이스를 통해 주택 부문으로의 전개를 확대합니다.

서비스 기반 및 구독 모델 개발. 구체적으로는 실내 공기질 모니터링 서비스, 필터 교환 서비스, 퍼포먼스 연동형 시설 계약 등.

HVAC 제조업체, 센서 제공업체 및 소프트웨어 플랫폼 간의 파트너십을 구축하고 대시보드 및 인증을 포함한 통합적인 "건강한 건물" 솔루션을 제공합니다.

이 보고서는 유행 후 건강 의식 증가, 도시 지역 대기 오염, 그린 빌딩 리노베이션 프로그램, 스마트 빌딩의 디지털화와 같은 동향이 북미, 유럽, 아시아태평양 및 세계 기타 지역에서 도입을 가속화하는 상황을 분석합니다. 또한 실내공기질(IAQ) 솔루션 시장의 전체 밸류체인, 필터 미디어, 디바이스, 시스템, 소프트웨어, 서비스의 포지셔닝 전략을 검증하고, 기업이 메시징을 정교하게 하고, 채널을 우선순위화하고, 다양한 용도와 지역에 맞게 제공 내용을 조정할 수 있습니다.

경쟁 전략 - 이 보고서는 HVAC(냉난방 환기 공기조화) 대기업, 필터 미디어 제조업체, IAQ 디바이스 브랜드, 빌딩 자동화 및 분석 제공업체 등 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 주요 기업을 프로파일링합니다. 경쟁 구도은 휴대용 공기 청정기 공급업체, HVAC 통합형 IAQ 시스템 공급업체, UVGI/PCO 기술 기업, IAQ 센서 기업, 클라우드 기반 모니터링 플랫폼을 포함합니다. 제품 라인 확장, 지리적 다양화, M&A, 기술 제휴, 건강 건축 인증 얼라이언스 등의 전략 외에도 여과 효율, 병원체 불활성화 능력, 에너지 성능, 연결성, 사용자 경험에 기반한 경쟁 차별화를 매핑합니다. 이 분석을 통해 이해관계자는 고성장 부문(예: 의료용 실내 공기 품질, 산업용 클린룸, 스마트 오피스, 고급 주택)를 파악하고 기술 리더십, 규제 대응, 디지털 통합 및 서비스 혁신을 통해 경쟁 포지셔닝을 강화할 수 있습니다. 실내공기질(IAQ) 솔루션 시장이 데이터 구동형 및 성과중시형으로 이행하는 가운데 검증된 성능, BMS(빌딩 관리 시스템) 및 스마트 홈 플랫폼과의 상호운용성, 최적화된 에너지 사용에 의한 측정 가능한 IAQ 개선의 실현 능력을 둘러싼 경쟁이 격화하고 있습니다. 이 보고서는 조직이 주요 기업와 벤치 마크를 수행하고 기술, 지역 및 고객 부문에서 미개척 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.

주요 시장 진출기업과 경쟁 요약

실내공기질(IAQ) 솔루션 시장에서 프로파일 대상 기업은 주요 전문가의 정보 수집에 따라 선정되었습니다. 전문가는 기업 커버리지, 제품 포트폴리오, 기술 심도, 지역 및 최종 사용 부문에서 시장 침투도를 분석합니다. 선정은 세계 HVAC 선도, 여과 기술 전문 기업, 스마트 연결 IAQ 솔루션의 혁신자의 균형을 반영합니다.

실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장의 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다.

  • Daikin Industries
  • Carrier Global Corporation
  • Johnson Controls International
  • Honeywell International
  • Trane Technologies
  • Siemens Smart Infrastructure
  • Schneider Electric
  • LG Electronics
  • Panasonic Corporation Samsung Electronics
  • 3M Company
  • Camfil AB
  • MANN HUMMELIQAir
  • Blueair

위에서 언급한 기업 그룹에 속하지 않는 기업에 대해서도 실내 공기질(IAQ) 솔루션 시장 보고서의 다양한 섹션에서(해당되는 곳에서) 충분히 망라되어 있습니다.

목차

주요 요약

제1장 시장 : 업계 전망

  • 동향 : 현상과 장래에 대한 영향 평가
    • 스마트하고 통합된 실내 공기질 시스템의 상승
    • 여과기준과 환기 프로토콜 강화
    • 팬데믹 후의 건강과 안전 의식이 실내 공기질 솔루션 시장을 재형성
    • 에너지 효율이 높고 유지보수가 적은 실내 공기질 솔루션 수요 증가
  • 공급체인과 밸류체인의 개요
  • 특허 분석과 연구개발 동향(기업별 및 지역)
  • 규제 및 정책의 영향 분석
    • EPA 및 OSHA 가이드라인
    • ASHRAE 규격과 환기 요건
    • 국제규격(WHO, ISO)
    • 그린빌딩 기준(WELL, LEED, BREEAM)
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장의 과제
    • 시장 기회
  • 스타트업의 현상
  • 투자환경과 연구개발 동향
  • 전망과 시장 로드맵
  • 업계의 매력
  • IAQ 솔루션의 비용 분석(제품 카테고리별)

제2장 용도

  • 용도의 세분화
  • 용도의 요약
  • 실내 공기질 솔루션 시장(용도별)
    • 주택
    • 상업
    • 산업

제3장 제품

  • 제품 요약
  • 실내 공기질 솔루션 시장(제품 유형별)
    • 휴대용 IAQ 솔루션
    • 고정형 IAQ 솔루션
  • 실내 공기질 솔루션 시장(기술별)
    • 여과 기술
    • 전자공기 청정
    • 광촉매 산화(PCO)
    • 자외선 살균 조사(UVGI)
    • 오존 발생 시스템
    • 쌍극 이온화
  • 실내 공기질 솔루션 시장(설치 유형별)
    • 신규 설치
    • 개수 공사

