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커넥터 업계에서 M&A의 역사(발자국 축소 : 커넥터 업계 통합, 1950년대-2024년)

History of M & A in the Connector Industry (Shrinking Footprints: Connector Industry Consolidation 1950s - 2024)

발행일: | 리서치사: Bishop & Associates, Inc. | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 문의

    
    
    



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반세기 이상 기업 인수합병(M&A)은 커넥터, 케이블, 케이블 어셈블리 시장과 전자부품 산업의 판도를 바꾸어 놓았습니다.

  • 인수 건수가 가장 많았던 해는? 인수 건수가 가장 적었던 해는? 그 해의 커넥터 업계 전체 실적과의 상관관계는?
  • 기업 인수는 커넥터 제조업체의 전체 순위, 시장 침투력 및 제품 집중도에 어떤 영향을 미쳤는가? 케이블 제조업체와 케이블 어셈블리 제조업체의 경우?
  • 가장 많이 인수한 업체는?
  • 기업 인수로 인해 상위 10대 기업 순위가 어떻게 바뀌었습니까? 상위 50대 또는 상위 100대 커넥터 제조업체는?
  • 시장에 가장 큰 변화를 가져온 인수 유형은?

이 보고서는 세계 커넥터 업계의 기업 인수 동향을 연도별, 인수 유형별(제조업체, 유통업체, 미공개 기업), 제조업체별로 조사하고, M&A가 커넥터, 케이블, 케이블 어셈블리 업계의 정세가 어떻게 변화했는지를 조사했습니다.

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Amphenol의 인수 동향 : 연별

Bishop & Associates는 1985년 설립 이래 커넥터 업계의 인수를 추적해 왔습니다. 여기에는 커넥터 및 케이블 및 전선 제조업체, 케이블 어셈블리 및 와이어 하네스 제조업체, 커넥터 전문 유통업체, 커넥터를 제품의 일부로 취급하는 유통업체 및 비상장 기업의 인수가 포함됩니다. 이 기간 중 850건 이상의 기업 인수가 기록되어 있다.

21세기에 들어서면서 많은 기업 인수, 특히 전통적인 커넥터 제조업체의 인수는 표준 커넥터 분야 외의 분야로 확대되고 있습니다. 이 기간 중 커넥터 제조업체는 센서, 안테나, 첨단 의료기기, 원자재, 소프트웨어, V2V 및 V2I를 주력으로 하는 기업을 인수했습니다. 또한 광섬유, 고내구성 커넥터 및 케이블 어셈블리 등 특정 제품 유형에 특화된 기업도 있습니다.

이 보고서는 개별 인수 기업의 역사에도 주목하고 있습니다. 기록된 850건 이상의 기업 인수 중 77%에 해당하는 600건 이상이 제조업체에 의해 이루어졌습니다. 이 인수들은 190사 이상의 제조업체를 대표하고 있으며, 이들 중 상당수는 나중에 스스로 인수 대상이된 기업도 포함되어 있습니다. 또한 이들 제조업체의 개별 인수 이력을 검토하여 해당 기간 중 총 인수 건수와 다른 제조업체의 인수 관행과 비교하여 총 인수 건수를 보여줍니다.

목차

제1장 커넥터에서의 합병과 인수

  • 업계
  • 서론
  • 커넥터 시장 전체의 상위 기업 전사(1999년·2023년)
  • 커넥터 제조업체 TOP 50사(1999년·2023년)
  • 커넥터 제조업체 상위 3사 시장 점유율(1999년·2023년)
  • 기업 인수 총건수 : 유형별 비율
  • 기업 인수 총건수 : 연도별·유형별
  • 기업 인수 총건수 : 유형별·연도별(2000-2024년 9월)
  • 기업 인수 총건수 : 연별
  • 세계의 커넥터 시장 전체의 전년대비 변화율
  • 평가 : 구입 가격과 판매량
  • 구입 가격과 판매량(1987-2023년)
  • 구입 가격과 판매량 : 10년별 비교(1987-2023년)
  • 기업 인수 건수 : 기술별·주력 제품별

