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가축 재활 서비스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 동물 유형별, 치료 유형별, 적응증별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Livestock Animal Rehabilitation Services Market Size, Share & Trends Analysis Report by Animal Type, Therapy Type, Indication, End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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가축 재활 서비스 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 가축 재활 서비스 시장 규모는 2030년까지 3억 7,140만 달러에 이르고, 2025-2030년에 걸쳐 11.97%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 시장을 크게 견인하고 있는 것은 농촌의 농업 종사자의 수의학 접근성 향상, 농업 종사자 동물 재활 증가, 시장에 있어서의 가축 인구 증가 등의 요인입니다. 또한, 다양한 재활요법이 이용가능하다는 것에 관한 농업 종사자의 인식이 높아지고 병충해와 같은 유병률 증가가 가축의 운동 능력에 영향을 주고 있습니다.

가축 종은 종종 농장 지역에서 잠재적인 상해의 일부 위험에 노출되어 있습니다. 상처가 자주 보고되고, 이들은 격렬한 통증, 염증, 파행, 운동 불능으로 이어집니다. 레임 가축 종의 경우, 원인에 관계없이 레이저와 같은 재활 치료가 유익한 효과를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 근육이나 관절의 염증을 치료하기 위해, 수술에 의한 마사지나 수처리 등의 다른 요법이, 소나 반추 동물 유형으로 꽤 행해지고 있습니다. 또한, 식용 동물에 비침습적인 치료법을 채용하는 비율이 증가하고 있는 것도, 적은 투약으로 건강한 생산성을 향상시킵니다.

COVID-19의 대유행 시에는 수의학에 대한 접근이 제한된 재활센터의 폐쇄로 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 전국적인 봉쇄 조치와 이동 제한 조치가 발표되면서 2020년 한 해 동안 수의 재활사와 농부들은 비침습적 치료법을 얻는 데 장애물에 직면하게 되었습니다.

세계 정부와 동물 의료복지 단체는 농촌 지역의 농장에서 수의학을 지원하기 위한 전략과 프로그램을 공동으로 실시했습니다. 선진적 수의료 치료의 보급을 지원하고 있습니다. 그러나 지방의 클리닉에 있어서의 수의 전문가의 갑작스런 부족이 시장 성장의 방해가 되고 있습니다.

전 세계에서 가축의 개체수가 안정적으로 증가하고 있는 것이 축산 동물 재활 서비스 산업의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 인도의 전체 가축 수는 2021년 3억 500만 마리에서 2022 회계연도에 3억 690만 마리로 증가했습니다.

가축 재활 서비스 시장 보고서 하이라이트

  • 가축 재활 서비스 세계 시장 규모는 2024년에 1억 8,896만 달러로 평가되었고, 2025-2030년에 걸쳐 CAGR 11.97%로 크게 성장할 것으로 예측됩니다.
  • 동물 유형별로는 소가 2024년에 44.91% 이상의 압도적인 시장 점유율을 차지했고, 예측 기간 중에 급성장이 예상되고 있습니다.
  • 치료유형별로는 예측기간 중 치료적 운동부문이 시장을 독점하고 있습니다.
  • 적응증별로는 수술 후 부문이 2024년에 31.76% 이상의 점유율로 시장을 독점하고 있습니다.
  • 최종 용도 부문별로, 수의사 재활센터 & 병원이 2024년에 31.76% 초과의 최대 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 북미는 2024년에 가축동물 재활 서비스 산업을 지배할 것으로 예상되고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 가축 재활 서비스 시장의 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통의 전망
    • 상위 시장 분석
    • 보조 시장 분석
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 산업 분석
    • Porter's Five Forces 분석
    • PESTLE 분석
  • 규제 프레임워크
  • 지역별 및 주요 국가별 가축 추정두수(2018-2024년)
  • 기회 분석, 미충족 요구
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 동물 유형 추정 및 예측 분석, 2018-2030년

