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가스 치환 포장 시장 : 소재별, 포장 형태별, 배리어 유형별, 기술별, 용도 산업별, 최종 사용자별 - 세계 시장 예측(2026-2032년)

Modified Atmosphere Packaging Market by Material Type, Packaging Type, Barrier Type, Technology Type, Application Industry, End User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 195 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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영문목차

가스 치환 포장 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.12%로 성장해 330억 9,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2025년) 204억 4,000만 달러
추정 연도(2026년) 218억 5,000만 달러
예측 연도(2032년) 330억 9,000만 달러
CAGR(%) 7.12%

가스 치환 포장(MAP)은 포장 내의 주변 공기를, 일반적으로 이산화탄소, 질소, 산소로 구성된 제어된 가스 혼합물로 대체함으로써, 신선 식품의 미생물 증식, 산화, 수분 이동 및 호흡을 억제하는 식품 보존의 핵심 기술입니다. 이 기술은 육류, 닭고기, 수산물, 신선 농산물, 제빵 제품, 유제품, 조리 식품 및 편의 식품 등, 유통 기한 연장, 제품 외관, 식품 안전성 및 유통 안정성이 전략적 우선 과제로 여겨지는 분야에서 널리 활용되고 있습니다.

MAP 시장은 식품 손실 감축이라는 요구와, 점점 더 길어지고 복잡해진 공급망을 통해 제품 품질을 유지해야 한다는 요구라는 두 가지 뚜렷한 압박에 의해 형성되고 있습니다. FAO의 추산에 따르면, 수확 후 소매 단계에 이르기까지 식품의 약 13%가 손실되고 있는 반면, UNEP의 ‘2024년 식품 폐기물 지수’에 따르면 2022년 식품 폐기량은 10억 5,000만 메트르톤으로 추산됩니다. 가스 치환 포장은 화학 방부제에만 의존하지 않고 신선도를 더 오랫동안 유지함으로써 이러한 과제를 직접 해결하며, 식품 가공업체, 소매업체, 포장 가공업체, 산업용 가스 공급업체 및 콜드체인 사업자에게 중요한 역할을 하고 있습니다.

MAP 분야의 혁신적인 변화

가스 치환 포장 분야는 단순한 유통기한 연장에서 벗어나, 스마트하고 지속 가능하며 규제 요건을 충족할 수 있는 포장 시스템으로 전환되고 있습니다. 식품 제조업체들은 신선도, 투명성, 식품 안전 및 포장 폐기물 감소를 요구하는 소매업체의 요구에 부응하기 위해, 최적화된 가스 비율과 고차단 필름, 재활용 가능한 단일 소재 구조, 레이저 천공, 능동형 흡수제, 고속 성형·충전·밀봉(FFS) 시스템을 결합하는 사례가 늘고 있습니다.

인공지능(AI)의 누적 영향

가스 치환 포장 운영에 있어 인공지능(AI)의 활용은 더 이상 고립된 현상이 아니라 시너지 효과를 가져오고 있습니다. AI 모델은 저장 기간 데이터, 미생물의 거동, 가스 투과율, 밀봉 상태 결과, 온도 이력, 수요 예측 등을 종합하여 품질을 유지하면서 부패를 줄일 수 있는 포장 구조와 가스 혼합 비율을 제안할 수 있습니다. 이는 온도, 호흡 속도, 잔류 산소의 미세한 변화가 보관 기간에 중대한 영향을 미치는 신선 식품의 경우 특히 유용합니다.

주요 지역에 대한 인사이트

아시아태평양은 도시화, 현대적인 식료품점 형태, 냉장 식품 소비, 그리고 콜드체인에 대한 투자로 인해 포장된 신선육, 수산물, 청과물, 유제품, 제빵 제품 및 조리 식품에 대한 수요가 증가하고 있어, 가스 치환 포장에 있어 큰 기회가 있는 지역입니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주 및 아세안 시장에서는 가스 치환 포장 도입 속도가 각기 다르지만, 고급 소매점, 온라인 식품 판매, 외식 산업 및 수출 지향적 식품 생산이 도입을 주도하고 있습니다. 일본, 한국, 호주에서는 수산물, 편의식, 고급 신선식품 분야에서 MAP가 폭넓게 활용되고 있는 반면, 중국과 인도에서는 콜드체인의 현대화와 포장 식품 제조의 확대가 MAP의 보급을 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 그룹별 인사이트

