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Frost Radar(TM) : 미국의 집단건강관리(2026년)

Frost Radar(TM): US Population Health Management, 2026

발행일: | 리서치사: 구분자 Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 91 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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집단건강관리(PHM) 시장은 메디케어 어드밴티지, 메디케어 공유 절감 프로그램(Medicare Shared Savings Program), 기타 가치 기반 의료 계약 등 위험 기반 보상 모델에 의료 제공자가 참여함에 따라 계속해서 혜택을 보고 있습니다. 조직이 더 큰 재정적 책임을 지게 됨에 따라, 의료의 질을 향상시키고, 자원 활용을 최적화하며, 인구 수준에서의 위험 관리를 지원할 수 있는 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 기관들은 통찰력을 실행으로 연결하는 솔루션을 우선시하고 있습니다. 분석과 위험 계층화는 여전히 기초적인 요소이지만, 구매자들은 진료 조정, 환자 참여, 품질 관리, 성과 개선을 임상 및 업무 워크플로우에 직접 통합한 플랫폼을 원하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 단순한 보고에 그치지 않고 측정 가능한 성과를 지원하는 워크플로우 중심의 PHM 플랫폼에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 임상 데이터, 청구 데이터, 조제 데이터, 사회적 결정 요인 데이터의 가용성이 높아짐에 따라 통합된 인구 건강 전략의 필요성도 커지고 있습니다. 각 조직은 분산된 데이터 소스를 활용하여 환자의 시간 경과에 따른 가시화, 위험 조정, 귀속 관리 및 재무 성과 개선을 지원할 수 있는 플랫폼을 원하고 있습니다. 지불자 및 의료 제공자 생태계 전반에 걸쳐 데이터를 효과적으로 연계하고 운영에 활용하는 벤더는 경쟁력을 높이고 있습니다. PHM 분야의 AI 도입은 예측 분석에 그치지 않고, 워크플로우 자동화, 중재 우선순위 지정, 진단 격차 파악, 그리고 치료 조정에까지 확대되고 있습니다. 시장의 수요는 임상의의 감독을 유지하면서 생산성을 향상시키고, 선제적인 집단 관리를 지원하는 실용적이고 설명 가능하며 워크플로우에 통합된 AI 기능에 점점 더 주목하고 있습니다.

Frost & Sullivan은 업계 내 수많은 기업을 분석하고 있습니다. 리더십 및 기타 특징을 바탕으로 추가 분석 대상으로 선정된 기업들은 10가지 ‘성장’ 및 ‘혁신’ 기준에 따라 벤치마킹되며, Frost Radar(TM) 상에서의 위치가 밝혀집니다. 본 보고서에서는 각 기업의 강점과 그 강점에 가장 적합한 기회를 고려하여, Frost Radar(TM) 상에서 각 기업의 경쟁력 프로필을 소개하고 있습니다.

Frost Radar(TM): 미래 성장 잠재력을 벤치마킹하는 2가지 주요 지표, 10가지 분석 요소, 1개의 플랫폼

성장 지수

성장 지수(GI)는 기업의 성장 실적과 성과는 물론, 이와 완벽하게 부합하는 성장 전략 및 비전을 수립·실행하는 능력, 견고한 성장 파이프라인 체계, 그리고 시장, 경쟁사, 최종 사용자에 초점을 맞춘 효과적인 영업·마케팅 전략을 측정하는 지표입니다.

  • 시장 점유율(지난 3년간)
    • 이는 지난 3년간 특정 시장 영역에서 경쟁사에 대한 해당 기업의 시장 점유율을 비교한 것입니다.
  • 매출 성장률 (지난 3년간)
    • 이는 대상 Frost Radar(TM)의 배경을 구성하는 시장/산업/카테고리에서 지난 3년간 기업의 매출 성장률을 나타낸 것입니다.
  • 성장 파이프라인
    • 이는 기업이 성장 기회의 전체적인 상황을 지속적으로 파악·분석·우선순위화하기 위한 성장 파이프라인 체계의 강점과 활용도를 평가한 것입니다.
  • 비전과 전략
    • 이는 기업의 성장 전략이 그 비전과 어느 정도 부합하는지를 평가한 것입니다. 기업이 신제품이나 신시장에 대해 진행하고 있는 투자는 표명된 비전과 부합하고 있는가?
  • 영업 및 마케팅
    • 이는 수요를 창출하고 성장 목표를 달성하기 위해 기업의 영업 및 마케팅 활동이 얼마나 효과적인지를 측정하는 것입니다.

