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심실보조장치 시장 보고서 : 제품, 플로우 유형, 제품 유형, 용도, 최종 사용자, 지역별(2025-2033년)

Ventricular Assist Devices Market Report by Product, Flow Type, Product Type, Application, End User, and Region 2025-2033

발행일: | 리서치사: IMARC | 페이지 정보: 영문 149 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 심실보조장치 시장 규모는 2024년 21억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 시장이 2033년까지 43억 달러에 이르고, 2025-2033년 성장률(CAGR)은 8.06%가 될 것으로 예측했습니다. 심부전의 유병률 증가, 기증자 심장 가용성 제한, 지원 규제 프레임워크과 신속한 승인, 심실보조장치 이식을 위한 수술 기술 개선, 기술 진보는 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부를 나타냅니다.

심실보조장치는 약한 심장과 기능 장애에 빠진 심장의 기능을 지원하도록 설계된 의료기기입니다. 심실보조장치는 주로 환자가 심장 이식을 기다리는 동안 일시적인 수단으로 또는 이식을 받을 자격이없는 환자의 장기적인 해결책으로 사용됩니다. 심실보조장치는 수술적으로 이식되어 심장의 심실에서 전신으로 혈액을 보내는 데 도움이 됩니다. 이러한 장치는 일반적으로 환자의 복부 또는 흉부에 설치된 펌프와 펌프를 외부 전원에 연결하는 드라이브 라인으로 구성됩니다. 펌프는 심장의 펌프 작용을 대행하고 혈액을 전신에 충분히 순환시키는 역할을 합니다. 심실보조장치는 피로, 호흡 곤란, 체액 저류 등의 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 또한 심실보조장치는 이식에 교량의 역할을 수행하고 환자의 안정을 유지하고 기증자 심장을받을 가능성을 높입니다. 그 결과 심실보조장치는 심부전 치료에 혁명을 일으켜 환자에게 QOL 개선, 에너지 수준 향상, 생존율 향상을 가져왔습니다.

심혈관 질환(CVDs)의 유병률 증가는 시장 성장을 가속하는 중요한 요인 중 하나입니다. 이 외에도 VAD 요법의 장점과 가용성에 대한 의료 전문가와 환자의 의식 증가가 시장 확대에 기여합니다. 심부전 관리에서 심실보조장치의 효능에 대한 건강 관리 제공업체, 환자 및 간병인을 교육하는 노력이 급증하는 것은 이러한 장치의 수용과 채용 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 보조 규제 프레임워크과 승인은 심실보조장치의 상업화와 채용을 촉진합니다. 세계 규제기관들은 승인과정의 간소화, 안전성 확보, 심실보조장치 기술의 혁신 촉진에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 유리한 규제 환경은 제조업체가 연구 개발(R&D)에 투자하고 고급 심실보조장치을 도입하는 것을 뒷받침하고 있습니다. 또한 심실보조장치 이식 수술 기술의 진보로 수술은 더 안전하고 사용하기 쉽습니다. 흉강절개 및 늑골하절개와 같은 저침습(MI) 외과적 접근법의 도입은 수술적 외상을 줄이고, 회복 시간을 단축하고, VAD 치료 대상 환자를 확대하며, 그 결과 VAD 채용을 가속화하고 있습니다. 게다가, 특히 신흥국에서의 건강 관리 지출 증가는 심실보조장치 시장의 성장에 기여합니다. 그 밖에도 현저한 경제 성장, 건강관리 인프라 개선, 건강관리 접근성 강화를 위한 정부의 호의적 노력, 심부전의 신규 치료 옵션에 대한 투자에 대한 환자의 의욕 증가 등이 시장 성장을 자극할 것으로 예측됩니다.

심실보조장치 시장 동향/성장 촉진요인 :

심부전 유병률 증가

세계에서 심부전의 유병률이 증가하고 있는 것은 심실보조장치 시장을 견인하는 중요한 요인입니다. 심부전 환자 증가는 인구 고령화, 개인의 앉기 쉬운 라이프 스타일, 비만, 당뇨병 및 고혈압과 같은 만성 질환 증가로 인한 것입니다. 심부전의 위험은 연령에 따라 상승하고 노인들은 기계적 순환 보조를 필요로 할 가능성이 높습니다. 특히 신흥국에서는 인구의 고령화가 진행되고 있기 때문에 심실보조장치을 필요로 하는 환자가 많아 시장개척의 원동력이 되고 있습니다. 심부전 환자의 수가 계속 증가함에 따라, 실행 가능한 치료 옵션으로서 심실보조장치에 대한 수요도 증가합니다. 심실보조장치는 전통적인 치료법으로 충분한 효과를 얻지 못하는 진행된 심부전 환자에게 기계적 지원을 제공하고 삶의 질을 향상시키는 솔루션을 제공합니다.

