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수의 종양학 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 동물 유형별, 치료법별, 암 유형별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Veterinary Oncology Market Size, Share & Trends Analysis Report By Animal Type (Canine, Feline), By Therapy (Radiotherapy, Surgery), By Cancer Type, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

수의 종양학 시장 성장과 동향:

세계 수의 종양학 시장 규모는 2030년 31억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 12.08%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

반려동물의 암 유병률 증가와 동물용 진단약에 대한 수요가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2019년 2월 Frontiers in Veterinary Science에 따르면, 스위스 개 암 등록소(SCCR)가 데이터 소스로 사용되어 암 발생을 추정하기 위해 전 세계적으로 개 암 등록소를 채택하는 것은 시장 성장의 또 다른 촉진제입니다. 개와 인간의 암에 대한 향후 비교 연구를 위해 편집되었습니다. 이 데이터베이스는 또한 인간 집단에서 악성 종양의 발생을 완화하는 데 도움이 되어 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

수의 종양학에 초점을 맞춘 연구를 수행하는 연구자들은 수의 종양학 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 8월 일리노이대학교는 개의 두경부 종양의 전이(암이 체내로 퍼지는 것)를 보다 정확하게 감지하는 연구를 수행했습니다. 또한 시장 기업들은 신제품 혁신과 전략적 제휴에도 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 Oasmia Pharmaceutical AB의 자회사인 AdvaVet은 단일 유효성분(API) 또는 여러 API를 수용성으로 만드는 나노입자 제제 기반 XR17 기술을 개발했습니다. 이는 병용요법이며, 반려동물의 많은 암 질환에 대한 표준 치료법이기도 합니다.

수의 종양학 시장 보고서 하이라이트

  • 반려동물의 암 유병률 증가, 반려동물용 암 치료제의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 여러 임상시험 연구, 수의학 암 치료의 기술적 발전은 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
  • 화학요법은 반려동물의 암 치료에 단독으로 또는 다른 치료법과 함께 사용되는 경우가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 개 부문은 2024년 86.09% 이상의 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 개 인구의 증가와 고양이와 비교하여 개의 암 유병률이 높습니다.
  • 2024년 현재 북미가 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 유리한 정부 정책, 기업의 신제품 출시, 수의학 암 치료를 위한 막대한 투자에 기인합니다.
  • 아시아태평양은 동물 건강 및 지출에 대한 관심 증가, 암에 걸린 반려동물 인구 증가, 동물 안전에 대한 정부의 관심, 반려동물의 암 발생을 억제하기 위한 여러 노력으로 인해 유리한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 수의 종양학 시장 변동 동향과 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장
    • 보조 시장
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 시장 기회 분석
    • 시장 과제 분석
  • 수의 종양학 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
    • 규제 프레임워크
    • 주요 국가 및 주요 종별 동물 추정 개체수(2018-2023년)
    • 제품 가격 분석
    • COVID-19의 영향 분석

제4장 수의 종양학 시장 : 동물 유형별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 수의 종양학 시장 : 동물 유형별 변동 분석
  • 수의 종양학 시장 규모와 동향 분석, 동물 유형별(2018-2030년)
    • 개
    • 고양이
    • 말

제5장 수의 종양학 시장 : 치료법별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 수의 종양학 시장 : 치료법별 변동 분석
  • 수의 종양학 시장 규모와 동향 분석 : 치료법별(2018-2030년)
    • 방사선 치료
    • 수술
    • 화학요법
    • 면역요법
    • 기타 치료법

제6장 수의 종양학 시장 : 암 유형별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 수의 종양학 시장 : 암 유형별 변동 분석
  • 수의 종양학 시장 규모와 동향 분석 : 암 유형별(2018-2030년)
    • 피부암
    • 림프종
    • 육종
    • 기타

