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심장 보조 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Cardiac Assist Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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보조인공심장(VAD) 코어부문의 심장 보조 기기 시장 규모는 2025년에 23억 4,000만 달러, 2030년에는 37억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, CAGR은 9.88%를 나타낼 전망입니다. (mordorintelligence.com).

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심장 보조 기기 시장은 병원이 말기 심부전 증가, 기증자 심장 부족에 직면하고 연속 흐름 기술에 대한 신뢰가 높아짐에 따라 확대되고 있습니다. 자기 부상식 펌프, 경피적 마이크로펌프, 소아 적응에서의 돌파구가 조기 개입을 가능하게 하고, 아시아태평양에서의 상환 확대가 접근을 넓히고 있습니다. 소아용 Impella 5.5 및 Impella CP의 FDA 승인으로 대표되는 규제 기세는 질병 진행 초기에 목적지 치료의 도입을 촉진합니다. 동시에 HeartMate 3 EOGO와 같은 안전 리콜은 시판 후 감시를 강화하고 반복적인 설계 개선을 촉진합니다. 전체 인공 심장과 외래 카운터 펄세이션 시스템에 대한 벤처기업의 지속적인 투자는 심장 보조 기기 시장이 혁신과 사업 성장을 위한 비옥한 장소임을 보여줍니다.

세계 심장 보조 기기 시장 동향과 통찰

기계적 순환 보조에 대한 의존성을 강화시키는 기증자 심장 부족

중국에서는 매년 4만 명의 소아가 심부전으로 입원하고 있음에도 불구하고 소아의 심장 이식은 연간 100건 미만 밖에 이루어지지 않습니다. 따라서 심장 보조 기기 시장에서 건강 관리 시스템은 브리지 솔루션이 아닌 첫 번째 선택 요법으로 기계적 순환 보조 기기를 채택합니다. 목적지 치료 프로그램은 현재 Aeson 인공 심장과 같은 기기를 사용합니다. 새롭게 승인된 소아용 Impella 시스템은 체중 30kg 이상의 소아에게도 경피적 심장 보조 기기의 적응을 확대하여 후보자의 폭을 넓히고 있습니다. 하트메이트 3에 의한 생존 기간은 5년을 넘어 이식의 벤치마크에 필적합니다. 이 지속적인 효능은 기계적 순환 보조를 결정적인 치료법으로 재정의하고 심장 보조 기기 시장의 장기 성장을 지원합니다.

레거시 시스템에 비해 합병증을 감소시키는 연속 흐름 및 경피 기기

하트메이트 3의 풀 MagLev 기술은 기계적 마모점을 없애고 임펠러의 축류 설계는 혈관 외상을 감소시킵니다. ARIES-HM3 시험은 아스피린을 중단한 환자의 출혈 사건이 40% 감소한 것으로 나타났습니다. 당일 퇴원 프로토콜과 쇄골하 접근은 외래에서의 회복을 가능하게 하고, 입원 환자의 비용을 낮추고, 심장 보조 기기 시장을 확대합니다. 합병증 발생률의 감소와 휴대성으로 인해, 이러한 시스템은 이식에 대한 교량과 목적지 치료 모두의 경로에 매력적입니다.

일본과 한국의 목적지 치료에 대한 상환 확대

일본과 한국에서는 내구성이 있는 보조인공심장의 비용효과가 입원 반복에 비해 우수함을 인정하고 목적지치료의 이식비용을 상환하게 되었습니다. 이러한 결정은 자기 부담을 줄이고 전문 프로그램에 대한 병원 투자를 자극합니다. 지속적인 유동 심장 보조 기기는 더 긴 내구성과 낮은 뇌졸중 발생률을 달성하고, 지불자는 질 조정 생존 연수의 향상을 예측합니다. 아시아태평양의 조기 상환 운송은 이 지역의 심장 보조 기기 시장에서 두 자리 CAGR을 지원합니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. TAVR/MCS 및 중등도 HFClass-I에 있어서의 경피적 보조의 적응
  2. 확대 기기 카테고리 전체에 걸친 리콜과 안전에 대한 우려
  3. 이식 가능한 기기의 항응고 치료 관련 출혈 및 뇌졸중 위험은 여전히 20% 이상

