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세계의 동물 원격의료 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 동물 유형별, 제공 모드별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Veterinary Telehealth Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Animal type (Canine, Feline, Equine, Bovine, Swine, Others), Delivery Mode, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 154 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

동물 원격의료 시장의 성장과 동향 :

그랜드 뷰 리서치(Grand View Research, Inc.)의 최신 보고서에 따르면, 세계 동물 원격의료 시장 규모는 2025년부터 2030년까지 20.33%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타내고, 2030년까지 9억 2,140만 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

동물 질병의 유병률 증가와 함께 반려동물 보호자들 사이에서 원격 의료 서비스 채택이 증가하고 있는 것이 시장 성장의 주요 요인으로 꼽힙니다.

수의학 원격진료의 주요 장점인 교통비 절감과 부대비용 절감은 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한 의사의 조언과 가상 진료를 즉각적으로 받을 수 있습니다. 또한, 동물 보호자가 긴 대기 시간에 소요되는 시간을 절약할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 가속하고 있습니다.

농가와 반려동물 보호자들의 IoT와 AI 도입이 증가하고 있습니다. 이는 인터넷 보급률과 사용자 친화적인 동물 건강 관리 웹사이트 및 앱 증가에 기인합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 수의학 원격 의료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 인수공통전염병 증가와 동물의 건강에 대한 보호자의 관심도 시장을 촉진하고 있습니다.

전 세계적으로 반려동물 사육이 급증하면서 반려동물 보호자들의 원격 의료 서비스 채택률이 높아지고 있습니다. 또한, 2021년 반려동물사료 생산자 협회의 통계에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 영국에서 320만 가구가 반려동물을 키우고 있습니다. 또한, 반려동물 보호자들은 팬데믹 상황으로 인해 수의사보다 원격 의료 서비스를 선호하고 있으며, 이에 따라 수의학 원격 의료 서비스의 채택이 증가하고 있습니다. 이처럼, 반려동물 사육 수 증가는 세계 시장에 더욱 기여하고 있습니다.

또한, 여러 헬스케어 기업들이 원격의료 솔루션과 서비스를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 인도의 선도적인 종합 헬스케어 기업 프랙토(Practo)는 동물 원격의료 서비스를 시작했습니다. 또한, 2020년 질병통제예방센터(CDC)는 팬데믹 상황에서 수의사가 원격 진료를 통해 반려동물 보호자와의 접촉을 최소화할 것을 권고했습니다. 따라서, 이러한 중요한 요인들은 현재 진행 중인 팬데믹 상황에서 수의사 원격진료 서비스 수 증가에 기여하고 있습니다.

수의학 원격 의료 시장 보고서의 주요 내용

  • 2024년에는 특히 부유한 국가의 수의학 비용 증가로 인해 개 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 가상으로 제공되는 양질의 동물 건강관리 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라, 2024년 원격 컨설팅 분야가 36.36%의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
  • 잘 알려진 시장 기업의 존재와 이들 기업의 R&D 활동 증가로 인해 2024년 기준 북미가 약 42.80%의 매출 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
  • 그러나 아시아태평양은 수의학 원격 의료 서비스 채택이 증가하고 이 지역의 가축 인구가 증가함에 따라 예측 기간 동안 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
  • 업계 기업들은 경쟁에서 우위를 점하기 위해 인수, 합병, 공동 계약, 지리적 확장과 같은 전략적 이니셔티브에 참여하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2021년 4월, 수의사 고객 커뮤니케이션 기술, 원격 진료, 분류 분야의 업계 리더인 Guardian Vets는 Virtual CRS, Overflow Protection, Callback Support라는 세 가지 혁신적 서비스를 출시했습니다. 시작했습니다. 이 서비스들은 동물병원의 부담을 덜어주는 서비스입니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 동물 원격의료 시장 변동 동향과 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상위 시장
    • 보조 시장
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 시장 기회 분석
    • 시장이 해결해야 할 과제 분석
  • 동물 원격의료 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTEL 분석
    • 규제 프레임워크
    • 주요 국가 및 주요 유형별 동물 추정 개체수(2018-2023년)
    • 서비스 가격 분석
    • 파이프라인 제품 분석
    • COVID-19의 영향 분석

제4장 동물 원격의료 시장 : 유형 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 동물 원격의료 시장 제품 변동 분석
  • 동물 원격의료 시장 규모와 동향 분석, 제품별, 2018년-2030년
    • 원격 방사선 진단
    • 텔레컨설팅
    • 원격 모니터링
    • 기타

제5장 동물 원격의료 시장 : 동물 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 동물 원격의료 시장 동물 변동 분석
  • 동물 원격의료 시장 규모와 동향 분석, 동물별, 2018년-2030년
    • 개
    • 고양이
    • 말
    • 소
    • 돼지
    • 기타 동물

