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북미의 청량 음료 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

North America Soft Drinks Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 청량음료 포장 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 8.95%를 기록할 전망입니다.

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포장은 청량음료 시장에서 필수적인 역할을 합니다. 효율적인 포장 솔루션은 사용 편의성, 폐기 용이성, 향상된 사용자 경험을 제공합니다. 이러한 이점으로 인해 이 지역의 청량음료 부문의 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체가 브랜드 인지도를 높이는 동시에 제품 차별화를 제공하는 새롭고 혁신적인 제품도 수요를 늘리는 또 다른 트렌드입니다.

건강 음료에 대한 트렌드가 탄산 청량음료의 성장을 위협하는 가운데, 포장 제조업체와 브랜드 소유주에게는 새롭고 혁신적인 방법으로 소비자를 자극할 수 있는 방법을 찾는 것이 매우 중요합니다. 그러나 새로운 패키징의 실현 가능성에는 여전히 비용이 핵심 요소로 작용합니다.

청량음료는 물 다음으로 가장 많이 소비되는 음료로, 청량음료 포장에 가장 많이 사용되는 소재는 플라스틱입니다. 많은 음료 회사들이 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율성이 높은 플라스틱 포장재를 병 음료 포장재로 선호합니다.

최근에는 많은 플라스틱 제품이 재활용 및 재사용되고 있습니다. 또한 PVC, PE, PP, PS, PET, 나일론 등 포장에 사용할 수 있는 플라스틱의 종류가 다양하다는 점도 이 지역에서 이 부문의 시장 점유율을 높이는 이유 중 하나입니다.

COVID-19의 대유행의 결과, 역사적으로 가장 높은 마진을 창출하는 청량음료의 가정 외 소비는 위생 유지에 대한 우려와 광범위한 봉쇄로 인해 거의 정지 상태에 이르렀습니다. 이는 고객의 행동과 구매 패턴에 장기적인 변화를 가져올 것으로 예상되며, 포장 업계는 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공해야 합니다.

북미의 청량음료 포장 시장 동향

RTD음료(즉석음료) 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망

즉석 음료에는 차, 커피, 에너지 음료, 스포츠 영양 음료, 고영양 및 향이 첨가된 물, 알코팝, 기성품 알코올 칵테일이 포함됩니다. 이러한 음료는 이 지역에서 소비가 크게 증가하고 있습니다. 또한 야채 주스, 바 믹스, 스무디와 같은 다른 음료의 수요도 증가하고 있습니다.

최근에는 바로 마실 수 있는 아이스티도 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 시장 공급업체들은 바로 마실 수 있는 차에 특화된 재활용 포장을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 그레이엄 패키징은 일회용 포장의 유통기한을 연장하기 위해 재활용 가능한 플라스틱 포장을 제공합니다.

에너지 음료는 이 지역의 밀레니얼 세대 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 이러한 인기의 주된 이유는 주로 젊은 소비자를 대상으로 한 공격적인 마케팅 캠페인과 관련이 있습니다. 또한 광고는 에너지 음료가 몸을 상쾌하게 하고 정신에 활력을 불어넣으며 체력과 운동 능력을 향상시킨다는 점을 홍보합니다.

미국 시장에서 칵테일에 대한 수요가 증가함에 따라 공급업체들은 유연한 음료 포장을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 음료 브랜드인 버박스(buzzox)와 테트라 팩(Tetra Pak)은 재활용 가능한 포장을 사용하여 이동 중에도 칵테일을 제공합니다. 칵테일은 재활용 가능한 200ml 테트라팩 패키지로 제공되며, 방부제를 사용하지 않고도 안전하고 신선한 맛을 유지할 수 있습니다..

RTD(RTD) 커피는 더 이상 틈새 시장이 아닙니다. 특히 미국에서 RTD 커피의 소매 판매가 증가하고 있습니다. 요즘 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지면서 설탕과 탄산음료 대신 RTD 커피를 더 자주 선택하고 있습니다. 일부 콜드브루 RTD 음료가 제공하는 추가적인 건강상의 이점으로 인해 이러한 제품에 대한 시장이 증가하고 있으며 프리미엄 제품으로 인식되고 있습니다.

