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음성 회의 기기 시장(2024-2031년)

Audio Conferencing Devices Market, Global, 2024-2031

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 101 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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지능형 오디오에 대한 수요로 인해 음성 회의는 혁신적으로 성장하고 있습니다.

세계 음성 회의 기기 시장은 기술 혁신, 작업 환경의 변화, 종합적이고 안전한 통신 솔루션에 대한 수요 증가를 배경으로 중요한 전환기를 맞이하고 있습니다. 2024년에는 매출 성장이 둔화되었지만 장기적인 전망은 견고하며, 2031년까지 시장 규모는 2배 이상 확대될 것으로 예측됩니다. 주요 성장 요인으로는 인공지능(AI) 탑재 기능의 확산, UCaaS(Unified Communication as a Service) 플랫폼 도입, 회의 공정성의 중요성 증대 등을 꼽을 수 있습니다. 그러나 가격 압박, 사이버 보안 위험, 통합의 복잡성 등의 과제는 여전히 존재합니다. 지역별 동향은 북미가 매출 측면에서 선두를 달리고 있으며, 유럽은 현재 판매량에서 앞서고 있지만 2031년까지 추월할 것으로 예측됩니다. USB 스피커폰, 회의용 전화기 등 특정 부문은 단기적으로 감소세를 보이지만, 혁신과 전략적 투자가 시장을 주도할 것으로 보입니다. 적응성, 보안, 원활한 통합을 우선시하는 벤더가 미래의 기회를 최대한 활용할 수 있는 위치에 서게 될 것입니다.

보고서 요약 : 음성 회의 기기 시장

음성 회의 기기 시장은 2024년 10억 8,000만 달러로 평가되었고, 2031년까지 연평균 10.7%의 성장률로 21억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. AI 기반 협업 툴에 대한 수요 증가, 하이브리드 업무의 실현, 지능형 음성 엔드포인트의 통합 커뮤니케이션 에코시스템으로의 통합 등이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

북미와 유럽은 Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex 등 UCaaS 플랫폼의 기업 도입이 활발히 이루어지고 있으며, 주요 수입원이 되고 있습니다. 한편, 아시아태평양은 하이브리드 워크플레이스 증가와 정부의 디지털화 프로그램에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 동향 :

  • 중대형 회의실의 경우, 설치된 오디오 엔드포인트(DSP 및 마이크)가 새로운 도입을 주도하고 있습니다.
  • 올인원 UC 시스템의 보급에 따라 탁상형 엔드포인트(USB 및 TDM/IP 전화)는 계속 감소하는 추세입니다.
  • AI 기반의 노이즈 억제, 자동 보정, 음성 인식 기능이 표준으로 장착되고 있습니다.
  • 교육, 의료, 정부 분야는 하이브리드 협업의 급성장 분야로 떠오르고 있습니다.

시장은 지능형 소프트웨어 정의 오디오 생태계로 빠르게 진화하고 있으며, 각 업체들은 통합 유연성, AI 기능, 플랫폼 간 상호운용성 등을 놓고 경쟁하고 있습니다.

시장 개요: 음성 회의 기기 시장

세계 음성회의 장비 시장은 하드웨어 중심의 비즈니스에서 소프트웨어 통합형 커뮤니케이션 생태계로 전환하고 있습니다. 조직이 하이브리드 업무, 원격 협업, 가상 회의 인프라를 도입함에 따라 지능형 회의 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

Frost & Sullivan의 ICT 조사에 따르면 기업은 몰입감 있고 일관되고 공정한 회의 경험을 제공하는 AI 기반 디지털 신호 처리 장치(DSP), 빔 포밍 마이크, 네트워크 기반 제어 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. AI와 클라우드 기반 관리 툴의 통합으로 오디오 장비는 적응형 학습 기능을 갖춘 시스템으로 변모하여 실시간으로 음향 성능을 최적화할 수 있게 되었습니다.

