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세계 세포 생존율 분석 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2024-2029년)

Cell Viability Assays - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세포 생존율 분석 시장은 2024년에 17억 4,000만 달러로 평가되었고, 2029년에는 27억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 CAGR은 9.89%를 기록할 것으로 보입니다.

COVID-19의 유행은 세포 생존 분석 시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 1월에 Stem Cell Research & Therapy volume에 게재된 연구에 따르면, 줄기세포 치료와 줄기세포 유래 오가노이드 모델은 COVID-19의 새로운 치료·연구법으로 주목을 받고, 줄기세포는 COVID-19 와의 싸움에서 역할을 수행했습니다. 줄기세포 치료의 요구가 높아짐에 따라, 세포 생존율 측정법의 요구도 높아지고, 유행시에는 시장이 확대되었습니다. 그러나 팬데믹은 침전되어 본 연구의 예측 기간 동안 안정적인 성장이 예상됩니다.

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만성 질환과 감염의 부담 증가, 연구에서 세포 기반 분석에 대한 수요 증가, 세포 기반 치료제 개발에 대한 관심 증가 등의 요인이 세계 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 게다가 만성 질환과 병태는 세계적으로 증가하는 경향이 있으며, 세포 생존 분석의 이용이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 국제 당뇨병 연합 Diabetes Altas에 따르면 2021년에는 세계 약 5억 7,300만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 그 수는 2030년에는 6억 4,300만명, 2045년에는 7억 8,300 만명에 도달할 것으로 예상됩니다. 만성 질환이 증가하는 가운데, 보다 신속한 치료와 환자 병태의 적시 발견에 도움이 되는 분석에 대한 수요는 매우 큽니다.

신흥 시장에서는 도시화, 앉기 쉬운 라이프스타일, 식생활 변화, 비만수준 상승, 담배제품 보급 등으로 암과 심장병이 주요 사인이 되고 있습니다. 예를 들어 PubMed Central이 2022년 3월에 발표한 논문에 따르면 중국에서는 암 발생률이 높아지고 있습니다. 2022년 중국에서는 새로 약 482만명의 암 환자가 발생할 것으로 예상되며, 그 중 가장 많은 것은 폐암입니다. 따라서 암과 같은 만성질환의 유병률이 높아지면 보다 혁신적인 의약품 개발을 위한 세포 생존율 분석의 채용을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

게다가 수요 증가에 대응하기 위한 새로운 세포 생존 분석의 개발도 시장 성장을 가속하는 큰 요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월에 PubMed Central이 발표한 논문에 따르면, 라벨이 없는 비침습적이고 비파괴적인 방식으로 얻은 교사가 있는 머신러닝과 세포내 동적 활성 데이터를 사용하여 실시간으로 세포 생존율을 확인할 수 있는 신규 세포 생존율 검정이 개발되었습니다. 이와 같이 신규 세포 생존율 분석 등 신흥국 시장 개척도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다.

그러나 분석의 한계는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세포 생존율 분석 시장 동향

줄기세포 연구 부문은 예측 기간 동안 큰 성장을 기록할 것으로 예측

줄기세포연구부문은 연구개발활동 증가와 다양한 기관의 자금제공에 의해 큰 성장을 기록할 것으로 추정됩니다. 예를 들어, 2021년 6월, 호주 정부는 삶을 개선하기 위해 호주 각지의 획기적인 의료 연구 프로젝트에 1억 8,000만 달러를 투자했습니다. 또한 이 투자는 정부의 의료연구 미래기금(Medical Research Future Fund) 200억 달러를 통해 이루어지며, 106개의 의료연구 프로젝트가 암, 치매, 뇌손상, 심장질환, 신경섬유종증 등 호주 사람의 건강 상태를 개선하기 위해 자금을 받을 예정이라고 말합니다. 따라서 줄기세포 연구를 포함한 의학 연구에 대한 투자 증가는 조사 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

다능성 줄기세포의 여러 실험이 흥미로운 성장의 중심이기 때문에 기술의 진보는 미래에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 4월, 오사카 대학의 연구자들은 요통과 특정 척추 질환과 관련된 추간판(IVD) 변성을 회복시키기 위해 줄기 세포를 이용한 생체재료를 개발했습니다. 줄기 세포는 연골 조직을 지원하는 교원질을 생성하는 연골 세포에 유도되었습니다. 이 생체 물질을 추간판 변성 모델 쥐에 이식하면 척추의 역학적 특성이 조절 가능한 수준으로 회복되었습니다.

