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세계 군용 내비게이션 시스템: 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계 및 성장 예측(2024년-2029년)

Military Navigation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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군용 내비게이션 시스템 시장은 2024년에 92억 5,000만 달러에 이를 것으로 평가되었고, 2029년에는 122억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다.

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각국의 군사비 증가는 정보, 감시, 정찰부터 전투, 전장에 이르기까지 군사작전을 위한 폭넓은 제품에 대한 각국 정부의 각각의 조달계획을 지원하고 있습니다. 이러한 유인 및 무인 시스템, 정밀 유도탄의 조달 계획은 향후 수년간, 군사 분야에 있어서의 네비게이션 시스템 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

군비를 업그레이드하기 위한 군의 현대화 계획은 예측 기간 동안 내비게이션 시스템의 판매를 더욱 추진할 것으로 예상됩니다. 소형, 경량, 저소비 전력으로,(GNSS 방해나 스푸핑이 있어도) 정확한 측위가 가능한 새로운 네비게이션 시스템의 개척은 예측 기간중, 시장의 성장을 만들어, 강화하는 데 기업의 도움으로 될 것으로 예상됩니다.

군용 네비게이션의 소개는 무인 시스템의 유도 특성뿐만 아니라 무기의 선택, 전장에서의 물자의 운반, 지휘, 제어의 개선에 도움이 되었습니다. 항공 분야의 많은 용도에 사용되는 고성능 네비게이션 시스템은 매우 특수한 유도 및 정밀도를 필요로 하며 수요가 증가하고 있습니다. 폭넓은 용도로 정밀하게 배치된 이 시스템은 항공 및 해상 항행을 포함한 많은 유형의 전쟁에서 채용되고 있습니다.

군용 내비게이션 시스템 시장 동향

항공 부문이 시장 점유율의 우위를 유지할 것으로 예측

세계 군는 새로운 항공기와 UAV 조달에 많은 투자를 하고 있습니다. 항공기의 대부분은 GNSS(GPS)와 TACAN의 포지셔닝 및 네비게이션 시스템을 사용합니다. 이 부문의 수익의 대부분은 노후화된 항공기를 새롭고 정확한 위치 및 네비게이션 시스템으로 현대화하는 것입니다. 예를 들어, 2023년 6월 Airbus Helicopters는 프랑스와 스페인 군가 배치한 항공기용 SkyNaute 내비게이션 시스템을 Safran Electronics &Defense에 주문했습니다. SkyNaute는 사프란 특허 기술인 크리스탈 HRG(반구 공진 자이로) 기술을 기반으로 한 초소형 하이브리드 관성 항법 시스템입니다. SkyNaute는 매우 가볍고 컴팩트한 디자인으로 높은 신뢰성과 정확성을 결합합니다. SkyNaute 내비게이션 시스템은 위성 내비게이션 신호가 없거나 방해받는 환경에서도 탁월한 신뢰성을 발휘합니다. 다양한 군에 의한 유사한 노력이 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

게다가 항공기의 새로운 항법 보조 장치의 개척은 기업에 새로운 시장 기회를 열 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 2023년 5월 미국 공군은 B-2 폭격기에서 발사하기 위한 적외선 시커 기술을 탑재한 JASSM-ER GPS 유도 미사일을 제조하기 위해 록히드 마틴 코퍼레이션에 7억 5,000만 달러 계약을 주문했습니다. JASSM-ER는 2,250 파운드의 순항 미사일로, 악천후, 주야를 불문하고 정밀한 경로 유도를 실시합니다. 안티 잼 GPS 외에도 적외선 시커를 사용하여 표적의 특정 조준점을 찾습니다.

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예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 수요를 창출할 것으로 예측됩니다.

중국, 인도, 한국 등 국가에서 군사비의 꾸준한 성장이 군비 조달과 근대화 계획을 크게 뒷받침하고 있습니다. 중국에는 일본, 한국, 대만과의 지역적 긴장 관계가 있습니다. 이러한 갈등이 중국과 그 주변국의 군사 근대화 계획에 대한 투자로 이어졌습니다. 아시아태평양 국가의 대부분은 군사 플랫폼의 현대화를 추진하고 있습니다. 각국은 새로운 항공기를 조달하여 항공 전력을 증강하고, 새로운 함선을 조달하여 해상 ISR 능력을 강화하고 있습니다. 현재 유인 능력과 함께 각국은 무인 능력 개발 및 업그레이드에도 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 러시아와 중국은 러시아의 그로나스국을 중국에, 중국의 북두 시스템국을 러시아에 배치하는 계약에 서명했습니다. 러시아의 그로나스 스테이션은 장춘, 우루무치, 상하이에, 중국의 스테이션은 오브닌스크, 이르쿠츠크, 페트로파블로프스크 캄차츠키에 설치됩니다. 미국의 GPS을 대체하는 BeiDou와 GLONASS는 시스템의 성능을 향상시킵니다. 이것은 군사 및 민생 모두의 목적으로 정밀 및 항법 및 타이밍(PNT) 서비스를 제공하는 것입니다. 마찬가지로 2023년 7월, Elbit Systems는 무명의 아시아태평양 국가에 장거리 초계기(LRPA) 2대를 공급하는 5년 계약 1억 1,400만 달러를 획득했습니다. LRPA 항공기는 미션 관리 시스템, 전기 광학, 레이더, 신호 정보(SIGINT), 통신을 포함한 종합적인 미션 스위트와 통합됩니다.

