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2028308

석유 및 가스 EPC(설계, 조달, 시공) 시장 : 규모, 점유율, 성장, 업계 분석, 유형별, 용도별, 지역별 인사이트, 예측(2026-2034년)

Oil & Gas EPC Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 240 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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석유 및 가스 EPC(설계, 조달, 시공) 시장의 성장 요인

세계의 석유 및 가스 EPC(설계, 조달, 시공) 시장은 에너지 수요 증가와 탄화수소 인프라에 대한 지속적인 투자에 견인되어 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 이 시장은 2025년에 606억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 659억 6,000만 달러로 증가하고, 2034년까지 1,020억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 중동 및 아프리카는 풍부한 석유 매장량과 대규모 업스트림에 대한 투자에 힘입어 2025년에는 66.96%의 점유율로 세계 시장을 독점했습니다.

석유 및 가스 EPC 서비스에는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림의 각 부문에 걸친 엔지니어링 설계, 자재 조달 및 인프라 건설이 포함됩니다. 이러한 서비스는 정유시설, 파이프라인, 드릴링 장비 및 해양 플랫폼 개발에 필수적입니다. 산업 및 운송 요구에 대한 석유 및 가스에 대한 세계 의존도 증가가 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

시장 동향

시장을 형성하는 주요 동향 중 하나는 세계 소비량이 증가함에 따라 탄화수소 수요가 증가하는 것입니다. 정부와 민간 기업은 이 수요를 충족시키기 위해 탐사·생산 활동에 많은 투자를 하고 있습니다. 가격 변동과 공급 불확실성을 관리하기 위해 탄화수소 공급망의 전략적 구축이 중요성을 늘리고 있습니다.

또한, 육상 매장량이 고갈되고 있는 가운데, 해양 탐사 프로젝트가 기세를 늘리고 있습니다. 중동 및 아프리카 국가들은 풍부한 매장량을 배경으로 탐사 활동을 주도하고 있지만, 한편 아시아태평양은 주요 소비 지역으로 대두하고 있으며, 새로운 EPC 계약을 견인하고 있습니다.

또한 EPC 프로젝트의 기술 진보와 디지털 통합도 업무 변화를 가져옵니다. 자동화, 고급 분석, IoT 활용을 통해 프로젝트 효율성을 높이고 운영 위험을 줄일 수 있습니다.

시장 성장 촉진요인

급속한 산업화와 도시화는 시장 성장의 주요 촉진요인입니다. 제조업, 운수업, 건설업 등의 확대하는 산업은 지속적인 에너지 공급을 필요로 하며 석유 및 가스 인프라에 대한 수요를 높이고 있습니다.

세계의 석유 및 가스 무역 확대도 또 다른 중요한 요소입니다. 국경을 넘어 에너지 수요가 증가함에 따라 특히 신흥국에서 새로운 파이프라인과 저장시설의 건설이 진행되고 있습니다. 각국이 운송·유통 네트워크에 투자함에 따라 미드스트림 부문의 EPC 계약도 확대되고 있습니다.

또한 인구가 증가함에 따라 세계 에너지 소비가 증가하고 있습니다. 인도나 중국 등의 국가들은 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내 탐사·생산에 많은 투자를 하고 있습니다. 미국의 셰일가스 생산 확대와 북해 등 지역의 해양 개발도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 성장 억제요인

꾸준한 성장을 보이는 한편, 시장은 신재생에너지의 보급 확대라는 과제에 직면하고 있습니다. 세계 각국의 정부는 온실가스 배출량을 줄이기 위해 엄격한 환경규제를 도입하고 있어 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자를 제한하고 있습니다.

원유가격 변동도 불확실성을 낳고 대규모 EPC 프로젝트에 대한 투자 판단에 영향을 미치고 있습니다. 게다가 전기차와 대체 에너지원으로의 전환으로 인해 탄화수소의 장기적인 수요는 점차 감소하고 있습니다.