미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지

  • 시장의 소비자들은 건강과 웰빙에 대한 의식이 점점 더 높아지고 있습니다. 아침에 마시는 주스부터 에너지 음료까지, 웰빙 트렌드에 부합하는 다과를 제공하는 제품에 더 많은 소비를 하고 있습니다. 이러한 트렌드는 과일 기반 음료 부문에서 비용 효율적인 포장 솔루션에 대한 높은 수요를 창출했습니다.
  • 과일 주스 및 음료에 대한 이러한 수요는 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품에 포장을 사용하면 유통기한이 향상됩니다. 최근의 새로운 포장 방식은 유통기한이 긴 과일 주스를 제공합니다.
  • 또한 과일 기반 음료 무균 포장은 용기, 무균 주스 및 보조 포장재를 무균 환경에 배치하는 프로세스입니다. 이러한 음료는 무균 충전 기계로 채워지고 밀봉됩니다. 과일 주스 식품은 일반적으로 고온에서 멸균한 다음 20-30°C로 낮추어 무균 요건을 충족합니다.
  • 또한 과일 기반 음료의 무균 포장에는 플라스틱 층이 있는 플라스틱 포장이 포함됩니다. 알루미늄 층은 빛과 산소로부터 음료를 보호합니다. 따라서 제품을 냉각하지 않고도 유통기한을 유지할 수 있습니다. 제품의 수분과 외부로부터의 습기로부터 플라스틱 패키지를 보호하기 위해 내부와 외부에 폴리에틸렌(PE) 층을 적용합니다.
  • 또한 탄산음료는 일반적으로 알루미늄 캔에 포장됩니다. 코로나19 팬데믹은 팬데믹 초기 몇 달 동안 이러한 캔의 공급에 영향을 미쳤고, 이로 인해 이러한 캔의 한계가 부각되었습니다. 캔 부족으로 인해 탄산음료 생산업체들은 새로운 패키지, 특히 모든 형태의 무균 패키지를 찾고 있으며, 이는 주변 유통기한을 연장할 수 있습니다.

북미의 청량 음료 포장 산업 개요

북미 청량음료 패키징 시장은 적당히 집중되어 있으며, 곧 세분화 단계로 나아가고 있습니다. 시장의 주요 업체들이 채택한 주요 전략은 제품 혁신, 인수, 합병 및 파트너십입니다. 시장의 주요 기업은 Pactive LLC, Amcor Ltd, Genpak LLC, Graham Packaging Company 등이 있습니다. 시장의 최근 동향은 다음과 같습니다.

  • 2021년 7월 : Liquibox와 WestRock은 소비자를 만족시키고 폐기물을 줄이며 제품이 손상되지 않고 도착할 수 있도록 하는 아마존용 SIOC(Ships In Own Container) 백인박스 솔루션을 출시했습니다. 엄격한 성능 테스트를 거친 이 새로운 패키징은 Amazon APASS 인증 실험실에서 ISTA 6-Amazon.com-SIOC 테스트를 통과했으며 추가 보호 상자가 필요하지 않았습니다.
  • 2021년 1월 : Ball Corporation은 켄터키주 볼링그린에 새로운 알루미늄 엔드 제조 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 2022년 초에 생산을 시작하고 수년에 걸쳐 확장하여 약 200개의 제조 일자리를 창출할 예정입니다. 켄터키주 볼링그린의 새로운 시설은 확장 중인 Ball의 북미 음료 캔 제조 공장 네트워크에 알루미늄 엔드 공급을 제공할 것입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업 밸류체인 분석
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • COVID-19 팬데믹 시장에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 청량음료 소비 증가
    • 소비자의 편의 포장에 대한 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 플라스틱 사용에 관한 환경 문제
    • 엄격한 정부 규제