제7장 수의 종양학 시장 : 동물 유형, 치료법, 암 유형별 국가별 추정·동향 분석

  • 지역 대시보드
  • 수의 종양학 시장 점유율 : 지역별(2023년·2030년)
  • 지역 전망
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 시장 진출 기업 분류
  • 시장 기업 개요
  • 재무 실적
  • 제품 벤치마크
  • 시장 상황 분석, 2023년(히트맵 분석)
  • 전략 매핑
    • 인수합병
    • 발사
    • 파트너십과 협업
    • 확대
    • 기타
  • 기업 개요
    • Elanco
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • Zoetis
    • Elekta AB
    • PetCure Oncology
    • Accuray Incorporated
    • Varian Medical Systems, Inc.(parent company : Siemens Healthineers)
    • Virbac
    • Merck & Co., Inc.
    • Dechra Pharmaceuticals PLC
    • NovaVive Inc.
    • Ardent Animal Health, LLC(A BreakthrU Company)
ksm 25.02.06

Veterinary Oncology Market Growth & Trends:

The global veterinary oncology market size is expected to reach USD 3.11 billion in 2030 and is projected to grow at a CAGR of 12.08% from 2025 to 2030. Increasing prevalence of cancer in pets and demand for veterinary diagnostics are projected to drive the market over the forecast period.

Adoption of canine cancer registry globally to estimate cancer incidences is another driving factor for the market growth. According to frontiers in Veterinary Science in February 2019, the Swiss Canine Cancer Registry (SCCR) was used as a data source and was compiled for future comparative studies of canine and human cancers. This database is further helpful in mitigating the incidence of malignant tumors in the human population, thereby driving the market growth.

Researchers carrying out studies focused on veterinary oncology are further boosting the veterinary oncology market growth. For instance, University of Illinois in August 2017, carried out study that involves more precise detection of metastasis (spread of cancer through the body) for head and neck tumors in dogs. Moreover, the market players are also focusing on new product innovation and strategic collaborations. For instance, in 2018 AdvaVet, a subsidiary of Oasmia Pharmaceutical AB, developed XR17 technology, which is nanoparticle formulation based that makes a single Active Pharmaceutical Ingredient (API) or multiple APIs water soluble. It is a combination therapy and is also a standard treatment for a number of cancer diseases in pet animals.

Veterinary Oncology Market Report Highlights:

  • Increasing prevalence of cancer in companion animals, several clinical trial studies to evaluate the safety and effectiveness of cancer therapeutics for pets and technological advancements in veterinary oncology treatment are anticipated to create growth opportunities in the market.
  • Chemotherapy accounted for the largest revenue share over the coming years, owing to its increasing adoption for pet cancer treatment either alone or in combination with other therapies.
  • The canine segment held the largest revenue share of over 86.09% in 2024, increasing the population of dogs and high prevalence of cancer in dogs as compared to cats.
  • North America held the dominant share as of 2024, due to the favorable government policies, new product launch by the companies, and huge investment for veterinary oncology treatment.
  • Asia Pacific is anticipated to witness lucrative growth due to increasing focus on animal health and expenditure, increasing number of pet population being exposed to cancer, government focus on animal safety, and several initiatives to curb cancer cases in pet animals.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information/Data Analysis
  • 1.5. Market Formulation & Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis
    • 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
  • 1.8. List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Veterinary Oncology Market Variable Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market
    • 3.1.2. Ancillary Market
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Increasing prevalence of cancer in pets
      • 3.2.1.2. Increasing R&D in pet cancer therapy
      • 3.2.1.3. Growing focus on animal safety
      • 3.2.1.4. Growing uptake of pet insurance
      • 3.2.1.5. Technological advancements in pet cancer treatment
      • 3.2.1.6. Increase in pet population
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. High cost of treatment
      • 3.2.2.2. Adverse effects associated with therapies
      • 3.2.2.3. Limited clinical evidence
    • 3.2.3. Market Opportunity Analysis
    • 3.2.4. Market Challenge Analysis
  • 3.3. Veterinary Oncology Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
      • 3.3.1.3. Threat of substitution
      • 3.3.1.4. Threat of new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political & Legal Landscape
      • 3.3.2.2. Economic and Social Landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape
      • 3.3.2.4. Environmental Landscape
    • 3.3.3. Regulatory Framework
    • 3.3.4. Estimated Animal Population, by Key Countries and Key Species, 2018-2023
    • 3.3.5. Product Pricing Analysis
    • 3.3.6. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Veterinary Oncology Market: Animal Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Veterinary Oncology Market Product Movement Analysis
  • 4.3. Veterinary Oncology Market Size & Trend Analysis, By Animal Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.1. Canine
      • 4.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.3.2. Feline
      • 4.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.3.3. Equine
      • 4.3.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary Oncology Market: Therapy Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Veterinary Oncology Market Application Movement Analysis
  • 5.3. Veterinary Oncology Market Size & Trend Analysis, By Therapy, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.1. Radiotherapy
      • 5.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
      • 5.3.1.2. Stereotactic Radiation Therapy
        • 5.3.1.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
        • 5.3.1.2.2. LINAC
          • 5.3.1.2.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
        • 5.3.1.2.3. Other Types
          • 5.3.1.2.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
      • 5.3.1.3. Conventional Radiation Therapy
        • 5.3.1.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.2. Surgery
      • 5.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.3. Chemotherapy
      • 5.3.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.4. Immunotherapy
      • 5.3.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.5. Other Therapies
      • 5.3.5.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary Oncology Market: Cancer Type Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Veterinary Oncology Market Animal Movement Analysis
  • 6.3. Veterinary Oncology Market Size & Trend Analysis, By Cancer Type, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.1. Skin Cancers
      • 6.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.3.2. Lymphomas
      • 6.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.3.3. Sarcomas
      • 6.3.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.3.4. Others
      • 6.3.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary Oncology Market: Country Estimates & Trend Analysis, by animal type, therapy, & cancer type

