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의료용 가스 및 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Medical Gases And Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의료용 가스 및 장비 시장 규모는 2025년에 180억 2,000만 달러로 추정·예상되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.14%를 나타내, 2030년에는 254억 5,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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고령화로 인한 치료 수요 증가, COVID-19 후 병원 인프라의 꾸준한 업그레이드, 휴대용 농축기의 급속한 혁신은 의료용 가스 및 장비 시장의 지속적인 확대를 지원합니다. 정부가 지원하는 산소 회복력 프로젝트, 웨어러블 센서의 소형화, 저GWP 마취약 블렌드의 상업화가 더욱 수량 성장을 강화하는 한편, 연결가스 공급업체는 규모를 살려 급성기 의료 환경 전체에서 장기 계약을 확보합니다. 장비 제조업체는 여전히 단편화되어 있으며, 특히 성장률이 높은 아시아태평양 시장에서 제품 포트폴리오를 강화하고 지리적으로 다양한 서비스를 제공하기 위해 볼트 온 인수를 할 여지가 있습니다. 재택치료로의 지속적인 변화는 봄베 재충전, 현장 소형 발전, 인공지능을 활용한 모니터링 수요를 증폭시켜 의료용 가스 및 장비 시장의 경쟁 윤곽을 형성합니다.

세계의 의료용 가스 및 장비 시장 동향 및 인사이트

가정 건강 및 POC 산소 요법에 대한 수요 증가

FlexO2 플로우 셀렉터와 같은 기술은 사용자 중심의 조정을 두 배로 늘리고 임상 개발 후 지각 활동 능력 점수를 80포인트 올렸습니다. 최적화된 제올라이트 베드를 사용하는 휴대용 농축기는 현재 98.68%의 산소 정밀도를 실현하여 거치형 시스템과의 성능 차이를 줄이고 있습니다. 재택 케어 부문의 CAGR은 13.01%를 나타내, 이러한 개선이 익숙한 환경을 선호하는 환자의 선호와 일치하고 있음을 나타냅니다. CMS의 2025년 지불 갱신에서는 재택치료 요금이 2.5% 인상되어 분산형 케어 모델에 한층 더 탄력이 붙었습니다. 수면 무호흡 증후군 이용자를 대상으로 린데의 AIRGENIOUS 시험은 CPAP 불준수를 줄이고 만성기 치료의 모험에 대한 예측 분석을 소개했습니다.

호흡기 질환의 유병률 증가

COPD는 여전히 산소 흡입의 주요 원동력이며 3차 병원 호흡기 병동 수의 44.5%를 차지하고 있습니다. 전형적인 침대 기반 가스 수요는 매년 평균 350m3의 산소와 325m3의 의료 공기로 퇴원량과 수술 강도에 직접 비례합니다. 오스트리아의 마스터 플랜 2025에서 볼 수 있듯이 유럽 플래너는 이미 의료 가스 시스템 업그레이드를 국가 호흡기 전략에 통합했습니다. 팬데믹의 급증을 분석한 결과 산소 소비량이 최대 20배까지 증가하는 것이 밝혀져 공급 인프라에서 영구적인 중복성의 필요성이 부각되었습니다. 폴란드의 'Maps of Health Needs(의료 요구 지도)' 이니셔티브는 호흡기 질환의 매핑이 병원 수준에서 가스 시스템에 대한 투자의 지침이 된다는 것을 강조합니다.

엄격한 다중 관할의 cGMP와 약전을 준수

FDA의 최종 규칙(2025년 12월 발효)은 의료용 가스의 현행 제조 관리 및 표시 프로토콜의 완전한 준수를 의무화하고 공급자는 충전 및 분석 시스템의 업그레이드에 대한 투자를 강요합니다. 홍콩에서는 2026년 6월부터 의료용 가스가 의약품으로 분류되어 판매자에게 새로운 라이선싱층이 도입됩니다. 병행한 개정은 ISO 기반 장비 품질 관리와 cGMP의 명확화를 조화시키는 것으로, 국경을 넘은 컴플라이언스 비용을 끌어올리면서도 세계 표준의 수렴을 촉진하는 것입니다.

