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미국의 관개 용수 : 관개 동향, 기술 채택, 시장 예측(2026-2031년)

Water for U.S. Agriculture: Irrigation Trends, Technology Adoption, and Market Forecasts, 2026-2031

발행일: | 리서치사: Bluefield Research | 페이지 정보: 영문 90+ Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

관개농업은 미국 농작물 생산의 근간을 이루고 있지만, 자본과 에너지가 많이 소요되는 시스템에서 운영되고 있으며, 물 부족과 홍수 등 기후 관련 문제뿐만 아니라 규제, 지정학, 수요 변화와 같은 시장 역학의 변화에도 점점 더 직면하고 있습니다. 수백만 에이커의 농지는 농장내 양수와 농장 외부의 물 공급 인프라(예 : 수도 지구, 주정부 프로젝트)의 조합에 의존하고 있으며, 농가와 관개 지역 모두에 대해 높은 비용 기준을 형성하고 있습니다.

2000년 이후 가뭄으로 인한 농업 손실은 약 250억 달러에 달하며, 특히 미국 서부의 전통적 관개 방법의 한계가 드러나고 있습니다. 이러한 위험은 물 사용, 에너지 소비, 노동 집약도를 줄이고 운영 관리를 개선하기 위해 효율적인 관개 시스템, 현대화된 관개 인프라, 디지털 기술을 활용한 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

이러한 배경에서 관개 기술 및 벤더의 상황도 변화하고 있습니다. 기존 물 기술 프로바이더와 신생 스타트업은 효율성 향상과 장기적인 물 제약에 대한 수요에 따라 보다 통합된 하드웨어 및 소프트웨어 서비스 제공 채널을 개발하고 있습니다.

미국의 관개 시장에 대해 조사했으며, 주요 촉진요인, 시장 동향, 2031년까지의 예측을 종합적으로 분석하여 전해드립니다. 또한 물과 에너지 효율을 향상시키는 디지털 솔루션에 초점을 맞춘 경쟁 환경 평가와 주요 관개 기업 40곳의 상세한 프로파일을 제공합니다.

