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무공해 중장비 시장 : 비즈니스 기회, 성장요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

Zero-Emission Heavy Machinery Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 무공해 중장비 시장은 2025년에 150억 달러 규모가 되어, CAGR 17%로 성장하여 2035년에는 744억 달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다.

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시장 확대는 전 세계적인 탈탄소화 노력과의 조화, 배터리 경제성 향상, 그리고 규제 대상인 산업용 분야에서 전동식 중장비의 운영 실용성 향상에 힘입어 주도되고 있습니다. 주요 경제국에서 비도로용 이동 기계의 배기가스에 대한 규제 압력이 강화되면서, 디젤 차량을 무공해 대체 차량으로 교체하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 유럽연합(EU)의 비도로용 기계에 대한 ‘스테이지 V’ 기준은 엄격한 기준을 규정하고 있는 반면, 유럽의 일부 국가에서는 배출량이 많은 환경에서 사용되는 건설 및 산업용 장비에 대해 이미 더 엄격한 조달 요건을 도입하고 있습니다. 수명 주기 비용 분석에 따르면, 운영 효율 향상, 유지보수 요구 사항 경감, 그리고 연료 의존도 감소가 수년에 걸친 사용 주기 동안 높은 초기 투자 비용을 상쇄하기 때문에 전동 중장비의 경쟁력이 점점 더 높아지고 있습니다. 에너지 저장 시스템, 충전 인프라 및 전동 구동계의 지속적인 발전으로 인해 무공해 장비의 상업적 실현 가능성은 더욱 높아지고 있으며, 전 세계 산업 분야 전반에 걸쳐 시장이 장기적으로 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있는 기반이 마련되어 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
시작 연도 시장 규모 150억 달러
예측 금액 744억 달러
CAGR 17%

배터리 전기자동차(BEV) 플랫폼 부문은 2025년에 70.5%의 점유율을 기록하며 106억 달러 규모 시장을 형성했습니다. BEV 시스템의 선도적 지위는 리튬 이온 배터리 기술의 성숙, 비용 효율성 향상, 그리고 소형 및 중형 기계 용도와의 호환성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 대규모 충전 인프라가 필요 없이 표준 교대 근무 주기 내에서 효과적으로 가동될 수 있다는 특징이 산업 분야의 다양한 활용 사례에서 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

자재관리 장비 부문은 26.2%의 점유율을 차지하며 39억 달러 규모 시장을 기록했습니다. 이러한 성장은 전동 지게차, 자동 창고 이송 시스템, 그리고 항만 물류 기계 분야의 전기화가 급속히 확산됨에 따라 주도되고 있습니다. 이러한 용도에서는 사용 패턴이 배터리의 충전 주기와 효과적으로 일치합니다. 예측 가능한 사용 일정, 실내 운영 환경, 그리고 물류 인프라의 자동화 발전 덕분에 이러한 용도들은 전동화의 혜택을 누리고 있습니다.

2025년, 북미의 무공해 중장비 시장은 20%의 점유율을 차지하며 30억 달러에 달했습니다. 미국은 오프로드 기계에 대한 배기가스 규제의 진전과 친환경 건설·산업용 장비의 도입 확대에 힘입어 해당 지역 내 수요를 주도하고 있습니다. 비도로용 배기가스를 규제하는 체계는 계속해서 차량의 현대화를 촉진하고 있으며, 건설, 광업, 물류 업무 등 각 분야에서 디젤 구동 기계에서 전기 구동 대체 기계로의 전환이 진행되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 무공해 중장비 시장의 시작 연도와 예측 기간은 어떻게 되나요?
  • 2025년 무공해 중장비 시장 규모는 얼마로 예상되나요?
  • 2035년 무공해 중장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 무공해 중장비 시장의 CAGR은 얼마인가요?
  • 2025년 배터리 전기자동차(BEV) 플랫폼 부문의 시장 규모와 점유율은 어떻게 되나요?
  • 자재관리 장비 부문의 시장 규모와 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미의 무공해 중장비 시장 규모와 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 추산 및 예측 : 유형별, 2022-2035년

제6장 시장 추산 및 예측 : 기계 유형별, 2022-2035년

제7장 시장 추산 및 예측 : 용도별, 2022-2035년

제8장 시장 추산 및 예측 : 배터리 용량별, 2022-2035년

제9장 시장 추산 및 예측 : 유통 채널별, 2022-2035년

제10장 추산 및 예측 : 지역별, 2022-2035년

제11장 기업 개요

JHS 26.07.01

The Global Zero-Emission Heavy Machinery Market was valued at USD 15 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 17% to reach USD 74.4 billion in 2035.