부문 분석

좌실 심장 보조 기기는 2024년에 심장 보조 기기 시장 점유율의 77.33%를 차지했습니다. LVAD로 인한 심장 보조 기기 시장 규모는 HeartMate 3의 5년 생존 벤치마크를 뒷받침하고 목적지 치료 섭취와 함께 성장할 것으로 예측됩니다. BiVACOR의 티타늄 단위와 같은 전체 인공 심장은 복잡한 경우에 양심실 지원을 제공하며 CAGR 10.45%를 보일 것으로 예측됩니다. 경피적 임펠러 시스템은 급성 심원성 쇼크와 고위험 PCI를 치료함으로써 내구성 있는 기기를 보완하는 것으로, 지금까지 33만명 이상의 환자가 치료를 받고 있습니다. ( jnjmedtech.com). 우측실 보조 순환 기기와 양심실 보조 순환 기기는 틈새 요구를 충족시키고 대동맥 내 풍선 펌프는 단기적인 혈행 동태 안정화와 관련성을 유지합니다. 이러한 양식을 결합하면 심장 보조 기기 시장이 다양 해지고 전체 환자 코호트의 임상 위험을 줄일 수 있습니다.

연속 유공학, 소형화, 자기 부상은 대부분의 차세대 플랫폼을 지원합니다. BrioVAD의 완전 부상식 로터는 보다 조용한 작동과 용혈 감소를 목표로 하고 있으며, 자기 부상식 경피 마이크로펌프는 혈관 외상 감소를 약속합니다. FDA의 획기적인 명세는 일정을 가속화하고 신흥 기업과 기존 기업의 경쟁력을 동등하게 만듭니다. 조기 실용화 임플란트의 성공은 성능을 검증하고, 투자자의 신뢰를 높이고, 심장 보조 기기 산업에서 연구 개발의 기세를 지속시킵니다.

지역별 분석

북미는 2024년 세계 매출의 41.50%를 차지하며, FDA의 조기 승인, 전문적인 수술 능력, 견고한 민간 지불 보험에 의해 지원되고 있습니다. Texas Heart Institute와 같은 주요 기관은 전 인공 심장의 첫인간 시험을 추진하고 심장 보조 기기 시장을 혁신의 최전선에 자리잡고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 국경을 넘어서는 소개와 공적 결제 프로그램을 통해 수요가 증가하고 있습니다.

유럽은 2위 점유율을 차지하고 있으며 독일, 프랑스, 영국이 CE 조화 승인 및 통합 이식 프로그램을 통해 도입 선진을 끊고 있습니다. 심장 보조 기기 시장은 국민 모두 보험, 안정적인 상환, 성숙한 수술 훈련 파이프라인 등의 혜택을 받고 있습니다. 남유럽 국가들은 의료 관광을 활용하고, 북유럽 국가들은 외래 LVAD 경로를 채택하여 이용을 더욱 촉진하고 있습니다.

