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고성능 전기자동차 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automotive High Performance Electric Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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고성능 전기자동차 시장 규모는 2025년 2,054억 2,000만 달러, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 12.23%를 나타내고, 2030년에는 3,657억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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배터리 팩의 지속적인 비용 절감, 800V 플랫폼의 급속한 보급, 3모터 모델과 4모터 모델의 새로운 조류로 고성능 전기자동차 시장은 지속적인 2자리 성장이 예상됩니다. 거의 무음 운전과 슈퍼카 수준의 가속을 모두 실현하는 자동차에 대한 소비자의 관심은 프리미엄의 가격 결정력을 강화하는 한편, 각국 정부는 무공해 의무화와 구매 보조금을 이용해 수요를 견인하고 있습니다.

세계 고성능 전기자동차 시장 동향과 통찰

배터리 비용 저하와 800V 채택

테슬라의 4680라인이 양산 체제에 들어서 중국공급업체가 6C 충전팩을 상품화하고 팩 수준의 비용 구조가 2자리수 줄어들기 때문에 NMC와 NCA 셀 가격은 2025년 90kWh를 밑돌고 있습니다. 포르쉐 '테이칸'이 개척한 800볼트 아키텍처는 이제 프리미엄 부문에 침투하여 직류 급속 충전 횟수를 40% 줄이고 추가된 모터 질량을 상쇄하는 경량 케이블 배선을 가능하게 하고 있습니다. 인피니언 및 월프 스피드 실리콘 카바이드 MOSFET 인버터는 트리플 및 쿼드 모터 레이아웃의 스위칭 손실을 줄이고 온도 저하 없이 10분 동안 완전 충전을 지원합니다. 이 복합 효과로 자동차용 고성능 EV 시장은 초고출력을 유지하면서 보다 폭넓은 경제성으로 끌어올립니다.

정부 인센티브 및 배출규제

미국 인플레이션 감소법은 차량 1대당 최대 7,500달러를 조성하고, 주 리베이트는 실질적인 거래 가격을 1만 5,000달러까지 낮춥니다. 유럽연합의 'Fit-for-55' 패키지는 2030년까지 플릿 평균으로 55%의 CO2 삭감을 법적으로 의무화한 것으로, OEM 각 사는 잔존 ICE 생산량을 상쇄하기 때문에 고성능 전기차 물량에 의존하도록 유도합니다. 중국의 듀얼 크레딧 제도로 BYD는 2024년 427만대를 출하해 2년간 EV 대수를 2배 이상으로 늘렸습니다.

열 관리의 한계

현재의 리튬 이온 팩은 60°C를 넘으면 용량이 급격히 떨어지며, 멀티 모터 셋업의 극단적인 듀티 사이클은 셀을 몇 분 안에 이 임계값으로 밀어 올릴 수 있습니다. 액체 냉각 플레이트, 상 변화 복합재료, 냉매 기반 냉동기는 비용, 무게 및 서비스의 복잡성을 증가시킵니다. 페르시아 만에서는 여름 주위 온도에 따라 급발진 시 항속 거리가 이미 최대 20% 단축되었습니다. OEM은 구조적인 냉각과 침지 방법을 모색하고 있지만, 고성능 전기자동차 시장에 있어서 단기적인 설비투자는 여전히 장애물이 되고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 초고속 충전 회랑
  2. 트랙 부하용 SiC 인버터
  3. 희토류 가격 위험

부문 분석

배터리 전기자동차는 2024년 수익의 71.27%를 확보하여 순수한 전기 추진력과 간소화된 드라이브 트레인에 대한 구매자의 기호를 뒷받침하고 있습니다. BEV는 Xiaomi SU7 Ultra의 뉘르부르크링 벤치마크 랩으로 대표되는 순간 토크와 섬세한 파워 변조를 이용합니다. 이 부문에는 유지 보수 부담이 가볍고 OTA에 의한 성능 튜닝이 가능하다는 장점도 있습니다. 한편 플러그인 하이브리드 전기자동차는 CAGR 13.26%로 확대되고 있으며 350kW의 공공 충전기가 부족한 지역 애호가들에게 어필하고 있습니다.

유럽에서는 CO2 배출량의 평균이 엄격하기 때문에 PHEV는 컴플라이언스를 준수하는 데 매력적이며 프리미엄 자동차는 지속적인 랩 성능을 제공하는 회로 지향 전기 부스트 모드를 통합합니다. 독일과 영국의 세제는 PHEV를 기업 함대에 우대하고 이그제큐티브 구매를 촉진합니다.