제2장 제조업체 인수 건수 : 연별

  • 서론
  • 제조업체 인수 건수(2000-2024년 9월)
  • 제조업체 인수 건수(2024년 9월까지)
  • 제조업체 인수 건수(2023년)
  • 제조업체 인수 건수(2022년)
  • 제조업체 인수 건수(2021년)
  • 제조업체 인수 건수(2020년)
  • 제조업체 인수 건수(2019년)
  • 제조업체 인수 건수(2018년)
  • 제조업체 인수 건수(2017년)
  • 제조업체 인수 건수(2016년)
  • 제조업체 인수 건수(2015년)
  • 제조업체 인수 건수(2014년)
  • 제조업체 인수 건수(2013년)
  • 제조업체 인수 건수(2012년)
  • 제조업체 인수 건수(2011년)
  • 제조업체 인수 건수(2010년)
  • 제조업체 인수 건수(2009년)
  • 제조업체 인수 건수(2008년)
  • 제조업체 인수 건수(2007년)
  • 제조업체 인수 건수(2006년)
  • 제조업체 인수 건수(2005년)
  • 제조업체 인수 건수(2004년)
  • 제조업체 인수 건수(2003년)
  • 제조업체 인수 건수(2002년)
  • 제조업체 인수 건수(2001년)
  • 제조업체 인수 건수(2000년)
  • 제조업체 인수 건수(1999년 이전)

제3장 판매 대리점 인수 건수 : 연별

  • 서론
  • 판매 대리점 인수 건수(2000-2024년)
  • 판매 대리점 인수 건수(2021-2024년)
  • 판매 대리점 인수 건수(2017-2020년)
  • 판매 대리점 인수 건수(2013-2016년)
  • 판매 대리점 인수 건수(2011-2012년)
  • 판매 대리점 인수 건수(2000-2010년)
  • 판매 대리점 인수 건수(1999년 이전)

제4장 미공개 기업에 의한 인수

  • 서론
  • 미공개 기업에 의한 인수 : 연별

제5장 제조업체 인수 건수 : 제조업체별

  • 주요 제조업체 10사 인수 건수와 점유율
  • 총 인수 건수 : 제조업체별
  • Amphenol에 의한 인수 건수 : 연별
  • Tyco/TE Connectivity에 의한 인수 건수 : 연별
  • Molex에 의한 인수 건수 : 연별
  • Winchester에 의한 인수 건수 : 연별
  • Belden에 의한 인수 건수 : 연별
  • FCI/Framatome에 의한 인수 건수 : 연별
  • Carlisle에 의한 인수 건수 : 연별
  • Smiths에 의한 인수 건수 : 연별
  • Methode에 의한 인수 건수 : 연별
  • Amp에 의한 인수 건수 : 연별
  • Bel에 의한 인수 건수 : 연별
  • ITT Cannon에 의한 인수 건수 : 연별
  • Teledyne에 의한 인수 건수 : 연별
  • Corning에 의한 인수 건수 : 연별
  • HEICO에 의한 인수 건수 : 연별
  • HUBER+SUHNER에 의한 인수 건수 : 연별
  • Leoni에 의한 인수 건수 : 연별
  • Luxshare에 의한 인수 건수 : 연별
  • Phoenix Contact에 의한 인수 건수 : 연별
  • PKC Group에 의한 인수 건수 : 연별
  • Rosenberger에 의한 인수 건수 : 연별
  • Berg에 의한 인수 건수 : 연별
  • RF Industries에 의한 인수 건수 : 연별
  • Samtec에 의한 인수 건수 : 연별
  • Alcoa Fujikura에 의한 인수 건수 : 연별
  • Delphi에 의한 인수 건수 : 연별
  • Deutsch에 의한 인수 건수 : 연별
  • ECI에 의한 인수 건수 : 연별
  • Thomas Betts에 의한 인수 건수 : 연별
  • AirBorn에 의한 인수 건수 : 연별
  • AMETEK에 의한 인수 건수 : 연별
  • Interconnect Systems Inc.에 의한 인수 건수 : 연별
  • Radiall에 의한 인수 건수 : 연별
  • Woodhead Industries에 의한 인수 건수 : 연별
  • BizLink Holding에 의한 인수 건수 : 연별
  • CommScope에 의한 인수 건수 : 연별
  • Cooper Industries에 의한 인수 건수 : 연별
  • Eaton에 의한 인수 건수 : 연별
  • Emerson에 의한 인수 건수 : 연별
  • ERNI에 의한 인수 건수 : 연별
  • General Cable에 의한 인수 건수 : 연별
  • Hubbell에 의한 인수 건수 : 연별
  • Lapp Group에 의한 인수 건수 : 연별
  • Lear에 의한 인수 건수 : 연별

제6장 전체적인 인수 건수 : 연별·유형별

  • 전체적인 인수 건수(2000-2024년 9월)
  • 인수 건수(2024년 9월까지)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2024년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2023년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2022년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2021년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2019년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2018년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2017년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2016년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2015년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2014년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2013년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2012년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2011년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2010년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2009년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2008년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2007년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2006년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2005년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2004년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2003년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2002년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2001년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(2000년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1999년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1998년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1997년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1996년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1995년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1994년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1993년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1992년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1991년)
  • 인수 건수 : 연별·유형별(1990년 이전)
KSA 24.11.01

For more than half a century, acquisitions and mergers have helped to reshape the landscape of the connector, cable, cable assembly market and electronic component industry.

