시장보고서
상품코드
1536991

세계의 수술실 장비 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Operating Room Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

세계의 수술실 장비 시장 규모는 2024년에 464억 달러로 추정되고, 2029년에는 591억 8,000만 달러에 이를 전망이며, 예측기간 중(2024-2029년) CAGR은 4.99%로 성장할 것으로 예측됩니다.

Operating Room Equipment-Market

시장 성장의 주요 요인은 수술이 필요한 만성 질환의 이환율 증가, 병원 수 증가, 정부 자금 증가입니다.

수술 치료가 필요한 만성 질환의 부담 증가는 수술실에서 사용되는 장비에 대한 수요를 부추겨 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월에 International Journal of Surgery에 게재된 논문에 따르면, 2023년에는 전 세계적으로 추정 1,000만 건의 로봇 수술이 이루어졌습니다. 이 자료에 따르면 세계 약 7,733대의 로봇 수술 시스템이 설치되었다고 보고되었습니다. 그러므로, 이러한 수술 수 증가는 고급 수술실 장비의 채택을 더욱 향상시킵니다.

또한, 수술실에서 사용되는 고급 장비 개발을 뒷받침하는 정부의 이니셔티브도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 6월 캐나다 뉴펀들랜드 래브라도 주 정부는 임상 및 비임상 운영 환경의 요구를 충족시키기 위해 자기 공명 영상 장치(MRI), 컴퓨터 단층 촬영 장치(CT) 스캐너 등 고도 의료 장비로 구성된 의료 장비를 구입하기 위한 자금으로 3,200만 달러를 제공했습니다. 따라서 투자 증가가 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

수술실에 고급 장비를 구비하는 병원 수와 병원 전체에서 새로운 수술실을 설립하는 것이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월 호주 보건복지연구소(Australian Institute of Health and Welfare)는 2022년부터 2023년까지 내과 및 외과 서비스로 구성된 응급의료를 환자에게 제공하는 293개의 공립병원 응급 부문 입원 환자 수는 약 880만 명이었다고 발표했습니다. 2023년 6월, 위니펙의 콩코디아 병원은 인공관절 치환술을 극대화하기 위한 새로운 수술실을 개설했습니다. 이 병원에서는 수술실에 선진적인 기기를 도입하여 수술 기술을 향상시킬 예정입니다. 따라서 병원에서 첨단 수술실 개발은 수술실 장비 수요를 촉진하고 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

수술실 장비의 기술적 진보는 이러한 장비의 채택을 뒷받침하기 때문에 시장 성장을 가속합니다. 예를 들어, 2023년 10월, Joimax는 척추 질환 치료를 위한 포털형 층간 내시경 수술 시스템 iLESSYS를 출시했습니다. 이 시스템은 자체 삼각 측량 도구와 포털 전용 작업 튜브를 갖추고 수술을 용이하게 하기 위해 설계되었습니다. 또한 2022년 9월 올림푸스 주식회사는 다양한 의료 분야에서 내시경 치료 중 외과 팀의 요구를 충족하는 새로운 수술 시각화 플랫폼 Viscera Elite-III를 발표했습니다. 3D 적외선과 4K 영상처리 기능을 통합하여 복강경하 대장절제술과 담낭절제술 등 저침습 치료를 용이하게 합니다. 따라서 기술적 진보는 이러한 장비의 채택을 뒷받침하고 예측 기간 동안 시장 성장을 밀어 올릴 수 있습니다.

이와 같이 수술 건수 증가, 제품 개발에 대한 투자, 수술실의 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 그러나 수술실 장비의 고비용은 예측 기간 동안 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

수술실 장비 시장 동향

내시경 부문이 수술실 장비 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망

내시경은 조명이 있는 광학 기기로, 보통 가늘고 긴 관형의 기구로, 체내의 깊이를 관찰합니다. 목이나 식도와 같은 내장을 검사하는 데 사용됩니다. 내시경적 치료에 대한 환자의 지향 증가, 저침습 치료에 대한 의식 증가, 외과적 치료에 있어서의 기술 혁신의 채용 등이 예측 기간 동안 동 분야의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

암 환자, 소화기 질환, 생활 습관병 증가는 시장을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2024년 1월 미국 암협회에 따르면 미국에서는 2023년에 190만 명의 암 환자가 진단된 반면 2024년에는 200만 명 이상의 암 환자가 진단될 것으로 추정됩니다. 게다가 2024년 2월 세계보건기구(WHO)에 따르면 2050년까지 세계 약 3,500만명이 새롭게 암으로 진단되어 2022년에 보고된 2,000만명에서 77% 증가할 것이라고 합니다. 그러므로 암 이환율 증가는 내시경 장비 수요를 끌어올려 예측 기간 동안 이 분야의 성장에 기여할 수 있습니다.