기업은 많은 질병을 다루기 위해 줄기세포를 이용한 치료법을 개발하는 자금을 조달하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, 셀룰러 치료 제조업체인 Cellino Biotech는 8,000만 달러의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 실시했습니다. Cellino는 줄기 세포를 이용한 치료법에 대한 접근을 확대하고 2025년에 최초의 자율적 인간 세포 파운드리를 건설할 계획입니다. 질병 치료에서 줄기세포 기술의 응용이 궁극적으로 증가함에 따라 세계 세포 생존율 측정법의 전반적인 채용률도 증가하고 있습니다.

이와 같이 연구개발활동의 활성화나 각종 기관의 자금 제공 등 위의 모든 요인을 고려하면 연구대상 부문은 예측기간 동안 높은 성장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

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북미가 시장에서 큰 점유율을 차지하며 예측기간 동안도 마찬가지

북미는 세포 생존율 분석 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안에도 큰 변동은 없고 유사한 동향이 예상됩니다. 이 지역이 시장을 독점하고 있는 것은 만성 질환 증가, 암 환자 증가, 정부 투자 증가, 임상 연구와 실험실 연구를 위한 고품질 인프라 등 다양한 요인 때문입니다.

미국은 암 치료의 채용이 증가하고 미국에서의 암 부담이 증가하고 있기 때문에 향후 시장 점유율을 확대할 것으로 예상되고 있습니다. 미국 암협회(American Cancer Society)가 발표한 Cancer Facts &Figures 2022의 데이터에 따르면, 2022년 미국에서 새롭게 발생하는 암 환자는 190만명으로 추정되며, 그 중 림프종이 89,010명, 백혈병이 6만 650명으로 예상됩니다.

또한 국립위생연구소에 따르면 2022년 5월 미국의 암 연구비 추정치는 2021년 73억 6200만 달러였으나 2022년 76억 4400만 달러로 증가 했습니다. 암 연구에 대한 투자가 많은 것도 시장의 향후 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

게다가 2022년 3월 Promega Corporation과 FUJIFILM Cellular Dynamics는 신약 개발을 홍보하기 위한 전략적 제휴를 발표했습니다. 다년간의 라이선스 계약에 따라 FUJIFILM Cellular Dynamics는 연구자와 과학자가 신약 개발의 일환으로 사용할 수 있도록 Promega의 바이오 센서와 세포 내 생물 발광 리포터 기능을 통합 한 광범위한 맞춤 분화 iPSC를 제공합니다.

또한 미국에서는 세포 기반 연구에 대한 자금 지원이 증가하고 있으며, 이는 또한 예측 기간 동안 전체 세포 생존 분석 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

세포 생존율 분석 산업 개요

세포 생존율 분석 시장은 크고 작은 다양한 시장 진출 기업의 존재에 의해 단편화되어 경쟁이 심합니다. 시장 진출기업 중에는 Abcam PLC, Becton Dickinson & Company, Bio-Rad Laboratories, Biotek Instruments, Creative Bioarray, GE Healthcare, Merck KGaA, Perkin Elmer, Promega Corporation, Thermo Fischer Scientific Inc. 등이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성질환과 감염증의 부담증
    • 연구에서 셀 기반 분석 수요 증가
    • 세포 기반의 치료제 개발에 대한 주목 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 분석의 한계
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)