다룬 기업

  • ABB
  • Ace Hardware
  • ACE Pumps
  • AeroVironment
  • Agco
  • AgDirect
  • AgDNA
  • AgEagle Aerial Systems
  • AgMonitor
  • Agri Supply Company
  • Agri-Valley Electrical
  • Agribotix
  • AgriData
  • Agro Watcher
  • Airbus
  • Aker
  • Anderson Pump Co.
  • Aqua Systems 2000
  • Aquarius Landscape Supply
  • AquaSpy
  • Arable
  • Atrafin
  • Automation Direct
  • Avid Water
  • AZUD
  • B.A. Fischer
  • Badger Meter
  • BASF
  • Bayer
  • Bentley Systems
  • Bermad Water Technologies
  • Bioceres Crop Solutions
  • Calsense
  • CalWest Rain
  • Campbell Scientific
  • Cascade Pump Company
  • Case IH Agriculture
  • Caterpillar
  • Central Irrigation
  • Ceres AI
  • CF Industries
  • Cla-Val
  • CLAAS
  • Climate Fieldview
  • Conservis
  • Core & Main
  • Cornell Pump Company
  • Coromandel
  • Corteva Agriscience
  • CPS Distributors
  • CropX Technologies
  • DBC Irrigation Supply
  • Diamond Plastics Corporation
  • Diversified Financial Services
  • DJI Technology Co.
  • DLF Seeds
  • DLL Financial Solutions Partner
  • Don Pedro Pump
  • Drip Depot
  • DripWorks Drip Irrigation
  • DroneDeploy
  • EOS Data Analytics
  • Ewing Outdoor Supply
  • Exim Finance
  • Farm Credit Services
  • FarmersEdge
  • FarmHQ
  • FarmLogs
  • Farmonaut
  • Fendt
  • Ferguson Enterprises LLC
  • Florida Irrigation Supply Outdoor
  • Flowserve
  • Flygt
  • Foster's Pumps
  • Franklin Electric
  • Fresno Valves & Castings
  • Fultek
  • Fusion Pump
  • Galcon
  • GAMAYA
  • Gator Pumps
  • GE Vernova
  • Gorman-Rupp Pumps
  • Goulds Pumps
  • Grainger
  • Granular
  • Grow Irrigation
  • GrowWest
  • Grundfos
  • Haifa Group
  • Helena
  • Heritage Landscape Supply Group
  • Home Depot
  • Horizon Distributors
  • Hortau
  • Hunter Industries
  • Huntington Bank
  • HydroPoint Data Systems
  • ICL Group Ltd.
  • In-Situ
  • Inc.
  • Irrigation Express
  • Irrigation Station
  • Irritec
  • Jain Irrigation
  • Jensen Bridge, Supply
  • JM Eagle
  • John Deere
  • KSB Group
  • Kubota
  • KWS
  • Limagrain
  • Lindsay Corporation
  • Lodi Pump & Irrigation
  • M.E.T. Automation & Controls
  • Mahindra
  • Mather Pumps
  • Metzer
  • Monsanto
  • Mothive
  • MPI Pumps
  • Mueller Water Products
  • National Pump Company
  • Nelson Irrigation
  • Netafim
  • New Holland Agriculture
  • Northwest Pipe Company
  • Nutrien
  • Obermeyer Hydro
  • OCI Global
  • OnFarm
  • Orbit
  • OTT HydroMet
  • Parrot
  • Pentair
  • Planet Water Foundation
  • PrecisionHawk
  • Procore
  • PTx Trimble
  • Rain Bird
  • Rain For Rent
  • Reinke
  • Rivulis
  • Rockwell Automation
  • Rubicon Water
  • Sakata Seed Corporation
  • Schneider Electric
  • SDF Group
  • Semios
  • Siemens
  • Signature Control Systems
  • SiteOne Landscape Supply
  • SMAG
  • Soilwiz
  • SonTek
  • Sprinkler Warehouse
  • Syngenta Group
  • T-L Irrigation
  • Taranis
  • Tesco Controls
  • Tevatronic Autonomous Irrigation
  • The Mosaic Company
  • Thompson Pump, Irrigation Inc.
  • Toro Company
  • Trimble
  • TSC Tractor Supply Co.
  • Tule Technologies
  • Val-Matic
  • Valmont Industries
  • Viridix
  • Waterman Industries
  • Weathermatic
  • West Coast Pipe
  • Western Hydro Corporation
  • Western Water Works Supply Company
  • Wilbur-Ellis
  • Winsupply
  • XiO
  • Xylem
  • Yara International

목차

섹션 1 미국의 관개 용수 시장의 구조

  • 관개 용수 공급 이해관계자와 정의
  • 농외 및 농내 용수 시장 모두 Top-Heavy 시장
  • 관개 용수원 : 농내 대 농외
  • 관개 용수 공급 시스템 전반의 주요 이해관계자
  • 관개 구역별 공급 현황에서 드러나는 다양성
  • USDA, 일부 주에서 농장 내 관개 프로젝트에 자금 지원
  • 국토개간국(Bureau of Reclamation)과 IIJA, 농장 외 프로젝트에 자금 지원

섹션 2 미국의 관개 용수를 형성하는 촉진요인

  • 관개 용수 시장 촉진요인과 억제요인
  • 관개 용수 공급 리스크
  • 가뭄이 미국 농업의 물 공급 안정성에 미치는 영향
  • 지하수 고갈이 장기적인 물 공급을 위협
  • 주 정부의 지하수 관리 및 수권 정책이 관개 용수 사용에 미치는 영향
  • 정부 보조금이 농가 소득에 미치는 영향
  • 높은 양수 비용과 매입 수돗물 비용이 농가 지출의 주요 항목

섹션 3 농업자와 수도국의 적응 방법

  • 농민들의 물 절약형 점적 관개로의 전환
  • 관개 시기 결정 방식의 디지털화 확대
  • 물 부족 주들이 효율적인 관개 기술 도입을 주도
  • 비용 상승과 규제 정책으로 인한 펌프 판매 정체
  • 수자원 공급 기관들의 시스템 업그레이드를 통한 대응

