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세계의 산업 서비스 시장(2025-2029년)

Industrial Services Market, Global, 2025-2029

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 70 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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고객의 기대치 증가, 디지털 혁신, 고급 서비스 제공의 증가로 인한 혁신적 성장

산업 서비스는 장비와 공정의 최대 성능을 최대로 끌어올립니다. 예비 부품 교체, 교정, 수리, 예지보전, 첨단 서비스, 교육은 생산성을 높이고, 비용을 최소화하며, 제품 및 시스템의 수명을 연장하고, 공정 산업, 하이브리드 산업 및 개별 산업 고객에게 투자에 대한 빠른 투자 회수를 실현합니다.

산업 서비스 시장은 설치 및 시운전, 유지보수 및 지원, 커넥티드 컨설팅, 성과 기반, 개조 및 폐기 등으로 구분됩니다. 제품 및 애플리케이션에는 측정 및 분석 도구, 밸브, 산업용 로봇, 제어 시스템, 안전 시스템, 소프트웨어 등이 포함됩니다.

시장은 단순하고 제한적인 자산 관리에서 종합적인 자산 관리로 전환하고 있습니다. 서비스는 고객의 기대와 첨단 기술의 급속한 보급에 따라 변화하고 있으며, 현재는 구독 및 렌탈, 소모품 모델, 가동 시간 기반 계약, 서비스형 로봇(Robotics as a Service)을 포함한 서비스형(as-a-service) 제공 등을 포함하고 있습니다.

인재, 디지털 혁신, 데이터 분석, 데이터 기업가 정신, 속도와 전문성은 중요한 차별화 요소입니다. 서비스 제공업체는 첨단 서비스, 맞춤화, 가치 기반 가격, 기술, 공급망 효율성, 고객 중심주의를 중시합니다.

수익 예측

기준 연도 매출 추정치는 430억 달러, 조사 기간은 2021-2029년, CAGR은 7.0%를 기록했습니다.

주요 경쟁사

세계

  • Emerson
  • ABB
  • Rockwell Automation
  • Siemens
  • Schneider Electric
  • Yokogawa
  • Honeywell
  • Fanuc
  • Yaskawa
  • BECKHOFF
  • Endress+Hauser
  • Danfoss
  • Hitachi
  • Keyence
  • IFS
  • PTC
  • ATS Corporation

북미

  • CIMTEC Automation
  • MachineMetrics
  • MaintainX
  • Andrews Cooper
  • Aspen Technology
  • Litmus Automation Inc.
  • NovaTech Automation
  • Advanced Motion & Controls Ltd.
  • Wajax
  • AMETEK.Inc
  • Hach Company
  • Teledyne Technologies
  • Delta Automation Inc.
  • Honeywell
  • Rockwell Automation
  • Accruent
  • General Electric

유럽

  • Critical Manufacturing
  • FORCAM ENISCO GmbH
  • RUBIX
  • Leadec
  • Metso
  • Eaton
  • Sick AG
  • Danfoss
  • ABB
  • Siemens
  • Trimasy
  • Bilfinger
  • Comau
  • SERNA AUTOMATION
  • BAMA
  • B&R Industrial Automation GmbH
  • BN Automation AG

중동

  • ABB
  • Honeywell
  • Rockwell Automation
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Schneider Electric
  • TriMays
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Schneider Electric

아시아태평양

  • Mitsubishi
  • Yaskawa
  • Hitachi
  • BHEL
  • Keyence
  • Adverdb
  • UNBOXROBOTICS LABS PVT LTD
  • Pennar Industries
  • KRISAM Automation Pvt. Ltd.
  • Messung Industrial Automation
  • Moxa
  • Trimays
  • Titan Engineering and Automation Ltd
  • Fuji Electric

라틴아메리카

  • Moxa
  • Fanuc
  • Rockwell Automation
  • Honeywell
  • General Electric
  • ABB
  • Schneider
  • Emerson

목차

성장 기회 : 조사 범위

  • 분석 범위
  • 세분화

성장 환경 : 산업 서비스 시장에서의 혁신

  • 왜 성장이 어려워지는가?
  • The Strategic Imperative 8
  • 3대 전략적 과제가 산업 서비스 시장에 미치는 영향

산업 서비스 시장의 생태계

  • 경쟁 환경
  • 주요 경쟁사

산업 서비스 시장의 성장 제너레이터

  • 성장 지표
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 예측에 대한 인사이트

세계의 산업 서비스 시장(2025-2029년)

