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인공심장판막 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 밸브별, 소재별, 최종 용도별, 지역별, 부문 예측(2025-2033년)

Prosthetic Heart Valve Market Size, Share & Trends Analysis Report By Valve (Transcatheter Heart Valves, Bioprosthetic Valves, Mechanical Valves), By Material, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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인공심장판막 시장 요약

인공심장판막 세계 시장 규모는 2024년 96억 4,000만 달러로 추정되며, 2025-2033년 연평균 8.7% 성장하여 2033년에는 206억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

심장판막증 증가가 시장 성장의 원동력입니다.

2024년 12월에 발표된 NCBI의 논문에 따르면, 최근 추정에 따르면 약 5,480만 명이 류마티스성 심장병(RHD)을 앓고 있으며, 그 신뢰 범위는 4,330만 명에서 6,760만 명에 달한다고 합니다. 또한, 비류마티스성 석회침착성 대동맥판막질환(CAVD)은 약 1,330만 명에게 영향을 미치며, 비류마티스성 퇴행성 승모판막질환(DMVD)은 전 세계적으로 약 1,550만 명에게 영향을 미치고 있습니다. 이러한 질환은 구조적 판막 기능 저하의 주요 원인 중 하나이며, 종종 외과적 또는 경카테터 판막 치환술이 필요합니다. 또한, 다양한 연령대와 지역에서 류마티스성 판막질환과 퇴행성 판막질환의 높은 유병률과 증가 추세는 시장 확대를 촉진하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

특히 노년층에서 심장판막 질환의 발병률 증가는 수술적 접근 방식과 카테터 접근 방식을 포함한 인공심장판막 치환술의 채택이 확대되고 있는 주요 요인입니다. 대동맥판막협착증, 승모판막폐쇄부전증과 같은 퇴행성 질환은 점점 더 널리 퍼지고 있으며, 인공판막 임플란트와 같은 효과적인 개입의 필요성이 대두되고 있습니다. 2024년에 발표된 CDC의 논문에 따르면, 미국 성인 4명 중 3명은 심장판막증에 대한 인식이 낮으며, 특히 65세 이상의 인식이 낮은 것으로 나타났습니다. 매년 500만 명 이상의 미국인이 심장판막증 진단을 받고, 매년 25,000명 이상이 사망하고 있습니다. 이러한 수치는 교육 개선, 조기 진단, 인공심장판막 치료에 대한 접근성 확대가 시급하다는 것을 강조하고 있습니다.

정부의 재정적 지원과 인식 개선 캠페인은 인공심장판막 산업의 성장을 가속하고 있습니다. 2024년 10월에 발표된 미국심장협회(American Heart Association, Inc.)의 기사에 따르면, CDC는 심장판막증 교육에 초점을 맞춘 전국적인 캠페인을 시작하기 위해 미국심장협회에 840만 달러의 보조금을 수여했습니다. 이러한 이니셔티브에는 환자, 의료 서비스 제공업체 및 고위험군인 여성들을 대상으로 한 교육적 아웃리치 활동이 포함됩니다. 이 프로그램은 2022년 12월에 서명된 HVD의 연구와 인지도를 우선시하는 초당적 조사법(CAROL Act)에서 비롯되었습니다.

경피적 카테터 판막 치환술(TAVR)을 포함한 최소 침습 수술은 기존 개심술에 비해 회복 시간이 짧고, 합병증 위험이 적으며, 전체 의료비용을 절감할 수 있어 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 비침습적 수술로의 전환은 시장을 주도하는 중요한 요소입니다. 2024년 4월, Abbott는 삼첨판막폐쇄부전증(TR) 치료를 위한 경카테터식 엣지 투 엣지(edge-to-edge) 수리 기술인 TriClip 시스템의 FDA 승인을 발표하였습니다. 이 세계 최초의 장치는 저침습적 치료를 가능하게 하여 고위험 개심술 없이도 환자의 예후를 개선할 수 있는 세계 최초의 장치입니다. 임상시험에서 TriClip을 사용한 환자의 TR 중증도 및 삶의 질이 유의미하게 개선된 것으로 나타났습니다.

