시장보고서
상품코드
1847178

세계의 소화기 내시경 기기 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2032년)

Gastrointestinal Endoscopic Device Market Size, Share & Trends Analysis | Global | 2025-2032 | Includes: GI Endoscopes, Capsule Endoscopy, Stenting and Dilation Devices, and 7 more

발행일: | 리서치사: iData Research Inc. | 페이지 정보: 영문 836 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계 소화기 내시경 기기 시장 규모는 2025년 약 163억 달러로 평가되었습니다. 4.0%의 연평균 복합 성장률로 성장하여 2031년에는 215억 달러 이상에 달할 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 소화기내시경, 캡슐내시경, 스텐트 삽입 및 확장 기기, ERCP 기기, 생검 겸자 및 용종절제용 올가미, EUS 바늘, 내시경적 점막하 박리술(ESD) 칼, 지혈 기기, 경장영양기기, 역류방지기기 등을 대상으로 합니다. 본 조사에서는 판매량, 평균판매가격(ASP), 시장 규모, 성장률, 기업 점유율을 정량화하고, 시술 건수, 성장 촉진요인과 제한요인, 최근 M&A, 제품 포트폴리오, 경쟁 역학 등을 분석하였습니다. 예측은 2031년까지, 과거 데이터는 2021년까지입니다.

성장의 원동력은 스크리닝 및 조기 발견 프로그램의 증가, 세계 인구의 고령화, 영상 처리, 치료용 액세서리, 일회용 플랫폼 등의 기술 업그레이드입니다. 신흥 지역의 의료 접근성 확대에 따라 진단용 대장내시경, ERCP, EUS, 치료용 소화관 중재술 등의 시술 건수가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 개요

소화기 내시경 검사는 소화기 질환의 발견과 치료의 핵심입니다. 대장내시경 검사는 대장암 검진 및 용종 제거의 중심 검사법이며, 상부위장관 내시경 검사는 출혈, 협착, 역류 관련 병변을 치료하는 검사입니다. ERCP, ESD, EUS 유도하 중재술 등의 치료적 시술로 내시경 검사의 역할은 진단에 그치지 않고 복잡한 치료까지 확대되고 있습니다.

시장 가치는 자본설비, 재사용 및 일회용 기기, 대량 소모품의 조합으로 형성됩니다. 자본금에는 소화기 내시경과 비디오 프로세서가 포함됩니다. 생검 겸자, 용종 제거용 스네어, 스텐트, 풍선, 지혈기구 등 고처리량 카테고리가 경상수익을 견인하고 있습니다. 캡슐 내시경은 소장 영상 진단에 비침습적 경로를 추가하고, 경장영양 기기는 급성기 및 만성기 의료에서 영양 관리를 지원합니다.

의료기관은 표준 영상에서 HD 및 HD+로 업그레이드하고 있으며, 예산이 허락하는 한 4K 및 확대 영상도 선택적으로 채택하고 있습니다. 일회용 내시경은 감염 방지 및 워크플로우상의 장점으로 인해 대상 현장에서 주목받고 있습니다. 동시에 구조화된 전국적인 검진 프로그램을 통해 소화기 치료 경로에 진입하는 인구가 증가하고 있으며, 이는 시술의 꾸준한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

비용 관리는 여전히 결정적인 요소입니다. 성숙한 시장에서는 그룹 구매 조직과 입찰 모델이 ASP를 낮추는 반면, 병원 예산은 일회용 기기의 단계적 채택을 촉진하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 임상의들이 개복 수술을 대체할 수 있는 최소침습적 치료법을 추구하고 내시경 치료의 근거가 증가함에 따라 고급 치료법에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.

아시아태평양과 라틴아메리카의 신흥 지역은 인프라 구축, 교육 확대, 사회적 인식이 높아짐에 따라 전 세계 판매량에서 차지하는 비중이 커질 것으로 예상됩니다. 이들 시장에서는 내시경 검사실과 영상 처리 기기의 성장이 진단 및 치료 시술 모두에 도움이 될 것입니다.

시장 촉진요인

암 발생률

대장암은 세계에서 가장 흔한 암 중 하나이며, 암 관련 사망의 주요 원인입니다. 인구 고령화와 인식 개선으로 인해 검진 프로그램에 참여하는 사람들이 증가하고 있습니다. 5-10년에 한 번씩 대장내시경 검사를 통해 전암성 용종을 발견하고 제거할 수 있어 암 발생 위험을 낮출 수 있습니다. 검진 참여자의 증가는 대장내시경, 생검기구, 스네어, 지혈기구에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

검진 및 조기발견 프로그램

정책의 변화와 국가 프로그램에 따라 검진 대상자가 확대되고 있습니다. 미국에서는 USPSTF가 대장 검진 권장 시작 연령을 50세에서 45세로 낮추고, 대장내시경 검진 횟수를 늘렸습니다. 영국 NHS는 장 검진 시작 연령을 60세에서 50세로 낮추고 있습니다. 한국에서는 국가 프로그램으로 2년에 한 번씩 FIT를 시행하고 있으며, 양성인 경우 대장내시경 검사를 통해 추적 관찰하고 있습니다. 이러한 프로그램은 예측 가능한 정기적인 검사 횟수를 생성하고, 내시경 및 소모품의 안정적인 구매를 지원하며, 폴립을 더 잘 발견할 수 있는 고성능 영상 진단의 채택을 촉진합니다.