  • 산업 서비스 비즈니스 사례
  • 수익 예측
  • 제품별, 수익 예측
  • 서비스 유형별, 수익 예측
  • 지역별, 수익 예측
  • 국가별, 수익 비중
  • 업종별, 수익 예측
  • 산업별, 수익 비중
  • 수익 예측 분석
  • 주요 조사 결과
  • 주요 조사 결과/미래 산업 서비스
  • 고객과의 대화 및 제품 관리
  • 산업 서비스 혁신
  • 기술과 디지털화로 산업 서비스 강화
  • 산업 서비스 분야의 스킬 갭과 인재 관리
  • 진화하는 서비스 모델
  • 디지털화는 서비스 제공업체의 비즈니스 모델을 변화시키고 있습니다.
  • 기술 통합과 지식 공유를 통한 서비스 제공 강화
  • 지속적인 혁신을 위한 통합 비즈니스 플랫폼
  • 서비스 환경의 변화
  • Robotics as a Service
  • 가격 동향 및 예측 분석
  • 수익 공유
  • 수익 점유율 분석
  • 주요 기업

성장 제너레이터 : 설치 및 시운전 서비스

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별, 수익 예측
  • 예측 분석

성장 제너레이터 : 유지보수 및 지원 서비스

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별, 수익 예측
  • 예측 분석

성장 제너레이터 : 커넥티드 서비스 컨설팅 서비스

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별, 수익 예측
  • 예측 분석

성장 제너레이터 : 성과 기반 서비스

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별, 수익 예측
  • 예측 분석

성장 제너레이터 : 개보수 및 폐업 서비스

  • 성장 지표
  • 수익 예측
  • 지역별, 수익 예측
  • 예측 분석

산업 서비스 시장에서의 성장 기회 유니버스

  • 성장 기회 1 : 디지털 서비스와 셀프서비스 툴을 통한 고객 경험 향상
  • 성장 기회 2 : 중국의 산업 자동화 시장 확대
  • 성장 기회 3 : 고객 니즈에 맞는 맞춤형 서비스 제공

부록 및 다음 단계

  • 성장 기회의 혜택과 영향
  • 다음 단계
  • 자료 목록
  • 면책사항
ksm 25.07.30

Transformational Growth is due to Increasing Customer Expectations, Digital Transformation, and the Rise of Advanced Services Offerings

Industrial services ensure maximum performance of equipment and processes. Spare parts replacement, calibration, repairs, predictive maintenance, advanced services, and training improve productivity, minimize cost, and extend the useful life of products and systems, and give customers in process, hybrid, and discrete industries a faster return on their investment.

The industrial services market is segmented into installation and commissioning, maintenance and support, connected and consulting, outcome-based, and revamp and decommissioning. Products and applications include measurement and analytics tools, valves, industrial robotics, control systems, safety systems, and software.

The market is seeing a shift from simple, limited coverage of an asset to comprehensive asset stewardship. Services are changing in response to customer expectations and the rapid proliferation of advanced technologies, and now may include subscriptions or rentals, consumable models, uptime-based contracts, and as-a-service offerings including robotics-as-a-service.

Talent, digital transformation, data analytics, data entrepreneurship, and speed and expertise are important differentiators. Service providers focus on advanced offerings, degree of customization, value-based pricing, technology, supply chain efficiency, and customer-centricity.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year is $43.0 billion, with a CAGR of 7.0% for the study period 2021-2029.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Industrial Services Market

  • Innovative Business Models
  • Disruptive Technologies
  • Transformative Megatrends

WHY

  • A remote-first approach, workforce empowerment with technology and actionable insights, and advanced offerings (as-a-service solutions) are changing the way industrial services organizations work and generate revenue.

WHY

  • Industrial services rely on digital capabilities. Technology-enabled service delivery significantly enhances workforce productivity, efficiency, and the customer experience through faster dispatching, seamless access to real-time, remote expert support, and faster resolution of issues.

WHY

  • The labor market is tight, and companies face a skills gap in digital and analytics capabilities amid the expected increase in demand for new technological skills.

Scope of Analysis

  • Services ensure maximum performance of equipment and processes. Spare parts replacement, calibration, repairs, predictive maintenance, advanced services, and training improve productivity, minimize cost, and extend the useful life of products and systems, and give customers a faster return on their investment.
  • Measurement and analytics: Sensors, transmitters (pressure, temperature, and level), process analytical instrumentation, liquid and gas analyzers, gas chromatographs, flow meters
  • Industrial robotics
  • Control valves
  • Control systems, safety systems, and software: Distributed control systems, safety instrumented systems, programmable logic controller (PLC), supervisory control and data acquisition (SCADA) systems, manufacturing execution systems (MES), digital twins, enterprise asset management (EAM), asset performance management (APM), cybersecurity, conditioning monitoring software, vision systems, machine safety systems

Key Competitors

Global

  • Emerson
  • ABB
  • Rockwell Automation
  • Siemens
  • Schneider Electric
  • Yokogawa
  • Honeywell
  • Fanuc
  • Yaskawa
  • BECKHOFF
  • Endress+Hauser
  • Danfoss
  • Hitachi
  • Keyence
  • IFS
  • PTC
  • ATS Corporation

