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귀금속 촉매 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Precious Metal Catalysts - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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귀금속 촉매 시장 규모는 2025년에 447.68톤으로 평가되었고, 2030년에 464.72톤에 이를 것으로 예측됩니다.

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이 완만한 확장은 생산자들이 낮은 금속 함량과 정밀한 침착 제어에 우선순위를 두면서 양 중심 성장에서 효율성 주도 수요로의 전환을 강조합니다. 순수 배터리 전기차의 증가로 내연기관 차량 수요가 감소함에도 불구하고, 강화된 글로벌 배출 규범, 확대되는 수소 경제 투자, 정유 시설 현대화가 촉매 소비를 유지하고 있습니다. 주요 공급업체 간 통합과 적극적인 재활용 투자가 원자재 리스크를 완화하는 한편, 대체 전략(주로 팔라듐에서 백금으로의 전환)이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 모든 응용 분야에서 자동차 배기가스 제어 장치가 여전히 주류를 이루지만, 녹색 수소 전기분해, 연료전지, 전자 재료가 가장 빠르게 성장하는 수요 채널을 제공하며 귀금속 촉매 시장의 구조적 다각화를 예고합니다.

세계의 귀금속 촉매 시장 동향 및 인사이트

더 엄격해진 배기 가스 및 고정식 배출 규제

유로 7 규격이 2027년부터 시행되어 경량 차량의 질소산화물(NOx) 배출량을 50% 낮추도록 의무화하는 한편, 중국 국가 6(b) 규격은 2025년까지 중량 차량의 규정을 확대하여 자동차 촉매제에서 로듐-백금 수요를 유지합니다. EPA Tier 4 디젤 엔진 규정은 동시에 고정식 수요를 촉진하며, 산업용 가스 터빈 운영사들은 이제 10ppm 미만의 NOx 배출이 가능한 귀금속 SCR 시스템을 지정하고 있습니다. 상이한 지역별 기준은 촉매 공급업체들이 다중 관할권용 조성을 유지하도록 강제하여, 전기화되는 차량 군에서 차량당 부하량이 감소함에도 불구하고 탄력적인 물량 성장을 강화하고 있습니다.

녹색 수소 확대가 이리듐/백금 촉매 수요 견인

PEM 전해 스택은 kW당 0.3-0.7g의 이리듐을 소비하며, 독일·일본·한국이 주도하는 글로벌 녹색 수소 프로젝트가 이리듐 및 백금 집약도를 높이고 있습니다. 타나카 귀금속은 가스 크로스오버 억제 성능을 개선하면서 이리듐 사용량을 20% 절감하는 이중 기능 PEM 촉매를 출시했습니다.

PGM 가격의 지속적인 변동과 공급망 충격

남아프리카공화국의 전력 공급 제한과 러시아 수출 불확실성은 백금 및 팔라듐 가격 변동을 유발하여 고정 가격 계약에 묶인 촉매제 제조업체의 조달을 복잡하게 만듭니다. 자동차 제조사들은 현재 재고 헤징과 저함량 설계 가속화를 추진 중이지만, 인증 주기가 2년으로 길어져 단기 유연성을 제한하고 있습니다.

부문 분석

2024년 기준 백금(Platinum)은 40.86%의 점유율로 귀금속 촉매 시장을 계속 주도했습니다. 대체 트렌드가 진화하는 가운데서도 이 금속의 다분야 활용성은 지속적인 수요를 보장합니다. 반면 이리듐(Iridium)은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.98%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 모든 금속 중 가장 빠른 성장률로 PEM(양자막전지)에서 필수적인 역할을 반영합니다. 이리듐 기반 시스템의 귀금속 촉매 시장 규모는 명시된 CAGR로 2025년 19톤에서 2030년 23톤으로 증가할 것으로 전망됩니다. 팔라듐, 로듐, 루테늄은 자동차 및 선택적 수소화 분야에 크게 의존하는 틈새 성장세를 유지할 것입니다. 도쿄과학대학이 선도한 백금과 동등한 HER 성능을 가진 팔라듐 나노시트의 채택은 장기적으로 비용 계층 구조를 재편할 수 있습니다.

