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수막염균 백신 시장 - 규모, 점유율, 성장률, 산업 분석 : 유형별, 용도별, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)

Meningococcal Vaccines Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 161 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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수막염균 백신 시장 성장 요인

세계의 수막염균 백신 시장은 침습성 수막염균 감염의 발생률 상승, 예방접종 프로그램의 확대, 백신 기술의 지속적인 혁신에 힘입어 꾸준한 확대를 계속하고 있습니다. 2025년 보고서 연도에 시장 규모는 106억 1,000만 달러에 달했고, 수막염균(Neisseria meningitidis)에 의한 생명을 위협하는 감염증에 대한 예방접종에 강한 수요를 반영하고 있습니다. 시장 규모는 2026년에는 41억 2,000만 달러에 달하고, 2034년까지 92억 4,000만 달러로 더욱 확대될 것으로 예측되고 있습니다.

수막염균 감염은 수막염과 패혈증과 같은 심각한 병태를 포함하며 급속하게 진행되며 치료하지 않으면 치명적일 수 있습니다. 수막염균의 알려진 12개 혈청군 중 A, B, C, W, X, Y의 6개 유형이 세계 유행의 대부분을 차지하고 있습니다. 높은 사망률과 뇌 손상, 청력 상실, 팔다리 절단과 같은 장기적인 합병증으로 인해 백신 접종이 가장 효과적인 예방책이며 지속적인 시장 수요를 지원합니다.

시장 개요와 주요지견

2025년 북미는 첨단 의료 시스템, 강력한 감시 인프라, 확립된 국가 예방 접종 스케줄에 힘입어 수막염균 백신 시장에서 13.36%의 점유율을 차지해 선두가 되었습니다. 이 지역은 질병 발생률의 상승과 적극적인 예방접종 정책에 의해 2025년에 22억 1,000만 달러 시장 규모를 기록했습니다. 미국은 보고 사례 증가와 청소년기, 청소년 성인층 및 고위험 집단을 대상으로 하는 제품의 지속적인 승인으로 중심적인 역할을 하고 있습니다.

아시아태평양은 질병에 대한 인식을 높이고, WHO 지원 예방 접종 프로그램, 지역 제조업체가 비용 효율적인 백신을 공급함으로써 가장 성장하는 지역 시장이 되었습니다. 유럽은 특히 소아 인구에서 성공적인 국가 예방 접종 프로그램과 높은 백신 접종률로 견고한 지위를 유지하고 있습니다.

시장 역학

시장 성장 촉진요인

세균성 수막염의 세계 발생률 증가가 주요 성장 요인입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 세균성 수막염 환자 중 6명 중 1명이 사망하고 생존자 중 5명 중 1명이 영구 장애를 앓고 있습니다. 미국에서만 2023년에 438명의 수막염균 감염이 보고되었으며, 이는 지난 10년간 가장 많은 수치입니다. 이러한 데이터는 광범위한 예방 접종의 긴급성을 부각시키고 세계 시장 수요를 뒷받침하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

수막염균 백신의 높은 비용은 특히 저소득 및 중소득 국가에서의 보급을 제한하고 있습니다. 결합 백신과 다가 백신은 복잡한 제조 공정과 엄격한 콜드체인 물류를 필요로 하며 총 비용을 높입니다. 민간 부문의 백신 가격이 1회당 170-230달러를 초과하는 경우 보험 미가입층의 접근을 제한할 수 있습니다.

시장 기회

수막염 박멸을 목표로 하는 정부 주도의 대처는 강력한 성장 기회를 가져옵니다. 2030년까지 수막염을 박멸하려는 국제 프로그램은 고부담 지역에서 예방 접종율의 확대를 추진하고 있습니다. WHO가 지원하는 저렴한 다가 백신의 도입은 접근성 향상과 장기적인 질병 감소를 지원합니다.

시장 과제

콜드체인에 대한 의존성과 불충분한 저장 인프라는 여전히 큰 과제입니다. 냉장 설비의 고장이나 정전에 의한 백신 폐기는 공중 보건 시스템에 재정적 부담을 계속 가해, 자원 제약 지역에서의 효율적인 백신 유통을 제한하고 있습니다.

시장 동향

시장을 형성하는 주요 동향으로는 가장 확산된 5개의 병원성 혈청군에 대한 예방 효과를 제공하는 5가(MenABCWY) 백신의 개발이 있습니다. 이 백신은 예방 접종 일정을 단순화하고 물류 복잡성을 줄이고 접종률의 효율성을 향상시킵니다. 5가 백신에 대한 최근 규제 당국의 승인은 청소년 및 성인 백신 접종 프로그램의 도입을 가속화하고 있습니다.