기증자 심장 부족

이식에 적합한 기증자 심장이 부족한 것은 시장 성장을 강화하는 중요한 요소입니다. 심장 이식은 여전히 말기 심부전의 골드 표준 치료입니다. 그러나 사용 가능한 기증자 심장의 수는 수요를 크게 밑돌고 있습니다. 심실보조장치는 이식에 대한 교량의 역할을 수행하고 환자의 안정을 유지하고 기증자 심장을 받을 가능성을 향상시키기 위해 이식에 적합하지 않은 환자의 장기적인 해결책으로 사용되는 경우가 많아지고 있습니다. 그 결과, 적절한 심장 기증자가 제한되어 있기 때문에 심실보조장치과 같은 심장 이식을 대체하는 선택의 필요성이 발생하고 있으며 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

기술적 진보 증가

심실보조장치 기술의 급속한 진보는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 주요 기업에 의한 지속적인 R&D(R&D) 노력은 장치의 소형화, 내구성 향상, 제어 시스템 강화, 환자 결과 개선 등을 실현하고 있습니다. 이러한 기술의 진보로 체격이 작은 환자나 소아의 심부전 환자 등 보다 폭넓은 환자 집단에 심실보조장치의 사용이 확대되었습니다. 또한 심실보조장치 설계 및 이식 기술의 발전은 합병증의 위험을 줄이고 장비의 신뢰성을 높이고 환자의 편안함을 향상시킵니다. 이러한 심실보조장치 기술의 혁신과 개선은 보다 효율적이고 안전하며, 의료 종사자와 환자 모두에게 매력적인 혁신적인 장비 개발로 이어져 시장 성장을 지원합니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 범위와 조사 방법

  • 조사의 목적
  • 이해관계자
  • 데이터 소스
    • 1차 정보
    • 2차 정보
  • 시장 추정
    • 상향식 접근
    • 하향식 접근
  • 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 소개

  • 개요
  • 주요 업계 동향

제5장 세계의 심실보조장치 시장

  • 시장 개요
  • 시장 실적
  • COVID-19의 영향
  • 시장 예측

제6장 시장 분석 : 제품별

  • 좌심실 보조 장치(LVAD)
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 우심실 보조 장치(RVAD)
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 양심실 보조 장치(BiVAD)
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 기타
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제7장 시장 내역 : 플로우 유형별

  • 맥동류
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 비박동성 또는 연속 흐름
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제8장 시장 내역 : 제품 유형별

  • 이식형 심실보조장치
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 비이식형 심실보조장치
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제9장 시장 분석 : 용도별

  • BTT요법
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • DT
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • BTR과 BTC
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제10장 시장 내역 : 최종 사용자별

  • 외래수술센터(ASC)
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 병원
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 기타
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제11장 시장 분석 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
    • 인도네시아
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 기타
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 시장 동향
    • 시장 분석 : 국가별
    • 시장 예측

제12장 SWOT 분석

  • 개요
  • 강점
  • 약점
  • 기회
  • 위협

제13장 밸류체인 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

  • 개요
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 경쟁도
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협

제15장 가격 지표

제16장 경쟁 구도

  • 시장 구조
  • 주요 기업
  • 주요 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Abiomed Inc.
    • Berlin Heart GmbH(Syscore GmbH)
    • Bivacor Inc.
    • Calon Cardio
    • Cardiacassist Inc.(LivaNova PLC)
    • CHF Solutions Inc.
    • Jarvik Heart Inc.
    • MAQUET GmbH(Getinge)
    • Medtronic Inc.
    • Syncardia Systems LLC(Versa Capital Management LLC)
    • TandemLife(LivaNova Plc)
    • Terumo Corporation
KTH 25.03.10

The global ventricular assist devices market size reached USD 2.1 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 4.3 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 8.06% during 2025-2033. The growing prevalence of heart failure, limited availability of donor hearts, supportive regulatory framework and faster approvals, improvements in surgical techniques for VAD implantation, and technological advancements represent some of the key factors propelling the market.

