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스마트 코팅 시장 규모, 점유율, 성장 및 세계 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2024-2032년)

Smart Coatings Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2024-2032

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 210 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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스마트 코팅 시장의 성장 요인

세계의 스마트 코팅 시장은 산업이 자극에 반응할 수 있는 첨단 고성능 재료를 채택함에 따라 빠르게 확대되고 있습니다. 최근 조사에 따르면 2024년 세계의 스마트 코팅 시장 규모는 71억 7,000만 달러에 달했습니다. 자동차, 항공우주, 건설, 선박, 전자기기, 의료 부문 수요가 급증함에 따라 2025년에는 83억 4,000만 달러까지 더욱 성장할 전망입니다. 2032년까지 세계 시장은 261억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 예측 기간(2025-2032년)에 견조한 CAGR(17.7%)을 나타낼 전망입니다. 2024년에는 아시아태평양이 급속한 산업 확대, 인프라 정비, 에너지 효율적인 스마트 재료 채용 증가에 힘입어 45.33%의 점유율로 시장을 주도했습니다.

스마트 코팅은 재료 과학에서 가장 혁신적인 기술 혁신 중 하나입니다. 이러한 코팅은 온도, 빛, pH, 전기 신호의 변화에 반응하여 자기 복구, 부식 방지, 항균 특성, 방빙, 에너지 조절 등의 기능을 실현합니다. 항공우주 시스템, EV 배터리, 선박, 스마트 빌딩, 의료기기 등에서의 사용이 확대되고 있습니다. 경쟁 구도를 형성하는 주요 기업으로는 샤윈 윌리엄스, 3M, 악조노벨, DuPont, PPG 인더스트리가 있습니다.

시장 역학

시장 성장 촉진요인

가장 강력한 촉진요인 중 하나는 고도의 내식성 솔루션에 대한 세계 수요입니다. 자동차, 선박, 항공우주, 건설 등의 산업에서는 습기, 화학제품, 온도변동에 의한 재료의 열화가 심각한 문제가 되고 있습니다. 마이크로캡슐이 내장된 억제제가 장착된 스마트 부식 방지 코팅은 금속을 보호하고 유지보수 비용을 대폭 절감합니다. 해양 석유 플랫폼, 선박 및 파이프라인은 자산의 수명주기를 연장하기 위해 이러한 코팅에 의존합니다.

급속한 도시화와 인프라 개발은 건설 부문의 채택을 강력하게 추진하고 있습니다. 스마트 코팅은 에너지 효율을 높이고 오염 물질의 축적을 줄이고 건물의 내구성을 향상시킵니다. 자체 세척 외관, 태양광 반사 코팅, 광촉매 표면은 스마트 시티 프로젝트, 고층 빌딩, 교량, 공항, 터널에서 점점 채택되고 있습니다.

시장 성장 억제요인

나노 재료, 희토류 원소, 특수 폴리머 등의 원료 비용의 높이가 시장 성장 억제요인 요인이 되고 있습니다. 플라즈마 증착, 나노구조화, 마이크로캡슐화 등의 고도의 제조 기술은 생산 비용을 밀어 올려 중소기업에서의 도입을 제한하고 있습니다. 게다가 이익률이 까다로운 산업, 특히 자동차 제조업체들은 고비용 스마트 코팅 기술의 도입에 망설일 수 있습니다.

시장 기회

자가 복구 코팅, 나노기술, IoT 통합 스마트 표면의 획기적인 발전은 수익성이 높은 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 자동차 제조업체는 열과 빛으로 활성화하고 흠집을 복구하는 코팅 검사를 진행하고 있습니다. 한편 건물과 교량에서는 구조물의 건전성과 습도 레벨을 실시간으로 모니터링하는 센서를 내장한 IoT 대응 코팅의 채용이 증가하고 있습니다. 에너지 부문에서 반사 방지 코팅은 태양광 패널의 효율을 향상시키고 전도성 스마트 코팅은 웨어러블 전자 및 5G 인프라의 보급을 지원합니다. 대학, 코팅기업, 기술기업 간의 강력한 연구개발 제휴가 상업화를 가속화하고 있습니다.