세분화 분석

기술별

재조합, 결합, 아단위 백신 분야는 뛰어난 면역원성과 장기간의 보호 효과로 최대 시장 점유율을 차지합니다. 완전 액체 및 일회 투여형 결합백신 등의 혁신으로 이 분야는 더욱 강화되고 있습니다. 불활성화 백신은 집단 감염 발생 시 대규모 예방접종 캠페인에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

유형별

MenACWY 백신 부문은 정기적인 청소년 예방 접종 일정에 통합되어 시장을 독점했습니다. MenB 백신은 안정적인 수요를 유지하고 있지만, 보다 광범위한 혈청군 커버리지와 최근 승인을 통해 MenABCWY 백신은 빠른 속도로 성장할 것으로 예측됩니다.

연령층별

소아 부문은 시장을 선도하고 있으며, 이는 국가 소아 백신 접종 프로그램과 유아에 대한 적응 확대가 견인하고 있습니다. 또한 고위험 집단의 질병 발생률 상승으로 성인 백신 수요도 증가하고 있습니다.

유통 채널별

정부 공급업체가 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 일괄 조달과 공적 예방접종 시책을 활용하고 있습니다. 병원 및 소매 약국은 도시 및 준도시에 있어서의 액세스 확대를 진행하고 있습니다.

'세계의 수막염균 백신 시장(2025년)' 보고서는 2025년, 2026년, 2034년 시장 규모와 가치에 대한 종합적인 분석을 제공하며 질병의 역학, 시장 역학, 기술 동향, 시장 세분화, 지역별 전망, 경쟁 환경, 주요 산업 발전을 다룹니다. 본 보고서는 백신접종률, 규제상황, 파이프라인 진행, 수막염균 질환 예방의 미래를 형성하는 세계의 노력에 중점을 두고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 시장 동향

제4장 주요 인사이트

  • 규제 시나리오 : 주요 국가, 지역별
  • 백신 접종율 : 주요 국가, 지역별
  • 정부의 수막염 예방접종 프로그램 : 주요 국가, 지역별
  • 수막염균 백신의 기술 진보
  • 산업의 주요 동향 : 기업 인수합병(M&A), 사업 제휴 등

제5장 세계의 수막염균 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 기술별
    • 재조합, 결합, 아단위
    • 불활성화
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 유형별
    • MenACWY 백신
    • MenB 백신
    • MenABCWY 백신
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 연령층별
    • 소아
    • 성인
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 판매 채널별
    • 병원 및 소매 약국
    • 정부용 공급업체
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트 및 예측 : 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 수막염균 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 수막염균 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 스칸디나비아
    • 기타 유럽 국가

제8장 아시아태평양의 수막염균 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양

제9장 라틴아메리카의 수막염균 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카 국가

제10장 중동 및 아프리카의 수막염균 백신 시장 분석, 인사이트 및 예측(2021-2034년)

  • 국가별
    • 걸프 협력 회의(GCC) 국가
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 경쟁 분석

  • 세계 시장 점유율 분석(2025년)
  • 기업 프로파일
    • GSK plc
    • Sanofi
    • Merck & Co., Inc.
    • Serum Institute of India Pvt. Ltd.
    • Novartis AG
    • Walvax Biotechnology Co., Ltd.
    • Hualan Biological Vaccine Inc.
    • Bio Farma
    • BioNet-Asia.
JHS

Growth Factors of meningococcal vaccines Market

The global meningococcal vaccines market is experiencing consistent expansion, supported by the rising incidence of invasive meningococcal diseases, expanding immunization programs, and continuous innovation in vaccine technology. As per the 2025 report year, the market size stood at USD 10.61 billion in 2025, reflecting the strong demand for preventive vaccination against life-threatening infections caused by Neisseria meningitidis. The market is projected to reach USD 4.12 billion in 2026 and further expand to USD 9.24 billion by 2034, driven by increased awareness, government-backed immunization strategies, and broader vaccine coverage against multiple serogroups.

Meningococcal disease includes severe conditions such as meningitis and septicemia, which progress rapidly and can be fatal if untreated. Among the 12 known serogroups of N. meningitidis, six-A, B, C, W, X, and Y-are responsible for the majority of global epidemics. Due to high mortality and long-term complications such as brain damage, hearing loss, and limb amputation, vaccination remains the most effective preventive strategy, fueling sustained market demand.

