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상업용 조명 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Commercial Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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상업용 조명 시장 규모는 2025년에 192억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 CAGR 20.93%로 성장할 전망이며, 498억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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조사 대상 시장의 성장은 여러 국가에서 진행 중 또는 향후 스마트 시티 프로젝트, 에너지 소비에 대한 세계 각국 정부의 관심 증가, 옥외 용도의 LED 조명 및 조명기구 수요 증가, 조명 제어 시스템의 표준 프로토콜의 수용 확대에 의해 크게 뒷받침되고 있습니다.

상업용 조명은 용도에 따라 시설 및 업무에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 유지 보수 요구 사항, 밝기 수준, 보증은 모두 상업용 조명의 중요한 요소입니다. 상업 시설에서는 쇼핑, 고용, 엔터테인먼트, 의료 검사 등 다양한 활동에 많은 사람들이 대응할 수 있습니다. 조명 설계 회사는 시설 내에서 수행되는 활동을 반영한 설계를 수행하여 작업자가 편안하게 보낼 수 있도록 하고 럭스 수준의 요구 사항과 에너지 효율 기준이 적절함을 보장합니다.

상업용 조명의 설계는 조명기구의 용도, 특성, 목적을 고려해야 합니다. T5나 콤팩트 형광등이 전형적인 상업용 조명 설계 기구이지만, LED 조명 기구는 가격이 싸기 때문에 인기가 높아지고 있습니다.

잘 디자인 된 조명기구는 방 주변을 비추고 긍정적인 분위기를 만들 수 있습니다. 병원, 호텔, 클럽, 사무실, 소매점 및 기타 상업시설의 조명 디자인은 신중하게 고려해야 합니다. 이는 비즈니스 소유자가 고도로 디자인된 상업용 조명 프레임워크를 사용하여 게스트와 고객에게 환영받는 것처럼 보이기 때문입니다.

게다가 인공지능 및 LED 조명과 같은 기술의 발전으로 기업들이 인테리어를 돋보이게 하고 기능적인 작업공간을 디자인하는 것이 더욱 단순해졌습니다. 상업용 조명 산업은 에너지 비용을 낮추기 위해 끊임없이 기술 혁신을 수행하고 있으며 조명 제품에 큰 영향을 미칩니다.

상업용 조명 시장 동향

상업 사무실 부문이 최대 시장 점유율로

상업 사무실의 조명은 직장 환경에서 가장 경시되고 과소 평가되기 쉬운 요소 중 하나입니다. 적절한 사무실 조명기구를 선택하는 것은 가장 현명한 경제적 결정 중 하나일 수 있습니다. 그것은 전자 이외에 고객의 행복, 건물 보안, 직원 사기, 생산성에 영향을 줄 수 있습니다.

정부 구조, 의료 시설, 직장, 소매 시설, 기관 및 기타 장소는 수시로 상업 사무실 조명을 채택합니다. 상업 등급 조명은 견고하며 최첨단 기술을 활용하여 효율성과 사용 편의성을 높입니다. 사무실 조명은 방문자와 직원의 기분에 영향을 미치고 생산성을 향상시키며, 지역의 시각적 매력을 향상시킬 수 있습니다. 이상적인 직장 조명은 안전 기준에 부합하며 편안한 환경을 조성하며 자연광과 인공광을 적절하게 혼합한 것입니다.

상업용 조명 시스템은 센서, 조광기, 타이머, 프로그래밍 가능한 조명 시스템, LED 기술 등의 지능형 제어도 가능합니다. 점유율, 일광 레벨, 시간대 등에 따라 조명 설정을 자동으로 변경함으로써 이러한 제어는 에너지 소비 최적화를 지원하고 추가 에너지 절약을 창출할 수 있습니다. 상업 영역에서는 맞춤형 조명 설정, 원격 조작 및 기타 건물 관리 시스템과의 상호 작용을 제공하는 지능형 조명 제어의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 성장 요인은 비효율적인 조명 시스템에 대한 법규를 강화하고 지속 가능한 개발을 촉진하는 정부의 이니셔티브의 활성화입니다. LED 가격 급락과 세계 에너지 정책의 변화도 시장 상승에 박차를 가하고 있습니다. 또한 LED 조명의 사용에 대해 각국 정부가 제공하는 매력적인 인센티브와 리베이트를 이용하는 것도 수요를 끌어올릴 것으로 보입니다.