아세안 지역 수요는 도시 지역의 식품 소매, 수산물 가공, 수출 지향형 농업, 그리고 냉장 편의식품 소비 확대와 밀접한 관련이 있습니다. 한편, GCC 시장에서는 고온 환경에서 신선도와 유통 기한의 신뢰성이 필수적인 수입 신선 식품, 닭고기, 제빵 제품, 유제품 및 호스피탈리티 분야에서 가스 치환 포장이 우선적으로 채택되고 있습니다. 모든 지역에서 유통 중인 제품의 품질을 유지하고, 소매 단계에서의 폐기물을 줄이며, 더 긴 공급망 전반에 걸친 신선식품 유통을 뒷받침하는 MAP 기술의 혜택을 누리고 있습니다.

주요 국가에 대한 인사이트

미국은 대규모 소매 유통망, 첨단 식품 가공 기술, 그리고 엄격한 식품 안전 기준을 바탕으로 육류, 가금류, 신선 농산물, 제빵 제품, 유제품 및 조리 식품 분야의 MAP 자동화 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 캐나다는 미국의 많은 동향과 유사하지만, 장거리 운송 및 계절적 기온 변동에 따른 콜드체인의 성능이 특히 중요하게 여겨지고 있습니다. 한편, 멕시코는 신선 농산물 수출, 육류 가공, 그리고 확대되고 있는 포장 식품 제조의 혜택을 누리고 있습니다. 브라질은 육류 및 가금류 수출에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 유통기한 연장, 콜드체인 관리, 그리고 포장의 무결성은 국내 소매 및 국제 무역에서 상업적으로 매우 중요합니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 공급업체는 제품의 호흡, 미생물 위험, 수분 거동, 색상 안정성, 지방 산화, 유통 온도 등을 고려하여, 증거에 기반한 MAP(조절 대기 포장) 설계를 우선시해야 합니다. 유통기한 검증은 실제 콜드체인 조건에서 실시해야 하며, 잔류 산소, 밀봉 강도, 누출률, 가스 조성, 포장 무결성 및 관능적 품질을 일상적인 품질 지표로 측정해야 합니다. 또한, 가공업체는 특히 신선 농산물, 살코기, 수산물, 제빵 제품 및 즉석식품과 같은 제품 형태에 대해서는 범용 가스 혼합물에 의존하기보다는 용도에 맞는 사양을 수립해야 합니다.

조사 방법

본 요약본은 2차 조사를 기반으로 한 조사 기법을 사용하여 작성되었으며, FAO 및 UNEP의 식품 손실·폐기 데이터, 코덱스의 식품 안전 원칙, 정부의 식품 안전 지침, 포장재 규격, 콜드체인에 관한 참고 문헌, 업계 단체의 간행물, 동료 심사를 거친 식품 포장 관련 문헌, 특허 및 기술 공개 정보, 그리고 공개된 제품 정보 등, 일반적으로 이용 가능하고 업계에서 검증된 정보원을 통합한 것입니다.

결론

가스 치환 포장은 단순한 보존 기술에서 벗어나, 식품의 품질, 밸류체인의 회복탄력성, 소매 단계에서의 재고 감소 억제, 그리고 식품 폐기물 방지를 위한 전략적 플랫폼으로 전환되고 있습니다. 이러한 가치는 안전성, 신선도, 유통 거리, 그리고 제품의 외관이 사업 성과나 소비자의 수용도에 직접적인 영향을 미치는 분야에서 가장 두드러지게 나타납니다.

자주 묻는 질문

  • 가스 치환 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 가스 치환 포장이란 무엇인가요?
  • 가스 치환 포장 시장의 주요 압박 요인은 무엇인가요?
  • 가스 치환 포장 분야의 혁신적인 변화는 어떤 방향으로 진행되고 있나요?
  • AI는 가스 치환 포장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 가스 치환 포장 시장 전망은 어떤가요?
  • 미국의 가스 치환 포장 시장은 어떤 특징이 있나요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 가스 치환 포장 시장 : 소재 유형별