군용 내비게이션 시스템 산업 개요

군용 네비게이션 시스템 시장은 세분화되어 있으며 다양한 군사 작전을 위해 다양한 군사 플랫폼에 다양한 네비게이션 구성 요소를 제공하는 많은 진출기업이 시장에 존재합니다. 군용 네비게이션 시스템 시장의 주요 기업은 Northrop Grumman Corporation, Safran, THALES, Honeywell International Inc., Elbit Systems Ltd.입니다. 이 시장에서 수익 점유율을 확대하기 위해 각 진출기업은 신제품을 개발하고 다양한 플랫폼으로 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 예를 들어, Northrop Grumman Corporation은 고정 날개 및 회전 날개 항공기, 선박, 수중 차량, 육상 차량, 위성, 미사일 등 다양한 플랫폼에 내비게이션 및 포지셔닝 시스템을 제공합니다. 이러한 엄청난 포트폴리오를 가진 회사는 다양한 플랫폼 제조업체의 요구에 부응할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

또한 저소비 전력, 소형 경량, 첨단 신형 내비게이션 및 측위 시스템의 개발이 기업의 성장을 뒷받침할 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월, 엔터프라이즈 SaaS 기업인 SandboxAQ는 양자 내비게이션 기술을 연구하기 위해 미국 공군으로부터 Direct-to-Phase-II Small Business Innovation Research(SBIR) 계약을 획득했습니다. 이 계약은 AQ 양자 센서의 프로토타입을 미국 공군과의 긴밀한 협력 하에 최적화합니다. 마찬가지로 2023년 7월 호주 국방부는 군사 플랫폼용 양자 센서를 개발하기 위해 Q-CTRL(호주)에 수백만 달러의 계약을 주문했습니다. 이 프로그램은 Q-CTRL의 소프트웨어로 견고한 양자 센싱 기술을 기반으로 양자적으로 강화된 측위 및 내비게이션 능력을 구축하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이것은 가속도와 중력장의 미세한 변화를 감지하고 신호에서 노이즈를 제거 할 수 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 및 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 플랫폼
    • 항공
    • 육상
    • 해상
    • 우주
  • 용도
    • 커맨드 및 컨트롤(C2)
    • 정보, 감시, 정찰(ISR)
    • 조준과 유도
    • 수색 및 구조
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 멕시코
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 카타르
      • 이집트
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Northrop Grumman Corporation
    • Safran
    • Elbit Systems Ltd.
    • Honeywell International Inc.
    • THALES
    • Collins Aerospace(RTX Corporation)
    • KVH Industries, Inc.
    • CMC Electronics Inc.
    • General Electric Company
    • Israel Aerospace Industries Limited
    • Anschotz GmbH
    • Moog Inc.
    • Lockheed Martin Corporation

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

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The Military Navigation Systems Market is valued at USD 9.25 billion in 2024 and is expected to reach USD 12.21 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.7% during the forecast period (2024-2029).

The increasing military spending of the countries is supporting their governments' respective procurement plans for a wide range of products for military operations from intelligence, surveillance, and reconnaissance to combat and battlefield. Such procurement plans for manned and unmanned systems, along with precision-guided munitions, are anticipated to drive the demand for the navigation systems market in the military sector in the coming years.

The modernization plans of the armed forces to upgrade their military equipment are anticipated to further propel the sales of the navigation systems during the forecast period. The development of new navigation systems that can provide accurate positioning (even in case of GNSS jamming or spoofing), with compact size, lightweight, and low power consumption, is anticipated to help the companies in generating and bolstering the growth of the market during the forecast period.

The introduction of military navigation helped to improve the selection of weapons, delivery of supplies on the battlefield, commandership, and control, as well as guidance characteristics for an unmanned system. High-performance navigation systems for a large number of applications in the aviation sector require very specific guidance and accuracy and are increasingly in demand. These systems, which are precisely placed for a wide range of applications, are employed in many types of warfare, including air and sea navigation.

