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소성 무연탄 시장 : 예측(2024-2029년)

Calcined Anthracite Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 142 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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소성 무연탄 시장은 예측 기간(2024-2029년)에 CAGR 3.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

소성 무연탄 시장을 촉진하는 주요 요인은 제철소 래들 및 용광로에서 탈탄에 사용되므로 철강 수요 증가로 인한 수요입니다. 철강은 인장 강도가 높고 비용이 저렴한 재료로 세계에서 가장 일반적으로 제조되는 재료입니다. 건축물, 콘크리트 철근, 교량, 인프라, 공구, 선박, 기차, 자동차, 자전거, 기계, 기계 부품, 가전제품, 가구 및 기타 각종 장비에 사용됩니다.

무연탄은 회주철, 주강, 제철소 등 철 파운드리에서 침탄제로 사용하기에 적합합니다. 침탄제로 사용되는 경우, 무연탄은 약 1400℃에서 소성하고 열 세척합니다.

전기식 무연탄(ECA)은 무연탄을 전기로에서 1800℃에서 2200℃로 소성하여 제조합니다. 탄소 함량이 높고 열전도율과 전기전도율이 높습니다. 수분, 휘발성 및 황 함량이 낮기 때문에 탄소 전극 페이스트 제조에 적합합니다.

소성 무연탄은 탄소 함량이 높습니다. 탈탄 처리를 통해 휘발성 함량을 줄이고 석탄의 안정성과 순도를 향상시킬 수 있습니다. 소성 무연탄은 탄소 함량을 증가시켜야 하는 다양한 산업 공정에 사용됩니다. 무연탄은 등급에 따라 특성이 다릅니다. 표준 등급의 무연탄은 수분 15%, 휘발성 물질 10%, 고정 탄소 73% 이상입니다. 마찬가지로 초고급 무연탄은 수분 9%, 회분 함량(건조 기준) 최대 10%, 고정 탄소 최소 82%입니다.

소성 무연탄 시장 성장 촉진요인:

  • 철강 산업 수요 증가

소성 무연탄 석탄은 주로 제철에 사용되어 제철 및 연성 철의 탄소 함량을 향상시킵니다. 고탄소, 저유황으로 안정적인 효과가 있습니다.

소성 무연탄은 제철 방법인 전기로(EAF)에 사용됩니다. 세계철강협회에 따르면 EAF를 기반으로 한 철강 생산량은 전 세계 생산량의 약 26%를 차지합니다. 무연탄은 일반적으로 탄소원으로 사용됩니다.

세계 경제가 발전함에 따라 철강 수요도 증가하고 있습니다. 철강은 도로, 건물, 항만, 역 등 건설의 기본 컴포넌트입니다. 인도는 세계 최고의 고속도로 건설국이 되었습니다. 인도의 고속도로 건설은 2014-2023년까지 연평균 5.3%의 성장률을 기록했습니다. 인도는 2022 회계연도에 10,457km의 고속도로를 건설했으며, 2023 회계연도에는 10,331km를 건설할 예정입니다. 이러한 도로 건설은 모두 중요한 투입물로 철강이 필요하므로 철강 제조를 위한 소성 무연탄에 대한 수요가 상대적으로 증가할 것입니다.

또 미국 연방준비은행에 따르면 2023년 1월 총 건설 지출은 188만 2,199달러에서 208만 7,508달러(백만 달러)로 집계되었습니다. 이는 이 분야의 투입재에 대한 수요 수준을 보여줍니다.

  • 무연탄의 수질 정화 응용 확대

중국과 인도와 같은 경제 성장 국가는 심각한 물 부족에 직면해 있으며, 전 세계 인구의 5분의 1이 중국에 살고 있지만 세계 재생한 담수 자원의 6%에 불과합니다. 수자원에 대한 수요는 인구가 증가함에 따라 수처리 설비가 물 정화에 사용될 수 있는 기회를 제공합니다. 무연탄은 일반적으로 사용되는 여과재입니다. 무연탄은 경도가 높고 탄소 함량이 높고 수명이 길고 깨지지 않는 독특한 특성을 가지고 있으며, 효율적인 여과 매체로 활용되고 있습니다.

무연탄의 입상 구조는 철, 망간 및 기타 수원에서 흔히 발견되는 오염물질과 같은 불순물을 흡착하기 위한 넓은 표면적에 적합합니다. 많은 지역에서 물 수요가 계속 증가함에 따라 무연탄은 수처리 솔루션에서 신뢰할 수 있고 효율적인 툴이 될 수 있습니다. 무연탄은 내구성과 다용도로 인해 물의 순도를 보장하는 데 유용한 물질이며, 전 세계 지역 사회의 복지에 기여하고 있습니다.

