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심장외과수술 기기 시장 규모, 점유율, 동향 분석(2025-2032년)

Cardiac Surgery Device Market Size, Share, & Trends Analysis | Global | 2025-2032 | Includes: Tissue Heart Valve Market, TAVI/TAVR Market, and 20 more

발행일: | 리서치사: 구분자 iData Research Inc. | 페이지 정보: 영문 1316 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 심장외과수술 기기 시장 보고서

2025년의 세계 심장외과수술 기기 시장 규모는 211억 달러였습니다. 향후 CAGR 5.5%로 성장하며, 2032년까지 308억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 심장 판막, 구조적 심장 질환 치료 장치, 관상동맥 우회 제품, 순환 보조 장치, 폐쇄 장치, 미리 형성된 가이드와이어, 체외막 인공호흡기(ECMO) 제품 등 심장 수술용 장치 세계 시장을 다루고 있습니다.

본 분석에는 판매대수, 평균판매가격(ASP), 시술건수, 시장 규모, 시장점유율, 성장추이, 2032년까지의 시장 예측, 2022년까지의 과거 데이터를 포함하고 있습니다.

시장 성장은 의료기기 가격 상승, 경피적 삼첨판막 수술의 보급 확대, 경피적 대동맥판 치환술의 지속적인 확대에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 항응고제 사용 요건, ONCAB(개방형 관상동맥우회술)과 관련된 부작용, 그리고 경쟁 시장에 대체 치료법이 존재하므로 추가적인 성장은 계속 억제되고 있습니다.

시장 개요

세계의 심장 수술 기기 시장에는 구조적 심장 질환, 판막 질환, 관상 동맥 질환, 심부전, 선천성 심장 질환 및 심각한 심폐 질환 치료에 사용되는 다양한 기기가 포함됩니다.

이 시장에는 기존 수술용 기기, 경피적 카테터 수리 및 교체 기술, 기계적 순환 보조 시스템, 폐쇄 장치, 바이패스 관련 제품 및 ECMO 시스템 등이 포함됩니다. 이 광범위한 제품 범위는 현대 심장 의료의 복잡성을 반영합니다.

심장 진단 기술의 지속적인 발전으로 진단을 받을 수 있는 환자층이 확대되고 있습니다. 컴퓨터단층촬영(CT)과 자기공명영상(MRI)의 발전으로 구조적 심장질환이나 판막질환을 보다 조기에 정확하게 확인할 수 있게 되었습니다.

기존에는 대부분의 판막증 환자들은 증상이 나타나고 병이 진행된 후에야 진단을 받았습니다. 오늘날, 첨단 영상 진단과 정기적인 심혈관 평가의 보급으로 조기 발견이 가능해졌고, 수술적 및 경카테터 중재에 대한 의뢰가 증가하면서 전 세계에서 심장 수술용 기기에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

시장 촉진요인

의료기기 가격 상승

세계의 인플레이션으로 인해 심장 수술 기기 시장의 대부분에서 가격 상승이 진행되고 있습니다. 예측 기간 중 인플레이션이 둔화될 것으로 예상되는 가운데, 의료기기의 평균 가격은 여전히 상승할 것으로 예상됩니다.

이러한 추세는 많은 심장 수술 분야, 특히 첨단 임플란트, 경피적 카테터 시스템 및 복잡한 장치 플랫폼과 관련된 분야에서 시장 규모 확대를 지원하고 있습니다.

그러나 가격 상승의 영향은 시장마다 다릅니다. 일부 지역과 제품 카테고리에서는 기업 간 경쟁으로 인해 평균판매가격(ASP)의 상승이 억제되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 의료기기 가격의 상승은 전체 시장 확대에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

경카테터 삼첨판막 수리

경카테터 삼첨판막 복원술은 심장 수술용 기기 시장에서 중요한 성장 동력이 되고 있습니다. 삼첨판막 역류증은 특히 고령자나 심부전 환자에서 그 규모가 크고, 역사적으로 충분한 치료가 이루어지지 않은 환자군을 대표합니다.

삼첨판막 역류증은 그 임상적 중요성에도 불구하고 그동안 진단과 치료가 제대로 이루어지지 않았습니다. 임상적 인식의 증가, 영상 진단 기술의 향상, 스크리닝 방법의 개선으로 의사는 임상적으로 중요한 질병을 조기에 발견할 수 있게 되었습니다.

경카테터 삼첨판막 복원술은 개흉술이나 심폐우회술을 필요로 하지 않기 때문에 고위험군 환자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 이는 저침습적 심혈관 치료로의 광범위한 전환과 일치하며, 경피적 카테터 치료법의 채택 확대를 지원할 것으로 예상됩니다.

경카테터 대동맥판 치환술

세계의 경피적 대동맥판 치환술(TAVI) 시장은 예측 기간 중 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 대동맥판막질환 치료를 필요로 하는 수많은 환자층에 의해 지원되고 있습니다.