  • 동물 유형 변동 분석, 2018-2030년
  • 가축 재활 서비스 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
    • 소 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 가금
    • 가금 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 시장 추정 및 예측, 2018-2030년

제5장 치료 유형 추정 및 예측 분석, 2018-2030년

  • 치료 유형 변동 분석, 2018-2030년
  • 가축 재활 서비스 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
  • 치료적 운동
    • 치료적 운동 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 수기요법
    • 수기요법 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 하이드로테라피
    • 하이드로테라피 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 온열요법과 냉열요법
    • 온열요법과 냉각요법 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 전기요법
    • 전기요법 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 침술
    • 침구 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 충격파 요법
    • 충격파 요법 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 치료 동물 시장 추정 및 예측, 2018-2030년

제6장 적응증 추정 및 예측 분석, 2018-2030년

  • 적응증 변동 분석, 2018-2030년
  • 가축 재활 서비스 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
  • 수술 후
    • 수술 후 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 외상
    • 외상 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 급성질환과 만성질환
    • 급성 질환과 만성 질환 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 발달 이상
    • 발달 이상 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 기타 적응증
    • 기타 적응증 시장 추정 및 예측, 2018-2030년

제7장 최종 용도 추정 및 예측 분석, 2018-2030년

  • 최종 용도 변동 분석, 2018-2030년
  • 가축 재활 서비스 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
  • 수의사 재활센터와 병원
    • 수의사 재활센터와 병원 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 구조 및 쉼터 홈
    • 레스큐 & 쉘터 홈 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
  • 기타
    • 기타 시장 추정 및 예측, 2018-2030년

제8장 지역 추정 및 예측 분석, 2018-2030년

  • 지역 시장 현황
  • 지역별 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
  • 북미
    • 북미의 가축 재활 서비스 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 유럽의 가축 재활 서비스 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양의 가축 재활 서비스 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카의 가축 재활 서비스 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
    • 브라질
    • 멕시코
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카의 가축 재활 서비스 시장 추정 및 예측, 2018-2030년
    • 남아프리카

제9장 경쟁 구도

  • 시장 진출기업의 분류
  • 시장 진출기업의 개요
  • 서비스 벤치마킹
  • 시장 포지셔닝 분석, 2024년(히트 맵 분석)
  • 전략 매핑
    • 합병과 인수
    • 런치
    • 파트너십 및 협업
    • 확대
    • 기타
  • 기업 프로파일
    • Greenside Veterinary Practice(Affiliate of Mars, Inc.)
    • Chaseview Farm Animal Service
    • St Boniface Veterinary Centre
    • Deepwood Veterinary Clinic
    • Desert Forest Animal Hospital
    • REC Vet Physio
    • Animal Health & Rehab Center.
    • Pedernales Veterinary Center
    • Ladson Veterinary Hospital
    • Tabernacle Animal Hospital
  • List of Other Players
SHW 25.05.27

Livestock Animal Rehabilitation Services Market Growth & Trends:

The global livestock animal rehabilitation services market size is expected to reach USD 371.4 million by 2030, expanding at 11.97% CAGR from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is largely driven by the factors such as improving access to veterinary care in rural farm areas, the rising number of farm animal rehabilitators, and the growing livestock population in developing nations. Furthermore, rising awareness among farmers about the availability of various rehabilitation therapies, and the increasing prevalence of diseases such as lameness, affect the mobility of livestock.

Livestock species are often exposed to several risks of potential injuries in farm zones. For instance, cattle species are frequently reported with wounds like hoof cracks, back injuries, and joint trauma & sprains, which lead to severe pain, inflammation, lameness, and immobility. For lame livestock species, regardless of the cause, the rehabilitation therapies such as lasers are known to provide beneficial effects. In addition, other therapies, such as manual massages and hydrotherapy, are performed significantly in cattle and ruminant species to treat muscular or joint inflammations. Furthermore, increasing adoption rates of non-invasive therapeutic procedures in food-producing animals also enhance their healthy productivity with fewer medications.