환경문제와 지속가능성의 목표로 산업계는 보다 깨끗한 에너지 솔루션으로의 전환을 촉구하고 있으며, 이는 기존의 석유 및 가스 EPC 사업의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

세분화 분석

계약종별에서는 기계, 밸브, 파이프라인, 산업용 기기에 대한 수요가 높기 때문에 제조 및 기자재 공급 부문이 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2026년에는 56.87%를 차지할 전망입니다. 또한 정유시설, 플랫폼, 굴착 인프라의 개발을 수반하는 시공 및 설치 부문도 시장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자별로 탐사 및 드릴링 활동이 증가함에 따라 2026년 업스트림이 47.25%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 미드스트림 부문은 파이프라인 및 저장 인프라 개발로 성장하고 있으며, 다운스트림은 정화 및 유통에 중점을 둡니다.

용도별로는 해저 탐사에 대한 투자 증가에 힘입어 2026년에는 해외 부문이 52.45%의 점유율을 차지하고 시장을 견인하고 있습니다. 육상 프로젝트는 인프라 업그레이드 및 재개발 활동을 통해 꾸준한 성장을 계속하고 있습니다.

지역별 동향

중동 및 아프리카은 풍부한 석유 매장량과 업스트림 및 다운스트림 사업에 대한 투자 확대에 힘입어 2025년에는 406억 3,000만 달러로 시장을 선도했고, 2026년에는 441억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

유럽은 2025년에 53억 5,000만 달러를 기록했으며, 북해 지역의 해양 개발에 힘입어 2026년에는 60억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

북미는 2025년 49억 2,000만 달러를 차지하고 있으며, 셰일 가스 생산과 첨단 파이프라인 인프라를 배경으로 2026년에는 51억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

아시아태평양에서는 에너지 수요가 증가하고, 특히 중국과 인도에서 해양 프로젝트에 투자함으로써 강력한 성장을 볼 수 있습니다. 라틴아메리카도 석유 생산 활동이 확대됨에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회

제4장 주요 고찰

  • 주요 국가의 주요 신흥 동향
  • 최신 기술적 진보
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
  • COVID-19의 영향: 석유 및 가스 EPC 시장

제5장 세계의 석유 및 가스 EPC 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 주요 조사 결과 및 요약
  • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 최종 사용자별
    • 업스트림
    • 미드스트림
    • 다운스트림
  • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 계약 유형별
    • 제조 및 기자재 공급
    • 시공 및 설치
    • 매니지먼트 서비스
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 용도별
    • 육상
    • 해외
  • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 석유 및 가스 EPC 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

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      • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 용도별

제7장 유럽의 석유 및 가스 EPC 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

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제8장 아시아태평양의 석유 및 가스 EPC 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

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제9장 라틴아메리카의 석유 및 가스 EPC 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

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제10장 중동 및 아프리카의 석유 및 가스 EPC 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

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    • 카타르 시장 분석, 인사이트, 예측
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    • 오만 시장 분석, 인사이트, 예측
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      • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 용도별
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    • 기타 중동 및 아프리카 시장 분석, 인사이트 및 예측
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제11장 경쟁 분석

  • 기업의 시장 점유율 분석, 2025년
  • 기업 프로파일
    • Petrofac
    • Wood
    • Larsen & Toubro
    • McDermott
    • Saipem
    • NPCC
    • WorleyParsons
    • TechnipFMC
    • KBR
    • Lamprell
    • Aker
    • Subsea7
    • Fluor Corporation
SHW 26.05.18

Growth Factors of oil & gas EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market

The global oil & gas EPC (Engineering, Procurement, and Construction) market is witnessing steady growth driven by rising energy demand and continuous investments in hydrocarbon infrastructure. The market was valued at USD 60.66 billion in 2025, increased to USD 65.96 billion in 2026, and is projected to reach USD 102.05 billion by 2034. The Middle East & Africa dominated the global market with a 66.96% share in 2025, supported by abundant oil reserves and large-scale upstream investments.

