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미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 서비스별, 워크플로우별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

U.S. Viral Vaccines CDMO Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Attenuated Vaccine, Inactivated Vaccine, DNA Vaccines, Subunit Vaccines), By Service, By Workflow, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: 2025년 06월 | 리서치사:

Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

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미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 동향 :

미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 규모는 2024년에 7억 5,020만 달러에 달했고, 2025년부터 2033년에 걸쳐 CAGR 14.94%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

성장의 주요 요인은 정부의 강력한 자금 지원, 백신 기술의 진보, 신속하고 확장 가능한 생산에 대한 수요 증가입니다. 또한, 단일 사용 시스템, 지질 나노입자 제형, 충전 마감 서비스 등의 고급 기능을 갖춘 CDMO는 제약 회사가 비용 절감과 일정 단축을 위해 외주를 늘리고 있기 때문에 높은 수요가 있습니다. 전략적 파트너십, 유행 대책 목표, CEPI와 같은 조직의 지원이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

호흡기 합포체 바이러스(RSV), 인플루엔자, 원두 등 바이러스성 질환의 유행이 증가함에 따라 미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 수요가 가속화되고 있습니다. 유행 관련 동향으로 RSV는 2022년에 크게 급증하여 6개월 미만의 유아 입원 건수가 유행 전 7배로 증가했습니다. 반면 2025년 초 인플루엔자 검사 양성률은 44개 주에서 18.7%로 상승하여 입원 환자 수와 소아 사망자 수가 증가했습니다. 동시에 2022년부터 2023년까지 미국에서 발생한 원두의 환자수는 3만 4,700명을 넘어 100만명 이상의 JYNNEOS 백신의 투여가 필요하게 되었습니다. 이러한 급증으로 공중위생기관과 백신개발 기업은 제조능력 강화를 강요하여 CDMO를 통한 계약, 프로세스 개발, 인프라 업그레이드로 이어졌습니다. 이것이 나중에 미국 시장 성장을 지원합니다.

미국의 바이러스 백신 CDMO 산업의 성장은 공중 보건 긴급 상황과 확장 가능하고 신속한 백신 제조에 대한 수요 증가가 큰 원동력이 되고 있습니다. 국내 제조를 확대하기 위해 100억 달러 이상의 자금이 할당되었습니다. 선행 투자를 줄이고 시장 출시까지의 시간을 단축하고 복잡한 바이러스 플랫폼 전체의 리스크를 관리하기 위해 백신의 개발과 제조를 CDMO에 위탁하는 것이 늘어나고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 특히 바이러스 매개 백신이나 다가 백신 개발에 있어서 현저하고, 미국을 거점으로 하는 CDMO를 국가 바이오 시큐리티와 관민의 대비를 실현하는 중요한 존재로서 자리매김해, 장기적인 시장 성장 기회를 높이고 있습니다.

시장 계통 전망
- 상위 시장 전망
- 관련/보조시장 전망
시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
기술 상황
가격 모델 분석
규제 프레임워크
제품 파이프라인 분석
업계 분석 툴
- Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
- COVID-19의 영향 분석

제4장 미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 : 유형 추정·동향 분석

부문 대시보드
바이러스 백신 CDMO 시장 : 유형 변동 분석
유형별(2021-2033년)
약독화 백신
불활화 백신
DNA 백신
서브 유닛 백신

제5장 미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 : 서비스 추정·동향 분석

부문 대시보드
바이러스 백신 CDMO 시장 : 서비스 변동 분석
서비스별(2021-2033년)
처방과 프로세스 개발
- 업스트림 개발
- 다운스트림 개발
분석 테스트
완성 서비스
포장 및 라벨링
기타

제6장 미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 : 워크플로우 추정·동향 분석

부문 대시보드
바이러스 백신 CDMO 시장 : 워크플로우 변동 분석
워크플로우별(2021-2033년)
임상
상업

제7장 미국의 바이러스 백신 CDMO 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

부문 대시보드
바이러스 백신 CDMO 시장 : 최종 용도 변동 분석
최종 용도별(2021-2033년)
바이오의약품기업
학술 및 연구기관
기타

제8장 경쟁 구도

기업 분류
- 마켓 리더
- 신흥 기업
Company Market Assessment Analysis, 2024
기업 프로파일
- Lonza
- Catalent, Inc.
- Thermo Fisher Scientific, Inc.
- Fujifilm Diosynth Biotechnologies
- Samsung Biologics
- Emergent BioSolutions
- Recipharm AB.
- Boehringer Ingelheim BioXcellence
- Alcami Corporation
- Vetter Pharma