Military Navigation Systems Market Trends

The Air Segment is Projected to Retain Market Share Dominance

The armed forces around the world are significantly investing in the procurement of new aircraft and UAVs. Most of the aircraft use GNSS (GPS) and TACAN positioning and navigation systems. The majority of the revenue of the segment is through the modernization of the aging fleet of aircraft with new and accurate positions and navigation systems. For instance, in June 2023, Airbus Helicopters awarded a contract to Safran Electronics & Defense for the SkyNaute navigation system for the aircraft to be deployed by French and Spanish armed forces. SkyNaute is an ultra-compact hybrid inertial navigation system based on Safran's patented Crystal HRG (hemispherical resonator gyro) technology. SkyNaute offers an extremely lightweight and compact design, combining high integrity and precision. The SkyNaute navigation system delivers outstanding reliability, even in environments where satellite navigation signals are absent or jammed. Similar initiatives from various armed forces are anticipated to propel the growth of the segment during the forecast period.

Furthermore, the development of new navigational aids for the aircraft is anticipated to open new market opportunities for the companies. Similarly, in May 2023, the US Air Force awarded a USD 750 million contract to Lockheed Martin Corporation to build JASSM-ER GPS-guided missiles with infrared seeker technology for launch from B-2 bombers. The JASSM-ER is a 2,250-pound cruise missile that uses precision routing and guidance in adverse weather, day or night. It uses an infrared seeker in addition to the anti-jam GPS to find a specific aim point on the target.

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Asia-Pacific is Projected to Generate the Highest Demand During the Forecast Period

The steady growth of military spending in countries such as China, India, and South Korea, among others, is majorly driving the procurement and modernization plans of military equipment. China includes regional tensions with Japan, South Korea, and Taiwan. These conflicts led China and its neighboring countries to invest in military modernization programs. The majority of the Asia-Pacific countries are modernizing their military platforms. The countries are procuring new aircraft to increase their air strength and strengthen their sea ISR capabilities by procuring new ships. Currently, along with manned capabilities, the countries are also involved in developing and upgrading their unmanned capabilities. For instance, in September 2022, Russia and China signed contracts for the deployment of Russia's GLONASS stations in China and China's BeiDou system stations in Russia. Russia's GLONASS stations will be in Changchun, Urumqi, and Shanghai, and the Chinese ones will be in Obninsk, Irkutsk, and Petropavlovsk-Kamchatsky. BeiDou and GLONASS, which are alternatives to the United States' Global Positioning System (GPS), will improve the performance of their systems. It provides precision, navigation, and timing (PNT) services for both military and civilian purposes. Similarly, in July 2023, Elbit Systems won a 5-year USD 114 million contract to supply two long-range patrol aircraft (LRPA) to an unnamed Asian-Pacific nation. The LRPA aircraft will be integrated with a comprehensive mission suite, including a mission management system, electro-optics, radar, signals intelligence (SIGINT), and communication.

Military Navigation Systems Industry Overview

The market for military navigation systems is fragmented, with many players in the market who provide various navigation components to different military platforms for diverse military operations. The prominent players in the military navigation systems market are Northrop Grumman Corporation, Safran, THALES, Honeywell International Inc., and Elbit Systems Ltd. To increase their revenue share in the market, the players are developing new products and expanding their product portfolio into various platforms. For instance, Northrop Grumman Corporation provides its navigation and positioning systems to a variety of platforms, such as fixed and rotary-winged aircraft, ships, underwater vehicles, land vehicles, satellites, and missiles. With such a huge portfolio, the company is anticipated to cater to the requirements of various platform manufacturers.

Additionally, the development of new and advanced navigation and positioning systems, with low power consumption, small size, and lightweight, is anticipated to support the growth of the companies. For instance, in January 2023, SandboxAQ, an enterprise SaaS company, was awarded a Direct-to-Phase-II Small Business Innovation Research (SBIR) contract by the US Air Force to research quantum navigation technologies. As per the contract, a prototype of the company AQ quantum-powered sensors will be optimized in close coordination with the US Air Force. Similarly, in July 2023, Australia's Department of Defence awarded a multi-million contract to Q-CTRL (Australia) to develop quantum sensors for military platforms. The program aims to build quantum-enhanced positioning and navigation capability built on Q-CTRL's software-ruggedized quantum sensing technology. It can detect minute changes in acceleration and gravitational field and also remove noise from the signal.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Platform
    • 5.1.1 Air
    • 5.1.2 Land
    • 5.1.3 Sea
    • 5.1.4 Space
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Command & Control (C2)
    • 5.2.2 Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)
    • 5.2.3 Targeting & Guidance
    • 5.2.4 Search & Rescue
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Mexico
      • 5.3.4.2 Brazil
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Qatar
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 South Africa
      • 5.3.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.2 Safran
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 Honeywell International Inc.
    • 6.2.5 THALES
    • 6.2.6 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.2.7 KVH Industries, Inc.
    • 6.2.8 CMC Electronics Inc.
    • 6.2.9 General Electric Company
    • 6.2.10 Israel Aerospace Industries Limited
    • 6.2.11 Anschotz GmbH
    • 6.2.12 Moog Inc.
    • 6.2.13 Lockheed Martin Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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