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심폐 부하 시험 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Cardiopulmonary Stress Testing Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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심폐 부하 시험 시스템 시장은 2025년 58억 달러로 평가되고 CAGR 4.5%를 나타내 2030년에는 58억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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AI를 활용한 실시간 VO2 분석으로 해석 시간이 단축되고 진단 일관성이 높아집니다. 병원, 스포츠 연구소, 재활센터는 조기 생리학적인사이트이 하류 치료 비용을 줄이기 때문에 이러한 시스템을 전략적 자산으로 간주합니다. 휴대용 CPET 플랫폼은 홈 기반 재활에 검사를 확대하고 웨어러블 센서는 클라우드 알고리즘에 지속적인 데이터를 제공하고 질병 진단과 피트니스 모니터링을 연결합니다. 북미 보험 상환의 명확화, 아시아태평양의 만성 질환 부담 증가, 유럽의 꾸준한 임상 연구 활동은 AI 대응 기기의 확대 수요를 총체적으로 지원하고 있습니다. 한편, 중견기기 제조업체는 원활한 워크플로우 통합에 대한 유저의 기대가 높아지는 한편, 발매 사이클을 장기화시키는 규제의 미로에 직면해, 병원과의 협상력은 완만한 것에 그치고 있습니다.

세계의 심폐 부하 시험 시스템 시장 동향과 인사이트

세계 건강 관리 지출 증가

의료 예산의 확대로 병원의 의사결정은 비용 억제에서 대사 카트, 부하 심전도, 클라우드 분석을 하나의 콘솔에 패키징한 첨단 CPET 시스템의 가치 기반 조달로 이동하고 있습니다. 메디케어가 2024년 심장 재활 결제를 업그레이드해 이러한 플랫폼을 도입하는 경제적 근거가 더욱 높아지고 공급자는 장기적으로 수익을 확보했습니다. 신흥국은 여러 클리닉 그룹이 CPET 스위트를 공동 출자함으로써 접근을 확대하고 이 접근법을 재현하고 있습니다. 감가상각 단가를 낮추고 처리량을 높이면 시설이 기존의 인체계를 AI 지원 장비로 대체하는 것을 정당화할 수 있습니다.

심폐 장애의 유병률 상승

미국 성인의 약 48.6%가 심혈관계 질환을 가지고 있는 한편, 운동 가이드라인을 충족하는 것은 24.2% 미만이기 때문에 병원은 운동 불내성의 원인을 심질환과 폐질환으로부터 분리하기 위해 생리학적으로 풍부한 검사를 도입할 필요가 있습니다. CPET을 침습적 혈행동태 모니터링과 통합함으로써 부하 폐 고혈압의 조기 발견이 가능해져서, 표적 치료의 지침이 됩니다. 고령화 사회와 다질환 합병은 단순한 부하 심전도에서 놓치는 종합적인 부하 반응에 대한 인사이트의 필요성을 높이고 있습니다.

까다로운 다중 지역 장비 승인 경로

유럽의 의료기기 규정은 점진적인 업그레이드에도 광범위한 벤치 데이터를 요구합니다. 동시에 미국의 시판 후 설문 조사는 2024년 4월 Vyaire의 트윈 튜브 인시던트에서 볼 수 있듯이 비용이 많이 드는 리콜을 유발할 수 있습니다. 사이버 보안 요구사항이 다르기 때문에 AI 대응 시스템의 개발 일정은 더욱 장기화되고, 중소기업은 종종 지역별로 출시를 시작할 수밖에 없습니다.

부문 분석

심폐 부하 시험 시스템은 2024년 매출의 25.8%를 차지했으며, 이 카테고리는 CAGR 11.1%를 나타내 이 분야를 선도하고 있습니다. 통합 가스 분석기 및 부하 ECG 모듈이 자동으로 데이터를 채점하는 터치 스크린 카트에 수렴함에 따라 이러한 시스템과 관련된 심폐 부하 시험 시스템 시장 규모가 확대됩니다. 대사 장바구니는 현재 90초 안에 자체 교정을 하고 다운타임을 단축하고 있습니다. 한편, 스트레스 혈압 모니터와 엔트리 레벨 ECG 에르고 미터는 아직 풀 플랫폼까지 예산이 돌지 않는 클리닉에 대한 수요를 유지하고 있습니다.

