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프린티드 센서 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Printed Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프린티드 센서 시장 규모는 2025년에 121억 달러, 2030년에는 168억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR은 6.83%를 나타낼 전망입니다.

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견고한 미세 전기 기계 센서에서 유연한 경량 설계로의 전환이 중심적인 성장 엔진으로, 재료의 낭비를 최대 90% 삭감하고 단가를 삭감하는 롤-투-롤 제조가 뒷받침하고 있습니다. 대량 생산되는 소비자를 위한 IoT 곡선형 자동차 대시보드와 웨어러블 건강 기기는 모두 이러한 비용 절감에 의존하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 정부의 경기 자극책으로 새로운 파일럿 라인의 자본 장벽이 저하되고 있으며, 아시아태평양공급업체는 평균 판매 가격의 경쟁력을 유지하기 위해 긴 생산 기간을 활용하고 있습니다. 전도성 잉크, 메쉬 전극 및 하이브리드 기판의 진보는 기존 MEMS와의 성능 차이를 넓히고 얇고 적합성이 높은 센서가 부가가치를 생성하는 경우 프린트 어레이가 기본 옵션입니다.

세계의 프린티드 센서 시장 동향과 인사이트

유연하고 착용 가능한 의료기기의 급속한 보급

아시아태평양의 건강 관리 시스템은 원격 모니터링 프로그램을 확대하여 피부와 직물에 편안하게 감싸는 바이오 센서에 대한 수요를 높이고 있습니다. 땀을 기반으로 하는 플랫폼은 현재 몸에 구멍을 뚫지 않고 염증 마커, 수분 보급, 포도당을 프로파일링합니다. Flexible Hybrid Electronics는 프린트 어레이와 실리콘 로직을 통합하여 Bluetooth를 통해 병원 대시보드에 실시간 생체 데이터를 릴레이하는 패치를 형성하며, 이 기능을 통해 FHE 시장은 2030년까지 670억 달러를 초과하는 규모로 확대될 것으로 예측됩니다. 병원 네트워크는 이러한 지속적인 데이터 스트림을 이용하여 입원 기간을 단축하고 합병증을 조기에 발견합니다. 단가가 3달러 이하가 되면 중소득의 의료 제공업체도 퇴원 시에 수술 후 환자에게 장비할 수 있어 지역적인 보급이 가속화됩니다. 일본, 한국, 중국의 규제기관은 웨어러블 진단의 신속한 인가를 공식화하고 있으며, 판매 대수의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

곡선 HMI 대시보드로의 자동차 이동

세계의 자동차 제조업체는 기계적인 손잡이를 대신하여 자동차의 윤곽을 따라 터치 패널을 채택하고 있습니다. KURZ의 PolyTC(R) 금속 메쉬 커패시턴스 층은 롤 투 롤 라인을 사용하여 PET 상에 형성되고 2.5mm 장식 플라스틱을 통해 터치를 인식하므로 OEM 스타일링 목표를 충족시킬 수 있습니다. 이 센서는 85℃의 고온과 40℃의 저온 인증 사이클을 견디며 자동차 수명에 걸쳐 반응성을 유지합니다. Tier-1은 또한 스티어링 휠과 팔걸이에 프린트 어레이를 내장하고 드라이버의 참여를 감지하고 그에 따라 에어백과 경고를 조정합니다. 소프트웨어 정의 조종석 플랫폼은 통합된 센서 그리드를 활용하여 하드웨어를 교체하지 않고 제어 레이아웃을 업데이트하는 무선 업그레이드를 가능하게 합니다. 현재 유럽과 북미가 배포를 선도하고 있지만 중국의 EV 브랜드는 2026년 출시 예정인 완전 성형 정전용량 패널에서 지연을 겪고 있습니다.

표준화된 테스트 프로토콜의 부족

스트레처블 바이오 센서는 신체에 맞게 구부리거나 비틀거나 압축하기 때문에 기존의 IEC 60601의 충격 시험이나 진동 시험에서는 커버되지 않습니다. 그 때문에 신장성, 세탁 내구성, 피부 접촉 생체 적합성등의 시험을 자사에서 고안해야 하고, 설계 사이클이 늦어져 버립니다. UL Solutions는 CE, FDA, IEC의 요구사항이 제품 클래스와 지역에 따라 다른 미로처럼 어울리는 현상을 정리했습니다. 업계 단체에서는 공통의 하중 케이스 매트릭스를 작성 중입니다만, 보행 모니터, 신생아용 패치, 스마트 저지 등, 각각에 특유의 변형 패턴이 있기 때문에 컨센서스는 얻을 수 없습니다. 자격인증이 지연되면 운전자금이 필요하고 소규모 진입기업의 의욕을 깎기 때문에 단기적인 시장 침투에는 한계가 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 성장 촉진요인 및 억제요인