또한 주요 기업의 신제품 출시는 내시경 치료를 위한 혁신적인 내시경 채택을 뒷받침하고 이 부문의 성장에 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, 올림푸스 주식회사는 첨단 내시경 시스템 'EVIS X1'을 미국 소화기 전문가에게 발표했습니다. 이 시스템은 위장관의 시각화를 향상시키고 의료 전문가가 환자의 요구에 부응할 수 있도록 도와줍니다. 마찬가지로 Fujifilm은 2023년 1월 소화관용 내시경 솔루션인 ClutchCutter와 FushKnife를 출시하여 제품 포트폴리오를 확대했습니다.

따라서 만성질환의 유병률 증가나 신제품의 발매가 예측기간 중 동분야의 성장에 기여할 것으로 보입니다.

예측기간 중 북미가 수술실 장비 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망

북미 수술실 장비 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 전망입니다. 이 성장에는 주요 기업의 존재, 만성 질환의 유병률 증가, 확립된 건강 관리 인프라 등 다양한 요인이 기여합니다. 수술 건수 증가도 예측 기간 동안 동지역 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

북미에서는 암 등 만성질환 부담이 증가하고 있으며 시장 성장을 자극할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 1월 미국암협회가 발표한 데이터에 따르면 정부는 2024년 미국에서 위암 환자 수가 약 2만 6,890명이 될 것으로 추정하고 있으며, 2023년 2만 6,500명에서 증가할 것으로 봅니다. 또한 캐나다암협회가 2023년 11월 발표한 데이터에 따르면 추정 23만 9,100명의 캐나다인이 1년간암으로 진단되고 캐나다인의 약 45%가 수명 동안 암 진단될 가능성이 있다고 합니다. 이와 같이 위암의 이환율이 높으면 위암 수술에 필요한 장비 수요를 부추길 가능성이 높아 예측기간 동안 시장의 성장을 밀어올릴 수 있습니다.

마찬가지로 멕시코에서는 만성 질환의 유병률이 증가하고 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 HPV 정보센터가 발표한 보고서에 따르면 2023년 3월에 15세 이상의 여성 약 4,960만 명이 자궁경부암이 발병할 위험이 있으며, 멕시코에서는 연간 약 9,439명의 여성이 자궁경부암으로 진단되었습니다. 이러한 암 발생은 첨단 수술 기술과 최적의 케어 수요로 이어질 수 있으며 예측 기간 동안 시장 성장에 기여합니다.

주요 기업에 의한 혁신적인 수술실 장비 개발에 대한 투자 증가는 예측기간에 있어서 이 지역 시장의 성장에 기여할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2023년 9월, Stryker는 형광 이미징 기능을 통합한 고급 저침습 수술용 1788 카메라 플랫폼을 출시했습니다. 이것은 혈류와 해부학적 구조의 시각화를 개선하고 수술 성적을 향상시킵니다. 이 카메라는 비뇨기과, 신경과, 이비인후과 등 다양한 의료 분야의 수술에 사용할 수 있습니다.

2022년 5월, Zimmer Biomet Holdings Inc.는 인공지능이 내장된 Omni Suite를 탑재한 지능형 수술실을 출시하여 수술 워크플로우의 자동화와 효율화를 실현했습니다. 이러한 발전으로 워크플로우를 강화하기 위한 이용률과 채용률이 향상되어 지역 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

이와 같이 만성질환의 부담 증가와 신제품 출시의 기술 진보는 예측기간에 걸쳐 지역시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

수술실 장비 산업 개요

수술실 장비 시장은 통합되고 소수의 주요 기업으로 구성됩니다. 시장 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 각 회사는 M&A, 제휴, 신제품 투입 등 다양한 접근법을 채택하고 있습니다. 각 회사는 생산을 확대하고 약물의 제품 포트폴리오를 극대화하기 위해 많은 투자와 첨단 기술을 통합합니다. 현재 시장을 독점하는 주요 기업으로는 Koninklijke Philips NV, STERIS, Karl Storz SE & Co.KG, Siemens Healthineers, Stryker Corporation이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 수술이 필요한 만성 질환 증가
    • 병원수 증가 및 정부 예산 증대
  • 시장 성장 억제요인
    • 수술실 장비의 고비용
  • 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진입업자의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액)