제4장 지역

  • 지역의 요약
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 기타 지역

제5장 시장 - 경쟁 벤치마킹 및 기업 프로파일

  • 향후 전망
  • 지리적 평가
  • 기업 프로파일
    • Honeywell International Inc.
    • Johnson Controls International plc
    • Carrier Global Corporation
    • Daikin Industries, Ltd.
    • Trane Technologies plc
    • Camfil AB
    • MANN HUMMEL
    • IQAir AG
    • Signify NV
    • 3M Company
    • Dyson Limited
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Samsung Electronics Co., Ltd.
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE

제6장 조사 방법

SHW

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Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market Overview

The indoor air quality (IAQ) solutions market is projected to grow from about $16.8 billion in 2025 to nearly $29.9 billion by 2035, reflecting a steady CAGR of 5.93%. Growth in the indoor air quality (IAQ) solutions market has been driven by rising awareness of indoor pollution, post-pandemic emphasis on healthy buildings, and increasingly stringent standards from organizations such as ASHRAE, WHO, and national environmental agencies. Building owners and operators are responding with higher-efficiency filtration, UVGI, electronic air cleaning, and sensor-driven ventilation control to manage particulates, VOCs, pathogens, and allergens.

KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period2025 - 2035
2025 Evaluation$16.81 Billion
2035 Forecast$29.91 Billion
CAGR5.93%

Commercial buildings are expected to remain the largest application segment in the indoor air quality (IAQ) solutions market, followed by residential buildings and industrial facilities. On the product side, portable IAQ solutions currently dominate global volumes due to ease of deployment and strong residential and small-commercial uptake, while fixed IAQ solutions integrated into HVAC systems show faster growth in large offices, healthcare, and clean process environments. Filtration technology forms the backbone of the indoor air quality (IAQ) solutions market, with HEPA, ePM-rated media, and activated carbon widely adopted, while UVGI, PCO, and bipolar ionization gain traction as complementary technologies. Regionally, Asia-Pacific leads the indoor air quality (IAQ) solutions market in both size and growth, supported by rapid urbanization and severe outdoor air quality concerns, with North America and Europe following as highly regulated, high-value markets.

Key challenges for the indoor air quality (IAQ) solutions market include high upfront costs for advanced systems, the energy penalty of poorly optimized ventilation, inconsistent enforcement of IAQ regulations, and ongoing debates around the safety and efficacy of certain technologies, such as ozone generation and some ionization systems. Nonetheless, as smart building platforms, ESG reporting, and wellness certifications expand, the indoor air quality (IAQ) solutions market is positioned for durable, long-term growth as a core pillar of modern building performance.

Market Introduction

The study conducted by BIS Research identifies the indoor air quality (IAQ) solutions market as a critical enabler of healthier, more resilient, and more productive indoor environments. Indoor air quality solutions encompass a broad range of products and systems, including portable and fixed air purifiers, HVAC-integrated filters, electronic air cleaners, UVGI and PCO units, ozone and ionization systems (where permitted), as well as IAQ sensors and software platforms that monitor and control parameters such as particulates, CO2, humidity, and VOCs. Together, these solutions help residential, commercial, and industrial end users address pollution, pathogen transmission, odor, and comfort issues inside buildings.

With advancements in sensing, connectivity, and building analytics, the indoor air quality (IAQ) solutions market is rapidly shifting from standalone devices to integrated, data-driven ecosystems. IAQ solutions are increasingly linked to building management systems (BMS), smart thermostats, and cloud-based dashboards that enable continuous monitoring, fault detection, and optimization of ventilation and filtration in real time. This evolution supports multiple objectives, such as regulatory compliance, energy efficiency, occupant well-being, and ESG-aligned reporting. As building portfolios modernize and new construction adopts "healthy building" design from the outset, the indoor air quality (IAQ) solutions market is expected to expand further, underpinned by long-term structural trends in urbanization, climate resilience, and public health.

Industrial Impact

The indoor air quality (IAQ) solutions market has been undergoing a significant industrial impact across the HVAC, building, healthcare, and manufacturing value chains. IAQ solutions are no longer viewed as optional comfort add-ons; they are becoming core infrastructure for health, safety, productivity, and regulatory compliance. In commercial buildings, offices, hospitals, airports, schools, data centers, and retail, indoor air quality (IAQ) solutions directly influence employee well-being, patient outcomes, tenant satisfaction, and ESG reporting. In industrial facilities, advanced filtration, UVGI, and PCO systems are critical for contamination control, cleanroom integrity, and protection of sensitive processes in sectors such as pharmaceuticals, semiconductors, food and beverages, and biotechnology.

The indoor air quality (IAQ) solutions market is also accelerating the shift toward smart, connected buildings. Sensors, networked controllers, and cloud analytics allow facility managers to monitor PM2.5, VOCs, CO2, humidity, and temperature in real time and dynamically adjust ventilation, filtration, and recirculation. This integration with building management systems (BMS), smart thermostats, and digital twins enables data-driven optimization of both IAQ and energy use, reducing operational costs while maintaining or improving occupant health.

On the supply side, the indoor air quality (IAQ) solutions market is reshaping the strategies of HVAC OEMs, filter manufacturers, UV-C and PCO technology vendors, and software providers. Investments are flowing into high-efficiency filtration media, UV-LEDs, low-ozone or ozone-free technologies, and AI-based IAQ analytics. As governments tighten building codes and organizations pursue "healthy building" certifications, IAQ performance is increasingly embedded into leasing decisions, asset valuations, and corporate sustainability strategies. This positions the market as a long-term growth engine within the broader building technologies ecosystem.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by Application

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial

Commercial to Dominate the Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market (by Application)

In the indoor air quality (IAQ) solutions market, the commercial segment is projected to remain the largest application category by value over the forecast period. Commercial buildings generated $11,274.1 million in 2025 and are expected to reach $19,596.4 million by 2035, growing at a CAGR of 5.68%. This dominance is underpinned by stringent IAQ and ventilation requirements in offices, hospitals, schools, airports, retail facilities, hospitality spaces, and public infrastructure. In these environments, indoor air quality (IAQ) solutions are directly linked to regulatory compliance, infection control, occupant productivity, and ESG/"healthy building" positioning, driving sustained capex and retrofit demand.