TAVI는 많은 환자들에게 외과적 대동맥판막 치환술을 대체할 수 있는 최소침습적 대안으로, 구조적 심장질환 치료의 주요한 부분으로 자리 잡았습니다. 적응증 확대와 임상 경험의 축적에 따라 시술 건수는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 영상 진단 기술의 향상, 조기 진단 및 대동맥판막협착증 환자의 의뢰 경로 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 TAVI는 세계 심장 수술 기기 시장에서 가장 중요한 성장 분야 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

시장 억제요인

항응고제

항응고제의 필요성은 여전히 기계식 심장판막 및 기타 금속 임플란트의 주요 제한 요인으로 남아 있습니다. 이러한 임플란트를 이식한 환자는 적혈구 및 혈소판 손상으로 인해 혈전이 형성될 수 있으므로 지속적인 항응고 요법이 필요합니다.

이러한 혈전은 혈관을 막아 심각한 합병증과 사망을 초래할 수 있습니다. 따라서 기계식 심장판막을 이식한 환자는 안전성을 확인하기 위한 정기적인 혈액검사와 함께 와파린과 같은 항응고제를 평생 동안 복용해야 합니다.

항응고제는 혈전 형성을 억제하므로 환자가 출혈을 일으킬 경우 위험을 초래할 수 있습니다. 생체 적합성 인공 심장 판막 및 기타 생체 적합성 임플란트는 더 나은 혈류 역학을 제공하고 혈전 형성이 적기 때문에 동일한 수준의 항응고제 사용이 필요하지 않습니다. 생체적합성 폴리머가 혈전 형성을 줄이면서 기계식 밸브와 동등한 내구성을 제공할 수 있을 때까지는 항응고제의 필요성이 시장 성장을 제한할 것입니다.

ONCAB 부작용

심폐우회술을 동반한 관상동맥우회술은 심폐우회펌프를 사용해야 합니다. 이로 인해 환자의 혈액이 이물질 표면에 노출되어 출혈 위험의 증가와 단기적인 신경인지에 미치는 영향과의 연관성이 지적되고 있습니다.

이러한 영향은 종종 "관류 후 증후군" 또는 "펌프 헤드"라고 불립니다. 증상으로는 주의력, 집중력, 단기 기억력, 미세 운동 기능, 정신 및 운동 반응 속도 저하 등이 있습니다.

ONCAB 수술 중 심장을 정지시키는 것은 심근의 기능 저하 및 손상을 유발할 수 있습니다. 또한 일부 연구에서 대동맥의 클램핑은 뇌졸중 위험에 기여할 수 있는 혈전 형성 인자의 방출과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 우려로 인해 일부 외과의사들은 오프펌프 및 최소침습 CABG 시술로 전환을 추진하고 있습니다.

경쟁 시장에서의 대체 치료

인접한 심혈관 시장의 대체 치료법은 여전히 심장 수술 기기 시장의 확대를 억제하고 있습니다. 심혈관 질환은 경피적 관상동맥 중재술(PCI)을 포함한 중재적 심장학(심장 카테터 치료) 제품 및 시술로 치료할 수 있는 경우가 많습니다.

약물요법도 심혈관 질환 관리에 중요한 역할을 하고 있습니다. 경우에 따라는 약물 치료를 통해 수술적 개입이나 장치를 이용한 치료의 필요성을 늦추거나 줄일 수 있습니다.

중재 및 약물 치료 옵션이 계속 발전함에 따라 일부 환자는 심장 수술 장치 시장 밖에서 치료를 받을 수 있습니다. 이는 특정 수술 분야에 경쟁 압력을 가하는데, 특히 저침습적 대안이 가능한 경우 더욱 그러합니다.

시장 범위 및 데이터 범위

  • 정량적 대상 범위: 시장 규모, 시장 점유율, 시술 건수, 시장 예측, 시장 성장률, 판매량, 평균 판매 가격.
  • 질적 범위: 시장 촉진 및 억제요인, 경쟁 분석, 최근 인수합병, 기업 개요, 제품 포트폴리오, 주요 경쟁사.
  • 대상 기간: 기준연도 2025년, 2032년까지의 예측 및 2022년까지의 과거 데이터.
  • 시장 모델링: 매출은 판매량과 평균판매가격(ASP)을 통해 분석되며, 시술 건수, 경쟁사 점유율 분석 및 예측의 전제조건에 따라 지원됩니다.
  • 대상 디바이스 : 생체 심장판막, 기계식 심장판막, 판륜 형성 수복 디바이스, 경카테터 승모판 수복 디바이스, 경카테터 삼첨판 수복 디바이스, 경카테터 심장판막 치환 디바이스, 뇌색전 방지 디바이스, 풍선 변형성 디바이스, 관상동맥 바이패스 디바이스, 자기피회수 디바이스, 내시경적 혈관 채취 디바이스, 문합 보조 디바이스, 심실 보조 기기, 대동맥내 풍선 디바이스, 인공심장 치환 디바이스, 결손 폐쇄 디바이스, 좌심방이 폐색 디바이스, 사전 성형 가이드와이어 및 ECMO 제품.