  • 예측 기간 중 아시아태평양은 소성 무연탄 시장을 장악할 것입니다.

중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 경제국들이 아시아태평양을 지배하고 있습니다. 빠르게 성장하는 신흥 국가 중 일부는 아세안 국가 등 이 지역의 국가들입니다. 중국은 연간 약 10억 톤의 조강을 생산하고 있으며, 이는 전 세계 철강 생산량의 절반 이상입니다.

중국은 소성 무연탄이 주로 사용되는 석탄 기반 고로(기초산소로)를 지배하고 있습니다. 또한 Baosteel Group, Hesteel Group, Shougang Group과 같은 주요 기업이 중국에 기반을 두고 있습니다. 중국에서는 철강이 주로 인프라 및 부동산에 활용되고 있습니다.

인도는 세계 2위의 철강 생산국으로, 23년 조강 생산량은 1억 2,532만 톤, 완제품 생산량은 1억 2,129만 톤이며, 같은 해 국민 1인당 철강 소비량은 86.7kg이었습니다. 이 지역은 소성 무연탄의 소비와 수요에 대한 실행 가능한 장소가된 다양한 부문의 산업 용도에 대한 활기찬 수요가 있습니다.

  • GCA(Gas-소성 무연탄)는 예측 기간 중 가장 빠르게 성장하는 유형입니다.

가스 소성 무연탄(GCA)은 기존의 무연탄보다 탄소 함량이 높고 열전도율과 전기전도율이 상대적으로 높습니다. 이 유형의 소성은 필요에 따라 1250μΩm에서 1450μΩm 범위의 낮은 전기 저항을 달성하도록 제어됩니다. 가스 소성 무연탄(GCA)은 비용 및 성능 최적화를 위해 전기 소성 무연탄(ECA)과 혼합하여 사용됩니다.

탄소 전극 페이스트 제조의 주원료입니다. 다른 용도로는 제철소의 국자, 용해로, 용해로, 유지로, 용광로에서 승탄재, 탄소 첨가제, 재탄재, 분사 탄소, 탄소 발포재로 사용됩니다.

기타 용도로는 전기식 강철 오븐, 물 여과, 조선업의 녹 제거, 탄소 재료 제조 등이 있습니다. 이처럼 다양한 산업 분야에서 사용됨에 따라 가스 소성 무연탄의 사용량과 수요는 예측 기간 중 확대될 것으로 보입니다.

소성 무연탄 시장의 주요 발전:

  • 2024년 2월, JSW는 오디샤주 종합철강단지에 6,500억 루피를 투자하여 이 지역에 30,000개의 일자리를 창출할 예정입니다. 이 단지는 철강 제조 시설, 발전소, 시멘트 공장, 부두를 통합한 것입니다. 이 공장의 생산 능력은 연간 1,320만 톤에 달할 전망입니다.
  • 2024년 2월, JFE Steel Corporation과 JSW Steel Limited는 인도 카르나타카주 벨라리에 곡물용 전기강판 합작회사 JSW JFE Electrical Steel Private Limited를 설립했습니다. 총 투자액은 6억 7,000만 달러이며, 2027년까지 본격 가동될 예정입니다.
  • 2024년 3월, 중국의 3개 자치주 및 지역 철강업체가 2024년까지 새로운 설비를 설치할 것이라고 발표했습니다.

소성 무연탄 시장은 다음과 같이 세분화되어 분석됩니다. :

제품 유형별

  • 전기식 소성 무연탄(ECA)
  • 가스식 소성 무연탄(GCA)

용도별

  • 제련
  • 전극 페이스트
  • 정수
  • 기타 용도

최종사용자 산업별

  • 알루미늄
  • 철강
  • 배터리
  • 정수
  • 기타

지역별

  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 유럽
  • 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년 타임라인
  • 이해 이해관계자의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 프로세스

제3장 개요

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트 뷰

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 철강업계로부터의 수요 증가
    • 물여과 플랜트에서의 응용 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 탄소 배출에 관한 환경 규제
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 소성 무연탄 시장 : 제품 유형별

  • 서론
  • 전기식 소성 무연탄(ECA)
  • 가스식 소성 무연탄(GCA)

