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세계의 인쇄용지 시장 : 용지 유형, 용도, 유통 채널별 예측(2025-2030년)

Printing Paper Market by Paper Type (Coated, Uncoated Paper), Application (Books & Magazines, Commercial, Industrial), Distribution Channel - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 191 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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인쇄용지 시장은 2023년에 591억 4,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 618억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 4.52%로 성장하며 2030년에는 806억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

인쇄 용지 시장에는 코팅 용지, 비 코팅 용지, 디지털 용지, 특수 용지 등 인쇄 목적으로 사용되는 다양한 유형의 종이가 포함되며 출판, 상업 인쇄, 포장 등의 산업에서 필수적입니다. 인쇄 용지는 서적, 신문, 잡지에서 포장 자재, 판촉 자재에 이르기까지 커뮤니케이션, 교육, 광고 및 포장 분야에서 중요한 역할을 합니다. 시장 성장의 원동력이 되고 있는 것은 디지털 인쇄 기술, 커스터마이즈 수요, 지속 가능하고 환경 친화적인 제품 등으로, 디지털화가 고급지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 신흥경제국은 문학률이 향상되고 교육 요구가 높아지고 있으며 특히 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 전자상거래 및 패키지 제품의 급격한 급증은 맞춤형 패키징 솔루션으로 다양화할 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 디지털 미디어의 상승, 디지털 플랫폼의 소비자 선호도 변화, 종이 사용량 감소를 강조하는 환경 문제 등으로 인해이 시장은 한계에 직면 해 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고 규제 요건과 소비자의 기대에 부응하기 위해 재활용 가능하고 생분해성이 있고 지속 가능한 종이 제품을 생산하는 것이 혁신의 핵심입니다. 첨단 디지털 인쇄 기술과 함께 고품질 인쇄를 위해 고급 용지와 특수 용지를 찾는 경향이 커지고 있다는 것은 연구 개발의 가능성을 보여줍니다. 재생 섬유와 지속 가능한 대체 원료의 사용과 같은 환경 친화적 인 프로세스를 중시하는 것은 성장의 길을 보여줍니다. 원재료 가격 변동, 생산 비용 상승, 엄격한 환경 규제 등의 과제는 시장 관계자에게 적응한 전략을 요구하고 있습니다.기업은 제품 라인업의 충실, 비용 효율적인 최적화, 환경 부하 저감을 위한 프로세스 혁신을 위한 기술 투자를 실시해야 합니다. 따라서 기업은 진화하는 시장 상황에서 새로운 기회를 포착하고 변화하는 소비자와 규제 상황에 대응할 수 있습니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 591억 4,000만 달러
예측년(2024) 618억 1,000만 달러
예측년(2030) 806억 달러
CAGR(%) 4.52%

시장 역학: 빠르게 진화하는 인쇄용지 시장의 주요 시장 인사이트 공개

인쇄용지 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 비즈니스 기회를 획득할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 위험을 완화할 수 있으며, 소비자 행동과 그것이 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 인쇄에 지속 가능한 종이를 사용하고 싶다는 소비자의 기호가 높다
    • BFSI 및 교육 분야에서의 이용 증가
    • E-Commerce나 소매업에서의 채용 확대, 판촉 활동에서의 사용 급증
  • 시장 성장 억제요인
    • 원재료 비용의 변동
  • 시장 기회
    • 디지털 인쇄지기 수요 급증
    • 인쇄용지 개발을 위한 첨단기술의 통합
  • 시장의 과제
    • 디지털 에코시스템에 대한 높은 경사와 종이 생산과 관련된 환경 문제

Porter's Five Forces: 인쇄 용지 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces 프레임 워크는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 기법을 제공합니다. 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 수있는 더 강인한 시장에서 포지셔닝을 보장 할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 인쇄 용지 시장의 외부 영향을 파악

외부 거시 환경 요인은 인쇄 용지 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 예측할 수 있는 적극적인 의사 결정을 할 준비가 되었습니다.

시장 점유율 분석 : 인쇄 용지 시장 경쟁 구도 파악

인쇄 용지 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 분명히 이 분석을 통해 시장 집중, 단편화, 통합 동향을 밝혀내고 벤더는 경쟁이 치열해지는 가운데 자신의 지위를 높이는 전략적 의사결정을 하기 위해 필요한 지견을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 인쇄 용지 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 인쇄 용지 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 기본 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 벤더를 명확하고 정확하게 분할하고 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 권장 : 인쇄 용지 시장에서 성공에 대한 경로를 그립니다.