  1. 고체 가스 검출기로의 이행
  2. IoT 용도에서의 롤 투 롤의 비용 우위성
  3. 열 사이클 하에서의 안정성 한계

부문 분석

터치/정전 용량식 유닛이 2024년에 31.5%의 점유율로 프린티드 센서 시장을 선도했습니다. 바이오센서는 현재는 작지만 병원이 임상벽 밖에서 지속적인 평가로 이동함에 따라 CAGR 11.8%를 나타낼 전망입니다. 이 파도는 젖산, 포도당 및 감염 마커의 비침습적 검출을 가능하게 하는 나노자임 화학에 의해 지원됩니다. 캐나다와 독일에서는 원격 환자 모니터링의 환불 제도에 대한 규제 허가가 내려지고 대응 가능한 밑단이 확산되고 있습니다. 가스/화학, 온도, 압력/힘, 압전/변형의 각 카테고리는 안전성, 배터리 팩, 구조 건전성 등의 틈새 역할을 충족하며 122ppb 암모니아 검출과 같은 획기적인 기술을 통해 새로운 컴플라이언스 솔루션을 제공합니다. 통합형 멀티모달 스택은 실적를 확대하지 않고 터치, 압력, 바이오메트릭스를 단일 라미네이트로 조합하여 스마트 링이나 이어폰 등의 공간에 제약이 있는 설계를 이깁니다.

2단락 10달러 이하의 바이오센서 패치는 동남아 클리닉에서 집단검진 프로그램을 장려하고 만성질환 추적을 개선합니다. TPU 필름에 인쇄된 압력 어레이는 힘 데이터를 AI 보행 엔진으로 보내고 노인 간호 시설에서 넘어질 위험을 경고합니다. 리튬 이온 모듈에 내장된 가스 센서는 조기 가스 배출 경고를 제공하고 팩 제조업체가 UN38.3의 안전 규칙을 준수하도록 도와줍니다. 공장의 벨트에 짜여진 압전사는 왜곡을 해독하여 예지 보전 소프트웨어가 깨지기 전에 가동 중지 시간을 예약할 수 있습니다. 이러한 기능적 다양성으로 인해 공급업체는 민첩성을 유지합니다. 사용자 정의 잉크 화학 물질, 기판 픽 및 전극 모양은 프로젝트마다 다르므로 모듈 식 생산 툴킷을 강요합니다.

스크린 인쇄는 입증된 처리량, 후막 빌드업, 세라믹 및 PCB로 수십년동안 상각된 설비 덕분에 2024년에는 수익의 42%를 차지했습니다. 일반적인 선폭은 100µm 전후로 대부분의 정전용량 방식과 저항막 방식을 만족하지만 최근 메쉬 업그레이드로 해상도는 50µm 가까이까지 향상하고 있습니다. 잉크젯은 매주처럼 디자인이 진화하는 소량 생산에 적합합니다. 에어로졸 제트, 전기 유체 제트, MEMS 마이크로 노즐 어레이는 3D 윤곽에 10µm 이하의 트랙을 퇴적시켜 CAGR 최고 속도의 13.6%를 기록하며, 하우징 주위를 사행하는 안테나나 배터리 내부의 미세한 온도 그리드에 최적입니다.