The market was negatively impacted during the COVID-19 pandemic owing to the closure of rehab centers with limited access to veterinary care. The announcement of nationwide lockdowns and movement restrictions led veterinary rehabilitators and farmers to face obstacles in obtaining non-invasive therapies during the year 2020. However, the market quickly recovered in the following year with ease of restrictions coupled with resumed veterinary clinics & hospital admissions.

The government and animal healthcare/welfare organizations worldwide are collaboratively implementing strategies & programs to support veterinary care in rural farms. For instance, the livestock population in the rural areas of Europe is supported by the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Organization. The organization helps spread advanced veterinary care therapies with smart management of already available infrastructure in vet clinics & hospitals. However, the sudden shortages of veterinary professionals in rural practices hamper the market growth. For instance, a recent survey by the FVE Organization estimates that 70% of veterinarians in German cattle practice are finding more challenges in recruiting new practitioners in the country's rural areas.

The stable growth in livestock populations around the globe is further supporting the growth of the livestock animal rehabilitation services industry. According to the data published on January 2023 by the United States Department of Agriculture (USDA), the cattle and calves population in the country totaled 89.3 million. The same source reported that the total cattle stock number in India reached 306.9 million for the fiscal year 2022, compared to 305 million in 2021. Furthermore, the rehabilitation therapies offered for ruminant species (sheep/goats/lambs) by small animal or pet rehab centers are expected to propel the market growth significantly.

Livestock Animal Rehabilitation Services Market Report Highlights:

  • The global livestock animal rehabilitation services market size was estimated at USD 188.96 million in 2024 and is anticipated to grow significantly at a CAGR of 11.97% from 2025 to 2030
  • Based on the animal type segment, cattle held a dominant market share of more than 44.91% in 2024 and is expected to grow rapidly over the forecast period. The stable growth in the cattle population worldwide and increasing adoption rates of physical therapies as a part of veterinary care are contributing to this substantial market share
  • Based on therapy type, the therapeutic exercises segment dominates the market over the forecast period. Farm animals with disabilities or difficulties in moving are necessarily exercised to gain muscle strength, improve mobility, and increase healthy production rates
  • Based on indication, the post-surgery segment dominated the market with a share of over 31.76% in 2024. The rate of surgeries performed on large animals such as cattle has been increasing in recent years, owing to the technological advancements in veterinary medicine and improved veterinary care access in rural areas
  • Based on the end-use segment, the veterinary rehab centers & hospitals held the largest market share of over 31.76% in 2024. This is due to a growing number of veterinary rehab centers and hospitals worldwide with advanced cutting-edge infrastructures. The others segment is anticipated to grow at the fastest CAGR of over 12 % over the projected period
  • North America is expected to dominate the livestock animal rehabilitation services industry in 2024. The substantial share is attributed to the large presence of licensed veterinary rehabilitators, the increasing number of veterinary hospitals, farm sanctuaries, & rehab centers, advancing veterinary care services, and the rising adoption of physical therapies for farm animals