LED 조명이 제공하는 이점, 예를 들어 밀리초 단위로 켜고 끌 수 있고 비용을 절약하고 제품 수명을 연장할 수 있다는 점이 이 기술에 대한 시장 수요를 뒷받침하고 있습니다. 지향성이 있는 제어된 빛의 장점으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 개발과 그 콤팩트한 형상과 채광, 점유 감지, 조광, 타이머 등의 특성에 의해 기구나 조명의 다양한 설계의 선택사항이 이용 가능하게 된 것이 성장에 호영향을 미칠 것으로 예측됩니다. 이 산업은 정부의 에너지 절약 이니셔티브에 의해 더욱 성장하고 있으며, 상업 환경의 사람들과 기업에게 재정적 인센티브 및 매력적인 환불금을 제공합니다.

EPRA에 따르면 세계 상업용 부동산 시장 규모는 전년 대비 약 34조 달러에서 2022년에는 35조 달러에 이른 것으로 평가되었습니다. 아시아태평양 시장 규모는 12조 달러를 넘어 북미를 상회했습니다.

또한 사무실 공간은 개인실에서 오픈 오피스로 진화하고 있습니다. 이 새로운 개방적인 환경에서 실내 앰비언트 조명은 실내와 작업자 간의 일체감과 커뮤니티 형성에 중점을 둡니다.

아시아태평양에서는 중국이 가장 높은 성장률을 보입니다.

조명용 제품은 인프라, 일상 생활, 산업에 매우 중요합니다. 중국 경제와 생활수준의 향상과 함께 중국 본토의 조명에 대한 요구도 높아지고 있습니다. 조명산업의 급속한 개발로 중국은 지난 20년간 조명 생산량과 소비량 모두 세계 최고가 되었습니다.

유기 LED(OLED), 소형 형광등(CFL), 무전극 방전 램프(EDL), LED 등이 그 대표적인 것입니다. 고객을 위해 중국 기업은 조명 몰에 많은 자금을 투자하고 있습니다. 사무실, 학교 및 병원 조명은 모두 크게 개선되었습니다.

중국은 환경 보호와 에너지 절약을 추진해 왔습니다. 중화인민공화국 '에너지절약법'과 '에너지절약 및 환경보호산업의 개발가속에 관한 의견' 등 잇따라 정책과 정책규제가 환경보호 서비스의 발전을 뒷받침하고 있습니다. 동시에 에너지 절약 및 환경 친화적인 제품의 보급은 에너지 효율적인 조명에 대한 수요를 높이고 있습니다. 중국이 에너지절약 및 환경보호산업의 개발정책을 우선하고 있는 것이 LED 조명 개발을 뒷받침하고 있습니다.

게다가 중국에서는 LED 조명이 기존의 조명 제품을 빠르게 대체하고 있습니다. 중국 정부도 LED 제품 채용에 대규모 보조금을 제공함으로써 이 분야의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 또한 중국 정부는 백열 전구의 사용도 금지하고 있으며, 국가개발개혁위원회는 2011년 11월에 처음으로 백열전구 폐지 로드맵을 발표했습니다.