시장 과제

실험실에서 우수한 성능에도 불구하고, 많은 스마트 코팅은 실제 환경에서 내구성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 자외선 노출은 일부 자체 세척 코팅의 효과를 감소시키고 해양 환경에서의 마모는 방오층을 박리시킬 수 있습니다. 극단적인 온도는 또한 자가 복구 중합체의 활성화를 방해할 수 있습니다. 제조업체는 가속 노화 검사의 개발이나 보다 내성이 있는 배합에 의해 대응하고 있습니다만, 실 환경에서의 장수명화는 여전히 중요한 과제입니다.

지역별 전망

아시아태평양은 세계 시장을 선도하고 2024년에는 32억 5,000만 달러의 규모에 달했습니다. 중국, 인도, 동남아시아의 건설 붐이 이를 견인하고 있습니다. 중국은 가장 큰 페인트 생산국이자 소비국이며, 일본 조선업과 인도의 의료 부문 확대도 지역 성장을 가속하고 있습니다.

북미는 항공우주, 방위, 신재생에너지, 전기자동차산업의 견고한 기반으로 혁신의 주요 거점이 되고 있습니다. 미국 육군의 스마트코팅 이니셔티브 등의 대규모 R&D 프로그램으로 이 지역은 급속한 확대가 예상됩니다.

유럽은 여전히 2위 시장이며, 엄격한 환경 규제, 자동차 생산, 항공우주 부문의 혁신에 의해 지원되고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 등의 국가에서는 환경 친화적이고 고성능의 페인트 도입이 지속적으로 추진되고 있습니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥 시장에서도 건설 수요 증가, 석유 및 가스 인프라 근대화, 스마트 시티 프로젝트로 수요 증가가 예상되고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회

제4장 주요 인사이트

  • 주요 지역의 주요 신흥 동향
  • 주요 개발 : 합병, 인수, 제휴 등
  • 최신 기술적 진보
  • 지속가능성에 대한 인사이트
  • Porter's Five Forces 분석
  • 관세가 시장에 미치는 영향
  • 가격 동향 분석

제5장 세계의 스마트 코팅 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 주요 조사 결과/개요
  • 기능별(수량/금액)
    • 방청
    • 자가 세정
    • 항균
    • 방오
    • 방빙
    • 색상 변화
    • 기타
  • 용도별 산업(수량/금액)
    • 건축 및 건설
    • 자동차
    • 항공우주 및 방위
    • 선박
    • 기타
  • 지역별(수량/금액)
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 스마트 코팅 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 스마트 코팅 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 영국
    • 기타 유럽

제8장 아시아태평양의 스마트 코팅 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양

제9장 라틴아메리카의 스마트 코팅 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • 멕시코
    • 브라질
    • 기타 라틴아메리카

제10장 중동 및 아프리카의 스마트 코팅 시장 분석, 인사이트 및 예측(2019-2032년)

  • 국가별
    • GCC
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 경쟁 구도

  • 주요 기업별 시장 점유율 분석/랭킹(2024년)
  • 기업 프로파일
    • 3M(미국)
    • AkzoNobel NV(네덜란드)
    • Axalta Coating Systems LLC(미국)
    • DuPont(미국)
    • Hempel AS(덴마크)
    • Jotun Group(노르웨이)
    • NEI Corporation(미국)
    • PPG Industries, Inc.(미국)
    • RPM International Inc.(미국)
    • The Sherwin-Williams Company(미국)

제12장 전략적 제안

KTH

Growth Factors of smart coatings Market

The global smart coatings market is expanding rapidly as industries embrace advanced, high-performance materials capable of responding to environmental stimuli. According to the latest assessment, the global smart coatings market size reached USD 7.17 billion in 2024. Owing to surging demand across automotive, aerospace, construction, marine, electronics, and healthcare sectors, the market is set to grow further to USD 8.34 billion in 2025. By 2032, the global market is projected to reach USD 26.15 billion, registering a robust CAGR of 17.7% during the forecast period (2025-2032). In 2024, Asia Pacific dominated the market with a 45.33% share, supported by rapid industrial expansion, infrastructure upgrades, and rising adoption of energy-efficient smart materials.

Smart coatings represent one of the most transformative innovations in materials science. These coatings respond to changes in temperature, light, pH, or electrical signals, enabling functionalities such as self-healing, anti-corrosion protection, anti-microbial properties, anti-icing, and energy regulation. They are increasingly used in aerospace systems, EV batteries, marine vessels, smart buildings, and medical devices. Key companies shaping the competitive landscape include The Sherwin-Williams Company, 3M, AkzoNobel N.V., DuPont, and PPG Industries, Inc.