두 번째 단락 플렉소 인쇄기는 길이가 수백 미터에 이르고 색상 맞춤이 관용적일 때 이길 수 있습니다. 그라비아 인쇄는 HUD 전면 유리의 투명 히터 등 광학 투명도가 중요한 나노 두께의 균일한 코팅에 탁월합니다. 하이브리드 라인은 잉크젯으로 시드 층을 인쇄하고 레이저 소결으로 구리를 녹이고 스크린 코팅으로 보호 유전체 탑 코트를 적용하는 방법을 혼합합니다. 이 선택은 비용, 특징 밀도 및 신뢰성을 형성하기 때문에 Tier-1은 점점 더 많은 기계를 결합합니다. 새로운 AI 비전 시스템은 스퀴지 각도와 제트 체류 시간을 실시간으로 조정하고 공차를 유지함으로써 수율을 98% 이상으로 끌어올리고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 프린티드 센서 시장의 39.2%를 차지하며 중국의 대규모 생산 능력, 일본 소재 과학의 깊이, 한국의 디스플레이 측정에 지지를 받았습니다. 현지 R&D 컨소시엄은 실험실에서 돌파구를 신속하게 파일럿 라인으로 전환하여 개념에서 수출까지의 사이클을 단축합니다. 정부 보조금은 OLED 터치 매트릭스를 인쇄하는 새로운 그라비아 인쇄기의 감가상각비를 상쇄하고 대학은 병원용 웨어러블을 타겟으로 한 신흥기업을 스핀오프시킵니다. 이 지역의 파이프라인에는 섬유 일체형 호흡 센서와 전자 종이 리더용 접이식 터치 포일 등이 있어 전화 이외의 수익도 다양화하고 있습니다.

북미는 CHIPS & Science Act를 활용하여 프린티드 일렉트로닉스 테스트 베드에 자금을 할당하고 팹이 고액의 설비 투자를 극복할 수 있도록 지원하고 있습니다. 재료 공급업체와 항공우주 산업의 프라임과의 파트너십은 공기역학적 페널티 없이 날개 편향을 측정하기 위한 25µm 두께의 압력 어레이를 생산합니다. 헬스케어 에코시스템은 바이오센서 패치의 비즈니스 케이스를 검증하기 위해 메디케어에서 상환되는 재택 모니터링 파일럿을 클리닉에서 실시했습니다. 보스턴과 실리콘 밸리의 연구센터는 열에 민감한 열가소성 플라스틱에 적합한 70°C에서 소결하는 잉크의 제형을 반복합니다.

중동은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 가장 빠른 9.3%를 나타내, 걸프 국가들이 석유수입을 스마트시티 설계도로 돌려보낼 예정입니다. 두바이의 Route 2020 메트로는 예지 보전을 위해 선로에 인쇄 스트레인 게이지를 배치하고, 리야드의 기가 프로젝트는 새로운 환경 기준을 충족하기 위해 건설 현장 전체에 대기질 어레이를 내장합니다. 외국 합작 기업은 제벨 알리 근처에 롤 투 롤 라인을 설치하고 면세 구역을 이용하여 유럽과 아프리카에 서비스를 제공합니다. 유럽은 강력한 비계를 유지하고 있으며, 특히 독일에서는 Tier-1 기업이 곡면 HMI 패널을 정제하고 있습니다. EU의 Chips for Europe 이니셔티브는 유연한 하이브리드를 포함한 반도체 생산 능력에 79억 유로를 추가하여 장기적인 경쟁력을 지원합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 성장 촉진요인
    • 아시아태평양의 유연하고 착용 가능한 의료기기의 급속한 보급
    • 대면적의 정전용량식 프린티드 센서를 필요로 하는 곡면 HMI 대시보드로의 자동차 변화
    • 스마트 공장에서의 기계식 가스 검지에서 고체 가스 검지로의 이행(유럽 주도)
    • 대량 생산의 소비자를 위한 IoT 노드에서 MEMS에 대한 롤 투 롤의 비용 우위성
  • 시장 성장 억제요인
    • 자동차의 열 사이클 하에서의 전도성 잉크의 장기 안정성에 한계
    • 스트레처블 바이오센서용 표준화된 시험 프로토콜의 부족이 OEM의 인정을 지연
    • 기존 PCB 라인을 롤 투 롤 하이브리드 라인으로 전환하기 위한 자본 집약성
    • PEDOT : PSS 배합에 관한 지적 재산의 단편화가 충성도·코스트 촉진
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함
  • 기술 스냅샷
    • 잉크젯 인쇄
    • 스크린 인쇄
    • 플렉소 인쇄
    • 그라비아 인쇄
    • 에어로졸 제트 및 기타 새로운 방법
  • 투자분석
    • VC에 의한 자금 조달 동향
    • MandA의 상황

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액)