인쇄 용지 시장의 전략 분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적입니다. 이 접근법을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체제를 구축할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투: 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화: 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 인쇄에 지속 가능한 종이를 사용하는 것을 선호하는 소비자의 경향이 높아지고 있다
      • BFSI와 교육 분야에서의 이용 증가
      • E-Commerce나 소매업에서의 채용이 확대되어, 판촉 활동으로의 이용이 급증
    • 억제요인
      • 원재료비의 변동
    • 기회
      • 디지털 인쇄된 접이식 상자 수요가 급증
      • 인쇄 용지 개발을 위한 첨단 기술의 통합
    • 과제
      • 디지털 생태계에 대한 높은 관심과 종이 생산과 관련된 환경 문제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 인쇄용지 시장 : 종이 유형별

  • 코팅
  • 코트지

제7장 인쇄용지 시장 : 용도별

  • 책과 잡지
  • 상업용
  • 산업
  • 신문

제8장 인쇄용지 시장 : 유통 채널별

  • 편의점
  • 전자상거래
  • 하이퍼마켓
  • 소매점

제9장 아메리카의 인쇄용지 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 인쇄용지 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽·중동 및 아프리카의 인쇄용지 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
    • Monadnock Paper Mills, 캘리포니아 시장에의 서비스 제공을 위해 Case Paper와의 제휴를 확대
    • Sylvamo, 스웨덴의 니모라에 있는 공장 인수에 합의
    • BillerudKorsnas가 Verso의 인수를 완료
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • Antalis SA
  • Century Pulp and Paper
  • Clearwater Paper Corporation
  • Double A Premium
  • DS Smith PLC
  • Emami Paper Mills Ltd
  • Evergreen Packaging LLC
  • Fedrigoni Paper
  • French Paper Company
  • Great Little Box Company Ltd.
  • International Paper Company
  • JK Paper Ltd.
  • Koch Industries, Inc.
  • Legion Paper, Inc.
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Metsa Board Corporation
  • Monadnock Paper Mills, Inc
  • Mondi PLC
  • Neenah Inc.
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Oji Holdings Corporation
  • PG Paper Company
  • Pratt Industries, Inc.
  • Smurfit Kappa Group PLC
  • Stora Enso Oyj
  • The 3M Company
  • UPM-Kymmene Corporation
  • West Coast Paper Mills Limited
  • WestRock Company
JHS 24.11.29

The Printing Paper Market was valued at USD 59.14 billion in 2023, expected to reach USD 61.81 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 4.52%, to USD 80.60 billion by 2030.

The printing paper market encompasses various types of paper used for printing purposes, including coated, uncoated, digital, and specialty paper, essential across industries such as publishing, commercial printing, and packaging. Printing paper plays a crucial role in communication, education, advertising, and packaging sectors, where its application ranges from books, newspapers, and magazines to packaging materials and promotional materials. Market growth is fueled by factors like digital printing technologies, customization demand, and sustainable, eco-friendly products, with digitalization driving demand for premium quality paper. Developing economies, with increasing literacy rates and rising educational needs, particularly bolster market expansion. The significant surge in e-commerce and packaged products also presents opportunities to diversify into custom packaging solutions. However, this market faces limitations due to digital media's rise, evolving consumer preferences towards digital platforms, and environmental concerns that stress reducing paper usage. Despite these challenges, innovation lies in producing recyclable, biodegradable, and sustainably sourced paper products to meet regulatory requirements and consumer expectations. The increasing trend toward premium and specialty papers for high-quality print jobs, alongside advanced digital print technologies, marks a potential area for research and development. Emphasizing eco-friendly processes, like using recycled fibers and alternative sustainable raw materials, presents growth avenues. Challenges like fluctuating raw material prices, high production costs, and stringent environmental regulations demand adaptive strategies from market players. Companies must invest in technology to enhance product offerings, optimize cost-effectiveness, and innovate processes for reduced environmental impact. By leveraging these cutting-edge solutions and prioritizing sustainability, businesses can capture emerging opportunities in the evolving printing paper market landscape and respond to changing consumer and regulatory demands. The printing paper market portrays a competitive yet promising arena for innovation, driven by technological advances and paradigm shifts in consumer behavior and sustainability practices.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 59.14 billion
Estimated Year [2024] USD 61.81 billion
Forecast Year [2030] USD 80.60 billion
CAGR (%) 4.52%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Printing Paper Market