Market Dynamics

Market Drivers

One of the strongest drivers is the global need for advanced corrosion-resistant solutions. Industries such as automotive, marine, aerospace, and construction face significant material degradation due to moisture, chemicals, and temperature fluctuations. Smart anti-corrosion coatings with microcapsule-embedded inhibitors protect metals and drastically reduce maintenance costs. Offshore oil rigs, marine vessels, and pipelines rely on these coatings to extend asset lifecycles.

Rapid urbanization and infrastructure development also drive strong adoption in the construction sector. Smart coatings enhance energy efficiency, reduce pollution buildup, and improve building durability. Self-cleaning facades, solar-reflective coatings, and photocatalytic surfaces increasingly feature in smart city projects, high-rise buildings, bridges, airports, and tunnels.

Market Restraints

The market faces restraints due to the high cost of raw materials such as nanomaterials, rare earth elements, and specialized polymers. Sophisticated manufacturing techniques-such as plasma deposition, nanostructuring, and microencapsulation-raise production costs and limit adoption among small and medium enterprises. Additionally, industries with tight profit margins, particularly automotive manufacturers, may hesitate to adopt costly smart coating technologies.

Market Opportunities

Breakthrough advancements in self-healing coatings, nanotechnology, and IoT-integrated smart surfaces are creating lucrative new opportunities. Automotive companies are testing coatings that repair scratches via heat or light activation. Meanwhile, buildings and bridges increasingly adopt IoT-enabled coatings with embedded sensors that monitor structural health or moisture levels in real time. In energy sectors, anti-reflective coatings improve solar panel efficiency, while conductive smart coatings are supporting the rise of wearable electronics and 5G infrastructure. Strong R&D collaborations between universities, coating companies, and technology firms are accelerating commercial adoption.

Market Challenges

Despite advanced laboratory performance, many smart coatings face challenges in maintaining durability under real-world conditions. UV exposure reduces the effectiveness of some self-cleaning coatings, while marine abrasion can strip anti-fouling layers. Extreme temperatures may also hinder activation of self-healing polymers. Manufacturers are responding by developing accelerated aging tests and more resilient formulations, but real-world longevity remains a key challenge.

Regional Outlook

Asia Pacific leads the global market, valued at USD 3.25 billion in 2024, driven by construction booms in China, India, and Southeast Asia. China remains the largest coatings producer and consumer, while Japan's shipbuilding and India's healthcare expansion also fuel regional growth.

North America is a major hub for innovation, propelled by strong aerospace, defense, renewable energy, and EV industries. The region is forecast to expand swiftly with major R&D programs such as the U.S. Army's Smart Coatings initiative.

Europe remains the second-largest market, supported by stringent environmental regulations, automotive production, and aerospace innovation. Countries like Germany, France, and the U.K. continue to drive strong adoption of eco-friendly and high-performance coatings.

Emerging markets in Latin America and the Middle East & Africa are also witnessing increased demand due to construction growth, oil & gas infrastructure upgrades, and smart city projects.

Conclusion

With the market rising from USD 7.17 billion in 2024 to USD 26.15 billion by 2032, smart coatings are poised to transform global industries. Their ability to combine durability, sustainability, and multifunctional performance ensures rapid adoption across high-growth sectors. Ongoing technological advancements and strategic investments will continue to shape the next generation of intelligent materials worldwide.

Segmentation By Function

  • Anti-corrosion
  • Self-cleaning
  • Anti-microbial
  • Anti-fouling
  • Anti-icing
  • Color-shifting
  • Others

By End-use Industry

  • Building & Construction
  • Automotive
  • Aerospace and Defense
  • Marine
  • Others

By Region

  • North America (By Function, End-use Industry, and Country)
    • U.S. (By End-use Industry)
    • Canada (By End-use Industry)
  • Europe (By Function, End-use Industry, and Country)
    • Germany (By End-use Industry)
    • France (By End-use Industry)
    • Italy (By End-use Industry)
    • U.K. (By End-use Industry)
    • Rest of Europe (By End-use Industry)
  • Asia Pacific (By Function, End-use Industry, and Country)
    • China (By End-use Industry)
    • India (By End-use Industry)
    • Japan (By End-use Industry)
    • South Korea (By End-use Industry)
    • Rest of Asia Pacific (By End-use Industry)
  • Latin America (By Function, End-use Industry, and Country)
    • Brazil (By End-use Industry)
    • Mexico (By End-use Industry)
    • Rest of Latin America (By End-use Industry)
  • Middle East & Africa (By Function, End-use Industry, and Country)
    • GCC (By End-use Industry)
    • South Africa (By End-use Industry)
  • Rest of Middle East & Africa (By End-use Industry)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities

4. Key Insights

  • 4.1. Key Emerging Trends - For Major Regions
  • 4.2. Key Developments: Mergers, Acquisition, Partnership, etc.
  • 4.3. Latest Technological Advancement
  • 4.4. Insights on Sustainability
  • 4.5. Porters Five Forces Analysis
  • 4.6. Impact of Tariffs on the Market
  • 4.7. Price Trend Analysis

5. Global Smart Coatings Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 5.1. Key Findings / Summary
  • 5.2. By Function (Volume/Value)
    • 5.2.1. Anti-corrosion
    • 5.2.2. Self-cleaning
    • 5.2.3. Anti-microbial
    • 5.2.4. Anti-fouling
    • 5.2.5. Anti-icing
    • 5.2.6. Color-shifting
    • 5.2.7. Other
  • 5.3. By End-use Industry (Volume/Value)
    • 5.3.1. Building & Construction
    • 5.3.2. Automotive
    • 5.3.3. Aerospace and Defense
    • 5.3.4. Marine
    • 5.3.5. Others
  • 5.4. By Region (Volume/Value)
    • 5.4.1. North America
    • 5.4.2. Europe
    • 5.4.3. Asia Pacific
    • 5.4.4. Latin America
    • 5.4.5. Middle East & Africa

6. North America Smart Coatings Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 6.1. Key Findings / Summary
  • 6.2. By Function (Volume/Value)
    • 6.2.1. Anti-corrosion
    • 6.2.2. Self-cleaning
    • 6.2.3. Anti-microbial
    • 6.2.4. Anti-fouling
    • 6.2.5. Anti-icing
    • 6.2.6. Color-shifting
    • 6.2.7. Others
  • 6.3. By End-use Industry(Volume/Value)
    • 6.3.1. Building & Construction
    • 6.3.2. Automotive
    • 6.3.3. Aerospace and Defense
    • 6.3.4. Marine
    • 6.3.5. Others
  • 6.4. By Country (Volume/Value)
    • 6.4.1. U.S.
      • 6.4.1.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 6.4.1.1.1. Building & Construction
        • 6.4.1.1.2. Automotive
        • 6.4.1.1.3. Aerospace and Defense
        • 6.4.1.1.4. Marine
        • 6.4.1.1.5. Others
    • 6.4.2. Canada
      • 6.4.2.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 6.4.2.1.1. Building & Construction
        • 6.4.2.1.2. Automotive
        • 6.4.2.1.3. Aerospace and Defense
        • 6.4.2.1.4. Marine
        • 6.4.2.1.5. Others

7. Europe Smart Coatings Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 7.1. Key Findings / Summary
  • 7.2. By Function (Volume/Value)
    • 7.2.1. Anti-corrosion
    • 7.2.2. Self-cleaning
    • 7.2.3. Anti-microbial
    • 7.2.4. Anti-fouling
    • 7.2.5. Anti-icing
    • 7.2.6. Color-shifting
    • 7.2.7. Marine
    • 7.2.8. Others
  • 7.3. By End-use Industry (Volume/Value)
    • 7.3.1. Building & Construction
    • 7.3.2. Automotive
    • 7.3.3. Aerospace and Defense
    • 7.3.4. Marine
    • 7.3.5. Others
  • 7.4. By Country (Volume/Value)
    • 7.4.1. Germany
      • 7.4.1.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 7.4.1.1.1. Building & Construction
        • 7.4.1.1.2. Automotive
        • 7.4.1.1.3. Aerospace and Defense
        • 7.4.1.1.4. Marine
        • 7.4.1.1.5. Others
    • 7.4.2. France
      • 7.4.2.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 7.4.2.1.1. Building & Construction
        • 7.4.2.1.2. Automotive
        • 7.4.2.1.3. Aerospace and Defense
        • 7.4.2.1.4. Marine
        • 7.4.2.1.5. Others
    • 7.4.3. Italy
      • 7.4.3.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 7.4.3.1.1. Building & Construction
        • 7.4.3.1.2. Automotive
        • 7.4.3.1.3. Aerospace and Defense
        • 7.4.3.1.4. Marine
        • 7.4.3.1.5. Others
    • 7.4.4. U.K
      • 7.4.4.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 7.4.4.1.1. Building & Construction
        • 7.4.4.1.2. Automotive
        • 7.4.4.1.3. Aerospace and Defense
        • 7.4.4.1.4. Marine
        • 7.4.4.1.5. Others
    • 7.4.5. Rest of Europe
      • 7.4.5.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 7.4.5.1.1. Building & Construction
        • 7.4.5.1.2. Automotive
        • 7.4.5.1.3. Aerospace and Defense
        • 7.4.5.1.4. Marine
        • 7.4.5.1.5. Others