새로운 기술 개발

HD 및 HD+로 업그레이드된 영상은 확대 및 우수한 광학기기와 함께 진단 정확도를 향상시키고 있습니다. 플렉서블 스코프는 조작이 용이하며, 전용 액세서리는 보다 정밀한 치료를 가능하게 합니다. 일회용 플랫폼은 교차 오염의 위험을 줄이고 재처리를 단순화합니다. 주목할 만한 제품으로는 Boston Scientific의 일회용 십이지장경 Exalt Model D, Ambu의 aScope 포트폴리오 등이 있습니다. 이와 함께 3D 시각화 및 4K 이미지 처리도 특정 사용 사례를 위해 평가되고 있습니다. 이러한 기술이 성숙하고 비용 장벽이 낮아짐에 따라 판매량과 시술 건수는 증가할 것으로 예상됩니다.

신흥 지역에서의 확장

아시아태평양과 라틴아메리카의 헬스케어 투자는 내시경 검사실, 교육 프로그램, 의뢰 경로의 수를 늘리고 있습니다. 도시화와 소득 증가는 의료에 대한 접근성을 향상시킵니다. 소화기 질환에 대한 인식이 높아지고 검진이 보편화됨에 따라 시술 건수가 증가하고 내시경, ERCP 기기, EUS 바늘, 지혈기구에 대한 수요가 증가합니다.

치료의 폭과 효율성

내시경 검사는 현재 출혈 치료, 결석 제거, 협착 확장, 조기 암 절제, 결손부위 폐쇄 등을 시행하고 있습니다. 치료의 폭이 넓어짐에 따라 대응 가능한 시장이 스크리닝과 진단 외에도 확대됩니다. AI를 통한 폴립 검출, 지혈 기기 개선, ERCP 결석 관리 도구의 고속화를 통한 효율성 향상은 시술 시간 단축과 처리량 증가를 가져와 보급을 촉진할 것입니다.

시장 억제요인

그룹 구매 조직

GPO와 입찰은 수요를 집중시키고 가격을 낮춥니다. 볼륨 커미트먼트와 적극적인 할인은 광범위한 포트폴리오를 가진 대형 벤더에게 유리합니다. 이러한 역학은 틈새 플레이어의 시장 진입을 제한하고, 특히 대량 생산되는 소모품의 ASP를 압축합니다.

대체 스크리닝

FIT-DNA, 혈액검사, 캡슐형 대장내시경 검사 등 최소침습적 스크리닝 방법이 주목받고 있습니다. 이러한 선택은 초기 스크리닝의 장벽을 낮출 수 있습니다. 그러나 양성 결과가 나온 경우에도 확인과 치료를 위해 대장내시경 검사가 필요하며, 내시경 검사의 중심적인 역할은 유지됩니다. 초기 검사가 어느 정도 전환되더라도 다운스트림의 대장내시경 검사는 여전히 필요하며, 대장내시경 판매량에 미치는 영향을 억제할 수 있습니다.

신기술 도입에 대한 주저함

임상의가 새로운 기기를 도입하는 것은 신중해야 합니다. 많은 의료진은 진료 방식을 변경하기 전에 임상적 이익과 워크플로우에 부합하는 확실한 증거를 원합니다. 또한, 비용과 교육 시간도 도입의 걸림돌로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 일회용 플랫폼은 감염 제어 및 효율성의 이점으로 비용을 정당화해야 합니다. 시간이 지나면 유리한 연구와 더 나은 조달 모델이 채택을 촉진할 수 있지만, 그 길은 완만합니다.

예산 제약과 재처리에 대한 투자

최근 리프로세싱 및 기기에 투자한 병원에서는 일회용 기기 및 고급 액세서리로 전환하기 위한 명확한 가치 사례가 필요합니다. 신흥 지역의 예산은 영향력이 큰 것부터 우선순위를 정하기 때문에 고급 이미지 처리나 특수 도구의 도입이 늦어질 수 있습니다.

대상 시장 및 데이터 범위

  • 정량적 범위 : 시장 규모, 시장 점유율, 예측, 성장률, 판매량, 평균 판매 가격.
  • 정성적 범위 : 성장 동향, 시장 억제요인, 경쟁 분석 및 경쟁사 SWOT, M&A, 기업 프로파일, 제품 포트폴리오, 파괴적 기술, 수요를 형성하는 질환에 대한 개요.
  • 기간 : 기준 연도 2025년, 2031년까지의 예측, 2021년부터 2024년까지의 과거 데이터.
  • 데이터 소스 업계 리더와의 1차 인터뷰, 정부 의사 및 규제 데이터, 병원 및 개인 클리닉의 입력, 수입 및 수출 기록, iData Research 내부 데이터베이스.
  • 방법론 참고 : 수익은 단위당 ASP를 곱한 것으로 모델링되며, 수작업, 사용 패턴, 설치 기반 가정에 따라 검증됩니다.

의료 환경에는 병원, 외래 내시경 센터, 외래 수술 센터, 전문 클리닉이 포함됩니다.

대상 시장 및 세분화

소화기 내시경 시장

  • 기기 유형 : 재사용형, 일회용

캡슐 내시경 시장

  • 기기 유형 : 카메라 캡슐, 데이터 레코더

스텐트 및 확장 시장

  • 기기 유형 : 식도 스텐트, 십이지장 스텐트, 대장 스텐트, 식도 확장 풍선, 십이지장 확장 풍선, 대장 확장 풍선

내시경적 역행성 담관 췌담관 조영술(ERCP) 기기 시장

  • 기기 유형 : 괄약근 절개기, 담석제거용 풍선, 담석제거용 바구니, 담도확장용 풍선, 담도 및 췌장 스텐트, 담석제거기, ERCP 가이드와이어, ERCP 캐뉼라

생검 겸자 및 폴립 절제술 올가미 시장

  • 기기 유형 : 생검 겸자, 폴리펙트미 스네어

EUS 니들 시장

  • 기기 유형 : 세침 흡입, 세침 생검

내시경 점막하층 박리 나이프 시장

지혈 기기 시장

  • 기기 유형 : 지혈 프로브, 결찰기, 경화요법 바늘

경장영양기기 시장

  • 기기 유형 : 경장 수유 펌프, 경장 수유 세트, 경장 수유 튜브

역류방지 기기 시장

각 부문별로 시장 가치, ASP, 유닛, 성장률, 기업 점유율을 분석하고, 과거 동향과 2031년까지의 예측 전망을 게재하고 있습니다.