승용차는 2024년 고성능 전기차 시장 규모의 84.74%를 차지하고 레거시 슈퍼카를 능가하는 스포츠 세단과 고급 SUV가 견인합니다. 배터리 플로어 마운트는 무게 중심을 낮추고 토크 벡터링으로 핸들링을 향상시켜 메르세데스 AMG, BMW M, 아우디 스포츠는 4도어 실용성을 제공하면서 0-60mph 가속 시간을 3초 이하로 구현할 수 있게 합니다. 소프트웨어 잠금 해제 추가 비용을 지불하려는 고객의 의지는 마진을 더욱 강화합니다.

퍼포먼스 지향 픽업과 딜리버리 밴이 견인하는 상용차는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 12.75%를 기록할 것으로 예상됩니다. 차량 관리자는 견인력과 적재량을 위한 토크를 높이 평가하는 한편, 연료비와 서비스 요금이 저렴하다는 장점도 즐길 수 있습니다. 리비안의 R1T와 포드의 F-150 라이트닝은 워크호스 플릿이 극한용으로 설계된 추진 시스템에서 프리미엄 가치를 끌어낼 수 있음을 증명합니다. 듀티 사이클 데이터가 예측 보전에 활용됨에 따라 잔여 가격이 개선되고 고성능 전기자동차 시장에 기관 투자자의 자금을 불러올 것입니다.

지역별 분석

아시아태평양이 2024년 매출액 점유율로 46.85%를 차지하고 중국이 그 중심이 되고 있습니다. 일본은 여전히 하이브리드에 편향되어 있지만, 한국과 호주는 구매 리베이트 확대와 350kW 고속도로 충전기 배치로 2자리 성장을 보이고 있습니다. 통합 공급망을 통해 배터리, 인버터 및 칩 공급업체가 이 지역에 통합되어 리드 타임을 단축하여 이 지역의 고성능 전기자동차 시장의 구조적 가격 우위를 확보하고 있습니다.

유럽은 2030년까지 100만 곳의 공공 충전 포인트를 목표로 하는 관민 공동 출자에 힘입어 2024년 정체를 거쳐 2025년 1분기에는 BEV 판매 대수가 약 30% 증가로 회복되었습니다. 독일과 영국은 잔여보증과 포뮬러 E 기술 파급의 혜택을 받았으며, 각각 늘어난 성장을 보였습니다. 2030년을 위해 계획된 멕시코 미니 EV 허브는 NAFTA 컨텐츠 규칙과 낮은 노동 비용을 통합하고 지역 경쟁력을 강화하는 연속 공급 벨트를 형성합니다. 이러한 빌드 로컬 트렌드는 국가 안보 시나리오에 합치하고 있어 고성능 전기자동차 시장을 먼 쪽공급 중단으로부터 지키고 있습니다.

라틴아메리카의 EV 등록 대수가 2024년에 두배로 증가했기 때문에 13.17%로 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 전망을 기록했습니다. 브라질은 수입 관세를 인하하여 국내 조립 계획을 가속화하고 파라과이는 수력 발전을 축으로 하는 배터리 등급의 리튬 사업에 눈을 돌리고 있습니다. 그러나, 수도권 이외에서는 충전의 보급률은 아직 낮고, 플릿은 디포에서의 운용을 우선하고 있습니다. 신재생에너지 발전이 확대됨에 따라 고성능 전기자동차 시장은 프리미엄 수입차를 위한 깨끗한 에너지 브랜드라는 비옥한 입지를 확보해야 합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 배터리 비용 저하와 800V 채택
    • 정부 인센티브 및 배출규제
    • 초고속 충전 통로
    • 트랙용 SiC 인버터
    • EV 전용 레이스의 헬로
    • OTA 퍼포먼스 업 수익
  • 시장 성장 억제요인
    • 열 관리의 한계
    • 희토류 가격 위험
    • 보험료의 상승
    • MW 충전기의 그리드 병목
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 투자·자금 동향

제5장 시장 규모 및 성장 예측 : 금액(USD)