  • 제품별
    • 마취기기
    • 내시경
    • 수술실 테이블
    • 전기 수술용 장비
    • 외과용 화상 진단 장치
    • 환자 모니터
    • 기타 제품
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Koninklijke Philips NV
    • STERIS
    • Stryker Corporation
    • Karl Storz SE & Co. KG
    • Siemens Healthineers AG
    • Baxter
    • Getinge AB
    • Medtronic
    • GE HealthCare
    • Mizuho OSI
    • Dragerwerk AG & Co. KGaA

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY 24.09.03

The Operating Room Equipment Market size is estimated at USD 46.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 59.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.99% during the forecast period (2024-2029).

Operating Room Equipment - Market

The major factors attributing to the market's growth are the rising incidence of chronic diseases requiring surgeries, a growing number of hospitals, and increasing government funding.

The growing burden of chronic diseases that require surgical treatments fuels the demand for equipment used in operating rooms, which is expected to propel the market's growth over the forecast period. For instance, as per an article published in the International Journal of Surgery in December 2023, an estimated 10 million robotic surgeries were performed worldwide in 2023. The same resource reported that around 7,733 robotic surgical systems were installed worldwide. Thus, this growth in the number of surgical procedures further boosts the adoption of advanced operating room equipment.

Additionally, government initiatives to boost the development of advanced equipment used in operating rooms are expected to fuel market growth. For instance, in June 2023, the Government of Newfoundland and Labrador, Canada, provided USD 32 million in funding to purchase healthcare equipment to address the needs of clinical and non-clinical operational settings, comprising advanced medical equipment such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT) scanners, and other equipment. Thus, increasing investments are expected to contribute to the market's growth.

The number of hospitals equipped with advanced equipment in the operating rooms and the launch of new operating rooms across hospitals are expected to drive the market's growth. For instance, in December 2023, the Australian Institute of Health and Welfare stated that, during 2022-2023, there were around 8.8 million admissions to emergency departments in 293 public hospitals offering emergency care to patients comprising medical and surgical services. In June 2023, Winnipeg's Concordia Hospital opened a new operating room to maximize joint replacement surgeries. The hospital is expected to incorporate advanced equipment in the operating room to improve surgical procedures. Thus, the development of advanced operating rooms in hospitals is expected to drive the demand for operating room equipment, contributing to the market's growth.

Technological advancements in operating room equipment boost the adoption of such equipment, thus driving the market's growth. For instance, in October 2023, Joimax launched the portal interlaminar endoscopic surgical system iLESSYS to treat spinal disorders. It is designed with a unique triangulation tool and portal-specific working tubes to ease surgical procedures. Additionally, in September 2022, Olympus Corporation introduced a new surgical visualization platform, Viscera Elite-III, which meets the needs of surgical teams during endoscopic procedures in various medical areas. It integrates 3D infrared and 4K imaging functions, facilitating minimally invasive therapy such as laparoscopic colectomy and cholecystectomy. Thus, technological advancements may favor the adoption of such equipment and boost market growth over the forecast period.

Thus, the growing number of surgeries, investments in product development, and the development of operating rooms are expected to drive the market's growth during the forecast period. However, the high cost of operating room equipment is expected to impede this growth over the forecast period.

Operating Room Equipment Market Trends

The Endoscopes Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Operating Room Equipment Market

An endoscope is an illumined optical, usually slender, and tubular instrument that looks deep into the body. It is used to examine internal organs, like the throat or esophagus. The growing patient inclination for endoscopic procedures, increasing awareness about minimally invasive procedures, and adoption of technological innovations in surgical procedures are expected to drive the segment's growth over the forecast period.

The rise in cancer cases, gastrointestinal disorders, and lifestyle-related diseases is expected to expand the market further. For instance, in January 2024, according to the American Cancer Society, it was estimated that more than 2 million cancer cases would be diagnosed in the United States in 2024, compared to 1.9 million cancer cases in 2023. Additionally, in February 2024, according to the World Health Organization, around 35 million new cancer cases will be diagnosed by 2050 across the world, indicating a rise of 77% from the 20 million cancer cases reported in 2022. Therefore, the increasing cancer incidence may boost the demand for endoscope equipment, contributing to the segment's growth over the forecast period.