Zero-Emission Heavy Machinery Market - IMG1

Market expansion is driven by the alignment of global decarbonization mandates, improving battery economics, and increasing operational viability of electrified heavy equipment in regulated industrial applications. Regulatory pressure on non-road mobile machinery emissions has intensified across major economies, accelerating the replacement of diesel-based fleets with zero-emission alternatives. The European Union's Stage V standards for non-road machinery have established a strict baseline, while several European countries have already implemented even more stringent procurement requirements for construction and industrial equipment used in high-emission environments. Lifecycle cost analysis increasingly favors electric heavy machinery as operating efficiency gains, reduced maintenance requirements, and lower fuel dependency offset higher upfront capital costs over multi-year usage cycles. The ongoing evolution of energy storage systems, charging infrastructure, and electrified drivetrains continues to strengthen the commercial feasibility of zero-emission equipment, positioning the market for sustained long-term expansion across global industrial sectors.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$15 Billion
Forecast Value$74.4 Billion
CAGR17%

The battery electric vehicle (BEV) platforms segment held a 70.5% share, representing USD 10.6 billion in 2025. The leadership of BEV systems is supported by the maturity of lithium-ion battery technology, cost efficiency improvements, and compatibility with compact and mid-sized machinery applications. Their ability to operate effectively within standard shift cycles without requiring extensive charging infrastructure has further strengthened adoption across industrial use cases.

The material handling equipment segment held a 26.2% share, generating USD 3.9 billion. Growth is driven by strong adoption of electric forklifts, automated warehouse transport systems, and port logistics machinery, where operational patterns align effectively with battery charging cycles. These applications benefit from electrification due to predictable usage schedules, indoor operation environments, and increasing automation in logistics infrastructure.

North America Zero-Emission Heavy Machinery Market accounted for 20% share in 2025, representing USD 3 billion. The United States leads regional demand, supported by evolving emissions regulations for off-road machinery and increasing adoption of clean construction and industrial equipment. Regulatory frameworks governing non-road emissions continue to drive fleet modernization, encouraging the replacement of diesel-powered machinery with electric alternatives across construction, mining, and logistics operations.

Major companies operating in the global zero-emission heavy machinery market include Volvo Construction Equipment, Komatsu Ltd., Caterpillar Inc., CNH Industrial, XCMG Group, SANY Heavy Industry, Liebherr Group, JCB Ltd., Sandvik AB, Terex Corporation, Epiroc AB, Wacker Neuson SE, Hyster-Yale Group, Inc., Toyota Industries Corporation, KION Group, CATL, Allison Transmission, Forsee Power, Ballard Power Systems Inc., PowerCell Group AB, and Kreisel Electric GmbH & Co KG. Companies operating in the zero-emission heavy machinery market are adopting multiple strategic approaches to strengthen their market position and accelerate adoption. A primary focus is the development of advanced battery-electric and hybrid powertrain systems designed to improve operational efficiency and reduce the total cost of ownership. Manufacturers are also investing heavily in battery technology partnerships and in-house energy storage development to enhance performance and extend equipment runtime. Expansion of charging infrastructure ecosystems and modular energy solutions is another key strategy aimed at improving deployment flexibility across construction and mining sites. Companies are increasingly prioritizing fleet integration capabilities, digital monitoring systems, and predictive maintenance tools to enhance equipment lifecycle management.

Table of Contents

Chapter 1 Research Methodology

  • 1.1 Research approach
  • 1.2 Quality Commitments
    • 1.2.1 GMI AI policy & data integrity commitment
      • 1.2.1.1 Source consistency protocol
  • 1.3 Research Trail & Confidence Scoring
    • 1.3.1 Research Trail Components
    • 1.3.2 Scoring Components
  • 1.4 Data Collection
    • 1.4.1 Partial list of primary sources
  • 1.5 Data mining sources
    • 1.5.1 Paid sources
      • 1.5.1.1 Sources, by region
  • 1.6 Base estimates and calculations
    • 1.6.1 Base year calculation for any one approach
  • 1.7 Forecast model
    • 1.7.1 Quantified market impact analysis
      • 1.7.1.1 Mathematical impact of growth parameters on forecast
  • 1.8 Research transparency addendum
    • 1.8.1 Source attribution framework
    • 1.8.2 Quality assurance metrics
    • 1.8.3 Our commitment to trust

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2022 - 2035
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Type
    • 2.2.3 Machinery Type
    • 2.2.4 Battery Capacity
    • 2.2.5 Application
    • 2.2.6 Distribution Channel