대상 시장 및 세분화

생체 심장판막 시장

  • 장치 유형: 스텐트 포함, 스텐트 미포함, 봉합이 필요 없는 심장판막.

기계식 심장판막 시장

기계식 심장 판막 시장은 글로벌 심장 수술 장치 시장의 일부로 분석됩니다.

판막형성복원장치 시장

고환 성형술용 수복 장치 시장은 보다 광범위한 밸브 수복 부문에 포함됩니다.

경카테터 승모판막 복원 시장

이 부문은 승모판막 복원술에 사용되는 TMVr 장치를 대상으로 합니다.

경피 카테터 삼첨판막 복원 시장

이 부문은 삼첨판막 복원술에 사용되는 TTVr 디바이스를 대상으로 합니다.

경피적 카테터 심장판막 치환술 시장

  • 장치 유형별: 경피적 대동맥판 치환술 및 경피적 폐동맥 판막 치환술.

뇌색전증 방지 장치 시장

이 부문은 특정 심장 중재시 색전증 위험을 줄이기 위해 사용되는 장치를 대상으로 합니다.

풍선판막성형술용 기기 시장

  • 장치 유형 : 대동맥, 승모판막, 폐동맥용 장치.

심폐우회술용 관상동맥우회술 수술용 기기 시장

  • 장치 유형: ONCAB용 일회용 제품 및 관류 시스템.

오프펌프 관상동맥우회술용 장치 시장

  • 장치 유형: 스태빌라이저 및 포지셔너.

자가수혈 장치 시장

  • 장치 유형: 자가수혈 장치 및 자가수혈용 일회용 제품.

내시경 혈관 채취 장치 시장

이 부문은 바이패스 수술용 혈관채취에 사용되는 제품을 대상으로 합니다.

문합 보조 장치 시장

이 부문은 바이패스 수술 중 혈관 문합을 돕는 데 사용되는 장치를 대상으로 합니다.

심실 보조 장치 시장

  • 장치 유형: 이식형 및 경피적 VAD.

대동맥내 풍선 장치 시장

  • 장치 유형: IAB 카테터 및 IABP 콘솔.

인공심장 치환 장치 시장

이 부문은 인공심장 대체 제품을 대상으로 합니다.

개존성 난공 폐쇄 장치 시장

이 부문은 개존성 난공 폐쇄에 사용되는 장치를 대상으로 합니다.

개존성 동맥관 폐쇄 장치 시장

이 부문은 동맥관개존증(PDA) 폐쇄 장치를 대상으로 합니다.

심방 중격 및 심실 중격 결손 폐쇄 장치 시장 시장

  • 장치 유형별: 심방 중격 결손 및 심실 중격 결손 폐쇄 장치.

좌심실 폐쇄 장치 시장

  • 장치 유형별: 심내막, 심외막 클립, 심외막 봉합사별 좌심실 폐쇄 장치.

프리셰이프 가이드와이어 시장

이 부문은 TAVR(경카테터 대동맥판막 치환술) 수술에 적용되고 있습니다.

체외막 인공호흡기(ECMO) 시장

  • 장치 유형 : ECMO용 일회용 제품 및 ECMO 장치.

심근내 혈액 재건 장치 시장

이 부문은 부록으로 게재되어 있습니다.

경쟁사 분석

2025년, Abbott는 글로벌 심장 수술 기기 시장에서 주요 경쟁자로 부상했습니다. 이 회사는 여러 심장 수술 부문에 걸쳐 광범위하고 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 대부분의 지역 시장에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.

Abbott는 심장 수술 분야에서 입지를 확대하는 데 유리한 위치에 있습니다. 2025년 8월, Navitor(TM) 경피적 대동맥판막 치환술은 대동맥판막 협착증 환자군을 보다 폭넓게 치료할 수 있도록 적응증 확대를 위한 CE 마크 승인을 획득했습니다. 또한 Abbott는 2025년 7월 일본에서 TriClip(R) 시스템에 대한 규제 당국의 승인을 획득하여 경피적 카테터 승모판막 및 삼첨판막 중재시술 시장에서의 입지를 강화했습니다.

Edwards Lifesciences는 2025년 2위 경쟁업체로 선정되었습니다. 이 회사는 5개의 심장 수술 분야에 진출해 있으며, 경카테터 승모판막 및 삼첨판막 복원 장치를 제외한 대부분의 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 2025년 5월, 회사의 SAPIEN 3 TAVR 플랫폼은 무증상 중증 대동맥판막 협착증 환자 치료에 대한 FDA 승인을 획득했습니다.

메드트로닉은 2025년 3위의 경쟁자였습니다. 이 회사의 입지는 생체 및 기계식 판막, 판막 성형 및 수리 시스템, 경카테터 심장판막, ONCAB 및 OPCAB 장치, 자가수혈 시스템, 프리셰이프 가이드와이어에 이르는 광범위한 제품 포트폴리오에 의해 지원되고 있습니다. 2024년, 메드트로닉은 VitalFlow(TM) ECMO 시스템을 출시하고 차세대 수술용 대동맥 생체 판막인 Avalus Ultra(TM)를 출시했습니다.