주요 시장 동향 :

  • AI와 머신러닝의 통합: 자동 노이즈 감소, 실시간 전사, 지능형 음성 분리 기능이 표준으로 제공됩니다.
  • 설치형 오디오 시스템으로의 전환: 조직은 대규모 협업 공간을 위해 기존의 탁상형 유닛에서 확장 가능한 DSP 기반 룸 솔루션으로 대체하고 있습니다.
  • UCaaS와의 통합: Zoom, Teams, Webex 등의 플랫폼과의 원활한 호환성이 구매시 최우선 기준이 되고 있습니다.
  • 지속가능성 및 수명주기관리: 제조업체들은 친환경 소재, 원격 펌웨어 업데이트, 모듈식 하드웨어 설계에 중점을 두고 있습니다.
  • 가격 통합 및 채널 확장: 벤더들은 클라우드 마켓플레이스와 매니지드 서비스 모델을 활용하여 지속적인 수입원을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

지역별 개요:

  • 북미: 매출의 41%를 차지하며, UCaaS 및 AI 기반 협업 툴 도입이 앞서고 있습니다.
  • 유럽: 하이브리드 회의의 공정성과 에너지 절약형 오피스 기술에 집중합니다.
  • 아시아태평양: 팬데믹 이후 기업 및 교육 분야의 디지털화를 배경으로 가장 높은 성장률(CAGR 11.5%)을 보이고 있습니다.
  • 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카: 정부 현대화 프로젝트를 주도하는 도입 초기 단계.

음성회의 생태계는 영상 협업, 회의실 자동화, IoT 기반 분석 기술과의 융합이 진행되고 있습니다. 기업이 업무 공간 설계를 재정의하는 가운데, 통합적이고 지능적이며 쉽게 도입할 수 있는 음성 솔루션에 대한 수요는 산업과 지역을 불문하고 계속 가속화될 것입니다.

분석 범위 : 음성 회의 기기 시장

2024-2031년의 세계 음성회의기기 시장을 평가하고, 성장 가능성, 기술 동향, 경쟁 전략을 분석하여 2024-2031년의 세계 음성회의기기 시장을 예측합니다.

지역적 범위:

  • 지역 : 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카
  • 기준 연도: 2024년| 예측기간: 2025-2031년

시장 세분화:

  • 제품 유형별 : 탁상형 단말기(USB, TDM/IP 전화), 설치형 단말기(DSP, 마이크, 믹서)
  • 용도별 : 기업, 교육, 의료, 정부, 중소기업, 정부, 중소기업
  • 연결 방식별 : 유선, 무선, IP 기반
  • 도입 형태별: On-Premise 및 클라우드 통합형

이 분석은 Frost &Sullivan의 자체 데이터베이스와 2차 정보 소스를 기반으로 OEM 제조업체, 채널 파트너, 기업 IT 리더를 대상으로 한 1차 인터뷰를 통합하여 작성되었습니다. 본 조사에서는 음성 회의 기기가 독립형 하드웨어에서 지능형 협업 시스템으로 진화하는 과정을 형성하는 주요 투자 동향, 제품 혁신, 전략적 전환점을 파악합니다.

매출 예측 : 음성 회의 기기 시장

세계 음성 회의 기기 시장은 2024년 10억 8,000만 달러에서 2031년까지 21억 9,000만 달러로 연평균 10.7% 성장할 것으로 예측됩니다.

지역별:

  • 북미: 2024년 시장 점유율 41.8%, 하이브리드 워크스페이스 최적화에 따라 꾸준한 성장세가 예상됩니다.
  • 유럽: 33.6%의 점유율. ESG 관련 기업 AV 시스템 현대화가 성장을 지원합니다.
  • 아시아태평양: 2024년 기준 21% 점유율. 교육 및 정부 부문의 도입 확대로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다.

최종사용자별:

  • 기업/법인: 가장 큰 매출 기여 분야(60% 이상).
  • 교육 및 정부기관: 하이브리드 학습과 전자행정 인프라 구축으로 견고한 성장이 예상됩니다.
  • 의료 분야: 원격의료와 디지털 진료의 새로운 기회가 확대되고 있습니다.

AI 기반 음성 제어, 소음 억제, 공간 인식 사운드 보정이 회의 단말기와 통합 협업 환경에서 사용자 경험을 재정의함에 따라 매출 가속화가 지속될 것으로 예측됩니다.

