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유럽의 우수 인프라 시장 : 주요 촉진요인, 경쟁 시프트, 투자 전망(2026-2036년)

Europe Stormwater Infrastructure Market: Key Drivers, Competitive Shifts & Investment Outlook, 2026-2036

발행일: | 리서치사: 구분자 Bluefield Research | 페이지 정보: 영문 140 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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유럽의 우수 인프라는 더 이상 존재하지 않는 기후 환경을 상정하여 건설되었습니다. 수세기 동안 안정적이었던 과거 강우 패턴을 기반으로 설계된 이 대륙의 배수 네트워크는 강수량의 증가, 도시 지역의 확장, 그리고 대규모 폭풍우 때마다 처리되지 않은 폐수를 강과 연안으로 직접 배출하는 구식 합류식 하수도 시스템의 오작동 빈도가 증가하고 있습니다. 이 증가하고 있습니다.

지난 30년간은 유럽의 500년 기록 중 홍수 피해가 가장 심각했던 시기로 알려져 있습니다. 2024년 한 해에만 폭풍과 홍수로 인해 330명 이상이 사망하고, 41만 3,000명이 피난을 떠났으며, 최소 180억 유로의 피해가 발생했습니다. 발렌시아, 에밀리아로마냐, 슬로베니아, 그리고 중부 유럽은 각각 18개월 동안 200년에 한 번에서 500년에 한 번 발생할 확률의 홍수를 겪었습니다.

30개 시장 중 25개 시장에서 빗물 대책은 지자체 예산 내에 포함되어 있지만, 전용 요금도 없고 국가 예산 항목도 없으며, 일관된 투자 보고도 이루어지지 않고 있습니다. 그 결과, 기후변화 적응 대책에 1유로도 투입하기 전에 기본적인 서비스 수준을 유지하기 위해 필요한 금액의 70% 가까이 부족한 실정입니다. 재난으로 인해 어쩔 수 없이 대응해야 할 때만 자금이 투입되며, 그 비용은 예방적 투자의 몇 배에 달합니다.

개정된 도시 폐수처리 지침, 유럽 그린딜, 물 프레임워크 지침의 집행 강화로 인해 상수도 사업자가 무기한 연기할 수 없는 의무적 투자 요건이 생겨나고 있습니다. 장비 제조업체, 엔지니어링 컨설턴트, 디지털 솔루션 제공업체, 토목 계약자 등에게 경쟁 환경은 많은 기업이 인식하는 것보다 빠르게 변화하고 있으며, 단순한 상품 운송 하드웨어에서 처리 성능, 디지털 통합, 기후 인텔리전스로 전환하고 있습니다.

유럽의 우수 인프라 시장에 대해 조사 분석했으며, 시장 촉진요인, 규제 역학, 투자 전망, 주요 기업의 경쟁 포지셔닝 등의 정보를 전해드립니다.

목차

1장 시장 촉진요인과 동향

  • 시장 촉진요인
  • 500년 홍수 기록에 따르면 지난 30년 동안 최악의 홍수였습니다.
  • 극한의 강수량은 약 22% 증가할 것으로 예측됩니다.
  • 극단화 진행으로 설계 결함 드러냅니다.
  • 유럽 강 유역의 20%가 매년 홍수 피해를 입습니다.
  • 강수량 증가로 도시지역 수질 오염 악화
  • 도시 확장으로 빗물 유출 문제를 더욱 악화시킵니다.
  • 산업용지 및 상업용지는 배수 능력에 부하가 걸립니다.
  • EU 도로의 3분의 1이 홍수 위험 지역에 위치해 있습니다.
  • 1980년 이후 홍수 피해액은 3,850억 유로를 넘어섰습니다.
  • 유럽 홍수 피해 복구 비용: 43억 유로(현재도 증가 중)
  • 가장 위험도가 높은 국가는 가장 지원이 부족한 국가입니다.
  • 재정난에 시달리는 유럽에서 빗물 관리는 높은 매출을 기대할 수 있습니다.
  • 유럽의 빗물 대책 지출: 감시 체계는 거의 전무하다
  • EU는 어떤 투자가 더 나은 매출을 창출하는지 추적하지 않습니다.
  • 지자체 예산이 빗물 대책 투자에 대한 부담을 지고 있습니다.
  • EU의 빗물 관리에 관한 법적 프레임워크