제6장 소성 무연탄 시장 : 용도별

  • 서론
  • 제련
  • 전극 페이스트
  • 정수
  • 기타 용도

제7장 소성 무연탄 시장 : 최종사용자 업계별

  • 서론
  • 알루미늄
  • 철강
  • 배터리
  • 정수
  • 기타

제8장 소성 무연탄 시장 : 지역별

  • 세계 개요
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 대만
    • 태국
    • 인도네시아
    • 기타 아시아태평양

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의, 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • Richard Anton KG
  • Ningxia Baiyun Carbon Co., Ltd
  • Wasia Group
  • Resorbent, S.r.o.
  • Henan Star Metallurgy Materials Co., Ltd
  • EPM Group
  • Rheinfelden Carbon
  • Shri Kalindi Coal Company
  • NBN Minerals
  • Shamokin Carbons
  • ICI Suisse SA.
  • Well United Resources Limited.
  • Vizag Chemical
  • Hebei Kangnaixing Carbon New Material Co.
  • Shanxi United Co., Ltd
KSA 24.08.13

The calcined anthracite market is expected to grow at a CAGR of 3.5% during the forecast period (2024-2029).

The main factor driving the calcined anthracite market is the demand from increased demand for steel as it is used in decarburizing in ladle and blast furnaces in steel mills. Steel is a material of high tensile strength and low cost, it is the most commonly manufactured material in the world. It is used in buildings, as concrete reinforcing rods, bridges, infrastructure, tools, ships, trains, cars, bicycles, machines, machinery parts, electrical appliances, furniture, and other types of equipment.

Anthracite is suitable as a carburizing agent in iron foundries for grey cast iron, cast steel, and in steel works. When used as the carburizing agent, anthracite is calcined at approx. 1,400°C and cleaned thermally.

Electrically calcined anthracite (ECA) is produced by calcining anthracite at from 1800 to 2200 °C in an electric furnace. It has a higher carbon content and higher thermal and electrical conductivity. Its lower moisture, volatile, and sulfur content makes it suitable for manufacturing carbon electrode paste.

Calcined anthracite has a high carbon content. The calcination process reduces its volatile matter, enhancing the coal's stability and purity. Calcined anthracite coal finds use in various industrial processes where an increase in carbon content is required. Different grades of anthracite coal have different properties. Standard-grade anthracite has moisture of 15%, volatile matter to be at 10%, and fixed carbon at 73% minimum. Similarly, Ultra high-grade anthracite has a moisture content of 9%, ash (dry basis) of 10% maximum, and fixed carbon to be at 82% minimum.

CALCINED ANTHRACITE MARKET DRIVERS:

  • Growing demand from the iron and steel industry-

Calcined anthracite coal mainly used in steelmaking, it improves the carbon content in steel-making and ductile iron foundry. It has high carbon and low sulfur with a stable effect.

Calcined anthracite has its application in the electric arc furnace (EAF), way of steel production. According to the World Steel Association, EAF-based steel production accounts for approximately 26% of the global output. Anthracite is usually used as a source of carbon.

With the growing economic development around the world, the demand for steel and iron has grown. Steel is the basic component of the construction of roads, buildings, ports, stations, etc. India has become one of the largest makers of highway construction in the world. Highway construction in India increased at a CAGR of 5.3% between FY14-FY23. India constructed 10,457 km of highways in FY22. In FY23, the figure was at 10,331 km. All these road constructions needed the required steel as an important input in the making, which would relatively increase the demand for calcined anthracite for the making of steel.

Further, in the United States, total construction spending was 1,882,199 in January 2023 to 2,087,508 (millions of dollars), according to the Federal Reserve Bank. This shows the level of demand for the input material in the sector.

  • The growing application of calcined anthracite in water purification-

Growing economies like China and India are facing serious water scarcity, nearly one-fifth of the world's population lives in China, but having only 6 percent of global renewable freshwater resources. The demand for water resources has enlarged the population giving opportunities for water treatment plants to be used for the purification of water. Anthracite is a commonly used filtering media. It has a unique property of hardness and high carbon content contributes to its longevity and resistance to breakdown for an efficient filtration medium.

The granular structure makes it suitable for the large surface area for the adsorption of impurities, such as iron, manganese, and other contaminants commonly found in water sources. As the water demand continues to rise in many regions, anthracite would be a reliable and efficient tool in the water treatment solution. Its durability and versatility make it a useful substance for ensuring the purity of water supply, contributing to the well-being of communities around the world.

  • Asia-Pacific region to dominate the calcined anthracite market during the forecast period.

The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region such as ASEAN countries. China produces about 1 billion tons of crude steel annually, which is more than half of the world's steel production.