기술 및 임상 동향

첨단 영상 진단을 통한 조기 진단

CT와 MRI의 발전으로 구조적 심장질환과 판막질환을 조기에 정확하게 발견할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 진단을 받는 환자층이 넓어지고 치료 의뢰가 증가하고 있습니다.

조기 진단을 통해 판막 복원, 판막 치환 및 기타 심장 중재술 분야에서 시술 건수가 증가할 것으로 예상됩니다.

경피적 카테터 치료 확대

경피적 카테터 치료는 심장 수술용 기기에서 가장 중요한 동향 중 하나입니다. 이러한 치료법은 특정 환자에서 개흉수술의 필요성을 줄여주며, 특히 고령자나 고위험군에게 중요한 역할을 합니다.

TAVI, TMVr, TTVr은 2032년까지 주요 성장 분야로 지속될 것으로 예상됩니다.

삼첨판 인터벤션의 성장

삼첨판막 역류증은 치료 대상으로서 보다 폭넓게 인식되고 있습니다. 스크리닝과 영상 진단 기술의 발전으로 이전에는 치료받지 못했던 환자들을 찾아낼 수 있게 되었습니다.

이러한 추세는 경피적 카테터 삼첨판막 복원 장치에 대한 수요 확대를 촉진하고 있습니다.

광범위한 구조적 심장질환 포트폴리오

주요 경쟁사들은 구조적 심장질환 치료제 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 밸브 수리, 밸브 교체, 폐쇄 및 순환 보조 플랫폼에 강점을 가진 기업은 여러 부문에서 경쟁할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

이를 통해 부문 전반의 성장을 지원하고, 병원과의 계정 단위의 관계를 강화할 수 있습니다.

최소침습적 관상동맥우회술(CABG) 및 오프 펌프 수술

ONCAB 수술에 대한 우려로 인해 오프펌프 및 저침습적 CABG 접근법에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

수술 중 신체적 부담을 줄이고, 회복 기간을 단축하거나 심폐 우회술을 피할 수 있는 제품은 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있습니다.

ECMO 및 기계 보조 장치의 혁신

ECMO 및 심실 보조 기술은 지속적인 혁신이 진행되고 있는 중요한 분야입니다. 이 장치는 중증 심폐부전 및 진행성 심부전 환자에게 도움을 줄 수 있습니다.

메드트로닉의 바이탈플로우(VitalFlow(TM) ECMO 시스템과 같은 제품 출시는 첨단 심장 보조 장치의 지속적인 발전을 반영하고 있습니다.

지역

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 전 세계 조사 결과를 제공합니다.

1,316페이지에 걸친 상세한 시장 분석, 표, 도표, 그래프가 수록되어 있습니다.

이 보고서의 의의

  • 현재 세계 심장 수술 기기 시장 규모는 어느 정도이며, 2032년까지 어느 정도 성장할 것으로 예상하는가?
  • 어떤 심장 수술 기기 부문이 가장 강력한 성장을 주도하고 있는가?
  • 세계 각 시장에서 판매대수, 시술건수, 평균판매가격(ASP), 시장 규모는 어떻게 변화하고 있는가?
  • CT와 MRI의 발전이 진단, 의뢰 및 수술 수요에 어떤 영향을 미치고 있는가?
  • 경피적 카테터 밸브 수리 및 교체 기술은 향후 성장에 어떤 역할을 할 수 있는가?
  • TAVI(경피적 대동맥판막치환술)와 TTVr(경피적 대동맥판막치환술)은 구조적 심장질환의 치료 환경을 어떻게 바꾸고 있는가?
  • 항응고 치료의 필요성은 기계식 심장 판막의 채택에 어떤 영향을 미쳤는가?
  • ONCAB과 관련된 위험은 오프펌프 및 최소침습 기술로 전환하는 데 어떤 영향을 미치고 있는가?
  • 세계 심장 수술 기기 시장을 주도하고 있는 기업은 어디인가?
  • Abbott, Edwards Lifesciences, Medtronic은 주요 심장 수술 부문에서 어떤 위치를 차지하고 있는가?

iData Research의 "글로벌 심장 수술 기기 시장 보고서"는 기기 수준 분석, 시술 기반 모델링, 평균 판매 가격(ASP) 데이터, 기업 점유율 분석 및 2032년까지의 예측을 통해 이러한 질문에 대한 답을 제시합니다. 이 보고서는 수요 평가, 경쟁사 비교, 구조적 심장 질환 및 수술 기술 동향 파악, 글로벌 심장 수술 기기 시장에서의 사업 계획 수립에 도움이 될 수 있습니다.