경쟁사 분석

올림푸스는 소화기 내시경 시장과 ESD 나이프 분야에서 최고의 자리를 지키고 있습니다. 또한, 캡슐내시경, ERCP 기기, 생검 겸자, 용종절제용 스네어, EUS 바늘, 지혈기기에서도 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 이러한 폭 넓은 제품군으로 전체 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 올림푸스는 내구성이 뛰어난 고화질, 대규모 설치 기반, 종합적인 서비스 및 교육 지원으로 높은 평가를 받고 있습니다.

Boston Scientific은 2025년 다른 어떤 경쟁사보다 더 많은 액세서리 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 스텐트 삽입 및 확장 기구, ERCP 기구, 생검 겸자 및 폴립 절제용 스네어, EUS 바늘, 지혈기구에서 점유율 1위를 차지했으며, ESD 나이프에서는 경쟁사 대비 높은 점유율을 유지했습니다. AXIOS(TM) 경관 배액용 루멘 어포징 스텐트, ERCP의 재처치 문제를 해결하는 Exalt Model D 일회용 십이지장경 등이 성장을 견인하고 있습니다. 이 제품들은 시술의 효율성과 감염 관리의 촉진에 기여하며 지속적인 보급을 지원하고 있습니다.

후지필름은 소화기 내시경 시장에서 점유율 2위를 차지하며 종합 3위에 올랐습니다. 강력한 영상 처리 능력, 제품 신뢰성, 성장하는 치료용 액세서리 포트폴리오를 통해 병원 및 외래 센터에서의 입지를 강화했습니다. 총 점유율은 Avanos Medical을 약간 상회하고 있습니다.

그 외 캡슐내시경, 경장영양제, 역류방지기기 등 틈새시장에서 경쟁하고 있습니다. 가격에 민감한 지역에서는 현지 제조업체가 가치 지향적인 소모품을 공급하는 반면, 세계 리더는 이미지 처리, 교육, 풀라인 서비스에서 우위를 점하고 있습니다.

기술 및 진료 동향

  • 이미지 업그레이드 : HD 및 HD+ 이미지의 채택으로 폴립의 검출 및 진단 정확도가 향상됩니다. 일부 시설에서는 특정 사용 사례를 위해 4K 또는 확대 촬영으로 전환하고 있습니다.
  • 일회용 내시경 : 일회용 십이지장 내시경 및 기타 내시경을 사용하면 재처리를 간소화하고 교차 오염의 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 광범위한 보급을 가로막는 중요한 걸림돌은 여전히 비용입니다.
  • 치료 효율성 향상 : 더 빠른 지혈법, 고급 스네어, 결석 관리 도구의 개선으로 시술 시간 단축 및 워크플로우 표준화를 가능하게 합니다.
  • EUS와 ESD의 성장 : EUS 바늘과 ESD 나이프는 점막하 병변과 조기 암에 대한 최소침습적 치료를 확대하고, 케이스당 액세서리 소비량을 증가시킵니다.
  • AI별 지원 : 폴립의 조기 발견 및 품질 평가 지표에 AI를 사용함으로써 병변에 대한 인식이 향상되고, 의료기관 간 성능 표준화에 도움이 될 수 있습니다.
  • 캡슐 내시경 : 카메라 캡슐은 소장의 비침습적 평가를 제공하고, 데이터 레코더별로 간소화된 워크플로우를 가능하게함으로써 특정 대장 검사의 분류를 지원할 수 있습니다.
  • 경장영양 경로 : 펌프, 세트, 튜브는 급성기 및 만성기 영양공급에 있어 안정적인 수익원입니다.
  • 역류방지기기 : 일부 병원에서는 내과적 치료나 수술의 대안으로 임플란트를 이용한 역류방지기기를 평가하고 있으며, GI 치료 도구의 선택의 폭을 넓혀가고 있습니다.

이러한 추세는 내시경 검사실의 처리량 향상, 보다 안정적인 치료 결과, 치료 가능한 질환의 폭을 넓히는 데 기여하고 있습니다.

지역

북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카를 커버하고 있습니다.

왜 이 보고서인가?

GI 내시경 기기 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 기회는 어디인가?

스크리닝 프로그램과 인구통계학적 고령화가 대장내시경과 치료용 내시경의 수요를 어떻게 형성할 것인가?

일회용 플랫폼, AI 지원 도구, 고급 이미지 처리 등 어떤 기술 업그레이드가 점유율을 확대할 것인가?

GPO와 입찰 모델이 대기업과 중소기업의 가격 책정 및 시장 진입에 어떤 영향을 미칠 것인가?

ERCP, EUS, ESD, 캡슐내시경에서 어떤 시술의 변화가 예상되는지, 그리고 그것이 액세서리의 소비에 어떤 영향을 미칠 것인가?

올림푸스, 보스턴 사이언티픽, 후지필름이 자본 부문과 액세서리 부문에서 어떤 위치에 있는가?

예산 제한, 대체 스크리닝, 임상의의 망설임 등 채용을 지연시킬 수 있는 리스크는 무엇일까?

