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2107228

인도네시아의 니코틴 시장

Nicotine in Indonesia

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 65 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년 인도네시아의 니코틴 시장은 지속적인 소비세 인상과 가격에 대한 민감도 증가를 배경으로, 소비자 습관이 대폭 재편되는 것이 특징입니다. 이로 인해 담배 판매량은 272억 5,250만 개비로 축소되었으며, 보다 저렴한 가격의 제품이나 대체 형태로의 뚜렷한 전환이 관찰됩니다. 실질 GDP 성장률 5%, 인플레이션율 2%라는 안정적인 거시경제 환경에도 불구하고, 담배 관련 지출 증가와 일반 담배 판매량 감소가 맞물려 대체 제품에 대한 수요가 높아지고 있음을 시사합니다.

유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 ‘인도네시아의 니코틴 시장’ 보고서는 전국 차원의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 브랜드를 파악하는 동시에, 새로운 법규, 유통, 가격 책정 등의 문제 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 일반 담배, 일반 담배(불법 제품 + 합법 제품), 시가, 시가릴로, 흡연용 담배, 전자담배 소모품(불법 제품 + 합법 제품), 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 니코틴 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악할 수 있습니다;
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다;
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업 및 주요 브랜드를 파악할 수 있습니다;
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100개국에 이르는 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 기반한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.

목차

목차 및 표 목록

요약

2025년 개발 동향

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

그림 1: 니코틴 관련 주요 업계 동향

업계 성과

가격 제약으로 인해 인도네시아의 니코틴 시장이 재편되며, 소비자들은 가성비 높은 대체품으로 전환

더 높은 가치와 감각적 경험에 대한 수요가 오픈형 전자담배 시스템과 가열식 담배의 부상을 뒷받침

흡연이 합법적인 연령에 도달한 인도네시아 젊은이들은 시가를 지위와 사치의 상징으로 높이 평가

그림 2: 판매량 (2020년-2030년)

그림 3: 카테고리별 판매량 (2025년)

향후 전망

합리적인 가격대가 수요를 형성함에 따라, 일반 담배 흡연자들은 클레텍으로 전환할 것으로 예상된다

흡연이 합법적인 연령에 도달한 젊은 층이 대체품을 찾는 가운데, 가열식 담배 수요가 급증할 것으로 예상

소비세 인상과 라이프스타일 동향이 제품 혁신과 가격 책정을 재편할 것으로 예측

그림 4: 2020년-2030년 예상 판매량

그림 5: 카테고리별 판매량 전망(2025년-2030년)

경쟁 구도

Foom Lab Global Pt는 인플루언서 마케팅을 활용하고, Djarum은 고급 수제 클레테크로 방향을 전환

그림 6: 니코틴에 대한 애널리스트의 견해

그림 7: 기업별 점유율 (2025년)

그림 8: 브랜드별 시장 점유율 (2025년)

채널

Indomaret는 전문점이 프리미엄 상품에 지속적으로 주력함으로써 제품 인지도 향상을 도모하고 있다

Indomaret와 Hm Sampoerna의 제휴로 가열식 담배의 보급이 촉진될 전망

Tokopedia, 엄격한 전자상거래 규제 속 IQOS와 독점 제휴 체결

제품

Djarum 76 Apple이 경쟁적 차별화를 주도하고 있다

Relx는 전자담배 제품 분야의 혁신성을 구현하고 있다

운영 환경

법률

입법 개요

그림 9: 법규 요약

흡연 최소 법정 연령

흡연율

타르 농도

건강 경고

무지 포장

광고 및 후원

매장 내 진열 금지

공공장소에서의 흡연

향 첨가 담배 제품 금지

증기 제품

생산/수입/수출

경제 상황

그림 10: 니코틴의 경제적 배경

그림 11: 실질 GDP 성장률 (2020년-2030년)

그림 12: 인플레이션율 (2020년-2030년)

소비자 현황

그림 13: 니코틴의 소비자 관련 배경

그림 14: 인구 (2020년-2030년)

그림 15: 세대별 인구 추이 (2025년)