분말 촉매는 2024년 52.91%의 점유율을 유지했으며, 정밀 화학, 제약 및 정유 수소처리 분야의 광범위한 사용에 힘입었습니다. 혼합, 재생 및 재활용이 용이하여 채택률이 높은 상태를 유지하고 있습니다. 그러나 세척 코팅 모놀리스는 고강도 열순환이 요구되는 차세대 가솔린 미립자 필터 및 디젤 SCR 블록 덕분에 2030년까지 1.60%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.

압력 강하가 적고 기계적 내구성이 뛰어난 압출물과 펠릿은 고정층 반응기에서 상당한 점유율을 차지합니다. 공학적으로 설계된 채널 밀도를 가진 허니컴 구조는 고정식 NOx 저감 시스템, 특히 가스 터빈 배기 가스에서 향상된 물질 전달을 제공합니다. BASF의 X3D와 같은 첨단 적층 기술은 이제 표면적 대 부피 비율을 1,500m²/m³ 이상으로 끌어올리는 토폴로지 최적화 모놀리스를 가능하게 하여, 단위 처리량당 사용되는 귀금속(PGM)을 줄입니다.

지역 분석

아시아태평양 지역은 2024년 귀금속 촉매 시장의 39.77%를 차지했으며, 이는 급속한 산업화, 강화된 국가 배출 기준, 세계에서 가장 야심찬 녹색 수소 보급 계획에 힘입은 결과입니다. 중국은 2030년까지 100GW의 전해조 설비 용량을 계획 중이며, 이는 이리듐과 백금 수요를 견인하고 있습니다. 인도의 바라트 7단계(Bharat Stage VII) 규정은 촉매 변환기의 복잡성을 높이는 반면, 일본의 연료전지 차량(FCEV) 분야 리더십은 고순도 백금 코팅 막에 대한 국내 수요를 촉진합니다.

북미는 여전히 영향력 있는 생산국이자 소비국입니다. 엄격한 Tier 3 휘발유 황 함량 제한과 EPA 비도로용 디젤 규정이 국내 촉매 사용을 유지하는 가운데, 2025년 전기차 판매량은 신규 등록 차량의 15%를 넘어설 전망입니다. 캐나다의 PGM(백금군) 광업 부문은 상류 공급 안정성을 제공하지만, 정제 작업 대부분은 미국에서 이루어집니다. 멕시코의 확장 중인 차량 조립 공장은 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 기준 충족을 위해 첨단 삼원계 촉매를 활용합니다.

유럽은 이중적 역학을 보입니다. 세계에서 가장 엄격한 배출 규제가 촉매 복잡성을 유지하지만, EU ‘Fit-for-55’ 규정은 전기차(BEV) 보급을 가속화하여 장기적 자동차용 촉매 수요를 감소시킵니다. 남미, 중동 및 아프리카는 주요 원자재와 틈새 수요를 공급합니다. 사우디아라비아와 UAE는 청색 수소 및 녹색 수소 메가 프로젝트를 계획 중이며, 향후 10년간 걸프 지역을 신흥 귀금속 촉매 시장으로 부상시킬 전망입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 배기관 및 거치형 배출 가스 규제 강화
    • 신규 석유 정제 설비로 인한 고옥탄 청정 연료 수요 증가
    • 삼원계 자동차 촉매에서 팔라듐을 백금으로 대체
    • 녹색 수소 인프라 확대로 인한 이리듐/백금 촉매 수요 증가
    • 귀금속을 사용하지 않는 제약 합성의 상업용화로 PGM 생산 능력의 다른 용도 활용 가능성 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 지속적인 PGM 가격 변동과 공급망 충격
    • EV 보급률의 확대에 의해 내연 기관용 자동차 촉매 양 감소
    • 순환경제 재활용률 증가 속도가 1차 수요 증가 속도를 앞지름
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측(물량)