아시아태평양은 CAGR 12.03%에서 가장 급성장하고 있는 지역으로 중국의 2024년 이후 개혁이 국내 기술 혁신에 자극을 주어 세계 최소 45g의 인공 심장 임플란트를 만들어냈습니다. 일본과 한국에서는 목적지 치료에 대한 보험 상환이 확대되고 연속 유량 기기에 유리한 토양이 태어나는 반면 인도와 호주에서는 카테터 기반 펌프 프로그램이 확대됩니다. 지역의 공중 보건에 대한 투자와 가속하는 심혈관 질환의 만연은 심장 보조 기기 시장의 장기 성장을 지원합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 기증자 심장 부족으로 인한 LVAD와 TAH에 대한 의존도 증가
    • 연속 유량형(LVAD) 심실 보조 기기가 맥동형 펌프보다 재입원율을 낮춤
    • 중등도 HF에서의 TAVR/MCS의 적응 확대(FDA 및 EMA)
    • 일본 및 한국의 목적지 치료에 대한 상환 확대
    • 자기부상(magnetically-levitated) 마이크로 펌프가 제공하는 완전한 병원 밖 지원(보고 미비)
    • 2024년의 입찰 개혁 후, 중국 국내에서의 VAD 임상시험이 급증(보고 미비)
  • 시장 성장 억제요인
    • Class-I recalls(하트메이트 3 EOGO, 메드트로닉 HVAD 철수)
    • 항응고요법 관련 출혈 및 뇌졸중 위험은 여전히 20% 이상
    • 소아용 사이즈의 완전 이식형 펌프는 한정되어 있다(생산 능력의 병목)(과소 보고)
    • 마그네틱 리프트(MagLev) 로터용 희토류 자석에 대한 공급망 의존(보고 미비)
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 기기 유형별(금액)
    • 좌심실 보조 기기(LVAD)
    • 우심실 보조 기기(RVAD)
    • 양심실 보조 기기(BiVAD)
    • 대동맥 내 풍선 펌프(IABP)
    • 전인공 심장(TAH)
    • 기타 순환 보조 기기
  • 용도별(금액)
    • BTT
    • DT
    • BTR
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별(금액)
    • 병원
    • 심장 및 이식 센터
    • 외래/전문 클리닉
  • 지역별(금액)
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Johnson & Johnson MedTech(Abiomed)
    • Berlin Heart GmbH
    • SynCardia Systems LLC
    • Medtronic plc
    • Jarvik Heart Inc.
    • Carmat SA
    • BiVACOR Inc.
    • EvaHeart Inc.
    • LivaNova PLC
    • Calon Cardio-Technology Ltd
    • Terumo Corporation
    • Getinge(Maquet Cardiopulmonary)
    • Fresenius Medical Care(Novalung)
    • Boston Scientific Corporation
    • Edwards Lifesciences
    • Magenta Medical Ltd
    • Leviticus Cardio
    • Windmill Cardiovascular Systems
    • ReliantHeart Inc.

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.10.28

The cardiac assist devices market size for the ventricular assist devices (VAD) core segment stood at USD 2.34 billion in 2025 and is projected to reach USD 3.75 billion by 2030, translating to a 9.88% CAGR mordorintelligence.com.

Cardiac Assist Devices - Market - IMG1

The cardiac assist devices market is expanding as hospitals confront rising end-stage heart failure prevalence, donor-heart shortages, and growing confidence in continuous-flow technology. Breakthroughs in magnetically levitated pumps, percutaneous micro-pumps, and pediatric indications are enabling earlier intervention, while reimbursement expansion in Asia-Pacific is widening access. Regulatory momentum, exemplified by FDA approvals for pediatric Impella 5.5 and Impella CP, is encouraging destination-therapy uptake earlier in the disease course. Simultaneously, safety recalls-such as the HeartMate 3 EOGO event-are intensifying post-market surveillance and prompting iterative design improvements. Sustained venture investment in total artificial hearts and ambulatory counterpulsation systems signals that the cardiac assist devices market will remain a fertile arena for engineering innovation and business growth.

Global Cardiac Assist Devices Market Trends and Insights

Donor-Heart Shortage Intensifying Reliance on Mechanical Circulatory Support

Fewer than 100 pediatric heart transplants occur annually in China despite 40,000 children hospitalised for heart failure each year. The cardiac assist devices market therefore sees healthcare systems adopting mechanical circulatory support as first-line therapy rather than bridge solutions. Destination-therapy programmes now use devices such as the Aeson artificial heart, which has supported 30 bridge-to-transplant cases with median 156 days of assistance. Newly approved pediatric Impella systems extend percutaneous support to children weighing >=30 kg, broadening the candidate pool. Survival outcomes with HeartMate 3 exceed five years, rivaling transplant benchmarks. This sustained efficacy repositions mechanical circulatory support as a definitive modality and underpins long-term growth of the cardiac assist devices market.

