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세계의 모듈러 UPS 시장 : 예측(2024-2029년)

Modular UPS Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 146 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

모듈러 UPS 시장은 2024년 19억 1,200만 달러에서 연평균 8.54% 성장하여 2029년에는 28억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

모듈러 UPS는 필요한 수준의 중복성을 제공하는 여러 개의 소형 UPS 모듈로 구성되며, 배터리 캐비닛을 포함한 랙형 인클로저를 기반으로 합니다. 기존 UPS와 비교하여 모듈식 아키텍처는 보다 유연하고 쉬운 배치를 제공하며, 특히 데이터센터의 전원 공급 장치 용도에 중요한 도구를 형성합니다.

10-100 kVA, 101-250 kVA, 251-500 kVA, 500 kVA 이상과 같은 다양한 전력 용량으로 제공되는 모듈러 UPS는 필요할 때 추가 전력 용량을 제공하여 UPS가 효율성을 유지할 수 있도록 합니다. 확장 가능한 부하 시스템으로 효율성을 높이고, 중앙 집중식 배터리 시스템을 통한 고출력 백업으로 배터리 및 교체 비용을 절감할 수 있습니다. 데이터센터에 대한 적극적인 투자와 설립이 활발한 최종 사용자 수요와 결합하여 향후 몇 년동안 모듈러 UPS 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

모듈러 UPS 시장 성장 촉진요인:

  • 모듈러 UPS 시장의 성장을 주도하는 것은 기술 개발의 급속한 발전과 전력 공급의 필요성입니다.

데이터센터에서 모듈러 UPS는 주요 구성 요소 중 하나입니다. 모듈러 UPS는 비용 효율이 높고, 모듈을 하나하나 설치하여 필요한 전력 수요를 충족시킬 수 있기 때문에 비용 효율적입니다. 많은 하이테크 산업에서 클라우드 기반 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터센터의 발전으로 이어져 UPS 시스템의 개발을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 단일 또는 모 놀리 식 모듈에서 다중 모듈로 전환하여 전체 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

또한, 시설 관리자는 촉진 및 모니터링 센터로의 정보 전송, 통신 프로토콜, SNMP(단일 네트워크 관리 프로토콜)를 통해 데이터를 모니터링할 수 있게 되었습니다. 인터넷 트래픽 증가도 모듈러 UPS 수요에 기여하고 있습니다. 모듈러 UPS는 DPA(Decentralised Parallel Architecture) 모듈의 새로운 개발로 정전을 없애고 유지보수를 줄일 수 있어 유럽과 아시아에서 채택되고 있습니다.

  • 데이터센터 설치 투자 호조로 시장 확대 전망

모듈러 UPS는 데이터센터에 무정전 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 급속한 산업화와 인터넷 트래픽 증가에 따라 데이터센터에 대한 수요가 크게 증가하여 데이터센터 설립에 대한 투자가 이루어지고 있으며, 2024년5월미국 Amazon Web Service는 인도의 클라우드 인프라에 127억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 인도의 데이터센터 공급망을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

모듈러 UPS 시장 성장 억제요인:

  • 대체 서비스 이용이 시장 성장의 걸림돌로 작용할 수 있습니다.

모듈러 UPS 외에도 병렬 UPS나 모놀리식 UPS와 같은 아키텍처 모듈도 시장에 존재합니다. 이러한 제품은 동종 제품에 비해 초기 구매 가격이 낮기 때문에 시장에서 모듈형 아키텍처에 대한 전반적인 수요에 도전이 될 수 있습니다.

모듈러 UPS 시장의 지리적 전망

  • 예측 기간 동안 북미가 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

북미는 기술 발전, 인터넷 및 전력 사용량이 많아 전력 수요가 증가하고 모듈러 UPS 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치면서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 등 주요 지역에는 모듈러 UPS를 판매 및 유통하는 주요 제조 및 생산 기업이 다수 존재합니다.

Intel Corporation, Alphabet Inc., American Tower Corporation, Advanced Micro Devices, Equinox와 같은 대형 데이터센터 기업들은 미국에서 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 이들 기업은 미국 전역에 새로운 시설에 투자하고 있으며, 향후 시장 확장을 위한 길을 열어가고 있습니다.

