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상용차 텔레매틱스 시장 규모, 동향 리포트 : 컴포넌트별, 프로바이더별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 분석, 예측(2025-2030년)

Commercial Vehicle Telematics Market Size, Trends Report Analysis By Component (Solution, Services), By Provider (OEM, Aftermarket), By End-use, By Region (North America, Europe, APAC, Latin America, MEA) And Segment Forecasts, 2025 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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시장 규모와 동향 :

세계의 상용차 텔레매틱스 시장 규모는 2024년 615억 2,000만 달러로 2025-2030년 연평균 13.8% 성장할 것으로 예측됩니다.

차량 관리 솔루션에 대한 수요 증가는 상용차 텔레매틱스 시장의 큰 원동력이 되고 있습니다. 경로 계획 최적화, 운전자 행동 모니터링, 차량 유지보수 관리 등 업무 효율성 향상과 비용 절감에 도움이 되는 텔레매틱스 시스템을 도입하는 기업이 늘고 있습니다. 실시간 차량 추적 및 데이터 인사이트는 기업의 물류 업무를 간소화하고 고객 만족도를 높이는 데 도움이 되고 있습니다.

또 다른 큰 계기는 정부의 규제와 컴플라이언스 요건입니다. 북미와 유럽을 중심으로 각 지역의 규제기관은 안전과 노동법 준수를 보장하기 위해 전자기록장비(ELD), 차량 진단 및 추적 시스템 사용을 의무화하고 있습니다. 미국의 서비스 시간(HOS) 규정과 같은 규칙으로 인해 상용 차량 사업자는 텔레매틱스 도입을 거의 의무화하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

4G, 5G, IoT와 같은 커넥티비티 기술의 보급이 증가함에 따라 시장은 더욱 활성화되고 있습니다. 이러한 발전은 원활한 실시간 데이터 전송과 클라우드 기반 차량 관리를 가능하게 하여 텔레매틱스 솔루션을 더욱 강력하고 쉽게 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 커넥티드 차량이 보편화됨에 따라 텔레매틱스는 상용차 운영에서 중요한 역할을 계속할 것으로 보입니다. 비용 절감과 운영 효율성은 비즈니스의 핵심 과제이며, 텔레매틱스 기술은 이러한 목표를 직접적으로 지원할 수 있습니다. 예지 정비, 연료 사용량 모니터링, 경로 최적화, 차량 공회전 최소화 등을 가능하게 하는 텔레매틱스는 차량 수명을 연장하는 동시에 운영 비용을 크게 절감하는 데 도움이 됩니다.

전기자동차 및 자율주행 상용차의 채택 확대도 텔레매틱스 시장을 촉진하고 있습니다. 전기자동차는 배터리 성능, 충전 인프라, 주행거리 관리를 지속적으로 모니터링해야 하며, 자율주행차는 내비게이션, 차량 간(V2V) 통신, 원격 진단을 위해 텔레매틱스에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 첨단 차량 기술로의 전환은 당연히 텔레매틱스 솔루션의 역할을 강화합니다.

상용차 텔레매틱스 시장의 중요한 억제요인 중 하나는 텔레매틱스 시스템 도입에 따른 초기 투자 및 지속적인 운영 비용이 높다는 점입니다. 특히 중소규모의 차량 운행 업체들은 하드웨어(GPS 트래커, 센서, 차량 진단 장비 등) 설치에 드는 초기 비용과 텔레매틱스 서비스의 정기적인 이용료가 높은 경우가 많습니다. 또한 텔레매틱스 솔루션을 기존 차량 관리 워크플로우에 통합하기 위해서는 상당한 시간, 교육 및 IT 리소스가 필요합니다. 이러한 비용 관련 장벽은 특히 가격에 민감한 시장이나 기술 예산이 제한된 기업에서 채택을 지연시켜 전체 시장의 성장성을 제한할 수 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 개요

제3장 상용차 텔레매틱스 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계의 과제
  • 상용차 텔레매틱스 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 산업 분석
    • PESTEL 분석

제4장 상용차 텔레매틱스 시장 : 컴포넌트별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 상용차 텔레매틱스 시장 : 컴포넌트별 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 솔루션
    • 플릿 추적 및 감시
    • 드라이버 관리
    • 보험 텔레매틱스
    • 안전성과 컴플라이언스
    • V2X 솔루션
    • 기타
  • 서비스
    • 전문 서비스
    • 매니지드 서비스

제5장 상용차 텔레매틱스 시장 : 프로바이더별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 상용차 텔레매틱스 시장 : 프로바이더별 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • OEM
  • 애프터마켓