국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도네시아 담배

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 전망
  • 담배 요약
  • 주요 업계 동향
  • 그림 16: 담배 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • Djarum과 Sampoerna, 수요 확보를 위해 가격 인하
  • 손말이 클레텍이 주력 제품 유형으로 부상
  • 각 제조사들은 소비자의 합리적인 가격에 대한 수요에 대응하고 있다
  • 그림 17: 판매량 (2020년-2030년)
  • 향후 전망
  • 지속적인 가격 압박에 따라 수제 클레테크 제조업체의 확장이 예상된다
  • 세제 정책의 안정화로 인해 가격 및 수요 동향이 변화할 것으로 예상된다
  • 그림 18: 2020년-2030년 예상 판매량

경쟁 구도

  • 혁신이 시장 점유율을 변화시키는 가운데, Djarum이 Gudang Garam Tbk Pt를 앞지름
  • Djarum, 저소득층 및 중산층 소비자 확보를 목표로 ‘Djarum 76’ 출시
  • 그림 19: 담배에 대한 애널리스트의 견해
  • 그림 20: 기업별 점유율 (2025년)
  • 그림 21: 브랜드별 점유율 (2025년)
  • 유통 채널
  • 지역 소규모 식료품점이 담배의 광범위한 유통과 접근성을 촉진
  • 규제 조치로 인해 담배 전자상거래 분야의 시장 점유율 확대가 제한됨
  • 그림 22: 소매 유통 채널(2020년-2025년)
  • 과세 및 가격 책정
  • 세율
  • 그림 23: 담배 가격대 정의
  • 제품
  • Sampoerna와 Djarum은 세제 전략을 활용하여 합리적인 가격대의 선택지를 확대
  • 흡연 습관과 기호의 변화에 따라 제품 혁신이 가속화됨
  • 경제 상황
  • 그림 24: 담배의 경제적 배경
  • 그림 25: 실질 GDP 성장률 (2020년-2030년)
  • 그림 26: 인플레이션율 (2020년-2030년)
  • 소비자 현황
  • 그림 27: 담배에 관한 소비자 현황
  • 그림 28: 인구 (2020년-2030년)
  • 그림 29: 세대별 인구 추이 (2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도네시아의 시가, 시가릴로, 흡연용 담배

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 전망
  • 시가, 시가릴로, 흡연용 담배 요약
  • 업계 실적
  • 수요 감소에 따라 Djarum은 의식적 판매로 방향 전환
  • 가격이 선택을 좌우하는 가운데, 담배 흡연이 시가를 앞지름
  • 일상적인 수요가 줄어들면서, 의식적 용도가 브랜드 전략을 형성함
  • 그림 30: 판매량 (2020년-2030년)
  • 그림 31: 카테고리별 판매량 (2025년)
  • 향후 전망
  • 흡연이 합법화되는 연령에 도달한 젊은 층이 라이프스타일 주도형 고급 시가 수요를 견인할 것으로 예상
  • 합리적인 가격이 소비자의 선택을 좌우하며, 일반 담배의 우위는 더욱 확대될 전망
  • 유통상의 제약과 규제로 인해 시가와와 시가릴로의 인지도가 하락할 것으로 예상된다
  • 그림 32: 2020년-2030년 예상 판매량
  • 그림 33: 카테고리별 판매량 전망 (2025년-2030년)

경쟁 구도

  • 인도네시아 담배 Tbk Pt, 경쟁사들이 시장 점유율을 잃는 가운데 지배력을 확대
  • 그림 34: 기업별 시장 점유율 (2025년)
  • 그림 35: 브랜드별 시장 점유율 (2025년)
  • 유통 채널
  • 담배 전문점이 우위를 유지하는 반면, 대형 소매점은 후퇴
  • 틈새 수요와 규제 장벽으로 인해 온라인 플랫폼은 보급에 어려움을 겪음
  • 경제 상황
  • 그림 36: 시가, 시가릴로, 흡연용 담배의 경제적 배경
  • 그림 37: 실질 GDP 성장률 (2020년-2030년)
  • 그림 38: 인플레이션율 (2020년-2030년)
  • 소비자 현황
  • 그림 39: 시가, 시가릴로, 흡연용 담배에 관한 소비자 현황
  • 그림 40: 인구(2020년-2030년)
  • 그림 41: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도네시아의 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 전망
  • 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배 요약
  • 업계 성과
  • 건강에 대한 인식 제고가 전자담배 제품 및 가열식 담배로의 전환을 촉진
  • 전자담배 제품이 여전히 최대 시장을 차지하는 한편, 가열식 담배도 강력한 성장을 이루고 있음
  • Wickham, 규제 및 가치 수요에 대응하기 위해 오픈 베이핑 시스템으로 방향 전환
  • 그림 42: 판매 수량 (2020년-2030년)
  • 그림 43: 카테고리별 판매량 (2025년)
  • 향후 전망
  • 규제 강화로 인해 전자담배의 매력이 떨어지고, 소비자 수요가 변화할 것으로 예상된다
  • 규제 강화로 인해 가열식 담배 제품에 대한 니코틴 선택에 영향을 미칠 것으로 예상된다
  • 그림 44: 2020년-2030년 예상 판매량
  • 그림 45: 카테고리별 판매량 예측(2025년-2030년)