  • 제품별
    • 소모품
      • 시약
      • 분석 키트
      • 기타 소모품
    • 장치별
      • 자동 셀 카운터
      • 플로우 사이토미터
      • 분광광도계
      • 기타 장치
  • 용도별
    • 신약 및 의약품 개발
    • 줄기세포 연구
    • 임상 및 진단 용도
    • 기타 용도
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Abcam PLC
    • Becton Dickinson & Company
    • Bio-Rad Laboratories
    • Biotek Instruments
    • Creative Bioarray
    • GE Healthcare
    • Merck KGaA
    • Perkin Elmer
    • Promega Corporation
    • Thermo Fischer Scientific Inc.
    • Canvax Biotech

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

JHS 24.01.26
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The cell viability assay market is valued at USD 1.74 billion in 2024 and is expected to reach USD 2.78 billion by 2029, registering a CAGR of 9.89% over the forecast period.

The COVID-19 pandemic significantly impacted the growth of the cell viability assay market, as most companies focused on developing cell-based therapies for COVID-19 treatment. For instance, according to the study published in Stem Cell Research & Therapy volume in January 2022, stem cell therapy and stem cell-derived organoid models got much attention as a new treatment and research method for COVID-19, and stem cells played a role in the battle against COVID-19. With the increase in the need for stem cell therapies, there was to be an increase in the need for cell viability assays; hence, the market grew during the pandemic. However, as the pandemic has subsided, the studied market is expected to have stable growth during the forecast period of the study.

Factors such as the growing burden of chronic and infectious diseases, rising demand for cell-based assays in research, and increasing focus on developing cell-based therapeutics drive global market growth. Moreover, chronic diseases and conditions are on the rise worldwide, which is expected to further enhance the usage of cell viability assays. As per the International Diabetes Federation Diabetes Altas, in 2021, nearly 573 million adults were living with diabetes worldwide, and the number is expected to reach 643 million by 2030 and 783 million by 2045. As chronic disorders are on the rise, there is a huge demand for assays, which are helping in the faster treatment and timely detection of patients' conditions.

In emerging markets, cancer and heart diseases are becoming the main causes of death due to urbanization, sedentary lifestyles, changing diets, rising obesity levels, and widespread availability of tobacco products. For instance, according to an article published by PubMed Central in March 2022, China is experiencing a greater incidence of cancers. In 2022, there were expected to be approximately 4,820,000 new cancer cases in China, of which the most common is lung cancer. Hence, the high prevalence of chronic diseases such as cancer is expected to boost the adoption of cell viability assays to develop more innovative drugs.

Moreover, developing new cell viability assays to meet the rising demand is also a major factor driving the market growth. For instance, according to an article published by PubMed Central in May 2022, a novel cell viability assay was developed, which can check cellular viability in real-time using supervised machine learning and intracellular dynamic activity data acquired in a label-free, non-invasive, and non-destructive manner. Thus, the rising developments, such as novel cell viability assays, are also expected to boost market growth.

However, the limitations of the assays are expected to impede the market growth.

Cell Viability Assays Market Trends

Stem Cell Research Segment is Estimated to Register A Significant Growth Over the Forecast Period

The stem cell research segment is estimated to register significant growth, owing to the rising R&D activities and funding from various organizations. For instance, in June 2021, the Morrison Government invested USD 180 million in ground-breaking medical research projects around Australia to improve the lives of Australians. The source also stated that the investment was funded through the government's USD 20 billion Medical Research Future Fund, and 106 medical research projects will receive funding to improve health outcomes, including for Australians with cancer, dementia, brain injuries, heart problems, neurofibromatosis, and many others. Thus, the increasing investments in medical research, including stem cell research, are expected to boost the growth of the studied segment.