Oil & gas EPC services encompass engineering design, procurement of materials, and construction of infrastructure across upstream, midstream, and downstream sectors. These services are essential for developing refineries, pipelines, drilling rigs, and offshore platforms. Increasing global reliance on oil and gas for industrial and transportation needs continues to fuel market expansion.

Market Trends

A key trend shaping the market is the rising demand for hydrocarbons due to increasing global consumption. Governments and private companies are investing heavily in exploration and production activities to meet this demand. Strategic development of hydrocarbon supply chains is gaining importance to manage price volatility and supply uncertainties.

Additionally, offshore exploration projects are gaining traction as onshore reserves mature. Countries in the Middle East & Africa continue to lead in exploration activities due to their vast reserves, while Asia Pacific is emerging as a major consumer region, driving new EPC contracts.

Technological advancements and digital integration in EPC projects are also transforming operations. The use of automation, advanced analytics, and IoT is improving project efficiency and reducing operational risks.

Market Drivers

Rapid industrialization and urbanization are major drivers of market growth. Expanding industries such as manufacturing, transportation, and construction require a continuous energy supply, increasing the demand for oil and gas infrastructure.

The growth in global oil and gas trade is another significant factor. Increasing cross-border energy demand has led to the construction of new pipelines and storage facilities, particularly in emerging economies. Midstream EPC contracts are expanding as countries invest in transportation and distribution networks.

Furthermore, rising population levels are increasing energy consumption worldwide. Countries such as India and China are significantly investing in domestic exploration and production to reduce dependency on imports. The expansion of shale gas production in the U.S. and offshore developments in regions like the North Sea are also contributing to market growth.

Market Restraints

Despite steady growth, the market faces challenges from the increasing adoption of renewable energy sources. Governments worldwide are implementing strict environmental regulations to reduce greenhouse gas emissions, which is limiting investments in oil and gas projects.

Fluctuating crude oil prices also create uncertainty, impacting investment decisions in large-scale EPC projects. Additionally, the transition toward electric vehicles and alternative energy sources is gradually reducing long-term demand for hydrocarbons.

Environmental concerns and sustainability goals are pushing industries to shift toward cleaner energy solutions, which may hinder the growth of traditional oil & gas EPC activities.

Segmentation Analysis

By contract type, the fabrication & equipment segment holds a significant share, accounting for 56.87% in 2026, due to the high demand for machinery, valves, pipelines, and industrial equipment. The construction & installation segment also dominates as it involves the development of refineries, platforms, and drilling infrastructure.

By end-user, the upstream segment leads the market with a 47.25% share in 2026, driven by increased exploration and drilling activities. Midstream operations are growing due to pipeline and storage infrastructure development, while downstream activities focus on refining and distribution.

By application, the offshore segment dominates with a 52.45% share in 2026, supported by increasing investments in subsea exploration. Onshore projects continue to grow steadily due to infrastructure upgrades and redevelopment activities.

Regional Insights

The Middle East & Africa leads the market with USD 40.63 billion in 2025 and is projected to reach USD 44.1 billion in 2026, driven by strong oil reserves and increasing investments in upstream and downstream activities.

Europe recorded USD 5.35 billion in 2025 and is expected to reach USD 6.03 billion in 2026, supported by offshore developments in the North Sea region.

North America accounted for USD 4.92 billion in 2025 and is projected to reach USD 5.12 billion in 2026, driven by shale gas production and advanced pipeline infrastructure.

Asia Pacific is witnessing strong growth due to rising energy demand and investments in offshore projects, particularly in China and India. Latin America also shows steady growth with increasing oil production activities.

Competitive Landscape

The market is highly fragmented with key players such as Larsen & Toubro, Petrofac, TechnipFMC, McDermott, Saipem, and KBR focusing on securing large EPC contracts. Companies are investing in advanced technologies and expanding their global presence through strategic partnerships and acquisitions.

Major projects and contract awards, particularly in offshore and renewable-integrated oil projects, are shaping the competitive landscape. Continuous innovation and large-scale investments are expected to intensify competition.