Commercial facilities typically deploy a combination of high-efficiency filtration, electronic air cleaning, UVGI, and sophisticated sensing/controls, often integrated into building management systems (BMS). This integrated approach makes the commercial segment the most intensive user of advanced IAQ technologies within the indoor air quality (IAQ) solutions market, both in terms of equipment value and lifecycle service revenues.

The residential segment is also sizable and growing, with market value rising from $4,875.3 million in 2025 to $8,721.9 million by 2035 at a CAGR of 5.99%. Growth here is driven by urban pollution, allergy/asthma concerns, and the proliferation of portable IAQ solutions and smart-home-linked air purifiers. Meanwhile, the industrial facilities segment, though the smallest in absolute terms, is the fastest-growing, expanding from $667.5 million in 2025 to $1,599.9 million by 2035 at a robust CAGR of 9.13%. This reflects rising IAQ investments in cleanrooms, pharma, semiconductors, and food processing.

Together, these three segments ensure that the indoor air quality (IAQ) solutions market is anchored by commercial demand but increasingly diversified, with residential and industrial applications contributing strongly to long-term growth.

Segmentation 2: by Product Type

  • Portable IAQ Solutions
  • Fixed IAQ Solutions

Portable IAQ Solutions to Lead the Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market (by Product Type)

Within the indoor air quality (IAQ) solutions market, portable IAQ solutions currently hold the largest share by product type and are expected to maintain this leadership through the forecast period. Portable IAQ solutions, such as room air purifiers, portable scrubbers, and mobile filtration units, accounted for $11,018.3 million in 2025 and are projected to grow to $18,337.6 million by 2035, representing a CAGR of 5.23%. Their dominance is driven by ease of deployment, low installation complexity, and strong adoption in residential and small commercial settings, where tenants and homeowners can make independent purchase decisions without major building-level retrofits.

Portable devices are widely used in apartments, single-family homes, clinics, classrooms, hotel rooms, and small offices to address particulates, allergens, smoke, and localized pollution. The plug-and-play nature of these products, combined with rising awareness of indoor pollution and the influence of consumer brands and e-commerce channels, keeps portable IAQ solutions at the center of end-user spending in the indoor air quality (IAQ) solutions market.

However, fixed IAQ solutions, including duct-mounted filters, in-duct UVGI, ceiling systems, and integrated HVAC purification units, are growing faster. The fixed IAQ solutions segment is forecast to increase from $5,798.6 million in 2025 to $11,580.6 million by 2035, at a higher CAGR of 7.16%. This reflects rising investment in building-wide IAQ strategies in offices, healthcare, education, and industrial facilities, where owners seek permanent, system-level performance rather than room-by-room fixes.

Overall, while fixed IAQ solutions gain momentum and deliver higher value per installation, portable IAQ solutions are expected to remain the volume and revenue leader in the indoor air quality (IAQ) solutions market, particularly in residential and small-commercial spaces where flexibility and cost remain key decision drivers.

Segmentation 3: by Technology

  • Filtration Technology
  • Electronic Air Cleaning
  • Photocatalytic Oxidation (PCO)
  • Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)
  • Ozone Generation Systems
  • Bipolar Ionization

Filtration Technology to Maintain Dominance in the Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market (by Technology)

Filtration technology is expected to remain the dominant technology segment in the indoor air quality (IAQ) solutions market, maintaining the largest share by value through 2035. Valued at $8,896.7 million in 2025, the filtration technology segment is projected to reach $14,767.4 million by 2035, growing at a CAGR of 5.20%. This leadership reflects the central role of mechanical and media-based filtration, such as HEPA, ULPA, ePM-class filters, and activated carbon, in controlling particulate matter, bio-aerosols, and many gaseous contaminants across residential, commercial, and industrial applications. Filtration technology is widely accepted by regulators, standards bodies, and certifiers, making it the default baseline in IAQ system design.

Filtration integrates seamlessly into both portable IAQ solutions and fixed HVAC systems, which further cements its position in the indoor air quality (IAQ) solutions market. In commercial and industrial settings, multi-stage filter banks are standard for hospitals, pharma labs, semiconductor fabs, and high-occupancy buildings, delivering high reliability and predictable maintenance cycles.

At the same time, several emerging technologies are expanding their footprint. Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI), for instance, is expected to increase from $2,774.6 million in 2025 to $6,136.2 million by 2035, at a strong CAGR of 8.26%, driven by demand for pathogen inactivation in healthcare, transportation, and crowded public facilities. Photocatalytic oxidation (PCO) grows from $1,252.4 million to $2,616.6 million (CAGR 7.65%), and electronic air cleaning from $2,630.3 million to $4,535.5 million (CAGR 5.60%). Ozone generation systems and bipolar ionization grow more modestly due to safety and efficacy concerns.

While these alternative and complementary technologies will shape specialized and high-performance niches, filtration technology is expected to remain the backbone of the indoor air quality (IAQ) solutions market, underpinning both regulatory compliance and multi-technology system architectures.

Segmentation 4: by Installation Type

  • New Installation
  • Retrofit Installation

Retrofit Installations to Lead the Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market (by Installation Type)

In the indoor air quality (IAQ) solutions market, retrofit installation is projected to remain the leading installation type by value over the forecast period. Retrofit IAQ installations, upgrading filters, adding UVGI or PCO units, installing in-duct electronic air cleaners, or deploying portable equipment into existing buildings, accounted for $11,104.3 million in 2025 and are forecast to reach $18,258.2 million by 2035, at a CAGR of 5.10%. This leadership reflects the reality that most global building stock was constructed prior to current IAQ best practices, requiring upgrades rather than full system replacements.

The indoor air quality (IAQ) solutions market is heavily driven by post-pandemic health policies, corporate ESG goals, and occupant expectations, all of which frequently target existing offices, schools, hospitals, and industrial facilities. In these environments, retrofit IAQ solutions, such as higher-efficiency filters, supplemental air cleaners, and in-duct UVGI, offer a pragmatic path to improved IAQ without entirely overhauling HVAC infrastructure. This makes retrofit solutions particularly attractive from a cost, downtime, and implementation perspective.

