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세계의 마이크로 터빈 시장 - 예측(2024-2029년)

Global Micro Turbine Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 124 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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마이크로 터빈 시장은 예측 기간 동안 CAGR 8.70%로 성장하여 2022년 1억 5,452만 3,000달러에서 2029년 2억 7,703만 7,000달러에 달할 것으로 예상됩니다.

마이크로 터빈은 천연가스, 화력발전소 폐열, 디젤, 등유, 난방유 등 석유계 연료 등 다양한 연료원을 이용해 발전기를 구동하는 소형 연소 터빈입니다.

압축기, 발전기, 연소기, 터빈, 회수기, 발전기 등 핵심 부품으로 구성된 마이크로 터빈은 소형화와 뛰어난 효율로 인해 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있습니다. 마이크로 터빈의 작동은 배기 에너지를 이용하여 압축된 유입 공기를 예열하여 발전기의 전기 효율을 높입니다.

마이크로 터빈 시장의 급격한 성장에는 몇 가지 요인이 기여하고 있습니다. 첫째, 세계 인구의 지속적인 증가, 특히 도시 인구의 지속적인 증가는 전력 수요의 지속적인 급증으로 이어집니다. 마이크로 터빈은 이러한 급증하는 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 분산형 솔루션을 제공합니다.

또한, 개발도상국들이 인프라 프로젝트에 많은 투자를 하고 있기 때문에 신뢰할 수 있고 효율적인 전력 공급이 필요하며, 마이크로 터빈은 이러한 개발 구상에 기여할 수 있는 귀중한 존재가 될 수 있습니다.

또한, 세계 각국 정부는 기후변화에 대응하기 위해 더 깨끗한 대체 에너지를 옹호하고 있습니다. 마이크로 터빈은 바이오가스 및 천연가스를 포함한 다양한 연료로 구동할 수 있고, 기존 전원에 비해 배기가스 배출이 적어 매력적인 대안이 될 수 있습니다.

온실가스 배출에 대한 규제가 점점 더 엄격해짐에 따라 기존 발전소는 더욱 엄격한 감시를 받고 있으며, 배출량이 적은 마이크로 터빈은 더욱 매력적인 선택이 되고 있습니다.

또한, 마이크로 터빈의 다용도성은 발전뿐만 아니라 열을 동시에 생산할 수도 있습니다. 이 두 가지 기능은 특히 많은 양의 열 에너지를 필요로 하는 산업 및 시설에서 전반적인 에너지 효율을 향상시켜 마이크로 터빈을 이러한 용도에 매력적인 선택으로 만듭니다.

시장 촉진요인

  • 전력 수요 증가

예측 기간 동안 세계 마이크로 터빈 시장을 이끄는 주요 요인은 전력 수요 증가, 특히 인구 급증에 따른 저배출 발전입니다. 급속한 산업화의 결과로 여러 국가에서 다양한 스마트 빌딩 및 스마트 시티 프로젝트가 시작되어 전력 수요가 증가하고 있습니다.

전력 수요 증가에 대응하기 위해 민관 모두 신규 발전소 건설과 기존 발전소 증설을 통해 발전소 용량을 늘리고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 효율적이고 친환경적인 가스 터빈이 일반적으로 사용되고 있습니다.

많은 국가들이 엄격한 배출 규제를 제정함에 따라 마이크로 터빈을 대규모로 채택하는 기업이 증가하고 있으며, 2022년 10월 비재생에너지 발전량은 552,113.8GWh에서 2023년 8월 iea.org의 데이터에 따르면 68만 4,522.8GWh로 증가했습니다. 이러한 변수들은 예측 기간 동안 이 시장을 발전시킬 변수로 작용할 것입니다.

  • 인프라 개발

개발도상국에서는 인프라 프로젝트에 많은 투자가 이루어지고 있으며, 이에 따라 신뢰할 수 있고 효율적인 전력 솔루션이 요구되고 있습니다. 이러한 상황에서 마이크로 터빈은 이러한 개발 노력에 기여할 수 있는 유망한 대안으로 떠오르고 있습니다.

인도의 인프라 관련 부처에 배정되는 예산은 눈에 띄게 증가하여 23년도에 약 3조 7,000억 인도 루피에서 24년도에 5조 인도 루피로 증가하였습니다. 이러한 투자 급증은 교통 부문의 다양한 부문에서 민간 부문의 진출에 유리한 기회를 제공하고 있습니다.