제6장 상용차 텔레매틱스 시장 : 최종 용도별 추정·동향 분석

  • 부문 대시보드
  • 상용차 텔레매틱스 시장 : 최종 용도별 변동 분석, 2024년 및 2030년
  • 운송·물류
  • 정부기관 및 유틸리티
  • 여행과 관광
  • 건설
  • 기타

제7장 상용차 텔레매틱스 시장 : 지역별 추정·동향 분석

  • 상용차 텔레매틱스 시장 점유율 : 지역별, 2024년 및 2030년
  • 북미
    • 북미의 상용차 텔레매틱스 시장 추산·예측, 2018-2030년
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 유럽의 상용차 텔레매틱스 시장 추산·예측, 2018-2030년
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아태평양
    • 아시아태평양의 상용차 텔레매틱스 시장 추산·예측, 2018-2030년
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 라틴아메리카의 상용차 텔레매틱스 시장 추산·예측, 2018-2030년
    • 브라질
  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카의 상용차 텔레매틱스 시장 추산·예측, 2018-2030년
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제8장 경쟁 구도

  • 기업 분류
  • 기업의 시장 포지셔닝
  • 기업 히트맵 분석
  • 기업 개요/상장기업
    • Geotab Inc.
    • Verizon Communications Inc.
    • Omnitracs
    • PTC Inc.
    • Trimble Inc.
    • Samsara Inc.
    • Pioneer Corporation
    • Fleet Complete
    • CalAmp Wireless Networks Corporation
    • Fleetx Technologies Private Limited
    • FLIR Systems, Inc.
KSA 25.06.26

Market Size & Trends:

The global commercial vehicle telematics market size was valued at USD 61.52 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 13.8% from 2025 to 2030. The rising demand for fleet management solutions is a significant driver for the commercial vehicle telematics market. Companies are increasingly adopting telematics systems to optimize route planning, monitor driver behavior, and manage vehicle maintenance, all of which lead to improved operational efficiency and reduced costs. Real-time fleet tracking and data insights help businesses streamline their logistics operations and enhance customer satisfaction.

Another major catalyst is government regulations and compliance requirements. Regulatory bodies across regions, particularly in North America and Europe, mandate the use of electronic logging devices (ELDs), vehicle diagnostics, and tracking systems to ensure safety and labor law compliance. Rules such as the Hours of Service (HOS) regulations in the United States have made telematics adoption almost compulsory for commercial fleet operators, further boosting market growth.

The market is further fueled by the increasing penetration of connectivity technologies such as 4G, 5G, and IoT. These advancements allow seamless, real-time data transmission and cloud-based fleet management, making telematics solutions more powerful and accessible. As connected vehicles become the norm, telematics will continue to be a crucial part of commercial vehicle operations. Cost reduction and operational efficiency have become key business imperatives, and telematics technology directly supports these goals. By enabling predictive maintenance, fuel usage monitoring, route optimization, and minimizing vehicle idling, telematics helps fleet operators significantly lower their operating costs while extending the life of their vehicles.

The growing adoption of electric and autonomous commercial vehicles is also driving the telematics market. Electric fleets require continuous monitoring of battery performance, charging infrastructure, and range management, while autonomous vehicles depend heavily on telematics for navigation, vehicle-to-vehicle (V2V) communication, and remote diagnostics. This transition to advanced vehicle technologies naturally elevates the role of telematics solutions.

One significant restraint for the commercial vehicle telematics market is the high initial investment and ongoing operational costs associated with deploying telematics systems. Small and medium-sized fleet operators, in particular, often find the upfront costs of hardware installation (such as GPS trackers, sensors, and onboard diagnostics devices) and the recurring subscription fees for telematics services to be prohibitive. Additionally, integrating telematics solutions into existing fleet management workflows can require considerable time, training, and IT resources. These cost-related barriers can slow down adoption, especially in price-sensitive markets or among companies with limited technology budgets, thereby limiting the overall market growth potential.

Global Commercial Vehicle Telematics Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at regional and country levels and provides an analysis on the industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For the purpose of this study, Grand View Research has segmented the commercial vehicle telematics market report based on component, provider, end use, and region.

