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미국의 암 바이오마커 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

United States Cancer Biomarkers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 암 바이오마커 시장은 2025년에 76억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 112억 3,000만 달러에 이를 전망입니다.

이 성장 궤도는 Cancer Moonshot에 의한 연방 정부의 자금 지원, CMS의 Transitional Coverage pathway에 의한 상환의 합리화, 리퀴드 바이옵시 플랫폼의 급속한 임상 도입을 반영합니다. 특히 삼베르트주에서 고령화 코호트의 암 이환율 상승이 양적 수요를 유지하는 한편, 17개 주 수준의 보험 적용 의무화가 환자의 자기 부담 위험을 경감하고 있습니다. FDA의 임상 실험실 개발 시험(LDT)에 대한 최종 규칙은 새로운 멀티오믹스 분석의 상업화 위험을 감소시키는 보다 명확한 규제 경로를 만드는 것입니다. 이러한 하향식 개혁과 병행하여, 병원 시스템은 납기를 단축하고 임상의의 채용을 용이하게 하는 집중형 유전체 검사실에 대한 투자를 계속하고 있습니다.

미국의 암 바이오마커 시장 동향 및 인사이트

암 이환율 상승 및 인구 고령화

암 이환율은 매년 200만 명을 넘어 사망률은 바이오마커에 대한 접근이 희미한 비대도시권에 집중하고 있습니다. 삼베르트 지역으로의 인구 이동은 플로리다, 텍사스, 애리조나에 대한 수요를 확대하고 이중 시장 역학을 창출하고 있습니다. CDC의 지리공간 매핑은 중서부에서 사망률의 핫스팟을 나타내며 진단 요구가 충족되지 않음을 뒷받침합니다. 전국적인 연령 중앙값이 증가함에 따라 합병증의 복잡성이 공급자에게 다양한 패널 주문을 촉구하여 환자 1인당 평균 수익을 올리고 있습니다. 지역 병원에서의 액체 생검에 의한 POC 시험 검사는 물류의 장벽을 완화하고 있지만 실험실 인프라가 불충분하기 때문에 그 범위는 여전히 제한되어 있습니다. 이러한 인구동태는 예측기간을 넘어서도 지속적인 수익의 상승을 보장하는 것입니다.

정밀의료 추진 및 동반진단 약물의 FDA 승인

FDA는 2024년 FoundationOne CDx의 적응 확대와 같은 임팩트가 큰 여러 컴패니언 검사를 승인했습니다. 조직 진단 지침을 통해 약물 개발자는 종양 부위가 아닌 분자 변화를 표적으로 할 수 있었고 검사 가능한 환자 풀을 확장했습니다. 병렬 ctDNA 초안 지침은 최소 잔존 병변 엔드포인트를 확인하고 지불자에게 지속적인 모니터링 상환을 권장합니다. 메이요 클리닉과 같은 아카데믹 플래그십은 종합적인 유전체 프로파일 링으로 좁은 패널에 비해 임상시험 적합 확률이 두 배가 된다고 보고했습니다. 규제 기세는 병원 네트워크를 통해 연결되어 전사적 채용을 촉진합니다. 전자 차트에 통합된 표준화된 주문 세트는 추가 검사를 정상화하고 의사결정 주기를 단축하며 선순환 루프를 강화합니다.

고액의 진단 비용 및 세분화된 민간 환불

종양 전문의의 3분의 2가 바이오마커를 주문하는 가장 큰 장벽으로 보험 거부를 꼽습니다. 17개 주에서는 보험 적용이 의무화되고 있지만, 민간 보험 회사의 기준은 제각각으로, UnitedHealthcare와 Cigna는 각각 다른 의료 방침을 발표하고, 이것이 관리 상의 마찰을 낳고 있습니다. 의료 경제 모델에서 광범위한 차세대 시퀀싱은 순차적 단일 유전자 검사에 비해 환자 1인당 비용을 50% 이상 줄일 수 있음을 보여주지만, 지불자는 사전 승인 시 여전히 좁은 패널을 선호합니다. 이러한 단편화는 3상 생존 데이터가 부족한 신흥 분석 시장 침투를 지연시킵니다. 병원의 레브 사이클 팀은 거부 불복으로 바이오 마커 '거부 관리'유닛을 유지하고 소규모 센터가 고급 패널을 제공하지 못하도록 오버 헤드를 추가합니다.