보고서에서 분석된 기타 성장 촉진요인 및 억제요인

  1. COVID 후의 정부 자금에 의한 산소 인프라 구축 아웃
  2. 휴대용/웨어러블 농축기 및 센서의 소형화
  3. 장기 재택 산소 요법에 대한 상환 제한

부문 분석

순수한 의료용 가스는 2024년 의료용 가스 및 장비 시장의 37.81%를 차지했으며, 병원 및 가정 환경에서 필수적인 치료 용도를 반영했습니다. 산소는 재택치료의 보급 확대와 호흡기 질환의 유행에 추진되어 CAGR 8.91%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 의료용 공기, 이산화탄소, 헬륨·특수가스는 외과기복, 진단, MRI의 요구에 대응하고 있지만, 헬륨공급 변동이 가격 상승을 초래해, 병원의 예산을 압박하고 있습니다. 아산화질소 소비는 UCSF가 80-90% 감소에 성공했고, 의료기관이 폐기물을 억제하기 위해 배관 라인을 철거했기 때문에 휴대용 실린더로 옮겨가고 있습니다.

보완적인 의료 가스 장비는 압축기 및 실린더에서 파이프라인 모니터링 시스템에 이르기까지 다양합니다. Atlas Copco에 의한 2023년 Medi-teknique의 인수는 서비스의 폭을 넓히고 지속적인 유지보수 수익을 얻기 위한 통합을 보여주었습니다. BeaconMedaes의 세계 리셀러 네트워크는 멀티 모드 광섬유 링 네트워크를 활용하여 실시간 알람 기능을 구현하고 진공 및 매니폴드 시스템을 병원의 신축에 통합하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심 증가로 병원은 낮은 GWP 마취제 블렌드를 채택하도록 촉구하고 있습니다. 유럽의 규제 당국은 데스플루란보다 세보플루란 쪽이 지구 온난화의 가능성이 훨씬 낮다고 지지하고 있으며, 휘발성 약제의 회수·소기 시스템의 재설계를 공급자에게 촉구하고 있습니다.

패키지형 실린더는 2024년에 45.79%의 점유율을 유지했지만, 환자가 이동성을 요구하고 의료 제공업체가 비용 효과적인 만성 케어 모델을 중시하기 때문에 휴대용 농축기는 매년 9.81% 성장할 것으로 예측됩니다. 텍사스 A&M 대학의 컴퓨팅 디자인은 역동적인 제올라이트 구성이 순도를 낮추지 않고 가볍고 변화하는 환자의 요구에 맞게 산소 유량을 조정할 수 있음을 보여줍니다. 반면 린데는 2024년 59건의 소규모 현장 발전소 수주를 기록했는데, 이는 공급 중단을 헤지하기 위한 자립된 산소 공급 능력에 대한 병원의 관심을 반영한 것입니다.

벌크 현장 발전은 예측 가능한 단가를 요구하는 대규모 3차 병원을 계속 끌어들이고 있는 반면, 액체 벌크 공급은 초고순도를 필요로 하는 전문센터를 지원합니다. 실린더에 의한 백업이 계속 선호됨에 따라 모든 모달리티에 안정적인 수요가 확보되어 의료용 가스 및 장비 시장의 수익 구성이 다양화되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2024년 매출의 35.87%를 차지했고, 성숙한 지불자 제도, FDA의 엄격한 감독, 휴대용 농축기의 보급이 그 요인이 되었습니다. 병원은 현장의 벌크 탱크에 뒷받침된 중복 산소 생성을 유지하며, 재택치료에 대한 보급은 CMS가 환불을 개선함에 따라 계속 증가하고 있습니다. 현지 장비 공급업체는 모호한 시장 액세스 규칙이 없으며 기술 혁신에 보답하는 명확한 규제 경로에서 이익을 얻고 있습니다.

아시아태평양의 CAGR은 13.51%를 나타내 전 지역 중 가장 높고 대규모 병원 증설, 인구 고령화, 의료 인프라에 대한 정부의 적극적인 자금 지원이 원동력이 되고 있습니다. 인도의 17,800층 증상 계획과 500억 달러의 의료기기 로드맵은 파이프라인 시스템과 실린더에 대한 수요의 급증을 뒷받침하고 있습니다. 2024년 이후 중국의 지원 조달 정책은 2025년 의료기기 지출을 개방하고 이 지역의 최대 성장 엔진으로서의 입지를 강화할 것으로 예측됩니다. Linde와 Messer에 의한 인도와 동남아시아 전역에서 공기 분리장치의 확장은 공급업체의 지역 공급 안정 유지에 대한 헌신을 보여줍니다.

유럽은 여전히 주요 시장이며 낮은 GWP 마취의 채택을 가속화하는 까다로운 환경 규제에 힘 쓰고 있습니다. NHS가 데스플루란을 폐지함으로써 유럽 대륙의 의료 현장에 파급되어 공급자는 재제제를 병원은 회수 시스템의 업그레이드를 강요했습니다. 프랑스, 독일, 브라질의 에어 리퀴드의 저탄소 산소 공급 계약은 공공 병원 조달 기준에서 스코프 3 배출량의 중요성 증가를 보여줍니다.