  • Component Outlook (Revenue, USD Million; 2018 - 2030)
  • Solution
    • Fleet Tracking and Monitoring
    • Driver Management
    • Insurance Telematics
    • Safety and Compliance
    • V2X solutions
    • Others
  • Services
    • Professional Services
    • Managed Services
  • Provider Outlook (Revenue, USD Million; 2018 - 2030)
  • OEM
  • Aftermarket
  • End use Outlook (Revenue, USD Million; 2018 - 2030)
  • Transportation & logistics
  • Government & Utilities
  • Travel & Tourism
  • Construction
  • Others
  • Region Outlook (Revenue, USD Million; 2018 - 2030)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • U.K.
    • Germany
    • France
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East & Africa
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Commercial Vehicle Telematics Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Drivers Analysis
    • 3.2.2. Market Restraints Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Commercial Vehicle Telematics Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining Power Of The Suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining Power Of The Buyers
      • 3.3.1.3. Threats Of Substitution
      • 3.3.1.4. Threats From New Entrants
      • 3.3.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Commercial Vehicle Telematics Market: Component Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Commercial Vehicle Telematics Market: Component Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 4.3. Solution
    • 4.3.1. Solution Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.2. Fleet Tracking and Monitoring
      • 4.3.2.1. Fleet Tracking and Monitoring Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.3. Driver Management
      • 4.3.3.1. Driver Management Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.4. Insurance Telematics
      • 4.3.4.1. Insurance Telematics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.5. Safety and Compliance
      • 4.3.5.1. Safety and Compliance Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.6. V2X solutions
      • 4.3.6.1. V2X solutions Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.3.7. Others
      • 4.3.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Services
    • 4.4.1. Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.2. Professional Services
      • 4.4.2.1. Professional Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3. Managed Services
      • 4.4.3.1. Managed Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Commercial Vehicle Telematics Market: Provider Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Commercial Vehicle Telematics Market: Provider Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 5.3. OEM
    • 5.3.1. OEM Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Aftermarket
    • 5.4.1. Aftermarket Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Commercial Vehicle Telematics Market: End-use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Commercial Vehicle Telematics Market: End-use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 6.3. Transportation & logistics
    • 6.3.1. Transportation & logistics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Government & Utilities
    • 6.4.1. Government & Utilities Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5. Travel & Tourism
    • 6.5.1. Travel & Tourism Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6. Construction
    • 6.6.1. Construction Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7. Others
    • 6.7.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Commercial Vehicle Telematics Market Region Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Commercial Vehicle Telematics Market Share, By Region, 2024 & 2030 (USD Million)
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.4. Mexico
      • 7.2.4.1. Mexico Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. UK Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Germany Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. China
      • 7.4.2.1. China Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. India
      • 7.4.3.1. India Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. Japan
      • 7.4.4.1. Japan Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. Australia
      • 7.4.5.1. Australia Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. South Korea
      • 7.4.6.1. South Korea Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Latin America
    • 7.5.1. Latin America Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. MEA
    • 7.6.1. MEA Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.2. UAE
      • 7.6.2.1. UAE Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.3. KSA
      • 7.6.3.1. KSA Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.6.4. South Africa
      • 7.6.4.1. South Africa Commercial Vehicle Telematics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Company Categorization
  • 8.2. Company Market Positioning
  • 8.3. Company Heat Map Analysis
  • 8.4. Company Profiles/Listing
    • 8.4.1. Geotab Inc.
      • 8.4.1.1. Participant's Overview
      • 8.4.1.2. Financial Performance
      • 8.4.1.3. Application Benchmarking
      • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.2. Verizon Communications Inc.
      • 8.4.2.1. Participant's Overview
      • 8.4.2.2. Financial Performance
      • 8.4.2.3. Application Benchmarking
      • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.3. Omnitracs
      • 8.4.3.1. Participant's Overview
      • 8.4.3.2. Financial Performance
      • 8.4.3.3. Application Benchmarking
      • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.4. PTC Inc.
      • 8.4.4.1. Participant's Overview
      • 8.4.4.2. Financial Performance
      • 8.4.4.3. Application Benchmarking
      • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.5. Trimble Inc.
      • 8.4.5.1. Participant's Overview
      • 8.4.5.2. Financial Performance
      • 8.4.5.3. Application Benchmarking
      • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.6. Samsara Inc.
      • 8.4.6.1. Participant's Overview
      • 8.4.6.2. Financial Performance
      • 8.4.6.3. Application Benchmarking
      • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.7. Pioneer Corporation
      • 8.4.7.1. Participant's Overview
      • 8.4.7.2. Financial Performance
      • 8.4.7.3. Application Benchmarking
      • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.8. Fleet Complete
      • 8.4.8.1. Participant's Overview
      • 8.4.8.2. Financial Performance
      • 8.4.8.3. Application Benchmarking
      • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.9. CalAmp Wireless Networks Corporation
      • 8.4.9.1. Participant's Overview
      • 8.4.9.2. Financial Performance
      • 8.4.9.3. Application Benchmarking
      • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.10. Fleetx Technologies Private Limited
      • 8.4.10.1. Participant's Overview
      • 8.4.10.2. Financial Performance
      • 8.4.10.3. Application Benchmarking
      • 8.4.10.4. Strategic Initiatives
    • 8.4.11. FLIR Systems, Inc.
      • 8.4.11.1. Participant's Overview
      • 8.4.11.2. Financial Performance
      • 8.4.11.3. Application Benchmarking
      • 8.4.11.4. Strategic Initiatives
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