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1 Market Segmentation and Scope
    • 1.1.1 Segment Scope
    • 1.1.2 Regional Scope
    • 1.1.3 Estimates and Forecast Timeline
  • 1.2 Research Methodology
  • 1.3 Information Procurement
    • 1.3.1 Purchased Database:
    • 1.3.2 GVR's Internal Database
    • 1.3.3 Secondary Sources
    • 1.3.4 Primary Research
    • 1.3.5 Details of Primary Research
  • 1.4 Information/Data Analysis
    • 1.4.1 Data Analysis Models
  • 1.5 Market Formulation & Validation
  • 1.6 Model Details
    • 1.6.1 Bottom Up market Estimation Model
    • 1.6.2 Global Market: CAGR Calculation
  • 1.7 List of Secondary Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1 Market Snapshot
  • 2.2 Animal Type & Therapy Type Segment Snapshot
  • 2.3 Indication & End use Segment Snapshot
  • 2.4 Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Livestock Animal Rehabilitation Services Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1 Market Lineage Outlook
    • 3.1.1 Parent Market Analysis
    • 3.1.2 Ancillary Market Analysis
  • 3.2 Market Dynamics
    • 3.2.1 Market Driver Analysis
    • 3.2.2 Market Restraint Analysis
  • 3.3 Industry Analysis
    • 3.3.1 PORTER'S 5 Forces Analysis
      • 3.3.1.1 Bargaining Power of Buyers
      • 3.3.1.2 Bargaining Power of Suppliers
      • 3.3.1.3 Threat of New Entrants
      • 3.3.1.4 Threat of Substitutes
      • 3.3.1.5 Industry Rivalry: High
    • 3.3.2 Pestle Analysis
      • 3.3.2.1 Political & Legal Landscape
      • 3.3.2.2 Economic & Social Landscape
      • 3.3.2.3 Environmental Landscape
      • 3.3.2.4 Technology Landscape
  • 3.4 Regulatory Framework
  • 3.5. Estimated Livestock Population by Region & Key Countries, 2018 - 2024
  • 3.6. Opportunity Analysis/Unmet Needs
  • 3.7 COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Animal Type Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 4.1 Animal Type Movement Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.2 Livestock Animal Rehabilitation Services Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 4.3 Cattle
    • 4.3.1 Cattle Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4 Poultry
    • 4.4.1 Poultry Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5 Others
    • 4.5.1 Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Therapy Type Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 5.1 Therapy Type Movement Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.2 Livestock Animal Rehabilitation Services Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 5.3 Therapeutic Exercises
    • 5.3.1 Therapeutic Exercises Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4 Manual Therapy
    • 5.4.1 Manual Therapy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5 Hydrotherapy
    • 5.5.1 Hydrotherapy Animal Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.6 Hot & Cold Therapies
    • 5.6.1 Hot & Cold Therapies Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.7 Electro Therapies
    • 5.7.1 Electro Therapies Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.8 Acupuncture
    • 5.8.1 Acupuncture Animal Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.9 Shockwave Therapy
    • 5.9.1 Shockwave Therapy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.10 Other Therapies
    • 5.10.1 Other Therapies Animal Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Indication Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 6.1 Indication Movement Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.2 Livestock Animal Rehabilitation Services Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 6.3 Post-surgery
    • 6.3.1 Post-Surgery Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4 Traumatic Injuries
    • 6.4.1 Traumatic Injuries Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5 Acute & Chronic Diseases
    • 6.5.1 Acute & Chronic Diseases Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6 Developmental Abnormality
    • 6.6.1 Developmental Abnormality Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7 Other Indications
    • 6.7.1 Others Indications Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. End use Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 7.1 End use Movement Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2 Livestock Animal Rehabilitation Services Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 7.3 Veterinary Rehab Centers & Hospitals
    • 7.3.1 Veterinary Rehab Centers & Hospitals Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4 Rescue & Shelter Homes
    • 7.4.1 Rescue & Shelter Homes Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5 Others
    • 7.5.1 Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Regional Estimates & Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)

