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세계의 간암 진단 시장 :검사 유형별, 최종 사용자별 예측(2025-2030년)

Liver Cancer Diagnostics Market by Test Type (Biopsy, Endoscopy, Imaging), End User (Academic & Research Institutes, Hospitals & Diagnostic Laboratories, Pharmaceutical & CRO Laboratories) - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 195 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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간암 진단 시장은 2023년에 94억 1,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 100억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 복합 연간 성장률(CAGR) 6.62%로 성장하여 2030년에는 147억 4,000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

간암 진단 시장은 간암을 조기 단계에서 정확하게 검출하는 기술과 수법의 개척과 도입에 중점을 두는 것으로 정의됩니다. 증가 및 생활 습관과 관련된 위험 인자의 영향도 있으며, 세계적으로 간암 발생률이 증가하고 있는 경우가 있습니다 간암 진단의 치료 용도는 스크리닝, 조기 발견, 맞춤형 치료 계획 등 다방면에 걸쳐, 병원, 진단 실험실, 전문 클리닉 등에서 이용되고 있습니다 최종 용도는 직접 임상용입니다. 길부터 조사 목적까지 다양합니다. 시장 성장은 이미지 모달리티, 분자 바이오마커, 리퀴드 바이옵시 검사 등의 진단 툴의 기술 진보에 크게 영향을 받고 있습니다. 잠재적인 비즈니스 기회는 조기 발견의 정확성을 높이는 비 침습적이고 비용 효율적인 진단 검사를 개발하는 데 있습니다. 파트너십을 활용하여 진단 단단한 도구의 혁신과 전망의 확대를 도모할 수 있습니다.이런 인센티브가 있음에도 불구하고, 진단 처치에 드는 비용의 높이, 저소득 지역에서의 인지도의 낮음, 규제 환경의 복잡성 같은 요인이 성장의 과제가되었습니다. 또한 진단 절차의 위양성과 위음성은 시장의 신뢰와 보급을 방해할 수 있습니다. 가 촉진 될 수 있습니다. 개인화된 건강 관리 전략을 위해 환자 데이터를 통합하는 맞춤형 진단 솔루션은 유리한 경로를 보여줍니다. 투자하고 규제 변경에 신속 에 대응할 필요가 있습니다.관민 파트너십을 장려해, 계발 캠페인을 전개해 인지도를 높이고, 검진의 진찰율을 향상시키는 것도, 이 역동적인 상황 속에서 성공을 목표로 하는 시장 참가 기업에 있어서 매우 중요 한 제안입니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 94억 1,000만 달러
추정년(2024) 100억 5,000만 달러
예측년(2030) 147억 4,000만 달러
복합 연간 성장률(CAGR)(%) 6.62%

시장 역학 : 급속히 진화하는 간암 진단제 시장의 주요 시장 인사이트 공개

간암 진단제 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 결정, 새로운 비즈니스 기회를 획득할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있을 뿐만 아니라, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 또는 구매 동향에 미치는 영향을보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 간암 이환율 증가
    • 간암 진단에 대한 유리한 상환 제도
    • 간암 검진 프로그램 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 숙련된 훈련을 받은 전문가의 부족
  • 시장 기회
    • 암 진단 기기의 기술적 진보
    • 효과적인 진단법 개발에 주력
  • 시장의 과제
    • 간암 진단제의 한계

Porter's Five Forces : 간암 진단 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces Framework는 간암 진단 시장 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Porter's Five Forces Framework는 기업의 경쟁력을 평가하고 전략적 기회를 탐구하는 명확한 기술을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트을 통해 기업은 자사의 강점을 활용하고 약점을 해결하고 잠재적인 과제를 피함으로써 보다 강인한 시장에서의 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 간암 진단 시장에서 외부 영향을 파악

외부 거시 환경 요인은 간암 진단 시장의 성과 역학을 형성하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호, 경제 동향의 변화를 예측하고 앞으로 예상되는 적극적인 의사 결정을 할 준비가 가능합니다.

시장 점유율 분석 간암 진단 약물 시장 경쟁 구도 파악

간암 진단 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률 등 주요 지표를 비교하여 경쟁 포지셔닝을 밝힐 수 있습니다. 이 분석을 통해 시장 집중, 단편화, 통합 동향을 밝혀내고 벤더들은 경쟁이 치열해지는 가운데 자사의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV Positioning Matrix 간암 진단 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV Positioning Matrix는 간암 진단 시장에서 공급업체를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 행렬을 통해 비즈니스 조직은 공급업체의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기준으로 평가하여 목표에 맞는 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 공급업체를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 권장 간암 진단 시장에서 성공에 대한 경로를 그립니다.