  • Which year or years accounted for the greatest number of acquisitions? For the least number of acquisitions? How does this correlate with the connector industry's overall performance during those years?
  • How have acquisitions affected the overall ranking, market penetration, and product focus of connector manufacturers? Cable manufacturers and cable assembly manufacturers?
  • Which manufacturers have made the greatest number of acquisitions?
  • How have acquisitions changed the standing of the top 10 connector manufacturers? The top 50 or the top 100 connector manufacturers?
  • What type of acquisitions; manufacturer, distributor, or private equity produced the greatest change in the market?

This research report, which looks at acquisitions by year, by acquiring type (manufacturer, distributor, or private equity firm), and by manufacturer, examines how mergers and acquisitions have changed the landscape of the connector, cable and cable assembly industry.

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Amphenol Acquisitions by Year

Since their founding in 1985, Bishop & Associates has tracked acquisitions in the connector industry. These include acquisitions by manufacturers of connectors or cable and wire, manufacturers who produce cable assemblies or wire harnesses, distributors that focus on connectors as part of their product offering, and private equity companies. During this period, more than 850 acquisitions of these types have been recorded.

Since the beginning of the 21st century, many of these acquisitions, particularly those of traditional connector manufacturers, have ventured outside of the standard connector arena. Connector manufacturers over that time have acquired companies that focused on sensors, antennas, complex medical equipment, raw materials, software, and vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure applications. Others have focused on specific product types, such as fiber optics or ruggedized connector and cable assemblies.

This report also looks at the history of individual acquirers. Of the more than 850 acquisitions recorded, over 600 or 77% were initiated by manufacturers. These acquisitions, which represent over 190 different manufacturers, include many companies who later become targets of acquisitions themselves. It also examines the individual acquisition history of these manufacturers, providing the total number of acquisitions during the period and how these totals compare with other manufacturers' acquisition habits.

Table of Contents

Chapter 1 - Merger and Acquisitions in the Connector

  • Industry
  • Introduction
  • Top 100 Percent of Total Connector Market 1999 vs. 2023
  • Top 50 Connector Manufacturers 1999 vs 2023
  • Top Three Connector Manufacturer's Market Share 1999 vs. 2023
  • Acquisition Type a Percent of Total Acquisitions
  • Total Number of Acquisitions by Year and Type
  • Acquisition by Type and Year 2000 through First Nine Months of 2024
  • Total Number of Acquisitions by Year
  • Total World Connector Year-Over-Year Percent Change
  • Valuation: Purchase Price to Sales
  • Purchase Price to Sales - 1987 through 2023
  • Purchase Price to Sales by Decade 1987 - 2023
  • Acquisition by Technology or Product Focus

Chapter 2 - Manufacturer Acquisitions by Year

  • Introduction
  • Manufacturer Acquisitions by Year 2000 through Nine Months 2024
  • Manufacturer Acquisitions Through September 2024
  • Manufacturer Acquisitions 2023
  • Manufacturer Acquisitions 2022
  • Manufacturer Acquisitions 2021
  • Manufacturer Acquisitions 2020
  • Manufacturer Acquisitions 2019
  • Manufacturer Acquisitions 2018
  • Manufacturer Acquisitions 2017
  • Manufacturer Acquisitions 2016
  • Manufacturer Acquisitions 2015
  • Manufacturer Acquisitions 2014
  • Manufacturer Acquisitions 2013
  • Manufacturer Acquisitions 2012
  • Manufacturer Acquisitions 2011
  • Manufacturer Acquisitions 2010
  • Manufacturer Acquisitions 2009
  • Manufacturer Acquisitions 2008
  • Manufacturer Acquisitions 2007
  • Manufacturer Acquisitions 2006
  • Manufacturer Acquisitions 2005
  • Manufacturer Acquisitions 2004
  • Manufacturer Acquisitions 2003
  • Manufacturer Acquisitions 2002
  • Manufacturer Acquisitions 2001
  • Manufacturer Acquisitions 2000
  • Manufacturer Acquisitions 1999 and Earlier