Market Overview and Key Insights

In 2025, North America dominated the meningococcal vaccines market with a 13.36% share, supported by advanced healthcare systems, strong surveillance infrastructure, and established national immunization schedules. The region recorded a market size of USD 2.21 billion in 2025, driven by rising disease incidence and proactive vaccination policies. The U.S. plays a central role due to increased reported cases and continuous product approvals aimed at adolescents, young adults, and high-risk populations.

Asia Pacific represents the fastest-growing regional market, supported by rising disease awareness, WHO-backed vaccination programs, and the availability of cost-effective vaccines from regional manufacturers. Europe maintains a strong position due to successful national immunization programs and high vaccine coverage rates, particularly among pediatric populations.

Market Dynamics

Market Drivers

The increasing global incidence of bacterial meningitis is a primary growth driver. According to the World Health Organization, 1 in 6 individuals with bacterial meningitis die, and 1 in 5 survivors experience permanent disabilities. In the U.S. alone, 438 meningococcal disease cases were reported in 2023, the highest number in a decade. Such data underscores the urgent need for widespread vaccination, boosting global market demand.

Market Restraints

The high cost of meningococcal vaccines limits adoption, particularly in low- and middle-income countries. Conjugate and multivalent vaccines require complex manufacturing processes and strict cold-chain logistics, increasing overall costs. Private-sector vaccine prices exceeding USD 170-230 per dose may restrict access for uninsured populations.

Market Opportunities

Government initiatives aimed at eliminating meningitis present strong growth opportunities. Global programs such as "Defeating Meningitis by 2030" are expanding immunization coverage in high-burden regions. WHO-supported rollout of affordable multivalent vaccines is increasing access and supporting long-term disease reduction.

Market Challenges

Cold-chain dependency and inadequate storage infrastructure remain major challenges. Vaccine wastage due to refrigeration failures and power disruptions continues to impose financial burdens on public health systems, limiting efficient vaccine distribution in resource-constrained regions.

Market Trends

A key trend shaping the market is the development of pentavalent (MenABCWY) vaccines, offering protection against the five most prevalent disease-causing serogroups. These vaccines simplify immunization schedules, reduce logistical complexity, and improve coverage efficiency. Recent regulatory approvals for pentavalent vaccines are accelerating adoption across adolescent and adult vaccination programs.

Segmentation Analysis

By Technology

The recombinant/conjugate/subunit vaccines segment held the largest market share, supported by superior immunogenicity and long-lasting protection. Innovations such as fully liquid, single-vial conjugate vaccines are further strengthening this segment. Inactivated vaccines maintain relevance in outbreak-driven mass immunization campaigns.

By Type

The MenACWY vaccines segment dominated due to inclusion in routine adolescent immunization schedules. MenB vaccines maintain steady demand, while MenABCWY vaccines are expected to grow at a faster pace due to broader serogroup coverage and recent approvals.

By Age Group

The pediatric segment leads the market, driven by national childhood vaccination programs and expanded indications for infants. Adult vaccination demand is also increasing due to rising disease incidence among high-risk populations.

By Distribution Channel

Government suppliers account for the largest share, leveraging bulk procurement and public immunization initiatives. Hospital and retail pharmacies are expanding access in urban and semi-urban areas.

Competitive Landscape

The meningococcal vaccines market is consolidated, with major players including GSK plc, Sanofi, and Pfizer Inc. holding a substantial share due to diversified vaccine portfolios and continuous R&D investments. Other significant contributors include Serum Institute of India, Walvax Biotechnology, Bio Farma, and Hualan Biological Vaccine, supporting global supply through affordable and region-specific vaccine solutions.

Report Coverage

The 2025 meningococcal vaccines market report delivers a comprehensive analysis of market size and value for 2025, 2026, and 2034, covering disease epidemiology, market dynamics, technology trends, segmentation, regional outlook, competitive landscape, and key industry developments. The report emphasizes vaccination coverage, regulatory progress, pipeline advancements, and global initiatives shaping the future of meningococcal disease prevention.

Conclusion

The global meningococcal vaccines market demonstrates a strong and structured growth outlook, underpinned by the rising incidence of invasive meningococcal diseases, expanding immunization coverage, and continuous advancements in multivalent vaccine development. With the market valued at USD 10.61 billion in 2025, projected to reach USD 4.12 billion in 2026, and expected to grow further to USD 9.24 billion by 2034, the market reflects sustained demand for effective preventive solutions against life-threatening meningococcal infections. North America's leadership, accounting for 13.36% market share in 2025, highlights the role of robust healthcare systems, surveillance programs, and routine vaccination schedules, while Asia Pacific's rapid growth underscores increasing access to affordable vaccines and global health initiatives. Despite challenges such as high vaccine costs, cold-chain dependency, and logistical constraints, strong government support, WHO-led programs, and the emergence of pentavalent vaccines covering major serogroups are reinforcing market fundamentals. Overall, the meningococcal vaccines market is positioned for steady long-term expansion, driven by public health priorities, technological innovation, and global efforts to reduce meningitis-related mortality and long-term complications.