목차

생체 판막 시장

기계 변 시장

판륜 형성술 수복 디바이스 시장

경카테터 승모판 수복 시장

경카테터 삼첨판 수복 시장

KSA 26.06.01

Global Cardiac Surgery Device Market Report

The global cardiac surgery device market was valued at $21.1 billion in 2025. It is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.5%, reaching $30.8 billion by 2032.

This report covers the global market for cardiac surgery devices, including heart valves, structural heart devices, coronary artery bypass products, circulatory support devices, closure devices, preshaped guidewires, and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) products.

The analysis includes unit sales, average selling prices (ASPs), procedure numbers, market size, market shares, growth trends, market forecasts through 2032, and historical data back to 2022.

Market growth is supported by rising device prices, increasing adoption of transcatheter tricuspid valve repair, and continued expansion of transcatheter aortic valve implantation. However, anticoagulant requirements, ONCAB-related side effects, and alternative treatments in competing markets continue to limit stronger growth.

Market Overview

The global cardiac surgery device market includes a broad range of devices used to treat structural heart disease, valvular disease, coronary artery disease, heart failure, congenital defects, and severe cardiopulmonary conditions.

The market includes traditional surgical devices, transcatheter repair and replacement technologies, mechanical circulatory support systems, closure devices, bypass-related products, and ECMO systems. This wide product scope reflects the complexity of modern cardiac care.

Ongoing advancements in cardiac diagnostic technologies are helping expand the diagnosed patient population. Improvements in computed tomography and magnetic resonance imaging have made it easier to identify structural heart and valvular disease earlier and more accurately.

Historically, many patients with valve disorders were diagnosed only after symptoms appeared and disease had progressed. Broader use of advanced imaging and routine cardiovascular evaluations is now supporting earlier detection, increasing referrals for surgical and transcatheter interventions, and contributing to sustained demand for cardiac surgery devices globally.

Market Drivers

Rising Device Prices

Global inflation is driving price increases across much of the cardiac surgery device market. Although inflation is expected to slow over the forecast period, average device prices are still expected to increase.

This trend supports market value growth across many cardiac surgery segments, especially those involving advanced implants, transcatheter systems, and complex device platforms.

However, the impact of rising prices varies by market. In some regions and product categories, competitive pricing between companies moderates ASP growth. Even so, higher device prices remain an important contributor to overall market expansion.

Transcatheter Tricuspid Valve Repair

Transcatheter tricuspid valve repair is becoming an important growth driver within the cardiac surgery device market. Tricuspid regurgitation represents a large and historically underserved patient population, especially among elderly individuals and patients with heart failure.

Despite its clinical importance, tricuspid regurgitation has traditionally been underdiagnosed and undertreated. Increasing clinical awareness, better imaging, and improved screening practices are helping physicians identify clinically significant disease earlier.

Transcatheter tricuspid valve repair procedures avoid sternotomy and cardiopulmonary bypass, making them attractive for higher-risk patients. This aligns with the broader shift toward minimally invasive cardiovascular care and is expected to support growing adoption of transcatheter treatment options.

Transcatheter Aortic Valve Implantation

The global transcatheter aortic valve implantation market is expected to grow strongly over the forecast period. This growth is supported by the large patient population requiring treatment for aortic valve disease.

TAVI has become a major part of structural heart care because it provides a less invasive alternative to surgical aortic valve replacement for many patients. As eligibility expands and clinical experience increases, procedure volumes are expected to continue rising.

The market is also supported by improved imaging, earlier diagnosis, and broader referral pathways for patients with aortic stenosis. These factors are expected to keep TAVI one of the most important growth areas within the global cardiac surgery device market.

Market Limiters

Anticoagulants

The need for anticoagulants remains a major limiter for mechanical heart valves and other metal implants. Patients with these implants require consistent anticoagulation therapy because clots can form due to red blood cell and platelet damage.

These clots can block blood vessels and lead to serious complications or death. As a result, patients who receive mechanical heart valves require lifelong anticoagulant therapy, such as warfarin, along with regular blood testing for safety.

Anticoagulants can also create risks if the patient experiences bleeding, since they inhibit clot formation. Tissue heart valves and other biocompatible implants do not require the same level of anticoagulant use because they provide better blood flow dynamics and cause less clot formation. Until a biocompatible polymer can match the durability of mechanical valves while reducing clot formation, anticoagulant requirements will continue to limit growth.

ONCAB Negative Side Effects

On-pump coronary artery bypass procedures require use of a cardiopulmonary bypass pump. This exposes patient blood to foreign surfaces and has been linked to higher risk of bleeding and short-term neurocognitive effects.

These effects are often described as post-perfusion syndrome, or "pump head." Symptoms can include issues with attention, concentration, short-term memory, fine motor function, and the speed of mental and motor responses.

Stopping the heart during ONCAB procedures may also impair or damage heart muscle. In addition, clamping the aorta has been associated in some studies with the release of thrombogenic agents that may contribute to stroke risk. These concerns have encouraged some surgeons to move toward off-pump and minimally invasive CABG techniques.