Chapter 3 - Distributor Acquisitions by Year

  • Introduction
  • Distributor Acquisitions by Year 2000 through 2024
  • Distributor Acquisitions 2021 through 2024
  • Distributor Acquisitions 2017 through 2020
  • Distributor Acquisitions 2013 through 2016
  • Distributor Acquisitions 2011 through 2012
  • Distributor Acquisitions 2010 through 2000
  • Distributor Acquisitions 1999 and Prior

Chapter 4 - Private Equity Acquisitions

  • Introduction
  • Private Equity Acquisition by Year

Chapter 5 - Manufacturer Acquisitions by Manufacturer

  • Percent Top 10 Acquirers Represented of Manufacturers
  • Total Acquisitions by Manufacturer
  • Amphenol Acquisitions by Year
  • Tyco/TE Connectivity Acquisitions by Year
  • Molex Acquisitions by Year
  • Winchester Acquisitions by Year
  • Belden Acquisitions by Year
  • FCI/Framatome Acquisitions by Year
  • Carlisle Acquisitions by Year
  • Smiths Acquisitions by Year
  • Methode Acquisitions by Year
  • Amp Acquisitions by Year
  • Bel Acquisitions by Year
  • ITT Cannon Acquisitions by Year
  • Teledyne Acquisitions by Year
  • Corning Acquisitions by Year
  • HEICO Acquisitions by Year
  • HUBER+SUHNER Acquisitions by Year
  • Leoni Acquisitions by Year
  • Luxshare Acquisitions by Year
  • Phoenix Contact Acquisitions by Year
  • PKC Group Acquisitions by Year
  • Rosenberger Acquisitions by Year
  • Berg Acquisitions by Year
  • RF Industries Acquisitions by Year
  • Samtec Acquisitions by Year
  • Alcoa Fujikura Acquisitions by Year
  • Delphi Acquisitions by Year
  • Deutsch Acquisitions by Year
  • ECI Acquisitions by Year
  • Thomas Betts Acquisitions by Year
  • AirBorn Acquisitions by Year
  • AMETEK Acquisitions by Year
  • Interconnect Systems Inc. Acquisitions by Year
  • Radiall Acquisitions by Year
  • Woodhead Industries Acquisitions by Year
  • BizLink Holding Acquisitions by Year
  • CommScope Acquisitions by Year
  • Cooper Industries Acquisitions by Year
  • Eaton Acquisitions by Year
  • Emerson Acquisitions by Year
  • ERNI Acquisitions by Year
  • General Cable Acquisitions by Year
  • Hubbell Acquisitions by Year
  • Lapp Group Acquisitions by Year
  • Lear Acquisitions by Year

Chapter 6 - All Acquisitions by Year and Type

  • Total Acquisitions by Year 2000 through First Nine Months of 2024
  • 2024 Acquisitions by Year and Type
  • 2023 Acquisitions by Year and Type
  • 2022 Acquisitions by Year and Type
  • 2021 Acquisitions by Year and Type
  • 2020 Acquisitions by Year and Type
  • 2019 Acquisitions by Year and Type
  • 2018 Acquisitions by Year and Type
  • 2017 Acquisitions by Year and Type
  • 2016 Acquisitions by Year and Type
  • 2015 Acquisitions by Year and Type
  • 2014 Acquisitions by Year and Type
  • 2013 Acquisitions by Year and Type
  • 2012 Acquisitions by Year and Type
  • 2011 Acquisitions by Year and Type
  • 2010 Acquisitions by Year and Type
  • 2009 Acquisitions by Year and Type
  • 2008 Acquisitions by Year and Type
  • 2007 Acquisitions by Year and Type
  • 2006 Acquisitions by Year and Type
  • 2005 Acquisitions by Year and Type
  • 2004 Acquisitions by Year and Type
  • 2003 Acquisitions by Year and Type
  • 2002 Acquisitions by Year and Type
  • 2001 Acquisitions by Year and Type
  • 2000 Acquisitions by Year and Type
  • 1999 Acquisitions by Year and Type
  • 1998 Acquisitions by Year and Type
  • 1997 Acquisitions by Year and Type
  • 1996 Acquisitions by Year and Type
  • 1995 Acquisitions by Year and Type
  • 1994 Acquisitions by Year and Type
  • 1993 Acquisitions by Year and Type
  • 1992 Acquisitions by Year and Type
  • 1991 Acquisitions by Year and Type
  • 1990 and Prior - Acquisitions by Year and Type
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