세분화 분석 : 음성 회의 기기 시장

제품 유형별:

  • 설치형 오디오 엔드포인트(DSP, 마이크, 믹서) : 시장 매출의 60% 이상을 차지합니다. 확장성과 네트워크 대응이 요구되는 하이브리드 회의실에 대한 수요 증가가 성장을 촉진하고 있습니다.
  • 탁상형 음성단말기(USB/TDM 전화기) : 상품화 및 통합 AV 시스템으로의 대체에 따라 점유율이 감소하는 추세입니다.

용도별:

  • 기업용: 주요 부문. 대규모 UCaaS 통합과 스마트 오피스 도입이 주도하고 있습니다.
  • 교육기관: DSP 기반 오디오 전송 기능을 갖춘 하이브리드 교실 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
  • 의료 분야: 원격 진료 및 연수실에서의 도입이 진행되고 있습니다.
  • 정부 기관: 안전하고 규정을 준수하는 회의 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

연결 방식별:

  • IP 및 무선 시스템: 기업의 레거시 유선 시스템 업데이트를 통한 도입 확대(설치 복잡성 감소).

지역별:

  • 북미 및 EMEA 지역: 보안과 인증을 중시하는 성숙한 시장.
  • 아시아태평양: 디지털 전환 투자로 인한 물량 증가가 예상됩니다.

이러한 세분화 추세는 개별 탁상형 기기에서 통합 관리, 분석 및 원활한 멀티 플랫폼 통합이 가능한 AI 기반 설치형 시스템으로의 강력한 전환을 지원하고 있습니다.

성장 요인: 음성회의 장비 시장

하이브리드 업무의 변화: 공정하고 유연한 협업 경험에 대한 지속적인 수요.

AI와 자동화: 실시간 노이즈 억제, 음성 추적, 회의 전사 기능으로 참여도 향상.

클라우드 통합형 UC 플랫폼 : Teams, Zoom, Webex와의 상호운용성이 기업 도입을 촉진합니다.

교육 및 의료 분야의 디지털 전환: 가상 교실과 원격의료를 지원하는 음성 인프라.

지속가능성 및 ESG 구상: 저탄소발자국, 에너지 효율, 업그레이드 가능한 장치 선호.

이러한 촉진요인들이 결합되어 기업이 음성, 영상, 제어 시스템을 통합된 협업 기반으로 수렴함에 따라 음성 회의 기기 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.

성장 제약 요인: 음성 회의 기기 시장

시장의 상품화: 가격 경쟁으로 인한 수익성 제한, 특히 탁상형 부문에서 두드러짐.

통합의 복잡성: 전체 AV 생태계에서 레거시 시스템의 상호운용성 문제.

올인원 비디오 바: 하이브리드 솔루션의 보급으로 독립형 오디오 기기 시장이 잠식될 것입니다.

경기 둔화: 중소기업 및 공공기관의 기술 업그레이드 연기.

사이버 보안 위험: IP 기반 음성 회의 네트워크의 취약성 증가.

비용 압박이 지속되는 가운데, AI를 통한 차별화, 디바이스 보안, 멀티 플랫폼 최적화에 집중하는 벤더들은 상품화 문제를 극복하고 더 높은 부가가치를 창출할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것으로 예측됩니다.

경쟁 구도: 음성 회의 기기 시장

음성회의 장비 시장은 중간 정도의 집중화가 진행되고 있으며, 주요 벤더들은 AI 혁신, 플랫폼 상호운용성, 생태계 확장에 우선순위를 두고 있습니다.

주요 기업:

  • Biamp Systems: 통합 DSP 및 네트워크 기반 제어 시스템을 갖춘 설치형 오디오 솔루션 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
  • Shure Inc.: IntelliMix DSP 및 Teams 인증 장치를 갖춘 기업용 마이크의 선두주자.
  • 자브라(GN Audio) : 하이브리드 워크 솔루션과 스마트 스피커폰에 강점이 있습니다.
  • Poly(HP) : HP의 하이브리드 워크 제품군에 통합된 지능형 오디오 단말기에 주력하고 있습니다.
  • 야마하유니파이드커뮤니케이션즈: 음향 최적화 기술과 ADECIA 시스템으로 높은 평가를 받고 있습니다.
  • Q-SYS(QSC) : 소프트웨어 기반의 확장 가능한 오디오 처리 분야에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
  • 젠하이저와 클리어원: 프리미엄 회의 시스템 및 설치형 룸 오디오 솔루션 분야의 경쟁사.