Alternative Treatments in Competing Markets

Alternative treatments in adjacent cardiovascular markets continue to limit expansion of the cardiac surgery device market. Cardiovascular disease can often be treated with products and procedures included in interventional cardiology, including percutaneous coronary interventions.

Pharmaceutical treatment also plays an important role in cardiovascular disease management. In some cases, drug therapy may delay or reduce the need for surgical or device-based intervention.

As interventional and pharmaceutical options continue to develop, some patients may be treated outside the cardiac surgery device market. This creates competitive pressure on certain surgical segments, especially when less invasive alternatives are available.

Market Coverage and Data Scope

  • Quantitative coverage: Market size, market shares, procedure numbers, market forecasts, market growth rates, units sold, and average selling prices.
  • Qualitative coverage: Market drivers and limiters, competitive analysis, recent mergers and acquisitions, company profiles, product portfolios, and leading competitors.
  • Time frame: Base year 2025, forecasts to 2032, and historical data back to 2022.
  • Market modeling: Revenue is analyzed using unit sales and ASPs, supported by procedure numbers, competitive share analysis, and forecast assumptions.
  • Device scope: The report covers tissue heart valves, mechanical heart valves, annuloplasty repair devices, transcatheter mitral valve repair devices, transcatheter tricuspid valve repair devices, transcatheter heart valve replacement devices, cerebral embolic protection devices, balloon valvuloplasty devices, coronary artery bypass devices, autotransfusion devices, endoscopic vessel harvesting devices, anastomosis assist devices, ventricular assist devices, intra-aortic balloon devices, artificial heart replacement devices, defect closure devices, left atrial appendage closure devices, preshaped guidewires, and ECMO products.

Markets Covered and Segmentation

Tissue Heart Valve Market

  • Device type: Stented, stentless, and sutureless heart valves.

Mechanical Heart Valve Market

The mechanical heart valve market is analyzed as part of the global cardiac surgery device market.

Annuloplasty Repair Device Market

The annuloplasty repair device market is included within the broader valve repair segment.

Transcatheter Mitral Valve Repair Market

This segment covers TMVr devices used in mitral valve repair procedures.

Transcatheter Tricuspid Valve Repair Market

This segment covers TTVr devices used in tricuspid valve repair procedures.

Transcatheter Heart Valve Replacement Market

  • Device type: Transcatheter aortic valve replacement and transcatheter pulmonary valve replacement.

Cerebral Embolic Protection Device Market

This segment covers devices used to reduce embolic risk during certain cardiac interventions.

Balloon Valvuloplasty Device Market

  • Device type: Aortic, mitral, and pulmonary devices.

On-Pump Coronary Artery Bypass Device Market

  • Device type: ONCAB disposables and perfusion systems.

Off-Pump Coronary Artery Bypass Device Market

  • Device type: Stabilizer devices and positioners.

Autotransfusion Device Market

  • Device type: Autotransfusion machines and autotransfusion disposables.

Endoscopic Vessel Harvesting Device Market

This segment covers products used to harvest vessels for bypass procedures.

Anastomosis Assist Device Market

This segment covers devices used to support vessel connection during bypass procedures.

Ventricular Assist Device Market

  • Device type: Implantable and percutaneous VADs.

Intra-Aortic Balloon Device Market

  • Device type: IAB catheters and IABP consoles.

Artificial Heart Replacement Device Market

This segment covers artificial heart replacement products.

Patent Foramen Ovale Closure Device Market

This segment covers devices used to close patent foramen ovale defects.

Patent Ductus Arteriosus Closure Device Market

This segment covers PDA closure devices.

Atrial and Ventricular Septal Defect Closure Device Market

  • Device type: Atrial septal and ventricular septal defect closure devices.

Left Atrial Appendage Closure Device Market

  • Device type: Endocardial, epicardial clip, and epicardial suture LAA devices.

Preshaped Guidewire Market

This segment is indicated for TAVR procedures.

Extracorporeal Membrane Oxygenation Market

  • Device type: ECMO disposables and ECMO machines.

Transmyocardial Revascularization Device Market

This segment is captured as an appendix.

Competitive Analysis

Abbott emerged as the leading competitor in the global cardiac surgery device market in 2025. The company maintains a broad and diversified portfolio across multiple cardiac surgery segments and competes strongly in most geographic markets.

Abbott is well positioned to expand its cardiac surgery presence. In August 2025, its Navitor(TM) transcatheter aortic valve implantation system received CE Mark approval for an expanded indication to treat a broader population with aortic stenosis. Abbott also received regulatory approval for its TriClip(R) system in Japan in July 2025, supporting its position in the transcatheter mitral and tricuspid intervention markets.

Edwards Lifesciences was the second-leading competitor in 2025. Although the company participates in five cardiac surgery segments, it maintained a leading position in most of those areas, except transcatheter mitral and tricuspid valve repair devices. In May 2025, its SAPIEN 3 TAVR platform received FDA approval for treating patients with asymptomatic severe aortic stenosis.