제6장 동물 원격의료 시장 : 제공 모드 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 동물 원격의료 시장 제공 모드 변동 분석
  • 동물 원격의료 시장 규모와 동향 분석, 제공 모드별, 2018년-2030년
    • 온프레미스
    • 클라우드/앱 기반

제7장 동물 원격의료 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 동물 원격의료 시장 최종 용도 변동 분석
  • 동물 원격의료 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별, 2018년-2030년
    • 의료 제공자
    • 환자

제8장 동물 원격의료 시장 : 국 추정·동향 분석, 유형별, 동물별, 제공 모드별, 최종 용도별

  • 지역 대시보드
  • 동물 원격의료 시장 점유율, 지역별, 2023년 및 2030년, 백만 달러
  • 지역 전망
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 덴마크
    • 스웨덴
    • 노르웨이
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

  • 시장 진출기업 분류
  • Participants Overview
  • 재무 실적
  • 제품 벤치마킹
  • 시장 현황 분석, 2024년(히트맵 분석)
  • 전략 매핑
    • 인수합병(M&A)
    • 발사
    • 파트너십과 협업
    • 확대
    • 기타
  • 기업 개요
    • AirVet
    • VetLive
    • GuardianVets
    • PetCoach
    • whiskerDocs Llc.
    • Vetster
    • TeleVet
    • Activ4Pets
    • VitusVet
    • FirstVet
    • Petriage
    • Babelbark
    • Chewy Inc.
    • VetCT
    • VetRad
  • List of Other Market Players

제10장 중요 포인트

LSH 25.02.17

Veterinary Telehealth Market Growth & Trends:

The global veterinary telehealth market size is estimated to reach USD 921.40 million by 2030, registering a CAGR of 20.33% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. An increase in the adoption of telehealth services among pet owners coupled with the rising prevalence of animal diseases is a key contributor to market growth.

The key advantages of veterinary telehealth such as saving transportation costs and reduction of ancillary expenses are driving the growth of the market. In addition, the doctor's advice and virtual care can be obtained on an immediate basis. Further, it also saves time as animal caretakers can skip the time consumed during long waiting hours. Such factors are boosting market growth.

There is increased adoption of IoT and AI by farmers and pet parents. This can be attributed to the increase in internet penetration and user-friendly animal healthcare websites or apps. Such factors are anticipated to increase the demand for veterinary telehealth over the forecast period. In addition, increasing cases of zoonotic diseases coupled with the concern of owners about their animal health is also propelling the market.

Upsurge in pet ownership globally is contributing to the rising adoption of telehealth services by pet owners. Furthermore, according to Pet Food Manufacturers Association statistics in 2021, 3.2 million households adopted a pet in the U.K.since the onset of the COVID-19 pandemic. Moreover, pet owners are preferring telehealth services to veterinarians because of the pandemic situation, thereby increasing the adoption of veterinary telehealth services. Thus, rising pet ownership further contributes to the market globally.

Additionally, several healthcare Companies had launched telehealth solutions and services. For example, in March 2021, a leading integrated healthcare company in India, Practo, launched a veterinary telemedicine service. Moreover, in 2020, the Centers for Disease Control and Prevention recommended that veterinarians minimized their contact with pet owners using telemedicine during pandemic. Thus, these key factors contribute to an increase in the number of veterinary telehealth services during the ongoing pandemic

Veterinary Telehealth Market Report Highlights:

  • In 2024, canine segment held the highest market share, due to rising costs for veterinary care, particularly in wealthy nations.
  • The teleconsultations segment dominated the market with a revenue share of 36.36% in 2024, owing to the increasing demand for virtual quality animal healthcare services.
  • Due to the presence of well-established market players and increasing research and development activities by these players, North America dominated the market as of 2024 with a revenue share of around 42.80%.
  • However, Asia Pacific is anticipated to show lucrative growth over the forecast period owing to the rising adoption of veterinary telehealth services and increasing livestock population in the region
  • Industry players are involved in strategic initiatives such as acquisitions and mergers, collaborative agreements, and geographic expansion to gain an edge over the competition
  • For instance, in April 2021, Guardian Vets, the industry leader in veterinary client communications technology, telemedicine and triage launched Virtual CRS, Overflow Protection and Callback Support, three innovative services. These services had reduced burdens on veterinary practices.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information/Data Analysis
  • 1.5. Market Formulation & Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis
    • 1.7.2. Global Market: CAGR Calculation
  • 1.8. List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Veterinary Telehealth Market Variable Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market
    • 3.1.2. Ancillary Market
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1. Rising Population Of Livestock As Well As Pets
      • 3.2.1.2. Rising Prevalance of Diseases and Disease Outbreaks
      • 3.2.1.3. Technological Advancements
      • 3.2.1.4. Growing Regulatory Purview
    • 3.2.2. Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1. Lack Of Telehealth Adoption In Developing Regions
      • 3.2.2.2. High Costs Associated With Implementation
    • 3.2.3. Market Opportunity Analysis
    • 3.2.4. Market Challenge Analysis
  • 3.3. Veterinary Telehealth Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
      • 3.3.1.3. Threat of substitution
      • 3.3.1.4. Threat of new entrants
      • 3.3.1.5. Competitive rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis
      • 3.3.2.1. Political & Legal landscape
      • 3.3.2.2. Economic and Social landscape
      • 3.3.2.3. Technological landscape
      • 3.3.2.4. Environmental landscape
    • 3.3.3. Regulatory Framework
    • 3.3.4. Estimated Animal Population, by Key Countries and Key Species, 2018-2023
    • 3.3.5. Service Pricing Analysis
    • 3.3.6. Pipeline Products Analysis
    • 3.3.7. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Veterinary Telehealth Market: Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Veterinary Telehealth Market Product Movement Analysis
  • 4.3. Veterinary Telehealth Market Size & Trend Analysis, By Product, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.1. Teleradiology
      • 4.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.3.2. Teleconsulting
      • 4.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.3.3. Telemonitoring
      • 4.3.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 4.3.4. Others
      • 4.3.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Veterinary Telehealth Market: Animal Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Veterinary Telehealth Market Animal Movement Analysis
  • 5.3. Veterinary Telehealth Market Size & Trend Analysis, By Animal, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.1. Canine
      • 5.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.2. Feline
      • 5.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.3. Equine
      • 5.3.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.4. Bovine
      • 5.3.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.5. Swine
      • 5.3.5.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 5.3.6. Other Animals
      • 5.3.6.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Veterinary Telehealth Market: Delivery Mode Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Veterinary Telehealth Market Delivery Mode Movement Analysis
  • 6.3. Veterinary Telehealth Market Size & Trend Analysis, By Delivery Mode, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.1. On-premise
      • 6.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 6.3.2. Cloud/App-based
      • 6.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Veterinary Telehealth Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Veterinary Telehealth Market End Use Movement Analysis
  • 7.3. Veterinary Telehealth Market Size & Trend Analysis, By End Use, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.1. Providers
      • 7.3.1.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. Patients
      • 7.3.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Veterinary Telehealth Market: Country Estimates & Trend Analysis, by type, animal, delivery mode, & end use