전략적 동향 :

  • AI 기반 오디오 강화: 적응형 에코 제거 및 환경 학습을 위한 고급 알고리즘.
  • 하드웨어와 소프트웨어의 융합: 장치 간 상호 운용성을 실현하는 통합 제어 플랫폼.
  • 수직적 통합: UCaaS 프로바이더 및 AV 통합업체와의 파트너십.
  • 지속가능성에 집중: 모듈식 업그레이드 및 원격 장치 수명주기관리.

경쟁 구도는 생태계 중심의 차별화로 진화하고 있습니다. 음성, 영상, 제어를 아우르는 엔드투엔드 지능형 협업 경험을 제공하는 벤더가 시장의 다음 통합 단계를 주도할 것입니다.

목차

조사 범위

  • 분석 범위
  • 세분화
  • 시장 세분화와 정의 : 탁상형 엔드포인트
  • 시장 세분화와 정의 : 설치형 음성 회의 기기
  • 시장 개요

성장 환경 : 음성 회의 기기의 변혁

  • 성장이 점점 더 어려워지는 이유는?
  • The Strategic Imperative 8(TM)
  • 음성 회의 기기 업계에서 주요 3 전략적 필수 요건의 영향

음성 회의 기기의 에코시스템

  • 밸류체인
  • 경쟁 환경
  • 주요 경쟁
  • 음성 회의의 진화
  • 대상 시장
  • 회의실형 비디오 회의에서 기능의 중요성
  • 오디오 기기의 보급
  • 중규모 회의실 : 성공의 열쇠
  • 회의실 규모별 시장 동향 매트릭스
  • 오디오 기기에 대한 DSP의 통합
  • DSP 소프트웨어와 하드웨어의 비교
  • DSP 시스템에서 네트워크 오디오의 진화하는 역할
  • IP 오디오(AoIP) 규격
  • 강화된 접속성과 에코시스템의 통합
  • 진화하는 오디오 회의 시장에서 번들링 파워와 에코시스템 통합
  • 음성과 영상 제어의 통합
  • 음성, 빔포밍 및 회의 제품 차별화
  • AI와 오디오의 융합

음성 회의 기기에서의 성장 원천

  • 성장 지표
  • 성장요인
  • 성장요인 분석
  • 성장 억제요인
  • 성장 억제요인 분석
  • 예측에 관한 고려사항
  • 매출 및 출하대수 예측
  • 제품별 매출 예측
  • 지역별 판매량 예측
  • 매출 예측 분석
  • 제품별 출하대수 예측
  • 지역별 출하대수 예측
  • 가격 동향과 예측 분석
  • 매출 점유율 : TDM/IP 회의용 전화기 및 USB 스피커폰
  • 매출 점유율 : 오디오 회의용 마이크 및 DSP

시장 점유율 분석

TDP/IP 회의 디바이스

  • 성장 지표
  • 매출 및 출하대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하대수 예측
  • 예측 분석

USB 회의 디바이스

  • 성장 지표
  • 매출 및 출하대수 예측
  • 제품별 매출 예측
  • 지역별 판매량 예측
  • 제품별 출하대수 예측
  • 지역별 출하대수 예측
  • 예측 분석

회의용 마이크

  • 성장 지표
  • 매출 및 출하대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하대수 예측
  • 예측 분석

회의용 DSP

  • 성장 지표
  • 판매량 및 출하대수 예측
  • 지역별 매출 예측
  • 지역별 출하대수 예측
  • 예측 분석

음성 회의 기기에서의 성장 기회

  • 성장 기회 1 : 사용자 체험과 생산성 향상을 위한 AI 통합의 심화
  • 성장 기회 2 : UC 플랫폼과의 종합적 제휴 개발
  • 성장 기회 3 : 프리미엄 회의실 솔루션과 특수 형상 제품에 대한 주력
  • 성장 기회 4 : 음성의 ROI(투자 대 효과)에 대한 대응
  • 성장 기회 5 : 세계의 확장성, 보안, 컴플라이언스를 우선