섹션 4 시장 예측 : 관개 지출이 증가하고 있는 지역

  • 관개 시장 규모 추산 모델
  • 누적 지출 : 관개원별, 관개 지출 유형별
  • 누계 지출 : 카테고리별, 지역별
  • 농장내 디지털 기술의 성장이 비디지털 기술의 구입을 웃돈다.
  • 농장내 디지털 기술이 가장 급성장할 것으로 예측되고 있다.
  • 미국 관개 시장의 전망과 기회

섹션 5 경쟁 시프트가 미국의 관개 시장을 재편

  • 관개는 농장내와 농장 외 다른 벤더 에코시스템에 의해 유지되고 있다.
  • 주요 관개 기업은 전문가인 경향이 있다.
  • 관개 벤더는 디지털화, 서비스, 자금조달로 전환하고 있다.
  • 진화하는 판매업체의 경쟁 상황
  • 지역의 판매업체 , 농장내 기계 시장에 대한 주요 채널
  • 농장 외 용수 공급 조직은 OEM과의 직접적인 관계를 선호한다
  • 관개는 여전히 전문 시장이며, 농업사이클에 대한 노출이 높아지고 있다.
  • 자금조달은 시장 참여 툴이 되었다.
  • 매출 변동성은 농가 소득 및 시스템 집중도와 연동
  • 농장 외 장비 수요는 수자원 및 자금 조달에 의해 주도
  • 펌프 공급 시장은 다각화된 산업용 제조업체가 주도
  • 디지털 테크놀러지 : 기존 기술과 신기술
  • 농장내 디지털 관개 상황
  • 농장 외 디지털 관개 상황
  • 농장내 솔루션에 집중하는 신규 디지털 기술 벤더

섹션 6 미국 관개 시장에서 주요 기업의 개요

  • AZUD
  • Hunter Industries
  • Irritec
  • Jain Irrigation Systems Limited
  • Lindsay Corporation
  • Metzer
  • Nelson Irrigation Corporation
  • Netafim
  • Rainbird
  • Reinke
  • Rivulis
  • T-L Irrigation
  • Toro Company
  • Valmont Industries
  • Arable
  • Ceres AI
  • CropX
  • FarmHQ
  • Farmonaut
  • HydroPoint Data Systems
  • PTx Trimble
  • Semios
  • Flowserve
  • Franklin Electric
  • Grundfos
  • KSB
  • Pentair
  • Xylem
  • AvidWater
  • Core & Main
  • DBC Irrigation Supply
  • DripWorks
  • Ewing Outdoor Supply
  • Ferguson Enterprises
  • Heritage Landscape Supply Group
  • Irrigation Station
  • Rain for Rent
  • SiteOne Landscape Supply
  • Sprinkler Warehouse
  • Winsupply
KSA

Irrigated agriculture underpins U.S. crop production; however, it operates within a highly capital- and energy-intensive system that is increasingly exposed to climate-related challenges, such as water scarcity and floods, as well as changing market dynamics (e.g., regulations, geopolitics, and shifts in demand). Millions of acres rely on a combination of on-farm pumping and off-farm delivery infrastructure (e.g., water districts, state projects), creating a high-cost baseline for both farmers and irrigation districts.

Since 2000, drought has led to roughly US$25 billion in agricultural losses, underscoring the limitations of traditional irrigation practices-particularly in the Western U.S. These risks are accelerating a shift toward efficient irrigation systems, modernized conveyance infrastructure, and digitally enabled solutions designed to reduce water usage, energy consumption, and labor intensity while improving operational control.

Against this backdrop, the landscape of irrigation technology and vendors is also evolving. Established water technology providers and emerging start-ups are developing channels to offer more integrated hardware, software, and services that align with the need for increased efficiency and long-term water constraints.

This Insight Report provides a comprehensive analysis of the U.S. irrigation market for agriculture, covering key drivers, market trends, and forecasts through 2031. It also evaluates the competitive landscape with an emphasis on digitally enabled solutions that improve water and energy efficiency, supported by in-depth profiles of 40 major irrigation companies.