Continuous-Flow and Percutaneous Devices Lowering Complications Versus Legacy Systems

Full MagLev technology in HeartMate 3 eliminates mechanical wear points, while Impella's axial-flow design reduces vascular trauma. The ARIES-HM3 study showed patients off aspirin experienced 40% fewer bleeding events, and the DanGer Shock trial reported a 12.7% absolute mortality reduction with Impella CP in STEMI cardiogenic shock jnjmedtech.com. Same-day discharge protocols and subclavian access enable outpatient recovery, lowering inpatient costs and enlarging the cardiac assist devices market. Reduced complication rates, combined with portability, make these systems attractive for both bridge-to-transplant and destination therapy pathways.

Reimbursement Expansion in Japan & South Korea for Destination Therapy

Japan and South Korea now reimburse destination-therapy implantation costs, acknowledging durable VADs' cost-effectiveness versus repeated hospitalisation. These decisions reduce out-of-pocket expenses and stimulate hospital investment in specialised programmes. With continuous-flow devices achieving longer durability and lower stroke rates, payers foresee improved quality-adjusted life years. Early reimbursement momentum in Asia-Pacific underpins the region's double-digit CAGR within the cardiac assist devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanded Indications for TAVR/MCS and Percutaneous Support in Moderate HF
  2. Class-I Recalls and Safety Concerns Across Device Categories
  3. Anticoagulation-Related Bleeding & Stroke Risk Still >20% for Implantable Devices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Left ventricular assist devices captured 77.33% of cardiac assist devices market share in 2024, reflecting robust evidence and broad surgical familiarity. The cardiac assist devices market size attributed to LVADs is forecast to grow alongside destination-therapy uptake, buoyed by HeartMate 3's five-year survival benchmark. Total artificial hearts, such as BiVACOR's titanium unit, are projected to advance at 10.45% CAGR, offering biventricular support for complex cases. Percutaneous Impella systems complement durable devices by treating acute cardiogenic shock and high-risk PCI, with more than 330,000 patients treated to date jnjmedtech.com. Right ventricular and biventricular assist devices fulfil niche needs, while intra-aortic balloon pumps retain relevance for short-term hemodynamic stabilisation. Collectively these modalities diversify the cardiac assist devices market and mitigate clinical risk across patient cohorts.

Continuous-flow engineering, miniaturisation, and magnetic levitation underpin most next-generation platforms. BrioVAD's fully levitated rotor aims for quieter operation and reduced hemolysis, whereas magnetically levitated percutaneous micro-pumps promise lower vascular trauma. FDA breakthrough designations accelerate timelines, enabling competitive parity between emerging firms and incumbents. Successful early-feasibility implants validate performance and strengthen investor confidence, sustaining R&D momentum within the cardiac assist devices industry.

The Cardiac Assist Devices Market Report Segments the Industry Into by Device Type (Left Ventricular Assist Devices (LVAD), Right Ventricular Assist Devices (RVAD) and More ), by Application (Bridge-To-Transplant, Destination Therapy and More), by End User (Hospitals, Cardiac & Transplant Centres and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 41.50% of global revenue in 2024, supported by early FDA approvals, specialised surgical capacity, and robust private-payer coverage. Leading institutions such as the Texas Heart Institute propel first-in-human trials for total artificial hearts, keeping the cardiac assist devices market at the forefront of innovation. Canada and Mexico add incremental demand through cross-border referrals and public-payer programmes.