교통업계가 지속가능성에 대한 우려에 대응하기 위한 노력을 기울이고 있는 가운데, 민간 부문은 인프라 투자를 촉진하기 위해 유리한 정책 환경을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

2025년까지 5조 달러 규모의 경제를 달성하겠다는 야망을 실현하기 위해서는 다양한 제도를 통한 중앙 및 지방 정부의 지원과 더불어 민관 파트너십을 통한 큰 추진력이 필요합니다. 이러한 신흥국 시장 개척은 국내 경제 성장을 촉진할 뿐만 아니라 세계 마이크로 터빈 시장 확대에도 유리합니다.

시장 억제요인:

  • 높은 설치 비용이 시장 확대를 저해할 수 있습니다.

마이크로 터빈의 설치 가격은 왕복동 엔진과 같은 대체품에 비해 비쌉니다. 마이크로 터빈은 초기 비용이 높기 때문에 왕복동 엔진과 경쟁하기 어렵습니다. 또한, 마이크로 터빈은 연료 대 전기 효율이 낮으며, 이는 큰 제약이 되고 있습니다. 비복열 마이크로 터빈의 연료 대 전기 효율은 약 15%인 반면, 복열 마이크로 터빈의 효율은 25%에서 30%에 달합니다. 왕복동 엔진과 비교하면 이러한 효율 값은 불충분합니다.

전 세계 마이크로 터빈 시장은 정격 출력별로 12-50kW, 50-250kW, 250-500kW로 구분할 수 있습니다.

정격 출력 부문에서 가장 두드러진 것은 50kW-250kW의 마이크로 터빈으로, 특히 선진국에서 하이브리드 전기자동차의 사용이 확대됨에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 제품의 증가의 주요 원인은 가정 소비자의 에너지 비용을 절감하는 에너지 소비가 적은 품질에 기인합니다.

북미는 마이크로 터빈 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 마이크로 터빈 시장의 대부분을 차지할 준비가 되어 있으며, 특히 미국이 이 기술의 초기 도입국으로서 주도권을 쥐고 있습니다. 그 결과, 이 지역은 잘 구축된 시장 인프라와 마이크로 터빈 설치 및 유지보수에 대한 풍부한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

또한, 북미 지역에서는 엄격한 환경 규제가 시행되고 있어 청정 에너지원에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 상황에서 마이크로 터빈은 청정 연료와 열병합발전(CHP)으로 작동할 수 있기 때문에 매력적인 대안으로 떠오르고 있습니다.

또한, 북미의 석유 및 가스 산업은 다양한 산업 부문과 함께 특히 원격지에서 신뢰할 수 있고 효율적인 발전 솔루션을 필요로 하는 경우가 많습니다. 마이크로 터빈은 이러한 수요를 충족시키는 데 이상적이며, 이 지역의 에너지 수요에 부합하는 작고 효율적인 발전 솔루션을 제공합니다.

시장 개척:

  • 2023년 7월 - 분산형 재생에너지 시스템 분야에서 세계적으로 유명한 Ryse Energy는 미국의 마이크로 풍력 터빈 제조업체인 Primus Wind Power의 인수를 완료했습니다.
  • 2023년 1월-Capstone Green Energy는 미국 및 캐나다 서부 록키 산맥 지역의 총 대리점인 Horizon Power Systems가 EaaS(Energy-as-a-Service) 모델을 통한 장기 임대 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약은 뉴멕시코주 산후안 분지 전역의 15개 신규 및 원거리 유정에 30대의 Capstone C65 마이크로 터빈을 배치하는 것입니다.
  • 2022년 7월 - Capstone Green Energy Corporation의 텍사스, 애리조나 및 멕시코만 지역 독점 판매 대리점인 Lone Star Power Solutions는 캔자스 주 재생 가능 천연가스 스테이션에 설치될 600kW급 마이크로 터빈 시스템을 수주했습니다. 전력회사의 전력을 사용할 수 없는 외딴 지역에서 가스 압축 작업을 위한 안정적인 전력입니다.

목차

제1장 소개

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도와 예측 연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트의 견해

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트의 견해

제5장 용도별 세계의 마이크로 터빈 시장

  • 소개
  • 열병합발전(CHP)
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
  • 대기 전력
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망

제6장 정격출력별 세계의 마이크로 터빈 시장

  • 소개
  • 12 KW-50 KW
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
  • 50 KW-250 KW
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
  • 250 KW-500 KW
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망

제7장 최종 이용 업계별 세계의 마이크로 터빈 시장

  • 소개
  • 주거용
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망
  • 상업용
    • 시장 기회 동향
    • 성장 전망
  • 산업용
    • 시장 기회와 동향
    • 성장 전망