신흥 지역에서의 성장을 지원하기 위해 공급업체가 교육, 서비스, 재고를 어떻게 조정할 수 있는가?

iData Research의 소화기 내시경 기기 세계 시장 보고서는 시술별 모델, 가격 책정 세부 사항, 기업 점유율 분석 등을 통해 이러한 질문에 대한 답을 제공합니다. 이 보고서는 카테고리별 수요를 정량화하고, 제품 로드맵을 계획하고, 가격 책정 및 계약 목표를 설정하고, 채택을 가속화하기 위한 교육 및 지원 프로그램의 우선순위를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

목차

목차

그림목차

차트 리스트

세계의 소화기 내시경 기기 시장 개요

경쟁 분석

신흥 시장과 테크놀러지

시장 동향

시장 동향

시술 세분화

시장 세분화

대상 지역

주요 보고서 업데이트

과거 버전

조사 방법

세계의 관세의 영향

세계의 소화기 내시경 기기 시장 개요

  • 소개
  • 시장 개요와 동향 분석
    • 부문별
    • 지역별
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석
  • 인수합병

소화기 내시경 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 소화기 내시경 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
    • 전 위내시경 검사
    • 상부 소화관(Ugi/Egd) 수술
    • 대장 내시경 검사
    • 장관 내시경 검사
    • 초음파 내시경 검사
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 재이용형 위내시경 시장
    • 재이용형 위내시경 시장
    • 일회용 위내시경 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

캡슐 내시경 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 캡슐 내시경 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 캡슐 내시경 시장 전체
    • 카메라 캡슐 시장
    • 데이터 레코더 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

스텐트 유치·확장 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 스텐트 유치·확장 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
    • 스텐트 삽입술
    • 확장 수술
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 스텐트 유치·확장술 시장 전체
    • 식도 스텐트 시장
    • 십이지장 스텐트 시장
    • 결장 스텐트 시장
    • 식도 확장 풍선 시장
    • 십이지장 확장 풍선 시장
    • 결장 확장 풍선 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

내시경적 역행성 담췌관조영 기기 시장

  • 주요 요약
    • 내시경적 역행성 담췌관조영 기기 세계 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 내시경적 역행성 담췌관조영(ERCP) 기기 시장 전체
    • 괄약근 절개기 시장
    • 담석 제거 풍선 시장
    • 담석 제거 바스켓 시장
    • 담관 확장 풍선 시장
    • 담관·췌장 스텐트 시장
    • 담도 쇄석 그릇 시장
    • ERCP 가이드와이어 시장
    • ERCP 캐뉼라 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

생검 겸자 및 폴립절제용 스네어 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 생검 겸자 및 폴립절제용 스네어 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
    • 전조직 생검 시술
    • 생검 겸자별 시술
    • 폴립절제 스네어 수술
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 총생검 겸자 및 폴립절제용 스네어 시장
    • 생검 겸자 시장
    • 폴립절제용 스네어 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

EUS용 니들 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 Eus바늘 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 세침흡인기 시장
    • 세침 생검 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

내시경적 점막하층 박리 나이프 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 내시경적 점막하층 박리 나이프 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시장 분석과 예측
  • 성장 촉진요인과 억제요인
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장 제한 요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

지혈 기기 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 지혈 기기 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 지혈 프로브 시장
    • 결찰 기기 시장
    • 경화요법 바늘 시장
    • 지혈 분말 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

경장영양 기기 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 경장영양 기기 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 시장 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
  • 시장 개요
    • 부문별
    • 지역별
  • 시장 분석과 예측
    • 경장영양 기기 시장
    • 경장영양 튜브 시장
    • 경장영양 펌프 시장
    • 경장영양 세트 시장
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

역류 방지 기기 시장

  • 주요 요약
    • 세계의 역류 방지 기기 시장 개요
    • 경쟁 분석
    • 시술 세분화
    • 대상 지역
  • 소개
  • 시술 건수
  • 시장 분석과 예측
  • 성장 촉진요인과 억제요인
  • 경쟁 시장 점유율 분석

약어

KSM

The global gastrointestinal endoscopic device market was valued at nearly $16.3 billion in 2025. It is expected to grow at a compound annual growth rate of 4.0 percent to reach over $21.5 billion by 2031.

This report covers GI endoscopes, capsule endoscopy, stenting and dilation devices, ERCP devices, biopsy forceps and polypectomy snares, EUS needles, endoscopic submucosal dissection (ESD) knives, hemostasis devices, enteral feeding devices, and anti-reflux devices. The study quantifies unit sales, average selling prices (ASPs), market size, growth rates, and company shares, and analyzes procedure volumes, growth drivers and limiters, recent mergers and acquisitions, product portfolios, and competitive dynamics. Forecasts extend to 2031 with historical data to 2021.

Growth is supported by rising screening and early detection programs, an aging global population, and technology upgrades across imaging, therapeutic accessories, and single-use platforms. As emerging regions expand healthcare access, procedure volumes are expected to increase across diagnostic colonoscopy, ERCP, EUS, and therapeutic GI interventions.

Market Overview

Gastrointestinal endoscopy is central to the detection and treatment of GI disease. Colonoscopy is the anchor procedure for colorectal cancer screening and polyp removal, while upper GI endoscopy addresses bleeding, strictures, and reflux-related pathology. Therapeutic procedures such as ERCP, ESD, and EUS-guided interventions have broadened the role of endoscopy beyond diagnosis to include complex therapy.

Market value is shaped by a mix of capital equipment, reusable and single-use devices, and high-volume consumables. The capital base includes GI endoscopes and video processors. High-throughput categories such as biopsy forceps, polypectomy snares, stents, balloons, and hemostasis tools drive recurring revenue. Capsule endoscopy adds a non-invasive pathway for small bowel imaging, while enteral feeding devices support nutrition management in acute and chronic care.

Providers are upgrading from standard imaging to HD and HD+, with selective adoption of 4K and magnification where budgets allow. Single-use endoscopes are gaining attention for infection control and workflow advantages in targeted settings. At the same time, structured national screening programs are expanding the population that enters GI care pathways, which supports steady procedure growth.

