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X선 형광 분석기 시장 - 예측(2026-2031년)

Global X-Ray Fluorescence Analyzer Market - Forecast from 2026 to 2031

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 147 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 X선 형광 분석기 시장은 2025년 14억 3,800만 달러에서 2031년에는 19억 5,400만 달러에 달할 것으로 예측되며, CAGR은 5.25%로 전망됩니다.

XRF(X-ray Fluorescence Analyzer)는 탁상형, 휴대용, 핸드헬드 시스템이 있으며, 1차 X선원에 의해 여기된 시료에서 방출되는 특징적인 2차 형광을 측정하여 비파괴적인 다원소 화학분석을 제공합니다. 현대식 장비는 Na에서 U까지의 원소에 대해 최소한의 전처리 또는 전혀 전처리가 필요 없이 ppm에서 ppb 수준의 검출 한계를 달성할 수 있습니다. 주요 기술 기반에는 에너지 분산형(ED-XRF) 및 파장 분산형(WD-XRF) 검출, 실리콘 드리프트 검출기(SDD), 그리고 50eV 이하의 분해능을 제공하는 새로운 마이크로 열량계/천이 에지 센서가 포함됩니다. 2025년 29억 달러로 평가된 이 시장은 규제에 의한 품질 관리 의무화와 실시간 현장 분석 요구에 힘입어 2032년까지 CAGR 7.5%로 48억 달러에 달할 것으로 예측된다(MarketsandMarkets, 2025).

주요 성장 요인

1. 기술의 성숙화 SDD 성능, 전반사 XRF(TXRF), 마이크로 칼로리미터 어레이의 발전으로 감도가 크게 향상되고 매트릭스 효과가 감소하여 중금속의 진정한 핸드헬드 서브 10ppm 검출이 가능해졌습니다. 핸드헬드 장비는 현재 30초 이내에 실험실 수준의 정확도를 제공하며, 기존 실험실 환경에서 현장 지질조사, 광업, 환경 모니터링 분야로 적용 범위를 넓혀가고 있습니다.

2. 인프라 및 건설 메가 프로젝트 세계 인프라 투자 규모는 2025년까지 연간 9조 달러가 넘을 것으로 예상됩니다(Global Infrastructure Hub, 2025). XRF는 시멘트 및 원료의 품질 관리(Ca, Si, Al, Fe 비율), 토양 오염 매핑, 골재 분석, 특히 북미(미국 초당적 인프라법) 및 아시아태평양(중국 '일대일로', 인도 국가 인프라 계획)에서 채택이 증가하고 있습니다.

3. 광업 및 탐사 붐 핸드헬드 XRF는 품위 관리, 암석 지구화학 매핑, 실시간 광체 윤곽을 그리는 표준 도구가 되었습니다. 중요 광물(Li, Co, Ni, REE)의 수요 증가와 실험실 분석의 납기를 뛰어넘는 현장 휴대형 분석으로의 전환으로 신규 개발 및 기존 개발 사업에서의 판매량이 가속화되고 있습니다.

4. 식품 안전 및 의약품 규정 준수 원료, 중간체 및 완제품의 중금속 및 원소 오염 물질에 대한 규제 압력(EU 2017/625, 미국 FSMA, 중국 GB 표준)은 영양 보충제, 유아용 조제분유, 원료의약품(API) 제조 분야에서 탁상형 및 핸드헬드 XRF의 채택을 촉진하고 있습니다.

시장 억제요인

1. 높은 초기 투자 및 수명주기 비용 벤치탑형 WD-XRF 시스템의 가격은 여전히 15만-30만 달러 이상이며, 고급형 핸드헬드 장비도 4만5천-6만 달러에 육박하는 등 여전히 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 또한 연간 5천-1만 달러의 교정 및 유지보수 계약이 추가되기 때문에 중소기업이나 학술 연구소에 보급이 제한되어 있습니다.

2. 숙련된 작업자 부족 정확한 XRF 분석을 위해서는 매트릭스 보정, 기본 파라미터, 규제 방법(예 : FDA 21 CFR 211.25, EPA Method 6200)에 대한 이해가 필요합니다. 신흥 시장의 만성적인 기술 부족과 현장 업무의 높은 이직률은 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있습니다.

지역별 동향

북미가 가장 큰 매출 점유율(2025년 기준 약 38%)을 차지하고 있으며, 그 배경에는 다음과 같은 요인이 있습니다:

  • 시멘트 산업의 품질 관리 요구 사항
  • 옥수수 및 곡물 생산에서 미국의 주도적 지위에 따른 토양 중금속 검사의 필요성에 대한 자료입니다.
  • 견고한 환경 복원 및 브라운필드 재개발 프로그램
  • 주요 벤더(Thermo Fisher, Bruker, Olympus)의 강력한 존재감

아시아태평양은 호주, 인도네시아, 몽골의 광업 확장, 인도의 632억 달러 규모의 인프라 구축 추진, 중국의 엄격한 토양 중금속 기준 등으로 인해 가장 빠른 단위 성장률(CAGR 9% 이상)을 보이고 있습니다.