Europe holds the second-largest share, with Germany, France, and the United Kingdom spearheading adoption through CE-harmonised approvals and integrated transplant programmes. The cardiac assist devices market benefits from universal health coverage, stable reimbursement, and mature surgical training pipelines. Southern European nations leverage medical tourism, while Nordic countries adopt outpatient LVAD pathways, further enhancing utilisation.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at 12.03% CAGR, catalysed by China's post-2024 reforms that incentivise domestic innovation, resulting in the world's smallest 45-gram artificial heart implant. Japan's and South Korea's reimbursement expansions for destination therapy create fertile ground for continuous-flow devices, whereas India and Australia expand catheter-based pump programmes. Regional public-health investment and accelerating cardiovascular disease prevalence sustain long-term growth for the cardiac assist devices market.

  1. Abbott Laboratories
  2. Johnson & Johnson MedTech (Abiomed)
  3. Berlin Heart
  4. SynCardia Systems
  5. Medtronic
  6. Jarvik Heart
  7. Carmat
  8. BiVACOR
  9. EvaHeart Inc.
  10. LivaNova
  11. Calon Cardio-Technology
  12. Terumo
  13. Getinge (Maquet Cardiopulmonary)
  14. Fresenius Medical Care (Novalung)
  15. Boston Scientific
  16. Edward Lifesciences
  17. Magenta Medical
  18. Leviticus Cardio
  19. Windmill Cardiovascular Systems
  20. ReliantHeart Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Donor-heart shortage intensifying reliance on LVAD & TAH
    • 4.2.2 Continuous-flow LVADs lowering rehospitalisation versus pulsatile pumps
    • 4.2.3 Expanded indications for TAVR / MCS in moderate HF (FDA & EMA)
    • 4.2.4 Reimbursement expansion in Japan & South Korea for destination therapy
    • 4.2.5 Magnetically-levitated micro-pumps enabling full out-of-hospital support (under-reported)
    • 4.2.6 Surge in China's domestic VAD clinical trials after 2024 tender reforms (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Class-I recalls (HeartMate 3 EOGO, Medtronic HVAD withdrawal)
    • 4.3.2 Anticoagulation-related bleeding & stroke risk still >20 %
    • 4.3.3 Limited paediatric-sized fully implantable pumps (capacity bottleneck) (under-reported)
    • 4.3.4 Supply-chain dependence on rare-earth magnets for MagLev rotors (under-reported)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Device Type (Value)
    • 5.1.1 Left Ventricular Assist Devices (LVAD)
    • 5.1.2 Right Ventricular Assist Devices (RVAD)
    • 5.1.3 Bi-ventricular Assist Devices (BiVAD)
    • 5.1.4 Intra-aortic Balloon Pump (IABP)
    • 5.1.5 Total Artificial Heart (TAH)
    • 5.1.6 Other Circulatory Support Devices
  • 5.2 By Application (Value)
    • 5.2.1 Bridge-to-Transplant
    • 5.2.2 Destination Therapy
    • 5.2.3 Bridge-to-Recovery
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By End-User (Value)
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Cardiac & Transplant Centres
    • 5.3.3 Ambulatory / Specialty Clinics
  • 5.4 By Geography (Value)
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 GCC
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Johnson & Johnson MedTech (Abiomed)
    • 6.3.3 Berlin Heart GmbH
    • 6.3.4 SynCardia Systems LLC
    • 6.3.5 Medtronic plc
    • 6.3.6 Jarvik Heart Inc.
    • 6.3.7 Carmat SA
    • 6.3.8 BiVACOR Inc.
    • 6.3.9 EvaHeart Inc.
    • 6.3.10 LivaNova PLC
    • 6.3.11 Calon Cardio-Technology Ltd
    • 6.3.12 Terumo Corporation
    • 6.3.13 Getinge (Maquet Cardiopulmonary)
    • 6.3.14 Fresenius Medical Care (Novalung)
    • 6.3.15 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.16 Edwards Lifesciences
    • 6.3.17 Magenta Medical Ltd
    • 6.3.18 Leviticus Cardio
    • 6.3.19 Windmill Cardiovascular Systems
    • 6.3.20 ReliantHeart Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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