밸브의 내구성 향상, 이식 용이성, 환자 예후 개선 등 경 카테터 심장판막(THV) 설계의 기술적 진보가 시장 성장을 가속하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 영상처리 기술과 밸브 전달 시스템의 발전도 시술 성공률을 크게 향상시켜 THV 시술의 대상 환자층을 확대할 수 있습니다. 2024년 8월, 보스턴 사이언티픽은 ACURATE Prime Aortic Valve System이 CE 마크 승인을 획득했다고 발표했습니다. 이 최첨단 경 카테터 대동맥 판막 치환술 시스템은 더 큰 골격의 환자를 수용할 수 있도록 새로운 판막 크기를 특징으로 합니다. 중증 대동맥판막 협착증을 앓고 있는 저위험, 중위험, 고위험군 환자에게 적응증이 있습니다. 이 시스템은 자체 확장형 설계와 정교한 전개 메커니즘을 통합하여 밸브의 위치 결정 정확도를 높여 전체 환자 결과를 개선합니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 세계의 인공심장판막 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상위 시장 전망
    • 보조 시장 전망
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
  • 세계의 인공심장판막 : 시장 분석 툴
    • 업계 분석 - Porter의 Five Forces 분석
    • PESTLE 분석
  • 기술 상황
  • 사례 연구 분석

제4장 세계의 인공심장판막 시장 부문 분석, 밸브별, 2021년-2033년

  • 정의와 범위
  • 밸브 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 인공심장판막 시장(밸브별, 2021년-2033년)
  • 경카테터 심장판막
    • 경카테터 심장판막 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
  • 생체판막(조직판막)
    • 생체판막(조직판막) 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
    • 스텐트
    • 이종 이식
    • 스텐트리스
    • 동종 이식
  • 기계판막
    • 기계판막 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
    • 경사 디스크 밸브
    • 볼 케이지 밸브

제5장 세계의 인공심장판막 시장 부문 분석, 소재별, 2021년-2033년

  • 정의와 범위
  • 소재 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 인공심장판막 시장(소재별, 2021년-2033년)
  • 생체 조직
    • 생물 조직 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
  • 열분해 탄소
    • 열분해 탄소 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
  • 금속 합금
    • 금속 합금 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
  • 폴리머
    • 폴리머 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년

제6장 세계의 인공심장판막 시장 부문 분석, 최종 용도별, 2021년-2033년

  • 정의와 범위
  • 최종 용도 시장 점유율 분석, 2024년 및 2033년
  • 부문 대시보드
  • 세계의 인공심장판막 시장(최종 용도별, 2021년-2033년)
  • 병원
    • 병원 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
  • 외래수술센터(ASC)
    • 외래수술센터(ASC) 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년
  • 기타
    • 기타 시장 추산 및 예측, 2021년-2033년

제7장 인공심장판막 시장 부문 분석, 지역별, 2021년-2033년

  • 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2034년
  • 지역 시장 대시보드
  • 지역 시장 스냅숏
  • 인공심장판막 시장 점유율(지역별), 2024년 및 2033년 :
  • 북미
    • 북미의 인공심장판막 시장, 2021년-2033년
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 유럽의 인공심장판막 시장, 2021년-2033년
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 노르웨이
    • 스웨덴
    • 덴마크
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 태국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업 분류
  • 기업 개요
    • Edwards Lifesciences
    • Medtronic plc
    • Abbott Laboratories
    • Boston Scientific Corp.
    • CryoLife, Inc.(now Artivion)
    • MicroPort Scientific Corp.
    • Lepu Medical Technology(Beijing) Co.,Ltd.
    • Venus Medtech(Hangzhou) Inc.
    • Foldax, Inc.
    • Meril Life Sciences
    • TTK Healthcare Limited
LSH 25.09.25

Prosthetic Heart Valve Market Summary

The global prosthetic heart valve market size was estimated at USD 9.64 billion in 2024 and is projected to reach USD 20.69 billion by 2033, growing at a CAGR of 8.7% from 2025 to 2033. Rising valvular heart diseases drive the growth of the market.

According to an NCBI article published in December 2024, recent estimates indicate that approximately 54.8 million people are affected by rheumatic heart disease (RHD), with a confidence range between 43.3 and 67.6 million. In addition, non-rheumatic calcific aortic valve disease (CAVD) impacts around 13.3 million individuals, while non-rheumatic degenerative mitral valve disease (DMVD) accounts for approximately 15.5 million cases globally. These conditions are among the leading causes of structural valve deterioration, often necessitating surgical or transcatheter valve replacement. Moreover, the high and growing prevalence of both rheumatic and degenerative valve disorders across diverse age groups and regions is a key factor propelling the expansion of the market.