제2장 인프라 예측

  • 전체적 그림 - 블루필드의 빗물 시장 모델링 방식
  • 빗물 순환 관리 - 주요 제품 및 자산 유형
  • 기회 매핑 - 대상 유럽 시장
  • 2036년까지 설비투자 전망치 6,430억 유로 - 투자 수요에 크게 못 미치는 수준
  • 지하에 구축된 시장: 교통과 네트워크 확장으로 성장 촉진
  • 주요 우수 인프라 제품 부문
  • 우수 인프라의 용도 및 최종사용자 부문
  • 지역적 핫스팟 - 시장 예측: 지역별
  • 국가별 순위표 - 우수 인프라 투자 상위 시장

3장 국가별 사례 연구

  • 네덜란드의 재해로 빗물 대책에 대한 투자 강화
  • 이탈리아 홍수, 투자 반응 유발
  • 100억 유로의 재난 후, 슬로베니아는 재건해야 합니다.
  • 중부 유럽 경보 시스템이 Storm Boris에 대한 대응을 형성합니다.
  • 스페인의 DANA 스톰, 심각한 커뮤니케이션 격차를 드러냅니다.
  • 벨기에 Aquafin, 하수도 네트워크에 예측 제어 시스템 구축
  • 파리 올림픽 기한이 시민사회단체가 1세기 동안 무대책으로 일관한 대가를 드러냈습니다.

제4장 경쟁 상황

  • 유럽의 시장 진입 채널은 근본적으로 다릅니다.
  • 시장 진출 경로: 5가지 제품, 5가지 채널, 단일 모델 없음
  • 같은 제품이라도 문은 다르다: 지역 클러스터가 채널 전략을 형성하는 방법
  • 기존 빗물관리 관계자를 위한 새로운 방향 제시
  • 빗물 밸류체인 전반에서 경쟁업체가 수행하는 역할
  • 일부 시장에서는 영업권 보유자가 밸류체인을 통제하고 있습니다.
  • 토목 건설업체가 동유럽 인프라 붐을 주도합니다.
  • 엔지니어링 기업, 공공기관 주도 자산 선정 주도
  • OEM 제품 세분화
  • 유럽 건축자재 그룹, 빗물 처리 시스템의 종합적인 기능 구축
  • 펌프 제조업체들은 규모의 경제와 디지털화의 진전을 활용하고 있습니다.
  • 물 저장 경쟁: 오늘은 파편화, 내일은 통합으로
  • 빗물 처리: 규제 기반 모델
  • 디지털 툴이 다음 경쟁 분야를 형성할 것입니다.
  • 조기경보시스템 - 하드웨어, 소프트웨어, 규제가 융합되는 곳

5장 시장 진입 전략

  • 유럽 빗물 처리 제품의 부채 상황
  • 유럽 전역의 사양을 충족하기 위해 필요한 것
  • 발주서 타임라인: 유럽 31개 시장에서의 조달 속도
  • 기준치 이하: 지방정부의 빗물 관리 지출을 가속화하는 방법
  • 25년 후의 결말: 제조물 책임과 빗물 배수 설계 수명이 교차하는 시점
  • 끝없는 위험: 제조물 책임이 OEM의 전략을 형성합니다.