제8장 가스 치환 포장 시장 : 포장 유형별

제9장 가스 치환 포장 시장 : 배리어 유형별

제10장 가스 치환 포장 시장 : 기술 유형별

제11장 가스 치환 포장 시장 : 용도 산업별

제12장 가스 치환 포장 시장 : 최종 사용자별

제13장 가스 치환 포장 시장 : 지역별

제14장 가스 치환 포장 시장 : 그룹별

제15장 가스 치환 포장 시장 : 국가별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

KTH 26.07.14

The Modified Atmosphere Packaging Market is projected to grow by USD 33.09 billion at a CAGR of 7.12% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 20.44 billion
Estimated Year [2026] USD 21.85 billion
Forecast Year [2032] USD 33.09 billion
CAGR (%) 7.12%

Modified atmosphere packaging (MAP) is a core food preservation technology that replaces ambient air inside a package with a controlled gas mix, typically carbon dioxide, nitrogen, and oxygen, to slow microbial growth, oxidation, moisture migration, and respiration in fresh foods. The technology is widely used across meat, poultry, seafood, fresh produce, bakery, dairy, ready meals, and convenience foods, where shelf-life extension, product appearance, food safety, and distribution resilience are strategic priorities.

The MAP market is being shaped by two measurable pressures: the need to reduce food loss and the need to maintain product quality through longer, more complex supply chains. FAO estimates that approximately 13% of food is lost after harvest and before retail, while UNEP's Food Waste Index 2024 estimates 1.05 billion metric tons of food waste in 2022. Modified atmosphere packaging directly addresses this challenge by preserving freshness for longer without relying solely on chemical preservatives, making it relevant to food processors, retailers, packaging converters, industrial gas suppliers, and cold-chain operators.

Transformative Shifts in the MAP Landscape

The modified atmosphere packaging landscape is shifting from basic shelf-life extension toward intelligent, sustainable, and regulation-ready packaging systems. Food manufacturers are increasingly pairing optimized gas ratios with high-barrier films, recyclable mono-material structures, laser perforation, active absorbents, and high-speed form-fill-seal systems to meet retailer demands for freshness, transparency, food safety, and lower packaging waste.

A second transformation is the move from one-size-fits-all packaging to product-specific atmosphere design. Fresh produce requires respiration-balanced oxygen and carbon dioxide transmission, red meat often uses elevated oxygen to stabilize color, and bakery applications depend on carbon dioxide for mold suppression. This scientific tailoring is accelerating demand for packaging engineers, gas analytics, leak detection, and validated shelf-life testing as core commercial capabilities across the MAP value chain.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is becoming cumulative rather than isolated in modified atmosphere packaging operations. AI models can combine shelf-life data, microbial behavior, gas transmission rates, seal integrity results, temperature history, and demand forecasts to recommend packaging structures and gas mixtures that reduce spoilage while protecting sensory quality. This is especially valuable for fresh foods, where small changes in temperature, respiration rate, or residual oxygen can materially affect shelf life.

AI also supports plant-floor execution through machine-vision inspection, predictive maintenance for sealing and gas-flushing equipment, anomaly detection in residual oxygen readings, and dynamic production planning. The strongest gains come when AI is connected across procurement, packaging design, quality assurance, logistics, and retail feedback, creating a closed loop for continuous MAP optimization, reduced food waste, and more consistent pack performance.

Key Regional Insights

Asia-Pacific is a high-opportunity MAP region because urbanization, modern grocery formats, chilled food consumption, and cold-chain investment are increasing demand for packaged fresh meat, seafood, produce, dairy, bakery, and ready meals. China, India, Japan, South Korea, Australia, and ASEAN markets are adopting modified atmosphere packaging at different speeds, with premium retail, e-commerce grocery, foodservice, and export-oriented food production leading deployment. Japan, South Korea, and Australia show advanced use in seafood, convenience meals, and premium perishables, while China and India are increasingly supported by cold-chain modernization and expanding packaged food manufacturing.

North America and Europe remain mature, quality-driven MAP regions where adoption is supported by advanced packaging automation, established food safety systems, and retailer pressure to reduce shrink and food waste. Latin America is gaining traction through meat exports, dairy processing, bakery, and expanding supermarket penetration, with Brazil and Mexico playing important roles in fresh food and export supply chains. The Middle East relies on MAP to support imported perishables, poultry, bakery, chilled meals, and hospitality channels in hot climates where shelf-life reliability is essential. Africa is earlier in adoption, but food loss reduction, urban retail growth, local food processing, and cold-chain expansion create long-term opportunity where infrastructure, affordability, and technical capability continue to improve.

