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미국의 X선 시스템 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 모달리티별, 기술별, 모빌리티별, 최종 용도별, 국가별, 부문 예측(2025-2030년)

U.S. X-ray Systems Market Size, Share & Trends Analysis Report By Modality (Radiography, Fluoroscopy), By Technology (Digital Radiography, Computed Radiography), By Mobility, By End Use, By Country, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 75 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 X선 시스템 시장 규모 및 동향 :

미국의 X선 시스템 시장 규모는 2024년에 24억 달러로 평가되었고, 2025-2030년 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.0%로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장은 기술의 진보, 만성 질환 유병률 상승, 고령화, 유리한 상환 정책에 의해 성장하고 있습니다. 디지털 엑스레이 촬영과 AI를 활용한 화상 진단은 진단 정확도 및 효율을 향상시킵니다. 그러나 높은 기기 비용, 방사선 피폭의 우려, 엄격한 FDA 규제가 과제가 되고 있습니다. 포터블 X선 촬영 장치나 모바일 X선 촬영 장치에 대한 수요의 고조는, 특히 구급 의료나 외래 환자에 있어서 시장 확대를 한층 더 촉진합니다.

시장에서는 M&A가 활발해지며, 각사가 존재감을 강화하고 있습니다. 예를 들어 2024년 4월 시마즈 메디컬 시스템 USA는 북미 헬스케어 사업 확대를 위해 캘리포니아 엑스레이 이미징 서비스를 인수했습니다.

규제 당국의 승인이 시장을 형성하고 안전성과 혁신성을 확보하고 있습니다. 2025년 2월, FDA는 루미트론의 HyperVIEW X선 시스템을 유방암 화상 진단의 돌파 장치로 지정했습니다. HyperVIEW는 K-Edge 서브트랙션과 레이저 콤프턴 엑스레이를 이용해 기존 시스템 대비 100배의 고해상도와 3000%의 종양 검출률 향상을 실현합니다.

휴대용 X선 시스템도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2025년 1월, 옥소스 메디컬은 무선 조작, 동적 디지털 X선 촬영, 낮은 방사선 출력을 특징으로 하여 인프라의 필요성을 줄이는 울트라 포터블 X선 시스템 MC2의 FDA 인가를 취득했습니다. 이것은 2021년에 옥소스가 마이크로 C를 출시하고 성공을 거둔 데 이어진 것입니다.

강력한 성장에도 불구하고 높은 장비 비용, 방사선 노출의 우려, 엄격한 FDA 규제 등의 과제가 있습니다. 그러나 AI를 활용한 영상 진단과 디지털 X선 촬영의 도입이 진행됨으로써 진단 효율과 접근성이 향상되고 있습니다. 지속적인 기술 진보와 규제 당국의 지원으로 시장은 더욱 확대되고 진단 능력 향상과 환자 결과 개선을 제공하는 태세가 갖추어지고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법 및 범위

제2장 주요 요약

제3장 미국의 X선 시스템 시장의 변수, 동향 및 범위

  • 시장 서문 및 계통 전망
  • 시장 규모 및 성장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 미국의 X선 시스템 시장 분석 툴
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTEL 분석

제4장 미국의 X선 시스템 시장 : 모달리티별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 미국의 X선 시스템 시장 : 모달리티별 변동 분석(2024년, 2030년)
  • 엑스레이 검사
  • 투시 검사
  • 유방 조영

제5장 미국의 X선 시스템 시장 : 기술별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 미국의 X선 시스템 시장 : 기술별 변동 분석(2024년, 2030년)
  • 디지털 라디오그래피
  • 컴퓨터 방사선 촬영

제6장 미국의 X선 시스템 시장 : 모빌리티별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 미국의 X선 시스템 시장 : 모빌리티별 변동 분석(2024년, 2030년)
  • 거치
  • 모바일

제7장 미국의 X선 시스템 시장 : 최종 용도별 추정 및 동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 미국의 X선 시스템 시장 : 최종 용도별 변동 분석(2024년, 2030년)
  • 병원
  • 진단 이미지 센터
  • 기타

제8장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출 기업에 의한 최근의 동향 및 영향 분석
  • 기업 분류
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 프로파일
    • Koninklijke Philips NV
    • Siemens Healthineers AG
    • GE Healthcare
    • Canon Medical Systems
    • Shimadzu Corporation
    • FUJIFILM SonoSite, Inc.
    • Carestream
    • Mindray Medical International Limited
    • Hologic, Inc
    • AGFA
AJY 25.05.12

U.S. X-ray Systems Market Size & Trends:

The U.S. X-ray systems market size was estimated at USD 2.4 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 3.0% from 2025 to 2030. The market is growing due to technological advancements, rising chronic disease prevalence, an aging population, and favorable reimbursement policies. Digital radiography and AI-powered imaging improve diagnostic accuracy and efficiency. However, high equipment costs, radiation exposure concerns, and stringent FDA regulations pose challenges. Increasing demand for portable and mobile X-ray systems further drives market expansion, particularly in emergency and outpatient settings.

The market is witnessing increased mergers and acquisitions, with companies strengthening their presence. For instance, in April 2024, Shimadzu Medical Systems USA acquired California X-ray Imaging Services to expand its North American healthcare business.

Regulatory approvals are shaping the market, ensuring safety and innovation. In February 2025, the FDA granted Lumitron's HyperVIEW X-ray system Breakthrough Device designation for breast cancer imaging. HyperVIEW utilizes K-Edge subtraction and laser-Compton X-rays, offering 100 times higher resolution and a potential 3000% improvement in tumor detection over traditional systems.

