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온보드 연결 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Onboard Connectivity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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온보드 연결 시장 규모는 2025년에 111억 달러로 평가되었고, 2030년에 CAGR 11.43%로 190억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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지속적인 성장은 정지궤도 위성에만 의존하던 방식에서 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도(GEO) 용량을 결합한 하이브리드 아키텍처로의 결정적인 전환을 반영하며, 이는 더 낮은 지연 시간과 더 강력한 네트워크 복원력을 제공합니다. 규제 동향, 특히 연방통신위원회(FCC)의 ‘우주 기반 보충 커버리지(Supplemental Coverage-From-Space)’ 규정은 이제 위성-지상파 융합을 허용하여 기기 직접 연결 비즈니스 모델을 가능하게 합니다. 항공사, 철도 운영사, 해운사는 이러한 규정 변경을 광고 지원 Wi-Fi, 통합 5G 백홀, 예측 유지보수 분석을 통한 새로운 수익원으로 전환하고 있습니다. 장비 공급업체들은 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과 다중 위성군 단말기를 내장하여 대응하고 있으며, 이들의 적응형 라우팅은 가동 시간을 개선하고 단일 궤도 장애 위험을 완화합니다.

세계의 온보드 연결 시장 동향 및 인사이트

고속 승객용 Wi-Fi 수요 급증

승객의 87%가 무료 Wi-Fi 이용을 위해 광고 시청을 수용할 의사가 있어 수익 모델이 광고 지원형 접속으로 전환되고 있습니다. 광대역 기반 서비스는 2035년까지 연간 300억 달러의 항공 부가 수익을 창출할 수 있습니다. 비아삿(Viasat)는 현재 광고 자금 지원 계약으로 60개 이상의 항공사를 지원하며 규모를 입증하고 있습니다. 승객 설문조사에 따르면 83%가 우수한 Wi-Fi를 제공하는 항공사와 재예약할 의사가 있어 연결이 차별화 요소로 자리매김하고 있습니다. 해운 업계도 같은 추세를 보입니다. 카니발 코퍼레이션의 전 함대 스타링크 도입은 승객 만족도와 승무원 복지를 향상시켰습니다. 항공사는 또한 좌석 등받이 디스플레이와 개인 기기를 통합하여 브랜드 충성도와 광고 수익을 높이는 맞춤형 콘텐츠를 제공합니다.

LEO 위성군 신속 배치

Starlink의 초기 12개 Direct-to-Cell 위성은 2024년 문자 서비스를 시작했으며, 2025년 음성/데이터 기능 구현을 목표로 하여 다양한 사용 사례에서 기내 안테나 의존도를 낮출 전망입니다. 비아삿은 텔레삿 라이트스피드 용량을 통합하고, 휴즈의 퓨전 패키지는 델타 항공을 위해 LEO와 GEO 대역폭을 결합합니다. 위성 및 이동통신 사업자 간 ‘직접 기기 연결(Direct-to-device)’ 협약으로 철도 및 해운 분야의 전용 단말기가 불필요해졌습니다. 유텔샛(Eutelsat), 원웹(OneWeb), 인텔샛(Intelsat)의 북극권 상공 시범 운영 이후 북극 지역 커버리지가 개선되었습니다. 3D 프린팅 및 수직 통합으로 인한 위성 제조 비용 하락은 기존 정지궤도(GEO) 경제성을 하회하는 경쟁력 있는 가격 책정을 가능케 합니다. FCC 주파수 할당은 위성군 구축을 더욱 간소화하여 서비스 개시 기간을 단축합니다.