X선 형광분석기 시장은 실험실 중심의 도구에서 현장 필수 장비로 전환되었습니다. 신규 출하량의 55% 이상을 차지하는 핸드헬드 및 휴대용 시스템은 광업, 시멘트 품질 관리, 환경 규제 대응이 주요 수요처입니다. 턴키 방식의 규제 대응 방식, 클라우드 기반 교정 관리, AI 지원 스펙트럼 분석을 제공하는 벤더는 자원 산업 및 규제 산업 전반에서 실시간 의사결정이 표준화되면서 프리미엄 점유율을 확보할 수 있을 것입니다. 북미가 여전히 가치 측면에서 주도권을 쥐고 있지만, 아시아태평양의 물량 급증은 단기적인 시장 역학을 결정지을 것입니다.

본 보고서의 주요 장점:

  • 통찰력 있는 분석 : 주요 지역 및 신흥 지역에 대한 상세한 시장 인사이트를 제공합니다. 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업별 분야, 기타 하위 부문에 초점을 맞춥니다.
  • 경쟁 상황 : 주요 기업들의 세계 전략 움직임을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 진입 가능성을 파악합니다.
  • 시장 촉진요인과 미래 동향 : 시장을 움직이는 요인과 주요 동향, 그리고 향후 시장 전개에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.
  • 실천적 제안 : 이러한 지식을 활용하여 전략적 의사결정을 내리고, 급변하는 환경 속에서 새로운 비즈니스 기회와 수익원을 발굴할 수 있습니다.
  • 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업 등 다양한 독자층에게 유익하고 비용 대비 효과가 높은 내용입니다.

본 보고서의 기업 활용 사례

산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보 수집

보고서의 범위:

  • 2021-2025년 과거 데이터 및 2026-2031년 예측 데이터
  • 성장 기회, 도전과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 트렌드 분석
  • 경쟁사 포지셔닝, 전략, 시장 점유율 분석
  • 국가를 포함한 부문 및 지역별 수익 및 예측 평가 및 예측 평가
  • 기업 프로파일링(전략, 제품, 재무 정보) 및 주요 발전 등.

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 개요

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화

제3장 비즈니스 상황

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 정책과 규제
  • 전략적 제안

제4장 기술 전망

제5장 세계의 X선 형광 분석기 시장 : 제품 유형별

  • 소개
  • 탁상형
  • 휴대용

제6장 세계의 X선 형광 분석기 시장 : 유형별

  • 소개
  • 에너지 분산형 XRF
  • 파장 분산형 XRF

제7장 세계의 X선 형광 분석기 시장 : 용도별

  • 소개
  • 의약품
  • 식품 및 음료
  • 석유 및 가스
  • 광업
  • 환경 조사
  • 기타

제8장 세계의 X선 형광 분석기 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 이스라엘
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 인도네시아
    • 대만
    • 기타

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • Wabtec Corporation
  • LANScientific
  • HORIBA Group
  • Hitachi, Ltd.
  • Thermo Fisher Scientific
  • Bourevestnik
  • SPECTRO Analytical Instruments(Ametek Inc.)
  • Rigaku Holdings Corporation
  • Malvern Panalytical Ltd.
  • Bruker Corporation
  • Shimadzu Corporation

제11장 부록

  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도 및 예측 연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점
  • 조사 방법
  • 약어
KSM 26.02.20

Global X-Ray Fluorescence Analyzer Market, at a 5.25% CAGR, is anticipated to reach USD 1.954 billion in 2031 from USD 1.438 billion in 2025.

X-ray fluorescence (XRF) analyzers-benchtop, portable, and handheld systems-provide non-destructive, multi-element chemical analysis by measuring characteristic secondary fluorescence emitted from samples excited by a primary X-ray source. Modern instruments achieve detection limits in the ppm-to-ppb range for elements from Na to U, with minimal or no sample preparation. Key technology pillars include energy-dispersive (ED-XRF) and wavelength-dispersive (WD-XRF) detection, silicon drift detectors (SDD), and emerging micro-calorimeter/transition-edge sensors that push resolution below 50 eV. The market, valued at USD 2.9 billion in 2025, is forecast to reach USD 4.8 billion by 2032 at a CAGR of 7.5 % (MarketsandMarkets, 2025), driven by regulatory quality-control mandates and real-time field analysis needs.

Primary Growth Drivers

1. Technological maturation Advances in SDD performance, total-reflection XRF (TXRF), and micro-calorimeter arrays have dramatically improved sensitivity, reduced matrix effects, and enabled true handheld sub-10 ppm detection for heavy metals. Portable units now deliver laboratory-grade accuracy in under 30 seconds, expanding adoption from traditional lab settings to on-site geology, mining, and environmental monitoring.