  • 8.1 Regional Market Snapshot
  • 8.2 Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
  • 8.3 North America
    • 8.3.1 North America Livestock Animal Rehabilitation Services Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.2 U.S.
      • 8.3.2.1 U.S. Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.3.3 Canada
      • 8.3.3.1 Canada Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4 Europe
    • 8.4.1 Europe Livestock Animal Rehabilitation Services Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.2 UK
      • 8.4.2.1 UK Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.3 Germany
      • 8.4.3.1 Germany Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.4 France
      • 8.4.4.1 France Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.5 Italy
      • 8.4.5.1 Italy Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.4.6 Spain
      • 8.4.6.1 Spain Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5 Asia Pacific
    • 8.5.1 Asia Pacific Livestock Animal Rehabilitation Services Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.2 China
      • 8.5.2.1 China Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.3 Japan
      • 8.5.3.1 Japan Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.4 India
      • 8.5.4.1 India Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.5.5 Australia
      • 8.5.5.1 Australia Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6 Latin America
    • 8.6.1 Latin America Livestock Animal Rehabilitation Services Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.2 Brazil
      • 8.6.2.1 Brazil Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.6.3 Mexico
      • 8.6.3.1 Mexico Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7 MEA
    • 8.7.1 Mea Livestock Animal Rehabilitation Services Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 8.7.2 South Africa
      • 8.7.2.1 South Africa Livestock animal rehabilitation services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Market Participant Categorization
  • 9.2. Participants Overview
  • 9.3. Financial Performance
  • 9.4. Service Benchmarking
  • 9.5. Market Position Analysis, 2024 (Heat Map Analysis)
  • 9.6. Strategy Mapping
    • 9.6.1. Mergers And Acquisitions
    • 9.6.2. Launch
    • 9.6.3. Partnerships & Collaborations
    • 9.6.4. Expansion
    • 9.6.5. Others
  • 9.7. Company Profiles
    • 9.7.1. Greenside Veterinary Practice (Affiliate of Mars, Inc.)
      • 9.7.1.1. Participant's overview
      • 9.7.1.2. Financial performance
      • 9.7.1.3. Product Benchmarking
      • 9.7.1.4. Strategic initiatives
    • 9.7.2. Chaseview Farm Animal Service
      • 9.7.2.1. Participant's overview
      • 9.7.2.2. Financial performance
      • 9.7.2.3. Product Benchmarking
      • 9.7.2.4. Strategic initiatives
    • 9.7.3. St Boniface Veterinary Centre
      • 9.7.3.1. Participant's overview
      • 9.7.3.2. Financial performance
      • 9.7.3.3. Product Benchmarking
      • 9.7.3.4. Strategic initiatives
    • 9.7.4. Deepwood Veterinary Clinic
      • 9.7.4.1. Participant's overview
      • 9.7.4.2. Financial performance
      • 9.7.4.3. Product Benchmarking
      • 9.7.4.4. Strategic initiatives
    • 9.7.5. Desert Forest Animal Hospital
      • 9.7.5.1. Participant's overview
      • 9.7.5.2. Financial performance
      • 9.7.5.3. Product Benchmarking
      • 9.7.5.4. Strategic initiatives
    • 9.7.6. REC Vet Physio
      • 9.7.6.1. Participant's overview
      • 9.7.6.2. Financial performance
      • 9.7.6.3. Product Benchmarking
      • 9.7.6.4. Strategic initiatives
    • 9.7.7. Animal Health & Rehab Center.
      • 9.7.7.1. Participant's overview
      • 9.7.7.2. Financial performance
      • 9.7.7.3. Product Benchmarking
      • 9.7.7.4. Strategic initiatives
    • 9.7.8. Pedernales Veterinary Center
      • 9.7.8.1. Participant's overview
      • 9.7.8.2. Financial performance
      • 9.7.8.3. Product Benchmarking
      • 9.7.8.4. Strategic initiatives
    • 9.7.9. Ladson Veterinary Hospital
      • 9.7.9.1. Participant's overview
      • 9.7.9.2. Financial performance
      • 9.7.9.3. Product Benchmarking
      • 9.7.9.4. Strategic initiatives
    • 9.7.10. Tabernacle Animal Hospital
      • 9.7.10.1. Participant's overview
      • 9.7.10.2. Financial performance
      • 9.7.10.3. Product Benchmarking
      • 9.7.10.4. Strategic initiatives
  • 9.8. List of Other Players
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