The rising incidence of heart valve disorders, particularly among the elderly, is a key driver for the growing adoption of prosthetic heart valve procedures, including both surgical and transcatheter approaches. Degenerative conditions such as aortic stenosis and mitral regurgitation are becoming increasingly prevalent, prompting the need for effective interventions like prosthetic valve implants. According to the CDC article published in 2024, three in four adults in the U.S. have limited awareness of heart valve disease, with particularly low recognition among those aged 65 and older, ironically, the group most at risk. Annually, more than 5 million Americans are diagnosed with heart valve disease, and the condition is responsible for over 25,000 deaths each year. These figures underscore a pressing need for improved education, early diagnosis, and expanded access to prosthetic heart valve therapies.

Government funding and awareness campaigns fuel growth in the prosthetic heart valve industry. According to the American Heart Association, Inc., an article published in October 2024, the CDC awarded USD 8.4 million in grants to the American Heart Association to launch national campaigns focused on heart valve disease education. These initiatives will include educational outreach targeting patients, healthcare providers, and women, an underserved high-risk group. The program stems from the bipartisan CAROL Act, signed into law in December 2022, to prioritize HVD research and awareness.

There is an increasing demand for minimally invasive surgeries, including transcatheter valve replacement (TAVR), due to their shorter recovery times, reduced complication risks, and lower overall healthcare costs than traditional open-heart surgery. This shift towards non-invasive procedures is a critical factor propelling the market. In April 2024, Abbott announced FDA approval for its TriClip system, a transcatheter edge-to-edge repair technology for treating tricuspid regurgitation (TR). This first-of-its-kind device allows for less invasive treatment, improving patient outcomes without needing high-risk open-heart surgery. Clinical trials showed significant improvements in TR severity and quality of life for patients treated with TriClip.

Technological advancements in Transcatheter Heart Valves (THV) design, such as enhanced valve durability, ease of implantation, and better patient outcomes, are key drivers driving market growth. Advancements in imaging techniques and valve delivery systems also significantly improve procedural success and expand the patient pool eligible for THV procedures. In August 2024, Boston Scientific announced that its ACURATE Prime Aortic Valve System received CE mark approval. This state-of-the-art transcatheter aortic valve replacement system features a new valve size to serve patients with larger anatomies. It is indicated for individuals at low, intermediate, and high risk experiencing severe aortic stenosis. The system incorporates a self-expanding design and a refined deployment mechanism, enhancing valve positioning accuracy to improve overall patient outcomes.

Global Prosthetic Heart Valve Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth and analyzes the latest trends in each sub-segments from 2021 to 2033 at the global, regional, and country levels. For this report, Grand View Research has segmented the global prosthetic heart valve market report based on valve, material, end-use, and region:

  • Valve Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Transcatheter Heart Valves
  • Bioprosthetic (Tissue) Valves
  • Homograft's
    • Heterografts
    • Stented
    • Stentless
  • Mechanical Valves
    • Tilting Disc Valves
    • Ball Cage Valves
  • Material Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Metal Alloys
  • Pyrolytic Carbon
  • Biological Tissue
  • Polymers
  • End-use Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Hospitals
  • Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Denmark
    • Sweden
    • Norway
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • South Korea
    • Thailand
  • Latin America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Kuwait

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1. Segment scope
    • 1.1.2. Estimates and forecast timeline
  • 1.2. Research Methodology
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased database
    • 1.3.2. GVR's internal database
    • 1.3.3. Secondary sources
    • 1.3.4. Primary research
    • 1.3.5. Details of primary research
  • 1.4. Information or Data Analysis
    • 1.4.1. Data analysis models
  • 1.5. Market Formulation & Validation
  • 1.6. Model Details
  • 1.7. Research Assumptions
  • 1.8. List of Secondary Sources
  • 1.9. List of Primary Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Valve outlook
    • 2.2.2. End Use outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Global Prosthetic Heart Valve Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent market outlook
    • 3.1.2. Ancillary market outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market driver analysis
      • 3.2.1.1. Rising valvular heart diseases
      • 3.2.1.2. Government funding and awareness campaigns
      • 3.2.1.3. Technological advancements in heart valve
    • 3.2.2. Market restraint analysis
      • 3.2.2.1. High cost of treatments
      • 3.2.2.2. Regulatory challenges and approval delays
  • 3.3. Global Prosthetic Heart Valve: Market Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.2. PESTLE Analysis
  • 3.4. Technology Landscape
  • 3.5. Case Study Analysis