  • 7.1. Regional Dashboard
  • 7.2. Veterinary Oncology Market Share, By Region, 2023 & 2030, USD Million
  • 7.3. Regional Outlook
  • 7.4. North America
    • 7.4.1. North America Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. U.S.
      • 7.4.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.2.2. Competition Insights
      • 7.4.2.3. U.S. Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. Canada
      • 7.4.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.3.2. Competition Insights
      • 7.4.3.3. Canada Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. Mexico
      • 7.4.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.4.4.2. Competition Insights
      • 7.4.4.3. Mexico Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Europe
    • 7.5.1. Europe Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. UK
      • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.2.2. Competition Insights
      • 7.5.2.3. UK Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Germany
      • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.3.2. Competition Insights
      • 7.5.3.3. Germany Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.4. France
      • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.4.2. Competition Insights
      • 7.5.4.3. France Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.5. Italy
      • 7.5.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.5.2. Competition Insights
      • 7.5.5.3. Italy Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.6. Spain
      • 7.5.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.6.2. Competition Insights
      • 7.5.6.3. Spain Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.7. Denmark
      • 7.5.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.7.2. Competition Insights
      • 7.5.7.3. Denmark Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.8. Sweden
      • 7.5.8.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.8.2. Competition Insights
      • 7.5.8.3. Sweden Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.9. Norway
      • 7.5.9.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.9.2. Competition Insights
      • 7.5.9.3. Norway Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. Asia Pacific Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. Japan
      • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.2.2. Competition Insights
      • 7.6.2.3. Japan Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. China
      • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.3.2. Competition Insights
      • 7.6.3.3. China Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. India
      • 7.6.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.4.2. Competition Insights
      • 7.6.4.3. India Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.5. Australia
      • 7.6.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.5.2. Competition Insights
      • 7.6.5.3. Australia Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.6. South Korea
      • 7.6.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.6.2. Competition Insights
      • 7.6.6.3. South Korea Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.7. Thailand
      • 7.6.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.7.2. Competition Insights
      • 7.6.7.3. Thailand Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7. Latin America
    • 7.7.1. Latin America Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.7.2. Brazil
      • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.2.2. Competition Insights
      • 7.7.2.3. Brazil Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030
    • 7.7.3. Argentina
      • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.3.2. Competition Insights
