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상업용 공항 레이더 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Commercial Airport Radar Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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상업용 공항 레이더 시스템 시장은 2024년 59억 8,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 88억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년)의 CAGR은 8.07%를 기록할 것으로 예상됩니다.

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COVID-19 팬데믹은 상업용 공항 레이더 시스템 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 항공 수요 감소, 공항 인프라 프로젝트 지연, 레이더 시스템 업그레이드 예산의 억제로 이어졌습니다. 그 결과, 팬데믹 동안 시장은 성장이 둔화되고 비용 효율적인 솔루션에 초점을 맞추고 침체를 경험했습니다.

활주로 침입은 항공기와 인간의 안전에 큰 위협이 됩니다. 따라서 세계의 항공 산업은 매년 발생하는 활주로 진입 건수를 줄이는 데 항상 주력하고 있습니다. 차량 교통이나 사람의 움직임 등을 추적하는 노면 이동 레이더의 기술 혁신이 상업용 공항 레이더 시스템 시장의 성장을 지원하고 있습니다. 공항 감시 레이더는 점점 더 수요가 증가하고 있으며, 항공사고를 줄이기 위해 공항에 설치되어 있습니다. 감시 레이더 분야의 기술이 발전함에 따라 하늘 여행은 더욱 효율적이고 안전하게 될 것입니다.

인도나 중국 등의 도상경제국에서는 생활수준의 향상과 저운임으로 인한 항공교통량 증가로 항공 인프라가 급속히 정비되고 있으며, 공항과 활주로의 정비, 나아가 상업용 공항 레이더 시스템 시장을 밀어주고 있습니다. 감시 레이더 부문은 3D 기술의 통합, 더 나은 상황 인식을 위한 증강현실 등 몇 가지 혁신을 목격하고 있습니다.

상업용 공항 레이더 시스템 시장 동향

기상 레이더 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다.

공항에서 기상 레이더를 사용하는 것은 항공사의 운항을 방해할 수 있으므로 기상 상황을 모니터링해야 할 필요성 면에서 매우 중요합니다. 기상 조건이 모니터링되지 않으면 착륙 및 이륙 작업에 영향을 미칠 수 있으며 승객의 삶이 위험에 처할 수 있습니다. 세계 주요 도시의 오염 수준이 높아짐에 따라 스모그로 인한 시야 불량으로 인해 비행 우회와 취소가 자주 발생합니다. 폭풍우와 낮은 구름은 항공기와 승객의 안전에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다.

예를 들어, 2023년 7월 영국의 주요 항공 관제 기관인 NATS는 관제탑의 백업 역할을 하는 새로운 가상 유사 시설(VCF)의 개발을 히드로 공항에서 시작했습니다. 히드로 공항의 기존 세계 최초의 VCF는 새로운 VCF로 대체됩니다. 2023년 초, NATS는 서쪽 공역 전개를 통해 영국 공역의 또 하나의 중요한 현대화 프로젝트를 완료했습니다. 이것은 웨일즈와 잉글랜드 남서부 전역의 시스템화 및 프리 루트 공역을 발족시켜, 이 지역의 항공 교통을 보다 지속가능하게 하는 것입니다. 마찬가지로 2022년 6월 영국 항공 교통 서비스를 제공하는 NATS는 인버네스 공항의 풍력 터빈 간섭 완화를 제공하는 계약을 테르마에 주문했습니다. 이 공항은 최근 국제공항평의회(ACI)에 의해 연간 이용자 수가 200만명이 채 안 되는 유럽 최고의 공항 영관에 올랐습니다. 이번 SCANTER 4002 레이더 수주로 테르마의 레이더는 스코틀랜드의 5개 주요 공항 중 4개 공항에서 사용됩니다.

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예측기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측

인도 및 중국과 같은 신흥 경제 국가에서 항공 인프라의 급속한 발전이 지역의 상업용 공항 레이더 시스템 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 이 지역의 새로운 공항 개발은 최신 상업용 공항 레이더 시스템에 대한 수요를 부추기고 있습니다. 이 지역의 항공 교통량은 생활 수준의 향상과 항공 운임의 저하에 의해 증가하고 있습니다. 중국 항공산업은 2030년까지 세계 최대가 될 것으로 예상됩니다. 중국 민용 항공국은 2035년까지 200개 이상의 공항을 신설하고 목표 450개 공항을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도에서도 항공 교통량과 항공기 이동이 지속적으로 증가하고 있습니다.