높은 개조 및 인증 비용

연결 개조는 FAA 고시 20-168의 시험 요건으로 인해 항공기당 수백만 달러의 비용이 발생하며 12-18개월까지 소요될 수 있습니다. EASA의 ETSO 프레임워크는 국경을 넘는 항공기 편대에 병행적인 장애물을 부과합니다. 전자식 조향 안테나는 역사적 기준이 부족한 새로운 승인 범주를 도입하여 검토 기간을 연장합니다. 가혹한 해상 환경은 견고한 하드웨어와 장기간의 해상 시험을 요구하여 단위 경제성을 악화시킵니다. 고정 인증 비용은 중소 항공사에 가장 큰 부담으로 작용하여 대형 운영사의 규모 우위를 강화합니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 증가하는 글로벌 여객 수송량
  2. 다중 궤도 네트워크의 신뢰성 향상
  3. 엄격한 항공 및 해상 규제

부문 분석

하드웨어는 2024년 매출의 45.98%를 차지했으며, 온보드 연결 시장에서 물리적 링크를 구축하는 안테나, 모뎀, 라우터를 포함합니다. 그러나 서비스 부문은 연평균 12.60% 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망되며, 이는 성능 위험을 공급업체로 이전하는 성과 기반 계약에 대한 운영사 선호도를 반영합니다. 다중 궤도 복잡성이 내부 기술 역량을 초과함에 따라 관리형 서비스에 연계된 온보드 연결 시장 규모는 확대될 전망입니다.

서비스 성장은 설치 전문성, 종단 간 모니터링, 가동 시간 보장에 대한 수요 증가와 맞물립니다. 공급업체들은 소프트웨어 유지보수, 사이버 보안, 규제 준수를 패키지화하여 예측 가능한 총소유비용(TCO)을 조성합니다. 항공사와 철도 운영사는 요금을 승객 이용량에 연동하는 다년 서비스 계약을 체결하는 반면, 해운사는 승무원 복지와 운영 데이터 백홀을 통합한 패키지를 모색합니다. 하드웨어 공급업체들은 원격 진단을 가능하게 하는 소프트웨어 기능을 내장하여 장비 판매 후에도 지속적인 서비스 수익을 보장합니다.

위성 솔루션은 2024년 매출의 75.65%를 차지하며 온보드 연결 시장의 역사적 기반을 입증했습니다. 그러나 하이브리드 다중 궤도 아키텍처는 연평균 16.54% 성장률로 경쟁의 중심축을 이동시키고 있습니다. 운영사들이 복원력을 우선시함에 따라 단일 궤도 모델이 차지하는 온보드 연결 시장 점유율은 축소될 전망입니다.

하이브리드 채택이 가속화되는 이유는 저궤도(LEO) 부문이 실시간 서비스의 지연 시간을 줄이는 반면, 정지궤도(GEO)는 대량 스트리밍에 여전히 이상적이기 때문입니다. 소프트웨어 정의 라디오는 밀리초 단위로 위성군 간 전환하여 중단 없는 세션을 지원합니다. 인구 밀집 지역의 철도 회랑은 비용 효율적인 용량을 위해 지상-열차 간 5G를 구축하며, 외딴 구간에서는 위성으로 자동 전환됩니다. 공급업체들은 사용자 개입 없이 트래픽을 최저 비용 경로로 할당하는 오케스트레이션 알고리즘으로 차별화합니다.

지역 분석

2024년 북미 지역의 41.78% 점유율은 해당 지역의 저궤도(LEO) 서비스 조기 도입, 정책 명확성, 그리고 항공사의 상당한 업그레이드 예산을 보여줍니다. 비즈니스 항공을 위한 고고(Gogo)의 갈릴레오(Galileo) 솔루션은 글로벌 로밍이 가능한 다중 궤도 기능에 대한 수요를 부각시킵니다. 연방 정부의 82억 달러(USD) 규모 Amtrak 북동부 회랑(Northeast Corridor) 지원은 역-열차 간 Wi-Fi 프로젝트를 가속화합니다. 멕시코만 에너지 자산은 해상 커버리지를 위해 Tampnet 해저 광섬유와 AT&T 5G를 결합하여 운영됩니다.

아시아태평양 지역은 2035년까지 43조 달러(USD) 규모의 인프라 투자 수요에 힘입어 13.20% CAGR로 성장 중입니다. 아세안(ASEAN) 경제 통합 계획은 디지털 연결을 기초로 삼아 통일된 승객 기대치를 조성합니다. 중국, 일본, 인도의 고속철도는 설계 단계부터 다중기가비트 링크를 내장해 개조 지연을 방지합니다. 싱가포르 해운사는 저궤도(LEO)와 정지궤도(GEO) 간 자동 전환이 가능한 하이브리드 단말기로 선단을 개조 중입니다. 해당 지역의 젊은 인구 구조는 여행 중 연결형 엔터테인먼트 및 전자상거래 채택을 가속화합니다.

