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항공기용 견인 차량 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Aircraft Tugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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항공기용 견인 차량시장 규모는 2024년에 51억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 72억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 7.25%로 성장할 전망입니다.

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COVID-19 규제 철폐로 인해 새로운 항공기 도입, 신규 노선 도입, 운항 횟수 증가가 활발히 이루어지고 있습니다. 이에 따라 공항의 지상 처리업체들은 항공기 처리 시간을 단축하는 차세대 지상 지원 시스템에 대한 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.

신공항 건설, 여객 및 화물 처리 능력을 높이기 위한 기존 공항의 확장, 공항 민영화는 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

현재 공항의 탄소발자국을 줄이려는 계획은 전기 견인 차량의 배치를 가속화하고 있으며, 원격 제어식 푸시백 견인 차량과 같은 첨단 기술의 통합은 공항의 안전하고 효율적인 관리를 제공합니다. 공항 운영자의 이러한 환경 친화적 인 노력은 향후 수년간 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

항공기용 견인 차량 시장 동향

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 전기식 부문

전기 견인 차량은 기존 디젤 및 가스 견인 차량에 비해 신뢰성이 높고 취급이 용이합니다. 2021년 1월, 뮌헨 공항이 최신형 와이드바디 항공기를 견인할 수 있고 최대 시속 32km의 속도를 낼 수 있는 전기 견인차를 지상 처리 차량에 추가했다고 발표했습니다. KLM 네덜란드 항공은 2020년 암스테르담 스키폴 공항에서 전기 견인 차량을 시험 운행했습니다. 이 공항은 또한 녹색 공항 프로그램의 일환으로 탄소 배출량을 줄이고 연료를 절약하기 위해 하이브리드 견인 차량에 투자하고 있습니다. 또한 지상 지원 차량의 배출량을 줄이기 위해 전 세계에서 여러 공항이 비슷한 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 프로젝트는 매우 중요하며, 향후 공항과 항공사가 지상 처리 서비스를 강화할 수 있는 길을 열어줄 것으로 보입니다.

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아시아태평양이 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것

아시아태평양은 향후 수년간 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 주로 중국과 인도 정부가 공항 수를 늘리기 위해 대규모 투자를 하고 있기 때문입니다. 지난 수년간 중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 국가에서는 공항이 처리하는 여객 운송량이 빠르게 증가했습니다. 이에 따라 이 지역 정부와 공항 당국은 공항 건설 및 확장에 많은 투자를할 것이라고 발표했습니다. 예를 들어 한국 국토교통부는 2022년 4월 13조 7,000억 원(109억 7,000만 달러)을 투자해 가덕도에 신공항을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 공항은 해상공항(해상 부유식 구조물 위에 건설되는 공항)이 될 예정이며, 한국 남동부 지역의 항공 교통 수요 증가에 대응할 예정입니다.

이미 2022년 2월, 아다니 그룹과 인도공항공사의 자회사인 아다니 에어포트 홀딩스(Adani Airport Holdings)는 인도 마하라슈트라주 나비 뭄바이에 23억 달러를 들여 공항을 건설하고 있습니다. 이 신공항은 세계에서 몇 안 되는 '그린필드' 국제 최첨단 공항으로 세계 최고 수준의 시설을 제공하게 됩니다. 2030년 신공항이 본격 가동되면 연간 6,000만 명의 승객을 수용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 투자와 개발은 항공 시장의 성장을 가속하고 이 지역의 항공기 견인 차량 시장을 성장시킬 것으로 보입니다.

항공기용 견인 차량 산업 개요

항공기 견인 차량 시장은 세분화되어 있으며, 최종사용자의 비즈니스 요구 사항을 충족시키기 위해 여러 기업이 활동하고 있습니다. Textron Inc.(Ground Support Equipment Inc.), Tinka Resources Limited(TLD), TREPEL Airport Equipment GmbH, Tronair, Inc. Bean Technologies Corp. 등이 있습니다. 항공사와 지상 차량 제조업체들은 지상 업무 개선, 유지보수 감소, 촉진제 편의성 향상, 오염물질 배출 감소를 위한 새로운 첨단 차량 개발을 위해 긴밀하게 협력하고 있습니다. 또한 각 제조업체는 다양한 항공사 수요를 충족시키기 위해 다양한 구동 능력을 갖춘 새로운 차량으로 제품 포트폴리오를 확장하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어 2022년 10월 Textron GSE는 파리 르부르제에서 열린 GSE Expo Europe 행사에서 새로운 TUG Endurance 수하물 트랙터를 발표했습니다. 이러한 신흥 국가 시장은 시장 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

기타 특전

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
  • 시장 억제요인
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 구매자/소비자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 기존형
    • 토우바리스
  • 전원
    • 디젤식
    • 가스식
    • 전기식
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Textron Inc.(Ground Support Equipment Inc.)
    • John Bean Technologies Corp.
    • Tronair, Inc.
    • MULAG
    • LEKTRO, Inc
    • Tinka Resources Limited
    • TREPEL Airport Equipment GmbH
    • MOTOTOK
    • Airtug LLC
    • Kalmar Motor AB
    • Goldhofer AG
    • Fresia SPA

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KSA 24.01.19
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The Aircraft Tugs Market size is estimated at USD 5.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.25% during the forecast period (2024-2029).