  • 센서 유형별
    • 터치/정전식
    • 압력/힘
    • 바이오센서
    • 가스/화학
    • 압전/변형
    • 온도
  • 인쇄 기술별
    • 스크린
    • 잉크젯
    • 플렉소그래피
    • 그라비아
    • 에어로졸 제트 및 기타
  • 기재별
    • 플라스틱 필름(PET, PEN)
    • 종이 및 판지
    • 유리
    • 섬유 및 탄성체
  • 최종 사용자별
    • 소비자 일렉트로닉스
    • 헬스케어 및 의료기기
    • 산업 및 제조
    • 자동차 및 운송
    • 항공우주 및 방위
    • 기타(스마트 패키징, 농업)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 프랑스
      • 영국
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동
      • GCC
      • 튀르키예
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 전략적 동향
    • Partnerships and Licensing
    • Capacity Expansions
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • FlexEnable Ltd.
    • ISORG SA
    • Plastic Logic HK Ltd.
    • Renesas Electronics Corp.
    • Butler Technologies Inc.
    • Canatu Oy
    • SPEC Sensors LLC
    • Peratech Holdco Ltd.
    • Pressure Profile Systems Inc.
    • Tekscan Inc.
    • Thin Film Electronics ASA
    • Molex LLC
    • Interlink Electronics Inc.
    • Fujifilm Dimatix Inc.
    • Heraeus Noblelight GmbH
    • Nissha Co. Ltd.
    • T Ink Inc.
    • GSI Technologies LLC
    • Brewer Science Inc.
    • Henkel AG and Co. KGaA

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.28

The printed sensor market size stands at USD 12.1 billion in 2025 and is on track to reach USD 16.84 billion by 2030, advancing at a 6.83% CAGR.

Printed Sensor - Market - IMG1

The shift from rigid micro-electromechanical sensors toward flexible, lightweight designs is the core growth engine, helped by roll-to-roll manufacturing that cuts material waste by up to 90% and slashes unit costs. High-volume consumer IoT curved automotive dashboards, and wearable health devices all depend on these cost reductions. Government stimulus programs in North America and Europe are lowering the capital barrier for new pilot lines, while Asia-Pacific suppliers leverage long production runs to keep average selling prices competitive. Progress in conductive inks, mesh electrodes, and hybrid substrates is widening the performance gap versus conventional MEMS, positioning printed arrays as the default choice wherever low-profile, conformable sensors add value.

Global Printed Sensor Market Trends and Insights

Rapid Adoption of Flexible & Wearable Medical Devices

Asia-Pacific healthcare systems are scaling remote monitoring programs, elevating demand for biosensors that wrap comfortably around skin and textiles. Sweat-based platforms now profile inflammation markers, hydration, and glucose without puncturing the body. Flexible hybrid electronics integrate printed arrays with silicon logic, forming patches that relay real-time vitals over Bluetooth to hospital dashboards, a capability forecast to lift the FHE market past USD 67 billion by 2030. Hospital networks use these continuous data streams to shorten inpatient stays and flag complications early. With unit prices falling under USD 3, even mid-income providers can equip postoperative patients at discharge, accelerating regional adoption. Regulatory bodies in Japan, Korea, and China are formalizing fast-track approvals for wearable diagnostics, further supporting volume growth.

Automotive Shift to Curved HMI Dashboards

Global automakers are replacing mechanical knobs with sweeping touch surfaces that follow interior contours. PolyTC(R) metal-mesh capacitive layers from KURZ are deposited on PET using roll-to-roll lines and still register touch through 2.5 mm of decorative plastic, satisfying OEM styling goals. These sensors survive the 85 °C heat and 40 °C cold of qualification cycles, preserving responsiveness over vehicle life. Tier-1s are also embedding printed arrays into steering wheels and armrests to detect driver engagement and adjust airbags or alerts accordingly. Software-defined cockpit platforms capitalize on the uniform sensor grid, allowing over-the-air upgrades that refresh control layouts without hardware swaps. Europe and North America lead deployments today, but Chinese EV brands are close behind with fully moulded capacitive panels slated for 2026 launches.

Lack of Standardized Test Protocols

Stretchable biosensors bend, twist, and compress with the body, behaviours not covered by legacy IEC 60601 shock or vibration tests. Brands must invent in-house regimes for elongation, wash durability, and skin-contact biocompatibility, slowing design cycles. UL Solutions summarises the maze of CE, FDA, and IEC requirements that differ by product class and geography. Industry groups are drafting common load-case matrices, yet consensus remains elusive because gait monitors, neonatal patches, and smart jerseys all experience unique strain patterns. Qualification delays raise working capital needs and dissuade smaller entrants, capping near-term market penetration.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Transition to Solid-State Gas Detection
  2. Roll-to-Roll Cost Advantage in IoT Applications
  3. Limited Stability Under Thermal Cycling