부록과 다음 스텝

  • 성장 기회의 이점과 영향
  • 다음 스텝
  • 첨부 자료 리스트
  • 면책사항
KSA 26.01.06

Audio Conferencing is Experiencing Transformational Growth Due to Demand for Intelligent Audio

The global audio conferencing devices market is experiencing a pivotal shift, driven by technological innovation, evolving workplace norms, and the growing demand for inclusive and secure communication solutions. While 2024 saw a slowdown in revenue growth, the long-term outlook remains strong, with the market expected to more than double by 2031. Key growth drivers include the rise of artificial intelligence (AI)-powered features, the adoption of unified-communications-as-a-service (UCaaS) platforms, and the increasing importance of meeting equity. However, challenges such as price pressures, cybersecurity risks, and integration complexities persist. Regional dynamics show North America leading in revenue, with Europe currently ahead in unit sales but expected to be overtaken by 2031. Despite short-term declines in certain segments like USB speakerphones and conference phones, innovation and strategic investments are set to propel the market forward. Vendors that prioritize adaptability, security, and seamless integration will be best positioned to capitalize on future opportunities.

Report Summary: Audio Conferencing Devices Market

The Audio-Conferencing Devices Market was valued at USD 1.08 billion in 2024 and is projected to reach USD 2.19 billion by 2031, expanding at a CAGR of 10.7%. Market momentum is driven by the growing need for AI-enhanced collaboration tools, hybrid work enablement, and the integration of intelligent audio endpoints into unified communication ecosystems.

North America and Europe remain key revenue centers due to strong enterprise adoption of UCaaS platforms such as Microsoft Teams, Zoom, and Cisco Webex, while Asia-Pacific is emerging as the fastest-growing region, supported by the rise of hybrid workplaces and government digitization programs.

Key Market Insights:

  • Installed audio endpoints (DSPs and microphones) are driving new deployments in mid-to-large meeting rooms.
  • Tabletop endpoints (USB and TDM/IP phones) continue to decline as all-in-one UC systems expand.
  • AI-driven noise suppression, auto-calibration, and voice recognition features are becoming standard.
  • Education, healthcare, and government are emerging high-growth verticals for hybrid collaboration.

The market is rapidly evolving toward intelligent, software-defined audio ecosystems, with vendors competing on integration flexibility, AI capabilities, and cross-platform interoperability.

Market Overview: Audio Conferencing Devices Market

The global audio conferencing devices market is transitioning from a hardware-centric business to a software-integrated communication ecosystem. Demand for intelligent conferencing solutions has surged as organizations embrace hybrid work, remote collaboration, and virtual meeting infrastructure.

Frost & Sullivan's ICT research indicates that enterprises are increasingly investing in AI-powered digital signal processors (DSPs), beamforming microphones, and network-based control systems that deliver immersive, consistent, and equitable meeting experiences. The integration of AI and cloud-based management tools has transformed audio devices into adaptive, learning-enabled systems capable of optimizing sound performance in real time.

Key Market Trends:

  • AI and Machine Learning Integration: Automated noise reduction, real-time transcription, and intelligent voice isolation are now standard features.
  • Shift to Installed Audio Systems: Organizations are replacing legacy tabletop units with scalable DSP-based room solutions for larger collaboration spaces.
  • UCaaS Integration: Seamless compatibility with platforms such as Zoom, Teams, and Webex is now a top purchase criterion.
  • Sustainability and Lifecycle Management: Manufacturers are emphasizing eco-friendly materials, remote firmware updates, and modular hardware design.
  • Pricing Consolidation and Channel Expansion: Vendors are leveraging cloud marketplaces and managed service models to enhance recurring revenue streams.

Regional Overview:

  • North America: Accounts for 41% of revenue; early adoption of UCaaS and AI-driven collaboration tools.
  • Europe: Focused on hybrid meeting equity and energy-efficient office technologies.
  • Asia-Pacific: Fastest growth rate (CAGR 11.5%) fueled by post-pandemic digitization in enterprise and education sectors.
  • Latin America and MEA: Early adoption phase, led by government modernization projects.