However, new installation is the fastest-growing installation type. New IAQ installations are expected to increase from $5,712.6 million in 2025 to $11,660.0 million by 2035, at a robust CAGR of 7.40%. This growth is fueled by new commercial and residential construction, especially in Asia-Pacific and parts of the Middle East, where IAQ standards and "healthy building" specifications are being embedded at the design stage. New green buildings, smart campuses, and high-end residential projects are integrating advanced filtration, UVGI, and smart IAQ monitoring from day one.

Overall, while new installations will capture a growing share of incremental demand, retrofit installations will continue to anchor the indoor air quality (IAQ) solutions market, reflecting the vast installed base of legacy buildings that must be upgraded to meet evolving IAQ expectations and regulations.

Segmentation 5: by Region

  • North America: U.S., Canada, and Mexico
  • Europe: Germany, France, U.K., Italy, Spain, and Rest-of-Europe
  • Asia-Pacific: China, Japan, South Korea, India, Australia, and Rest-of-Asia-Pacific
  • Rest-of-the-World: Latin America and the Middle East and Africa

Asia-Pacific to Lead the Indoor Air Quality (IAQ) Solutions Market (by Region)

Asia-Pacific is projected to remain the leading regional market in the indoor air quality (IAQ) solutions market, both in terms of value and growth. The region's IAQ solutions market is estimated at $6,711.6 million in 2025 and is forecast to reach $12,568.6 million by 2035, representing the highest regional CAGR of 6.47%. This leadership is driven by rapid urbanization, high ambient air pollution levels in major cities, growth in commercial and industrial building stock, and rising awareness of the health impacts of poor IAQ. Countries such as China, India, Japan, and South Korea are investing heavily in IAQ solutions across offices, healthcare, education, hospitality, manufacturing, and high-tech industries.

Asia-Pacific's dominance in the indoor air quality (IAQ) solutions market is also reinforced by its role as a manufacturing hub for filters, portable purifiers, HVAC equipment, UVGI systems, and IAQ sensors. Growing middle-class populations and rising disposable incomes further support residential adoption of portable IAQ solutions and smart-home-linked purifiers.

North America and Europe remain critical, high-value markets for the indoor air quality (IAQ) solutions market. North America is projected to grow from $5,201.5 million in 2025 to $8,745.1 million by 2035, at a CAGR of 5.33%, supported by strong regulatory frameworks, corporate wellness initiatives, and high penetration of commercial HVAC systems. Europe is expected to expand from $4,330.4 million to $7,554.3 million, with a CAGR of 5.72%, driven by EU directives, building renovation programs, and clean-air policies in countries such as Germany, France, Italy, Spain, and the U.K.

The Rest-of-the-World region, including Latin America and the Middle East and Africa, although smaller in absolute terms, is set to grow from $573.5 million in 2025 to $1,050.1 million by 2035, at a CAGR of 6.24%. This reflects emerging investment in premium commercial projects, healthcare infrastructure, and smart city initiatives. Collectively, these dynamics confirm Asia-Pacific as the center of gravity for the indoor air quality (IAQ) solutions market, with North America and Europe providing mature, regulation-intensive demand and Rest-of-the-World offering long-term expansion potential.

Demand: Drivers, Limitations, and Opportunities

Market Demand Drivers: Health, Compliance, and Smart Building Transformation

The indoor air quality (IAQ) solutions market has been experiencing steady demand growth, driven by rising concern over indoor pollution, post-pandemic health priorities, and stricter building regulations. A key demand driver is the heightened awareness of the health impacts of PM2.5, VOCs, CO2, humidity, and bio-aerosols in homes, offices, hospitals, schools, and industrial facilities. Events such as the COVID-19 pandemic, recurring wildfire smoke episodes, and persistent urban smog have pushed building owners, employers, and households to treat IAQ as a core health and safety requirement rather than an optional comfort feature.

Regulatory and voluntary frameworks are reinforcing this shift. Updated guidance from ASHRAE, WHO, EPA, OSHA, and national health agencies, along with green-building and wellness certifications (WELL, LEED, BREEAM, Fitwel), directly drives investment in filtration upgrades, higher ventilation rates, UVGI, and continuous IAQ monitoring. In parallel, the rapid adoption of smart buildings and digital HVAC control is boosting the indoor air quality (IAQ) solutions market, as sensors, connected controllers, and cloud-based platforms enable real-time monitoring and optimization of IAQ alongside energy performance.

Commercial buildings remain the primary engine of demand in the indoor air quality (IAQ) solutions market, particularly in offices, healthcare, life sciences, education, transportation, and hospitality. Industrial facilities add strong, high-value demand for advanced filtration, UVGI, and PCO in cleanrooms and process-critical environments. On the residential side, growing sales of portable IAQ solutions, smart air purifiers, and IAQ monitors, often linked to smart-home ecosystems, are expanding the installed base. Together, these factors underpin a global market expected to grow from $16.8 billion in 2025 to $29.9 billion by 2035, at a CAGR of 5.93%.

Market Challenges: Energy Trade-Offs, Cost Barriers, and Regulatory Fragmentation

Despite its positive outlook, the indoor air quality (IAQ) solutions market faces several structural challenges that can limit the pace and depth of adoption. A core issue is the energy-IAQ trade-off; higher ventilation rates, more frequent air changes, and dense filtration (e.g., high-MERV or HEPA) can increase fan power and heating/cooling loads if not paired with efficient system design and advanced controls. This creates operating cost concerns for building owners, particularly in regions with high energy prices or weak incentives for efficiency and decarbonization.

Upfront capex is another major barrier. Comprehensive IAQ retrofits, combining filtration upgrades, UVGI or PCO systems, sensors, BMS integration, and ducting modifications, can be costly for older buildings. In many markets, there is still no universally enforced, binding IAQ standard, and enforcement of existing guidelines is uneven. This regulatory fragmentation leads to a patchwork of requirements, with some owners opting for the minimum possible compliance rather than best-practice IAQ solutions, slowing the full potential of the indoor air quality (IAQ) solutions market.