Medtronic was the third-leading competitor in 2025. Its position is supported by a broad portfolio spanning tissue and mechanical heart valves, annuloplasty repair systems, transcatheter heart valves, ONCAB and OPCAB devices, autotransfusion systems, and preshaped guidewires. In 2024, Medtronic launched the VitalFlow(TM) ECMO system and introduced Avalus Ultra(TM), its next-generation surgical aortic tissue valve.

Technology and Practice Trends

Earlier Diagnosis Through Advanced Imaging

CT and MRI improvements are enabling earlier and more accurate detection of structural heart and valvular disease. This is expanding the diagnosed patient population and increasing referrals for treatment.

Earlier diagnosis is expected to support procedural growth across valve repair, valve replacement, and other cardiac intervention segments.

Transcatheter Treatment Expansion

Transcatheter procedures remain one of the most important trends in cardiac surgery devices. These procedures reduce the need for open-heart surgery in selected patients and are especially important for elderly or high-risk populations.

TAVI, TMVr, and TTVr are expected to remain major growth areas through 2032.

Growth in Tricuspid Intervention

Tricuspid regurgitation is becoming a more recognized treatment area. Better screening and imaging are helping identify patients who previously may not have received intervention.

This trend supports growing demand for transcatheter tricuspid valve repair devices.

Large Structural Heart Portfolios

Leading competitors are building broader structural heart portfolios. Companies with strong valve repair, valve replacement, closure, and circulatory support platforms are well positioned to compete across multiple segments.

This supports cross-segment growth and strengthens account-level relationships with hospitals.

Minimally Invasive CABG and Off-Pump Techniques

Concerns related to ONCAB procedures have supported interest in off-pump and minimally invasive CABG approaches.

Products that reduce procedural trauma, shorten recovery, or avoid cardiopulmonary bypass may benefit from this trend.

ECMO and Mechanical Support Innovation

ECMO and ventricular assist technologies are important areas of continued innovation. These devices support patients with severe cardiopulmonary failure or advanced heart failure.

Product launches such as Medtronic's VitalFlow(TM) ECMO system reflect ongoing development in advanced cardiac support.

Geography

This report provides global coverage across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, the Middle East, and Africa.

1,316 pages of detailed market analysis, tables, and figures.

Why This Report

  • How large is the global cardiac surgery device market today, and how much is it expected to grow through 2032?
  • Which cardiac surgery device segments are driving the strongest growth?
  • How are unit sales, procedure numbers, ASPs, and market values changing across global markets?
  • How are CT and MRI advancements affecting diagnosis, referrals, and procedural demand?
  • What role do transcatheter valve repair and replacement technologies play in future growth?
  • How are TAVI and TTVr changing the treatment landscape for structural heart disease?
  • What impact do anticoagulant requirements have on mechanical heart valve adoption?
  • How are ONCAB-related risks influencing the shift toward off-pump and minimally invasive techniques?
  • Which companies lead the global cardiac surgery device market?
  • How are Abbott, Edwards Lifesciences, and Medtronic positioned across major cardiac surgery segments?

The Global Cardiac Surgery Device Market Report from iData Research answers these questions with device-level analysis, procedure-based modeling, ASP data, company share insights, and forecasts through 2032. Use it to evaluate demand, benchmark competitors, understand structural heart and surgical technology trends, and support commercial planning in the global cardiac surgery device market.

TABLE OF CONTENT

List of Figures

List of Charts

executive summary

Global Cardiac Surgery Device Market Overview

Competitive Analysis

Market Trends

Market Developments

Procedures Included

Markets Included

Regions Included

Key Report Updates

Version History

research methodology

  • Step 1: Project Initiation & Team Selection
  • Step 2: Prepare Data Systems and Perform Secondary Research
  • Step 3: Preparation for Interviews & Questionnaire Design
  • Step 4: Performing Primary Research
  • Step 5: Research Analysis: Establishing Baseline Estimates
  • Step 6: Market Forecast and Analysis
  • Step 7: Identify Strategic Opportunities
  • Step 8: Final Review and Market Release
  • Step 9: Customer Feedback and Market Monitoring

Impact of global tariffs

Disease Overview

  • 3.1 Basic Anatomy
  • 3.2 Disease Treatments & Diagnostics
    • 3.2.1 Coronary Artery Disease
    • 3.2.2 Myocardial Infarction
    • 3.2.3 Angina Pectoris
    • 3.2.4 Heart Valve Disease
    • 3.2.5 Congestive Heart Failure
    • 3.2.6 Aortic Stenosis
    • 3.2.7 Degenerative/Functional Mitral Regurgitation
  • 3.3 Patient Demographics
    • 3.3.1 General Statistics
    • 3.3.2 Coronary Artery Disease
    • 3.3.3 Myocardial Infarction
    • 3.3.4 Angina Pectoris
    • 3.3.5 Heart Valve Disease
    • 3.3.6 Congestive Heart Failure