  • 구동 유형별
    • 배터리 일렉트릭(BEV)
    • 플러그인 하이브리드(PHEV)
  • 차량 유형별
    • 승용차
    • 상용차
  • 모터 유형별
    • 영구자석 동기식
    • 유도
    • 스위치 드릴랙턴스
    • 축류
  • 배터리 화학별
    • 리튬 이온(NMC/NCA)
    • 인산철 리튬(LFP)
    • 고체 및 반고체
  • 파워트레인 아키텍처별
    • 싱글 모터 FR
    • 듀얼 모터 AWD
    • 트라이/쿼드 모터 AWD
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 튀르키예
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Tesla
    • BYD Auto
    • Volkswagen Group
    • BMW 그룹
    • Mercedes-Benz Group
    • General Motors
    • Ford Motor Company
    • Stellantis NV
    • Hyundai Motor Group
    • Toyota Motor Corporation
    • Nissan Motor Co.
    • Lucid Group
    • Rivian Automotive
    • Rimac Automobili

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.10.28

The Automotive High Performance Electric Vehicles Market size is estimated at USD 205.42 billion in 2025, and is expected to reach USD 365.75 billion by 2030, at a CAGR of 12.23% during the forecast period (2025-2030).

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Continued cost declines in battery packs, rapid 800 V platform diffusion, and a new wave of tri- and quad-motor models position the automotive high performance EVs market for sustained double-digit expansion. Consumer interest in vehicles that deliver both near-silent operation and super-car-level acceleration is reinforcing premium pricing power, while governments use zero-emission mandates and purchase subsidies to pull forward demand.

Global Automotive High Performance Electric Vehicles Market Trends and Insights

Battery Cost Decline & 800 V Adoption

NMC and NCA cell prices continued falling below USD 90 kWh in 2025 as Tesla's 4680 line hit volume production and Chinese suppliers commercialized 6C-charge packs, shrinking pack-level cost structures by double digits. Eight-hundred-volt architectures pioneered by the Porsche Taycan now permeate premium segments, slicing DC fast-charge sessions by 40% and allowing lighter cabling that offsets added motor mass. Silicon-carbide MOSFET inverters from Infineon and Wolfspeed drop switching losses for tri- and quad-motor layouts, supporting 10-minute full charges without thermal derate. The combined effect propels the automotive high performance EVs market toward broader affordability while sustaining ultra-high power outputs.

Government Incentives & Emission Norms

The U.S. Inflation Reduction Act grants up to USD 7,500 per vehicle, complemented by state rebates that trim effective transaction prices by as much as USD 15,000. The European Union's Fit-for-55 package legally binds a 55% fleet-average CO2 cut by 2030, compelling OEMs to lean into high performance EV volume to counterbalance residual ICE output. China's dual-credit regime pushed BYD deliveries to 4.27 million units in 2024, more than doubling its EV tally in two years.

Thermal-management Limits

Current lithium-ion packs lose capacity rapidly above 60 °C, and extreme duty cycles in multi-motor setups can push cells to these thresholds in minutes. Liquid-cooling plates, phase-change composites, and refrigerant-based chillers add cost, weight, and service complexity. In the Persian Gulf, summer ambient temperatures already trim real-world range by up to 20% during spirited driving. OEMs are exploring structural cooling and immersion methods, yet short-term capex remains a hurdle for the automotive high performance EVs market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ultra-fast Charging Corridors
  2. SiC Inverters for Track Duty
  3. Rare-earth Price Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Battery Electric Vehicles secured 71.27% of 2024 revenue, underscoring buyer preference for pure-electric thrust and simplified drivetrains. BEVs exploit instant torque and finer power modulation, exemplified by the Xiaomi SU7 Ultra's Nurburgring benchmark lap. The segment also benefits from lighter maintenance demand and OTA-driven performance tuning. Meanwhile, Plug-in Hybrid Electric Vehicles are expanding at a 13.26% CAGR, appealing to enthusiasts in regions where 350 kW public chargers remain scarce.

Europe's stricter CO2 fleet averages make PHEVs attractive for compliance, and premium marques integrate track-oriented electric boost modes that deliver sustained lap performance. Tax regimes in Germany and the U.K. favor PHEVs for company fleets, propelling adoption among executive buyers.

Passenger cars commanded 84.74% of 2024 revenue of the automotive high performance EVs market size, propelled by sports sedans and luxury SUVs that now out-accelerate legacy supercars. Battery floor mounting drops centers of gravity, and torque vectoring enhances handling, enabling Mercedes-AMG, BMW M, and Audi Sport to offer sub-3-second 0-60 mph times with four-door practicality. Customer willingness to pay for software-unlock extras further fortifies margins.

Commercial vehicles, led by performance-oriented pickups and delivery vans, record a 12.75% CAGR through 2030. Fleet managers appreciate torque for towing and payload while benefiting from lower fuel and service bills. Rivian's R1T and Ford's F-150 Lightning prove that workhorse fleets can extract premium value from propulsion systems designed for extremes. As duty-cycle data feeds predictive maintenance, residuals improve, inviting institutional capital into the automotive high performance EVs market.