Ventricular assist devices (VADs) are medical devices designed to support the functioning of a weakened or failing heart. They are primarily used as a temporary measure while a patient awaits a heart transplant or as a long-term solution for patients who are not eligible for transplantation. VADs are implanted surgically and help pump blood from the heart's ventricles to the rest of the body. These devices consist of a pump, which is typically placed in the patient's abdomen or chest, and a driveline that connects the pump to an external power source. The pump is responsible for taking over the pumping action of the heart, ensuring that blood is adequately circulated throughout the body. They can help relieve symptoms, including fatigue, shortness of breath, and fluid retention. Moreover, VADs can serve as a bridge to transplantation, keeping patients stable and improving their chances of receiving a donor heart. As a result, VADs have revolutionized the treatment of heart failure, providing patients with improved quality of life, higher energy levels, and increased survival rates.

A rise in the prevalence of cardiovascular diseases (CVDs) represents one of the key factors driving market growth. Besides this, the growing awareness among healthcare professionals and patients about the benefits and availability of VAD therapy is contributing to the market expansion. A surge in efforts to educate healthcare providers, patients, and caregivers about the effectiveness of VADs in managing heart failure has led to increased acceptance and adoption of these devices. In addition, supportive regulatory frameworks and approvals have facilitated the commercialization and adoption of VADs. Regulatory agencies worldwide have been actively involved in streamlining the approval process, ensuring safety, and promoting innovation in VAD technology. Such favorable regulatory environments encourage manufacturers to invest in research and development (R&D) and introduce advanced VADs. Additionally, advancements in surgical techniques for VAD implantation have made the procedure safer and more accessible. The introduction of minimally invasive (MI) surgical approaches, such as thoracotomy or subcostal incisions, has reduced surgical trauma, shortened recovery times, and expanded the eligibility of patients for VAD therapy, which in turn has accelerated the adoption of VADs. Furthermore, the increasing healthcare expenditure, particularly in emerging economies, is contributing to the growth of the VADs market. Other factors, including significant economic growth, improving healthcare infrastructure, favorable government initiatives to enhance healthcare access, and the rising willingness of patients to invest in novel treatment options for heart failure, are also anticipated to stimulate market growth.

Ventricular Assist Devices Market Trends/Drivers:

Increase in the prevalence of heart failure

The growing prevalence of heart failure across the globe is a significant factor driving the market for ventricular assist devices. The rise in heart failure cases can be attributed to the aging population, sedentary lifestyles of individuals, obesity, and an increase in chronic diseases such as diabetes and hypertension. The risk of heart failure rises with age, and older adults are more likely to require mechanical circulatory support. The aging population, especially in developed countries, creates a substantial patient pool for VADs, fueling market growth. As the number of heart failure patients continues to grow, the demand for VADs as a viable treatment option also increases. VADs offer a solution for individuals with advanced heart failure who may not respond adequately to conventional therapies, providing mechanical support and improving their quality of life.

Limited availability of donor hearts

The scarcity of suitable donor hearts for transplantation is another critical factor strengthening the market growth. Heart transplantation remains the gold standard treatment for end-stage heart failure. However, the number of available donor hearts falls significantly short of the demand. Since VADs serve as a bridge to transplantation, keeping patients stable and improving their chances of receiving a donor heart, they are increasingly being used as a long-term solution for patients who are not eligible for transplantation. As a result, the limited availability of suitable heart donors has generated the need for alternatives to heart transplantation, such as VADs, which is further expected to fuel the growth of the market during the forecast period.

Rise in technological advancements

Rapid advancements in VAD technology have significantly contributed to the growth of the market. Continuous research and development (R&D) efforts by key players have led to smaller device sizes, improved durability, enhanced control systems, and better patient outcomes. These technological advancements have expanded the use of VADs to a broader patient population, including those with smaller body sizes or children with heart failure. Moreover, advancements in device design and implantation techniques have reduced the risk of complications, increased device reliability, and improved patient comfort. Such innovations and improvements in VAD technology have led to the development of innovative devices that are more efficient, safer, and appealing to both healthcare professionals and patients, thereby supporting market growth.

Ventricular Assist Devices Industry Segmentation:

Breakup by Product:

  • Left Ventricular Assist Device (LVAD)
  • Right Ventricular Assist Device (RVAD)
  • Biventricular Assist Device (BiVAD)
  • Others

Left ventricular assist device (LVAD) represents the most popular product

Breakup by Flow Type:

  • Pulsatile Flow
  • Non-Pulsatile or Continuous Flow

Non-pulsatile or continuous flow dominates the market

Breakup by Product Type:

  • Implantable Ventricular Assist Devices
  • Non-implantable Ventricular Assist Devices

Implantable ventricular assist devices represent the largest product type

Breakup by Application:

  • Bridge-to-Transplant (BTT) Therapy
  • Destination Therapy
  • Bridge to Recovery and Bridge to Candidacy

Bridge-to-transplant (BTT) therapy accounts for the majority of the market share

Breakup by End User:

  • Ambulatory Surgery Centers
  • Hospital
  • Others

Hospital holds the leading position in the market

Breakup by Region:

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Australia
  • Indonesia
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Italy
  • Spain
  • Russia
  • Others
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Others
  • Middle East and Africa

North America exhibits a clear dominance in the market

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America was the largest market for ventricular assist devices.