제8장 지역별 마이크로 터빈 시장

  • 소개
  • 북미
    • 용도별
    • 정격출력별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 남미
    • 용도별
    • 정격출력별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 유럽
    • 용도별
    • 정격출력별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 중동 및 아프리카
    • 용도별
    • 정격출력별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별
  • 아시아태평양
    • 용도별
    • 정격출력별
    • 최종 이용 업계별
    • 국가별

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • Capstone Turbine Corporation
  • Bladon Micro Turbine
  • UAV Turbine
  • Ansaldo Energia
  • Aurelia Turbine
  • MTT Microturbine
  • FlexEnergy Inc.
  • ICR Turbine Engine Corporation
  • Turbo Tech Precision Engineering Pvt., Ltd.
  • Brayton Energy, LLC.
ksm 24.04.04

Global Micro Turbine Market is estimated to grow at a CAGR of 8.70% during the forecast period to reach US$277.037 million by 2029, from US$154.523 million in 2022.

A microturbine represents a compact combustion turbine that drives an electric generator by utilizing a range of fuel sources, including natural gas, waste heat from thermal plants, and petroleum-based fuels such as diesel, kerosene, and heating oil.

Comprising essential components like a compressor, alternator, combustor, turbine, recuperator, and generator, microturbines have garnered widespread acclaim globally owing to their diminutive size and exceptional efficiency. Their operation involves harnessing exhaust energy and preheating compressed incoming air, thereby enhancing the electrical efficiency of the generator.

Several factors contribute to the burgeoning growth of the microturbine market. Firstly, the continuous growth of the global population, particularly in urban areas, translates to a consistent upsurge in electricity demand. Microturbines offer a decentralized solution to address this escalating requirement effectively.

Additionally, developing nations' substantial investments in infrastructure projects necessitate reliable and efficient power sources, positioning microturbines as valuable contributors to these developmental initiatives.

Furthermore, governments worldwide are advocating for cleaner energy alternatives to combat climate change. Microturbines present an attractive option as they can be powered by various fuels, including biogas and natural gas, offering a lower-emission alternative compared to traditional sources.

With increasingly stringent regulations on greenhouse gas emissions, traditional power plants are facing greater scrutiny, making microturbines, with their reduced emissions profile, a more appealing choice.

Moreover, the versatility of microturbines extends beyond electricity generation, as they can also produce heat simultaneously. This dual capability enhances overall energy efficiency, particularly for industries and facilities with significant thermal energy requirements, making microturbines an attractive option for such applications.

Market Drivers:

  • Rising electricity demand-

The primary factor driving the global microturbine market during the forecast period is the rising electricity demand, particularly, lower-emission power generation as the population grows rapidly. Various smart building and smart city projects have been launched in several nations as a result of rapid industrialization, resulting in increased electricity demand.

To meet the rising electricity demand, both the public and private sectors are boosting power plant capacity, either by building new facilities or expanding existing ones. Gas-driven turbines are commonly used in such projects since they are both efficient and environmentally friendly.

Many countries have enacted strict emission regulations, causing businesses to employ microturbines on a big scale. The non-renewable electricity generation was 552,113.8GWh in October 2022 which has increased to the 684,522.8GWh in August 2023 data by iea.org. These are the variables that will propel this market forward over the projected period.

  • Infrastructure Development-

Developing nations are directing substantial investments toward infrastructure projects, necessitating reliable and efficient power solutions. In this context, microturbines emerge as promising contributors to these developmental endeavors.

India's budget allocated to infrastructure-related ministries has seen a notable increase, rising from approximately INR 3.7 trillion in FY23 to INR 5 trillion in FY24. This surge in investment offers lucrative opportunities for private sector involvement across various segments of the transportation sector.

As the transportation industry pivots towards addressing sustainability concerns, the private sector is well-positioned to leverage the favorable policy landscape to expedite infrastructure investments.

In addition to support from both central and state governments through various schemes, India requires substantial impetus from Public-Private Partnerships to realize its ambition of achieving a $5 trillion economy by 2025. Such developments not only foster economic growth domestically but also augur well for the expansion of the global microturbine market.

Market Restraint:

  • The high installation cost may stifle market expansion.

Microturbine installation prices are higher when compared to alternatives such as reciprocating engines. Microturbines have a hard time competing with reciprocating engines because of their high upfront costs. Microturbines also have a low fuel-to-electric efficiency, which is a significant limitation. Fuel-to-electric efficiency for un-recuperated microturbines is around 15 percent, whereas recuperated microturbines have higher efficiency in the range of 25 percent to 30 percent. In comparison to reciprocating engines, these efficiency values are inadequate.

By power rating, the global microturbine market can be segmented into 12-50 kW, 50-250 kW, and 250-500 kW categories.