중동 및 아프리카와 남미는 잠재력은 높지만 초기 단계 시장입니다. 제3차 의료시설에 대한 투자와 약국방 기준의 단계적인 조화가 추가 기회를 파악할 것이지만, 경기변동과 상환의 단편화가 가까운 미래의 규모 확대를 막을 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 재택 건강과 POC 산소 요법에 대한 수요 증가
    • 호흡기 질환 증가
    • COVID 후의 정부 자금에 의한 산소 인프라 정비
    • 휴대용/웨어러블 농축기 및 센서의 소형화
    • 환경 친화적인 저 GWP 마취 가스 블렌드의 상업화
    • AI에 의한 가스 파이프라인의 예측 모니터링과 재고 관리
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 다중 관할의 cGMP 및 약전 컴플라이언스
    • 장기 재택 산소 요법에 대한 상환 제한
    • 벌크 가스 취급에 있어서의 노동 안전 책임과 보험 비용
    • 특수 가스의 비용 상승을 초래하는 헬륨 공급의 불안정성
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모·성장 예측(단위 : 달러)

  • 제품별
    • 의료용 가스
      • 순수 의료용 가스
      • 산소
      • 아산화질소
      • 의료용 공기
      • 이산화탄소
      • 헬륨 및 특수 가스
      • 의료용 가스 혼합물
      • 생물학적 대기
    • 의료 가스 기기
      • 컴프레서
      • 실린더
      • 호스 어셈블리 및 밸브
      • 마스크 및 캐뉼라
      • 진공 및 흡입 시스템
      • 매니폴드 및 파이프라인 시스템
      • 경보 및 모니터링 시스템
  • 모달리티별
    • 대량 현장 생성
    • 패키지 실린더
    • 액체/대량 공급배송
    • 휴대용 농축기
  • 용도별
    • 치료
    • 진단 및 영상용
    • 제약 제조 및 연구
    • 냉동 수술 및 냉도 ㅇ요법
    • 홈 헬스케어
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 재택치료
    • 학술 및 연구 기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Linde plc
    • Air Liquide
    • Air Products & Chemicals
    • Messer Group
    • Taiyo Nippon Sanso
    • Atlas Copco
    • BeaconMedaes
    • Amico Group
    • Matheson Tri-Gas
    • GCE Group
    • NOVAIR
    • Luxfer Gas Cylinders
    • Getinge AB
    • Dragerwerk AG
    • INOX Air Products
    • South African Oxygen(Afrox)
    • Gulf Cryo
    • Coregas Pty
    • SOL Group
    • Air Water Inc.
    • Invacare Corporation

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.27

The Medical Gases And Equipment Market size is estimated at USD 18.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 25.45 billion by 2030, at a CAGR of 7.14% during the forecast period (2025-2030).

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Rising therapeutic demand from aging populations, steady hospital infrastructure upgrades after COVID-19, and rapid innovation in portable concentrators underpin sustained expansion of the medical gases and equipment market. Government-supported oxygen resilience projects, miniaturization of wearable sensors, and the commercialization of low-GWP anesthetic blends further reinforce volume growth, while consolidated gas suppliers leverage scale to secure long-term contracts across acute-care settings. Equipment makers remain fragmented, creating space for bolt-on acquisitions that deepen product portfolios and geographically diversified service footprints, especially in high-growth Asia-Pacific markets. The continued shift toward home-based care amplifies cylinder refilling, small on-site generation, and AI-enabled monitoring demand, collectively shaping the competitive contours of the medical gases and equipment market.

Global Medical Gases And Equipment Market Trends and Insights

Rising Demand for Home Healthcare & POC Oxygen Therapy

Medicare's 36-month rental framework underpins predictable reimbursement, encouraging supplier investment in portable devices and reinforcing patient acceptance of at-home oxygen therapy.Technology such as FlexO2 flow selectors has doubled user-initiated adjustments, raising perceived activity capacity scores by 80 points after clinical deployment.Portable concentrators that use optimized zeolite beds now deliver 98.68% oxygen accuracy, narrowing the performance gap with stationary systems. A 13.01% CAGR in the home-care segment illustrates how these improvements align with patient preference for familiar environments. CMS's 2025 payment update, lifting home health rates by 2.5% adds further momentum to decentralized care models. Linde's AIRGENIOUS pilot among sleep-apnea users cut CPAP non-compliance, showcasing predictive analytics for chronic-care adherence.