Conclusion

The oil & gas EPC market is projected to grow from USD 60.66 billion in 2025 to USD 102.05 billion by 2034, driven by increasing energy demand, infrastructure development, and expanding exploration activities. While renewable energy adoption and environmental regulations pose challenges, ongoing investments in hydrocarbon production and pipeline infrastructure will continue to support long-term market growth.

Segmentation By Contract Type

  • Fabrication & Equipment
  • Construction & Installation
  • Management Services
  • Others

By End-User

  • Upstream
  • Midstream
  • Downstream

By Application

  • Onshore
  • Offshore

By Geography

  • North America (By Contract Type, By End-User, By Application, By Country)
    • U.S. (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Canada (By Contract Type, By End-User, By Application)
  • Europe (By Contract Type, By End-User, By Application, By Country)
    • Norway (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • U.K. (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Russia (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Rest of Europe (By Contract Type, By End-User, By Application)
  • Asia Pacific (By Contract Type, By End-User, By Application, By Country)
    • China (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • India (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Australia (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Malaysia (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Rest of Asia Pacific (By Contract Type, By End-User, By Application)
  • Latin America (By Contract Type, By End-User, By Application, By Country)
    • Brazil (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Mexico (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Rest of Latin America (By Contract Type, By End-User, By Application)
  • Middle East & Africa (By Contract Type, By End-User, By Application, By Country)
    • Saudi Arabia (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • U.A.E. (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Qatar (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Oman (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Kuwait (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Egypt (By Contract Type, By End-User, By Application)
    • Iraq (By Contract Type, By End-User, By Application)
  • Rest of Middle East & Africa (By Contract Type, By End-User, By Application)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities

4. Key Insights

  • 4.1. Key Emerging Trends - For Major Countries
  • 4.2. Latest Technological Advancement
  • 4.3. Regulatory Landscape
  • 4.4. Porters Five Forces Analysis
  • 4.5. Impact of COVID-19 on the Oil and Gas EPC Market

5. Global Oil and Gas EPC Market Analysis (USD Billion), Insights and Forecast, 2021-2034

  • 5.1. Key Findings / Summary
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 5.2.1. Upstream
    • 5.2.2. Midstream
    • 5.2.3. Downstream
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
    • 5.3.1. Fabrication & Equipment
    • 5.3.2. Construction & Installation
    • 5.3.3. Management Services
    • 5.3.4. Others
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 5.4.1. Onshore
    • 5.4.2. Offshore
  • 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. Europe
    • 5.5.3. Asia Pacific
    • 5.5.4. Latin America
    • 5.5.5. Middle East & Africa

6. North America Oil and Gas EPC Market Analysis (USD Billion), Insights and Forecast, 2021-2034

  • 6.1. Key Findings / Summary
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 6.2.1. Upstream
    • 6.2.2. Midstream
    • 6.2.3. Downstream
  • 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
    • 6.3.1. Fabrication & Equipment
    • 6.3.2. Construction & Installation
    • 6.3.3. Management Services
    • 6.3.4. Others
  • 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 6.4.1. Onshore
    • 6.4.2. Offshore
  • 6.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 6.5.1. United States Market Analysis, Insights and Forecast
      • 6.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 6.5.1.1.1. Upstream
        • 6.5.1.1.2. Midstream
        • 6.5.1.1.3. Downstream
      • 6.5.1.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 6.5.1.2.1. Fabrication & Equipment
        • 6.5.1.2.2. Construction & Installation
        • 6.5.1.2.3. Management Services
        • 6.5.1.2.4. Others
      • 6.5.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 6.5.1.3.1. Onshore
        • 6.5.1.3.2. Offshore
    • 6.5.2. Canada Market Analysis, Insights and Forecast
      • 6.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 6.5.2.1.1. Upstream
        • 6.5.2.1.2. Midstream
        • 6.5.2.1.3. Downstream
      • 6.5.2.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 6.5.2.2.1. Fabrication & Equipment
        • 6.5.2.2.2. Construction & Installation
        • 6.5.2.2.3. Management Services
        • 6.5.2.2.4. Others
      • 6.5.2.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 6.5.2.3.1. Onshore
        • 6.5.2.3.2. Offshore