부문 분석

유방암은 HER2, ER, PR, 다유전자 발현을 표적으로 하는 확립된 패널을 통해 2024년 미국 암 바이오마커 시장 수익의 36.33%를 창출했습니다. 미국의 전립선 검사용 암 바이오마커 시장 규모는 침습적인 직장지진을 필요로 하지 않는 MyProstateScore 2.0 등의 소변 기반 분석에 지지되어 CAGR 9.02%로 확대될 것으로 예측됩니다. 다암 조기 발견(MCED) 파일럿도 유방과 전립선 서명을 통합하여 볼륨 수요를 강화합니다. 비뇨기과 의사가 Decipher와 Prolaris의 유전자 점수 검사를 신속하게 채택하면 추가 상승이 시사됩니다.

이노베이터는 고위험 생식계열 마커와 체세포 변이를 활용하여 사망률이 높음에도 불구하고 바이오마커의 이용이 역사적으로 낮은 코호트인 아프리카계 미국인 남성의 위험층별 스크리닝을 가능하게 하고 있습니다. 지역사회에의 아웃리치와 자택에서의 채뇨를 조합하는 것으로, 이전에는 덜 선별된 우편번호에 도달할 수 있습니다. 중서부의 종양 그룹은 현재 전립선 유전체 점수를 MRI 트리아지에 번들하여 불필요한 생검을 줄이고, 이 부문의 비용 효과 스토리를 검증하고 있습니다. PSA의 특이성 한계가 더욱 분명해지면서, 가이드라인 위원회는 멀티오믹스 패널을 추천하고 수익의 기폭제가 될 것으로 기대됩니다.

2024년 매출의 50.41%는 단백질 분석이었는데, 이는 면역 분석이 대부분의 병원 검사실에서 분석기 워크플로우에 통합되기 때문입니다. 미국 암 바이오마커의 유전자 분석 시장 규모는 시퀀싱의 가격 저하와 동반진단 라벨링의 확대에 의해 CAGR 9.11%로 확대될 것으로 예측됩니다. Thermofisher의 Proximity Extension Assay 인수는 5,000개 이상의 고특이적 단백질 표적을 추가하여 기존 생체분자의 경계를 모호하게 해 통합 패널을 가능하게 합니다.

RNA-seq 및 메틸화 시그니처는 단백질 마커와 비교하여 더 빠른 단계에서 검출가능한 것으로 입증되고, 인지도가 증가하고 있습니다. 그러나 진료 보상은 수십년동안 임상의가 익숙한 CA19-9, CEA, PSA와 같은 단일 분석 단백질이 여전히 선호되고 있습니다. 질량분석 단백질체학은 항체의 교차반응성 문제를 극복하기 위해 트랜스레이셔널 파이프라인에 도입되고 있지만, 설비 투자의 필요성 때문에 일상적인 도입은 늦어지고 있습니다. 한편, 순환 엑소좀과 대사산물은 2030년까지 유전자 바이오마커와 단백질 바이오마커를 이중주로 하는 발견 단계에 있습니다.

미국의 암 바이오마커 시장은 질병별(유방암, 폐암, 전립선암, 기타), 생체분자 유형별(단백질 바이오마커, 기타), 프로파일링 기술별(오믹스 기술, 이미징 기술, 기타), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 기타)으로 분류됩니다. 시장 및 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 암 이환율의 상승 및 고령화
    • 정밀 의료의 추진 및 동반진단약의 FDA 승인
    • 조기 및 저침습 검출을 목적으로 한 리퀴드 바이옵시 도입 급증
    • 연방암 문샷 및 NIH에 의한 바이오마커 연구에 대한 자금 제공 증가
    • 통합된 EHR-omics 데이터 세트로부터 AI 대응 멀티오믹 바이오마커 발견
    • 신규 검사에 대한 CMS의 TCET 패스트 트랙 제도
  • 시장 성장 억제요인
    • 고액의 진단 비용 및 단편적인 민간 지불 상환
    • 여러 기관에 의한 복잡한 규제 경로
    • 환자의 유전체 프라이버시와 데이터 소유권에 대한 우려
    • 미국 바이오뱅크에서 소수파 생물 시료의 이용가능성
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측 : 금액(달러)

  • 질병별
    • 유방암
    • 폐암
    • 전립선암
    • 대장암
    • 자궁경부암
    • 기타 암
  • 생체분자 유형별
    • 단백질 바이오마커
    • 유전자 바이오마커
    • 기타
  • 프로파일링 기술별
    • 오믹스 기술
    • 이미징 기술
    • 면역검정
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 클리닉
    • 임상검사기관
    • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
    • 기타