GSMA의 'Mobile Economy 2023'에 따르면, 북미의 5G 보급률은 89%이며, 2030년에는 91%까지 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

모듈러 UPS 시장의 주요 발전

  • 2023년 7월: ABB 인도는 ABB의 "EcoSolution" 포트폴리오의 일부인 최초의 지속 가능한 UPS인 "MegaFlex DPA" UPS 솔루션을 발표했습니다. 이 솔루션은 인도의 고밀도 컴퓨팅 환경을 위해 설계되었습니다.
  • 2023년 5월: 리엘로 UPS는 기존 제품보다 높은 전력 용량과 최대 98.1%의 효율을 제공하는 모듈형 시스템 "Multi Power 2"를 출시했습니다. 이 모듈형 시스템은 고밀도 컴퓨팅 환경에 안정적인 전원 공급을 제공하는 동시에 탄소 배출량을 줄이려는 데이터센터의 요구에 부응하기 위해 특별히 설계되었습니다.
  • 2023년 4월: 슈나이더일렉트릭은 라이브 스왑 기능을 제공하면서 중요한 부하를 보호하도록 설계된 'Easy UPS 3-Phase Modular'를 발표했습니다. 50-250kW의 모듈러 UPS는 슈나이더의 '그린 프리미엄' 포트폴리오를 구성하여 내구성, 효율성, 투명성을 보장하고 환경 발자국을 줄이는 슈나이더의 '그린 프리미엄' 포트폴리오를 형성하고 있습니다.
  • 2022년 11월: Vertiv는 50-500kW에서 사용할 수 있는 새로운 고밀도 모듈러 UPS 솔루션인 Vertiv(TM) Liebert(R) APM Plus를 출시하며, eco0 모드에서 99%, 이중 변환 모드에서 97%의 효율을 제공합니다. 을 제공합니다.
  • 2022년 9월: Cyber Power System Inc.는 데이터센터 및 서버룸의 미션 크리티컬 용도를 완벽하게 보호하는 20KW 및 40kW 용량의 '3상 모듈 시스템'을 출시했습니다. 이 모듈 식 시스템은 이중 변환 토폴로지를 채택하여 고밀도 전력 모듈의 수직 추가를 지원하여 유연한 용량 확장을 가능하게합니다.
  • 2022년 1월: 이튼 코퍼레이션은 전력 사업에 대한 자본 참여와 전력 관리 기술 향상을 위한 전략적 노력의 일환으로 로얄 파워 솔루션즈(Royal Power Solutions)를 6억 달러에 인수했습니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년 타임라인
  • 이해관계자에 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter의 Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트의 견해

제5장 모듈러 UPS 시장 : 전력 용량 유형별

  • 서론
  • 10-100kVA
  • 101-250kVA
  • 251-500kVA
  • 500kVA 이상

제6장 모듈러 UPS 시장 : 업종별

  • 서론
  • 은행/금융서비스/보험(BFSI)
  • 헬스케어
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • 통신
  • 제조
  • 기타

제7장 모듈러 UPS 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 이스라엘
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 인도네시아
    • 대만
    • 기타

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • Eaton Corporation
  • ABB Ltd.
  • Vertiv Group Corp
  • Schneider Electric
  • Emerson Electric
  • Delta Power Solutions
  • Gamatronic
  • Huawei Technologies
  • AEG Power Solutions
  • Statron AG
LSH 24.08.16

The modular UPS market will reach US$2.880 billion in 2029 at a CAGR of 8.54% from US$1.912 billion in 2024.

Modular UPS comprises multiple smaller UPS modules that provide the desired level of redundancy and are based on rack-type enclosure inclusive of battery cabinets. Compared to conventional UPS, the modular architecture provides more flexibility and easy deployment, forming a critical tool for power applications, especially in data centers.

Available in various power capacities such as 10-100 kVA, 101-250 kVA, 251-500 kVA, and 500 and above kVA, the modular UPS offers additional power capacity when required, thereby enabling UPS to maintain its efficiency. It provides greater efficiency with a scalable load system and has high power backup due to a centralized battery system that reduces the cost of batteries and replacement. Favorable investment and the establishment of data centers, coupled with booming end-user demand, are anticipated to drive the market of modular UPS in the coming years.

Modular UPS Market Drivers:

  • A rapid increase in technological developments and the need for power supply is driving the modular UPS market growth.

In data centers, modular UPS constitutes one of the major components. They are cost-effective and provide the facility to install more modules one above the other, thereby meeting the required power demand. The increase in demand for cloud-based services by many tech-based industries has led to the advancement of data centers, which has furthered the developments in UPS systems. It has also shifted from singular or monolithic modules to multiple modules, accelerating the overall market growth.

Additionally, sending information to the facilitation and monitoring center, communication protocols, and SNMP (single network management protocol) allows facility managers to monitor data. The increase in internet traffic has also contributed to the demand for modular UPS. Modular UPS, with its new development in DPA (Decentralised Parallel Architecture) modules that eliminate power failure and reduce maintenance, is used in Europe and Asia.