Companies Mentioned

  • ABB
  • Ace Hardware
  • ACE Pumps
  • AeroVironment
  • Agco
  • AgDirect
  • AgDNA
  • AgEagle Aerial Systems
  • AgMonitor
  • Agri Supply Company
  • Agri-Valley Electrical
  • Agribotix
  • AgriData
  • Agro Watcher
  • Airbus
  • Aker
  • Anderson Pump Co.
  • Aqua Systems 2000
  • Aquarius Landscape Supply
  • AquaSpy
  • Arable
  • Atrafin
  • Automation Direct
  • Avid Water
  • AZUD
  • B.A. Fischer
  • Badger Meter
  • BASF
  • Bayer
  • Bentley Systems
  • Bermad Water Technologies
  • Bioceres Crop Solutions
  • Calsense
  • CalWest Rain
  • Campbell Scientific
  • Cascade Pump Company
  • Case IH Agriculture
  • Caterpillar
  • Central Irrigation
  • Ceres AI
  • CF Industries
  • Cla-Val
  • CLAAS
  • Climate Fieldview
  • Conservis
  • Core & Main
  • Cornell Pump Company
  • Coromandel
  • Corteva Agriscience
  • CPS Distributors
  • CropX Technologies
  • DBC Irrigation Supply
  • Diamond Plastics Corporation
  • Diversified Financial Services
  • DJI Technology Co.
  • DLF Seeds
  • DLL Financial Solutions Partner
  • Don Pedro Pump
  • Drip Depot
  • DripWorks Drip Irrigation
  • DroneDeploy
  • EOS Data Analytics
  • Ewing Outdoor Supply
  • Exim Finance
  • Farm Credit Services
  • FarmersEdge
  • FarmHQ
  • FarmLogs
  • Farmonaut
  • Fendt
  • Ferguson Enterprises LLC
  • Florida Irrigation Supply Outdoor
  • Flowserve
  • Flygt
  • Foster's Pumps
  • Franklin Electric
  • Fresno Valves & Castings
  • Fultek
  • Fusion Pump
  • Galcon
  • GAMAYA
  • Gator Pumps
  • GE Vernova
  • Gorman-Rupp Pumps
  • Goulds Pumps
  • Grainger
  • Granular
  • Grow Irrigation
  • GrowWest
  • Grundfos
  • Haifa Group
  • Helena
  • Heritage Landscape Supply Group
  • Home Depot
  • Horizon Distributors
  • Hortau
  • Hunter Industries
  • Huntington Bank
  • HydroPoint Data Systems
  • ICL Group Ltd.
  • In-Situ
  • Inc.
  • Irrigation Express
  • Irrigation Station
  • Irritec
  • Jain Irrigation
  • Jensen Bridge and Supply
  • JM Eagle
  • John Deere
  • KSB Group
  • Kubota
  • KWS
  • Limagrain
  • Lindsay Corporation
  • Lodi Pump & Irrigation
  • M.E.T. Automation & Controls
  • Mahindra
  • Mather Pumps
  • Metzer
  • Monsanto
  • Mothive
  • MPI Pumps
  • Mueller Water Products
  • National Pump Company
  • Nelson Irrigation
  • Netafim
  • New Holland Agriculture
  • Northwest Pipe Company
  • Nutrien
  • Obermeyer Hydro
  • OCI Global
  • OnFarm
  • Orbit
  • OTT HydroMet
  • Parrot
  • Pentair
  • Planet Water Foundation
  • PrecisionHawk
  • Procore
  • PTx Trimble
  • Rain Bird
  • Rain For Rent
  • Reinke
  • Rivulis
  • Rockwell Automation
  • Rubicon Water
  • Sakata Seed Corporation
  • Schneider Electric
  • SDF Group
  • Semios
  • Siemens
  • Signature Control Systems
  • SiteOne Landscape Supply
  • SMAG
  • Soilwiz
  • SonTek
  • Sprinkler Warehouse
  • Syngenta Group
  • T-L Irrigation
  • Taranis
  • Tesco Controls
  • Tevatronic Autonomous Irrigation
  • The Mosaic Company
  • Thompson Pump and Irrigation Inc.
  • Toro Company
  • Trimble
  • TSC Tractor Supply Co.
  • Tule Technologies
  • Val-Matic
  • Valmont Industries
  • Viridix
  • Waterman Industries
  • Weathermatic
  • West Coast Pipe
  • Western Hydro Corporation
  • Western Water Works Supply Company
  • Wilbur-Ellis
  • Winsupply
  • XiO
  • Xylem
  • Yara International