알고리즘을 기반으로 하는 해석은 이 리더십을 더욱 견고하게 만듭니다. 랜덤 포레스트 분류법은 훈련생이 간과할 수 있는 기계적 환기의 병목을 발견하고, 자동화된 환기 임계치 검출은 정확한 운동 처방을 지원합니다. 따라서 공급자는 심폐 부하 시험 시스템 시장의 컴플라이언스 및 원격 모니터링 확장 기능을 단일 구매로 다루는 단일 공급업체 번들을 선호합니다.

2024년에는 병원이 28.3%의 지출을 지배했지만, 엘리트 피트니스 예산과 대학 연구 증가를 반영하여 스포츠 퍼포먼스 및 연구실이 CAGR 10.2%를 나타내 성장을 견인하고 있습니다. 심폐 부하 시험 시스템 시장은 매일 준비 태세를 득점하는 프로팀 수요와 고지 캠프를 위해 미세 조정된 사이클 에르고미터 프로토콜로부터 이익을 얻고 있습니다. 재활센터도 이에 따라 CPET를 새롭게 확장된 심장 재활의 코드로 상환되는 수술 후 케어 플랜에 통합하고 있습니다.

병원에서의 조달과 달리 스포츠 시설에서는 휴대성과 신속한 설치가 선호됩니다. 벤더는 무게 400g 이하의 백팩형 애널라이저로 대응하고 있으며, 블루투스로 태블릿에 링크되어 클라우드 AI를 통해 호흡당 데이터를 해석함으로써 심폐 부하 시험 시스템 시장을 임상 기준에 준거시키면서 현장 기반 용도과 일치시키고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 29%를 차지했습니다. 원인 불명의 호흡 곤란에 대해 CPET를 환불하는 CMS의 규칙과 CPET의 엔드포인트를 심혈관계 약제 시험에 번들하는 학술 시험이 채용을 뒷받침하고 있습니다. GE Healthcare가 2025년 3월에 출시한 Revolution Vibe CT는 CPET 유래 위험 점수와 원활하게 통합되는 AI가 풍부한 심장병 진단에 대한 이 지역의 의욕을 보여줍니다. 캐나다의 의료 네트워크는 지역 커뮤니티에 서비스를 제공하는 모바일 유닛에 투자하여 지역 비용 관리를 유지하면서 액세스를 확대합니다.

아시아태평양은 CAGR 8.5%를 나타내 가장 빠른 움직임으로 만성 질환 증가와 병원 증설에 힘쓰고 있습니다. 중국의 지방 입찰에서는 현재 현립 심장 센터에서 VO2max 능력이 규정되고 있으며, 일본의 교육 병원에서는 종양학의 재활 경로로 CPET가 채용되고 있습니다. 인도의 2급 도시에서는 임상소개와 스포츠 아카데미 모두에 CPET 실험실을 겸용하게 되어 심폐 부하 시험 시스템 시장의 보급이 더욱 진행되고 있습니다.

유럽에서는 CPET을 외과 수술의 클리어런스 알고리즘에 통합하는 임상 지침의 조화에 도움이 되고 견조한 수요가 유지되고 있습니다. 독일의 DiGA 고속 트랙 프로세스는 공급업체에게 CPET 출력과 디지털 치료 코칭 앱을 결합하여 환자에게 통합된 검사 후 경로를 제공하는 인센티브를 제공합니다. 영국의 국민 보건 서비스는 예정되지 않은 재입원 감소로 인해 심장 재활 환경에서 CPET 프레임에 자금을 제공합니다. 남유럽에서는 EU의 구조 자금을 이용하여 대사 카트 재고를 갱신하여 북유럽 센터와의 동등성을 확보하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 도입