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Agilent Technologies
    • BioMerieux
    • Bio-Rad Laboratories
    • Caris Life Sciences
    • Exact Sciences
    • F. Hoffmann-La Roche
    • Foundation Medicine
    • Guardant Health
    • GRAIL
    • Hologic
    • Illumina
    • Myriad Genetics
    • Natera
    • NeoGenomics
    • Qiagen
    • Quest Diagnostics
    • Thermo Fisher Scientific
    • 23andMe
    • Adaptive Biotechnologies
    • Somalogic

제7장 시장 기회 및 전망

AJY

The United States cancer biomarkers market stands at USD 7.62 billion in 2025 and is on course to reach USD 11.23 billion by 2030, translating into an 8.06% CAGR.

The growth trajectory reflects federal funding from the Cancer Moonshot, streamlined reimbursement through CMS's Transitional Coverage pathway, and rapid clinical uptake of liquid-biopsy platforms. Rising cancer incidence in aging cohorts, especially in Sun Belt states, sustains volume demand, while 17 state-level coverage mandates reduce out-of-pocket risk for patients . The FDA's final rule on laboratory-developed tests (LDTs) creates a clearer regulatory runway that lowers commercialization risk for novel multi-omic assays. Alongside these top-down reforms, hospital systems continue to invest in centralized genomics laboratories that cut turnaround times and ease clinician adoption.

United States Cancer Biomarkers Market Trends and Insights

Rising Cancer Prevalence and Ageing Population

Cancer incidence now tops 2 million diagnoses each year, with mortality clustering in nonmetropolitan counties where biomarker access remains sparse. Population migration toward the Sun Belt magnifies demand in Florida, Texas, and Arizona, creating a dual market dynamic: urban centers pull premium multi-omic panels, whereas rural counties present large untapped test volumes. CDC geospatial mapping shows mortality hot spots in the Midwest, confirming unmet diagnostic need. As the national median age rises, comorbidity complexity pushes providers to order broader panels, lifting average revenue per patient. Point-of-care liquid-biopsy pilots in community hospitals cut logistic barriers, but insufficient lab infrastructure still limits reach. These demographics ensure durable revenue upside well beyond the forecast horizon.

Precision-Medicine Push and FDA Approvals for Companion Diagnostics

The FDA cleared multiple high-impact companion tests in 2024, including broader indications for FoundationOne CDx. Tissue-agnostic guidance now lets drug developers target molecular alterations rather than tumor sites, expanding testable patient pools. Parallel ctDNA draft guidance validates minimal residual disease endpoints, encouraging payers to reimburse serial monitoring. Academic flagships like Mayo Clinic report that comprehensive genomic profiling doubles trial-matching odds relative to narrow panels. The regulatory momentum cascades through hospital networks, driving enterprise-wide adoption. Standardized order sets embedded in electronic health records further normalize testing and shorten decision cycles, reinforcing the virtuous adoption loop .

High Diagnostic Costs and Fragmented Private-Payer Reimbursement

Two-thirds of oncologists cite insurance denials as the top barrier to ordering biomarkers. While 17 states mandate coverage, commercial payers apply heterogeneous criteria; UnitedHealthcare and Cigna each publish distinct medical policies that create administrative friction. Health-economic models show that broad next-generation sequencing can cut per-patient costs by more than 50% compared with sequential single-gene testing, yet payers still favor narrower panels during prior authorization. This fragmentation slows market penetration for emerging assays lacking phase-III survival data. Hospital rev-cycle teams maintain biomarker "denial management" units to appeal rejections, adding overhead that discourages smaller centers from offering advanced panels.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in Liquid-Biopsy Adoption for Minimally Invasive Detection
  2. Federal Cancer Moonshot and NIH Funding Uptick for Biomarker Research
  3. Complex Multi-Agency Regulatory Pathway

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Breast cancer generated 36.33% of United States cancer biomarkers market revenue in 2024 through well-established panels targeting HER2, ER, PR, and multi-gene expression. The United States cancer biomarkers market size for prostate testing is projected to expand at a 9.02% CAGR, underpinned by urine-based assays such as MyProstateScore 2.0 that remove invasive digital rectal examinations. Multi-cancer early detection (MCED) pilots also embed breast and prostate signatures, reinforcing volume demand. Rapid adoption of Decipher and Prolaris gene score tests among urologists signals further upside.