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Touch/Capacitive units led the printed sensor market with 31.5% share in 2024, a dominance tied to their ubiquity across phones, laptops, and infotainment displays. Biosensors, though smaller today, are growing at an 11.8% CAGR as hospitals shift to continuous assessment outside clinical walls. This wave is anchored by nanozyme chemistry that enables non-invasive detection of lactate, glucose, and infection markers. Regulatory green lights for remote patient monitoring refund schemes in Canada and Germany widen the addressable base. Gas/Chemical, Temperature, Pressure/Force, and Piezo/Strain categories fill niche roles in safety, battery packs, and structural health, with breakthroughs such as 122 ppb ammonia detection enabling new compliance solutions. Integrated multi-modal stacks combine touch, pressure, and biometrics in a single laminate without enlarging the footprint, winning space-constrained designs in smart rings and earbuds.

Second paragraph: Biosensor patches priced under USD 10 encourage mass screening programs across Southeast-Asian clinics, improving chronic disease tracking. Pressure arrays printed on TPU film feed force data to AI gait engines that flag fall risk in elder-care homes. Gas sensors embedded inside lithium-ion modules offer early venting alerts, helping pack makers comply with UN 38.3 safety rules. Piezo threads woven into factory belts decode strain, letting predictive maintenance software schedule downtimes before catastrophic tears. This functional diversity keeps suppliers agile; custom ink chemistries, substrate picks, and electrode geometries shift from project to project, forcing a modular production toolkit.

Screen printing captured 42% of revenue in 2024, thanks to proven throughput, thick-film build-up, and equipment amortized over decades in ceramics and PCBs. Typical line widths around 100 µm satisfy most capacitive and resistive formats, while recent mesh upgrades push resolution nearer 50 µm. Inkjet retains relevance for short runs where designs evolve weekly; brands can pivot without fabricating new screens. Aerosol-Jet, electrohydrodynamic jets, and MEMS micro-nozzle arrays post the fastest 13.6% CAGR by depositing sub-10 µm tracks on 3D contours, perfect for antennas snaking around housings or fine-pitch temperature grids inside batteries.

Second paragraph: Flexographic presses win when length hits hundreds of meters and colour registration is forgiving. Gravure excels at uniform nano-thick coatings where optical clarity matters, such as transparent heaters on HUD windshields. Hybrid lines mix methods: inkjet prints seed layers, laser sintering fuses copper, and screen coating applies protective dielectric topcoats. The choice shapes cost, feature density, and reliability, so tier-1s increasingly co-locate multiple machines. Emerging AI vision systems adjust squeegee angle and jet dwell time in real time to hold tolerance, lifting yield beyond 98%.

Printed Sensors Market Segmented by Sensor Type (Touch / Capacitive, Temperature, and More), Printing Technology (Screen, Inkjet and More), Substrate (Plastic Films (PET, PEN), Paper and Paperboard and More), End-User (Consumer Electronics, Healthcare and Medical Devices and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 39.2% of the printed sensor market in 2024, backed by China's large-scale production capacity, Japan's material science depth, and South Korea's display majors. Local R&D consortia turn lab breakthroughs into pilot lines fast, shortening the cycle from concept to export. Government grants offset depreciation on new gravure presses that print OLED touch matrices, while universities spin off start-ups targeting hospital wearables. The regional pipeline includes textile-integrated respiration sensors and foldable touch foils for e-paper readers, diversifying revenue beyond phones.

North America leverages the CHIPS & Science Act, which earmarked funds for printed electronics testbeds, helping fabs overcome high capex. Partnerships between material suppliers and aerospace primes produce pressure arrays as thin as 25 µm to measure wing flex without aerodynamic penalty. The healthcare ecosystem anchors adoption: clinics run at-home monitoring pilots reimbursed by Medicare, validating business cases for biosensor patches. Research centers in Boston and Silicon Valley iterate ink formulations that sinter at 70 °C, compatible with heat-sensitive thermoplastics.

The Middle East posts the swiftest 9.3% CAGR through 2030 as Gulf states channel oil revenue into smart city blueprints. Dubai's Route 2020 Metro deploys printed strain gauges on tracks for predictive maintenance, while Riyadh's giga projects embed air-quality arrays across construction sites to meet new environmental codes. Foreign joint ventures set up roll-to-roll lines near Jebel Ali, exploiting duty-free zones to serve Europe and Africa. Europe retains a strong foothold, notably Germany where Tier-1s refine curved HMI panels. The EU's Chips for Europe Initiative adds EUR 7.9 billion to semiconductor capacity including flexible hybrids, anchoring long-term competitiveness.