8. Asia-Pacific Smart Coatings Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 8.1. Key Findings / Summary
  • 8.2. By Function (Volume/Value)
    • 8.2.1. Anti-corrosion
    • 8.2.2. Self-cleaning
    • 8.2.3. Anti-microbial
    • 8.2.4. Anti-fouling
    • 8.2.5. Anti-icing
    • 8.2.6. Color-shifting
    • 8.2.7. Marine
    • 8.2.8. Others
  • 8.3. By End-use Industry (Volume/Value)
    • 8.3.1. Building & Construction
    • 8.3.2. Automotive
    • 8.3.3. Aerospace and Defense
    • 8.3.4. Marine
    • 8.3.5. Others
  • 8.4. By Country (Volume/Value)
    • 8.4.1. China
      • 8.4.1.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 8.4.1.1.1. Building & Construction
        • 8.4.1.1.2. Automotive
        • 8.4.1.1.3. Aerospace and Defense
        • 8.4.1.1.4. Marine
        • 8.4.1.1.5. Others
    • 8.4.2. India
      • 8.4.2.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 8.4.2.1.1. Building & Construction
        • 8.4.2.1.2. Automotive
        • 8.4.2.1.3. Aerospace and Defense
        • 8.4.2.1.4. Marine
        • 8.4.2.1.5. Others
    • 8.4.3. Japan
      • 8.4.3.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 8.4.3.1.1. Building & Construction
        • 8.4.3.1.2. Automotive
        • 8.4.3.1.3. Aerospace and Defense
        • 8.4.3.1.4. Marine
        • 8.4.3.1.5. Others
    • 8.4.4. South Korea
      • 8.4.4.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 8.4.4.1.1. Building & Construction
        • 8.4.4.1.2. Automotive
        • 8.4.4.1.3. Aerospace and Defense
        • 8.4.4.1.4. Marine
        • 8.4.4.1.5. Others
    • 8.4.5. Rest of Asia Pacific
      • 8.4.5.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 8.4.5.1.1. Building & Construction
        • 8.4.5.1.2. Automotive
        • 8.4.5.1.3. Aerospace and Defense
        • 8.4.5.1.4. Marine
        • 8.4.5.1.5. Others

9. Latin America Smart Coatings Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 9.1. Key Findings / Summary
  • 9.2. By Function (Volume/Value)
    • 9.2.1. Anti-corrosion
    • 9.2.2. Self-cleaning
    • 9.2.3. Anti-microbial
    • 9.2.4. Anti-fouling
    • 9.2.5. Anti-icing
    • 9.2.6. Color-shifting
    • 9.2.7. Marine
    • 9.2.8. Others
  • 9.3. By End-use Industry (Volume/Value)
    • 9.3.1. Building & Construction
    • 9.3.2. Automotive
    • 9.3.3. Aerospace and Defense
    • 9.3.4. Marine
    • 9.3.5. Others
  • 9.4. By Country (Volume/Value)
    • 9.4.1. Mexico
      • 9.4.1.1. By End-use Industry (Volume/Value)
        • 9.4.1.1.1. Building & Construction
        • 9.4.1.1.2. Automotive
        • 9.4.1.1.3. Aerospace and Defense
        • 9.4.1.1.4. Marine
        • 9.4.1.1.5. Others
    • 9.4.2. Brazil
      • 9.4.2.1. By End-use Industry (Volume/Value)
        • 9.4.2.1.1. Building & Construction
        • 9.4.2.1.2. Automotive
        • 9.4.2.1.3. Aerospace and Defense
        • 9.4.2.1.4. Marine
        • 9.4.2.1.5. Others
    • 9.4.3. Rest of Latin America
      • 9.4.3.1. By End-use Industry (Volume/Value)
        • 9.4.3.1.1. Building & Construction
        • 9.4.3.1.2. Automotive
        • 9.4.3.1.3. Aerospace and Defense
        • 9.4.3.1.4. Marine
        • 9.4.3.1.5. Others