The audio conferencing ecosystem is increasingly merging with video collaboration, room automation, and IoT-based analytics. As enterprises redefine workspace design, the demand for integrated, intelligent, and easily deployable audio solutions will continue to accelerate across industries and regions.

Scope of Analysis: Audio-Conferencing Devices Market

This study evaluates the Audio Conferencing Devices Market, Global, 2024-2031, assessing growth potential, technology trends, and competitive strategies.

Geographic Coverage:

  • Regions: North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, Middle East & Africa
  • Base Year: 2024 | Forecast Period: 2025-2031

Market Segmentation:

  • By Product Type: Tabletop Endpoints (USB, TDM/IP Phones), Installed Endpoints (DSPs, Microphones, Mixers)
  • By Application: Corporate, Education, Healthcare, Government, SMB
  • By Connectivity: Wired, Wireless, IP-based
  • By Deployment: On-premises and Cloud-integrated

The analysis integrates primary interviews with OEMs, channel partners, and enterprise IT leaders, supported by Frost & Sullivan's proprietary database and secondary data sources. The study identifies key investment trends, product innovations, and strategic shifts shaping the evolution of audio conferencing devices from standalone hardware to intelligent collaboration systems.

Revenue Forecast: Audio Conferencing Devices Market

The global audio conferencing devices market is expected to grow from USD 1.08 billion in 2024 to USD 2.19 billion by 2031, representing a CAGR of 10.7%.

By Region:

  • North America: 41.8% market share in 2024; steady expansion with hybrid workspace optimization.
  • Europe: 33.6% share; growth supported by ESG-linked modernization of corporate AV systems.
  • Asia-Pacific: 21% share; fastest-growing region with increased adoption in education and government sectors.

By End-User Vertical:

  • Enterprise and Corporate: Largest revenue contributor (>60%).
  • Education and Government: Strong growth driven by hybrid learning and e-governance infrastructure.
  • Healthcare: Emerging opportunity for telemedicine and digital consultations.

Revenue acceleration is expected to continue as AI-based voice control, noise suppression, and room-aware sound calibration redefine user experience across conferencing endpoints and integrated collaboration environments.

Segmentation Analysis: Audio Conferencing Devices Market

By Product Type:

  • Installed Audio Endpoints (DSPs, Microphones, Mixers): Account for over 60% of market revenue; growth fueled by hybrid meeting rooms requiring scalable and networked solutions.
  • Tabletop Audio Endpoints (USB/TDM phones): Declining share due to commoditization and substitution by integrated AV systems.

By Application:

  • Corporate: Dominant segment; large-scale UCaaS integration and smart office deployment.
  • Education: Increasing investment in hybrid classroom systems with DSP-enabled audio distribution.
  • Healthcare: Adoption for teleconsultation and training rooms.
  • Government: Rising demand for secure, policy-compliant conferencing infrastructure.

By Connectivity:

  • IP and Wireless Systems: Increasing penetration as enterprises upgrade legacy wired systems to reduce installation complexity.

By Region:

  • North America and EMEA: Mature markets emphasizing security and certification.
  • Asia-Pacific: Significant volume growth due to digital transformation investments.

Segmentation trends confirm a strong transition from standalone tabletop devices to AI-driven installed systems capable of unified management, analytics, and seamless multi-platform integration.

Growth Drivers: Audio Conferencing Devices Market

Hybrid Work Transformation: Persistent demand for equitable and flexible collaboration experiences.

AI and Automation: Real-time noise suppression, voice tracking, and meeting transcription enhance engagement.

Cloud-Integrated UC Platforms: Interoperability with Teams, Zoom, and Webex boosts enterprise adoption.

Digital Transformation in Education and Healthcare: Audio infrastructure supporting virtual classrooms and telemedicine.

Sustainability and ESG Initiatives: Preference for energy-efficient, upgradable devices with lower carbon footprints.

These drivers collectively position the audio conferencing devices market for sustained growth as enterprises continue to converge audio, video, and control systems into cohesive collaboration frameworks.

Growth Restraints: Audio Conferencing Devices Market

Market Commoditization: Price competition limits profitability, especially in the tabletop segment.

Integration Complexity: Legacy system interoperability challenges across AV ecosystems.

All-in-One Video Bars: Cannibalization of standalone audio devices as hybrid solutions gain popularity.