KTH

U.S. Viral Vaccines CDMO Market Trends:

The U.S. viral vaccines CDMO market size was estimated at USD 750.2 million in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 14.94% from 2025 to 2033. The growth is primarily attributed to strong government funding, advancements in vaccine technologies, and increasing demand for rapid, scalable production. Additionally, CDMOs with advanced capabilities such as single-use systems, lipid nanoparticle formulation, and fill-finish services are in high demand as pharmaceutical companies increasingly outsource to reduce costs and speed up timelines. Strategic partnerships, pandemic preparedness goals, and support from organizations like CEPI further the market growth.

The rising prevalence of viral diseases such as Respiratory Syncytial Virus (RSV), influenza, and monkeypox is accelerating demand for the U.S. viral vaccines CDMO market. Following pandemic-related trends, RSV surged significantly in 2022, resulting in hospitalizations among infants under six months, which increased sevenfold compared to pre-pandemic levels. Meanwhile, influenza test positivity in early 2025 rose to 18.7% across 44 states, along with rising hospitalizations and pediatric fatalities. At the same time, the monkeypox outbreak during 2022-2023 accounted for over 34,700 U.S. cases, prompting the administration of more than 1 million JYNNEOS vaccines. These surges have compelled public health agencies and vaccine developers to enhance manufacturing capacity, leading to contracts, process development, and infrastructure upgrades through CDMOs. This, in turn, supports market growth in the U.S.

The growth of the U.S. viral vaccines CDMO industry is significantly driven by public health emergencies and increasing demand for scalable, rapid vaccine production. Programs like Operation Warp Speed have catalyzed partnerships between the government and CDMOs, with over USD 10 billion in funding allocated to expand domestic manufacturing for COVID-19 and future outbreaks. This focus on pandemic readiness has led to long-term contracts through entities like BARDA, fostering consistent CDMO project pipelines. At the same time, pharmaceutical and biotech firms are increasingly outsourcing vaccine development and manufacturing to CDMOs to reduce upfront capital investments, accelerate time to market, and manage risks across complex viral platforms. Outsourcing also allows companies to concentrate on core R&D activities while leveraging CDMOs' regulatory expertise and GMP infrastructure. This strategic shift, particularly evident in viral-vectored and multivalent vaccine development, positions U.S.-based CDMOs as key enablers of national biosecurity and public-private preparedness, enhancing long-term market growth opportunities.

U.S. Viral Vaccines CDMO Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth country level and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. viral vaccines CDMO market report based on type, workflow, service, and end use:

Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Attenuated Vaccine
Inactivated Vaccine
DNA Vaccines
Subunit Vaccines
Workflow Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Clinical
Commercial
Service Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Formulation & Process Development
- Upstream Development
- Downstream Development
Analytical Testing
Fill-Finish Services
Packaging & Labeling
Others
End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
Biopharmaceutical Companies
Academic & Research Institutes
Others

Chapter 1. Methodology and Scope

1.1. Market Segmentation and Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Research Methodology
1.4. Information Procurement
- 1.4.1. Purchased database
- 1.4.2. GVR's internal database
- 1.4.3. Secondary sources
- 1.4.4. Primary research
1.5. Information or Data Analysis
- 1.5.1. Data analysis models
1.6. Market Formulation & Validation
1.7. Model Details
- 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
- 1.7.2. Value chain based analysis (Model 2)
- 1.7.3. Multivariate Analysis (Model 3)
1.8. List of Secondary Sources
1.9. List of Primary Sources
1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

2.1. Market Outlook
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent Market Outlook
- 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.2. Market Dynamics
- 3.2.1. Market Driver Analysis
- 3.2.2. Market Restraint Analysis
3.3. Technology Landscape
3.4. Pricing Model Analysis
3.5. Regulatory Framework
3.6. Product Pipeline Analysis
3.7. Industry Analysis Tools
- 3.7.1. Porter's Five Forces Analysis
- 3.7.2. PESTEL Analysis
- 3.7.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. U.S. Viral Vaccines CDMO Market: Type Estimates & Trend Analysis

4.1. Segment Dashboard
4.2. Viral Vaccines CDMO Market: Type Movement Analysis
4.3. Viral Vaccines CDMO Market Estimates and Forecasts, by Type, 2021 - 2033 (USD Million)
4.4. Attenuated Vaccine
- 4.4.1. Attenuated Vaccine Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
4.5. Inactivated Vaccine
- 4.5.1. Inactivated Vaccine Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
4.6. DNA Vaccines
- 4.6.1. DNA Vaccines Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
4.7. Subunit Vaccines
- 4.7.1. Subunit Vaccines Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. U.S. Viral Vaccines CDMO Market: Service Estimates & Trend Analysis