Innovators are leveraging high-risk germline markers and somatic mutations to enable risk-stratified screening in African-American men, a cohort with elevated mortality yet historically low biomarker utilization. Community outreach paired with at-home urine collection broadens reach into previously under-screened zip codes. Oncology groups in the Midwest now bundle prostate genomic scores with MRI triage to reduce unnecessary biopsies, validating the segment's cost-effectiveness story. As PSA specificity limitations become more visible, guideline committees are expected to recommend multi-omic panels, catalyzing revenue.

Protein assays retained a 50.41% revenue position in 2024 because immunoassays remain embedded in analyzer workflows across most hospital laboratories. The United States cancer biomarkers market size for genetic assays is forecast to rise at a 9.11% CAGR as sequencing prices fall and companion diagnostic labeling expands. Thermo Fisher's Proximity Extension Assay acquisition adds more than 5,000 high-specificity protein targets, blurring traditional biomolecule boundaries and enabling integrated panels.

RNA-seq and methylation signatures gain visibility as they prove earlier detection windows compared with protein markers. Yet reimbursement still favors single-analyte proteins such as CA 19-9, CEA, and PSA because of decades-long clinician familiarity. Mass-spectrometry proteomics is entering translational pipelines to overcome antibody cross-reactivity challenges, but capital-expenditure requirements slow routine adoption. Meanwhile, circulating exosomes and metabolites remain in discovery, positioning genetic and protein biomarkers as dual pillars through 2030.

The United States Cancer Biomarkers Market is Segmented by Disease (Breast Cancer, Lung Cancer, Prostate Cancer, and More), Biomolecule Type (Protein Biomarkers and More), Profiling Technology (Omics Technologies, Imaging Technologies, and More), and End User (Hospitals & Clinics, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbott Laboratories
  2. Agilent Technologies
  3. bioMerieux
  4. Bio-Rad Laboratories
  5. Caris Life Sciences
  6. Exact Sciences
  7. Roche
  8. Foundation Medicine
  9. Guardant Health
  10. GRAIL
  11. Hologic
  12. Illumina
  13. Myriad Genetics
  14. Natera
  15. NeoGenomics
  16. QIAGEN
  17. Quest Diagnostics
  18. Thermo Fisher Scientific
  19. 23andMe
  20. Adaptive Biotechnologies
  21. Somalogic

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising cancer prevalence and ageing population
    • 4.2.2 Precision-medicine push & FDA approvals for companion diagnostics
    • 4.2.3 Surge in liquid-biopsy adoption for early, minimally-invasive detection
    • 4.2.4 Federal Cancer Moonshot & NIH funding uptick for biomarker research
    • 4.2.5 AI-enabled multi-omic biomarker discovery from integrated EHR-omics datasets
    • 4.2.6 CMS "Transitional Coverage for Emerging Technologies fast-track" for novel tests
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High diagnostic costs & fragmented private-payer reimbursement
    • 4.3.2 Complex multi-agency regulatory pathway
    • 4.3.3 Genomic-privacy and data-ownership concerns among patients
    • 4.3.4 Under-represented minority biospecimen availability in US biobanks
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Disease
    • 5.1.1 Breast Cancer
    • 5.1.2 Lung Cancer
    • 5.1.3 Prostate Cancer
    • 5.1.4 Colorectal Cancer
    • 5.1.5 Cervical Cancer
    • 5.1.6 Other Cancers
  • 5.2 By Biomolecule Type
    • 5.2.1 Protein Biomarkers
    • 5.2.2 Genetic Biomarkers
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Profiling Technology
    • 5.3.1 Omics Technologies
    • 5.3.2 Imaging Technologies
    • 5.3.3 Immunoassays
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Clinical & Reference Laboratories
    • 5.4.3 Pharma & Biotech Companies
    • 5.4.4 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Agilent Technologies
    • 6.3.3 BioMerieux
    • 6.3.4 Bio-Rad Laboratories
    • 6.3.5 Caris Life Sciences
    • 6.3.6 Exact Sciences
    • 6.3.7 F. Hoffmann-La Roche
    • 6.3.8 Foundation Medicine
    • 6.3.9 Guardant Health
    • 6.3.10 GRAIL
    • 6.3.11 Hologic
    • 6.3.12 Illumina
    • 6.3.13 Myriad Genetics
    • 6.3.14 Natera
    • 6.3.15 NeoGenomics
    • 6.3.16 Qiagen
    • 6.3.17 Quest Diagnostics
    • 6.3.18 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.19 23andMe
    • 6.3.20 Adaptive Biotechnologies
    • 6.3.21 Somalogic

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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