Key Group Insights

ASEAN demand is closely linked to urban food retail, seafood processing, export-oriented agriculture, and rising consumption of chilled convenience foods, while GCC markets prioritize modified atmosphere packaging for imported perishables, poultry, bakery, dairy, and hospitality channels where freshness and shelf-life reliability are essential in high-temperature environments. Both groups benefit from MAP technologies that maintain product quality during distribution, reduce retail spoilage, and support the movement of perishable foods across longer supply chains.

The European Union is a benchmark for regulatory rigor, circular packaging policy, food traceability, and sustainability-linked packaging decisions, pushing MAP suppliers toward recyclable materials, validated barrier performance, and strong compliance documentation. BRICS economies combine large food production bases with fast-developing retail and cold-chain systems, making them central to broader MAP adoption across meat, dairy, seafood, produce, and ready-to-eat applications. G7 and NATO economies show strong demand for resilient food supply chains, validated packaging performance, automation, and quality systems that reduce labor dependency while improving safety, consistency, and waste reduction outcomes.

Key Country Insights

The United States leads in MAP automation for meat, poultry, produce, bakery, dairy, and ready meals, supported by large-scale retail distribution, advanced food processing, and stringent food safety expectations. Canada mirrors many U.S. trends with added emphasis on cold-chain performance across long distances and seasonal temperature variation, while Mexico benefits from fresh produce exports, meat processing, and expanding packaged food manufacturing. Brazil is important for meat and poultry exports, making shelf-life extension, cold-chain control, and pack integrity commercially critical for domestic retail and international trade.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain combine strong chilled-food cultures with retailer-led packaging requirements, food safety oversight, and sustainability pressure, while Russia's MAP market is influenced by domestic food processing, cold-chain development, and import substitution dynamics. China and India offer significant long-term demand as modern retail, e-commerce grocery, dairy, meat, seafood, and ready-to-eat categories expand alongside investment in logistics and food processing. Japan, Australia, and South Korea are advanced modified atmosphere packaging adopters where premium quality expectations, seafood, convenience meals, bakery, and strict cold-chain control drive continuous innovation in gas mixtures, barrier films, and inspection systems.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry vendors should prioritize evidence-based MAP design, starting with product respiration, microbial risk, moisture behavior, color stability, fat oxidation, and distribution temperature. Shelf-life validation should be performed under realistic cold-chain conditions, and residual oxygen, seal strength, leak rate, gas composition, package integrity, and sensory quality should be measured as routine quality indicators. Processors should also build application-specific specifications rather than relying on generic gas mixtures, especially for fresh produce, red meat, seafood, bakery, and ready-meal formats.

Companies should align MAP strategy with sustainability goals by evaluating recyclable high-barrier films, downgauging, mono-materials, fiber-based formats with functional barriers, and packaging designs that reduce food waste without increasing total environmental impact. Investment in AI-enabled inspection, gas monitoring, supplier qualification, validated packaging trials, cold-chain data integration, and cross-functional governance can improve yield, reduce recalls, strengthen retailer confidence, and support regulatory readiness across domestic and export markets.

Research Methodology

This executive summary is developed using a secondary-research-led methodology that synthesizes publicly available and industry-validated sources, including FAO and UNEP food loss and waste data, Codex food safety principles, government food safety guidance, packaging material standards, cold-chain references, trade association publications, peer-reviewed food packaging literature, patent and technology disclosures, and publicly reported product information.

Insights are triangulated across application categories, regional adoption patterns, regulatory requirements, sustainability policies, and technology maturity. The analysis emphasizes verifiable trends rather than unsupported market-size claims, with a focus on shelf-life science, food safety, gas composition, barrier material performance, cold-chain reliability, waste reduction, automation, artificial intelligence, and commercial adoption signals across the modified atmosphere packaging ecosystem.

Conclusion

Modified atmosphere packaging is moving from a preservation technique to a strategic platform for food quality, supply-chain resilience, retail shrink reduction, and food waste prevention. Its value is strongest where safety, freshness, distribution distance, and product appearance directly affect operational performance and consumer acceptance.