China dominates coal-based blast furnaces-basic oxygen furnaces, where calcined anthracite has been predominantly used. Additionally, several key players like Baosteel Group, Hesteel Group, and Shougang Group are based in China. Steel has several applications in the country majorly in infrastructure and real estate in the country.

India is the second largest producer of steel in the world. With production of crude steel and finished steel stood at 125.32 MT and 121.29 MT, respectively, in the FY23, the country has per-capita consumption of steel stood at 86.7 kgs in the same year. The region has a vibrant demand for industrial applications from various sectors making it a viable place for the consumption and demand of calcined anthracite.

  • Gas-calcined anthracite (GCA) is likely to be the fastest-growing type during the forecast period.

Gas-calcined anthracite (GCA) has a higher carbon content and relatively higher thermal and electrical conductivity than conventional anthracite coal. This type of calcining is controlled to achieve a lower electrical resistivity ranging from 1250μΩm to 1450μΩm, depending upon the need. Gas-calcined anthracite (GCA) is used to blend with electrically calcined anthracite (ECA) for cost and performance optimization.

It is the main raw material for manufacturing carbon electrode paste. Other applications include steel mill ladles, melting, holding, and blast furnace usage as carbon raisers, carbon additives, recarburizers, injection carbon, and carbon foaming material.

Further applications include electric steel ovens, water filtering, rust removal in shipbuilding, and the production of carbon material. Due to this multiple usage across the different industry segments, the usage and demand for the gas calcined anthracite would grow during the forecast period.

Calcined anthracite market Key Developments:

  • In February 2024, JSW invested Rs 65,000 cr for an integrated steel complex in Odisha, which would generate 30,000 jobs in the region. It is an integrated steel manufacturing facility, a power plant, a cement unit, and jetties. The plant would have a production capacity of 13.2 million tonnes per annum.
  • In February 2024, JFE Steel Corporation and JSW Steel Limited established JSW JFE Electrical Steel Private Limited, a joint venture company for grain-oriented electrical steel in Bellary in Karnataka, India. Total investment would be $670 million, planned to be fully operational by 2027. This investment would attract calcined anthracite in the region for the plant.
  • In March 2024, three steelmakers from the autonomous provinces and regions of China announced to the installation of new facilities by 2024.

The calcined anthracite market is segmented and analyzed as follows:

By Product Type

  • Electrically Calcined Anthracite (ECA)
  • Gas-calcined anthracite (GCA)

By Application

  • Smelting
  • Electrode pastes
  • Water Purification
  • Other Applications

By End-user Industry

  • Aluminum
  • Iron and steel
  • Battery
  • Water filtration
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Growing demand from the iron and steel industry
    • 4.1.2. Growing application in the water filtration plants
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Environmental restrictions regarding carbon emission
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. CALCINED ANTHRACITE MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Electrically Calcined Anthracite (ECA)
  • 5.3. Gas-calcined anthracite (GCA)

6. CALCINED ANTHRACITE MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Smelting
  • 6.3. Electrode pastes
  • 6.4. Water Purification
  • 6.5. Other Applications

7. CALCINED ANTHRACITE MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Aluminum
  • 7.3. Iron and steel
  • 7.4. Battery
  • 7.5. Water filtration
  • 7.6. Others

8. CALCINED ANTHRACITE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Global Overview
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. United States
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Rest of South America
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. United Kingdom
    • 8.4.2. Germany
    • 8.4.3. France
    • 8.4.4. Italy
    • 8.4.5. Spain
    • 8.4.6. Rest of Europe
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. United Arab Emirates
    • 8.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 8.6. Asia-Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Taiwan
    • 8.6.6. Thailand
    • 8.6.7. Indonesia
    • 8.6.8. Rest of Asia-Pacific

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Richard Anton KG
  • 10.2. Ningxia Baiyun Carbon Co., Ltd
  • 10.3. Wasia Group
  • 10.4. Resorbent, S.r.o.
  • 10.5. Henan Star Metallurgy Materials Co., Ltd
  • 10.6. EPM Group
  • 10.7. Rheinfelden Carbon
  • 10.8. Shri Kalindi Coal Company
  • 10.9. NBN Minerals
  • 10.10. Shamokin Carbons
  • 10.11. ICI Suisse SA.
  • 10.12. Well United Resources Limited.
  • 10.13. Vizag Chemical
  • 10.14. Hebei Kangnaixing Carbon New Material Co.
  • 10.15. Shanxi United Co., Ltd
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