예를 들어 2021년 국내 항공 교통량은 해외여행이 계속 제한되었음에도 불구하고 국내여행을 선택하는 사람이 늘어나 2분기에는 대유행 전 수준을 넘어섰습니다. 한국 국내 항공 여행이 회복됨에 따라 최첨단 공항 모니터링 기술은 여행자가 계속 국내에서 원활한 안전한 비행을 즐길 수 있도록 합니다. 한국공항공사(KAC)가 한국공항 전체 항공교통관리 인프라 근대화를 목표로 하는 가운데 탈레스는 한진정보시스템통신(HIST)과 공동으로 남부 무안(무안), 울산(울산), 여수(요스)의 3개 도시에서 차세대 공항 감시 레이더 시스템 3기를 수주했습니다. 이 레이더 시스템은 탈레스의 최첨단 STAR NG 1차 감시 레이더와 최신 버전의 RSM NG 2차 감시 레이더로 구성되어 있습니다. 이들은 최고 수준의 탐지 성능, 신뢰성, 사이버 보안을 제공하고 공항의 모니터링 요구를 충족하고 승객의 안전을 보호하는 데 도움이 됩니다.

상업용 공항 레이더 시스템 산업 개요

상업용 공항 레이더 시스템 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 성장하는 항공 인프라 개발 시장으로부터의 수주를 확보하는데 도움이 되는 능력과 혁신에 의해 수익을 올리는 세계의 기업이 복수 존재하는 것이 특징입니다. 주요 기업은 RTX Corporation, NEC Corporation, Indra Sistemas, SA, Terma A/S, THALES 등입니다. 시장 관계자는 최첨단 기술을 합리적인 가격으로 고객에게 제공하기 위해 협력 관계 강화에 주력하고 있습니다. 시장을 견인하는 것은 대기업의 기술 혁신에 대한 고액 투자입니다. 또한 국제 수출 기업은 제품 및 시스템을 판매하기 위해 구매자 국가의 다양한 공공 보안 및 구매 당국으로부터 허가를 받아야합니다.

예를 들어, 2022년 11월, 스페인의 기술 및 컨설턴트 회사인 Indra Sistemas, SA는 독일 항공 네비게이션 서비스 제공업체인 DFS로부터 일본의 항공 감시 레이더 네트워크의 현대화에 관한 계약을 획득했습니다. 이 계약은 1억 900만 달러 이상으로 13년 이내에 실시되어 예상되는 다양한 가능성의 해방을 기반으로 한 연장 가능성도 포함되어 있습니다.

마찬가지로, 2022년 6월, 서브 AB와 Robin Radar Systems는 세계의 사업 가능성에 대해 협력하는 계약을 체결했습니다. 이 구매 계약을 통해 서브 AB는 항공 및 보안 분야의 세계 고객을 대상으로 Robin Radar Systems의 무인 항공기 및 조류 탐지 레이더 시스템의 모든 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 용도
    • 감시 레이더
    • 표면 이동 레이더
    • 정밀 접근 레이더
    • 기상 레이더
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 터키
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • THALES
    • HENSOLDT AG
    • DeTect, Inc
    • ELDIS Pardubice, sro
    • RTX Corporation
    • NEC Corporation
    • Terma A/S
    • Indra Sistemas, SA
    • Easat Radar Systems Ltd.
    • Leonardo SpA
    • Honeywell International Inc.
    • Blighter Surveillance Systems Limited
    • BAE Systems plc

제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향

AJY 24.01.22
Commercial Airport Radar Systems - Market - IMG1

The Commercial Airport Radar Systems market is valued at USD 5.98 billion in 2024 and is projected to reach USD 8.81 billion by 2029, registering a CAGR of 8.07% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the commercial airport radar systems market, leading to reduced air travel demand, delays in airport infrastructure projects, and constrained budgets for radar system upgrades. As a result, the market experienced a downturn with slower growth and a focus on cost-effective solutions during the pandemic.

Runway incursions pose a great threat to aircraft and human safety. Hence, global aviation is constantly focused on reducing the number of incursions that take place annually. Innovations in surface movement radar that keep track of vehicular traffic, human movement, etc., are supporting the growth of the commercial airport radar systems market. Airport surveillance radar is increasingly in demand and is being placed in airports to reduce aviation accidents. Air travel will become more efficient and safer as technology in the field of surveillance radar advances.

The rapid development of aviation infrastructure in developing economies, such as India and China, due to the increased air traffic resulting from a rising standard of living and low airfares, is propelling the airport and runway development and, subsequently, the market for commercial airport radar systems. The surveillance radar segment is witnessing several innovations, such as 3D technology incorporation, augmented reality for better situational awareness, etc.