The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

  • Abbott Laboratories
  • Abiomed Inc.
  • Berlin Heart GmbH (Syscore GmbH)
  • Bivacor Inc.
  • Calon Cardio
  • Cardiacassist Inc. (LivaNova PLC)
  • CHF Solutions Inc.
  • Jarvik Heart Inc.
  • MAQUET GmbH (Getinge)
  • Medtronic Inc.
  • Syncardia Systems LLC (Versa Capital Management LLC)
  • TandemLife (LivaNova PLC)
  • Terumo Corporation

Key Questions Answered in This Report

  • 1.How big is the global ventricular assist devices market?
  • 2.What is the expected growth rate of the global ventricular assist devices market during 2025-2033?
  • 3.What are the key factors driving the global ventricular assist devices market?
  • 4.What has been the impact of COVID-19 on the global ventricular assist devices market?
  • 5.What is the breakup of the global ventricular assist devices market based on the product?
  • 6.What is the breakup of the global ventricular assist devices market based on the flow type?
  • 7.What is the breakup of the global ventricular assist devices market based on the product type?
  • 8.What is the breakup of the global ventricular assist devices market based on the application?
  • 9.What is the breakup of the global ventricular assist devices market based on the end-user?
  • 10.What are the key regions in the global ventricular assist devices market?
  • 11.Who are the key players/companies in the global ventricular assist devices market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Ventricular Assist Device Market

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Product

  • 6.1 Left Ventricular Assist Device (LVAD)
    • 6.1.1 Market Trends
    • 6.1.2 Market Forecast
  • 6.2 Right Ventricular Assist Device (RVAD)
    • 6.2.1 Market Trends
    • 6.2.2 Market Forecast
  • 6.3 Biventricular Assist Device (BiVAD)
    • 6.3.1 Market Trends
    • 6.3.2 Market Forecast
  • 6.4 Others
    • 6.4.1 Market Trends
    • 6.4.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Flow Type

  • 7.1 Pulsatile Flow
    • 7.1.1 Market Trends
    • 7.1.2 Market Forecast
  • 7.2 Non-Pulsatile or Continuous Flow
    • 7.2.1 Market Trends
    • 7.2.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Product Type

  • 8.1 Implantable Ventricular Assist Devices
    • 8.1.1 Market Trends
    • 8.1.2 Market Forecast
  • 8.2 Non-implantable Ventricular Assist Devices
    • 8.2.1 Market Trends
    • 8.2.2 Market Forecast

9 Market Breakup by Application

  • 9.1 Bridge-to-Transplant (BTT) Therapy
    • 9.1.1 Market Trends
    • 9.1.2 Market Forecast
  • 9.2 Destination Therapy
    • 9.2.1 Market Trends
    • 9.2.2 Market Forecast
  • 9.3 Bridge to Recovery and Bridge to Candidacy
    • 9.3.1 Market Trends
    • 9.3.2 Market Forecast

10 Market Breakup by End-User

  • 10.1 Ambulatory Surgery Centers
    • 10.1.1 Market Trends
    • 10.1.2 Market Forecast
  • 10.2 Hospitals
    • 10.2.1 Market Trends
    • 10.2.2 Market Forecast
  • 10.3 Others
    • 10.3.1 Market Trends
    • 10.3.2 Market Forecast