간암 진단 시장의 전략 분석은 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적입니다. 이 방법을 사용하면 경쟁 구도에서 어려움을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도 : 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입, 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 세계에서 간암의 발생률이 증가
      • 간암 진단에 대한 유리한 보험 상환 제도
      • 간암 검진 프로그램 증가
    • 억제요인
      • 숙련된 훈련을 받은 전문가가 한정되어 있다
    • 기회
      • 암 진단 기기의 기술적 진보
      • 효과적인 진단법 개발에 주력
    • 과제
      • 간암 진단제의 제한
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 간암 진단 시장 : 테스트 유형별

  • 생검
  • 내시경 검사
  • 이미징
  • 임상 검사
    • 바이오마커
      • 효소와 아이소자임
      • 성장인자와 수용체
      • 분자 마커
      • 종양 태아성 항원 및 당단백질 항원
      • 병리학적 바이오마커
    • 혈액검사

제7장 간암 진단 시장 : 최종 사용자별

  • 학술연구기관
  • 병원 및 진단 실험실
  • 제약 및 CRO 연구소

제8장 아메리카의 간암 진단 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제9장 아시아태평양의 간암 진단제 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제10장 유럽, 중동 및 아프리카 간암 진단 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제11장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석(2023년)
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스(2023년)
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • Abbott Laboratories
  • Accuray Incorporated
  • Biocartis NV
  • CR Bard Inc.
  • Elekta AB
  • Epigenomics AG
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Fujifilm Medical Systems USA, Inc.
  • Illumina, Inc.
  • Koninklijke Philips NV
  • Myriad Genetics, Inc.
  • Qiagen NV
  • Siemens AG
  • Sysmex Corporation
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
BJH 24.12.19

The Liver Cancer Diagnostics Market was valued at USD 9.41 billion in 2023, expected to reach USD 10.05 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 6.62%, to USD 14.74 billion by 2030.

The liver cancer diagnostics market is defined by its focus on the development and implementation of technologies and methodologies to accurately detect liver cancer at its earliest stages. This market's necessity is driven by the increasing global incidence of liver cancer, partly due to rising cases of hepatitis and lifestyle-related risk factors. Applications of liver cancer diagnostics are wide-ranging, including screening, early detection, and personalized treatment plans, which are used by hospitals, diagnostic laboratories, and specialty clinics. The end-use scope extends from direct clinical applications to research purposes. Market growth is significantly influenced by technological advancements in diagnostic tools such as imaging modalities, molecular biomarkers, and liquid biopsy tests. Additionally, there are enhanced healthcare infrastructure investments in emerging economies, providing further growth potential. Potential opportunities lie in developing more non-invasive, cost-effective diagnostic tests that enhance early detection accuracy. Companies can capitalize on partnerships with research institutions to innovate and broaden the diagnostic tools landscape. Despite these incentives, growth is challenged by factors such as high costs of diagnostic procedures, limited awareness in low-income regions, and the regulatory environment's complexity. Furthermore, false positives or negatives in diagnostic procedures can hinder market trust and adoption. Innovation can thrive in focusing on artificial intelligence and machine learning to improve diagnostic accuracy and predictive analytics. Customized diagnostic solutions that integrate patient data for personalized healthcare strategies represent lucrative avenues. The nature of the market is competitive and continually evolving, requiring businesses to stay agile, invest in R&D, and adapt to regulatory changes swiftly. Encouraging public-private partnerships and fostering educational campaigns to heighten awareness and screening uptake are also crucial recommendations for market participants aiming to navigate and succeed within this dynamic landscape.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 9.41 billion
Estimated Year [2024] USD 10.05 billion
Forecast Year [2030] USD 14.74 billion
CAGR (%) 6.62%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Liver Cancer Diagnostics Market

The Liver Cancer Diagnostics Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing Incidence of liver cancer globally
    • Favorable reimbursement framework for liver cancer diagnosis
    • Growing number of liver cancer screening programs
  • Market Restraints
    • Limited skilled and trained professionals
  • Market Opportunities
    • Technological advancements in cancer diagnosis equipment
    • Focus on development of effective diagnostics
  • Market Challenges
    • Limitations of liver cancer diagnostics