Growing Prevalence of Respiratory Diseases

COPD remains the chief driver of oxygen admissions, representing 44.5% of respiratory ward volume in tertiary hospitals. Typical bed-based gas demand averages 350 m3 oxygen and 325 m3 medical air each year, scaling directly with discharge volumes and surgical intensity. European planners have already embedded medical gas system upgrades into national respiratory strategies, as shown in the Austrian Masterplan 2025. Analysis of pandemic surges revealed oxygen consumption rising up to 20-fold, anchoring the need for permanent redundancy in supply infrastructure. Poland's Maps of Health Needs initiative highlights how respiratory disease mapping guides investment in gas systems at hospital level.

Stringent Multi-Jurisdictional cGMP & Pharmacopeia Compliance

The FDA's final rule, effective December 2025, mandates full current good manufacturing practice and labeling protocols for medical gases, compelling suppliers to invest in upgraded filling and analytical systems. Hong Kong will classify medical gases as pharmaceutical products from June 2026, introducing a new licensing layer for distributors. Parallel amendments harmonize ISO-based device quality management with cGMP clarifications, raising cross-border compliance costs yet fostering global standard convergence.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government-Funded Oxygen Infrastructure Build-Outs Post-COVID
  2. Miniaturization of Portable/Wearable Concentrators & Sensors
  3. Limited Reimbursement for Long-Term Home Oxygen Therapy

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Pure Medical Gases captured 37.81% of the medical gases and equipment market in 2024, reflecting indispensable therapeutic use across hospitals and home settings. Oxygen is projected to record an 8.91% CAGR, aided by expanding home-care adoption and respiratory disease prevalence. Medical Air, Carbon Dioxide, and Helium & Specialty Gases serve surgical insufflation, diagnostics, and MRI needs, though helium supply volatility has driven price escalations that strain hospital budgets. Nitrous Oxide consumption is shifting toward portable cylinders as institutions remove piped lines to curb waste, following UCSF's 80-90% reduction success.

Complementary medical gas equipment ranges from compressors and cylinders to pipeline monitoring systems. Atlas Copco's 2023 Medi-teknique acquisition illustrates consolidation aimed at service breadth and recurring maintenance revenue. BeaconMedaes' global distributor network embeds vacuum and manifold systems within new hospital builds, leveraging multi-mode optical fiber ring networks for real-time alarm capabilities. A rising focus on sustainability is prompting hospitals to adopt low-GWP anesthetic blends. European regulators endorse sevoflurane over desflurane because of its far lower global-warming potential, nudging suppliers to re-engineer recovery and scavenging systems for volatile agents.

Packaged Cylinders retained a 45.79% share in 2024, yet Portable Concentrators are forecast to grow 9.81% annually as patients demand mobility and healthcare providers emphasize cost-effective chronic-care models. Computational design by Texas A&M shows that dynamic zeolite configurations can tailor oxygen flow to fluctuating patient needs, reducing weight without cutting purity. Meanwhile, Linde recorded 59 small on-site plant wins in 2024, reflecting hospital interest in self-reliant oxygen capacity to hedge against supply disruptions.

Bulk on-site generation continues to attract large tertiary hospitals seeking predictable unit costs, whereas liquid bulk delivery supports specialty centers with ultra-high purity requirements. The continued preference for cylinder backup ensures steady demand across every modality, cementing a diversified revenue mix within the medical gases and equipment market.

The Medical Gases and Equipment Market Report is Segmented by Product (Medical Gases [Pure Medical Gases, and More], and Medical Gas Equipment [Compressors, and More]), Modality (Bulk On-Site Generation, and More), Application (Therapeutic, and More), End User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 35.87% of 2024 revenue, anchored by mature payer systems, strict FDA oversight, and widespread adoption of portable concentrators. Hospitals maintain redundant oxygen generation backed by on-site bulk tanks, while home-care penetration continues to rise as CMS refines reimbursement. Regional equipment vendors benefit from clear regulatory pathways that reward innovation without ambiguous market access rules.

Asia-Pacific is projected to grow at 13.51% CAGR, the highest among all regions, driven by large-scale hospital expansion, aging populations, and proactive government funding for medical infrastructure. India's planned capacity additions of 17,800 beds alongside a USD 50 billion medical device roadmap illustrate the underlying demand surge for pipeline systems and cylinders. China's supportive procurement policies post-2024 are expected to unlock medical device spending in 2025, reinforcing the region's status as the foremost growth engine. Air separation unit expansions by Linde and Messer across India and Southeast Asia signal supplier commitment to sustaining regional supply security.