The Automotive High Performance EVs Market Report is Segmented by Drive Type (Battery Electric and Plug-In Hybrid Electric), Vehicle Type (Passenger Cars and Commercial Vehicles), Motor Type (Permanent-Magnet Synchronous, Induction, and More), Battery Chemistry (Lithium-Ion (NMC/NCA) and More), Powertrain Architecture (Single-Motor RWD and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific dominated with 46.85% 2024 revenue share, anchored by China where electric vehicles are slated to reach 60% of total light-duty sales in 2025. Japan remains hybrid-skewed, yet South Korea and Australia witness double-digit growth under expanded purchase rebates and 350 kW highway charger deployments. Integrated supply chains allow battery, inverter, and chip suppliers to co-locate, compressing lead times and securing a structural price edge for the automotive high performance EVs market in the region.

Europe rebounded with around 30% BEV sales growth in Q1 2025 after a 2024 plateau, supported by joint public-private funding that targets one million public charge points by 2030. Germany and the U.K. posted a decent respective gains, benefiting from residual-value guarantees and Formula E technology spillovers. Mexico's planned mini-EV hub for 2030 integrates NAFTA content rules and low labor costs, creating a contiguous supply belt that reinforces regional competitiveness. Such build-local trends align with national security narratives, shielding the automotive high performance EVs market from distant supply disruptions.

South America delivered the fastest 13.17% CAGR outlook as Latin American EV registrations doubled units in 2024. Uruguay tops regional per-capita adoption; Brazil cut import tariffs to accelerate domestic assembly programs, and Paraguay eyes battery-grade lithium business anchored on hydropower. Yet charging coverage remains patchy outside capital corridors, prompting fleets to prioritize depot-based operations. As renewable generation expands, the automotive high performance EVs market should find fertile ground in clean-energy branding for premium imports.

  1. Tesla
  2. BYD Auto
  3. Volkswagen Group
  4. BMW Group
  5. Mercedes-Benz Group
  6. General Motors
  7. Ford Motor Company
  8. Stellantis NV
  9. Hyundai Motor Group
  10. Toyota Motor Corporation
  11. Nissan Motor Co.
  12. Lucid Group
  13. Rivian Automotive
  14. Rimac Automobili

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Battery cost decline & 800 V adoption
    • 4.2.2 Government incentives & emission norms
    • 4.2.3 Ultra-fast charging corridors
    • 4.2.4 SiC inverters for track duty
    • 4.2.5 EV-only racing halo
    • 4.2.6 OTA performance-upgrade revenue
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Thermal-management limits
    • 4.3.2 Rare-earth price risk
    • 4.3.3 Insurance-premium spike
    • 4.3.4 Grid bottlenecks for MW chargers
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment & Funding Trends

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Drive Type
    • 5.1.1 Battery Electric (BEV)
    • 5.1.2 Plug-in Hybrid Electric (PHEV)
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 By Motor Type
    • 5.3.1 Permanent-Magnet Synchronous
    • 5.3.2 Induction
    • 5.3.3 Switched Reluctance
    • 5.3.4 Axial Flux
  • 5.4 By Battery Chemistry
    • 5.4.1 Lithium-ion (NMC/NCA)
    • 5.4.2 Lithium Iron Phosphate (LFP)
    • 5.4.3 Solid-state & Semi-solid
  • 5.5 By Powertrain Architecture
    • 5.5.1 Single-Motor RWD
    • 5.5.2 Dual-Motor AWD
    • 5.5.3 Tri-/Quad-Motor AWD
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Rest of North America
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Russia
      • 5.6.3.7 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Australia
      • 5.6.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 United Arab Emirates
      • 5.6.5.2 Saudi Arabia
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Turkey
      • 5.6.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Tesla
    • 6.4.2 BYD Auto
    • 6.4.3 Volkswagen Group
    • 6.4.4 BMW Group
    • 6.4.5 Mercedes-Benz Group
    • 6.4.6 General Motors
    • 6.4.7 Ford Motor Company
    • 6.4.8 Stellantis NV
    • 6.4.9 Hyundai Motor Group
    • 6.4.10 Toyota Motor Corporation
    • 6.4.11 Nissan Motor Co.
    • 6.4.12 Lucid Group
    • 6.4.13 Rivian Automotive
    • 6.4.14 Rimac Automobili

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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