제6장 시장 세분화

  • 포장재 유형별
    • 플라스틱
    • 종이, 판지
    • 유리
    • 금속
    • 기타 재료
  • 제품 유형별
    • 병 워터
    • 탄산음료
    • 주스
    • RTD음료
    • 스포츠 음료
    • 기타 제품 유형
  • 지역별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Pactive LLC
    • Amcor Ltd
    • Genpak LLC
    • Graham Packaging Company
    • Ball Corporation
    • SIG Combibloc Company Ltd
    • Tetra Pak International
    • Placon Corporation
    • Toyo Seikan Group Holdings Ltd
    • WestRock Company
    • Owens-Illinois Inc.
    • The Scoular Company
    • Ardagh Group SA
    • Crown Holdings Inc.
    • CAN-PACK SA
    • Alcoa Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

HBR 25.02.17

The North America Soft Drinks Packaging Market is expected to register a CAGR of 8.95% during the forecast period.

North America Soft Drinks Packaging - Market - IMG1

Packaging plays an essential role in the soft drinks market. Efficient packaging solutions offer ease of use, disposability, and enhanced user experience. These benefits have led to the demand for packaging solutions for the soft drinks segment in the region. Another trend augmenting demand is new and innovative products that help manufacturers enhance their brand visibility while offering product differentiation.

With the trend toward healthier beverages threatening the growth of carbonated soft drinks, finding new and innovative ways to get consumers through packaging stimuli is crucial for packaging manufacturers and brand owners. However, the cost will still be the key ingredient to any new packaging feasibility.

Soft drinks are the second most-consumed drink after water, with plastic being the most used material for soft drinks packaging. Many beverage companies favor plastic packaging material for bottled beverages due to its lightweight, durability, and cost-efficiency.

Many plastic products are being recycled and reused in recent years. Also, the variety of plastics available for packaging, such as PVC, PE, PP, PS, PET, and nylon, is one of the reasons contributing to the market share of this segment in the region.

As a result of the COVID-19 pandemic, out-of-home consumption of soft drinks, which historically generates the highest margin, has come to nearly a standstill due to growing concerns about maintaining hygiene and widespread lockdown. This is expected to bring long-term changes in customers' behavior and purchasing patterns, pushing the packaging industry to bring innovative solutions to meet the changing requirements.

North America Soft Drinks Packaging Market Trends

The RTD Beverages Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

Ready-to-drink beverages include tea, coffee, energy drinks, sports nutrition drinks, highly nutrient and flavored water, alcopops, and ready-made alcohol cocktails. These beverages are witnessing a significant rise in consumption in the region. Also, other beverages, like vegetable juices, bar mixes, and smoothies, are experiencing increased demand.

Lately, ready-to-drink iced tea has grown considerably due to the increasing demand. Market vendors are offering specialized recycle packaging for ready-to-drink tea. For instance, Graham Packaging offers recyclable plastic packaging to provide longer shelf life for single-serve packaging.

Energy drinks are getting immense popularity among the region's millennial population. The principal reason for this popularity is significantly related to the aggressive marketing campaigns primarily directed toward young consumers. Moreover, advertisements promote that energy drinks refresh the body, ignite the mind, and enhance stamina and performance.

Owing to the increasing demand for cocktails in the US market, vendors adopt flexible beverage packages. For instance, buzzox, an American beverage brand, and Tetra Pak provide cocktails on the go using recyclable packages. The cocktails come in 200 ml recyclable Tetra Pak's packages, allowing the beverages to stay safe and taste fresh without using preservatives.

Ready-to-drink (RTD) coffee is no longer a niche market segment in the studied region. Retail sales of RTD coffee have been growing, especially in the United States. Consumers are also more health-conscious nowadays; therefore, they opt for RTD coffee instead of high-sugar and carbonated beverages more often. Due to the additional health benefits that some cold-brew RTD beverages offer, the market is on the rise for these products, and they are seen as premium products.