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 건강 관리 지출 증가
    • 심폐질환의 유병률 상승
    • 스트레스 심전도와 대사 카트의 기술적 진보
    • 진단검사에 대한 유리한 상환정책
    • AI에 의한 실시간 VO2 애널리틱스의 채용
    • 휴대용 CPET 디바이스를 필요로 하는 재택 재활 프로그램
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 복수 지역의 기기 승인 패스웨이
    • 통합 CPET 실험실의 높은 자본 비용과 수명 주기 비용
    • 훈련된 CPET 기술자의 부족
    • 웨어러블 멀티 파라메트릭 진단이 수요 촉진
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품 유형별
    • 부하 혈압 모니터
    • 부하 심전도 시스템
    • 부하 시험 시스템
    • 심폐 부하 시험(CPET) 시스템
    • 대사 카트 및 가스 분석 모듈
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 전문 및 심장병 클리닉
    • 외래 수술 센터(ASC) 및 데이 케어 센터
    • 재활센터
    • 스포츠 성능 및 연구 실험실
  • 용도별
    • 질병 진단
    • 수술 전 위험 평가
    • 심장 및 폐 재활
    • 스포츠 및 인체 성능 평가
    • 중환자 치료 및 ICU 모니터링
  • 기술별
    • 러닝머신 기반 부하 시험
    • 사이클 에르고미터 기반 검사
    • 로봇 보조 틸트 테이블(RATT)
    • 웨어러블/패치 기반 CPET
    • 약리학적 부하 시험 플랫폼
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • GE Healthcare
    • Koninklijke Philips NV
    • COSMED Srl
    • MGC Diagnostics Corp.
    • Schiller AG
    • Baxter(Q-Stress/Welch Allyn)
    • Vyaire Medical
    • Nihon Kohden Corp.
    • Hillrom Holdings Inc.
    • OSI Systems Inc.
    • Allengers Medical Systems
    • Cardioline SpA
    • Morgan Scientific
    • Geratherm Respiratory
    • Vyntus(Vyaire)
    • CareFusion(BD)
    • Clarity Medical
    • Innomed Medical
    • CardioMed Treadmills
    • Compumed Inc.
    • Spacelabs Healthcare

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.30

The cardiopulmonary exercise testing market is valued at USD 5.80 billion in 2025 and is forecast to reach USD 5.86 billion by 2030, advancing at a 4.5% CAGR.

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Growth rests in the broader shift from volume-based diagnostics to precision cardiopulmonary evaluation, helped by AI-enabled real-time VO2 analytics that shorten interpretation time and raise diagnostic consistency. Hospitals, sports laboratories, and rehabilitation centers also view these systems as strategic assets because early physiological insights reduce downstream treatment costs. Portable CPET platforms extend testing into home-based rehabilitation, while wearable sensors feed continuous data to cloud algorithms, linking disease diagnostics with fitness monitoring. North American reimbursement clarity, rising Asia-Pacific chronic-disease burden, and steady European clinical research activity collectively underpin demand for the expanding fleet of AI-ready devices. Meanwhile, mid-tier device makers face a regulatory maze that lengthens launch cycles, keeping bargaining power with hospitals moderate, even as user expectations for seamless workflow integration rise.

Global Cardiopulmonary Stress Testing Systems Market Trends and Insights

Rise in Global Healthcare Expenditure

Expanding health budgets are shifting hospital decisions away from cost-containment toward value-based procurement of advanced CPET systems that package metabolic carts, stress ECG, and cloud analytics into one console. Medicare's 2024 upgrade to cardiac rehabilitation billing further raises the economic case to deploy such platforms, giving providers long-run revenue certainty. Emerging economies replicate this approach as multi-clinic groups co-finance shared CPET suites to widen access. Lower amortized unit cost plus higher throughput help facilities justify the replacement of legacy ergometers with AI-ready devices.