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Factor affecting the value chain
    • 3.1.2 Profit margin analysis
    • 3.1.3 Disruptions
    • 3.1.4 Future outlook
    • 3.1.5 Manufacturers
    • 3.1.6 Distributors
  • 3.2 Supplier landscape
  • 3.3 Key news & initiatives
  • 3.4 Technology & Innovation Landscape
  • 3.5 Regulatory landscape
  • 3.6 Impact on forces
    • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.3 Opportunities
  • 3.7 Pricing analysis, 2025 (driven by primary research)
    • 3.7.1 Historical price trend analysis (2022-2025)
    • 3.7.2 Pricing strategy by player type (premium/value/cost-plus)
    • 3.7.3 Regional price variation analysis
  • 3.8 Growth potential analysis
  • 3.9 Porter's analysis
  • 3.10 PESTEL analysis
  • 3.11 Trade data analysis (driven by paid database)
    • 3.11.1 Import/export volume & value trends (Driven by Primary Research)
    • 3.11.2 Key trade corridors & tariff impact (Driven by Primary Research)
  • 3.12 Impact of AI & generative AI on the market
    • 3.12.1 AI-driven disruption of existing business models
    • 3.12.2 GenAI use cases & adoption roadmap by segment
    • 3.12.3 Risks, limitations & regulatory considerations
  • 3.13 Capacity & Production Landscape (Driven by Primary Research)
    • 3.13.1 Installed Capacity by Region & Key Producer (Driven by Primary Research)
    • 3.13.2 Capacity Utilization Rates & Expansion Pipelines (Driven by Primary Research)

Chapter 4 Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix
  • 4.5 Competitive analysis of major market players
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type, 2022 - 2035, (USD Billion) (Thousand Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Battery Electric Vehicle (BEV)
  • 5.3 Hydrogen Fuel Cell (FCEV)
  • 5.4 Plug-in Hybrid (PHEV)
  • 5.5 Others (Emerging Powertrains)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Machinery Type, 2022 - 2035, (USD Billion) (Thousand Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Earthmoving & Excavation Equipment
  • 6.3 Haulage & Dumping Equipment
  • 6.4 Material Handling Equipment
  • 6.5 Lifting & Access Equipment
  • 6.6 Drilling & Foundation Equipment
  • 6.7 Others (Mixers, Pavers, Compactors, Rollers, Sweepers)

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2022 - 2035, (USD Billion) (Thousand Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Construction
  • 7.3 Mining
  • 7.4 Ports & Logistics Terminals
  • 7.5 Agriculture
  • 7.6 Industrial & Municipal
  • 7.7 Others (Forestry, Defense, Specialized Off-Highway)

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Battery Capacity, 2022 - 2035, (USD Billion) (Thousand Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Less Than 50 kWh
  • 8.3 50 kWh to 200 kWh
  • 8.4 200 kWh to 500 kWh
  • 8.5 More Than 500 kWh

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2022 - 2035, (USD Billion) (Thousand Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 OEM Direct Sales
  • 9.3 Dealer & Distributor Network
  • 9.4 Rental & Leasing
  • 9.5 Online & E-Commerce Platforms

Chapter 10 Estimates & Forecast, By Region, 2022 - 2035, (USD Billion) (Million Units)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 U.S.
    • 10.2.2 Canada
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 U.K.
    • 10.3.3 France
    • 10.3.4 Italy
    • 10.3.5 Spain
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 China
    • 10.4.2 India
    • 10.4.3 Japan
    • 10.4.4 South Korea
    • 10.4.5 Australia
  • 10.5 Latin America
    • 10.5.1 Brazil
    • 10.5.2 Mexico
    • 10.5.3 Argentina
  • 10.6 MEA
    • 10.6.1 UAE
    • 10.6.2 Saudi Arabia
    • 10.6.3 South Africa

Chapter 11 Company Profiles (Business Overview, Financial Data, Product Landscape, Strategic Outlook, SWOT Analysis)

  • 11.1 Global players
    • 11.1.1 Caterpillar Inc.
    • 11.1.2 Komatsu Ltd.
    • 11.1.3 Volvo Construction Equipment
    • 11.1.4 Epiroc AB
    • 11.1.5 Sandvik AB
    • 11.1.6 Liebherr Group
    • 11.1.7 SANY Heavy Industry
    • 11.1.8 XCMG Group
    • 11.1.9 JCB Ltd.
    • 11.1.10 CATL
    • 11.1.11 Toyota Industries Corporation
    • 11.1.12 KION Group
  • 11.2 Regional players
    • 11.2.1 Ballard Power Systems Inc.
    • 11.2.2 Terex Corporation
    • 11.2.3 Hyster-Yale Group, Inc.
    • 11.2.4 Wacker Neuson SE
    • 11.2.5 CNH Industrial
    • 11.2.6 Allison Transmission
  • 11.3 Emerging players
    • 11.3.1 Forsee Power
    • 11.3.2 Kreisel Electric GmbH & Co KG
    • 11.3.3 PowerCell Group AB
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