중국의 LED 조명 기업은 점차 두각을 나타내며 적극적으로 신흥국 시장을 개척하기 시작하고 있습니다. 예를 들어, Forest Lighting은 독일의 LEDVANCE와 합병했고 Opple Lighting은 여러 해외 자회사를 설립했습니다. 한편 본토의 조명기업은 전시센터를 설치하고 전문점을 증설함으로써 국내에서의 존재감을 높이고 있습니다. 앞으로 본토 기업은 제품의 부가가치를 높이고 경쟁력을 향상시키기 위해 기술 혁신에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다.

상업용 조명 산업 개요

시장에서는 주요 공급업체 간 경쟁이 치열합니다. 상업용 조명 제품 공급업체는 다양하기 때문에 구매자는 다수의 공급업체에서 제품을 선택할 수 있으며 제품 포트폴리오와 지리적 범위가 같은 수준의 공급업체 간에 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 또한 각 회사는 다양한 연결 조명 제품의 혁신을 추진하고 있습니다. Wipro와 Signify와 같은 기업들은 소매점과 병원과 같은 상업용으로 스마트 조명 제품을 제공하려고 합니다.

2022년 6월-Wipro Lighting Limited은 상업용 조명과 좌석 솔루션을 통합한 새로운 사업부의 설립을 발표했습니다. Wipro의 공유 딜러 네트워크를 활용하고 고객 서비스를 제공하는 새로운 조직은 더 나은 얼라이언스를 제공하고 성장을 가속하기 위해 설립되었습니다.

2022년 1월-저명한 산업기술 기업인 Acuity Brands Inc.는 마이크로소프트와의 제휴를 확대하여 어큐이티 브랜즈사의 밝은 조명, 빌딩 자동화 솔루션, 조명 제어에 새로운 기능을 가져올 것이라고 발표했습니다. Microsoft의 Cloud for Sustainability와 Microsoft Azure IoT의 힘을 Acuity Brands의 고객 솔루션에 통합함으로써 Acuity Brands와 Microsoft는 공동으로 많은 유형의 시설과 건물을 운영하는 최종 고객이 이러한 새로운 조명 및 건물 관리 기술이 가져오는 환경과 금융에 미치는 영향을 계산하고 예측할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 업계 생태계 분석
  • LED 무역 분석과 미중 무역 전쟁이 LED 시장에 미치는 영향(정성적 동향)
  • COVID-19가 LED 조명 및 비상업용 조명 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 의식의 고조 및 스마트 오피스에 대한 대처로 에너지 효율이 높은 커넥티드 조명 솔루션에 대한 움직임
    • LED 기반 조명 솔루션이 표준화된 기능으로 제공되며, 이 분야의 기술적 진보 증가
  • 시장의 과제
    • 이 분야는 건설 활동과 같은 더 광범위한 상황에 민감합니다.

제6장 시장 세분화

  • 유형별
    • 램프
    • 조명기구
  • 조명 유형별
    • LED 베이스 조명
    • 기존
  • 최종 사용자별
    • 상업 사무실
    • 소매
    • 접객 및 레저(레스토랑, 스포츠 시설)
    • 헬스케어
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Signify NV(Philips Lighting)
    • WAC Lighting
    • Cree Lighting(IDEAL INDUSTRIES INC,)
    • Siteco GmbH
    • Wipro Lighting Limited
    • Acuity Brands Inc.
    • Hubbell Incorporated
    • Zumtobel Group AG
    • ABB
    • Honeywell LED Lighting

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

AJY 25.04.09

The Commercial Lighting Market size is estimated at USD 19.26 billion in 2025, and is expected to reach USD 49.82 billion by 2030, at a CAGR of 20.93% during the forecast period (2025-2030).

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The growth of the studied market is being significantly fueled by the ongoing and upcoming smart city projects in several nations, the increased focus of governments worldwide on energy consumption, the rising demand for LED lights and luminaires for outdoor applications, and the expanding acceptance of standard protocols for lighting control systems.