Technology perception and trust also pose challenges. While filtration is widely accepted, certain technologies, such as ozone-generating systems and some bipolar ionization solutions, have faced scrutiny regarding byproducts and long-term health effects. This can create confusion among end users and specifiers, complicating procurement decisions. In emerging economies, limited budgets, weak enforcement, low awareness, and subsidized energy tariffs reduce the economic motivation to invest in advanced IAQ solutions. Fragmented supply chains and a lack of standardized performance metrics or third-party verification further hinder clear differentiation between high-quality and marginal products, restraining the indoor air quality (IAQ) solutions market from achieving its full potential.

Market Opportunities: Healthy Buildings, Smart IAQ Platforms, and Emerging Markets

At the same time, the indoor air quality (IAQ) solutions market is benefiting from a broad set of powerful opportunities. The rapid rise of "healthy building" and ESG agendas means IAQ is now a visible part of asset valuation, tenant attraction, and corporate sustainability reporting. Landlords and occupiers increasingly use IAQ dashboards, certifications, and real-time displays as proof points for employee well-being and risk management. This is opening opportunities for IAQ-as-a-service models, bundled performance contracts, and recurring revenues from monitoring, analytics, and maintenance.

Digitalization is another major growth driver. Widespread deployment of IoT sensors, smart thermostats, connected air purifiers, and cloud-based analytics enables continuous IAQ monitoring down to the room level. When integrated with BMS and HVAC controls, these platforms allow dynamic ventilation and filtration, optimizing both air quality and energy use. This favors advanced filtration, UVGI, and PCO solutions that can be tied into automated control strategies and support sophisticated offerings in the indoor air quality (IAQ) solutions market, such as predictive maintenance, fault detection, and data-driven optimization.

Geographically, Asia-Pacific represents a particularly strong opportunity, given rapid urbanization, severe outdoor pollution in major cities, and significant growth in commercial and industrial infrastructure. New construction across APAC, the Middle East, and selected Latin American markets provides fertile ground for embedding IAQ solutions at the design stage, rather than retrofitting later. Industrial segments, such as pharmaceuticals, semiconductors, food and beverage, and biotechnology, offer high-margin, technology-intensive opportunities for advanced IAQ systems. As more governments incorporate IAQ performance into renovation programs, school and hospital upgrades, and smart city initiatives, the indoor air quality (IAQ) solutions market is positioned to capture growing value through integrated, validated, and digitally managed solutions.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: This report provides in-depth insight into evolving technologies and solution architectures in the indoor air quality (IAQ) solutions market, enabling organizations to align their product and innovation strategies with emerging health, regulatory, and building-performance needs. It examines key innovations such as high-efficiency filtration media (HEPA, ePM, ULPA), advanced electronic air cleaning, UVGI and PCO systems, as well as sensor-based IAQ monitoring, IoT-enabled controls, and analytics platforms that support continuous measurement, verification, and optimization of indoor environments.

The report highlights how integrated IAQ solutions, combining filtration, purification, ventilation, and smart sensing, are reshaping the indoor air quality (IAQ) solutions market by delivering measurable outcomes in terms of contaminant removal, pathogen control, and occupant comfort. It also analyzes the role of portable IAQ solutions vs. fixed, HVAC-integrated systems, and how modular product families can address residential, commercial, and industrial requirements with differentiated performance tiers.

By identifying key technology trends, regulatory enablers (ASHRAE, WHO, EPA, EU directives), and competitive product benchmarks, the report supports R&D planning, portfolio rationalization, platform development, and long-term innovation road mapping for HVAC manufacturers, filter suppliers, IAQ device makers, and building-technology companies participating in the indoor air quality (IAQ) solutions market.

Growth/Marketing Strategy: The indoor air quality (IAQ) solutions market presents significant growth opportunities for HVAC OEMs, filtration specialists, IAQ device manufacturers, building automation providers, and digital-platform companies. Key growth strategies highlighted in the report include:

Targeting high-value commercial segments (healthcare, life sciences, education, transportation hubs, offices, hospitality) where IAQ is tightly linked to compliance, risk management, and ESG.

Leveraging portable IAQ solutions and smart-home ecosystems to expand reach in the residential segment via retail, e-commerce, and utility/retailer marketplaces.

Developing service-based and subscription models, such as IAQ monitoring-as-a-service, filter replacement services, and performance-linked facility contracts.

Building partnerships between HVAC manufacturers, sensor providers, and software platforms to offer integrated "healthy building" solutions, including dashboards and certifications.

The report analyzes how trends such as post-pandemic health awareness, urban air pollution, green-building renovation programs, and smart building digitalization are accelerating adoption across North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest-of-the-World. It also examines positioning strategies across the indoor air quality (IAQ) solutions market value chain, filter media, devices, systems, software, and services, helping companies refine messaging, prioritize channels, and tailor offerings to different applications and regions.

Competitive Strategy: The report profiles key players in the indoor air quality (IAQ) solutions market, including HVAC majors, filtration and media manufacturers, IAQ device brands, and building-automation and analytics providers. The competitive landscape spans portable air purifier vendors, HVAC-integrated IAQ system suppliers, UVGI/PCO technology firms, IAQ sensor companies, and cloud-based monitoring platforms. It maps strategies such as product line expansions, geographic diversification, M&A, technology collaborations, and healthy-building certification alliances, along with competitive differentiation based on filtration efficiency, pathogen inactivation capability, energy performance, connectivity, and user experience. This analysis enables stakeholders to identify high-growth segments (e.g., healthcare IAQ, industrial cleanrooms, smart offices, and premium residential) and refine their competitive positioning through technology leadership, regulatory alignment, digital integration, and service innovation. As the indoor air quality (IAQ) solutions market becomes more data-driven and outcome-focused, competition is intensifying around validated performance, interoperability with BMS and smart-home platforms, and the ability to deliver measurable IAQ improvements with optimized energy use. This report helps organizations benchmark themselves against leading players and identify white spaces in technologies, regions, and customer segments.