Global Cardiac surgery device Market Overview

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Overview & Trend Analysis
    • 4.2.1 By Segment
    • 4.2.2 By Region
  • 4.3 Drivers and Limiters
    • 4.3.1 Market Drivers
    • 4.3.2 Market Limiters
  • 4.4 Competitive Market Share Analysis
  • 4.5 Mergers and Acquisitions
  • 4.6 Company Profiles
    • 4.6.1 Abbott
    • 4.6.2 Abiomed
    • 4.6.3 Artivion
    • 4.6.4 AtriCure
    • 4.6.5 B. Braun
    • 4.6.6 Boston Scientific
    • 4.6.7 Edwards Lifesciences
    • 4.6.8 Getinge
    • 4.6.9 LivaNova
    • 4.6.10 Medtronic
    • 4.6.11 Terumo

Tissue heart valve Market

  • 5.1 Executive Summary
    • 5.1.1 Global Tissue Heart Valve Market Overview
    • 5.1.2 Competitive Analysis
    • 5.1.3 Procedures Included
    • 5.1.4 Markets Included
    • 5.1.5 Regions Included
  • 5.2 Introduction
  • 5.3 Procedure Numbers
    • 5.3.1 Total Tissue Heart Valve Procedures
    • 5.3.2 Aortic Tissue Heart Valve Procedures
    • 5.3.3 Mitral Tissue Heart Valve Procedures
    • 5.3.4 Tricuspid Tissue Heart Valve Procedures
    • 5.3.5 Pulmonary Tissue Heart Valve Procedures
  • 5.4 Market Overview
    • 5.4.1 By Segment
    • 5.4.2 By Region
  • 5.5 Market Analysis and Forecast
    • 5.5.1 Total Tissue Heart Valve Market
    • 5.5.2 Stented Tissue Heart Valve Market
    • 5.5.3 Stentless Tissue Heart Valve Market
    • 5.5.4 Sutureless Tissue Heart Valve Market
  • 5.6 Drivers and Limiters
    • 5.6.1 Market Drivers
    • 5.6.2 Market Limiters
  • 5.7 Competitive Market Share Analysis

Mechanical Heart Valve Market

  • 6.1 Executive Summary
    • 6.1.1 Global Mechanical Heart Valve Market Overview
    • 6.1.2 Competitive Analysis
    • 6.1.3 Procedures Included
    • 6.1.4 Regions Included
  • 6.2 Introduction
  • 6.3 Procedure Numbers
    • 6.3.1 Total Mechanical Heart Valve Procedures
    • 6.3.2 Aortic Mechanical Heart Valve Procedures
    • 6.3.3 Mitral Mechanical Heart Valve Procedures
    • 6.3.4 Tricuspid Mechanical Heart Valve Procedures
    • 6.3.5 Pulmonary Mechanical Heart Valve Procedures
  • 6.4 Market Analysis and Forecast
  • 6.5 Drivers and Limiters
    • 6.5.1 Market Drivers
    • 6.5.2 Market Limiters
  • 6.6 Competitive Market Share Analysis

Annuloplasty Repair Device Market

  • 7.1 Executive Summary
    • 7.1.1 Global Annuloplasty Repair Device Market Overview
    • 7.1.2 Competitive Analysis
    • 7.1.3 Procedures Included
    • 7.1.4 Regions Included
  • 7.2 Introduction
  • 7.3 Procedure Numbers
    • 7.3.1 Total Annuloplasty Repair Valve Procedures
    • 7.3.2 Mitral Annuloplasty Repair Procedures
    • 7.3.3 Tricuspid Annuloplasty Repair Procedures
  • 7.4 Market Analysis and Forecast
  • 7.5 Drivers and Limiters
    • 7.5.1 Market Drivers
    • 7.5.2 Market Limiters
  • 7.6 Competitive Market Share Analysis

Transcatheter Mitral Valve Repair Market

  • 8.1 Executive Summary
    • 8.1.1 Global Transcatheter Mitral Valve Repair Market Overview
    • 8.1.2 Competitive Analysis
    • 8.1.3 Procedures Included
    • 8.1.4 Regions Included
  • 8.2 Introduction
  • 8.3 Procedure Numbers
  • 8.4 Market Analysis and Forecast
  • 8.5 Drivers and Limiters
    • 8.5.1 Market Drivers
    • 8.5.2 Market Limiters
  • 8.6 Competitive Market Share Analysis

TRANSCATHETER TRICUSPID VALVE REPAIR MARKET

  • 9.1 Executive Summary
    • 9.1.1 Global Transcatheter Tricuspid Valve Repair Market Overview
    • 9.1.2 Competitive Analysis
    • 9.1.3 Procedures Included
    • 9.1.4 Regions Included
  • 9.2 Introduction
  • 9.3 Procedure Numbers
  • 9.4 Market Analysis and Forecast
  • 9.5 Drivers and Limiters
    • 9.5.1 Market Drivers
    • 9.5.2 Market Limiters
  • 9.6 Competitive Market Share Analysis
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