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Liver Cancer Diagnostics Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Liver Cancer Diagnostics Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Liver Cancer Diagnostics Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Liver Cancer Diagnostics Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Liver Cancer Diagnostics Market

A detailed market share analysis in the Liver Cancer Diagnostics Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Liver Cancer Diagnostics Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Liver Cancer Diagnostics Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Liver Cancer Diagnostics Market

A strategic analysis of the Liver Cancer Diagnostics Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Liver Cancer Diagnostics Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Abbott Laboratories, Accuray Incorporated, Biocartis NV, C.R. Bard Inc., Elekta AB, Epigenomics AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc., Illumina, Inc., Koninklijke Philips N.V., Myriad Genetics, Inc., Qiagen N.V., Siemens AG, Sysmex Corporation, and Thermo Fisher Scientific, Inc..

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Liver Cancer Diagnostics Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Test Type, market is studied across Biopsy, Endoscopy, Imaging, and Laboratory tests. The Laboratory tests is further studied across Biomarkers and Blood Tests. The Biomarkers is further studied across Enzymes & Isoenzymes, Growth Factors & Receptors, Molecular Markers, Oncofetal & Glycoprotein Antigens, and Pathological Biomarkers.
  • Based on End User, market is studied across Academic & Research Institutes, Hospitals & Diagnostic Laboratories, and Pharmaceutical & CRO Laboratories.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing Incidence of liver cancer globally
      • 5.1.1.2. Favorable reimbursement framework for liver cancer diagnosis
      • 5.1.1.3. Growing number of liver cancer screening programs
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Limited skilled and trained professionals
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Technological advancements in cancer diagnosis equipment
      • 5.1.3.2. Focus on development of effective diagnostics
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Limitations of liver cancer diagnostics
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Liver Cancer Diagnostics Market, by Test Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Biopsy
  • 6.3. Endoscopy
  • 6.4. Imaging
  • 6.5. Laboratory tests
    • 6.5.1. Biomarkers
      • 6.5.1.1. Enzymes & Isoenzymes
      • 6.5.1.2. Growth Factors & Receptors
      • 6.5.1.3. Molecular Markers
      • 6.5.1.4. Oncofetal & Glycoprotein Antigens
      • 6.5.1.5. Pathological Biomarkers
    • 6.5.2. Blood Tests

7. Liver Cancer Diagnostics Market, by End User

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Academic & Research Institutes
  • 7.3. Hospitals & Diagnostic Laboratories
  • 7.4. Pharmaceutical & CRO Laboratories

8. Americas Liver Cancer Diagnostics Market

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Argentina
  • 8.3. Brazil
  • 8.4. Canada
  • 8.5. Mexico
  • 8.6. United States

9. Asia-Pacific Liver Cancer Diagnostics Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Australia
  • 9.3. China
  • 9.4. India
  • 9.5. Indonesia
  • 9.6. Japan
  • 9.7. Malaysia
  • 9.8. Philippines
  • 9.9. Singapore
  • 9.10. South Korea
  • 9.11. Taiwan
  • 9.12. Thailand
  • 9.13. Vietnam

10. Europe, Middle East & Africa Liver Cancer Diagnostics Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Denmark
  • 10.3. Egypt
  • 10.4. Finland
  • 10.5. France
  • 10.6. Germany
  • 10.7. Israel
  • 10.8. Italy
  • 10.9. Netherlands
  • 10.10. Nigeria
  • 10.11. Norway
  • 10.12. Poland
  • 10.13. Qatar
  • 10.14. Russia
  • 10.15. Saudi Arabia
  • 10.16. South Africa
  • 10.17. Spain
  • 10.18. Sweden
  • 10.19. Switzerland
  • 10.20. Turkey
  • 10.21. United Arab Emirates
  • 10.22. United Kingdom

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Market Share Analysis, 2023
  • 11.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 11.3. Competitive Scenario Analysis
  • 11.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Abbott Laboratories
  • 2. Accuray Incorporated
  • 3. Biocartis NV
  • 4. C.R. Bard Inc.
  • 5. Elekta AB
  • 6. Epigenomics AG
  • 7. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 8. Fujifilm Medical Systems U.S.A., Inc.
  • 9. Illumina, Inc.
  • 10. Koninklijke Philips N.V.
  • 11. Myriad Genetics, Inc.
  • 12. Qiagen N.V.
  • 13. Siemens AG
  • 14. Sysmex Corporation
  • 15. Thermo Fisher Scientific, Inc.
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