혁신 지수

혁신 지수(II)는 파괴적인 메가 트렌드를 명확히 이해한 후, 전 세계적으로 적용 가능하며 여러 시장에 대응할 수 있도록 진화·확대하고, 고객의 변화하는 요구에 부응하는 제품·서비스·솔루션을 개발하는 기업의 능력을 측정하는 지표입니다.

  • 혁신의 확장성
    • 이는 조직의 혁신이 신흥 시장과 성숙 시장 모두, 나아가 인접 및 비인접 산업 분야에서도 전 세계적으로 확장 및 적용 가능한지 여부를 판단하는 지표입니다.
  • 연구 개발
    • 이는 기업의 연구 개발(R&D) 투자 규모와, 그것이 혁신 파이프라인에 어떻게 기여하고 있는지에 따라 판단되는, 해당 기업의 연구 개발 전략의 유효성을 측정하는 지표입니다.
  • 제품 포트폴리오
    • 이는 기업의 제품 포트폴리오를 평가하는 지표로, 연간 매출에서 신제품이 차지하는 상대적 기여도에 초점을 맞추고 있습니다.
  • 메가트렌드 활용
    • 이는 혁신 파이프라인의 기반으로서, 기업이 끊임없이 변화하는 장기적인 기회나 새로운 비즈니스 모델을 얼마나 적극적으로 활용하고 있는지를 평가하는 지표입니다.
  • 고객과의 부합성
    • 이는 기업의 제품·서비스·솔루션이 기존 및 잠재 고객에게 어느 정도 부합하는지, 또한 변화하는 고객 요구가 해당 기업의 혁신 전략에 어떤 영향을 미치고 있는지를 평가하는 것입니다.

Frost Radar(TM)에 등재되는 것의 의의

Frost Radar(TM)에 등재된 기업은 성장, 혁신, 혹은 그 두 가지 측면 모두에서 업계를 선도하는 존재입니다. 이러한 기업들은 업계를 미래로 이끌어가는 데 있어 지극히 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

  • 성장 잠재력
    • 귀사는 미래를 향해 큰 성장 잠재력을 가지고 있으며, 그로 인해 ‘주목할 만한 기업(Company to Action)’으로 선정되었습니다.
  • 모범 사례
    • 귀사는 업계 내 ‘Growth Pipeline(TM)’의 모범 사례를 형성하는 데 있어 매우 유리한 입지에 있습니다.
  • 치열한 경쟁
    • 귀사는 성장 환경 속에서 경쟁이 격화되는 주요 원동력 중 하나입니다.
  • 고객 가치
    • 귀사는 고객에게 제공하는 가치를 대폭 강화할 수 있는 능력을 입증하고 있습니다.
  • 파트너로서의 잠재력
    • 귀사는 고객, 투자자, 가치 사슬 파트너, 그리고 미래 인재들에게 중요한 가치 제공자로서 가장 먼저 떠오르는 존재입니다.

전략적 필수 과제와 성장 환경

Frost Radar(TM): 미국의 집단건강관리

기업에서 실천으로

  • Arcadia
  • Athenahealth
  • Azara Healthcare
  • Cedar Gate Technologies
  • eClinicalWorks
  • Epic Systems
  • Evolent Health
  • Health Catalyst
  • HealthEdge Software
  • Innovaccer
  • Lightbeam Health Solutions
  • Medecision
  • NextGen Healthcare
  • Optum
  • Oracle Health
  • ZeOmega

모범 사례 및 성장 기회

Frost Radar(TM) 애널리틱스

다음 단계: Frost Radar(TM)를 활용하여 주요 이해관계자의 역량 강화

  • Frost Radar(TM)에 등재되는 것의 의의
  • CEO의 성장 팀
  • 투자자
  • 고객
  • 이사회
KSA 26.08.11

The population health management (PHM) market continues to benefit from provider participation in risk-based reimbursement models, including Medicare Advantage, the Medicare Shared Savings Program, and other value-based care arrangements. As organizations assume greater financial accountability, demand is increasing for platforms that can improve quality performance, optimize resource utilization, and support population-level risk management. Healthcare organizations are prioritizing solutions that translate insights into action. While analytics and risk stratification remain foundational, buyers are seeking platforms that embed care coordination, patient engagement, quality management, and performance improvement directly into clinical and operational workflows. This shift is accelerating demand for workflow-centric PHM platforms that support measurable outcomes rather than reporting alone. The availability of clinical, claims, pharmacy, and social determinants data is increasing the need for unified population health strategies. Organizations are seeking platforms that can activate disparate data sources to support longitudinal patient visibility, risk adjustment, attribution management, and financial performance improvement. Vendors that effectively connect and operationalize data across payer and provider ecosystems are strengthening their competitive position. AI adoption in PHM is expanding beyond predictive analytics into workflow automation, intervention prioritization, diagnosis gap identification, and care orchestration. Market demand is increasingly focused on practical, explainable, and workflow-integrated AI capabilities that improve productivity and support proactive population management while maintaining clinician oversight.