Chapter 4. Global Prosthetic Heart Valve Market Segment Analysis, By Valve, 2021 - 2033 (USD Million)

  • 4.1. Definition and Scope
  • 4.2. Valve Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 4.3. Segment Dashboard
  • 4.4. Global Prosthetic Heart Valve Market, by Valve, 2021 to 2033
  • 4.5. Transcatheter Heart Valves
    • 4.5.1. Transcatheter heart valves market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 4.6. Bioprosthetic (Tissue) Valves
    • 4.6.1. Bioprosthetic (Tissue) valves market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.6.2. Stented
      • 4.6.2.1. Stented market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.6.3. Heterografts
      • 4.6.3.1. Heterografts market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.6.4. Stentless
      • 4.6.4.1. Stentless market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.6.5. Homografts
      • 4.6.5.1. Homografts market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 4.7. Mechanical Valves
    • 4.7.1. Mechanical valves market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
    • 4.7.2. Tilting Disc Valves
      • 4.7.2.1. Tilting disc valves market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
        • 4.7.2.1.1. CRT-Defibrillator
        • 4.7.2.1.2. CRT-Pacemakers
    • 4.7.3. Ball Cage Valves
      • 4.7.3.1. Ball cage valves market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 5. Global Prosthetic Heart Valve Market Segment Analysis, By Material, 2021 - 2033 (USD Million)

  • 5.1. Definition and Scope
  • 5.2. Material Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 5.3. Segment Dashboard
  • 5.4. Global Prosthetic Heart Valve Market, by Material, 2021 to 2033
  • 5.5. Biological Tissue
    • 5.5.1. Biological tissue market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD million)
  • 5.6. Pyrolytic Carbon
    • 5.6.1. Pyrolytic carbon market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 5.7. Metal Alloys
    • 5.7.1. Metal alloys market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD million)
  • 5.8. Polymers
    • 5.8.1. Polymers market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)

Chapter 6. Global Prosthetic Heart Valve Market Segment Analysis, By End Use, 2021 - 2033 (USD Million)

  • 6.1. Definition and Scope
  • 6.2. End Use Market Share Analysis, 2024 & 2033
  • 6.3. Segment Dashboard
  • 6.4. Global Prosthetic Heart Valve Market, by End Use, 2021 to 2033
  • 6.5. Hospitals
    • 6.5.1. Hospitals market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD million)
  • 6.6. Ambulatory Surgery Centers
    • 6.6.1. Ambulatory surgery centers market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD Million)
  • 6.7. Others
    • 6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2021 to 2033 (USD million)

Chapter 7. Prosthetic Heart Valve Market Segment Analysis, By Region, 2021- 2033 (USD Million)