유럽은 트랜스유럽철도망(TEN-T) 확장 및 강력한 온보드 연결이 필요한 북해 재생에너지 프로젝트를 통해 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 대륙 전체 철도 커버리지를 위한 스타라인(Starline) 청사진은 유럽위원회의 원활한 로밍에 대한 의지를 강조합니다. 영국은 주요 철도 노선의 모바일 사각지대 근절을 위한 공공-민간 협약을 체결했습니다. 크루즈 및 화물 운영사들은 기존 L-밴드 안전 채널과 Ka-밴드 용량을 통합하여 중복성과 비용 간 균형을 맞추고 있습니다. 강화된 데이터 보호법으로 공급업체는 고급 암호화를 기본 설정으로 적용해야 합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고속 승객 Wi-Fi 수요 급증
    • 저궤도(LEO) 위성군 신속 배치
    • 세계의 여객수 증가
    • 광고 지원형 연결 모델
    • 다중 궤도 네트워크 신뢰성 향상
    • 기기 직접 위성 서비스
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 개조 및 인증 비용
    • 엄격한 항공 및 해상 규제
    • RF 스펙트럼 혼잡 (Ku/Ka)
    • 사이버 보안 취약성
  • 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 컴포넌트별
    • 하드웨어
      • 안테나 시스템
      • 모뎀과 라우터
      • 무선 액세스 포인트
    • 솔루션
      • 네트워크 관리 플랫폼
      • 컨텐츠 관리 시스템
    • 서비스
      • 설치와 통합
      • 관리형 연결
      • 지원 및 유지 보수
  • 접속 기술별
    • 위성
    • 공대지(ATG)
    • 하이브리드/다중 궤도
  • 수송 플랫폼별
    • 항공
      • 상업용 항공
      • 비즈니스 제트
      • 무인 시스템
    • 해상 수송
      • 상선
      • 크루즈와 페리
      • 해외 에너지
    • 철도
      • 고속철도
      • 통근 및 지하철
  • 용도별
    • 엔터테인먼트
    • 통신
    • 안전 및 운영
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Panasonic Corporation
    • Viasat, Inc.
    • Intelsat
    • Gogo Inc.
    • Thales Group
    • Honeywell International Inc.
    • RTX Corporation
    • ALE International
    • Huawei Technologies Co., Ltd.
    • AT&T Inc.
    • Space Exploration Technologies Corp.
    • Eutelsat OneWeb(Eutelsat Group)
    • SES SA
    • Cobham Limited
    • Anuvu Operations LLC
    • Iridium Communications Inc.

제7장 시장 기회와 전망

HBR 25.10.29

The onboard connectivity market size is estimated at USD 11.10 billion in 2025 and is forecast to reach USD 19.07 billion by 2030, representing an 11.43% CAGR.

Onboard Connectivity - Market - IMG1

Sustained growth reflects a decisive migration from sole reliance on geostationary satellites to hybrid architectures that merge LEO, MEO, and GEO capacity, delivering lower latency and stronger network resilience. Regulatory momentum-most notably the Federal Communications Commission's Supplemental Coverage-From-Space rules-now permits satellite-terrestrial convergence that unlocks direct-to-device business models. Airlines, rail operators, and shipping lines translate these rule changes into new revenue streams via advertising-supported Wi-Fi, integrated 5G backhaul, and predictive-maintenance analytics. Equipment vendors respond by embedding software-defined networking and multi-constellation terminals whose adaptive routing improves uptime and mitigates single-orbit failure risks.

