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위치 기반 광고 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 구성요소별, 프로모션별, 광고별, 용도별, 산업별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Location-based Advertising Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Geofencing, Geotargeting, Geoconquesting), By Promotion, By Advertisement, By Application, By Vertical, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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위치 기반 광고 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 위치 기반 광고 시장 규모는 2030년까지 2,968억 2,000만 달러에 달할 것이며, 2025년부터 2030년까지 15.0%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

모바일 기기의 대중화, 지리적 위치 정보 기술의 발전, 개인화되고 관련성 높은 광고 컨텐츠에 대한 수요 증가가 이 시장을 주도하고 있습니다. 이 역동적인 분야는 기업이 타겟팅된 청중과 소통하는 방식을 재구성하고 있으며, 소비자가 가장 수용하기 쉬운 시기와 장소에 정확하게 메시지를 전달할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 성장의 주요 원동력은 스마트폰의 유비쿼터스화다. 전 세계적으로 65억 명이 넘는 스마트폰 사용자가 존재하기 때문에 기업들은 엄청난 잠재고객을 확보할 수 있습니다. 위치 기반 광고는 이러한 기기의 GPS 기능을 활용하여 사용자의 실시간 위치를 기반으로 고도로 타겟팅된 메시지를 전달할 가능성이 있습니다.

지리적 위치 기반 광고는 기존 광고 방식으로는 불가능했던 맥락에 맞는 관련성 높은 광고를 제공할 수 있게 되었습니다. 위치기반 타겟팅의 정확도와 정밀도는 GPS와 Wi-Fi 삼각측량 및 비콘 기술과 같은 기술을 결합하여 광고주가 사용자의 위치를 놀라울 정도로 정확하게 파악할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 초지역화 캠페인의 새로운 가능성을 열어 소매점, 레스토랑, 이벤트 등 특정 장소에서 소비자를 끌어들일 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 소매점이나 오프라인 매장은 이런 유형의 마케팅 전략을 가장 열심히 채택하는 기업 중 하나입니다. 그들은 실제 매장 근처에 있는 소비자를 타겟팅하여 사람들의 왕래를 유도하고 매장에서의 판매를 촉진할 수 있는 가능성을 인식하고 있습니다.

많은 앱이 사용자의 위치 정보에 대한 액세스를 요구하고, 광고주에게 효과적인 캠페인을 위한 귀중한 데이터를 제공할 수 있게 되었기 때문입니다. 그러나 여기에는 데이터를 신중하게 다루고 사용자의 프라이버시를 존중해야 할 책임이 따릅니다. 개인화는 이 시장의 성공에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다. 사용자의 위치 정보를 이해함으로써 기업은 지역 상황에 맞게 메시지를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 소매 체인은 특정 지역의 인구 통계 및 선호도에 따라 특정 제품이나 제안을 홍보 할 수 있습니다. 이러한 수준의 개인화는 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 전환 가능성도 높입니다.

또한, 광고의 효과는 탄탄한 분석 및 어트리뷰션 기능을 통해 뒷받침됩니다. 광고주는 캠페인의 성과를 추적하고 측정하여 사용자 참여, 트래픽, 전환율에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 지속적인 최적화를 가능하게 하고, 광고 노력이 최고의 투자 수익을 가져다 줄 수 있도록 보장합니다.2023년 5월, 포스퀘어는 포스퀘어 그래프(Foursquare Graphs)라는 신제품을 발표했습니다. 이는 데이터 품질을 향상시키고, 지오코드 및 장소 현실 점수(Venue Reality Score)를 포함한 계산된 점수와 같은 정보의 정확성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 제품은 변화하는 프라이버시 환경에 적응하고 소비자의 프라이버시를 우선시하면서 기업이 주요 비즈니스 문제를 해결할 수 있도록 돕습니다.