Table of Contents

Section 1 - U.S. Agricultural Irrigation Water Market Structure

  • Irrigation Water Supply Stakeholders and Definitions
  • Off-Farm, On-Farm Water Both Top-Heavy Markets
  • Water Sources for Irrigation: On-Farm vs. Off-Farm
  • Key Stakeholders Across Irrigation Water Delivery Systems
  • Variability Demonstrated by Irrigation Districts' Offerings
  • USDA Funds On-Farm Irrigation Projects in Select States
  • The Bureau of Reclamation and IIJA Fund Off-Farm Projects

Section 2 - Drivers Shaping U.S. Irrigation Water

  • Irrigations Water Market Drivers and Inhibitors
  • Irrigation Water Supply Risks
  • Droughts Reshape Water Supply Reliability for U.S. Agriculture
  • Groundwater Depletion Threatens Long-Term Water Supplies
  • State Groundwater Management and Water Rights Policies Affect Irrigation Use
  • Government Subsidies Impact On-Farm Income
  • High Pumping and Purchased Water Costs Headline On-Farm Expenses

Section 3 - How Farmers and Water Agencies Are Adapting

  • Farmers Shift Toward Water Efficient Drip Irrigation
  • Methods for Deciding When to Irrigate Are Increasingly Digitalized
  • Water-Scarce States Lead in the Adoption of Efficient Irrigation
  • Pump Sales Stagnate Due to Rising Costs and Restrictive Policies
  • Water Delivery Organizations Are Adapting Through System Upgrades

Section 4 - Market Forecast: Where Irrigation Spend Is Growing

  • Irrigation Market Sizing Model
  • Cumulative Spend by Source and Expenditure Type for Irrigation
  • Cumulative Spend by Category and Region
  • On-Farm digital technologies Growth Outpaces Non-digital technologies Purchases
  • On-farm digital technologies Is Projected to Grow Fastest
  • Market Outlook and Opportunities for the U.S. Agricultural Irrigation Market

Section 5 - Competitive Shifts Reshaping the U.S. Irrigation Market

  • Irrigation Is Served by Distinct On-Farm and Off-Farm Vendor Ecosystems
  • Leading Irrigation Companies Tend to Be Specialists
  • Irrigation Vendors Shifting Toward Digitization, Services, and Financing
  • Evolving Distributor Competitive Landscape
  • Regional Distributors Primary Channel to Market for On-Farm Equipment
  • Off-Farm Water Delivery Organizations Favor Direct Relationships with OEMs
  • Irrigation Remains a Specialist Market, Heightening Exposure to Farm Cycles
  • Financing Has Become a Go-to-Market Tool
  • Revenue Volatility Tracks Farm Income and System Focus
  • Off-Farm Equipment Demand Driven by Water Source and Funding
  • Pump Supply Is Dominated by Diversified Industrial Manufacturers
  • Digital Technology: Established and Emerging Technologies
  • On-Farm Digital Irrigation Landscape
  • Off-Farm Digital Irrigation Landscape
  • Emerging Digital Technology Vendors Concentrated in On-Farm Solutions

Section 6 - Profiles of Leading Companies in the U.S. Irrigation Market

  • AZUD
  • Hunter Industries
  • Irritec
  • Jain Irrigation Systems Limited
  • Lindsay Corporation
  • Metzer
  • Nelson Irrigation Corporation
  • Netafim
  • Rainbird
  • Reinke
  • Rivulis
  • T-L Irrigation
  • Toro Company
  • Valmont Industries
  • Arable
  • Ceres AI
  • CropX
  • FarmHQ
  • Farmonaut
  • HydroPoint Data Systems
  • PTx Trimble
  • Semios
  • Flowserve
  • Franklin Electric
  • Grundfos
  • KSB
  • Pentair
  • Xylem
  • AvidWater
  • Core & Main
  • DBC Irrigation Supply
  • DripWorks
  • Ewing Outdoor Supply
  • Ferguson Enterprises
  • Heritage Landscape Supply Group
  • Irrigation Station
  • Rain for Rent
  • SiteOne Landscape Supply
  • Sprinkler Warehouse
  • Winsupply
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