7. Europe Oil and Gas EPC Market Analysis (USD Billion), Insights and Forecast, 2021-2034

  • 7.1. Key Findings / Summary
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 7.2.1. Upstream
    • 7.2.2. Midstream
    • 7.2.3. Downstream
  • 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
    • 7.3.1. Fabrication & Equipment
    • 7.3.2. Construction & Installation
    • 7.3.3. Management Services
    • 7.3.4. Others
  • 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 7.4.1. Onshore
    • 7.4.2. Offshore
  • 7.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 7.5.1. Norway Market Analysis, Insights and Forecast
      • 7.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 7.5.1.1.1. Upstream
        • 7.5.1.1.2. Midstream
        • 7.5.1.1.3. Downstream
      • 7.5.1.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 7.5.1.2.1. Fabrication & Equipment
        • 7.5.1.2.2. Construction & Installation
        • 7.5.1.2.3. Management Services
        • 7.5.1.2.4. Others
      • 7.5.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 7.5.1.3.1. Onshore
        • 7.5.1.3.2. Offshore
    • 7.5.2. United Kingdom Market Analysis, Insights and Forecast
      • 7.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 7.5.2.1.1. Upstream
        • 7.5.2.1.2. Midstream
        • 7.5.2.1.3. Downstream
      • 7.5.2.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 7.5.2.2.1. Fabrication & Equipment
        • 7.5.2.2.2. Construction & Installation
        • 7.5.2.2.3. Management Services
        • 7.5.2.2.4. Others
      • 7.5.2.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 7.5.2.3.1. Onshore
        • 7.5.2.3.2. Offshore
    • 7.5.3. Russia Market Analysis, Insights and Forecast
      • 7.5.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 7.5.3.1.1. Upstream
        • 7.5.3.1.2. Midstream
        • 7.5.3.1.3. Downstream
      • 7.5.3.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 7.5.3.2.1. Fabrication & Equipment
        • 7.5.3.2.2. Construction & Installation
        • 7.5.3.2.3. Management Services
        • 7.5.3.2.4. Others
      • 7.5.3.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 7.5.3.3.1. Onshore
        • 7.5.3.3.2. Offshore
    • 7.5.4. Rest of Europe Market Analysis, Insights and Forecast
      • 7.5.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 7.5.4.1.1. Upstream
        • 7.5.4.1.2. Midstream
        • 7.5.4.1.3. Downstream
      • 7.5.4.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 7.5.4.2.1. Fabrication & Equipment
        • 7.5.4.2.2. Construction & Installation
        • 7.5.4.2.3. Management Services
        • 7.5.4.2.4. Others
      • 7.5.4.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 7.5.4.3.1. Onshore
        • 7.5.4.3.2. Offshore