위치 기반 광고 시장 보고서 하이라이트

  • 개인정보 보호에 대한 우려는 사용자가 광고주와 위치 정보를 공유하는 것을 주저하는 이유 중 하나입니다. 다른 서비스와 데이터를 공유하고 관련 없는 광고 알림을 받는 것에 대한 우려는 마케팅 담당자가 효과적으로 해결해야 합니다.
  • 지리적 위치 데이터의 도움으로 검색 엔진과 소셜 네이티브 플랫폼은 마케팅 담당자가 잠재 고객을 위해 관련성 높고 개인화된 타겟팅 광고를 만들 수 있도록 돕고 있습니다.
  • 팝&맘스토어, 금융기관, 자동차 딜러, 레스토랑&호텔, 교육기관, 의료기관 등 다양한 기업 및 기관이 지오타겟팅 캠페인을 성공적으로 활용하여 잠재고객을 확보하고 유지하는 데 성공하고 있습니다.
  • Aisle411, Locately, ROXIMITY, Vistar Media, Mapbox, MomentFeed, Skyhook 등의 기업들은 위치정보 서비스 분야에서 떠오르는 신생기업으로 기존 경쟁사들에게 유망한 경쟁을 가져다 줄 수 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 위치 기반 광고 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제
  • 위치 기반 광고 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 위치 기반 광고 시장 : 컴포넌트 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 위치 기반 광고 시장 : 컴포넌트 변동 분석, 2024년 & 2030년
  • Geofencing
  • Geotargeting
  • Geoconquesting

제5장 위치 기반 광고 시장 : 프로모션 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 위치 기반 광고 시장 : 프로모션 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 배너 표시/팝업 프로모션
  • 비디오 프로모션
  • 검색 결과 프로모션
  • 이메일 및 메시지
  • 소셜미디어 컨텐츠 프로모션
  • 음성 통화 프로모션

제6장 위치 기반 광고 시장 : 광고 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 위치 기반 광고 시장 : 광고 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 푸시 광고
  • 풀 광고

제7장 위치 기반 광고 시장 : 용도 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 위치 기반 광고 시장 : 용도 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 소매점
  • 공공장소
  • 공항
  • 기타

제8장 위치 기반 광고 시장 : 업계 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 위치 기반 광고 시장 : 업계 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 소매
  • 호스피탈리티
  • 은행/금융서비스/보험(BFSI)
  • 교육
  • 테크놀러지 및 미디어
  • 운송 및 물류
  • 자동차
  • 멀티미디어 및 엔터테인먼트
  • 기타

제9장 위치 기반 광고 시장 : 지역 추정·동향 분석

  • 위치 기반 광고 시장 점유율, 지역별, 2024년 및 2030년
  • 북미
    • 북미의 위치 기반 광고 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 유럽의 위치 기반 광고 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양의 위치 기반 광고 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카의 위치 기반 광고 시장 추산·예측, 2018년-2030년
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카의 위치 기반 광고 시장 추산·예측, 2018-2030
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카공화국

제10장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요
    • Cidewalk Technologies Inc.
    • Enradius
    • Emodo(OneMagnify)
    • Meta Platforms, Inc,
    • Foursquare
    • Google LLC(Alphabet Inc.)
    • GroundTruth
    • IBM
    • Near Intelligence Inc.
    • Precisely
    • telenity
    • Yelp Inc.
    • Cuebiq Group, LLC.
LSH 24.11.27

Location-based Advertising Market Growth & Trends:

The global location-based advertising market size is expected to reach USD 296.82 billion by 2030, registering a CAGR of 15.0% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by the proliferation of mobile devices, advancements in geolocation technologies, and the increasing demand for personalized and relevant advertising content. This dynamic sector has been reshaping how businesses connect with their target audience, offering a powerful tool to deliver messages precisely when and where consumers are most receptive. The key driver of the growth is the ubiquity of smartphones; with over 6.5 billion smartphone users globally, businesses have a vast audience at their fingertips. Location-based advertising leverages the GPS capabilities of these devices to deliver highly targeted messages based on a user's real-time location.

This allows for a level of contextual relevance that traditional advertising methods struggle to match. The advancements in geolocation technologies have significantly improved the accuracy and precision of location-based targeting. GPS, combined with technologies like Wi-Fi triangulation and beacon technology, enables advertisers to pinpoint users' locations with remarkable accuracy. This has opened up new possibilities for hyper-localized campaigns, allowing businesses to engage consumers at specific points of interest, such as retail stores, restaurants, or events. For instance, retailers and brick-and-mortar businesses have been among the most enthusiastic adopters of this kind of marketing strategy. They recognize the potential to attract foot traffic and drive in-store sales by targeting consumers near their physical locations.