경쟁 상황

  • 경쟁사 통합이 진행되는 가운데, Foom Lab Global Pt는 시장 점유율 확대를 가속화하고 있다
  • 그림 46: 기업별 시장 점유율 (2025년)
  • 그림 47: 브랜드별 시장 점유율 (2025년)
  • 유통 채널
  • IQOS Veev와 Indomaret의 제휴로 인해 매장 내 가시성과 접근성이 재정의될 전망이다
  • IQOS Veev는 Tokopedia와의 전자상거래 독점 제휴를 활용하여 도달 범위를 확대
  • 경제 상황
  • 그림 48: 무연 담배, 전자 담배 제품, 가열식 담배의 경제적 배경
  • 그림 49: 실질 GDP 성장률 (2020년-2030년)
  • 그림 50: 인플레이션율 (2020년-2030년)
  • 소비자 현황
  • 그림 51: 무연 담배, 전자 담배 제품, 가열식 담배에 대한 소비자 현황
  • 그림 52: 인구 (2020년-2030년)
  • 그림 53: 세대별 인구 추이 (2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
LSH 26.08.13

Nicotine in Indonesia in 2025 is marked by a significant realignment of consumer habits, driven by persistent excise increases and growing price sensitivity, with a contraction in cigarette volume to 272,525 million sticks and a pronounced migration towards more affordable and alternative formats. Despite a stable macroeconomic environment, with real GDP growth at 5% and inflation at 2%, the combination of rising tobacco expenditure and declining cigarette sales signals intensified demand for va...

Euromonitor International's Nicotine in Indonesia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be the new legislative, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Cigarettes, Cigarettes (Illicit+Legal), Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco, E-Vapour Consumables (Illicit+Legal), Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Nicotine market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Nicotine

Industry Performance

Affordability Constraints Reshape Nicotine in Indonesia as Buyers Transition to Value-For-Money Alternatives

Demand for Better Value and Sensory Experience Fuels the Rise of Open Vaping Systems and Heated Tobacco

Young Indonesian Adults of Legal Smoking Age Elevate Cigars as Symbols of Status and Luxury

CHART 2 Volume Sales 2020-2030

CHART 3 Volume Sales by Category 2025

What's Next?

Cigarette Smokers Anticipated to Shift to Kretek as Affordability Shapes Demand

Heated Tobacco Expected to Surge as Younger Adults of Legal Smoking Age Seek Alternatives

Excise Hikes and Lifestyle Trends Projected to Reshape Product Innovation and Pricing

CHART 4 Forecast Volume Sales 2020-2030

CHART 5 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Foom Lab Global Pt Leverages Influencer Marketing as Djarum Pivots to Premium Hand-Rolled Kretek

CHART 6 Analyst Insight for Nicotine

CHART 7 Company Shares 2025

CHART 8 Brand Shares 2025

Channels

Indomaret Drives Product Visibility as Specialist Stores Retain Premium Focus

Indomaret and Hm Sampoerna Partnership Boosts Heated Tobacco Uptake

Tokopedia Secures Exclusive Iqos Partnership Amid Strict E-Commerce Controls

Products

Djarum 76 Apple Drives Competitive Differentiation

Relx Exemplifies Innovation in E-Vapour Products

Operating Environment

Legislation

Legislative Overview

CHART 9 Legislation Summary at a Glance

Minimum Legal Smoking Age

Smoking Prevalence

Tar Levels

Health Warnings

Plain Packaging

Advertising and Sponsorship

Point-Of-Sale Display Bans

Smoking in Public Places

Flavoured Tobacco Product Ban

Vapour Products

Production/Imports/Exports

Economic Context

CHART 10 Economic Context for Nicotine

CHART 11 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 12 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 13 Consumer Context for Nicotine