Cost control remains a defining factor. Group purchasing organizations and tender models reduce ASPs in mature markets, while hospital budgets drive staged adoption of single-use devices. Even so, demand for advanced therapy has continued to expand as clinicians pursue less invasive alternatives to open surgery and as evidence for endoscopic therapy grows.

Emerging regions in Asia-Pacific and Latin America are set to contribute a larger share of global volumes as infrastructure improves, training expands, and public awareness increases. In these markets, growth in endoscopy suites and imaging fleets will support both diagnostic and therapeutic procedures.

Market Drivers

Incidence of cancer

Colorectal cancer is one of the most common cancers worldwide and a leading cause of cancer-related death. Aging demographics and better awareness drive more people into screening programs. Colonoscopy every five to ten years allows the detection and removal of precancerous polyps, which lowers cancer risk. Rising participation in screening supports sustained demand for colonoscopes, biopsy tools, snares, and hemostasis devices.

Screening and early detection programs

Policy changes and national programs have widened the eligible screening population. In the United States, the USPSTF lowered the recommended starting age for colorectal screening from 50 to 45 years, which increases the number of screening colonoscopies. The U.K. NHS is reducing the starting age for bowel screening from 60 to 50. In South Korea, the national program uses biennial FIT with colonoscopy follow-up for positive tests. These programs create predictable, recurring volumes that support stable purchasing of scopes and consumables, and they drive adoption of higher-performance imaging to improve polyp detection.

New technological developments

Imaging upgrades to HD and HD+, along with magnification and better optics, improve diagnostic accuracy. Flexible scopes have become easier to maneuver, and specialized accessories allow more precise therapy. Single-use platforms reduce cross-contamination risk and simplify reprocessing, which can be valuable for infection control and staffing constraints. Notable products include Boston Scientific's Exalt Model D single-use duodenoscope and Ambu's aScope portfolio. In parallel, 3D visualization and 4K imaging are being evaluated for specific use cases. As these technologies mature and cost barriers decline, unit sales and procedure counts are expected to rise.

Expansion in emerging regions

Healthcare investment in Asia-Pacific and Latin America is increasing the number of endoscopy suites, training programs, and referral pathways. Urbanization and higher incomes improve access to care. As awareness of GI disease rises and screening becomes more common, procedure volumes increase, lifting demand for endoscopes, ERCP devices, EUS needles, and hemostasis tools.

Therapeutic breadth and efficiency

Endoscopy now treats bleeding, removes stones, dilates strictures, resects early cancers, and closes defects. Broader therapy expands the addressable market beyond screening and diagnosis. Efficiency gains through AI-assisted polyp detection, improved hemostasis devices, and faster ERCP stone-management tools shorten procedure time and improve throughput, which supports adoption.

Market Limiters

Group purchasing organizations

GPOs and tenders consolidate demand and push down prices, which makes it difficult for smaller manufacturers to compete. Volume commitments and aggressive discounts favor large vendors with broad portfolios. This dynamic limits the market access of niche players and compresses ASPs, particularly in high-volume consumables.

Screening alternatives

Less invasive screening methods such as FIT-DNA, blood-based tests, and capsule colonoscopy are gaining interest. These options can reduce barriers to initial screening. However, a positive result still requires a colonoscopy for confirmation and treatment, which preserves the central role of endoscopy. Even with some diversion of initial tests, downstream colonoscopy volumes remain necessary, which helps limit the impact on colonoscope unit sales.

Hesitation to adopt new technology

Clinician adoption of new devices is cautious. Many providers seek robust evidence of clinical benefit and workflow fit before changing practice. Cost and training time also slow uptake. Single-use platforms, for example, must justify expense with infection control or efficiency benefits. Over time, favorable studies and better procurement models can stimulate adoption, but the path is gradual.

Budget constraints and reprocessing investments

Hospitals with recent investments in reprocessing and capital fleets will require clear value cases to switch to single-use devices or premium accessories. Budgets in emerging regions prioritize high-impact items first, which can delay adoption of advanced imaging or specialty tools.

Market Coverage and Data Scope

  • Quantitative coverage: Market size, market shares, forecasts, growth rates, units sold, and average selling prices.
  • Qualitative coverage: Growth trends, market limiters, competitive analysis and SWOT for top competitors, mergers and acquisitions, company profiles, product portfolios, disruptive technologies, and disease overviews that shape demand.
  • Time frame: Base year 2025, forecasts to 2031, historical data from 2021 to 2024.
  • Data sources: Primary interviews with industry leaders, government physician and regulatory data, hospital and private practice inputs, import and export records, and the iData Research internal database.
  • Method note: Revenue is modeled as units multiplied by ASP, validated against procedure volumes, utilization patterns, and installed base assumptions

Care settings include hospitals, outpatient endoscopy centers, ambulatory surgery centers, and specialty clinics.

Markets Covered and Segmentation

Gastrointestinal Endoscope Market

  • Device type: Reusable, single-use

Capsule Endoscopy Market

  • Device type: Camera capsule, data recorder

Stenting and Dilation Market

  • Device type: Esophageal stent, duodenal stent, colonic stent, esophageal dilation balloon, duodenal dilation balloon, colonic dilation balloon

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Device Market

  • Device type: Sphincterotome, biliary stone removal balloon, biliary stone removal basket, biliary dilation balloon, biliary and pancreatic stent, biliary lithotripter, ERCP guidewire, ERCP cannula

Biopsy Forceps and Polypectomy Snares Market

  • Device type: Biopsy forceps, polypectomy snare

EUS Needle Market

  • Device type: Fine needle aspiration, fine needle biopsy

Endoscopic Submucosal Dissection Knife Market

Hemostasis Device Market

  • Device type: Hemostasis probe, ligation device, sclerotherapy needle

Enteral Feeding Device Market

  • Device type: Enteral feeding pump, enteral feeding set, enteral feeding tube

Anti-Reflux Device Market

Each segment is analyzed for market values, ASPs, units, growth rates, and company shares with historical trends and forecast outlook to 2031.