Commercial lighting may be customized to fit any facility and its operations based on use. Maintenance requirements, brightness level, and warranties are all significant factors in commercial lighting. Many people can be accommodated in a commercial facility for various activities, including shopping, employment, entertainment, and medical inspection. A lighting design company creates designs that reflect the activity carried out in the facility to ensure that workers are comfortable and that the lux level requirements and the energy efficiency criteria are adequate.

Commercial lighting design must consider light fixtures' use, characteristics, and purpose. T5 and compact fluorescent lights are typical business lighting design fixtures, although LED light fixtures are gaining popularity because of their lower prices.

Well-designed lighting fixtures may illuminate a room's surroundings and create a positive atmosphere. The lighting design at hospitals, hotels, clubs, offices, retail stores, and other commercial facilities must be carefully considered. This is so that business owners may make their location seem welcoming to guests or clients by using a well-designed commercial lighting framework.

Furthermore, it is now simpler for firms to highlight their interiors and design a functional workspace thanks to technology advancements like artificial intelligence and LED lighting. The commercial lighting industry always innovates to lower energy costs, greatly impacting lighting products.

Commercial Lighting Market Trends

Commercial Offices segment to maximum market share

Commercial office lighting is one of the work environment's most frequently disregarded and undervalued elements. Picking the appropriate workplace lighting fixtures might be among the wisest financial decisions. It can affect customer happiness, building security, personnel morale, and productivity in addition to the former.

Government structures, medical facilities, workplaces, retail establishments, institutions, and other locations frequently employ commercial office lighting. Commercial-grade lighting is robust and may use cutting-edge technologies to boost efficiency and user-friendliness. Office lighting may influence visitors' and employees' moods, improve productivity, and improve the visual attractiveness of the area. The ideal workplace lighting conforms with safety standards, creates a comfortable environment, and offers an appropriate mix of natural and artificial light.

Commercial lighting systems could also have intelligent controls, including sensors, dimmers, timers, programmable lighting systems, and LED technology. By automatically altering lighting settings based on occupancy, daylight levels, or time of day, these controls can assist in optimizing energy consumption and produce additional energy savings. Commercial areas can benefit from intelligent lighting controls that provide customized lighting settings, remote control, and interaction with other building management systems.

The main growth drivers are tightening laws regarding inefficient lighting systems and increasing government initiatives to promote sustainable development. The market's rise has been fueled by a sharp reduction in Light-Emitting Diode (LED) pricing and global energy policy changes. Furthermore, using attractive incentives and rebates offered by the governments of various nations for the use of LED lighting would boost demand.

The advantages that LED lighting provides, like its ability to switch on and off in a millisecond and its capacity to save money and extend product life, drive market demand for the technology. Demand is predicted to increase due to the benefit of directed, controlled light. Technological developments and the availability of different design alternatives for fixtures and lights owing to their compact shape and characteristics, such as daylighting, occupancy sensing, dimmability, and timer, are projected to affect the growth favorably. The industry has grown further due to governments' energy conservation initiatives, which offer financial incentives and enticing refunds to people and businesses in commercial settings.

According to EPRA, The value of the worldwide commercial real estate market is predicted to reach USD 35 trillion in 2022, up from around USD 34 trillion the previous year. With a market size of over USD 12 trillion, the Asia-Pacific area outpaced North America in terms of size.

Moreover, office spaces are evolving away from the individual cubicle setting in favor of an open-office environment. In this new, open environment, the ambient room lighting is focused on creating a sense of unity and community in the room and among workers.

China in the Asia-Pacific region to exhibit highest growth rate

Products for lighting are crucial for infrastructure, daily living, and industry. The mainland's need for illumination is growing along with China's economy and rising living standards. China has been the world's top producer and consumer of lighting for the past 20 years because of the lighting industry's fast development.

Organic light-emitting diodes (OLEDs), compact fluorescent lamps (CFLs), electrodeless discharge lamps (EDLs), and light-emitting diodes (LEDs) are some of the most popular items. To draw clients, Chinese businesses are investing more money in lighting malls. Office, school, and hospital lighting have all significantly improved.