Commercial Airport Radar Systems Market Trends

Weather Radars Segment is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

The use of weather radars in airports is of much importance due to the requirement for monitoring weather conditions, as they might hamper airlines' operations. If the weather conditions are not monitored, landing and take-off operations may be affected, which may risk the lives of passengers. Due to the rise in pollution levels in major cities across the world, flight diversions and cancellations became common incidents due to low visibility arising due to smog. Storms and low clouds are the other prominent factors that affect the safety of aircraft and passengers.

For example, in July 2023, NATS, the primary air traffic control provider in the United Kingdom, commenced development on a new virtual contingency facility (VCF) at Heathrow Airport, which will act as a backup to the control tower. Heathrow's existing world-first VCF will be replaced with the new VCF. Earlier in 2023, NATS completed another important modernization project for the UK's airspace with the West Airspace Deployment. It inaugurated systemization and free route airspace across Wales and Southwest England to make air traffic more sustainable in the region. Likewise, in June 2022, NATS, the UK air traffic services provider, awarded Terma the contract to offer wind turbine interference mitigation for Inverness Airport. It was recently crowned the finest airport in Europe, with fewer than 2 million passengers per year by Airport Council International (ACI). With the latest order for a SCANTER 4002 radar, Terma radars will be in use at four of Scotland's five main airports.

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Asia-Pacific is Anticipated to Exhibit the Highest Growth Rate During the Forecast Period

The rapid development of aviation infrastructure in economies such as India and China is propelling the growth of the commercial airport radar systems market in the region. The development of new airports in the region is fuelling the demand for the latest commercial airport radar systems. The air traffic in the region is increasing, owing to the rise in the standard of living and the decreasing cost of air travel. China's aviation industry is expected to become the largest in the world by 2030. By 2035, the Civil Aviation Administration of China aims to construct over 200 new airports to reach its target of 450 airports. India is also witnessing a constant increase in air traffic and aircraft movements.

For instance, in 2021, South Korea's domestic air traffic exceeded pre-pandemic levels in the second quarter of 2021 as more people chose to travel within the nation despite continuing limitations on foreign travel. As domestic air travel in Korea recovers, the most advanced airport surveillance technology will ensure that travelers continue to enjoy seamless and safe flights around the country. As Korea Airports Corporation (KAC) seeks to modernize Air Traffic Management infrastructure throughout Korean airports, Thales was awarded a contract to deliver three next-generation airport surveillance radar systems in the southern cities of Muan, Ulsan, and Yeosu, in collaboration with Hanjin Information Systems and Telecommunications (HIST). The radar systems are comprised of Thales' cutting-edge STAR NG primary surveillance radars co-mounted with the latest version of RSM NG secondary surveillance radars. These provide the highest levels of detection performance, reliability, and cybersecurity to help airports meet their surveillance needs and protect passenger safety.

Commercial Airport Radar Systems Industry Overview

The commercial airport radar systems market is moderately consolidated. It is marked by the presence of several global players that generate revenues through their capabilities and innovations that help them secure orders from the growing aviation infrastructure development market. The prominent market players include RTX Corporation, NEC Corporation, Indra Sistemas, S.A., Terma A/S, and THALES. The market players are focused on increased collaborations to produce state-of-the-art technologies for customers at reasonable rates. The market is driven by high investments in innovation by major players. Also, international exporters need to get clearance from various official security and purchasing authorities of the buyer country in order to sell their products and systems.

For instance, in November 2022, Indra Sistemas, S.A., a Spanish technology and consultancy firm, won a contract from German air navigation service provider DFS to modernize the country's network of air surveillance radars. The contract, worth more than USD 109 million, would be implemented within 13 years and includes an extended possibility based on the release of the various possibilities envisioned.

Likewise, in June 2022, Saab AB and Robin Radar Systems signed an agreement to collaborate on worldwide business potential. The purchase agreement gives Saab AB access to Robin Radar's whole portfolio of drone and bird detection radar systems for a variety of worldwide clients in the aviation and security sectors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Surveillance Radars
    • 5.1.2 Surface Movement Radars
    • 5.1.3 Precision Approach Radars
    • 5.1.4 Weather Radars
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Russia
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Australia
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Turkey
      • 5.2.5.4 South Africa
      • 5.2.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 THALES
    • 6.2.2 HENSOLDT AG
    • 6.2.3 DeTect, Inc
    • 6.2.4 ELDIS Pardubice, s.r.o.
    • 6.2.5 RTX Corporation
    • 6.2.6 NEC Corporation
    • 6.2.7 Terma A/S
    • 6.2.8 Indra Sistemas, S.A.
    • 6.2.9 Easat Radar Systems Ltd.
    • 6.2.10 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.11 Honeywell International Inc.
    • 6.2.12 Blighter Surveillance Systems Limited
    • 6.2.13 BAE Systems plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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