Global Onboard Connectivity Market Trends and Insights

Surge in Demand for High-Speed Passenger Wi-Fi

Eighty-seven percent of passengers are willing to view adverts in exchange for free Wi-Fi, shifting revenue models toward advertising-supported access. Broadband-enabled services could generate USD 30 billion in ancillary airline revenue annually by 2035. Viasat now supports more than 60 airlines under advert-funded contracts, demonstrating scale. Passenger surveys indicate that 83% would rebook with carriers offering superior Wi-Fi, cementing connectivity as a differentiator. Maritime lines echo this trajectory; Carnival Corporation's fleet-wide Starlink rollout lifted guest satisfaction and crew welfare. Airlines also merge seatback displays with personal devices, delivering targeted content that boosts brand loyalty and advertising yield.

Rapid Deployment of LEO Constellations

Starlink's initial 12 Direct-to-Cell satellites began text services in 2024, aiming for voice/data capability in 2025, reducing reliance on cabin antennas for many use cases. Viasat integrates Telesat Lightspeed capacity, while Hughes' Fusion package blends LEO and GEO bandwidth for Delta Air Lines. Direct-to-device agreements between satellite and mobile operators eliminate specialized terminals for the rail and maritime sectors. Arctic-region coverage has improved following Eutelsat OneWeb and Intelsat demonstrations above the Arctic Circle. Falling satellite manufacturing costs from 3D printing and vertical integration support competitive pricing that undercuts traditional GEO economics. FCC spectrum allocations further streamline constellation rollouts, shortening time-to-service.

High Retrofit and Certification Costs

Connectivity retrofits can extend 12-18 months and cost millions per aircraft, driven by FAA Advisory Circular 20-168 test requirements. EASA's ETSO framework imposes parallel hurdles for cross-border fleets. Electronically steered antennas introduce new approval categories that lack historical benchmarks, prolonging reviews. Harsh maritime environments demand ruggedized hardware and prolonged sea trials, inflating unit economics. Fixed certification expenses weigh hardest on smaller carriers, reinforcing scale advantages for larger operators.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Global Passenger Volumes
  2. Multi-Orbit Network Reliability Gains
  3. Stringent Aviation and Maritime Regulation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware retained 45.98% of 2024 revenue, covering antennas, modems, and routers that anchor physical links within the onboard connectivity market. Services, however, are forecasted to grow at 12.60% CAGR, reflecting operator preference for outcome-based contracts that shift performance risk to vendors. The onboard connectivity market size attached to managed services is projected to widen as multi-orbit complexity outpaces in-house skill sets.

Service growth parallels rising demand for installation expertise, end-to-end monitoring, and guaranteed uptime. Providers bundle software maintenance, cybersecurity, and regulatory compliance, fostering predictable total cost of ownership. Airlines and rail operators increasingly sign multi-year service agreements that align fees with passenger usage, while maritime firms seek packages that merge crew welfare and operational data backhaul. Hardware vendors respond by embedding software functions that enable remote diagnostics, ensuring continual service revenue even after equipment sale.

Satellite solutions delivered 75.65% of 2024 revenue, underscoring the historical foundation of the onboard connectivity market. Yet, hybrid multi-orbit architectures are expanding at 16.54% CAGR, shifting the competitive center of gravity. The onboard connectivity market share commanded by single-orbit models is expected to narrow as operators prioritize resilience.

Hybrid adoption accelerates because LEO segments cut latency for real-time services, while GEO remains ideal for bulk streaming. Software-defined radios switch between constellations in milliseconds, supporting uninterrupted sessions. Rail corridors in dense geographies deploy ground-to-train 5G for cost-effective capacity, defaulting to satellite over remote stretches. Vendors differentiate via orchestration algorithms that allocate traffic to the lowest-cost path without user intervention.

The Onboard Connectivity Market is Segmented by Component (Hardware, Solution, and Services), Connectivity Technology (Satellite, Air-To-Ground, and Hybrid/Multi-Orbit), Transportation Platform (Aviation, Maritime, and Rail), Application (Entertainment, Communication, Safety and Operations, and Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America's 41.78% share in 2024 demonstrates the region's early embrace of LEO services, policy clarity, and significant airline upgrade budgets. Gogo's Galileo solution for business aviation highlights demand for globally roaming multi-orbit capability. Federal funding of USD 8.2 billion toward Amtrak's Northeast Corridor accelerates station-to-train Wi-Fi projects. Gulf of Mexico energy assets rely on Tampnet subsea fiber combined with AT&T 5G for offshore coverage.