8. Asia Pacific Oil and Gas EPC Market Analysis (USD Billion), Insights and Forecast, 2021-2034

  • 8.1. Key Findings / Summary
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 8.2.1. Upstream
    • 8.2.2. Midstream
    • 8.2.3. Downstream
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
    • 8.3.1. Fabrication & Equipment
    • 8.3.2. Construction & Installation
    • 8.3.3. Management Services
    • 8.3.4. Others
  • 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 8.4.1. Onshore
    • 8.4.2. Offshore
  • 8.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 8.5.1. China Market Analysis, Insights and Forecast
      • 8.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 8.5.1.1.1. Upstream
        • 8.5.1.1.2. Midstream
        • 8.5.1.1.3. Downstream
      • 8.5.1.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 8.5.1.2.1. Fabrication & Equipment
        • 8.5.1.2.2. Construction & Installation
        • 8.5.1.2.3. Management Services
        • 8.5.1.2.4. Others
      • 8.5.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 8.5.1.3.1. Onshore
        • 8.5.1.3.2. Offshore
    • 8.5.2. Australia Market Analysis, Insights and Forecast
      • 8.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 8.5.2.1.1. Upstream
        • 8.5.2.1.2. Midstream
        • 8.5.2.1.3. Downstream
      • 8.5.2.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 8.5.2.2.1. Fabrication & Equipment
        • 8.5.2.2.2. Construction & Installation
        • 8.5.2.2.3. Management Services
        • 8.5.2.2.4. Others
      • 8.5.2.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 8.5.2.3.1. Onshore
        • 8.5.2.3.2. Offshore
    • 8.5.3. India Market Analysis, Insights and Forecast
      • 8.5.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 8.5.3.1.1. Upstream
        • 8.5.3.1.2. Midstream
        • 8.5.3.1.3. Downstream
      • 8.5.3.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 8.5.3.2.1. Fabrication & Equipment
        • 8.5.3.2.2. Construction & Installation
        • 8.5.3.2.3. Management Services
        • 8.5.3.2.4. Others
      • 8.5.3.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 8.5.3.3.1. Onshore
        • 8.5.3.3.2. Offshore
    • 8.5.4. Malaysia Market Analysis, Insights and Forecast
      • 8.5.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 8.5.4.1.1. Upstream
        • 8.5.4.1.2. Midstream
        • 8.5.4.1.3. Downstream
      • 8.5.4.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 8.5.4.2.1. Fabrication & Equipment
        • 8.5.4.2.2. Construction & Installation
        • 8.5.4.2.3. Management Services
        • 8.5.4.2.4. Others
      • 8.5.4.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 8.5.4.3.1. Onshore
        • 8.5.4.3.2. Offshore
    • 8.5.5. Rest of Asia Pacific Market Analysis, Insights and Forecast
      • 8.5.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 8.5.5.1.1. Upstream
        • 8.5.5.1.2. Midstream
        • 8.5.5.1.3. Downstream
      • 8.5.5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 8.5.5.2.1. Fabrication & Equipment
        • 8.5.5.2.2. Construction & Installation
        • 8.5.5.2.3. Management Services
        • 8.5.5.2.4. Others
      • 8.5.5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 8.5.5.3.1. Onshore
        • 8.5.5.3.2. Offshore

9. Latin America Oil and Gas EPC Market Analysis (USD Billion), Insights and Forecast, 2021-2034

  • 9.1. Key Findings / Summary
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 9.2.1. Upstream
    • 9.2.2. Midstream
    • 9.2.3. Downstream
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
    • 9.3.1. Fabrication & Equipment
    • 9.3.2. Construction & Installation
    • 9.3.3. Management Services
    • 9.3.4. Others
  • 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 9.4.1. Onshore
    • 9.4.2. Offshore
  • 9.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 9.5.1. Brazil Market Analysis, Insights and Forecast
      • 9.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 9.5.1.1.1. Upstream
        • 9.5.1.1.2. Midstream
        • 9.5.1.1.3. Downstream
      • 9.5.1.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 9.5.1.2.1. Fabrication & Equipment
        • 9.5.1.2.2. Construction & Installation
        • 9.5.1.2.3. Management Services
        • 9.5.1.2.4. Others
      • 9.5.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 9.5.1.3.1. Onshore
        • 9.5.1.3.2. Offshore
    • 9.5.2. Mexico Market Analysis, Insights and Forecast
      • 9.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 9.5.2.1.1. Upstream
        • 9.5.2.1.2. Midstream
        • 9.5.2.1.3. Downstream
      • 9.5.2.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 9.5.2.2.1. Fabrication & Equipment
        • 9.5.2.2.2. Construction & Installation
        • 9.5.2.2.3. Management Services
        • 9.5.2.2.4. Others
      • 9.5.2.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 9.5.2.3.1. Onshore
        • 9.5.2.3.2. Offshore
    • 9.5.3. Rest of Latin America Market Analysis, Insights and Forecast
      • 9.5.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 9.5.3.1.1. Upstream
        • 9.5.3.1.2. Midstream
        • 9.5.3.1.3. Downstream
      • 9.5.3.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 9.5.3.2.1. Fabrication & Equipment
        • 9.5.3.2.2. Construction & Installation
        • 9.5.3.2.3. Management Services
        • 9.5.3.2.4. Others
      • 9.5.3.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 9.5.3.3.1. Onshore
        • 9.5.3.3.2. Offshore