11 Market Breakup by Region

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 United States
      • 11.1.1.1 Market Trends
      • 11.1.1.2 Market Forecast
    • 11.1.2 Canada
      • 11.1.2.1 Market Trends
      • 11.1.2.2 Market Forecast
  • 11.2 Asia Pacific
    • 11.2.1 China
      • 11.2.1.1 Market Trends
      • 11.2.1.2 Market Forecast
    • 11.2.2 Japan
      • 11.2.2.1 Market Trends
      • 11.2.2.2 Market Forecast
    • 11.2.3 India
      • 11.2.3.1 Market Trends
      • 11.2.3.2 Market Forecast
    • 11.2.4 South Korea
      • 11.2.4.1 Market Trends
      • 11.2.4.2 Market Forecast
    • 11.2.5 Australia
      • 11.2.5.1 Market Trends
      • 11.2.5.2 Market Forecast
    • 11.2.6 Indonesia
      • 11.2.6.1 Market Trends
      • 11.2.6.2 Market Forecast
    • 11.2.7 Others
      • 11.2.7.1 Market Trends
      • 11.2.7.2 Market Forecast
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
      • 11.3.1.1 Market Trends
      • 11.3.1.2 Market Forecast
    • 11.3.2 France
      • 11.3.2.1 Market Trends
      • 11.3.2.2 Market Forecast
    • 11.3.3 United Kingdom
      • 11.3.3.1 Market Trends
      • 11.3.3.2 Market Forecast
    • 11.3.4 Italy
      • 11.3.4.1 Market Trends
      • 11.3.4.2 Market Forecast
    • 11.3.5 Spain
      • 11.3.5.1 Market Trends
      • 11.3.5.2 Market Forecast
    • 11.3.6 Russia
      • 11.3.6.1 Market Trends
      • 11.3.6.2 Market Forecast
    • 11.3.7 Others
      • 11.3.7.1 Market Trends
      • 11.3.7.2 Market Forecast
  • 11.4 Latin America
    • 11.4.1 Brazil
      • 11.4.1.1 Market Trends
      • 11.4.1.2 Market Forecast
    • 11.4.2 Mexico
      • 11.4.2.1 Market Trends
      • 11.4.2.2 Market Forecast
    • 11.4.3 Others
      • 11.4.3.1 Market Trends
      • 11.4.3.2 Market Forecast
  • 11.5 Middle East and Africa
    • 11.5.1 Market Trends
    • 11.5.2 Market Breakup by Country
    • 11.5.3 Market Forecast

12 SWOT Analysis

  • 12.1 Overview
  • 12.2 Strengths
  • 12.3 Weaknesses
  • 12.4 Opportunities
  • 12.5 Threats

13 Value Chain Analysis

14 Porters Five Forces Analysis

  • 14.1 Overview
  • 14.2 Bargaining Power of Buyers
  • 14.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 14.4 Degree of Competition
  • 14.5 Threat of New Entrants
  • 14.6 Threat of Substitutes

15 Price Indicators

16 Competitive Landscape

  • 16.1 Market Structure
  • 16.2 Key Players
  • 16.3 Profiles of Key Players
    • 16.3.1 Abbott Laboratories
      • 16.3.1.1 Company Overview
      • 16.3.1.2 Product Portfolio
      • 16.3.1.3 Financials
      • 16.3.1.4 SWOT Analysis
    • 16.3.2 Abiomed Inc.
      • 16.3.2.1 Company Overview
      • 16.3.2.2 Product Portfolio
      • 16.3.2.3 Financials
      • 16.3.2.4 SWOT Analysis
    • 16.3.3 Berlin Heart GmbH (Syscore GmbH)
      • 16.3.3.1 Company Overview
      • 16.3.3.2 Product Portfolio
      • 16.3.3.3 Financials
    • 16.3.4 Bivacor Inc.
      • 16.3.4.1 Company Overview
      • 16.3.4.2 Product Portfolio
    • 16.3.5 Calon Cardio
      • 16.3.5.1 Company Overview
      • 16.3.5.2 Product Portfolio
      • 16.3.5.3 Financials
    • 16.3.6 Cardiacassist Inc. (LivaNova PLC)
      • 16.3.6.1 Company Overview
      • 16.3.6.2 Product Portfolio
    • 16.3.7 CHF Solutions Inc.
      • 16.3.7.1 Company Overview
      • 16.3.7.2 Product Portfolio
      • 16.3.7.3 Financials
    • 16.3.8 Jarvik Heart Inc.
      • 16.3.8.1 Company Overview
      • 16.3.8.2 Product Portfolio
    • 16.3.9 MAQUET GmbH (Getinge)
      • 16.3.9.1 Company Overview
      • 16.3.9.2 Product Portfolio
      • 16.3.9.3 Financials
      • 16.3.9.4 SWOT Analysis
    • 16.3.10 Medtronic Inc.
      • 16.3.10.1 Company Overview
      • 16.3.10.2 Product Portfolio
    • 16.3.11 Syncardia Systems LLC (Versa Capital Management LLC)
      • 16.3.11.1 Company Overview
      • 16.3.11.2 Product Portfolio
      • 16.3.11.3 SWOT Analysis
    • 16.3.12 TandemLife (LivaNova Plc)
      • 16.3.12.1 Company Overview
      • 16.3.12.2 Product Portfolio
    • 16.3.13 Terumo Corporation
      • 16.3.13.1 Company Overview
      • 16.3.13.2 Product Portfolio
      • 16.3.13.3 Financials
      • 16.3.13.4 SWOT Analysis
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