Technological advancements will play a significant role in the future, with multiple experiments in pluripotent stem cells being the center for exciting growth. For instance, in April 2022, researchers at Osaka University developed a biomaterial using stem cells to reverse intervertebral disk (IVD) degeneration associated with back pain and certain spinal issues. The stem cells were induced into chondrocytes -- cells producing collagen that supports cartilage tissue. Implanting this biomaterial into a rat model of IVD degeneration brought the spinal mechanical properties back to control levels, and this type of innovation will likely fuel market growth in future years.

Companies are raising funds to develop stem cell-based therapies to tackle many diseases. For instance, in January 2022, Cellino Biotech, a cell therapy manufacturing company, raised a USD 80 million Series A financing round. Cellino plans to expand access to stem cell-based therapies to build the first autonomous human cell foundry in 2025. As the applications of stem cell technologies in the treatment of diseases have ultimately increased, the overall adoption rate of cell viability assays worldwide.

Thus, considering all the factors above, such as the rising R&D activities and funding from various organizations, the studied segment is expected to witness high growth over the forecast period.

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North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

North America holds a significant share of the cell viability assays market and is expected to witness a similar trend over the forecast period without significant fluctuations. The region is dominating the market due to various factors like the increasing incidences of chronic diseases, rise in cancer cases, rise in government investment initiatives, and high-quality infrastructure for clinical and laboratory research.

The United States is expected to increase its market share in the future, owing to the increased adoption of cancer therapy and the growing burden of cancers in the United States. According to the data in the Cancer Facts & Figures 2022 data published by the American Cancer Society, there would be an estimated 1.9 million new cancer cases in the United States in 2022, out of which 89,010 were expected to be lymphoma and 60,650 cases were expected to be leukemia.

Furthermore, according to the National Institute of Health, in May 2022, the estimated research funding for cancer was USD 7,362 million in the United States in 2021, and it increased to USD 7,644 million in 2022. The high investments in cancer research are also expected to boost the market's future growth.

Moreover, in March 2022, Promega Corporation and FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. announced a strategic collaboration to advance novel assay development for drug discovery. Under a multi-year licensing agreement, FUJIFILM Cellular Dynamics will offer a wide range of custom differentiated iPSCs integrated with Promega biosensor and intracellular bioluminescent reporter capabilities for researchers and scientists to use as part of novel assay development in the drug discovery process.

Furthermore, in the United States, there is a rise in funding for cell-based research, which is also expected to propel the overall growth of the cell viability assay market over the forecast period.

Cell Viability Assays Industry Overview

The cell viability assays market is fragmented and competitive owing to the presence of various small and large market players. Some of the market players are Abcam PLC, Becton Dickinson & Company, Bio-Rad Laboratories, Biotek Instruments, Creative Bioarray, GE Healthcare, Merck KGaA, Perkin Elmer, Promega Corporation, and Thermo Fischer Scientific Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden of Chronic and Infectious Diseases
    • 4.2.2 Rising Demand for Cell-based Assays in Research
    • 4.2.3 Increasing Focus on the Development of Cell-based Therapeutics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limitations of the Assays
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Consumables
      • 5.1.1.1 Reagents
      • 5.1.1.2 Assay Kits
      • 5.1.1.3 Other Consumables
    • 5.1.2 By Instruments
      • 5.1.2.1 Automated Cell Counters
      • 5.1.2.2 Flow Cytometers
      • 5.1.2.3 Spectrophotometers
      • 5.1.2.4 Other Instruments
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Drug Discovery and Development
    • 5.2.2 Stem Cell Research
    • 5.2.3 Clinical and Diagnostic Applications
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abcam PLC
    • 6.1.2 Becton Dickinson & Company
    • 6.1.3 Bio-Rad Laboratories
    • 6.1.4 Biotek Instruments
    • 6.1.5 Creative Bioarray
    • 6.1.6 GE Healthcare
    • 6.1.7 Merck KGaA
    • 6.1.8 Perkin Elmer
    • 6.1.9 Promega Corporation
    • 6.1.10 Thermo Fischer Scientific Inc.
    • 6.1.11 Canvax Biotech
    • 6.1.12 Creative Bioarray

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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