제6장 기업 개요

  • 3P Technik
  • ABB
  • Acciona
  • ACO Group
  • AECOM
  • Aliaxis
  • Amiblu
  • Aqualia
  • Arcadis
  • Arup
  • Autodesk
  • AVK
  • AYESA
  • Bentley
  • BG-Graspointner
  • BIRCO
  • Caprari
  • COWI
  • Deltares
  • DHI
  • Ebara
  • Emerson
  • Endress + Hauser
  • Esri
  • Frankische Group
  • Global Omnium
  • Grundfos
  • Hach
  • Haskoning
  • Hauraton
  • Hidrostank
  • Horner Automation
  • Huber
  • Hydro International
  • HydroNET
  • IDOM
  • Itron
  • Jacobs
  • KISTERS
  • KSB
  • Lacroix
  • Mistral Ross
  • Mott MacDonald
  • Pipelife International
  • Polieco
  • Polypipe
  • Ramboll
  • Rehau Water Infrastructure
  • Saint Gobain
  • Saur
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • Stantec
  • StormHarvester
  • Suez
  • Sulzer
  • Triton Environmental
  • TYPSA
  • VAG
  • Veolia
  • Wavin
  • Wilo
  • WSP
  • Xylem
KSA

Europe’s stormwater infrastructure was built for a climatic environment that no longer exists. The continent’s drainage networks, designed around historical rainfall patterns that held steady for centuries, are now failing with increasing frequency as precipitation intensity rises, urban surfaces expand, and legacy combined sewer systems discharge untreated wastewater directly into rivers and coastal waters during every major storm event.

The last three decades rank as the worst for flooding in 500 years of European records. In 2024 alone, storms and floods killed more than 330 people, displaced 413,000, and caused at least ?18 billion in damages. Valencia, Emilia-Romagna, Slovenia, and Central Europe each experienced flood events within their 1-in-200 to 1-in-500-year return periods within an 18-month window.

Stormwater sits inside municipal budgets with no dedicated fee, no national budget line, and no consistent investment reporting in 25 of 30 markets. The result is a sector that spends nearly 70% less than what is required just to maintain basic service levels, before a single euro of climate adaptation is considered. Capital appears only when disaster forces it into view, at costs several times higher than proactive investment.

The recast Urban Wastewater Treatment Directive, the EU Green Deal, and tightening Water Framework Directive enforcement are creating mandatory investment obligations that utilities cannot defer indefinitely. For equipment manufacturers, engineering consultancies, digital solution providers, and civil contractors, the competitive landscape is shifting faster than most players recognize, moving from commodity conveyance hardware toward treatment performance, digital integration, and climate intelligence.

This Insight Report provides a comprehensive analysis of European stormwater infrastructure, encompassing market drivers, regulatory dynamics, investment forecasts, and competitive positioning of leading players that are shaping the future of urban drainage and flood resilience.

Table of Contents

Section 1 – Market Drivers & Trends

  • Market Drivers
  • Five Hundred Years of Flood Records Indicate Last 30 Were the Worst
  • Extreme Precipitation Projected to Rise ~22%
  • Rising Extremes Expose a Design Gap
  • Twenty Percent of European River Basins Flood Annually
  • Rising Precipitation Volumes Intensify Urban Water Pollution
  • Expanding Urban Footprint Compounds the Runoff Problem
  • Industrial and Commercial Sites Strain the Drainage Capacity
  • One-Third of EU Roads Sit in Flood-Risk Zones
  • Flood Damage Has Exceeded €385 Billion Since 1980
  • Europe’s Flood Relief Bill: €4.3 Billion and Counting
  • The Countries Most at Risk Are the Least Covered
  • Stormwater Promises High Returns in a Fiscally Constrained Europe
  • Europe’s Stormwater Spending: Nearly No Oversight
  • EU Does Not Track Which Investments Yield Better Returns
  • Municipal Budgets Bear Stormwater Investment Burden
  • EU Legislative Framework Governing Stormwater Management