  1. FlexEnable Ltd.
  2. ISORG SA
  3. Plastic Logic HK Ltd.
  4. Renesas Electronics Corp.
  5. Butler Technologies Inc.
  6. Canatu Oy
  7. SPEC Sensors LLC
  8. Peratech Holdco Ltd.
  9. Pressure Profile Systems Inc.
  10. Tekscan Inc.
  11. Thin Film Electronics ASA
  12. Molex LLC
  13. Interlink Electronics Inc.
  14. Fujifilm Dimatix Inc.
  15. Heraeus Noblelight GmbH
  16. Nissha Co. Ltd.
  17. T+Ink Inc.
  18. GSI Technologies LLC
  19. Brewer Science Inc.
  20. Henkel AG and Co. KGaA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Rapid adoption of flexible and wearable medical devices across Asia-Pacific
    • 4.1.2 Automotive shift to curved HMI dashboards requiring large-area capacitive printed sensors
    • 4.1.3 Transition from mechanical to solid-state gas detection in smart factories (Europe-led)
    • 4.1.4 Roll-to-roll cost advantage versus MEMS in high-volume consumer IoT nodes
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Limited long-term stability of conductive inks under automotive thermal cycling
    • 4.2.2 Lack of standardized test protocols for stretchable biosensors slows OEM qualification
    • 4.2.3 Capital intensity of converting existing PCB lines to roll-to-roll hybrid lines
    • 4.2.4 Intellectual-property fragmentation around PEDOT:PSS formulations driving royalty costs
  • 4.3 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Rivalry
  • 4.7 Technology Snapshot
    • 4.7.1 Inkjet Printing
    • 4.7.2 Screen Printing
    • 4.7.3 Flexographic Printing
    • 4.7.4 Gravure Printing
    • 4.7.5 Aerosol-Jet and Other Emerging Methods
  • 4.8 Investment Analysis
    • 4.8.1 VC Funding Trends
    • 4.8.2 MandA Landscape

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Sensor Type
    • 5.1.1 Touch/Capacitive
    • 5.1.2 Pressure / Force
    • 5.1.3 Biosensors
    • 5.1.4 Gas/Chemical
    • 5.1.5 Piezo/Strain
    • 5.1.6 Temperature
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Screen
    • 5.2.2 Inkjet
    • 5.2.3 Flexographic
    • 5.2.4 Gravure
    • 5.2.5 Aerosol-Jet and Others
  • 5.3 By Substrate
    • 5.3.1 Plastic Films (PET, PEN)
    • 5.3.2 Paper and Paperboard
    • 5.3.3 Glass
    • 5.3.4 Textiles and Elastomers
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Consumer Electronics
    • 5.4.2 Healthcare and Medical Devices
    • 5.4.3 Industrial and Manufacturing
    • 5.4.4 Automotive and Transportation
    • 5.4.5 Aerospace and Defense
    • 5.4.6 Others (Smart Packaging, Agriculture)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 United Kingdom
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 South Korea
      • 5.5.3.4 India
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 Turkey
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
    • 6.1.1 Partnerships and Licensing
    • 6.1.2 Capacity Expansions
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 FlexEnable Ltd.
    • 6.3.2 ISORG SA
    • 6.3.3 Plastic Logic HK Ltd.
    • 6.3.4 Renesas Electronics Corp.
    • 6.3.5 Butler Technologies Inc.
    • 6.3.6 Canatu Oy
    • 6.3.7 SPEC Sensors LLC
    • 6.3.8 Peratech Holdco Ltd.
    • 6.3.9 Pressure Profile Systems Inc.
    • 6.3.10 Tekscan Inc.
    • 6.3.11 Thin Film Electronics ASA
    • 6.3.12 Molex LLC
    • 6.3.13 Interlink Electronics Inc.
    • 6.3.14 Fujifilm Dimatix Inc.
    • 6.3.15 Heraeus Noblelight GmbH
    • 6.3.16 Nissha Co. Ltd.
    • 6.3.17 T+Ink Inc.
    • 6.3.18 GSI Technologies LLC
    • 6.3.19 Brewer Science Inc.
    • 6.3.20 Henkel AG and Co. KGaA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet Need Analysis
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