10. Middle East & Africa Oil and Gas EPC Market Analysis (USD Billion), Insights and Forecast, 2021-2034

  • 10.1. Key Findings / Summary
  • 10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
    • 10.2.1. Upstream
    • 10.2.2. Midstream
    • 10.2.3. Downstream
  • 10.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
    • 10.3.1. Fabrication & Equipment
    • 10.3.2. Construction & Installation
    • 10.3.3. Management Services
    • 10.3.4. Others
  • 10.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 10.4.1. Onshore
    • 10.4.2. Offshore
  • 10.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 10.5.1. Saudi Arabia Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.1.1.1. Upstream
        • 10.5.1.1.2. Midstream
        • 10.5.1.1.3. Downstream
      • 10.5.1.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.1.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.1.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.1.2.3. Management Services
        • 10.5.1.2.4. Others
      • 10.5.1.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.1.3.1. Onshore
        • 10.5.1.3.2. Offshore
    • 10.5.2. U.A.E. Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.2.1.1. Upstream
        • 10.5.2.1.2. Midstream
        • 10.5.2.1.3. Downstream
      • 10.5.2.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.2.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.2.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.2.2.3. Management Services
        • 10.5.2.2.4. Others
      • 10.5.2.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.2.3.1. Onshore
        • 10.5.2.3.2. Offshore
    • 10.5.3. Qatar Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.3.1.1. Upstream
        • 10.5.3.1.2. Midstream
        • 10.5.3.1.3. Downstream
      • 10.5.3.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.3.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.3.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.3.2.3. Management Services
        • 10.5.3.2.4. Others
      • 10.5.3.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.3.3.1. Onshore
        • 10.5.3.3.2. Offshore
    • 10.5.4. Oman Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.4.1.1. Upstream
        • 10.5.4.1.2. Midstream
        • 10.5.4.1.3. Downstream
      • 10.5.4.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.4.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.4.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.4.2.3. Management Services
        • 10.5.4.2.4. Others
      • 10.5.4.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.4.3.1. Onshore
        • 10.5.4.3.2. Offshore
    • 10.5.5. Kuwait Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.5.1.1. Upstream
        • 10.5.5.1.2. Midstream
        • 10.5.5.1.3. Downstream
      • 10.5.5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.5.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.5.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.5.2.3. Management Services
        • 10.5.5.2.4. Others
      • 10.5.5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.5.3.1. Onshore
        • 10.5.5.3.2. Offshore
    • 10.5.6. Egypt Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.6.1.1. Upstream
        • 10.5.6.1.2. Midstream
        • 10.5.6.1.3. Downstream
      • 10.5.6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.6.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.6.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.6.2.3. Management Services
        • 10.5.6.2.4. Others
      • 10.5.6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.6.3.1. Onshore
        • 10.5.6.3.2. Offshore
    • 10.5.7. Iraq Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.7.1.1. Upstream
        • 10.5.7.1.2. Midstream
        • 10.5.7.1.3. Downstream
      • 10.5.7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.7.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.7.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.7.2.3. Management Services
        • 10.5.7.2.4. Others
      • 10.5.7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.7.3.1. Onshore
        • 10.5.7.3.2. Offshore
    • 10.5.8. Rest of Middle East & Africa Market Analysis, Insights and Forecast
      • 10.5.8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-User
        • 10.5.8.1.1. Upstream
        • 10.5.8.1.2. Midstream
        • 10.5.8.1.3. Downstream
      • 10.5.8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Contract Type
        • 10.5.8.2.1. Fabrication & Equipment
        • 10.5.8.2.2. Construction & Installation
        • 10.5.8.2.3. Management Services
        • 10.5.8.2.4. Others
      • 10.5.8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
        • 10.5.8.3.1. Onshore
        • 10.5.8.3.2. Offshore