The United States Accounts for the Largest Market Share

  • Consumers in the market are becoming increasingly conscious of health and wellness. From juice in the morning to energy drinks, they are spending more on the products that provide refreshments are well within the wellness trend. This trend has created a high demand for cost-effective packaging solutions in the fruit-based beverage segment.
  • This demand for fruit juices and beverages is expected to grow decently over the forecast period. The use of packaging for these products improves the shelf-life. The recent new packaging method provides shelf-stable fruit juices.
  • Moreover, Fruit-based beverages aseptic packaging is a process in which containers, aseptic juices, and auxiliary packaging materials are placed in an aseptic environment. These beverages are filled and sealed with an aseptic filling machine. Fruit juice foods are usually sterilized at high temperatures and then reduced to 20°C to 30°C to attain aseptic requirements.
  • Additionally, aseptic packaging for fruit-based beverages includes plastic packaging with plastic layers. The aluminum layer protects the beverage from light and oxygen. As a result, the product can retain shelf life without cooling. To protect the plastic package against the moisture of the product and the moisture from the outside, a layer of polyethylene (PE) is applied on the inside and outside.
  • Further, Carbonated soft drinks are usually packaged in aluminum cans. The COVID-19 pandemic impacted the supply of these cans in the early months of the pandemic, which highlighted the limitations of these cans. The can shortage made carbonated beverage producers look for new packages, specifically all forms of aseptic, enabling a long ambient shelf life.

North America Soft Drinks Packaging Industry Overview

The North America soft drinks packaging market is moderately concentrated, shortly moving toward the fragmented stage. The key strategies adopted by the major players in the market are product innovations, mergers, acquisitions, and partnerships. Some of the major players in the market are Pactive LLC, Amcor Ltd, Genpak LLC, and Graham Packaging Company. Some of the recent developments in the market are:

  • July 2021 - Liquibox and WestRock launched a Ships In Own Container (SIOC) bag-in-box solution for Amazon that delights consumers, reduces waste, and ensures that products arrive undamaged. Following rigorous performance tests, the new packaging passed the ISTA 6-Amazon.com-SIOC test in an Amazon APASS-certified lab and did not require additional protective boxes.
  • January 2021 - Ball Corporation announced plans to build a new aluminum end manufacturing facility in Bowling Green, Kentucky. The facility is scheduled to begin production in early 2022 and expand over multiple years to create approximately 200 manufacturing jobs. The new Bowling Green, Kentucky, facility will provide aluminum end supply to Ball's expanding North American network of beverage can manufacturing plants.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of the COVID-19 Pandemic on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Soft Drink Consumption
    • 5.1.2 Increased Demand for Convenience Packaging from Consumers
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Environmental Concerns Regarding Usage of Plastic
    • 5.2.2 Stringent Government Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Packaging Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Paper and Paperboard
    • 6.1.3 Glass
    • 6.1.4 Metal
    • 6.1.5 Other Materials
  • 6.2 Product Type
    • 6.2.1 Bottled Water
    • 6.2.2 Carbonated Drinks
    • 6.2.3 Juices
    • 6.2.4 RTD Beverages
    • 6.2.5 Sports Drinks
    • 6.2.6 Other Product Types
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Pactive LLC
    • 7.1.2 Amcor Ltd
    • 7.1.3 Genpak LLC
    • 7.1.4 Graham Packaging Company
    • 7.1.5 Ball Corporation
    • 7.1.6 SIG Combibloc Company Ltd
    • 7.1.7 Tetra Pak International
    • 7.1.8 Placon Corporation
    • 7.1.9 Toyo Seikan Group Holdings Ltd
    • 7.1.10 WestRock Company
    • 7.1.11 Owens-Illinois Inc.
    • 7.1.12 The Scoular Company
    • 7.1.13 Ardagh Group SA
    • 7.1.14 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.15 CAN-PACK SA
    • 7.1.16 Alcoa Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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