Frost & Sullivan analyzes numerous companies in an industry. Those selected for further analysis based on their leadership or other distinctions are benchmarked across 10 Growth and Innovation criteria to reveal their position on the Frost Radar™. The publication presents competitive profiles of each company on the Frost Radar™ considering their strengths and the opportunities that best fit those strengths.

Frost Radar™: Benchmarking Future Growth Potential 2 Major Indices, 10 Analytical Ingredients, 1 Platform

Growth Index

Growth Index (GI) is a measure of a company’s growth performance and track record, along with its ability to develop and execute a fully aligned growth strategy and vision; a robust growth pipeline system; and effective market, competitor, and end-user focused sales and marketing strategies.

  • Market Share (previous 3 years)
    • This is a comparison of a company’s market share relative to its competitors in a given market space for the previous 3 years.
  • Revenue Growth (previous 3 years)
    • This is a look at a company’s revenue growth rate for the previous 3 years in the market/industry/category that forms the context for the given Frost Radar™.
  • Growth Pipeline
    • This is an evaluation of the strength and leverage of a company’s growth pipeline system to continuously capture, analyze, and prioritize its universe of growth opportunities.
  • Vision and Strategy
    • This is an assessment of how well a company’s growth strategy is aligned with its vision. Are the investments that a company is making in new products and markets consistent with the stated vision?
  • Sales and Marketing
    • This is a measure of the effectiveness of a company’s sales and marketing efforts in helping it drive demand and achieve its growth objectives.

Innovation Index

Innovation Index (II) is a measure of a company’s ability to develop products/ services/ solutions (with a clear understanding of disruptive Mega Trends) that are globally applicable, are able to evolve and expand to serve multiple markets and are aligned to customers’ changing needs.

  • INNOVATION SCALABILITY
    • This determines whether an organization’s innovations are globally scalable and applicable in both developing and mature markets, and also in adjacent and non-adjacent industry verticals.
  • RESEARCH AND DEVELOPMENT
    • This is a measure of the efficacy of a company’s R&D strategy, as determined by the size of its R&D investment and how it feeds the innovation pipeline.
  • PRODUCT PORTFOLIO
    • This is a measure of a company’s product portfolio, focusing on the relative contribution of new products to its annual revenue.
  • MEGATRENDS LEVERAGE
    • This is an assessment of a company’s proactive leverage of evolving, long-term opportunities and new business models, as the foundation of its innovation pipeline.
  • CUSTOMER ALIGNMENT
    • This evaluates the applicability of a company’s products/services/solutions to current and potential customers, as well as how its innovation strategy is influenced by evolving customer needs.

Significance of Being on the Frost Radar™

Companies plotted on the Frost RadarTM are the leaders in the industry for growth, innovation, or both. They are instrumental in advancing the industry into the future.

  • GROWTH POTENTIAL
    • Your organization has significant future growth potential, which makes it a Company to Action.
  • BEST PRACTICES
    • Your organization is well positioned to shape Growth Pipeline™ best practices in your industry.
  • COMPETITIVE INTENSITY
    • Your organization is one of the key drivers of competitive intensity in the growth environment.
  • CUSTOMER VALUE
    • Your organization has demonstrated the ability to significantly enhance its customer value proposition.
  • PARTNER POTENTIAL
    • Your organization is top of mind for customers, investors, value chain partners, and future talent as a significant value provider.

Strategic Imperative and Growth Environment

Frost RadarTM: US Population Health Management

Companies to Action

  • Arcadia
  • Athenahealth
  • Azara Healthcare
  • Cedar Gate Technologies
  • eClinicalWorks
  • Epic Systems
  • Evolent Health
  • Health Catalyst
  • HealthEdge Software
  • Innovaccer
  • Lightbeam Health Solutions
  • Medecision
  • NextGen Healthcare
  • Optum
  • Oracle Health
  • ZeOmega

Best Practices & Growth Opportunities

Frost RadarTM Analytics

Next Steps: Leveraging the Frost RadarTM to Empower Key Stakeholders

  • Significance of Being on the Frost RadarTM
  • CEO's Growth Team
  • Investors
  • Customers
  • Board of Directors
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