The rise of mobile apps has also played a pivotal role in driving the market's growth, as many apps now request access to users' location information, providing advertisers with valuable data to target their campaigns effectively. This, however, comes with a responsibility to handle the data with care and ensure user privacy is respected. Personalization is another critical factor contributing to the success of the market, by understanding a user's location, businesses can tailor their messages to suit the local context. For instance, a retail chain can promote specific products or offers based on the demographics and preferences of a particular area. This level of personalization not only enhances the user experience but also increases the likelihood of conversion.

Moreover, the effectiveness of advertising is backed by robust analytics and attribution capabilities. Advertisers can track and measure the performance of their campaigns, gaining insights into user engagement, foot traffic, and conversion rates. This data-driven approach allows for continuous optimization, ensuring that advertising efforts yield the highest return on investment. In May 2023, Foursquare introduced a new product called Foursquare Graphs, which aims to improve data quality, boosting the accuracy of information such as geocodes and calculated scores, including Venue Reality Score. The product helps companies address key business questions while adapting to a shifting privacy landscape and prioritizing consumer privacy.

Location-based Advertising Market Report Highlights:

  • Privacy concerns are one of the reasons why users are hesitant to share their location data with advertisers. The concern of sharing the data with other services and receiving irrelevant ad notifications needs to be tackled by marketers effectively.
  • Search engine and social native platforms with the aid of geolocation data are helping marketers to create relevant, personalized, and targeted ads for their audience.
  • Various enterprises & institutions including pop and mom's stores, financial institutions, auto dealers, restaurants & hotels, educational institutions, and healthcare institutions are successfully using geo-targeted campaigns to attract and retain audiences.
  • Companies, such as Aisle411, Locately, ROXIMITY, Vistar Media, Mapbox, MomentFeed, and Skyhook, are budding startups in the field of location-based services that are likely to pose promising competition to the existing competitors.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Location-based Advertising Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Drivers Analysis
    • 3.2.2. Market Restraints Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Location-based Advertising Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.3.1.3. Threats of substitution
      • 3.3.1.4. Threats from new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Location-based Advertising Market: Components Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Location-based Advertising Market: Components Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 4.3. Geofencing
    • 4.3.1. Geofencing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Geotargeting
    • 4.4.1. Geotargeting Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Geoconquesting
    • 4.5.1. Geoconquesting Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Location-based Advertising Market: Promotions Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Location-based Advertising Market: Promotions Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 5.3. Banner Display/Pop-ups Promotion
    • 5.3.1. Banner Display/Pop-ups Promotion Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Video Promotion
    • 5.4.1. Video Promotion Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5. Search Result Promotion
    • 5.5.1. Search Result Promotion Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6. E-mail and Messages
    • 5.6.1. E-mail and Messages Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7. Social Media Content Promotion
    • 5.7.1. Social Media Content Promotion Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.8. Voice Calling Promotion
    • 5.8.1. Voice Calling Promotion Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Location-based Advertising Market: Advertisement Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Location-based Advertising Market: Advertisement Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 6.3. Push Advertising
    • 6.3.1. Pull Advertising Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Pull Advertising
    • 6.4.1. Pull Advertising Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Location-based Advertising Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Location-based Advertising Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 7.3. Retail Outlets
    • 7.3.1. Retail Outlets Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Public Spaces
    • 7.4.1. Public Spaces Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Airports
    • 7.5.1. Airports Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Others
    • 7.6.1. Other Applications Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Location-based Advertising Market: Verticals Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Segment Dashboard
  • 8.2. Location-based Advertising Market: Verticals Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 8.3. Retail
    • 8.3.1. Retail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4. Hospitality
    • 8.4.1. Hospitality Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. BFSI
    • 8.5.1. BFSI Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Education
    • 8.6.1. Education Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Technology & Media
    • 8.7.1. Technology & Media Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8. Transportation & Logistics
    • 8.8.1. Transportation & Logistics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.9. Automotive
    • 8.9.1. Automotive Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.10. Multimedia & Entertainment
    • 8.10.1. Multimedia & Entertainment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.11. Others
    • 8.11.1. Other Verticals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Location-based Advertising Market Region Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Location-based Advertising Market Share, By Region, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 9.2. North America
    • 9.2.1. North America Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.2.2. U.S.
      • 9.2.2.1. U.S. Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.2.3. Canada
      • 9.2.3.1. Canada Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.3. Europe
    • 9.3.1. Europe Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.2. UK
      • 9.3.2.1. UK Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.3. Germany
      • 9.3.3.1. Germany Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.4. France
      • 9.3.4.1. France Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.5. Italy
      • 9.3.5.1. France Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.3.6. Spain
      • 9.3.6.1. France Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.4. Asia Pacific
    • 9.4.1. Asia Pacific Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.2. China
      • 9.4.2.1. China Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.3. India
      • 9.4.3.1. India Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.4. Japan
      • 9.4.4.1. Japan Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.4.5. South Korea
      • 9.4.5.1. South Korea Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.5. Latin America
    • 9.5.1. Latin America Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.5.2. Brazil
      • 9.5.2.1. Brazil Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.6. MEA
    • 9.6.1. MEA Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.2. Saudi Arabia
      • 9.6.2.1. Saudi Arabia Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.3. UAE
      • 9.6.3.1. UAE Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 9.6.4. South Africa
      • 9.6.4.1. South Africa Location-based Advertising Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Competitive Landscape