Research Methodology

Factors for Data Prediction and Modelling

  • The base currency considered for the indoor air quality (IAQ) solutions market analysis is the US$. Currencies other than the US$ have been converted to US$ for all statistical calculations, considering the average conversion rate for that particular year.
  • Currency conversion rates have been taken from recognized historical exchange-rate sources for the respective years of analysis.
  • Nearly all major developments from January 2021 to March 2024 related to IAQ technologies, regulations, and corporate activity have been considered in this research study.
  • The information rendered in the report is a result of in-depth primary interviews, targeted surveys, and extensive secondary analysis.
  • Where relevant information was not available, proxy indicators and extrapolation were employed, with conservative assumptions to preserve robustness.
  • Any severe, prolonged economic downturn beyond the normal business cycle has not been explicitly modeled in the market estimation and forecast.
  • The technologies currently in commercial use within the indoor air quality (IAQ) solutions market, such as mechanical filtration, UVGI, PCO, electronic air cleaning, and sensor-based monitoring, are expected to persist and evolve incrementally through the forecast period, with no disruptive, unmodeled breakthroughs assumed.

Market Estimation and Forecast

This study incorporates extensive secondary sources such as government health and environment publications, building and HVAC standards, IAQ guidelines, industry association reports, corporate filings, and major technology and construction databases to compile technical, market-oriented, and commercial insights on the indoor air quality (IAQ) solutions market.

The market engineering process includes:

  • Statistical modelling and top-down/bottom-up estimation of the global indoor air quality (IAQ) solutions market by region, application, product type, technology, and installation type.
  • Segmentation-level forecasting from 2024 to 2035, using realistic, optimistic, and pessimistic scenarios, with the realistic scenario presented as the base case.
  • Cross-checking through data triangulation and validation of key numbers with primary interviews and internal consistency checks across value, volume, and price ($/unit) trends.

Primary Research

Primary sources include executives and technical experts from IAQ solution providers, HVAC OEMs, filtration/media manufacturers, UVGI and PCO technology firms, building-automation vendors, IAQ sensor companies, facility management firms, and healthy-building consultants. Interviews were conducted with CEOs, product managers, R&D heads, HVAC engineers, building services leaders, and sustainability/ESG managers involved in the specification, procurement, and deployment of IAQ systems.

The key data points taken from primary sources include:

  • Validation and triangulation of all core market numbers and graphs.
  • Validation of report segmentations and key qualitative findings related to the indoor air quality (IAQ) solutions market.
  • Understanding of the competitive landscape, pricing patterns, and technology differentiation.
  • Confirmation of the size and growth of various sub-markets, including commercial vs. residential vs. industrial segments, and portable vs. fixed solutions.
  • Percentage split of individual markets for geographic analysis and regional forecasts

Secondary Research

This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, annual reports, investor presentations, and IAQ/HVAC industry publications. It also makes use of databases and knowledge repositories to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the indoor air quality (IAQ) solutions market.

Secondary research has been undertaken to obtain crucial information about:

  • The industry's value chain includes filtration media suppliers, component manufacturers, device OEMs, system integrators, and service providers
  • Revenue models and pricing structures across portable devices, HVAC-integrated systems, and monitoring/analytics offerings
  • The total pool of key players, including global brands and regional specialists, in the indoor air quality (IAQ) solutions market
  • Current and potential use cases, including healthcare facilities, cleanrooms, offices, schools, transport infrastructure, industrial plants, and premium residential buildings
  • The key data points taken from secondary research include:
  • Segmentations and percentage shares for application, product, technology, installation type, and region
  • Data for market value, volume (units), and average selling price ($/unit)
  • Key industry trends of the top players in the indoor air quality (IAQ) solutions market, including M&A, product launches, partnerships, and geographic expansions
  • Qualitative insights into regulatory trends, health and safety drivers, and emerging areas of innovation, such as AI-based IAQ optimization and digital IAQ certification tools
  • Quantitative data used for mathematical and statistical calculations in the market-sizing model

Data Triangulation

  • This research study uses extensive secondary sources, such as certified publications, peer-reviewed articles, white papers, annual reports, standards documents, and major industry and building databases, combined with primary interviews to build a robust view of the indoor air quality (IAQ) solutions market.
  • The process of market engineering involves:
  • Calculation of market statistics and segment-wise market size estimation
  • Forecasting of the indoor air quality (IAQ) solutions market by region and key segments
  • Market segmentation "crackdown" (drilling down from global totals to regional, application, product, technology, and installation-type splits)
  • Data triangulation, where multiple data sources and estimation approaches are reconciled to arrive at consistent, validated figures

The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for each segmentation type and to confirm industry trends, adoption drivers, and competitive behavior among key players in the indoor air quality (IAQ) solutions market.

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the indoor air quality (IAQ) solutions market have been selected based on inputs gathered from primary experts, who have analyzed company coverage, product portfolio, technology depth, and market penetration across regions and end-use segments. The selection reflects a balance of global HVAC majors, filtration specialists, and innovators in smart, connected IAQ solutions.

Some of the prominent names in the indoor air quality (IAQ) solutions market are:

  • Daikin Industries
  • Carrier Global Corporation
  • Johnson Controls International
  • Honeywell International
  • Trane Technologies
  • Siemens Smart Infrastructure
  • Schneider Electric
  • LG Electronics
  • Panasonic CorporationSamsung Electronics
  • 3M Company
  • Camfil AB
  • MANN+HUMMELIQAir
  • Blueair

Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the indoor air quality (IAQ) solutions market report (wherever applicable).