Competitive Analysis

Olympus held the leading position in the GI endoscope market and in the ESD knife segment. The company also maintained strong shares in capsule endoscopy, ERCP devices, biopsy forceps, polypectomy snares, EUS needles, and hemostasis devices. This breadth secured the top overall market share. Olympus continues to benefit from a reputation for durable image quality, a large installed base, and comprehensive service and training support.

Boston Scientific led more accessory segments than any other competitor in 2025. The company held the top share in stenting and dilation devices, ERCP devices, biopsy forceps and polypectomy snares, EUS needles, and hemostasis devices, and it maintained a competitive position in ESD knives. Growth is supported by the AXIOS(TM) lumen-apposing stent for transluminal drainage and by the Exalt Model D single-use duodenoscope, which addresses reprocessing challenges in ERCP. These products help drive procedure efficiency and infection control, supporting continued adoption.

Fujifilm ranked third overall, supported by the second-largest share of the GI endoscope market. Strong imaging capabilities, product reliability, and a growing therapeutic accessory portfolio have advanced its standing in hospitals and outpatient centers. The company placed just ahead of Avanos Medical in total share.

Other participants compete across select niches such as capsule endoscopy, enteral feeding, and anti-reflux devices. In price-sensitive regions, local manufacturers supply value-oriented consumables, while global leaders retain advantages in imaging, training, and full-line service.

Technology and Practice Trends

  • Imaging upgrades: Adoption of HD and HD+ imaging improves polyp detection and diagnostic accuracy. Selected centers are moving to 4K and magnification for specific use cases.
  • Single-use endoscopes: Targeted use of single-use duodenoscopes and other scopes can simplify reprocessing and reduce cross-contamination risk. Cost remains the key hurdle to broad adoption.
  • Therapeutic efficiency: Faster hemostasis modalities, advanced snares, and improved stone-management tools shorten procedure times and standardize workflows.
  • EUS and ESD growth: EUS needles and ESD knives expand minimally invasive therapy for submucosal lesions and early cancers, which increases accessory consumption per case.
  • AI assistance: Early use of AI for polyp detection and quality metrics is improving lesion recognition and may help standardize performance across providers.
  • Capsule endoscopy: Camera capsules offer non-invasive evaluation of the small bowel and can support triage in selected colon investigations, with data recorders enabling streamlined workflows.
  • Enteral feeding pathways: Pumps, sets, and tubes remain steady sources of recurring revenue in acute and chronic nutrition support.
  • Anti-reflux devices: Select centers are evaluating implant-based anti-reflux options as alternatives to medical therapy or surgery, which adds to the mix of GI therapeutic tools.

These trends support higher throughput, more consistent outcomes, and a broader range of treatable conditions within the endoscopy suite.

Geography

This edition provides global coverage across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle East, and Africa.

Why This Report

Where are the largest and fastest-growing opportunities within the GI endoscopic device market.

How screening programs and aging demographics will shape demand for colonoscopy and therapeutic endoscopy.

Which technology upgrades will gain share, including single-use platforms, AI-assisted tools, and advanced imaging.

How GPOs and tender models affect pricing and market access for both large and small manufacturers.

What procedure shifts are expected across ERCP, EUS, ESD, and capsule endoscopy, and how these affect accessory consumption.

How Olympus, Boston Scientific, and Fujifilm are positioned across capital and accessory segments.

What risks could slow adoption, including budget limits, screening alternatives, and clinician hesitancy.

How suppliers can align training, service, and inventory to support growth in emerging regions.

The Global Gastrointestinal Endoscopic Device Market Report from iData Research answers these questions with procedure-aware models, pricing detail, and company share analysis. Use it to quantify demand by category, plan product roadmaps, set pricing and contracting targets, and prioritize training and support programs that speed adoption.

TABLE OF CONTENT

Table Of Contents

List Of Figures

List Of Charts

Global Gastrointestinal Endoscopic Device Market Overview

Competitive Analysis

Emerging Markets And Technologies

Market Trends

Market Developments

Procedure Segmentation

Market Segmentation

Regions Included

Key Report Updates

Version History

Research Methodology

  • Step 1: Project Initiation & Team Selection
  • Step 2: Prepare Data Systems And Perform Secondary Research
  • Step 3: Preparation For Interviews & Questionnaire Design
  • Step 4: Performing Primary Research
  • Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
  • Step 6: Market Forecast And Analysis
  • Step 7: Identify Strategic Opportunities
  • Step 8: Final Review And Market Release
  • Step 9: Customer Feedback And Market Monitoring

Impact Of Global Tariffs

Global Gastrointestinal Endoscopic Device Market Overview

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Market Overview & Trend Analysis
    • 3.2.1 By Segment
    • 3.2.2 By Region
  • 3.3 Drivers And Limiters
    • 3.3.1 Market Drivers
    • 3.3.2 Market Limiters
  • 3.4 Competitive Market Share Analysis
  • 3.5 Mergers And Acquisitions