Rising Prevalence of Cardiopulmonary Disorders

Around 48.6% of US adults lived with cardiovascular disease, while fewer than 24.2% met activity guidelines, pushing hospitals to adopt physiologically rich testing to separate cardiac from pulmonary sources of exercise intolerance.Integrating CPET with invasive hemodynamic monitoring allows earlier detection of exercise pulmonary hypertension, which in turn guides targeted therapy. Aging populations and multimorbidity reinforce the need for comprehensive load-response insight that plain stress ECG misses.

Stringent Multi-Region Device Approval Pathways

The European Medical Device Regulation demands extensive bench data even for incremental upgrades. At the same time, US post-market surveillance can trigger costly recalls, as seen with Vyaire's Twin Tube incident in April 2024. Divergent cybersecurity requirements further extend timelines for AI-enabled systems, often forcing smaller firms to stage launches region by region.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Stress-ECG & Metabolic Carts
  2. Favorable Reimbursement Policies for Diagnostic Testing
  3. High Capital & Lifecycle Costs of Integrated CPET Labs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cardiopulmonary exercise-testing systems generated 25.8% of 2024 revenue, and this category is pacing the field with 11.1% CAGR. The cardiopulmonary exercise testing market size linked to these systems will expand as integrated gas analyzers and stress ECG modules converge into touchscreen carts that auto-score data. Metabolic carts now self-calibrate in 90 seconds, reducing downtime. Meanwhile, stress blood-pressure monitors and entry-level ECG ergometers retain demand in clinics where budgets cannot yet stretch to full platforms.

Algorithm-based interpretation cements this leadership: random-forest classifiers find mechanical-ventilatory bottlenecks that trainees might overlook, and automated ventilatory-threshold detection supports precise exercise prescriptions. Providers therefore prefer single-vendor bundles that cover cardiopulmonary exercise testing market compliance and remote-monitoring extensions in one purchase.

Hospitals controlled 28.3% expenditure in 2024, yet sports-performance and research labs headline growth at 10.2% CAGR, reflecting rising elite-fitness budgets and university studies. The cardiopulmonary exercise testing market benefits from pro-team demand for daily readiness scoring, and cycle-ergometer protocols fine-tuned to altitude camps. Rehabilitation centers follow suit, folding CPET into post-operative care plans reimbursed under newly expanded cardiac-rehab codes.

Unlike hospital procurement, sports facilities favor portability and rapid setup. Vendors are responding with backpack analyzers weighing under 400 g, Bluetooth-linked to tablets that parse breath-by-breath data through cloud AI, keeping the cardiopulmonary exercise testing market aligned with field-based applications while still compliant with clinical standards.

The Cardiopulmonary Stress Testing Systems Market is Segmented by Product Type (Stress Blood Pressure Monitors, Stress ECG Systems, and More), End User (Specialty & Cardiology Clinics, and More), Application (Disease Diagnostics, Pre-Operative Risk Evaluation, and More), Technology (Treadmill-Based, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 29% of 2024 revenue. Adoption is buoyed by CMS rules that reimburse CPET for unexplained dyspnea, plus academic trials that bundle CPET endpoints into cardiovascular drug studies. GE Healthcare's March 2025 release of Revolution Vibe CT illustrates the region's appetite for AI-rich cardiology diagnostics that integrate seamlessly with CPET-derived risk scores. Canadian health networks invest in mobile units serving rural communities, broadening access while preserving provincial cost controls.

Asia Pacific is the fastest mover at 8.5% CAGR, propelled by chronic disease growth and hospital build-outs. China's provincial tenders now stipulate VO2max capability in county cardiac centers, while Japanese teaching hospitals employ CPET in oncology rehab pathways. India's tier-two cities add dual-use CPET labs serving both clinical referrals and sports academies, further lifting cardiopulmonary exercise testing market penetration.