The removal of COVID-19 restrictions has positively driven the delivery of new aircraft, the introduction of new routes, and increased flight movements. This is anticipated to drive the investments of airport ground handlers into new-generation ground support systems that reduce the turnaround time of the aircraft.

The construction of new airports, expansion of existing airports to increase passenger and cargo handling capacities, and privatization of airports are expected to drive the growth of the market during the forecast period.

The current plans of airports to decrease their carbon footprint have accelerated the deployment of electric tugs, and the integration of advanced technologies like remotely operated pushback tugs also offers safe and efficient management of an airport. Such green initiatives by airport operators are expected to accelerate the market's growth in the coming years.

Aircraft Tugs Market Trends

Electric Segment is Anticipated to Register the Highest CAGR During the Forecast Period

Electric tugs have increased reliability and are easy to handle compared to conventional diesel or gas tugs. Also, the growing concern over airport emission levels has diverted the focus of airlines toward the use of electric-powered ground vehicles. In January 2021, Munich Airport unveiled its latest new addition to its ground handling fleet, an electric-powered tug capable of towing wide-body aircraft and achieving a maximum speed of 32 kilometers per hour.KLM Airlines tested electric tugs at the Amsterdam Schipol airport in 2020. The airport has also invested in hybrid tugs to reduce carbon emissions and save fuel as part of the green airport program. Several airports are also taking similar approaches globally to reduce the emissions from ground support vehicles. Such projects will be crucial and will pave the way for airports and airlines to enhance ground-handling services in the future.

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Asia-Pacific to Witness Highest Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific region is anticipated to register the highest growth in the next few years, primarily due to the major investments by governments in China and India towards increasing the number of airports. Over the past few years, there has been a rapid increase in passenger traffic handled by airports in countries like China, India, Japan, and South Korea, among others. Due to this, the government and airport authorities in the region have announced significant investments in the construction and expansion of airports. For instance, in April 2022, the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport of South Korea announced its plans to invest KRW 13.7 trillion (USD 10.97 billion) in constructing a new airport on Gadeok Island. The airport is expected to be an offshore airport (built on a floating structure at sea) and will cater to the growing air traffic demand in the country's southeast region.

Similarly, in February 2022, Adani Airport Holdings, a subsidiary of the Adani Group and the Airports Authority of India, was constructing an airport in Navi Mumbai, Maharashtra, India, for USD 2.3 billion. The new airport would be one of the world's few "greenfield" international state-of-the-art airports, contributing world-class facilities. It will likely have the capacity to handle 60 million passengers a year by 2030 when it reaches full capacity. Investments and developments as such are going to drive the growth of the aviation market and turn the aircraft tugs market in this region.

Aircraft Tugs Industry Overview

The aircraft tugs market is fragmented, with several players operating to cater to the business requirements of the end-users. Some of the prominent players in the market are Textron Inc. (Ground Support Equipment Inc.), Tinka Resources Limited (TLD), TREPEL Airport Equipment GmbH, Tronair, Inc., and John Bean Technologies Corp. Airlines and ground vehicle manufacturers work closely in developing new advanced vehicles that can improve ground operation, require lesser maintenance, enhance driver comfort, and emit less pollution. Also, manufacturers are trying to expand their product portfolio with new vehicles with different driveline capacities to cater to the demands of different airlines. For instance, in October 2022, Textron GSE launched its new TUG Endurance baggage tractor at the GSE Expo Europe event held at Le Bourget in Paris. Developments such as these are envisioned to affect the competitive landscape of the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Conventional
    • 5.1.2 Towbarless
  • 5.2 Power
    • 5.2.1 Diesel
    • 5.2.2 Gas
    • 5.2.3 Electric
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Textron Inc. (Ground Support Equipment Inc.)
    • 6.2.2 John Bean Technologies Corp.
    • 6.2.3 Tronair, Inc.
    • 6.2.4 MULAG
    • 6.2.5 LEKTRO, Inc
    • 6.2.6 Tinka Resources Limited
    • 6.2.7 TREPEL Airport Equipment GmbH
    • 6.2.8 MOTOTOK
    • 6.2.9 Airtug LLC
    • 6.2.10 Kalmar Motor AB
    • 6.2.11 Goldhofer AG
    • 6.2.12 Fresia SPA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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