  • 10.1. Company Categorization
  • 10.2. Company Market Positioning
  • 10.3. Company Heat Map Analysis
  • 10.4. Company Profiles/Listing
    • 10.4.1. Cidewalk Technologies Inc.
      • 10.4.1.1. Participant's Overview
      • 10.4.1.2. Financial Performance
      • 10.4.1.3. Course Benchmarking
      • 10.4.1.4. Strategic Initiative
    • 10.4.2. Enradius
      • 10.4.2.1. Participant's Overview
      • 10.4.2.2. Financial Performance
      • 10.4.2.3. Course Benchmarking
      • 10.4.2.4. Strategic Initiative
    • 10.4.3. Emodo (OneMagnify)
      • 10.4.3.1. Participant's Overview
      • 10.4.3.2. Financial Performance
      • 10.4.3.3. Course Benchmarking
      • 10.4.3.4. Strategic Initiative
    • 10.4.4. Meta Platforms, Inc,
      • 10.4.4.1. Participant's Overview
      • 10.4.4.2. Financial Performance
      • 10.4.4.3. Course Benchmarking
      • 10.4.4.4. Strategic Initiative
    • 10.4.5. Foursquare
      • 10.4.5.1. Participant's Overview
      • 10.4.5.2. Financial Performance
      • 10.4.5.3. Course Benchmarking
      • 10.4.5.4. Strategic Initiative
    • 10.4.6. Google LLC (Alphabet Inc.)
      • 10.4.6.1. Participant's Overview
      • 10.4.6.2. Financial Performance
      • 10.4.6.3. Course Benchmarking
      • 10.4.6.4. Strategic Initiative
    • 10.4.7. GroundTruth
      • 10.4.7.1. Participant's Overview
      • 10.4.7.2. Financial Performance
      • 10.4.7.3. Course Benchmarking
      • 10.4.7.4. Strategic Initiative
    • 10.4.8. IBM
      • 10.4.8.1. Participant's Overview
      • 10.4.8.2. Financial Performance
      • 10.4.8.3. Course Benchmarking
      • 10.4.8.4. Strategic Initiative
    • 10.4.9. Near Intelligence Inc.
      • 10.4.9.1. Participant's Overview
      • 10.4.9.2. Financial Performance
      • 10.4.9.3. Course Benchmarking
      • 10.4.9.4. Strategic Initiative
    • 10.4.10. Precisely
      • 10.4.10.1. Participant's Overview
      • 10.4.10.2. Financial Performance
      • 10.4.10.3. Course Benchmarking
      • 10.4.10.4. Strategic Initiative
    • 10.4.11. telenity
      • 10.4.11.1. Participant's Overview
      • 10.4.11.2. Financial Performance
      • 10.4.11.3. Course Benchmarking
      • 10.4.11.4. Strategic Initiative
    • 10.4.12. Yelp Inc.
      • 10.4.12.1. Participant's Overview
      • 10.4.12.2. Financial Performance
      • 10.4.12.3. Course Benchmarking
      • 10.4.12.4. Strategic Initiative
    • 10.4.13. Cuebiq Group, LLC.
      • 10.4.13.1. Participant's Overview
      • 10.4.13.2. Financial Performance
      • 10.4.13.3. Course Benchmarking
      • 10.4.13.4. Strategic Initiative
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