2. Infrastructure and construction megaprojects Global infrastructure spending is projected to exceed USD 9 trillion annually by 2025 (Global Infrastructure Hub, 2025). XRF is increasingly specified for cement/raw-material quality control (Ca, Si, Al, Fe ratios), soil contamination mapping, and aggregate analysis, particularly in North America (U.S. Bipartisan Infrastructure Law) and Asia-Pacific (China Belt & Road, India NIP).

3. Mining and exploration boom Handheld XRF has become standard for grade control, lithogeochemical mapping, and real-time ore-body delineation. Rising demand for critical minerals (Li, Co, Ni, REE) and the shift to portable in-field analysis over laboratory assay turnaround are accelerating unit sales in greenfield and brownfield operations.

4. Food safety and pharmaceutical compliance Regulatory pressure (EU 2017/625, U.S. FSMA, China GB standards) for heavy-metal and elemental contaminant screening in raw materials, intermediates, and finished products is driving benchtop and handheld XRF adoption in nutraceuticals, infant formula, and API manufacturing.

Market Restraints

1. High capital and lifecycle costs Benchtop WD-XRF systems still exceed USD 150,000-300,000, while even high-end handheld units approach USD 45,000-60,000 plus annual calibration/service contracts of USD 5,000-10,000, limiting penetration among SMEs and academic labs.

2. Shortage of trained operators Accurate XRF analysis requires understanding of matrix correction, fundamental parameters, and regulatory method validation (e.g., FDA 21 CFR 211.25, EPA Method 6200). Chronic skill gaps in emerging markets and high turnover in field operations remain significant barriers.

Regional Dynamics

North America holds the largest revenue share (≈38 % in 2025), propelled by:

  • Cement industry quality-control mandates
  • U.S. leadership in maize and grain production requiring soil heavy-metal screening
  • Robust environmental remediation and brownfield redevelopment programs
  • Strong presence of major vendors (Thermo Fisher, Bruker, Olympus)

Asia-Pacific exhibits the fastest unit growth (CAGR >9 %), driven by mining expansion in Australia, Indonesia, and Mongolia, plus India's USD 63.2 billion infrastructure push and China's stringent heavy-metal soil standards.

The X-ray fluorescence analyzer market has transitioned from a laboratory-centric tool to an indispensable field instrument. Handheld and portable systems now account for >55 % of new shipments, with mining, cement QC, and environmental compliance as the primary demand vectors. Vendors offering turnkey regulatory methods, cloud-based calibration management, and AI-assisted spectral interpretation will capture premium share as real-time decision-making becomes the norm across resource and regulated industries. North America retains value leadership, but Asia-Pacific's volume surge will define near-term market dynamics.

Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2021 to 2025 & forecast data from 2026 to 2031
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information), and Key Developments among others.

Global X-Ray Fluorescence Analyzer Market is analyzed into the following segments:

  • By Product Type
  • Benchtop
  • Portable
  • By Type
  • Energy Dispersive XRF
  • Wavelength Dispersive XRF
  • By Application
  • Pharmaceuticals
  • Food & Beverage
  • Oil & Gas
  • Mining
  • Environmental Research
  • Others
  • By Geography
  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study
  • 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. GLOBAL X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Benchtop
  • 5.3. Portable

6. GLOBAL X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER MARKET BY TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Energy Dispersive XRF
  • 6.3. Wavelength Dispersive XRF

7. GLOBAL X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER MARKET BY APPLICATION

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Pharmaceticals
  • 7.3. Food & Beverage
  • 7.4. Oil & Gas
  • 7.5. Mining
  • 7.6. Environmental Research
  • 7.7. Others

8. GLOBAL X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. USA
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. Germany
    • 8.4.2. France
    • 8.4.3. United Kingdom
    • 8.4.4. Spain
    • 8.4.5. Others
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. UAE
    • 8.5.3. Israel
    • 8.5.4. Others
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Indonesia
    • 8.6.6. Taiwan
    • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Wabtec Corporation
  • 10.2. LANScientific
  • 10.3. HORIBA Group
  • 10.4. Hitachi, Ltd.
  • 10.5. Thermo Fisher Scientific
  • 10.6. Bourevestnik
  • 10.7. SPECTRO Analytical Instruments (Ametek Inc.)
  • 10.8. Rigaku Holdings Corporation
  • 10.9. Malvern Panalytical Ltd.
  • 10.10. Bruker Corporation
  • 10.11. Shimadzu Corporation

11. APPENDIX

  • 11.1. Currency
  • 11.2. Assumptions
  • 11.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 11.4. Key Benefits for the Stakeholders
  • 11.5. Research Methodology
  • 11.6. Abbreviations
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