CHART 14 Population 2020-2030

CHART 15 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

CIGARETTES IN INDONESIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Cigarettes Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 16 Key Industry Trends for Cigarettes
  • Industry Performance
  • Djarum and Sampoerna Drive Down Prices to Capture Demand
  • Hand-Rolled Kretek Emerges as Leading Product Type
  • Manufacturers Adapt to Consumer Demand for Affordability
  • CHART 17 Volume Sales 2020-2030
  • What's Next?
  • Hand-Rolled Kretek Manufacturers Anticipated to Expand as Price Pressures Persist
  • Tax Policy Stabilisation Expected to Alter Pricing and Demand Dynamics
  • CHART 18 Forecast Volume Sales 2020-2030

Competitive Landscape

  • Djarum Surpasses Gudang Garam Tbk Pt as Innovation Shifts Market Shares
  • Djarum Launches Djarum 76 to Capture Low- and Middle-Income Consumers
  • CHART 19 Analyst Insight for Cigarettes
  • CHART 20 Company Shares 2025
  • CHART 21 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Small Local Grocers Drive Widespread Cigarette Distribution and Accessibility
  • Regulatory Measures Restrict E-Commerce Share Gains for Cigarettes
  • CHART 22 Retail Channels 2020-2025
  • Taxation and Pricing
  • Taxation Rates
  • CHART 23 Cigarette Price Band Definitions
  • Products
  • Sampoerna and Djarum Leverage Tax Strategies to Boost Affordable Options
  • Product Innovation Accelerates as Smoking Habits and Preferences Evolve
  • Economic Context
  • CHART 24 Economic Context for Cigarettes
  • CHART 25 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 26 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 27 Consumer Context for Cigarettes
  • CHART 28 Population 2020-2030
  • CHART 29 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

CIGARS, CIGARILLOS AND SMOKING TOBACCO IN INDONESIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco Summary
  • Industry Performance
  • Djarum Pivots to Ceremonial Sales as Demand Wanes
  • Smoking Tobacco Outpaces Cigars as Price Drives Choice
  • Ceremonial Use Shapes Brand Strategy as Daily Demand Fades
  • CHART 30 Volume Sales 2020-2030
  • CHART 31 Volume Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Young Adults of Legal Smoking Age Expected to Drive Lifestyle-Led Demand for Premium Cigars
  • Smoking Tobacco Set to Extend Dominance, as Affordability Steers Consumer Choice
  • Distribution Constraints and Regulation Anticipated to Limit Visibility for Cigars and Cigarillos
  • CHART 32 Forecast Volume Sales 2020-2030
  • CHART 33 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Indonesian Tobacco Tbk Pt Expands Dominance as Rivals Lose Share
  • CHART 34 Company Shares 2025
  • CHART 35 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Tobacco Specialist Stores Maintain Dominance as Mainstream Outlets Retreat
  • Online Platforms Struggle to Gain Traction Amid Niche Demand and Regulatory Barriers
  • Economic Context
  • CHART 36 Economic Context for Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco
  • CHART 37 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 38 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 39 Consumer Context for Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco
  • CHART 40 Population 2020-2030
  • CHART 41 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

SMOKELESS TOBACCO, E-VAPOUR PRODUCTS AND HEATED TOBACCO IN INDONESIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco Summary
  • Industry Performance
  • Rising Health Awareness Drives Shift to E-Vapour Products and Heated Tobacco
  • E-Vapour Products Remain the Largest, While Heated Tobacco Experiences Robust Growth
  • Wickham Pivots to Open Vaping Systems to Meet Regulation and Value Demand
  • CHART 42 Volume Sales 2020-2030
  • CHART 43 Volume Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Consumer Demand Anticipated to Shift as Regulations Reduce E-Vapour Appeal
  • Tightening Regulations Expected to Influence Nicotine Choices Towards Heated Tobacco Products
  • CHART 44 Forecast Volume Sales 2020-2030
  • CHART 45 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Foom Lab Global Pt Accelerates Share Gains as Competitors Consolidate
  • CHART 46 Company Shares 2025
  • CHART 47 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Iqos Veev and Indomaret Partnerships Redefine In-Store Visibility and Access
  • Iqos Veev Leverages E-Commerce Exclusivity with Tokopedia to Expand Reach
  • Economic Context
  • CHART 48 Economic Context for Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco
  • CHART 49 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 50 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 51 Consumer Context for Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco
  • CHART 52 Population 2020-2030
  • CHART 53 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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