Segmentation By Technology

  • Recombinant/Conjugate/Subunit
  • Inactivated
  • Others

By Type

  • MenACWY Vaccines
  • MenB Vaccines
  • MenABCWY Vaccines
  • Others

By Age Group

  • Pediatric
  • Adults

By Distribution Channel

  • Hospital & Retail Pharmacies
  • Government Suppliers
  • Others

By Geography

  • North America (By Technology, Type, Age Group, Distribution Channel, and Country)
    • U.S.
    • Canada
  • Europe (By Technology, Type, Age Group, Distribution Channel, and Country/Sub-region)
    • U.K.
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Scandinavia
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (By Technology, Type, Age Group, Distribution Channel, and Country/Sub-region)
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • Southeast Asia
    • Rest of Asia Pacific
  • Latin America (By Technology, Type, Age Group, Distribution Channel, and Country/Sub-region)
    • Brazil
    • Mexico
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (By Technology, Type, Age Group, Distribution Channel, and Country/Sub-region)
    • GCC
    • South Africa
  • Rest of the Middle East & Africa

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Market Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Regulatory Scenarios, By Key Countries/Regions
  • 4.2. Vaccination Coverage- By Key Countries/ Regions
  • 4.3. Government Immunization Programs for Meningitis, By Key Countries/ Regions
  • 4.4. Technological Advancements in Meningococcal Vaccines Market
  • 4.5. Key Industry Developments (Mergers, Acquisitions, Partnerships, Launches, etc.)

5. Global Meningococcal Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technology
    • 5.1.1. Recombinant/Conjugate/Subunit
    • 5.1.2. Inactivated
    • 5.1.3. Others
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 5.2.1. MenACWY Vaccines
    • 5.2.2. MenB Vaccines
    • 5.2.3. MenABCWY Vaccines
    • 5.2.4. Others
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Age Group
    • 5.3.1. Pediatric
    • 5.3.2. Adults
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Distribution Channel
    • 5.4.1. Hospital & Retail Pharmacies
    • 5.4.2. Government Suppliers
    • 5.4.3. Others
  • 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - Region
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. Europe
    • 5.5.3. Asia Pacific
    • 5.5.4. Latin America
    • 5.5.5. Middle East & Africa

6. North America Meningococcal Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technology
    • 6.1.1. Recombinant/Conjugate/Subunit
    • 6.1.2. Inactivated
    • 6.1.3. Others
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 6.2.1. MenACWY Vaccines
    • 6.2.2. MenB Vaccines
    • 6.2.3. MenABCWY Vaccines
    • 6.2.4. Others
  • 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Age Group
    • 6.3.1. Pediatric
    • 6.3.2. Adults
  • 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Distribution Channel
    • 6.4.1. Hospital & Retail Pharmacies
    • 6.4.2. Government Suppliers
    • 6.4.3. Others
  • 6.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 6.5.1. U.S.
    • 6.5.2. Canada

7. Europe Meningococcal Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technology
    • 7.1.1. Recombinant/Conjugate/Subunit
    • 7.1.2. Inactivated
    • 7.1.3. Others
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 7.2.1. MenACWY Vaccines
    • 7.2.2. MenB Vaccines
    • 7.2.3. MenABCWY Vaccines
    • 7.2.4. Others
  • 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Age Group
    • 7.3.1. Pediatric
    • 7.3.2. Adults
  • 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Distribution Channel
    • 7.4.1. Hospital & Retail Pharmacies
    • 7.4.2. Government Suppliers
    • 7.4.3. Others
  • 7.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 7.5.1. Germany
    • 7.5.2. U.K.
    • 7.5.3. France
    • 7.5.4. Italy
    • 7.5.5. Spain
    • 7.5.6. Scandinavia
    • 7.5.7. Rest of Europe

8. Asia Pacific Meningococcal Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technology
    • 8.1.1. Recombinant/Conjugate/Subunit
    • 8.1.2. Inactivated
    • 8.1.3. Others
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 8.2.1. MenACWY Vaccines
    • 8.2.2. MenB Vaccines
    • 8.2.3. MenABCWY Vaccines
    • 8.2.4. Others
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Age Group
    • 8.3.1. Pediatric
    • 8.3.2. Adults
  • 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Distribution Channel
    • 8.4.1. Hospital & Retail Pharmacies
    • 8.4.2. Government Suppliers
    • 8.4.3. Others
  • 8.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 8.5.1. China
    • 8.5.2. Japan
    • 8.5.3. India
    • 8.5.4. Australia
    • 8.5.5. Southeast Asia
    • 8.5.6. Rest of Asia Pacific