North America

  • CIMTEC Automation
  • MachineMetrics
  • MaintainX
  • Andrews Cooper
  • Aspen Technology
  • Litmus Automation Inc.
  • NovaTech Automation
  • Advanced Motion & Controls Ltd.
  • Wajax
  • AMETEK.Inc
  • Hach Company
  • Teledyne Technologies
  • Delta Automation Inc.
  • Honeywell
  • Rockwell Automation
  • Accruent
  • General Electric

Europe

  • Critical Manufacturing
  • FORCAM ENISCO GmbH
  • RUBIX
  • Leadec
  • Metso
  • Eaton
  • Sick AG
  • Danfoss
  • ABB
  • Siemens
  • Trimasy
  • Bilfinger
  • Comau
  • SERNA AUTOMATION
  • BAMA
  • B&R Industrial Automation GmbH
  • BN Automation AG

Middle East

  • ABB
  • Honeywell
  • Rockwell Automation
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Schneider Electric
  • TriMays
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Schneider Electric

Asia-Pacific

  • Mitsubishi
  • Yaskawa
  • Hitachi
  • BHEL
  • Keyence
  • Adverdb
  • UNBOXROBOTICS LABS PVT LTD
  • Pennar Industries
  • KRISAM Automation Pvt. Ltd.
  • Messung Industrial Automation
  • Moxa
  • Trimays
  • Titan Engineering and Automation Ltd
  • Fuji Electric

Latin America

  • Moxa
  • Fanuc
  • Rockwell Automation
  • Honeywell
  • General Electric
  • ABB
  • Schneider
  • Emerson

Competitive Environment

Number of Competitors

  • More than 50

Key Stakeholders

  • Automation solution and industrial service providers, original equipment manufacturers, industrial service software providers, industrial end users, industrial digital solution providers

Competitive Factors

  • Services portfolio, regional presence, advanced services offerings (as-a-service solutions), degree of customization, value-based pricing, technology and domain expertise, parts supply chain efficiency, customer-centricity, talent management

Key End-user Industry Verticals

  • Life sciences, chemicals and petrochemicals, automotive and transportation, machinery

Leading Competitors

  • Rockwell Automation, Emerson, ABB, Yokogawa, Honeywell, Schneider Electric, Siemens

Revenue Share of Top 6 Competitors (2024)

  • 39.1%

Other Notable Competitors

  • Hitachi, Yaskawa, MachineMetrics, MaintainX, Aspen Technology, Beckhoff Automation, General Electric, Festo, PTC

Notable Acquisitions and Mergers

  • Siemens signed an agreement to acquire Altair Engineering Inc.
  • Rockwell Automation acquired Verve Industrial Protection, Clearpath Robotics and OTTO Motors, and Knowledge Lens
  • ABB acquired SEAM Group
  • Emerson acquired National Instruments Corporation, Flexim, Afag, and AspenTech

Table of Contents

Growth Opportunities: Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Segmentation

Growth Environment: Transformation in the Industrial Services Market

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Industrial Services Market

Ecosystem in the Industrial Services Market

  • Competitive Environment
  • Key Competitors

Growth Generator in the Industrial Services Market

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints
  • Forecast Considerations

Industrial Services Market, Global, 2025-2029 KAB1-

  • The Business Case for Industrial Services
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Product
  • Revenue Forecast by Service Type
  • Revenue Forecast by Region
  • Percent Revenue by Country
  • Revenue Forecast by Industry Vertical
  • Percent Revenue by Industry
  • Revenue Forecast Analysis
  • Top Findings
  • Top Findings/Futuristic Industrial Services
  • Customer Interaction and Product Management
  • Industrial Services Transformation
  • Technology and Digitalization Enhance Industrial Services
  • Skills Gap and Talent Management in Industrial Services
  • Evolving Service Models
  • Digitization Shifts the Business Model for Service Providers
  • Technology Integration and Knowledge Sharing Enhance Service Delivery
  • Unified Business Platform for Continuous Innovation
  • Transforming Services Landscape
  • Robotics-as-a-Service
  • Pricing Trends and Forecast Analysis
  • Revenue Share
  • Revenue Share Analysis
  • Companies 2 Action

Growth Generator: Installation and Commissioning Services

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Growth Generator: Maintenance and Support Services

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Growth Generator: Connected and Consulting Services

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Growth Generator: Outcome-based Services

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Growth Generator: Revamp and Decommissioning Services

  • Growth Metrics
  • Revenue Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe in the Industrial Services Market

  • Growth Opportunity 1: Improving Customer Experiences through Digital Offerings and Self-Service Tools
  • Growth Opportunity 2: Growing Industrial Automation Market in China
  • Growth Opportunity 3: Tailor Services to Customers' Needs

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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