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육상 풍력 터빈 시장 기회, 성장 촉진요인, 업계 동향 분석 및 예측(2026-2035년)

Onshore Wind Turbine Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 육상 풍력 터빈 시장은 2025년에 1,463억 달러 규모에 달하고, CAGR 4.4%로 성장하여 2035년까지 2,259억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

시장 범위
시작 연도 2025년
예측 기간 2026-2035년
초기 시장 규모 1,463억 달러
예측액 2,259억 달러
CAGR 4.4%

시장 수익은 전 세계에 설치된 육상 풍력발전 설비의 1MW당 설비 투자액을 반영합니다. 2025년의 기준 연도 수치는 잠정적인 것입니다. 보고된 106,000 MW의 설치 용량은 통계 보고가 완전히 완료된 후 약 ±5-8% 변동할 가능성이 있기 때문입니다. 본 시장은 용량이 500kW를 초과하는 HAWT(수평축 풍력 터빈) 및 VAWT(수직축 풍력 터빈)의 설치를 대상으로 하며, 계통연계형 및 독립형 프로젝트를 모두 포함합니다. 여기에는 신규 설치 및 리파워링 외에도 터빈 공급, 토목 공사, 설치, 시운전 및 발전소 부대 설비(BOP)가 포함됩니다. 각국이 청정에너지 발전 용량을 확대함에 따라, 재생에너지 발전에 대한 지속적인 투자가 육상 풍력발전 설비에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 개발업체와 전력회사 역시 프로젝트의 경제성, 이용 가능한 인프라, 송전망 접근성, 입지 조건을 바탕으로 터빈 기술을 평가하고 있습니다. 풍력발전 설비 용량이 지속적으로 확대되는 가운데, 노후화된 설비가 리파워링으로 전환됨에 따라 설비 공급업체는 신규 프로젝트 개발과 설비 갱신이라는 두 가지 기회에 모두 대응할 수 있게 됩니다. 이러한 요인들로 인해 주요 풍력발전 시장의 제조업체들에게는 꾸준한 성장 환경이 조성되고 있습니다.

주요 재생에너지 조달 체계는 주로 유틸리티 규모의 재생에너지 발전을 중심으로 구성되어 있기 때문에 계통연계형 설비 부문이 육상 풍력 터빈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 경매, 전력구매계약(PPA), 고정가격매입제도, 세제 혜택, 그리고 재생에너지 포트폴리오 기준(RPS)을 통해 계통연계 프로젝트에 대한 막대한 투자가 지속적으로 유도되고 있습니다. 미국 IRA(인플레이션 억제법)에 따른 지원 개발, 독일의 육상 풍력 확대 목표, 그리고 인도의 ISTS(인도 계통 통합 전략)와 관련된 프로젝트에 대한 자본 투자가 이 부문의 견조한 성장에 기여하고 있습니다. 계통연계 프로젝트의 시장 점유율은 2035년까지 96%에 달할 것으로 예상되며, 전체 설치량에서 그 우위가 더욱 강화될 전망입니다.

1MW 초과-3MW 범주는 물리적 및 인프라상의 제약이 설비 선정에 영향을 미치는 프로젝트에서 계속해서 활용되고 있습니다. 도로 접근성, 크레인 이용 가능성, 송전망 용량, 부지 구성에 관한 제약으로 인해 특정 장소에서는 대형 터빈 도입이 현실적이지 않을 수 있습니다. 반면, 500kW 초과-1MW 부문은 유틸리티 규모의 구매에서 대용량 기기가 점점 더 선호됨에 따라 점차 시장 점유율이 하락하고 있습니다. 소형 터빈에 대한 수요는 대규모 집중형 풍력발전소와 프로젝트 요건이 다른 외딴 지역, 산업 시설 및 분산형 발전 용도에서 계속해서 발생하고 있습니다.

북미 육상 풍력 터빈 시장은 2035년까지 279억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 미국에서는 IRA(인플레이션 억제법)에 따른 생산 세액 공제 및 투자 세액 공제를 통해 2030년까지 연간 약 8-14 GW 규모의 건설 활동이 뒷받침될 전망입니다. 텍사스주, 아이오와주, 캔자스주, 오클라호마주, 뉴멕시코주, 와이오밍주는 계속해서 미국 내 주요 풍력 시장으로 자리 잡고 있습니다. 캐나다에서는 온타리오주와 앨버타주에서의 개발로 인해 지역적 수요가 더욱 확대되고 있습니다. 또한 노후화된 풍력발전 설비의 교체(리파워링)는 GE Vernova나 Vestas와 같은 유서 깊은 기업들에게 새로운 성장의 길을 열어주고 있으며, 이들 기업은 기존 설비 교체 프로젝트와 신규 설비 증설 모두에 참여할 수 있게 되었습니다.