  • Favorable investment in the establishment of data centers propels market expansion.

Modular UPS are designed to provide uninterruptible power supply to data centers. With rapid industrialization and growing internet traffic, the demand for data centers is witnessing a significant increase, resulting in investment being undertaken in their establishments. which will simultaneously drive modular UPS demand. In May 2024, Amazon Web Service announced investments of US$12.7 billion in India's cloud infrastructure, further supporting the country's data center supply chain.

Modular UPS Market Restraints:

  • Alternative availability may hinder market growth.

Besides modular UPS, other architecture modules, such as parallel UPS and monolithic UPS, are also present in the market. Compared to their counterparts, these have lower initial purchase prices, which can pose a challenge to the overall demand for modular architecture in the market.

Modular UPS Market Geographical Outlook

  • During the forecast period, North America is expected to grow significantly.

North America is anticipated to account for a considerable market share as the region's technological advancements and high use of the internet and power have increased power demand, positively impacting modular UPS market growth. Major regional economies such as the USA have many leading manufacturing and producing companies selling and distributing modular UPS, for example, Emerson Electrics, AEG Power Solutions, Generic Electric, and others.

Major data center companies such as Intel Corporation, Alphabet Inc., American Tower Corporation, Advanced Micro Devices, and Equinox have a well-established presence in the USA. These companies are investing in new establishments nationwide, which has paved the way for future market expansion.

Growing 5G penetration in North America also acts as an additional driving factor for market growth. According to the GSMA's "Mobile Economy 2023", North America's 5G subscription penetration is 89%, which is expected to increase to 91% by 2030.

Modular UPS Market Key Developments

  • July 2023: ABB India launched the "MegaFlex DPA" UPS solution, the first sustainable UPS that forms part of ABB's "EcoSolution" portfolio. The solution is designed for a high-density computing environment in India.
  • May 2023: Riello UPS launched the "Multi Power 2" modular system that offers high power capacity and efficiency of up to 98.1% than its predecessor. The modular system is specifically engineered to serve the data center's demand of providing a reliable power supply for a high-density computing environment while successfully lowering carbon emissions.
  • April 2023: Schneider Electric launched the "Easy UPS 3-Phase Modular" which is designed to protect critical loads while providing live-swap functionality. The modular UPS comes in 50-250 kW and forms Schneider's "Green Premium" portfolio that ensures durability, efficiency, and transparency to reduce environmental footprint.
  • November 2022: Vertiv announced the launch of its new high-density modular UPS solution, "Vertiv(TM) Liebert(R) APM Plus." Available in 50-500 kW, it offers 99% efficiency in eco0 mode and 97% in double conversion mode. The system is specifically designed to enable data centers to comply with environmental standards.
  • September 2022: Cyber Power System Inc. launched its "3-Phase Modular System" in 20 Kw and 40 kW, which fully protects mission-critical applications in data centers and server rooms. The modular system adopts a double-conversion topology and supports the vertical addition of high-density power modules, allowing flexible capacity expansion.
  • January 2022: Eaton Corporation acquired Royal Power Solutions for US$600 million as part of its strategic efforts to capitalize on the electrical business and improve its power management technology.

The Modular UPS market is segmented as follows:

By Power Capacity Type

  • 10-100 kVA
  • 101-250 kVA
  • 251-500 kVA
  • 500 and Above

By Industry Vertical

  • BFSI
  • Healthcare
  • Media and Entertainment
  • Telecommunication
  • Manufacturing
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Italy
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. MODULAR UPS MARKET BY POWER CAPACITY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. 10-100 kVA
  • 5.3. 101-250 kVA
  • 5.4. 251-500 kVA
  • 5.5. 500 and Above

6. MODULAR UPS MARKET BY INDUSTRY VERTICAL

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. BFSI
  • 6.3. Healthcare
  • 6.4. Media and Entertainment
  • 6.5. Telecommunication
  • 6.6. Manufacturing
  • 6.7. Others

7. MODULAR UPS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Germany
    • 7.4.2. France
    • 7.4.3. United Kingdom
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. Israel
    • 7.5.3. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. Japan
    • 7.6.3. India
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Taiwan
    • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Eaton Corporation
  • 9.2. ABB Ltd.
  • 9.3. Vertiv Group Corp
  • 9.4. Schneider Electric
  • 9.5. Emerson Electric
  • 9.6. Delta Power Solutions
  • 9.7. Gamatronic
  • 9.8. Huawei Technologies
  • 9.9. AEG Power Solutions
  • 9.10. Statron AG
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