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시장보고서
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인도네시아의 니코틴 시장Nicotine in Indonesia |
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2025년 인도네시아의 니코틴 시장은 지속적인 소비세 인상과 가격에 대한 민감도 증가를 배경으로, 소비자 습관이 대폭 재편되는 것이 특징입니다. 이로 인해 담배 판매량은 272억 5,250만 개비로 축소되었으며, 보다 저렴한 가격의 제품이나 대체 형태로의 뚜렷한 전환이 관찰됩니다. 실질 GDP 성장률 5%, 인플레이션율 2%라는 안정적인 거시경제 환경에도 불구하고, 담배 관련 지출 증가와 일반 담배 판매량 감소가 맞물려 대체 제품에 대한 수요가 높아지고 있음을 시사합니다.
유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 ‘인도네시아의 니코틴 시장’ 보고서는 전국 차원의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 브랜드를 파악하는 동시에, 새로운 법규, 유통, 가격 책정 등의 문제 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.
대상 제품: 일반 담배, 일반 담배(불법 제품 + 합법 제품), 시가, 시가릴로, 흡연용 담배, 전자담배 소모품(불법 제품 + 합법 제품), 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배.
데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르, 상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100개국에 이르는 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 기반한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.
2025년 개발 동향
주요 데이터 분석
주요 업계 동향
그림 1: 니코틴 관련 주요 업계 동향
업계 성과
가격 제약으로 인해 인도네시아의 니코틴 시장이 재편되며, 소비자들은 가성비 높은 대체품으로 전환
더 높은 가치와 감각적 경험에 대한 수요가 오픈형 전자담배 시스템과 가열식 담배의 부상을 뒷받침
흡연이 합법적인 연령에 도달한 인도네시아 젊은이들은 시가를 지위와 사치의 상징으로 높이 평가
그림 2: 판매량 (2020년-2030년)
그림 3: 카테고리별 판매량 (2025년)
향후 전망
합리적인 가격대가 수요를 형성함에 따라, 일반 담배 흡연자들은 클레텍으로 전환할 것으로 예상된다
흡연이 합법적인 연령에 도달한 젊은 층이 대체품을 찾는 가운데, 가열식 담배 수요가 급증할 것으로 예상
소비세 인상과 라이프스타일 동향이 제품 혁신과 가격 책정을 재편할 것으로 예측
그림 4: 2020년-2030년 예상 판매량
그림 5: 카테고리별 판매량 전망(2025년-2030년)
Foom Lab Global Pt는 인플루언서 마케팅을 활용하고, Djarum은 고급 수제 클레테크로 방향을 전환
그림 6: 니코틴에 대한 애널리스트의 견해
그림 7: 기업별 점유율 (2025년)
그림 8: 브랜드별 시장 점유율 (2025년)
채널
Indomaret는 전문점이 프리미엄 상품에 지속적으로 주력함으로써 제품 인지도 향상을 도모하고 있다
Indomaret와 Hm Sampoerna의 제휴로 가열식 담배의 보급이 촉진될 전망
Tokopedia, 엄격한 전자상거래 규제 속 IQOS와 독점 제휴 체결
제품
Djarum 76 Apple이 경쟁적 차별화를 주도하고 있다
Relx는 전자담배 제품 분야의 혁신성을 구현하고 있다
법률
입법 개요
그림 9: 법규 요약
흡연 최소 법정 연령
흡연율
타르 농도
건강 경고
무지 포장
광고 및 후원
매장 내 진열 금지
공공장소에서의 흡연
향 첨가 담배 제품 금지
증기 제품
생산/수입/수출
경제 상황
그림 10: 니코틴의 경제적 배경
그림 11: 실질 GDP 성장률 (2020년-2030년)
그림 12: 인플레이션율 (2020년-2030년)
소비자 현황
그림 13: 니코틴의 소비자 관련 배경
그림 14: 인구 (2020년-2030년)
그림 15: 세대별 인구 추이 (2025년)
국가별 보고서에 관한 면책 조항
Nicotine in Indonesia in 2025 is marked by a significant realignment of consumer habits, driven by persistent excise increases and growing price sensitivity, with a contraction in cigarette volume to 272,525 million sticks and a pronounced migration towards more affordable and alternative formats. Despite a stable macroeconomic environment, with real GDP growth at 5% and inflation at 2%, the combination of rising tobacco expenditure and declining cigarette sales signals intensified demand for va...
Euromonitor International's Nicotine in Indonesia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be the new legislative, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Cigarettes, Cigarettes (Illicit+Legal), Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco, E-Vapour Consumables (Illicit+Legal), Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.
2025 Developments
Key Data Insights
Key Industry Trends
CHART 1 Key Industry Trends for Nicotine
Industry Performance
Affordability Constraints Reshape Nicotine in Indonesia as Buyers Transition to Value-For-Money Alternatives
Demand for Better Value and Sensory Experience Fuels the Rise of Open Vaping Systems and Heated Tobacco
Young Indonesian Adults of Legal Smoking Age Elevate Cigars as Symbols of Status and Luxury
CHART 2 Volume Sales 2020-2030
CHART 3 Volume Sales by Category 2025
What's Next?
Cigarette Smokers Anticipated to Shift to Kretek as Affordability Shapes Demand
Heated Tobacco Expected to Surge as Younger Adults of Legal Smoking Age Seek Alternatives
Excise Hikes and Lifestyle Trends Projected to Reshape Product Innovation and Pricing
CHART 4 Forecast Volume Sales 2020-2030
CHART 5 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030
Foom Lab Global Pt Leverages Influencer Marketing as Djarum Pivots to Premium Hand-Rolled Kretek
CHART 6 Analyst Insight for Nicotine
CHART 7 Company Shares 2025
CHART 8 Brand Shares 2025
Channels
Indomaret Drives Product Visibility as Specialist Stores Retain Premium Focus
Indomaret and Hm Sampoerna Partnership Boosts Heated Tobacco Uptake
Tokopedia Secures Exclusive Iqos Partnership Amid Strict E-Commerce Controls
Products
Djarum 76 Apple Drives Competitive Differentiation
Relx Exemplifies Innovation in E-Vapour Products
Legislation
Legislative Overview
CHART 9 Legislation Summary at a Glance
Minimum Legal Smoking Age
Smoking Prevalence
Tar Levels
Health Warnings
Plain Packaging
Advertising and Sponsorship
Point-Of-Sale Display Bans
Smoking in Public Places
Flavoured Tobacco Product Ban
Vapour Products
Production/Imports/Exports
Economic Context
CHART 10 Economic Context for Nicotine
CHART 11 Real Gdp Growth 2020-2030
CHART 12 Inflation 2020-2030
Consumer Context
CHART 13 Consumer Context for Nicotine
CHART 14 Population 2020-2030
CHART 15 Population by Generation 2025
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