Gastrointestinal Endoscope Market

  • 4.1 Executive Summary
    • 4.1.1 Global Gastrointestinal Endoscope Market Overview
    • 4.1.2 Competitive Analysis
    • 4.1.3 Procedure Segmentation
    • 4.1.4 Market Segmentation
    • 4.1.5 Regions Included
  • 4.2 Introduction
  • 4.3 Procedure Numbers
    • 4.3.1 Total Gastrointestinal Endoscopy Procedures
    • 4.3.2 Upper Gi (Ugi/Egd) Procedures
    • 4.3.3 Colonoscopy Procedures
    • 4.3.4 Enteroscopy Procedures
    • 4.3.5 Ultrasound Endoscopy Procedures
  • 4.4 Market Overview
    • 4.4.1 By Segment
    • 4.4.2 By Region
  • 4.5 Market Analysis And Forecast
    • 4.5.1 Reusable Gastrointestinal Endoscope Market
      • 4.5.1.1 New Units Reusable Gastrointestinal Endoscope Market
      • 4.5.1.2 Reusable Gastrointestinal Endoscope Service Market
    • 4.5.2 Reusable Gastrointestinal Endoscope Market
      • 4.5.2.1 Colonoscope Market
      • 4.5.2.1.1 New Units Reusable Colonoscope Market
      • 4.5.2.1.2 Reusable Colonoscope Service Market
      • 4.5.2.2 Duodenoscope Market
      • 4.5.2.2.1 New Units Reusable Duodenoscope Market
      • 4.5.2.2.2 Reusable Duodenoscope Service Market
      • 4.5.2.3 Enteroscope Market
      • 4.5.2.3.1 New Units Reusable Enteroscope Market
      • 4.5.2.3.2 Reusable Enteroscope Service Market
      • 4.5.2.4 Ultrasound Endoscope Market
      • 4.5.2.4.1 New Units Reusable Ultrasound Endoscope Market
      • 4.5.2.4.2 Reusable Ultrasound Endoscope Service Market
      • 4.5.2.5 Gastroscope Market
      • 4.5.2.5.1 New Units Reusable Ultrasound Endoscope Market
      • 4.5.2.5.2 Reusable Gastroscope Service Market
    • 4.5.3 Single-Use Gastrointestinal Endoscope Market
      • 4.5.3.1 Duodenoscope Market
      • 4.5.3.2 Cholangioscope Market
      • 4.5.3.3 Gastroscope Market
      • 4.5.3.4 Choledochoscope Market
  • 4.6 Drivers And Limiters
    • 4.6.1 Market Drivers
    • 4.6.2 Market Limiters
  • 4.7 Competitive Market Share Analysis

Capsule Endoscopy Market

  • 5.1 Executive Summary
    • 5.1.1 Global Capsule Endoscopy Market Overview
    • 5.1.2 Competitive Analysis
    • 5.1.3 Regions Included
  • 5.2 Introduction
  • 5.3 Procedure Numbers
  • 5.4 Market Overview
    • 5.4.1 By Segment
    • 5.4.2 By Region
  • 5.5 Market Analysis And Forecast
    • 5.5.1 Total Capsule Endoscopy Market
    • 5.5.2 Camera Capsule Market
    • 5.5.3 Data Recorder Market
  • 5.6 Drivers And Limiters
    • 5.6.1 Market Drivers
    • 5.6.2 Market Limiters
  • 5.7 Competitive Market Share Analysis

Stenting & Dilation Market

  • 6.1 Executive Summary
    • 6.1.1 Global Stenting & Dilation Market Overview
    • 6.1.2 Competitive Analysis
    • 6.1.3 Procedure Segmentation
    • 6.1.4 Market Segmentation
    • 6.1.5 Regions Included
  • 6.2 Introduction
  • 6.3 Procedure Numbers
    • 6.3.1 Stenting Procedures
      • 6.3.1.1 Esophageal Stenting Procedures
      • 6.3.1.2 Duodenal Stenting Procedures
      • 6.3.1.3 Colonic Stenting Procedures
    • 6.3.2 Dilation Procedures
      • 6.3.2.1 Esophageal Dilation Procedures
      • 6.3.2.2 Duodenal Dilation Procedures
      • 6.3.2.3 Colonic Dilation Procedures
  • 6.4 Market Overview
    • 6.4.1 By Segment
    • 6.4.2 By Region
  • 6.5 Market Analysis And Forecast
    • 6.5.1 Total Stenting & Dilation Market
    • 6.5.2 Esophageal Stent Market
      • 6.5.2.1 Covered-Metal Esophageal Stent Market
      • 6.5.2.2 Bare-Metal Esophageal Stent Market
      • 6.5.2.3 Plastic Esophageal Stent Market
    • 6.5.3 Duodenal Stent Market
    • 6.5.4 Colonic Stent Market
    • 6.5.5 Esophageal Dilation Balloon Market
    • 6.5.6 Duodenal Dilation Balloon Market
    • 6.5.7 Colonic Dilation Balloon Market
  • 6.6 Drivers And Limiters
    • 6.6.1 Market Drivers
    • 6.6.2 Market Limiters
  • 6.7 Competitive Market Share Analysis

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Device Market

  • 7.1 Executive Summary
    • 7.1.1 Global Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Device Market Overview
    • 7.1.2 Competitive Analysis
    • 7.1.3 Procedure Segmentation
    • 7.1.4 Market Segmentation
    • 7.1.5 Regions Included
  • 7.2 Introduction
  • 7.3 Procedure Numbers
  • 7.4 Market Overview
    • 7.4.1 By Segment
    • 7.4.2 By Region
  • 7.5 Market Analysis And Forecast
    • 7.5.1 Total Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (Ercp) Device Market
    • 7.5.2 Sphincterotome Market
    • 7.5.3 Biliary Stone Removal Balloon Market
    • 7.5.4 Biliary Stone Removal Basket Market
    • 7.5.5 Biliary Dilation Balloon Market
    • 7.5.6 Biliary And Pancreatic Stent Market
      • 7.5.6.1 Covered-Metal Biliary And Pancreatic Stent Market
      • 7.5.6.2 Bare-Metal Biliary And Pancreatic Stent Market
      • 7.5.6.3 Plastic Biliary And Pancreatic Stent Market
    • 7.5.7 Biliary Lithotripter Market
    • 7.5.8 Ercp Guidewire Market
    • 7.5.9 Ercp Cannula Market
  • 7.6 Drivers And Limiters
    • 7.6.1 Market Drivers
    • 7.6.2 Market Limiters
  • 7.7 Competitive Market Share Analysis