  • 7.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2034
  • 7.2. Regional Market Dashboard
  • 7.3. Regional Market Snapshot
  • 7.4. Prosthetic Heart Valve Market Share by Region, 2024 & 2033:
  • 7.5. North America
    • 7.5.1. North America prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.2. U.S.
      • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.5.2.3. Competitive Scenario
      • 7.5.2.4. U.S. prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.3. Canada
      • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.5.3.3. Competitive Scenario
      • 7.5.3.4. Canada prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.5.4. Mexico
      • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.5.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.5.4.3. Competitive Scenario
      • 7.5.4.4. Mexico prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Europe
    • 7.6.1. Europe prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.2. UK
      • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.2.3. Competitive Scenario
      • 7.6.2.4. UK prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.3. Germany
      • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.3.3. Competitive Scenario
      • 7.6.3.4. Germany prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.4. France
      • 7.6.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.4.3. Competitive Scenario
      • 7.6.4.4. France prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.5. Italy
      • 7.6.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.5.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.5.3. Competitive Scenario
      • 7.6.5.4. Italy prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.6. Spain
      • 7.6.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.6.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.6.3. Competitive Scenario
      • 7.6.6.4. Spain prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.7. Norway
      • 7.6.7.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.7.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.7.3. Competitive Scenario
      • 7.6.7.4. Norway prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.8. Sweden
      • 7.6.8.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.8.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.8.3. Competitive Scenario
      • 7.6.8.4. Sweden prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.6.9. Denmark
      • 7.6.9.1. Key Country Dynamics
      • 7.6.9.2. Regulatory Scenario
      • 7.6.9.3. Competitive Scenario
      • 7.6.9.4. Denmark prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.7. Asia Pacific
    • 7.7.1. Japan
      • 7.7.1.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.1.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.1.3. Competitive Scenario
      • 7.7.1.4. Japan prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.2. China
      • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.2.3. Competitive Scenario
      • 7.7.2.4. China prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.3. India
      • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.3.3. Competitive Scenario
      • 7.7.3.4. India prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.4. Australia
      • 7.7.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.4.3. Competitive Scenario
      • 7.7.4.4. Australia prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.5. South Korea
      • 7.7.5.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.5.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.5.3. Competitive Scenario
      • 7.7.5.4. South Korea prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.7.6. Thailand
      • 7.7.6.1. Key Country Dynamics
      • 7.7.6.2. Regulatory Scenario
      • 7.7.6.3. Competitive Scenario
      • 7.7.6.4. Thailand prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.8. Latin America
    • 7.8.1. Brazil
      • 7.8.1.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.1.2. Regulatory Scenario
      • 7.8.1.3. Competitive Scenario
      • 7.8.1.4. Brazil prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.8.2. Argentina
      • 7.8.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.8.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.8.2.3. Competitive Scenario
      • 7.8.2.4. Argentina prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.9. MEA
    • 7.9.1. South Africa
      • 7.9.1.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.1.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.1.3. Competitive Scenario
      • 7.9.1.4. South Africa prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.9.2. Saudi Arabia
      • 7.9.2.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.2.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.2.3. Competitive Scenario
      • 7.9.2.4. Saudi Arabia prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.9.3. UAE
      • 7.9.3.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.3.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.3.3. Competitive Scenario
      • 7.9.3.4. UAE prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 7.9.4. Kuwait
      • 7.9.4.1. Key Country Dynamics
      • 7.9.4.2. Regulatory Scenario
      • 7.9.4.3. Competitive Scenario
      • 7.9.4.4. Kuwait prosthetic heart valve market, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Company Categorization
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. Edwards Lifesciences
      • 8.3.1.1. Company overview
      • 8.3.1.2. Financial performance
      • 8.3.1.3. Valve benchmarking
      • 8.3.1.4. Strategic initiatives
    • 8.3.2. Medtronic plc
      • 8.3.2.1. Company overview
      • 8.3.2.2. Financial performance
      • 8.3.2.3. Valve benchmarking
      • 8.3.2.4. Strategic initiatives
    • 8.3.3. Abbott Laboratories
      • 8.3.3.1. Company overview
      • 8.3.3.2. Financial performance
      • 8.3.3.3. Valve benchmarking
      • 8.3.3.4. Strategic initiatives
    • 8.3.4. Boston Scientific Corp.
      • 8.3.4.1. Company overview
      • 8.3.4.2. Financial performance
      • 8.3.4.3. Valve benchmarking
      • 8.3.4.4. Strategic initiatives
    • 8.3.5. CryoLife, Inc. (now Artivion)
      • 8.3.5.1. Company overview
      • 8.3.5.2. Financial performance
      • 8.3.5.3. Valve benchmarking
      • 8.3.5.4. Strategic initiatives
    • 8.3.6. MicroPort Scientific Corp.
      • 8.3.6.1. Company overview
      • 8.3.6.2. Financial performance
      • 8.3.6.3. Valve benchmarking
      • 8.3.6.4. Strategic initiatives
    • 8.3.7. Lepu Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd.
      • 8.3.7.1. Company overview
      • 8.3.7.2. Financial performance
      • 8.3.7.3. Valve benchmarking
      • 8.3.7.4. Strategic initiatives
    • 8.3.8. Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
      • 8.3.8.1. Company overview
      • 8.3.8.2. Financial performance
      • 8.3.8.3. Valve benchmarking
      • 8.3.8.4. Strategic initiatives
    • 8.3.9. Foldax, Inc.
      • 8.3.9.1. Company overview
      • 8.3.9.2. Financial performance
      • 8.3.9.3. Valve benchmarking
      • 8.3.9.4. Strategic initiatives
    • 8.3.10. Meril Life Sciences
      • 8.3.10.1. Company overview
      • 8.3.10.2. Financial performance
      • 8.3.10.3. Valve benchmarking
      • 8.3.10.4. Strategic initiatives
    • 8.3.11. TTK Healthcare Limited
      • 8.3.11.1. Company overview
      • 8.3.11.2. Financial performance
      • 8.3.11.3. Valve benchmarking
      • 8.3.11.4. Strategic initiatives
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