The preeminent power rating sector was 50 kW-250 kW microturbines, which are expected to increase at the fastest rate during the projection period due to the growing use of hybrid electric vehicles, particularly in developed nations. The main cause for this product's rise is due to its quality of consuming less energy, which decreases household consumers' energy costs.

North America is anticipated to hold a significant share of the microturbine market.

North America is poised to command a significant portion of the microturbine market, particularly with the United States leading the charge as an early adopter of this technology. As a result, the region boasts a well-established market infrastructure and a wealth of expertise in the installation and maintenance of microturbines.

Furthermore, the implementation of stringent environmental regulations in North America favors the adoption of cleaner energy sources. Given their capability to operate on cleaner fuels or in combined heat and power (CHP) applications, microturbines emerge as an attractive option in this context.

Moreover, the North American oil and gas industry, along with various industrial sectors, often requires reliable and efficient power generation solutions, especially in remote locations. Microturbines are ideally suited to meet the demands of these applications, offering a compact and efficient power generation solution that aligns with the region's energy needs.

Market Developments:

  • July 2023- Ryse Energy, a prominent player in decentralized renewable energy systems worldwide, completed the acquisition of Primus Wind Power, a leading manufacturer of micro wind turbines in the United States. This strategic move enhances Ryse Energy's standing as the most versatile player in small wind turbine technology on a global scale.
  • January 2023- Capstone Green Energy reported that Horizon Power Systems, its exclusive distributor for the Rocky Mountains in the U.S. and Western Canada, successfully finalized a long-term rental agreement under the Energy as a Service (EaaS) model. The agreement involves the deployment of 30 Capstone C65 microturbines at 15 newly established and distant well sites across the San Juan Basin in New Mexico.
  • July 2022- Capstone Green Energy Corporation's exclusive distributor in Texas, Arizona, and the Gulf States, Lone Star Power Solutions, secured an order for a 600 kW microturbine system to be installed at a renewable natural gas station in Kansas. It is a reliable power for gas compression operations at a remote site where no utility electricity was available.

Market Segmentation:

By Application

  • Combined Heat and Power (CHP)
  • Standby Power

By Power Rating

  • 12 kW - 50kW
  • 50 kW - 250 kW
  • 250 kW - 500 kW

By End-user Industry

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits to the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. GLOBAL MICROTURBINE MARKET BY APPLICATION

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Combined Heat and Power (CHP)
    • 5.2.1. Market opportunities and trends
    • 5.2.2. Growth prospects
  • 5.3. Standby Power
    • 5.3.1. Market opportunities and trends
    • 5.3.2. Growth prospects

6. GLOBAL MICROTURBINE MARKET BY POWER RATING

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. 12 KW - 50KW
    • 6.2.1. Market opportunities and trends
    • 6.2.2. Growth prospects
  • 6.3. 50 KW - 250 KW
    • 6.3.1. Market opportunities and trends
    • 6.3.2. Growth prospects
  • 6.4. 250 KW - 500 KW
    • 6.4.1. Market opportunities and trends
    • 6.4.2. Growth prospects

7. GLOBAL MICROTURBINE MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Residential
    • 7.2.1. Market opportunities and trends
    • 7.2.2. Growth prospects
  • 7.3. Commercial
    • 7.3.1. Market opportunities and trends
    • 7.3.2. Growth prospects
  • 7.4. Industrial
    • 7.4.1. Market opportunities and trends
    • 7.4.2. Growth prospects

8. GLOBAL MICROTURBINE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Application
    • 8.2.2. By Power Rating
    • 8.2.3. By End-user Industry
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
        • 8.2.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Application
    • 8.3.2. By Power Rating
    • 8.3.3. By End-user Industry
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Application
    • 8.4.2. By Power Rating
    • 8.4.3. By End-user Industry
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. UK
        • 8.4.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Others
        • 8.4.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Application
    • 8.5.2. By Power Rating
    • 8.5.3. By End-user Industry
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
        • 8.5.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. Israel
        • 8.5.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Others
        • 8.5.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Application
    • 8.6.2. By Power Rating
    • 8.6.3. By End-user Industry
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
        • 8.6.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. Japan
        • 8.6.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. India
        • 8.6.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. South Korea
        • 8.6.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Others
        • 8.6.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Capstone Turbine Corporation
  • 10.2. Bladon Micro Turbine
  • 10.3. UAV Turbine
  • 10.4. Ansaldo Energia
  • 10.5. Aurelia Turbine
  • 10.6. MTT Microturbine
  • 10.7. FlexEnergy Inc.
  • 10.8. ICR Turbine Engine Corporation
  • 10.9. Turbo Tech Precision Engineering Pvt., Ltd.
  • 10.10. Brayton Energy, LLC.
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