The Printing Paper Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Rising consumer preference for using sustainable paper for printing
    • Increasing utilization in BFSI and educational field
    • Growing adoption in e-commerce and retailers sectors and surging use in promotional activities
  • Market Restraints
    • Fluctuating cost of raw materials
  • Market Opportunities
    • Surging demand for digitally printed folding cartons
    • Integration of advanced technologies for development of printing paper
  • Market Challenges
    • High inclination towards digital ecosystem and environmental concerns associated with paper production

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Printing Paper Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Printing Paper Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Printing Paper Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Printing Paper Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Printing Paper Market

A detailed market share analysis in the Printing Paper Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Printing Paper Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Printing Paper Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Printing Paper Market

A strategic analysis of the Printing Paper Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Printing Paper Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Antalis S.A., Century Pulp and Paper, Clearwater Paper Corporation, Double A Premium, DS Smith PLC, Emami Paper Mills Ltd, Evergreen Packaging LLC, Fedrigoni Paper, French Paper Company, Great Little Box Company Ltd., International Paper Company, JK Paper Ltd., Koch Industries, Inc., Legion Paper, Inc., Mayr-Melnhof Karton AG, Metsa Board Corporation, Monadnock Paper Mills, Inc, Mondi PLC, Neenah Inc., Nippon Paper Industries Co., Ltd., Oji Holdings Corporation, PG Paper Company, Pratt Industries, Inc., Smurfit Kappa Group PLC, Stora Enso Oyj, The 3M Company, UPM-Kymmene Corporation, West Coast Paper Mills Limited, and WestRock Company.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Printing Paper Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Paper Type, market is studied across Coated and Uncoated Paper.
  • Based on Application, market is studied across Books & Magazines, Commercial, Industrial, and Newspaper.
  • Based on Distribution Channel, market is studied across Convenience Stores, E-Commerce, Hypermarket, and Retail Stores.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Rising consumer preference for using sustainable paper for printing
      • 5.1.1.2. Increasing utilization in BFSI and educational field
      • 5.1.1.3. Growing adoption in e-commerce and retailers sectors and surging use in promotional activities
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Fluctuating cost of raw materials
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Surging demand for digitally printed folding cartons
      • 5.1.3.2. Integration of advanced technologies for development of printing paper
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. High inclination towards digital ecosystem and environmental concerns associated with paper production
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Printing Paper Market, by Paper Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Coated
  • 6.3. Uncoated Paper

7. Printing Paper Market, by Application

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Books & Magazines
  • 7.3. Commercial
  • 7.4. Industrial
  • 7.5. Newspaper

8. Printing Paper Market, by Distribution Channel

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Convenience Stores
  • 8.3. E-Commerce
  • 8.4. Hypermarket
  • 8.5. Retail Stores

9. Americas Printing Paper Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Printing Paper Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Printing Paper Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
    • 12.3.1. Monadnock Paper Mills Expands Partnership with Case Paper to Serve California Market
    • 12.3.2. Sylvamo Agrees to Acquire Mill in Nymolla, Sweden
    • 12.3.3. BillerudKorsnas completes acquisition of Verso
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Antalis S.A.
  • 2. Century Pulp and Paper
  • 3. Clearwater Paper Corporation
  • 4. Double A Premium
  • 5. DS Smith PLC
  • 6. Emami Paper Mills Ltd
  • 7. Evergreen Packaging LLC
  • 8. Fedrigoni Paper
  • 9. French Paper Company
  • 10. Great Little Box Company Ltd.
  • 11. International Paper Company
  • 12. JK Paper Ltd.
  • 13. Koch Industries, Inc.
  • 14. Legion Paper, Inc.
  • 15. Mayr-Melnhof Karton AG
  • 16. Metsa Board Corporation
  • 17. Monadnock Paper Mills, Inc
  • 18. Mondi PLC
  • 19. Neenah Inc.
  • 20. Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 21. Oji Holdings Corporation
  • 22. PG Paper Company
  • 23. Pratt Industries, Inc.
  • 24. Smurfit Kappa Group PLC
  • 25. Stora Enso Oyj
  • 26. The 3M Company
  • 27. UPM-Kymmene Corporation
  • 28. West Coast Paper Mills Limited
  • 29. WestRock Company
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