경쟁 구도를 주도하고 있는 것은 베스타스(Vestas)로, 2025년 매출의 17%를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 Goldwind가 10%, Siemens Gamesa Renewable Energy가 11%, Envision이 8%, GE Vernova가 7%를 차지했습니다. 이 주요 기업들이 시장 매출의 53%를 차지하고 있어, 업계 구조가 중간 정도의 집중도를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 아시아태평양의 평균 설치 비용이 상대적으로 낮기 때문에 중국의 OEM 기업들은 매출 점유율에 비해 설치 MW 수에서 차지하는 비중이 비교적 높습니다. 아시아태평양의 총 설치 비용은 131만 달러/MW였던 반면, 유럽에서는 164만 달러/MW였습니다. 각 기업의 점유율은 2025년 세계 매출액 1,463억 달러를 기준으로 산출되었습니다. 그 밖의 주목할 만한 경쟁 기업으로는 CRRC, Mingyang, CSSC Haizhuang, Windey, Dongfang, United Power, SANY, Shanghai Electric 등이 있습니다.

각 육상 풍력 터빈 제조사는 기술 고도화, 생산능력 확대, 리파워링 프로그램, 비용 최적화 및 사업 지역 확장을 통해 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다. 주요 기업들은 더 고성능의 터빈을 개발하는 동시에 다양한 풍황, 인프라 제약, 프로젝트 규모에 맞춰 제품 포트폴리오를 조정하고 있습니다. 또한 각사는 리파워링 시장에도 주력하며, 기존 풍력발전소 운영 사업자와의 관계를 강화하고, 교체 수요를 확보하고 있습니다. 제조 능력 확대와 현지화된 공급망 구축은 납기 확실성을 높이고, 프로젝트 관련 비용 절감으로 이어집니다. 개발사, 전력사, 지역 공급업체와의 전략적 제휴는 제조사가 장기적인 프로젝트를 확보하고 시장 접근성을 확대하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한 각사는 디지털 모니터링, 예측 유지보수, 서비스 체계에 투자하여 터빈의 초기 판매를 넘어선 지속적인 수익 기회를 창출하고 있습니다. 특히 비용에 민감한 시장에서는 경쟁력 있는 가격 책정이 여전히 중요합니다. 제품 혁신, 프로젝트 지원, 애프터서비스, 현지화, 전략적 확장을 결합함으로써 제조업체는 고객 유지율을 높이고 전 세계 육상 풍력 터빈 시장 전반에서 입지를 강화할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 육상 풍력 터빈 시장의 2025년 규모는 어떻게 되나요?
  • 육상 풍력 터빈 시장의 2035년 규모와 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 육상 풍력 터빈 시장에서 계통연계형 프로젝트의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 육상 풍력 터빈 시장의 2035년 규모는 어떻게 되나요?
  • 육상 풍력 터빈 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 육상 풍력 터빈 시장에서 베스타스의 시장 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

제4장 경쟁 구도

제5장 시장 규모와 예측 : 축별, 2026-2035년

제6장 시장 규모와 예측 : 연결 방식별, 2026-2035년

제7장 시장 규모와 예측 : 정격 출력별, 2026-2035년

제8장 시장 규모와 예측 : 구성요소별, 2026-2035년

제9장 시장 규모와 예측 : 지역별, 2026-2035년

제10장 기업 개요

KSM 26.10.13

The Global Onshore Wind Turbine Market was valued at USD 146.3 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 4.4% to reach USD 225.9 billion by 2035.

Market Scope
Start Year2025
Forecast Year2026-2035
Start Value$146.3 Billion
Forecast Value$225.9 Billion
CAGR4.4%

Market revenue reflects the capital expenditure associated with each MW of onshore wind capacity installed worldwide. The 2025 base-year figure remains preliminary, as the reported 106,000 MW of installations could change by approximately +-5-8% after the completion of full statistical reporting. The market covers HAWT and VAWT installations with capacities above 500 kW and includes both grid-connected and stand-alone projects. It encompasses new installations and repowering activity as well as turbine supply, civil construction, installation, commissioning, and balance-of-plant infrastructure. Continued investment in renewable electricity generation is supporting demand for onshore wind equipment as countries expand their clean-energy capacity. Developers and utilities are also evaluating turbine technology according to project economics, available infrastructure, grid access, and site conditions. As installed wind capacity continues to expand and older assets move toward repowering, equipment suppliers can address both new project development and replacement opportunities. These factors are creating a steady growth environment for manufacturers across major wind-producing markets.

Grid-connected installations segment accounts for the largest portion of the onshore wind turbine market because major renewable-energy procurement frameworks are primarily structured around utility-scale electricity generation. Auctions, PPAs, feed-in mechanisms, tax incentives, and renewable portfolio standards continue to direct substantial investment toward connected projects. Capital deployment from U.S. IRA-supported developments, Germany's onshore expansion targets, and Indian projects linked to the ISTS is contributing to the strength of this segment. Grid-connected projects are expected to increase their market share to 96% by 2035, reinforcing their dominance within the overall installation landscape.