Economic Slowdown: Deferred technology upgrades among SMEs and public institutions.

Cybersecurity Risks: Growing vulnerabilities in IP-enabled audio conferencing networks.

While cost pressures persist, vendors focusing on AI differentiation, device security, and multi-platform optimization are expected to overcome commoditization challenges and capture higher-value opportunities.

Competitive Landscape: Audio Conferencing Devices Market

The audio conferencing devices market is moderately consolidated, with leading vendors prioritizing AI innovation, platform interoperability, and ecosystem expansion.

Key Companies:

  • Biamp Systems: Dominates installed audio solutions with integrated DSPs and network-based control systems.
  • Shure Inc.: Leader in enterprise microphones with IntelliMix DSP and Teams-certified devices.
  • Jabra (GN Audio): Strong in hybrid work solutions and smart speakerphones.
  • Poly (HP): Focuses on intelligent audio endpoints integrated into HP's hybrid work portfolio.
  • Yamaha Unified Communications: Recognized for acoustic optimization and ADECIA systems.
  • Q-SYS (QSC): Expanding presence in software-based, scalable audio processing.
  • Sennheiser and ClearOne: Competing in premium conferencing and installed room audio solutions.

Strategic Trends:

  • AI-Driven Audio Enhancement: Advanced algorithms for adaptive echo cancellation and ambient learning.
  • Hardware-Software Convergence: Unified control platforms for cross-device interoperability.
  • Vertical Integration: Partnerships with UCaaS providers and AV integrators.
  • Sustainability Focus: Modular upgrades and remote device lifecycle management.

The competitive landscape is evolving toward ecosystem-driven differentiation, where vendors offering end-to-end intelligent collaboration experiences-spanning audio, video, and control-will lead the next phase of market consolidation.

Table of Contents

Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Segmentation
  • Market Segmentation and Definitions: Tabletop Endpoints
  • Market Segmentation and Definitions: Installed Audio Conferencing Devices
  • Market Overview

Growth Environment: Transformation in Audio Conferencing Devices

  • Why is it Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Audio Conferencing Devices Industry

Ecosystem of Audio Conferencing Devices

  • Value Chain
  • Competitive Environment
  • Key Competitors
  • Evolution of Audio Conferencing
  • Target Markets
  • Importance of Capabilities for Room-Based Video Conferencing
  • Proliferation of Audio Devices
  • Medium-Sized Meeting Rooms: Key to Success
  • Market Trend Matrix by Room Size
  • Integration of DSP Into Audio Devices
  • DSP Software vs Hardware
  • The Evolving Role of Networked Audio in DSP Systems
  • Audio over IP AoIP Standards
  • Enhanced Connectivity and Integration of Ecosystems
  • Bundling Power and Ecosystem Integration in the Evolving Audio Conferencing Market
  • Integrating Audio and Video Control
  • Voice, Beamforming, and Conferencing Product Differentiation
  • Combining AI and Audio

Growth Generator in Audio Conferencing Devices

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Driver Analysis
  • Growth Restraints
  • Growth Restraint Analysis
  • Forecast Considerations
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Product
  • Revenue Forecast by Region
  • Revenue Forecast Analysis
  • Unit Shipment Forecast by Product
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Pricing Trends and Forecast Analysis
  • Revenue Share: TDM/IP Conference Phone and USB Speakerphone
  • Revenue Share: Audio Conferencing Microphones and DSPs

Market Share Analysis

TDP/IP Conference Devices

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis

USB Conference Devices

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Product
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Product
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Conferencing Microphones

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Conferencing DSP

  • Growth Metrics
  • Revenue and Unit Shipment Forecast
  • Revenue Forecast by Region
  • Unit Shipment Forecast by Region
  • Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe in Audio Conferencing Devices

  • Growth Opportunity 1: Deepen AI Integration for Enhanced User Experience and Productivity
  • Growth Opportunity 2: Develop Comprehensive Integrations with UC Platforms
  • Growth Opportunity 3: Focus on Premium Meeting Room Solutions and Specialized Form Factors
  • Growth Opportunity 4: Address the ROI of Audio
  • Growth Opportunity 5: Prioritize Global Scalability, Security, and Compliance

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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