Europe remains a major market, propelled by stringent environmental mandates that accelerate low-GWP anesthesia adoption. The NHS elimination of desflurane has cascaded across continental practice, compelling suppliers to reformulate and hospitals to upgrade recovery systems. Air Liquide's low-carbon oxygen supply contracts in France, Germany, and Brazil showcase the rising importance of Scope 3 emissions in public hospital procurement criteria.

Middle East & Africa and South America collectively represent high-potential but early-stage markets. Investments in tertiary care facilities and the gradual harmonization of pharmacopeia standards will unlock incremental opportunities, although economic volatility and reimbursement fragmentation temper near-term scale.

  1. Linde plc
  2. Air Liquide
  3. Air Products & Chemicals
  4. Messer Group
  5. Taiyo Nippon Sanso
  6. Atlas Copco
  7. Beckton Dickinson
  8. Amico Group
  9. Matheson Tri-Gas
  10. GCE Group
  11. NOVAIR
  12. Luxfer Gas Cylinders
  13. Getinge
  14. Dragerwerk AG
  15. INOX Air Products
  16. South African Oxygen (Afrox)
  17. Gulf Cryo
  18. Coregas Pty
  19. SOL Group
  20. Air Water Inc.
  21. Invacare

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Home Healthcare & POC Oxygen Therapy
    • 4.2.2 Growing Prevalence of Respiratory Diseases
    • 4.2.3 Government-Funded Oxygen Infrastructure Build-Outs Post-COVID
    • 4.2.4 Miniaturization of Portable/ Wearable Concentrators & Sensors
    • 4.2.5 Commercialization of Eco-Friendly Low-GWP Anaesthesia Gas Blends
    • 4.2.6 AI-Enabled Predictive Gas-Pipeline Monitoring & Inventory Control
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Multi-Jurisdictional cGMP & Pharmacopeia Compliance
    • 4.3.2 Limited Reimbursement for Long-Term Home Oxygen Therapy
    • 4.3.3 Workplace-Safety Liability & Insurance Costs for Bulk-Gas Handling
    • 4.3.4 Helium Supply Volatility Driving Up Specialty-Gas Costs
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Medical Gases
      • 5.1.1.1 Pure Medical Gases
      • 5.1.1.1.1 Oxygen
      • 5.1.1.1.2 Nitrous Oxide
      • 5.1.1.1.3 Medical Air
      • 5.1.1.1.4 Carbon Dioxide
      • 5.1.1.1.5 Helium & Specialty Gases
      • 5.1.1.2 Medical Gas Mixtures
      • 5.1.1.3 Biological Atmosphere
    • 5.1.2 Medical Gas Equipment
      • 5.1.2.1 Compressors
      • 5.1.2.2 Cylinders
      • 5.1.2.3 Hose Assemblies & Valves
      • 5.1.2.4 Masks & Cannulas
      • 5.1.2.5 Vacuum & Suction Systems
      • 5.1.2.6 Manifold & Pipeline Systems
      • 5.1.2.7 Alarm & Monitoring Systems
  • 5.2 By Modality
    • 5.2.1 Bulk On-site Generation
    • 5.2.2 Packaged Cylinders
    • 5.2.3 Liquid/Bulk Delivery
    • 5.2.4 Portable Concentrators
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Therapeutic
    • 5.3.2 Diagnostic & Imaging
    • 5.3.3 Pharmaceutical Manufacturing & Research
    • 5.3.4 Cryosurgery & Cryotherapy
    • 5.3.5 Home Healthcare
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.3 Home Care Settings
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Linde plc
    • 6.3.2 Air Liquide
    • 6.3.3 Air Products & Chemicals
    • 6.3.4 Messer Group
    • 6.3.5 Taiyo Nippon Sanso
    • 6.3.6 Atlas Copco
    • 6.3.7 BeaconMedaes
    • 6.3.8 Amico Group
    • 6.3.9 Matheson Tri-Gas
    • 6.3.10 GCE Group
    • 6.3.11 NOVAIR
    • 6.3.12 Luxfer Gas Cylinders
    • 6.3.13 Getinge AB
    • 6.3.14 Dragerwerk AG
    • 6.3.15 INOX Air Products
    • 6.3.16 South African Oxygen (Afrox)
    • 6.3.17 Gulf Cryo
    • 6.3.18 Coregas Pty
    • 6.3.19 SOL Group
    • 6.3.20 Air Water Inc.
    • 6.3.21 Invacare Corporation

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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