Asia-Pacific is growing at 13.20% CAGR, powered by USD 43 trillion of infrastructure investment demands through 2035. ASEAN economic-integration plans position digital connectivity as foundational, fostering uniform passenger expectations. High-speed rail in China, Japan, and India embeds multi-gigabit links from design, avoiding retrofit delays. Shipping lines in Singapore retrofit fleets with hybrid terminals that auto-switch between LEO and GEO. The region's young demographic accelerates the adoption of connected entertainment and e-commerce during travel.

Europe maintains steady growth through Trans-European Rail Network expansions and North Sea renewable projects that require robust offshore links. The Starline blueprint for continent-wide rail coverage underlines the European Commission's commitment to seamless roaming. The UK has agreed a public-private deal to eradicate mobile dead zones on main rail routes. Cruise and cargo operators integrate Ka-band capacity with legacy L-band safety channels, balancing redundancy with cost. Stricter data-protection laws oblige suppliers to embed advanced encryption as a default.

  1. Panasonic Corporation
  2. Viasat, Inc.
  3. Intelsat
  4. Gogo Inc.
  5. Thales Group
  6. Honeywell International Inc.
  7. RTX Corporation
  8. ALE International
  9. Huawei Technologies Co., Ltd.
  10. AT&T Inc.
  11. Space Exploration Technologies Corp.
  12. Eutelsat OneWeb (Eutelsat Group)
  13. SES S.A.
  14. Cobham Limited
  15. Anuvu Operations LLC
  16. Iridium Communications Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in demand for high-speed passenger Wi-Fi
    • 4.2.2 Rapid deployment of LEO constellations
    • 4.2.3 Rising global passenger volumes
    • 4.2.4 Advertising-supported connectivity models
    • 4.2.5 Multi-orbit network reliability gains
    • 4.2.6 Direct-to-device satellite services
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High retrofit and certification costs
    • 4.3.2 Stringent aviation and maritime regulation
    • 4.3.3 RF spectrum congestion (Ku/Ka)
    • 4.3.4 Cyber-security vulnerabilities
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
      • 5.1.1.1 Antenna Systems
      • 5.1.1.2 Modems and Routers
      • 5.1.1.3 Wireless Access Points
    • 5.1.2 Solution
      • 5.1.2.1 Network-Management Platforms
      • 5.1.2.2 Content Management Systems
    • 5.1.3 Services
      • 5.1.3.1 Installation and Integration
      • 5.1.3.2 Managed Connectivity
      • 5.1.3.3 Support and Maintenance
  • 5.2 By Connectivity Technology
    • 5.2.1 Satellite
    • 5.2.2 Air-to-Ground (ATG)
    • 5.2.3 Hybrid/Multi-Orbit
  • 5.3 By Transportation Platform
    • 5.3.1 Aviation
      • 5.3.1.1 Commercial Airlines
      • 5.3.1.2 Business Jets
      • 5.3.1.3 Unmanned Systems
    • 5.3.2 Maritime
      • 5.3.2.1 Commercial Shipping
      • 5.3.2.2 Cruise and Ferry
      • 5.3.2.3 Offshore Energy
    • 5.3.3 Rail
      • 5.3.3.1 High-Speed
      • 5.3.3.2 Commuter and Metro
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Entertainment
    • 5.4.2 Communication
    • 5.4.3 Safety and Operations
    • 5.4.4 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.1.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Panasonic Corporation
    • 6.4.2 Viasat, Inc.
    • 6.4.3 Intelsat
    • 6.4.4 Gogo Inc.
    • 6.4.5 Thales Group
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 RTX Corporation
    • 6.4.8 ALE International
    • 6.4.9 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.10 AT&T Inc.
    • 6.4.11 Space Exploration Technologies Corp.
    • 6.4.12 Eutelsat OneWeb (Eutelsat Group)
    • 6.4.13 SES S.A.
    • 6.4.14 Cobham Limited
    • 6.4.15 Anuvu Operations LLC
    • 6.4.16 Iridium Communications Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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