5.1. Segment Dashboard
5.2. Viral Vaccines CDMO Market; Service Movement Analysis
5.3. Viral Vaccines CDMO Market Estimates and Forecasts, by Service, 2021 - 2033 (USD Million)
5.4. Formulation & Process Development
- 5.4.1. Formulation & Process Development Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
- 5.4.2. Upstream Development
  - 5.4.2.1. Upstream Development Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
- 5.4.3. Downstream Development
  - 5.4.3.1. Downstream development Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
5.5. Analytical Testing
- 5.5.1. Analytical Testing Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
5.6. Fill-Finish Services
- 5.6.1. Fill-Finish Services Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
5.7. Packaging & Labeling
- 5.7.1. Packaging & Labeling Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
5.8. Others
- 5.8.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Viral Vaccines CDMO Market: Workflow Estimates & Trend Analysis

6.1. Segment Dashboard
6.2. Viral Vaccines CDMO Market; Workflow Movement Analysis
6.3. Viral Vaccines CDMO Market Estimates and Forecasts, by Workflow, 2021 - 2033 (USD Million)
6.4. Clinical
- 6.4.1. Clinical Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
6.5. Commercial
- 6.5.1. Commercial Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. U.S. Viral Vaccines CDMO Market: End Use Estimates & Trend Analysis

7.1. Segment Dashboard
7.2. Viral Vaccines CDMO Market; End Use Movement Analysis
7.3. Viral Vaccines CDMO Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2021 - 2033 (USD Million)
7.4. Biopharmaceutical Companies
- 7.4.1. Biopharmaceutical Companies Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
7.5. Academic and Research Institutes
- 7.5.1. Academic and Research Institutes Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
7.6. Others
- 7.6.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

8.1. Company Categorization
- 8.1.1. Market Leaders
- 8.1.2. Emerging Players
8.2. Company Market Assessment Analysis, 2024
8.3. Company Profiles
- 8.3.1. Lonza
  - 8.3.1.1. Company overview
  - 8.3.1.2. Financial performance
  - 8.3.1.3. Service benchmarking
  - 8.3.1.4. Strategic initiatives
- 8.3.2. Catalent, Inc.
  - 8.3.2.1. Company overview
  - 8.3.2.2. Financial performance
  - 8.3.2.3. Service benchmarking
  - 8.3.2.4. Strategic initiatives
- 8.3.3. Thermo Fisher Scientific, Inc.
  - 8.3.3.1. Company overview
  - 8.3.3.2. Financial performance
  - 8.3.3.3. Service benchmarking
  - 8.3.3.4. Strategic initiatives
- 8.3.4. Fujifilm Diosynth Biotechnologies
  - 8.3.4.1. Company overview
  - 8.3.4.2. Financial performance
  - 8.3.4.3. Service benchmarking
  - 8.3.4.4. Strategic initiatives
- 8.3.5. Samsung Biologics
  - 8.3.5.1. Company overview
  - 8.3.5.2. Financial performance
  - 8.3.5.3. Service benchmarking
  - 8.3.5.4. Strategic initiatives
- 8.3.6. Emergent BioSolutions
  - 8.3.6.1. Company overview
  - 8.3.6.2. Financial performance
  - 8.3.6.3. Service benchmarking
  - 8.3.6.4. Strategic initiatives
- 8.3.7. Recipharm AB.
  - 8.3.7.1. Company overview
  - 8.3.7.2. Financial performance
  - 8.3.7.3. Service benchmarking
  - 8.3.7.4. Strategic initiatives
- 8.3.8. Boehringer Ingelheim BioXcellence
  - 8.3.8.1. Company overview
  - 8.3.8.2. Financial performance
  - 8.3.8.3. Service benchmarking
  - 8.3.8.4. Strategic initiatives
- 8.3.9. Alcami Corporation
  - 8.3.9.1. Company overview
  - 8.3.9.2. Financial performance
  - 8.3.9.3. Service benchmarking
  - 8.3.9.4. Strategic initiatives
- 8.3.10. Vetter Pharma
  - 8.3.10.1. Company overview
  - 8.3.10.2. Financial performance
  - 8.3.10.3. Service benchmarking
  - 8.3.10.4. Strategic initiatives