10. Middle East & Africa Smart Coatings Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2032

  • 10.1. Key Findings / Summary
  • 10.2. By Function (Volume/Value)
    • 10.2.1. Anti-corrosion
    • 10.2.2. Self-cleaning
    • 10.2.3. Anti-microbial
    • 10.2.4. Anti-fouling
    • 10.2.5. Anti-icing
    • 10.2.6. Color-shifting
    • 10.2.7. Marine
    • 10.2.8. Others
  • 10.3. By End-use Industry (Volume/Value)
    • 10.3.1. Building & Construction
    • 10.3.2. Automotive
    • 10.3.3. Aerospace and Defense
    • 10.3.4. Marine
    • 10.3.5. Others
  • 10.4. By Country (Volume/Value)
    • 10.4.1. GCC
      • 10.4.1.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 10.4.1.1.1. Building & Construction
        • 10.4.1.1.2. Automotive
        • 10.4.1.1.3. Aerospace and Defense
        • 10.4.1.1.4. Marine
        • 10.4.1.1.5. Others
    • 10.4.2. South Africa
      • 10.4.2.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 10.4.2.1.1. Building & Construction
        • 10.4.2.1.2. Automotive
        • 10.4.2.1.3. Aerospace and Defense
        • 10.4.2.1.4. Marine
        • 10.4.2.1.5. Others
    • 10.4.3. Rest of Middle East & Africa
      • 10.4.3.1. By End-use Industry(Volume/Value)
        • 10.4.3.1.1. Building & Construction
        • 10.4.3.1.2. Automotive
        • 10.4.3.1.3. Aerospace and Defense
        • 10.4.3.1.4. Marine
        • 10.4.3.1.5. Others

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Company Market Share Analysis/Rankings, By Key Players, 2024
  • 11.2. Company Profiles
    • 11.2.1. 3M (U.S)
      • 11.2.1.1. Overview
      • 11.2.1.2. Description
      • 11.2.1.3. Product Portfolio
      • 11.2.1.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.1.5. Recent Developments
    • 11.2.2. AkzoNobel N.V. (Netherlands)
      • 11.2.2.1. Overview
      • 11.2.2.2. Description
      • 11.2.2.3. Product Portfolio
      • 11.2.2.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.2.5. Recent Developments
    • 11.2.3. Axalta Coating Systems LLC (U.S)
      • 11.2.3.1. Overview
      • 11.2.3.2. Description
      • 11.2.3.3. Product Portfolio
      • 11.2.3.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.3.5. Recent Developments
    • 11.2.4. DuPont (U.S)
      • 11.2.4.1. Overview
      • 11.2.4.2. Description
      • 11.2.4.3. Product Portfolio
      • 11.2.4.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.4.5. Recent Developments
    • 11.2.5. Hempel AS (Denmark)
      • 11.2.5.1. Overview
      • 11.2.5.2. Description
      • 11.2.5.3. Product Portfolio
      • 11.2.5.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.5.5. Recent Developments
    • 11.2.6. Jotun Group (Norway)
      • 11.2.6.1. Overview
      • 11.2.6.2. Description
      • 11.2.6.3. Product Portfolio
      • 11.2.6.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.6.5. Recent Developments
    • 11.2.7. NEI Corporation (U.S)
      • 11.2.7.1. Overview
      • 11.2.7.2. Description
      • 11.2.7.3. Product Portfolio
      • 11.2.7.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.7.5. Recent Developments
    • 11.2.8. PPG Industries, Inc. (U.S)
      • 11.2.8.1. Overview
      • 11.2.8.2. Description
      • 11.2.8.3. Product Portfolio
      • 11.2.8.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.8.5. Recent Developments
    • 11.2.9. RPM International Inc. (U.S)
      • 11.2.9.1. Overview
      • 11.2.9.2. Description
      • 11.2.9.3. Product Portfolio
      • 11.2.9.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.9.5. Recent Developments
    • 11.2.10. The Sherwin-Williams Company (U.S)
      • 11.2.10.1. Overview
      • 11.2.10.2. Description
      • 11.2.10.3. Product Portfolio
      • 11.2.10.4. Financials (Data as available in the public domain and on paid databases)
      • 11.2.10.5. Recent Developments

12. Strategic Recommendations

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