Table of Contents

Executive Summary

Scope and Definition

1 Market: Industry Outlook

  • 1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
    • 1.1.1 Rise of Smart and Integrated Indoor Air Quality Systems
    • 1.1.2 Strengthening Filtration Standards and Ventilation Protocols
    • 1.1.3 Post-Pandemic Health and Safety Awareness Reshaping the Indoor Air Quality Solutions Market
    • 1.1.4 Growing Demand for Energy-Efficient and Low-Maintenance Indoor Air Quality Solutions
  • 1.2 Supply Chain and Value Chain Overview
  • 1.3 Patent Analysis and R&D Trends (by Company and Geography)
  • 1.4 Regulatory and Policy Impact Analysis
    • 1.4.1 EPA and OSHA Guidelines
      • 1.4.1.1 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Guidelines for Indoor Air Quality Products
      • 1.4.1.2 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Guidelines for Indoor Air Quality
    • 1.4.2 ASHRAE Standards and Ventilation Requirements
    • 1.4.3 International Standards (WHO, ISO)
      • 1.4.3.1 World Health Organization (WHO) Guidelines for Indoor Air Quality Products
      • 1.4.3.2 International Organization for Standardization (ISO) Guidelines for Indoor Air Quality Products
    • 1.4.4 Green Building Standards (WELL, LEED, BREEAM)
      • 1.4.4.1 WELL Building Standard Requirements for Indoor Air Quality Products
      • 1.4.4.2 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Requirements for Indoor Air Quality Products
      • 1.4.4.3 BREEAM Requirements for Indoor Air Quality Products
  • 1.5 Market Dynamics
    • 1.5.1 Market Drivers
      • 1.5.1.1 Rising Health Consciousness and Air Pollution Awareness
      • 1.5.1.2 Strengthening Regulatory and Industry Standards Accelerating Market Growth
      • 1.5.1.3 Technological Advancements Driving Efficiency and Adoption in the IAQ Solutions Market
    • 1.5.2 Market Challenges
      • 1.5.2.1 High Costs and Energy Trade-Offs Constraining Growth of the IAQ Solutions Market
      • 1.5.2.2 Lack of Mandatory Standards
    • 1.5.3 Market Opportunities
      • 1.5.3.1 Urbanization in Developing Economies Creating Strong Growth Potential for the Indoor Air Quality Solutions Market
      • 1.5.3.2 Rising Demand for Pollutant-Specific Indoor Air Quality Solutions
  • 1.6 Startup Landscape
  • 1.7 Investment Landscape and R&D Trends
  • 1.8 Future Outlook and Market Roadmap
  • 1.9 Industry Attractiveness
  • 1.1 Cost Analysis of IAQ Solutions (by Product Category)

2 Application

  • 2.1 Application Segmentation
  • 2.2 Application Summary
  • 2.3 Indoor Air Quality Solutions Market (by Application)
    • 2.3.1 Residential
    • 2.3.2 Commercial
    • 2.3.3 Industrial

3 Products

  • 3.1 Product Summary
  • 3.2 Indoor Air Quality Solutions Market (by Product Type)
    • 3.2.1 Portable IAQ Solutions
    • 3.2.2 Fixed IAQ Solutions
  • 3.3 Indoor Air Quality Solutions Market (by Technology)
    • 3.3.1 Filtration Technology
    • 3.3.2 Electronic Air Cleaning
    • 3.3.3 Photocatalytic Oxidation (PCO)
    • 3.3.4 Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)
    • 3.3.5 Ozone Generation Systems
    • 3.3.6 Bipolar Ionization
  • 3.4 Indoor Air Quality Solutions Market (by Installation Type)
    • 3.4.1 New Installation
    • 3.4.2 Retrofit Installation

4 Region

  • 4.1 Regional Summary
  • 4.2 North America
    • 4.2.1 Regional Overview
    • 4.2.2 Driving Factors for Market Growth
    • 4.2.3 Factors Challenging the Market
    • 4.2.4 Application
    • 4.2.5 Product
    • 4.2.6 North America (by Country)
      • 4.2.6.1 U.S.
        • 4.2.6.1.1 Application
        • 4.2.6.1.2 Product
      • 4.2.6.2 Canada
        • 4.2.6.2.1 Application
        • 4.2.6.2.2 Product
      • 4.2.6.3 Mexico
        • 4.2.6.3.1 Application
        • 4.2.6.3.2 Product
  • 4.3 Europe
    • 4.3.1 Regional Overview
    • 4.3.2 Driving Factors for Market Growth
    • 4.3.3 Factors Challenging the Market
    • 4.3.4 Application
    • 4.3.5 Product
    • 4.3.6 Europe (by Country)
      • 4.3.6.1 Germany
        • 4.3.6.1.1 Application
        • 4.3.6.1.2 Product
      • 4.3.6.2 France
        • 4.3.6.2.1 Application
        • 4.3.6.2.2 Product
      • 4.3.6.3 Italy
        • 4.3.6.3.1 Application
        • 4.3.6.3.2 Product
      • 4.3.6.4 Spain
        • 4.3.6.4.1 Application
        • 4.3.6.4.2 Product
      • 4.3.6.5 U.K.
        • 4.3.6.5.1 Application
        • 4.3.6.5.2 Product
      • 4.3.6.6 Rest-of-Europe
        • 4.3.6.6.1 Application
        • 4.3.6.6.2 Product
  • 4.4 Asia-Pacific
    • 4.4.1 Regional Overview
    • 4.4.2 Driving Factors for Market Growth
    • 4.4.3 Factors Challenging the Market
    • 4.4.4 Application
    • 4.4.5 Product
    • 4.4.6 Asia-Pacific (by Country)
      • 4.4.6.1 China
        • 4.4.6.1.1 Application
        • 4.4.6.1.2 Product
      • 4.4.6.2 Japan
        • 4.4.6.2.1 Application
        • 4.4.6.2.2 Product
      • 4.4.6.3 India
        • 4.4.6.3.1 Application
        • 4.4.6.3.2 Product
      • 4.4.6.4 South Korea
        • 4.4.6.4.1 Application
        • 4.4.6.4.2 Product
      • 4.4.6.5 Australia
        • 4.4.6.5.1 Application
        • 4.4.6.5.2 Product
      • 4.4.6.6 Rest-of-Asia-Pacific
        • 4.4.6.6.1 Application
        • 4.4.6.6.2 Product
  • 4.5 Rest-of-the-World
    • 4.5.1 Regional Overview
    • 4.5.2 Driving Factors for Market Growth
    • 4.5.3 Factors Challenging the Market
    • 4.5.4 Application
    • 4.5.5 Product
    • 4.5.6 Rest-of-the-World (by Region)
      • 4.5.6.1 South America
        • 4.5.6.1.1 Application
        • 4.5.6.1.2 Product
      • 4.5.6.2 Middle East and Africa
        • 4.5.6.2.1 Application
        • 4.5.6.2.2 Product