Section 2 – Infrastructure Forecasts

  • The Big Picture – Bluefield Stormwater Market Model Formula
  • Managing the Stormwater Cycle – Key Products & Asset Types
  • Mapping the Opportunity – European Markets Covered
  • Projected CAPEX Through 2036 Is €643 Billion – Significantly Below Investment Needs
  • A Market Built Underground: Conveyance and Network Expansion Drive Growth
  • Key Stormwater Infrastructure Product Segments
  • Stormwater Infrastructure Applications & End-User Segments
  • Regional Hot Spots – Market Forecasts by Region
  • Country Leaderboard – Top Markets for Stormwater Infrastructure Investments

Section 3 – Country Case Studies

  • Netherlands Disaster Entrenches Stormwater Investment
  • Italy Floods Trigger Investment Response
  • Slovenia Pushed to Rebuild after €10 Billion Catastrophe
  • Central Europe Warning System Shapes Storm Boris Response
  • Spain DANA Storm Exposes Critical Communication Gaps
  • Belgium’s Aquafin Builds Predictive Control into the Sewer Network
  • Paris’s Olympic Deadline Exposes the Cost of a Century of CSO Inaction

Section 4 – Competitive Landscape

  • Market Entry Pathways Vary Fundamentally Across Europe
  • Routes to Market: Five Products, Five Channels, No Single Model
  • Same Product, Different Door: How Regional Clusters Shape Channel Strategy
  • Emerging Directions for Traditional Stormwater Players
  • Where Competitors Play Across the Stormwater Value Chain
  • Concessionaires Control the Value Chain in Select Markets
  • Civil Contractors Will Deliver Eastern Europe’s Infrastructure Boom
  • Engineering Firms Steer Asset Selection Where Public Authorities Lead
  • Original Equipment Manufacturer (OEM) Product Offering Segmentation
  • European Building-Materials Groups Assembling Full-System Stormwater Capability
  • Pump OEMs Leverage Scale and Digital Upgrades
  • The Storage Race: Fragmented Today, Consolidating Tomorrow
  • Stormwater Treatment: A Regulation-Gated Model
  • Digital Tools Shape the Next Competitive Frontier
  • Early Warning Systems – Where Hardware, Software, and Regulations Converge

Section 5 – Go-to-Market Strategies

  • The Liability Landscape for Stormwater Products in Europe
  • What it Takes to be Spec-Ready Across Europe
  • Purchase Order Timelines: Procurement Speed Across 31 European Markets
  • Below the Threshold: The Fast Lane for Municipal Stormwater Spending
  • The 25-Year Tail: When Product Liability Meets Stormwater Design Life
  • Open-Ended Risk: Product Liability Shapes OEM Strategies

Section 6 – Company Profiles

  • 3P Technik
  • ABB
  • Acciona
  • ACO Group
  • AECOM
  • Aliaxis
  • Amiblu
  • Aqualia
  • Arcadis
  • Arup
  • Autodesk
  • AVK
  • AYESA
  • Bentley
  • BG-Graspointner
  • BIRCO
  • Caprari
  • COWI
  • Deltares
  • DHI
  • Ebara
  • Emerson
  • Endress + Hauser
  • Esri
  • Frankische Group
  • Global Omnium
  • Grundfos
  • Hach
  • Haskoning
  • Hauraton
  • Hidrostank
  • Horner Automation
  • Huber
  • Hydro International
  • HydroNET
  • IDOM
  • Itron
  • Jacobs
  • KISTERS
  • KSB
  • Lacroix
  • Mistral Ross
  • Mott MacDonald
  • Pipelife International
  • Polieco
  • Polypipe
  • Ramboll
  • Rehau Water Infrastructure
  • Saint Gobain
  • Saur
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • Stantec
  • StormHarvester
  • Suez
  • Sulzer
  • Triton Environmental
  • TYPSA
  • VAG
  • Veolia
  • Wavin
  • Wilo
  • WSP
  • Xylem
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