  • 8.1. Regional Dashboard
  • 8.2. Veterinary Telehealth Market Share, By Region, 2023 & 2030, USD Million
  • 8.3. Regional Outlook
  • 8.4. North America
    • 8.4.1. North America Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.2. U.S.
      • 8.4.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.4.2.2. Competition Insights
      • 8.4.2.3. U.S. Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.3. Canada
      • 8.4.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.4.3.2. Competition Insights
      • 8.4.3.3. Canada Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.4. Mexico
      • 8.4.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.4.4.2. Competition Insights
      • 8.4.4.3. Mexico Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5. Europe
    • 8.5.1. Europe Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.2. UK
      • 8.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.2.2. Competition Insights
      • 8.5.2.3. UK Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.3. Germany
      • 8.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.3.2. Competition Insights
      • 8.5.3.3. Germany Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.4. France
      • 8.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.4.2. Competition Insights
      • 8.5.4.3. France Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.5. Italy
      • 8.5.5.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.5.2. Competition Insights
      • 8.5.5.3. Italy Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.6. Spain
      • 8.5.6.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.6.2. Competition Insights
      • 8.5.6.3. Spain Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.7. Denmark
      • 8.5.7.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.7.2. Competition Insights
      • 8.5.7.3. Denmark Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.8. Sweden
      • 8.5.8.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.8.2. Competition Insights
      • 8.5.8.3. Sweden Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.9. Norway
      • 8.5.9.1. Key Country Dynamics
      • 8.5.9.2. Competition Insights
      • 8.5.9.3. Norway Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. Asia Pacific Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.2. Japan
      • 8.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.2.2. Competition Insights
      • 8.6.2.3. Japan Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.3. China
      • 8.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.3.2. Competition Insights
      • 8.6.3.3. China Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.4. India
      • 8.6.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.4.2. Competition Insights
      • 8.6.4.3. India Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.5. Australia
      • 8.6.5.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.5.2. Competition Insights
      • 8.6.5.3. Australia Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.6. South Korea
      • 8.6.6.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.6.2. Competition Insights
      • 8.6.6.3. South Korea Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.7. Thailand
      • 8.6.7.1. Key Country Dynamics
      • 8.6.7.2. Competition Insights
      • 8.6.7.3. Thailand Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7. Latin America
    • 8.7.1. Latin America Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.2. Brazil
      • 8.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.7.2.2. Competition Insights
      • 8.7.2.3. Brazil Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030
    • 8.7.3. Argentina
      • 8.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.7.3.2. Competition Insights
      • 8.7.3.3. Argentina Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8. Middle East & Africa
    • 8.8.1. Middle East & Africa Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.2. South Africa
      • 8.8.2.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.2.2. Competition Insights
      • 8.8.2.3. South Africa Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.3. Saudi Arabia
      • 8.8.3.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.3.2. Competition Insights
      • 8.8.3.3. Saudi Arabia Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.4. UAE
      • 8.8.4.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.4.2. Competition Insights
      • 8.8.4.3. UAE Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.8.5. Kuwait
      • 8.8.5.1. Key Country Dynamics
      • 8.8.5.2. Competition Insights
      • 8.8.5.3. Kuwait Veterinary Telehealth Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Market Participant Categorization
  • 9.2. Participants Overview
  • 9.3. Financial Performance
  • 9.4. Product Benchmarking
  • 9.5. Market Position Analysis, 2024 (Heat Map Analysis)
  • 9.6. Strategy Mapping
    • 9.6.1. Mergers And Acquistions
    • 9.6.2. Launch
    • 9.6.3. Partnerships & Collaborations
    • 9.6.4. Expansion
    • 9.6.5. Others
  • 9.7. Company Profiles
    • 9.7.1. AirVet
      • 9.7.1.1. Participant's overview
      • 9.7.1.2. Financial performance
      • 9.7.1.3. Product benchmarking
      • 9.7.1.4. Strategic initiatives
    • 9.7.2. VetLive
      • 9.7.2.1. Participant's overview
      • 9.7.2.2. Financial performance
      • 9.7.2.3. Product benchmarking
      • 9.7.2.4. Strategic initiatives
    • 9.7.3. GuardianVets
      • 9.7.3.1. Participant's overview
      • 9.7.3.2. Financial performance
      • 9.7.3.3. Product benchmarking
      • 9.7.3.4. Strategic initiatives
    • 9.7.4. PetCoach
      • 9.7.4.1. Participant's overview
      • 9.7.4.2. Financial performance
      • 9.7.4.3. Product benchmarking
      • 9.7.4.4. Strategic initiatives
    • 9.7.5. whiskerDocs Llc.
      • 9.7.5.1. Participant's overview
      • 9.7.5.2. Financial performance
      • 9.7.5.3. Product benchmarking
      • 9.7.5.4. Strategic initiatives
    • 9.7.6. Vetster
      • 9.7.6.1. Participant's overview
      • 9.7.6.2. Financial performance
      • 9.7.6.3. Product benchmarking
      • 9.7.6.4. Strategic initiatives
    • 9.7.7. TeleVet
      • 9.7.7.1. Participant's overview
      • 9.7.7.2. Financial performance
      • 9.7.7.3. Product benchmarking
      • 9.7.7.4. Strategic initiatives
    • 9.7.8. Activ4Pets
      • 9.7.8.1. Participant's overview
      • 9.7.8.2. Financial performance
      • 9.7.8.3. Product benchmarking
      • 9.7.8.4. Strategic initiatives
    • 9.7.9. VitusVet
      • 9.7.9.1. Participant's overview
      • 9.7.9.2. Financial performance
      • 9.7.9.3. Product benchmarking
      • 9.7.9.4. Strategic initiatives
    • 9.7.10. FirstVet
      • 9.7.10.1. Participant's overview
      • 9.7.10.2. Financial performance
      • 9.7.10.3. Product benchmarking
      • 9.7.10.4. Strategic initiatives
    • 9.7.11. Petriage
      • 9.7.11.1. Participant's overview
      • 9.7.11.2. Financial performance
      • 9.7.11.3. Product benchmarking
      • 9.7.11.4. Strategic initiatives
    • 9.7.12. Babelbark
      • 9.7.12.1. Participant's overview
      • 9.7.12.2. Financial performance
      • 9.7.12.3. Product benchmarking
      • 9.7.12.4. Strategic initiatives
    • 9.7.13. Chewy Inc.
      • 9.7.13.1. Participant's overview
      • 9.7.13.2. Financial performance
      • 9.7.13.3. Product benchmarking
      • 9.7.13.4. Strategic initiatives
    • 9.7.14. VetCT
      • 9.7.14.1. Participant's overview
      • 9.7.14.2. Financial performance
      • 9.7.14.3. Product benchmarking
      • 9.7.14.4. Strategic initiatives
    • 9.7.15. VetRad
      • 9.7.15.1. Participant's overview
      • 9.7.15.2. Financial performance
      • 9.7.15.3. Product benchmarking
      • 9.7.15.4. Strategic initiatives
  • 9.8. List of Other Market Players

Chapter 10. Key Takeaways

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