Europe maintains robust demand, helped by harmonised clinical guidelines that embed CPET into surgical clearance algorithms. Germany's DiGA fast-track process incentivises vendors to pair CPET outputs with digital-therapeutic coaching apps, giving patients integrated post-test pathways. The UK National Health Service funds CPET slots in cardiac-rehab settings, citing reductions in unplanned readmissions. Southern Europe relies on EU structural funds to refresh metabolic-cart inventories, ensuring parity with northern centers.

  1. GE Healthcare
  2. Koninklijke Philips
  3. COSMED Srl
  4. MGC Diagnostics Corp.
  5. Schiller
  6. Baxter (Q-Stress / Welch Allyn)
  7. Vyaire Medical
  8. Nihon Kohden Corp.
  9. Hillrom Holdings Inc.
  10. OSI Systems
  11. Allengers Medical Systems
  12. Cardioline
  13. Morgan Scientific
  14. Geratherm Respiratory
  15. Vyntus (Vyaire)
  16. CareFusion (BD)
  17. Clarity Medical
  18. Innomed Medical
  19. CardioMed Treadmills
  20. Compumed Inc.
  21. Spacelabs Healthcare

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise In Global Healthcare Expenditure
    • 4.2.2 Rising Prevalence Of Cardiopulmonary Disorders
    • 4.2.3 Technological Advances In Stress-ECG & Metabolic Carts
    • 4.2.4 Favorable Reimbursement Policies For Diagnostic Testing
    • 4.2.5 AI-Enabled Real-Time VO? Analytics Adoption
    • 4.2.6 Home-Based Rehab Programs Needing Portable CPET Devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Multi-Region Device Approval Pathways
    • 4.3.2 High Capital & Lifecycle Costs Of Integrated CPET Labs
    • 4.3.3 Shortage Of Trained CPET Technologists
    • 4.3.4 Wearable Multiparametric Diagnostics Diverting Demand
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Stress Blood-Pressure Monitors
    • 5.1.2 Stress ECG Systems
    • 5.1.3 Exercise Testing Systems
    • 5.1.4 Cardiopulmonary Exercise-Testing (CPET) Systems
    • 5.1.5 Metabolic Carts & Gas-Analysis Modules
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Specialty & Cardiology Clinics
    • 5.2.3 Ambulatory Surgical & Day-Care Centers
    • 5.2.4 Rehabilitation Centers
    • 5.2.5 Sports-Performance & Research Labs
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Disease Diagnostics
    • 5.3.2 Pre-operative Risk Evaluation
    • 5.3.3 Cardiac & Pulmonary Rehabilitation
    • 5.3.4 Sports & Human-Performance Assessment
    • 5.3.5 Critical-Care & ICU Monitoring
  • 5.4 By Technology
    • 5.4.1 Treadmill-based Stress Testing
    • 5.4.2 Cycle-Ergometer-based Testing
    • 5.4.3 Robotics-Assisted Tilt-Table (RATT)
    • 5.4.4 Wearable / Patch-based CPET
    • 5.4.5 Pharmacologic Stress Testing Platforms
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 GE Healthcare
    • 6.3.2 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.3 COSMED Srl
    • 6.3.4 MGC Diagnostics Corp.
    • 6.3.5 Schiller AG
    • 6.3.6 Baxter (Q-Stress / Welch Allyn)
    • 6.3.7 Vyaire Medical
    • 6.3.8 Nihon Kohden Corp.
    • 6.3.9 Hillrom Holdings Inc.
    • 6.3.10 OSI Systems Inc.
    • 6.3.11 Allengers Medical Systems
    • 6.3.12 Cardioline SpA
    • 6.3.13 Morgan Scientific
    • 6.3.14 Geratherm Respiratory
    • 6.3.15 Vyntus (Vyaire)
    • 6.3.16 CareFusion (BD)
    • 6.3.17 Clarity Medical
    • 6.3.18 Innomed Medical
    • 6.3.19 CardioMed Treadmills
    • 6.3.20 Compumed Inc.
    • 6.3.21 Spacelabs Healthcare

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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