New product launches by key players may also boost the adoption of innovative endoscopes for performing endoscopic procedures, thus contributing to the segment's growth. For instance, in October 2023, Olympus Corporation introduced an advanced endoscopy system, EVIS X1, to gastroenterology professionals in the United States. This system improves the visualization of the gastrointestinal (GI) tract and helps healthcare professionals meet the patients' needs. Similarly, in January 2023, Fujifilm expanded its product portfolio by launching endoscopy solutions, ClutchCutter and FushKnife, for gastrointestinal applications.

Therefore, the increasing prevalence of chronic diseases and new product launches are expected to contribute to the segment's growth over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share of the Operating Room Equipment Market Over the Forecast Period

The North American operating room equipment market is expected to grow significantly during the forecast period. Various factors are contributing to this growth, including the presence of key players, the region's high prevalence of chronic diseases, and the established healthcare infrastructure. The growing number of surgeries is also expected to boost the regional market's growth over the forecast period.

The growing burden of chronic diseases such as cancer in North America is anticipated to stimulate market growth. For instance, in January 2024, according to the data published by the American Cancer Society, the government estimated that there would be around 26,890 stomach cancer cases in 2024 in the United States, an increase from 26,500 in 2023. Additionally, according to the data published by the Canadian Cancer Society in November 2023, an estimated 239,100 Canadians were diagnosed with cancer during the year, and around 45% of Canadians are likely to be diagnosed with cancer during their lifespan. Thus, the high incidence of stomach cancer will likely fuel the demand for equipment needed for stomach cancer surgeries, which may boost the market's growth over the forecast period.

Similarly, the rising prevalence of chronic diseases in Mexico is expected to contribute to the market's growth. For instance, in March 2023, according to the report published by the HPV Information Centre, around 49.6 million women aged 15 years and above are at risk of developing cervical cancer, and around 9,439 women in Mexico are diagnosed with cervical cancer annually. Such cancer incidences may lead to the demand for advanced operational procedures and optimal care, contributing to the market's growth over the forecast period.

The increasing investments by key players in developing innovative operating room equipment are likely to contribute to the regional market's growth over the forecast period. For instance, in September 2023, Stryker launched an advanced minimally invasive surgical 1788 camera platform integrated with fluorescence imaging capabilities, thus improving the visualization of blood flow and anatomical structures and improving surgical outcomes. It can be used across various medical specialties for surgical applications such as urology, neurology, ear, nose, and throat.

In May 2022, Zimmer Biomet Holdings Inc. launched an intelligent operating room with Omni Suite incorporated with AI, automating the surgical workflow and improving efficiency. Such advancements are anticipated to improve utilization and adoption to enhance workflow and boost the regional market's growth.

Thus, the growing burden of chronic diseases and technological advancements in new product launches are expected to contribute to the regional market's growth over the forecast period.

Operating Room Equipment Industry Overview

The operating room equipment market is consolidated and consists of a few major players. The market players are adopting various approaches, including mergers and acquisitions, partnerships, and new product launches, to remain ahead of the competition. Companies make substantial investments and integration of advanced technologies to expand production and maximize the product portfolio of drugs. Some key companies currently dominating the market are Koninklijke Philips NV, STERIS, Karl Storz SE & Co. KG, Siemens Healthineers, and Stryker Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Incidence of Chronic Diseases that Require Surgeries
    • 4.2.2 Rising Number of Hospitals and Increasing Government Funding
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Operating Room Equipment
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Anesthesia Devices
    • 5.1.2 Endoscopes
    • 5.1.3 Operating Room Tables
    • 5.1.4 Electrosurgical Devices
    • 5.1.5 Surgical Imaging Devices
    • 5.1.6 Patient Monitors
    • 5.1.7 Other Products
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.2 STERIS
    • 6.1.3 Stryker Corporation
    • 6.1.4 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.1.5 Siemens Healthineers AG
    • 6.1.6 Baxter
    • 6.1.7 Getinge AB
    • 6.1.8 Medtronic
    • 6.1.9 GE HealthCare
    • 6.1.10 Mizuho OSI
    • 6.1.11 Dragerwerk AG & Co. KGaA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제