Biopsy Forceps And Polypectomy Snares Market

  • 8.1 Executive Summary
    • 8.1.1 Global Biopsy Forceps & Polypectomy Snares Market Overview
    • 8.1.2 Competitive Analysis
    • 8.1.3 Procedure Segmentation
    • 8.1.4 Market Segmentation
    • 8.1.5 Regions Included
  • 8.2 Introduction
  • 8.3 Procedure Numbers
    • 8.3.1 Total Tissue Biopsy Procedures
    • 8.3.2 Biopsy Forceps Procedures
    • 8.3.3 Polypectomy Snare Procedures
  • 8.4 Market Overview
    • 8.4.1 By Segment
    • 8.4.2 By Region
  • 8.5 Market Analysis And Forecast
    • 8.5.1 Total Biopsy Forceps And Polypectomy Snares Market
    • 8.5.2 Biopsy Forceps Market
    • 8.5.3 Polypectomy Snare Market
  • 8.6 Drivers And Limiters
    • 8.6.1 Market Drivers
    • 8.6.2 Market Limiters
  • 8.7 Competitive Market Share Analysis

Eus Needle Market

  • 9.1 Executive Summary
    • 9.1.1 Global Eus Needle Market Overview
    • 9.1.2 Competitive Analysis
    • 9.1.3 Procedure Segmentation
    • 9.1.4 Market Segmentation
    • 9.1.5 Regions Included
  • 9.2 Introduction
  • 9.3 Procedure Numbers
  • 9.4 Market Overview
    • 9.4.1 By Segment
    • 9.4.2 By Region
  • 9.5 Market Analysis And Forecast
    • 9.5.1 Fine Needle Aspiration Market
    • 9.5.2 Fine Needle Biopsy Market
  • 9.6 Drivers And Limiters
    • 9.6.1 Market Drivers
    • 9.6.2 Market Limiters
  • 9.7 Competitive Market Share Analysis

Endoscopic Submucosal Dissection Knife Market

  • 10.1 Executive Summary
    • 10.1.1 Global Endoscopic Submucosal Dissection Knife Market Overview
    • 10.1.2 Competitive Analysis
    • 10.1.3 Regions Included
  • 10.2 Introduction
  • 10.3 Market Analysis And Forecast
  • 10.4 Drivers And Limiters
    • 10.4.1 Market Drivers
    • 10.4.2 Market Limiters
  • 10.5 Competitive Market Share Analysis

Hemostasis Device Market

  • 11.1 Executive Summary
    • 11.1.1 Global Hemostasis Device Market Overview
    • 11.1.2 Competitive Analysis
    • 11.1.3 Procedure Segmentation
    • 11.1.4 Market Segmentation
    • 11.1.5 Regions Included
  • 11.2 Introduction
  • 11.3 Procedure Numbers
  • 11.4 Market Overview
    • 11.4.1 By Segment
    • 11.4.2 By Region
  • 11.5 Market Analysis And Forecast
    • 11.5.1 Hemostasis Probe Market
      • 11.5.1.1 Electrosurgical Probe Market
      • 11.5.1.2 Heat Probe Market
      • 11.5.1.3 Argon Probe Market
    • 11.5.2 Ligation Device Market
      • 11.5.2.1 Ligation Band Market
      • 11.5.2.2 Ligation Clip Market
    • 11.5.3 Sclerotherapy Needle Market
    • 11.5.4 Hemostasis Powder Market
  • 11.6 Drivers And Limiters
    • 11.6.1 Market Drivers
    • 11.6.2 Market Limiters
  • 11.7 Competitive Market Share Analysis

Enteral Feeding Device Market

  • 12.1 Executive Summary
    • 12.1.1 Global Enteral Feeding Device Market Overview
    • 12.1.2 Competitive Analysis
    • 12.1.3 Procedure Segmentation
    • 12.1.4 Market Segmentation
    • 12.1.5 Regions Included
  • 12.2 Introduction
  • 12.3 Procedure Numbers
  • 12.4 Market Overview
    • 12.4.1 By Segment
    • 12.4.2 By Region
  • 12.5 Market Analysis And Forecast
    • 12.5.1 Enteral Feeding Device Market
    • 12.5.2 Enteral Feeding Tube Market
      • 12.5.2.1 Peg Tube Market
      • 12.5.2.2 Ng/Nj Tube Market
      • 12.5.2.3 Peg-J Tube Market
    • 12.5.3 Enteral Feeding Pump Market
    • 12.5.4 Enteral Feeding Set Market
  • 12.6 Drivers And Limiters
    • 12.6.1 Market Drivers
    • 12.6.2 Market Limiters
  • 12.7 Competitive Market Share Analysis

Anti-Reflux Device Market

  • 13.1 Executive Summary
    • 13.1.1 Global Anti-Reflux Device Market Overview
    • 13.1.2 Competitive Analysis
    • 13.1.3 Procedure Segmentation
    • 13.1.4 Regions Included
  • 13.2 Introduction
  • 13.3 Procedure Numbers
  • 13.4 Market Analysis And Forecast
  • 13.5 Drivers And Limiters
    • 13.5.1 Market Drivers
    • 13.5.2 Market Limiters
  • 13.6 Competitive Market Share Analysis

Abbreviations

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제