The >1-3 MW turbine category continues to serve projects where physical and infrastructure limitations influence equipment selection. Restrictions involving road access, crane availability, grid capacity, and site configuration can make larger turbine deployment less practical in certain locations. Meanwhile, the >500 kW-1 MW segment is gradually losing ground as utility-scale purchasing increasingly favors higher-capacity machines. Demand for smaller turbines continues to come from remote locations, industrial facilities, and distributed-generation applications where project requirements differ from those of large centralized wind farms.

North America's onshore wind turbine market is forecast to reach USD 27,900 million by 2035. In the United States, IRA production and investment tax credits are expected to support annual construction activity of approximately 8-14 GW through 2030. Texas, Iowa, Kansas, Oklahoma, New Mexico, and Wyoming continue to represent important wind markets in the country. Canada is adding further regional demand through developments in Ontario and Alberta. Repowering older wind fleets is also creating another growth avenue for established manufacturers, including GE Vernova and Vestas, allowing them to participate in both replacement projects and new capacity additions.

The competitive landscape is led by Vestas, which accounted for 17% of 2025 revenue. Goldwind followed with 10%, while Siemens Gamesa Renewable Energy held 11%, Envision captured 8%, and GE Vernova represented 7%. Together, the five leading companies controlled 53% of market revenue, indicating a moderately concentrated industry structure. Chinese original equipment manufacturers hold a comparatively higher proportion of installed MW than their revenue share because average installation costs in Asia Pacific are lower. Asia Pacific recorded total installed costs of USD 1.31 million/MW, compared with USD 1.64 million/MW in Europe. Company shares are calculated on the global revenue base of USD 146,300 million for 2025. Other notable competitors include CRRC, Mingyang, CSSC Haizhuang, Windey, Dongfang, United Power, SANY, and Shanghai Electric.

Onshore wind turbine manufacturers are strengthening their market footholds through technology upgrades, capacity expansion, repowering programs, cost optimization, and broader geographic coverage. Leading OEMs are developing higher-performance turbines while adapting product portfolios to different wind conditions, infrastructure constraints, and project sizes. Companies are also targeting the repowering market to extend relationships with existing wind-farm operators and capture replacement demand. Expanding manufacturing capabilities and localized supply chains can improve delivery reliability and reduce project-related costs. Strategic partnerships with developers, utilities, and regional suppliers are helping manufacturers secure long-term projects and increase market access. Companies are also investing in digital monitoring, predictive maintenance, and service capabilities to create recurring revenue opportunities beyond initial turbine sales. Competitive pricing remains important, particularly in cost-sensitive markets. By combining product innovation, project support, after-sales services, localization, and strategic expansion, manufacturers can improve customer retention and strengthen their positions across the global onshore wind turbine market.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2026–2035

Chapter 3. Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem
  • 3.2 Regulatory landscape
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Porter's analysis
    • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.5.2 Bargaining power of buyers
    • 3.5.3 Threat of new entrants
    • 3.5.4 Threat of substitutes
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4. Competitive Landscape, 2025

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Strategic dashboard
  • 4.3 Innovation & technology landscape

Chapter 5. Market Size and Forecast, By Axis, 2026–2035 (USD Million & MW)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Horizontal (HAWTs)
  • 5.3 Vertical (VAWTs)

Chapter 6. Market Size and Forecast, By Connectivity, 2026–2035 (USD Million & MW)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Grid connected
  • 6.3 Stand alone

Chapter 7. Market Size and Forecast, By Rating, 2026–2035 (USD Million & MW)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 >500 kW to 1 MW
  • 7.3 >1 MW to 3 MW
  • 7.4 >3 MW

Chapter 8. Market Size and Forecast, By Component, 2026–2035 (USD Million & MW)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Rotor module
  • 8.3 Nacelle module
  • 8.4 Tower module

Chapter 9. Market Size and Forecast, By Region, 2026–2035 (USD Million & MW)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 Spain
    • 9.3.3 UK
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Italy
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 Australia
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Japan
    • 9.4.5 South Korea
  • 9.5 Middle East & Africa
    • 9.5.1 Egypt
    • 9.5.2 South Africa
  • 9.6 Latin America
    • 9.6.1 Brazil
    • 9.6.2 Mexico
    • 9.6.3 Argentina

Chapter 10. Company Profiles

  • 10.1 Envision Energy
  • 10.2 GE Vernova
  • 10.3 Goldwind
  • 10.4 Hitachi Energy
  • 10.5 Mingyang Smart Energy
  • 10.6 Nordex Group
  • 10.7 Siemens Gamesa Renewable Energy
  • 10.8 Shanghai Electric
  • 10.9 Senvion
  • 10.10 Vestas
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