5 Markets - Competitive Benchmarking and Company Profiles

  • 5.1 Next Frontiers
  • 5.2 Geographic Assessment
  • 5.3 Company Profiles
    • 5.3.1 Honeywell International Inc.
      • 5.3.1.1 Overview
      • 5.3.1.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.1.3 Top Competitors
      • 5.3.1.4 Target Customers
      • 5.3.1.5 Key Personnel
      • 5.3.1.6 Analyst View
      • 5.3.1.7 Market Share, 2024
    • 5.3.2 Johnson Controls International plc
      • 5.3.2.1 Overview
      • 5.3.2.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.2.3 Top Competitors
      • 5.3.2.4 Target Customers
      • 5.3.2.5 Key Personnel
      • 5.3.2.6 Analyst View
      • 5.3.2.7 Market Share, 2024
    • 5.3.3 Carrier Global Corporation
      • 5.3.3.1 Overview
      • 5.3.3.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.3.3 Top Competitors
      • 5.3.3.4 Target Customers
      • 5.3.3.5 Key Personnel
      • 5.3.3.6 Analyst View
      • 5.3.3.7 Market Share, 2024
    • 5.3.4 Daikin Industries, Ltd.
      • 5.3.4.1 Overview
      • 5.3.4.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.4.3 Top Competitors
      • 5.3.4.4 Target Customers
      • 5.3.4.5 Key Personnel
      • 5.3.4.6 Analyst View
      • 5.3.4.7 Market Share, 2024
    • 5.3.5 Trane Technologies plc
      • 5.3.5.1 Overview
      • 5.3.5.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.5.3 Top Competitors
      • 5.3.5.4 Target Customers
      • 5.3.5.5 Key Personnel
      • 5.3.5.6 Analyst View
      • 5.3.5.7 Market Share, 2024
    • 5.3.6 Camfil AB
      • 5.3.6.1 Overview
      • 5.3.6.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.6.3 Top Competitors
      • 5.3.6.4 Target Customers
      • 5.3.6.5 Key Personnel
      • 5.3.6.6 Analyst View
      • 5.3.6.7 Market Share, 2024
    • 5.3.7 MANN+HUMMEL
      • 5.3.7.1 Overview
      • 5.3.7.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.7.3 Top Competitors
      • 5.3.7.4 Target Customers
      • 5.3.7.5 Key Personnel
      • 5.3.7.6 Analyst View
      • 5.3.7.7 Market Share, 2024
    • 5.3.8 IQAir AG
      • 5.3.8.1 Overview
      • 5.3.8.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.8.3 Top Competitors
      • 5.3.8.4 Target Customers
      • 5.3.8.5 Key Personnel
      • 5.3.8.6 Analyst View
      • 5.3.8.7 Market Share, 2024
    • 5.3.9 Signify N.V.
      • 5.3.9.1 Overview
      • 5.3.9.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.9.3 Top Competitors
      • 5.3.9.4 Target Customers
      • 5.3.9.5 Key Personnel
      • 5.3.9.6 Analyst View
      • 5.3.9.7 Market Share, 2024
    • 5.3.10 3M Company
      • 5.3.10.1 Overview
      • 5.3.10.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.10.3 Top Competitors
      • 5.3.10.4 Target Customers
      • 5.3.10.5 Key Personnel
      • 5.3.10.6 Analyst View
      • 5.3.10.7 Market Share, 2024
    • 5.3.11 Dyson Limited
      • 5.3.11.1 Overview
      • 5.3.11.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.11.3 Top Competitors
      • 5.3.11.4 Target Customers
      • 5.3.11.5 Key Personnel
      • 5.3.11.6 Analyst View
      • 5.3.11.7 Market Share, 2024
    • 5.3.12 Panasonic Holdings Corporation
      • 5.3.12.1 Overview
      • 5.3.12.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.12.3 Top Competitors
      • 5.3.12.4 Target Customers
      • 5.3.12.5 Key Personnel
      • 5.3.12.6 Analyst View
      • 5.3.12.7 Market Share, 2024
    • 5.3.13 Samsung Electronics Co., Ltd.
      • 5.3.13.1 Overview
      • 5.3.13.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.13.3 Top Competitors
      • 5.3.13.4 Target Customers
      • 5.3.13.5 Key Personnel
      • 5.3.13.6 Analyst View
      • 5.3.13.7 Market Share, 2024
    • 5.3.14 Siemens AG
      • 5.3.14.1 Overview
      • 5.3.14.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.14.3 Top Competitors
      • 5.3.14.4 Target Customers
      • 5.3.14.5 Key Personnel
      • 5.3.14.6 Analyst View
      • 5.3.14.7 Market Share, 2024
    • 5.3.15 Schneider Electric SE
      • 5.3.15.1 Overview
      • 5.3.15.2 Top Products/Product Portfolio
      • 5.3.15.3 Top Competitors
      • 5.3.15.4 Target Customers
      • 5.3.15.5 Key Personnel
      • 5.3.15.6 Analyst View
      • 5.3.15.7 Market Share, 2024

6 Research Methodology

  • 6.1 Data Sources
    • 6.1.1 Primary Data Sources
    • 6.1.2 Secondary Data Sources
    • 6.1.3 Data Triangulation
  • 6.2 Market Estimation and Forecast
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