Portable X-ray systems are also driving market growth. In January 2025, Oxos Medical secured FDA clearance for its MC2 ultraportable X-ray system, featuring cordless operation, dynamic digital radiography, and low radiation output, reducing infrastructure needs. This follows Oxos' successful Micro C launch in 2021.

Despite strong growth, challenges include high equipment costs, radiation exposure concerns, and stringent FDA regulations. However, the increasing adoption of AI-enhanced imaging and digital radiography is improving diagnostic efficiency and accessibility. With continued technological advancements and regulatory support, the market is poised for further expansion, offering enhanced diagnostic capabilities and improved patient outcomes.

U.S. X-ray Systems Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at country levels and analyzes the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. X-ray systems market report based on modality, technology, mobility, and end use.

  • Modality Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Radiography
  • Fluoroscopy
  • Mammography
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Digital Radiography
  • Computed Radiography
  • Mobility Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Stationary
  • Mobile
  • End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Hospitals
  • Diagnostic imaging centers
  • Other end users

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Market Definitions
  • 1.3. Research Methodology
    • 1.3.1. Information Procurement
    • 1.3.2. Information or Data Analysis
    • 1.3.3. Market Formulation & Data Visualization
    • 1.3.4. Data Validation & Publishing
  • 1.4. Research Scope and Assumptions
    • 1.4.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. X-ray Systems Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Introduction/Lineage Outlook
  • 3.2. Market Size and Growth Prospects (USD Million)
  • 3.3. Market Dynamics
    • 3.3.1. Market Drivers Analysis
      • 3.3.1.1. Technological advancements
      • 3.3.1.2. Rising prevalence of chronic diseases
      • 3.3.1.3. Growing aging population
    • 3.3.2. Market Restraints Analysis
      • 3.3.2.1. High equipment costs
      • 3.3.2.2. Radiation exposure concerns
  • 3.4. U.S. X-ray Systems Market Analysis Tools
    • 3.4.1. Porter's Analysis
      • 3.4.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.4.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.4.1.3. Threats of substitution
      • 3.4.1.4. Threats from new entrants
      • 3.4.1.5. Competitive rivalry
    • 3.4.2. PESTEL Analysis
      • 3.4.2.1. Political landscape
      • 3.4.2.2. Economic and Social landscape
      • 3.4.2.3. Technological landscape
      • 3.4.2.4. Environmental landscape
      • 3.4.2.5. Legal landscape

Chapter 4. U.S. X-ray Systems Market: Modality Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. U.S. X-ray Systems Market: Modality Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 4.3. Radiography
    • 4.3.1. Radiography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Fluoroscopy
    • 4.4.1. Fluoroscopy Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5. Mammography
    • 4.5.1. Mammography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. U.S. X-ray Systems Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. U.S. X-ray Systems Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 5.3. Digital Radiography
    • 5.3.1. Digital Radiography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Computed Radiography
    • 5.4.1. Computed Radiography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. X-ray Systems Market: Mobility Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. U.S. X-ray Systems Market: Mobility Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 6.3. Stationary
    • 6.3.1. Stationary Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Mobile
    • 6.4.1. Mobile Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. X-ray Systems Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. U.S. X-ray Systems Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 7.3. Hospitals
    • 7.3.1. Hospitals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Diagnostic Imaging Centers
    • 7.4.1. Diagnostic Imaging Centers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Others
    • 7.5.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 8.2. Company Categorization
  • 8.3. Company Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles
    • 8.4.1. Koninklijke Philips N.V.
      • 8.4.1.1. Company overview
      • 8.4.1.2. Financial performance
      • 8.4.1.3. Product benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic initiatives
    • 8.4.2. Siemens Healthineers AG
      • 8.4.2.1. Company overview
      • 8.4.2.2. Financial performance
      • 8.4.2.3. Product benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic initiatives
    • 8.4.3. GE Healthcare
      • 8.4.3.1. Company overview
      • 8.4.3.2. Financial performance
      • 8.4.3.3. Product benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic initiatives
    • 8.4.4. Canon Medical Systems
      • 8.4.4.1. Company overview
      • 8.4.4.2. Financial performance
      • 8.4.4.3. Product benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic initiatives
    • 8.4.5. Shimadzu Corporation
      • 8.4.5.1. Company overview
      • 8.4.5.2. Financial performance
      • 8.4.5.3. Product benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic initiatives
    • 8.4.6. FUJIFILM SonoSite, Inc.
      • 8.4.6.1. Company overview
      • 8.4.6.2. Financial performance
      • 8.4.6.3. Product benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic initiatives
    • 8.4.7. Carestream
      • 8.4.7.1. Company overview
      • 8.4.7.2. Financial performance
      • 8.4.7.3. Product benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic initiatives
    • 8.4.8. Mindray Medical International Limited
      • 8.4.8.1. Company overview
      • 8.4.8.2. Financial performance
      • 8.4.8.3. Product benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic initiatives
    • 8.4.9. Hologic, Inc
      • 8.4.9.1. Company overview
      • 8.4.9.2. Financial performance
      • 8.4.9.3. Product benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic initiatives
    • 8.4.10. AGFA
      • 8.4.10.1. Company overview
      • 8.4.10.2. Financial performance
      • 8.4.10.3. Product benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic initiatives
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