9. Latin America Meningococcal Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technology
    • 9.1.1. Recombinant/Conjugate/Subunit
    • 9.1.2. Inactivated
    • 9.1.3. Others
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 9.2.1. MenACWY Vaccines
    • 9.2.2. MenB Vaccines
    • 9.2.3. MenABCWY Vaccines
    • 9.2.4. Others
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Age Group
    • 9.3.1. Pediatric
    • 9.3.2. Adults
  • 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Distribution Channel
    • 9.4.1. Hospital & Retail Pharmacies
    • 9.4.2. Government Suppliers
    • 9.4.3. Others
  • 9.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 9.5.1. Brazil
    • 9.5.2. Mexico
    • 9.5.3. Rest of Latin America

10. Middle East & Africa Meningococcal Vaccines Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 10.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Technology
    • 10.1.1. Recombinant/Conjugate/Subunit
    • 10.1.2. Inactivated
    • 10.1.3. Others
  • 10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 10.2.1. MenACWY Vaccines
    • 10.2.2. MenB Vaccines
    • 10.2.3. MenABCWY Vaccines
    • 10.2.4. Others
  • 10.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Age Group
    • 10.3.1. Pediatric
    • 10.3.2. Adults
  • 10.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Distribution Channel
    • 10.4.1. Hospital & Retail Pharmacies
    • 10.4.2. Government Suppliers
    • 10.4.3. Others
  • 10.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country/ Sub-Region
    • 10.5.1. GCC
    • 10.5.2. South Africa
    • 10.5.3. Rest of Middle East & Africa

11. Competitive Analysis

  • 11.1. Global Market Share Analysis (2025)
  • 11.2. Company Profiles
    • 11.2.1. GSK plc
      • 11.2.1.1. Overview
      • 11.2.1.2. Products & services
      • 11.2.1.3. SWOT Analysis
      • 11.2.1.4. Recent Developments
      • 11.2.1.5. Strategies
      • 11.2.1.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.2. Sanofi
      • 11.2.2.1. Overview
      • 11.2.2.2. Products & services
      • 11.2.2.3. SWOT Analysis
      • 11.2.2.4. Recent Developments
      • 11.2.2.5. Strategies
      • 11.2.2.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.3. Merck & Co., Inc.
      • 11.2.3.1. Overview
      • 11.2.3.2. Products & services
      • 11.2.3.3. SWOT Analysis
      • 11.2.3.4. Recent Developments
      • 11.2.3.5. Strategies
      • 11.2.3.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.4. Serum Institute of India Pvt. Ltd.
      • 11.2.4.1. Overview
      • 11.2.4.2. Products & services
      • 11.2.4.3. SWOT Analysis
      • 11.2.4.4. Recent Developments
      • 11.2.4.5. Strategies
      • 11.2.4.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.5. Novartis AG
      • 11.2.5.1. Overview
      • 11.2.5.2. Products & services
      • 11.2.5.3. SWOT Analysis
      • 11.2.5.4. Recent Developments
      • 11.2.5.5. Strategies
      • 11.2.5.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.6. Walvax Biotechnology Co., Ltd.
      • 11.2.6.1. Overview
      • 11.2.6.2. Products & services
      • 11.2.6.3. SWOT Analysis
      • 11.2.6.4. Recent Developments
      • 11.2.6.5. Strategies
      • 11.2.6.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.7. Hualan Biological Vaccine Inc.
      • 11.2.7.1. Overview
      • 11.2.7.2. Products & services
      • 11.2.7.3. SWOT Analysis
      • 11.2.7.4. Recent Developments
      • 11.2.7.5. Strategies
      • 11.2.7.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.8. Bio Farma
      • 11.2.8.1. Overview
      • 11.2.8.2. Products & services
      • 11.2.8.3. SWOT Analysis
      • 11.2.8.4. Recent Developments
      • 11.2.8.5. Strategies
      • 11.2.8.6. Financials (Based on Availability)
    • 11.2.9. BioNet-Asia.
      • 11.2.9.1. Overview
      • 11.2.9.2. Products & services
      • 11.2.9.3. SWOT Analysis
      • 11.2.9.4. Recent Developments
      • 11.2.9.5. Strategies
      • 11.2.9.6. Financials (Based on Availability)
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