China has been promoting environmental protection and energy conservation. A succession of policies and regulations, such as The Energy Conservation Law of the People's Republic of China and Opinions on Accelerating the Development of Energy-saving and Environmental Protection Industries, is driving the development of environmental protection services. At the same time, promoting energy-saving and eco-friendly products is creating greater demand for energy-efficient lighting. The priority given by China to the policy of developing energysaving and environmental protection industries is propelling the development of LED lighting.

Moreover, LED lights are rapidly replacing conventional lighting products in China. The Chinese government is also significantly driving the sector's growth by offering large-scale subsidies for adopting LED products. Moreover, the Chinese government has also banned incandescent bulbs, with the National Development and Reform Commission first announcing the country's incandescent bulb phase-out roadmap in November 2011.

As China's LED Lighting enterprises have gradually come of age, they have begun aggressively developing overseas markets. For example, Forest Lighting has merged with Germany's LEDVANCE, while Opple Lighting has set up several overseas subsidiaries. Meanwhile, mainland lighting companies have expanded their domestic presence by setting up display centers and adding specialty stores. In the future, mainland enterprises are expected to invest more in technology and innovation to increase the added value of their products and raise their competitiveness.

Commercial Lighting Industry Overview

There is intense competition among major vendors in the market. Due to a broad range of suppliers of commercial lighting products, buyers can choose from numerous vendors, creating cut-throat competition among vendors of equal caliber in product portfolio and geographical reach. Further, companies are innovating in terms of various connected lighting products. Players like Wipro and Signify are trying to provide smart lighting products for commercial applications like retail, hospitals, etc.

In June 2022, Wipro Lighting announced the establishment of a new business unit integrating Commercial Lighting and Seating solutions. Utilizing Wipro's shared dealership network and providing customer service, the new entity was established to provide better alliances and expedite growth.

In January 2022, Acuity Brands, Inc., a prominent industrial technology company, announced that it is expanding its partnership with Microsoft to bring new capabilities to Acuity Brands' bright lighting, building automation solutions, and lighting controls. By integrating the power of Microsoft's Cloud for Sustainability and Microsoft Azure IoT with Acuity Brands customer solutions, Acuity Brands and Microsoft would jointly facilitate end customers, operating numerous types of facilities and buildings, to calculate and forecast the environmental and financial impacts that these new lighting and building management technologies deliver.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.4 LED Trade Analysis and the Impact of US-China Trade War on the LED Market (Qualitative Trends)
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the LED Lighting/Emergency Lighting Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Move toward Energy-efficient and Connected Lighting Solutions driven by Growing Awareness and Smart Office Initiatives
    • 5.1.2 Availability of LED-based Lighting Solutions as a Standardized Feature Coupled with Incremental Technological Advancements in the Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 The Sector is Susceptible to Broader Conditions, such as Construction Activity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Lamps
    • 6.1.2 Luminaries
  • 6.2 By Lighting Type
    • 6.2.1 LED-based lighting
    • 6.2.2 Traditional
  • 6.3 By End-user
    • 6.3.1 Commercial Offices
    • 6.3.2 Retail
    • 6.3.3 Hospitality and Leisure (Restaurants and Sporting facilities)
    • 6.3.4 Healthcare
    • 6.3.5 Other End-users
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of the Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Signify NV (Philips Lighting)
    • 7.1.2 WAC Lighting
    • 7.1.3 Cree Lighting (IDEAL INDUSTRIES INC,)
    • 7.1.4 Siteco GmbH
    • 7.1.5 Wipro Lighting Limited
    • 7.1.6 Acuity Brands Inc.
    • 7.1.7 Hubbell Incorporated
    • 7.1.8 Zumtobel Group AG
    • 7.1.9 ABB
    • 7.1.10 Honeywell LED Lighting

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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