11. Competitive Analysis

  • 11.1. Company Market Share Analysis, 2025
  • 11.2. Company Profile
    • 11.2.1. Petrofac
      • 11.2.1.1. Business Overview
      • 11.2.1.2. Product & Service Offering
      • 11.2.1.3. Overall Revenue
      • 11.2.1.4. Geographic Presence
      • 11.2.1.5. Recent Development
    • 11.2.2. Wood
      • 11.2.2.1. Business Overview
      • 11.2.2.2. Product & Service Offering
      • 11.2.2.3. Overall Revenue
      • 11.2.2.4. Geographic Presence
      • 11.2.2.5. Recent Development
    • 11.2.3. Larsen & Toubro
      • 11.2.3.1. Business Overview
      • 11.2.3.2. Product & Service Offering
      • 11.2.3.3. Overall Revenue
      • 11.2.3.4. Geographic Presence
      • 11.2.3.5. Recent Development
    • 11.2.4. McDermott
      • 11.2.4.1. Business Overview
      • 11.2.4.2. Product & Service Offering
      • 11.2.4.3. Overall Revenue
      • 11.2.4.4. Geographic Presence
      • 11.2.4.5. Recent Development
    • 11.2.5. Saipem
      • 11.2.5.1. Business Overview
      • 11.2.5.2. Product & Service Offering
      • 11.2.5.3. Overall Revenue
      • 11.2.5.4. Geographic Presence
      • 11.2.5.5. Recent Development
    • 11.2.6. NPCC
      • 11.2.6.1. Business Overview
      • 11.2.6.2. Product & Service Offering
      • 11.2.6.3. Overall Revenue
      • 11.2.6.4. Geographic Presence
      • 11.2.6.5. Recent Development
    • 11.2.7. WorleyParsons
      • 11.2.7.1. Business Overview
      • 11.2.7.2. Product & Service Offering
      • 11.2.7.3. Overall Revenue
      • 11.2.7.4. Geographic Presence
      • 11.2.7.5. Recent Development
    • 11.2.8. TechnipFMC
      • 11.2.8.1. Business Overview
      • 11.2.8.2. Product & Service Offering
      • 11.2.8.3. Overall Revenue
      • 11.2.8.4. Geographic Presence
      • 11.2.8.5. Recent Development
    • 11.2.9. KBR
      • 11.2.9.1. Business Overview
      • 11.2.9.2. Product & Service Offering
      • 11.2.9.3. Overall Revenue
      • 11.2.9.4. Geographic Presence
      • 11.2.9.5. Recent Development
    • 11.2.10. Lamprell
      • 11.2.10.1. Business Overview
      • 11.2.10.2. Product & Service Offering
      • 11.2.10.3. Overall Revenue
      • 11.2.10.4. Geographic Presence
      • 11.2.10.5. Recent Development
    • 11.2.11. Aker
      • 11.2.11.1. Business Overview
      • 11.2.11.2. Product & Service Offering
      • 11.2.11.3. Overall Revenue
      • 11.2.11.4. Geographic Presence
      • 11.2.11.5. Recent Development
    • 11.2.12. Subsea7
      • 11.2.12.1. Business Overview
      • 11.2.12.2. Product & Service Offering
      • 11.2.12.3. Overall Revenue
      • 11.2.12.4. Geographic Presence
      • 11.2.12.5. Recent Development
    • 11.2.13. Fluor Corporation
      • 11.2.13.1. Business Overview
      • 11.2.13.2. Product & Service Offering
      • 11.2.13.3. Overall Revenue
      • 11.2.13.4. Geographic Presence
      • 11.2.13.5. Recent Development
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