The next phase of MAP adoption will be defined by intelligent package design, recyclable barrier materials, AI-enabled quality control, validated shelf-life testing, and region-specific commercialization. Organizations that combine food science, packaging engineering, cold-chain discipline, and data-driven quality management will be best positioned to capture value in the evolving modified atmosphere packaging market.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Modified Atmosphere Packaging Market, by Material Type

  • 7.1. Glass
    • 7.1.1. Bottles
    • 7.1.2. Jars
  • 7.2. Metal
    • 7.2.1. Aluminum
    • 7.2.2. Steel
  • 7.3. Paper And Paperboard
    • 7.3.1. Corrugated Board
    • 7.3.2. Folding Box Board
    • 7.3.3. Solid Bleached Sulfate
  • 7.4. Plastics
    • 7.4.1. PE
    • 7.4.2. PET
    • 7.4.3. PP
    • 7.4.4. PS
    • 7.4.5. pvc

8. Modified Atmosphere Packaging Market, by Packaging Type

  • 8.1. Bottles And Jars
  • 8.2. Cans
  • 8.3. Films And Pouches
    • 8.3.1. Barrier Films
    • 8.3.2. Shrink Films
    • 8.3.3. Stretch Films
  • 8.4. Lidding Films
  • 8.5. Trays And Containers

9. Modified Atmosphere Packaging Market, by Barrier Type

  • 9.1. High Barrier
  • 9.2. Low Barrier

10. Modified Atmosphere Packaging Market, by Technology Type

  • 10.1. Active Map
    • 10.1.1. CO2 Emitters
    • 10.1.2. O2 Scavengers
  • 10.2. Passive Map
    • 10.2.1. Gas Flushing
    • 10.2.2. Gas Injection

11. Modified Atmosphere Packaging Market, by Application Industry

  • 11.1. Bakery
  • 11.2. Dairy
  • 11.3. Fruits Vegetables
  • 11.4. Meat Poultry Seafood
  • 11.5. Processed Foods
    • 11.5.1. Confectionery
    • 11.5.2. Ready Meals
    • 11.5.3. Snacks

12. Modified Atmosphere Packaging Market, by End User

  • 12.1. Food Processors
  • 12.2. Contract Packers
  • 12.3. Retail Packers
  • 12.4. Foodservice Operators
  • 12.5. Exporters

13. Modified Atmosphere Packaging Market, by Region

  • 13.1. Asia-Pacific
  • 13.2. North America
  • 13.3. Latin America
  • 13.4. Europe
  • 13.5. Middle East
  • 13.6. Africa

14. Modified Atmosphere Packaging Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Modified Atmosphere Packaging Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 16.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 16.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 16.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 16.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 16.4. Benchmarking Analysis, 2025

17. Company Profiles

  • 17.1. Air Liquide S.A.
  • 17.2. Air Products and Chemicals, Inc.
  • 17.3. Amcor plc
  • 17.4. Colpac Limited by Sabert Corporation Europe Sa
  • 17.5. Constantia Flexibles Group GmbH
  • 17.6. CVP Systems Inc. by The Middleby Corporation
  • 17.7. Faerch A/S
  • 17.8. G. Mondini S.p.A.
  • 17.9. GEA Group Aktiengesellschaft
  • 17.10. Graphic Packaging International, LLC
  • 17.11. Ilapak International S.A.
  • 17.12. ILPRA S.p.A.
  • 17.13. Klockner Pentaplast GmbH
  • 17.14. Messer SE & Co. KGaA
  • 17.15. Mondi plc
  • 17.16. Multisorb Technologies Inc.
  • 17.17. MULTIVAC Sepp Haggenmuller SE & Co. KG
  • 17.18. Orics Industries, Inc.
  • 17.19. Packmech Engineers Pvt. Ltd.
  • 17.20. Plastopil Hazorea Company Ltd.
  • 17.21. Point Five Packaging, LLC
  • 17.22. Robert Reiser & Co., Inc.
  • 17.23. Sealed Air Corporation
  • 17.24. Sirane Limited
  • 17.25. SOL S.p.A.
  • 17.26. StePac Ltd. by PPC Flex Company Inc.
  • 17.27. Ulma Packaging S. Coop.
  • 17.28. Winpak Ltd.
  • 17.29. WITT-Gasetechnik GmbH & Co. KG
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