      • 7.7.3.3. Argentina Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.8. Middle East & Africa
    • 7.8.1. Middle East & Africa Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.2. South Africa
      • 7.8.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.2.2. Competition Insights
      • 7.8.2.3. South Africa Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.3. Saudi Arabia
      • 7.8.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.3.2. Competition Insights
      • 7.8.3.3. Saudi Arabia Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.4. UAE
      • 7.8.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.4.2. Competition Insights
      • 7.8.4.3. UAE Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.8.5. Kuwait
      • 7.8.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.5.2. Competition Insights
      • 7.8.5.3. Kuwait Veterinary Oncology Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Market Participant Categorization
  • 8.2. Participants Overview
  • 8.3. Financial Performance
  • 8.4. Product Benchmarking
  • 8.5. Market Position Analysis, 2023 (Heat Map Analysis)
  • 8.6. Strategy Mapping
    • 8.6.1. MERGERS AND ACQUISITIONS
    • 8.6.2. LAUNCH
    • 8.6.3. PARTNERSHIPS & COLLABORATIONS
    • 8.6.4. EXPANSION
    • 8.6.5. OTHERS
  • 8.7. Company Profiles
    • 8.7.1. Elanco
      • 8.7.1.1. Participant's overview
      • 8.7.1.2. Financial performance
      • 8.7.1.3. Product Benchmarking
      • 8.7.1.4. Strategic initiatives
    • 8.7.2. Boehringer Ingelheim International GmbH
      • 8.7.2.1. Participant's overview
      • 8.7.2.2. Financial performance
      • 8.7.2.3. Product Benchmarking
      • 8.7.2.4. Strategic initiatives
    • 8.7.3. Zoetis
      • 8.7.3.1. Participant's overview
      • 8.7.3.2. Financial performance
      • 8.7.3.3. Product Benchmarking
      • 8.7.3.4. Strategic initiatives
    • 8.7.4. Elekta AB
      • 8.7.4.1. Participant's overview
      • 8.7.4.2. Financial performance
      • 8.7.4.3. Product Benchmarking
      • 8.7.4.4. Strategic initiatives
    • 8.7.5. PetCure Oncology
      • 8.7.5.1. Participant's overview
      • 8.7.5.2. Financial performance
      • 8.7.5.3. Product Benchmarking
      • 8.7.5.4. Strategic initiatives
    • 8.7.6. Accuray Incorporated
      • 8.7.6.1. Participant's overview
      • 8.7.6.2. Financial performance
      • 8.7.6.3. Product Benchmarking
      • 8.7.6.4. Strategic initiatives
    • 8.7.7. Varian Medical Systems, Inc. (parent company: Siemens Healthineers)
      • 8.7.7.1. Participant's overview
      • 8.7.7.2. Financial performance
      • 8.7.7.3. Product Benchmarking
      • 8.7.7.4. Strategic initiatives
    • 8.7.8. Virbac
      • 8.7.8.1. Participant's overview
      • 8.7.8.2. Financial performance
      • 8.7.8.3. Product Benchmarking
      • 8.7.8.4. Strategic initiatives
    • 8.7.9. Merck & Co., Inc.
      • 8.7.9.1. Participant's overview
      • 8.7.9.2. Financial performance
      • 8.7.9.3. Product Benchmarking
      • 8.7.9.4. Strategic initiatives
    • 8.7.10. Dechra Pharmaceuticals PLC
      • 8.7.10.1. Participant's overview
      • 8.7.10.2. Financial performance
      • 8.7.10.3. Product Benchmarking
      • 8.7.10.4. Strategic initiatives
    • 8.7.11. NovaVive Inc.
      • 8.7.11.1. Participant's overview
      • 8.7.11.2. Financial performance
      • 8.7.11.3. Product Benchmarking
      • 8.7.11.4. Strategic initiatives
    • 8.7.12. Ardent Animal Health, LLC (A BreakthrU Company)
      • 8.7.12.1. Participant's overview
      • 8.7.12.2. Financial performance
      • 8.7.12.3. Product Benchmarking
      • 8.7.12.4. Strategic initiatives
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