  • 금속 유형별
    • 백금
    • 팔라듐
    • 로듐
    • 이리듐
    • 루테늄
    • 기타 금속의 유형(오스뮴, 금, 은)
  • 매체 형태별
    • 분말
    • 펠릿/비즈
    • 압출체 및 허니컴
    • 워시 코팅 모노리스
  • 제조 공정별
    • 초기 습윤 함침
    • 무전해 도금과 전기화학 도금
    • 화학 증착법/원자층 증착법
    • 졸-겔법/침전법
    • 기타 고급 나노구조
  • 용도별
    • 자동차
    • 의약품
    • 석유화학제품
    • 기타 용도(전자 및 반도체, 연료전지 등)
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • ASEAN 국가
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율(%)/랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • ALS
    • American Elements
    • BASF
    • Catalytic Products International
    • CHIMET
    • Clariant
    • Evonik Industries AG
    • Heraeus Precious Metals
    • Honeywell International, Inc.
    • Kaili Catalyst New Materials Co., Ltd.
    • ReMetall Deutschland AG
    • Sabin Metal Corp.
    • Shaanxi kaida chemical co. LTD
    • Stanford Advanced Materials
    • Takasago International Corporation
    • TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Umicore
    • Valterra Platinum Limited

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.19

The precious metal catalysts market size stands at 447.68 tons in 2025 and is forecast to reach 464.72 tons by 2030, translating to a steady 0.75% CAGR.

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The modest expansion underscores a shift from volume-led growth toward efficiency-driven demand as producers prioritize lower metal loadings and tighter deposition control. Stricter global emission norms, widening hydrogen economy investments, and refinery upgrades sustain catalyst consumption even as pure battery-electric vehicles reduce internal-combustion volumes. Consolidation among leading suppliers and aggressive recycling investments temper raw-material risk, while substitution strategies reshape the competitive landscape, chiefly palladium-to-platinum. Across applications, automotive emission controls remain dominant, but green-hydrogen electrolysis, fuel cells, and electronic materials provide the fastest-rising demand avenues, signalling structural diversification of the precious metal catalysts market.

Global Precious Metal Catalysts Market Trends and Insights

Stricter Tailpipe and Stationary Emission Regulations

Euro 7 standards take effect from 2027, mandating 50% lower NOx for light-duty vehicles, while China National VI(b) extends heavy-duty compliance through 2025, sustaining rhodium-platinum demand in autocatalysts. EPA Tier 4 diesel engine rules simultaneously drive stationary demand, and industrial gas-turbine operators now specify precious-metal SCR systems capable of sub-10 ppm NOx. Divergent regional standards force catalyst suppliers to maintain multi-jurisdictional formulations, reinforcing resilient volume growth despite shrinking per-vehicle loadings in a more electrified fleet.

Green-hydrogen Build-out Driving Iridium/Platinum Catalyst Demand

PEM electrolysis stacks consume 0.3-0.7 g of iridium per kW capacity, and global green-hydrogen projects led by Germany, Japan, and South Korea lift iridium and platinum intensity. Tanaka Precious Metals has introduced dual-function PEM catalysts that slash iridium usage by 20% while improving gas crossover suppression.

Persistent PGM Price Volatility and Supply-chain Shocks

South African load-shedding and Russian export uncertainty cause platinum and palladium price swings that complicate procurement for catalyst makers locked into fixed-price contracts. Automakers now hedge inventory and accelerate lower-loading designs, yet qualification cycles stretch two years, cushioning near-term flexibility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Demand for Higher-octane Clean Fuels from New Petro-refining Capacity
  2. Substitution of Palladium with Platinum in Tri-metal Autocatalysts
  3. Growing EV Penetration Reducing ICE Autocatalyst Volumes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Platinum continued to dominate the precious metal catalysts market with 40.86% share in 2024. The metal's cross-sector versatility secures lasting demand even as substitution trends evolve. In contrast, iridium is forecast to log a 2.98% CAGR through 2030, the fastest among all metals, reflecting its indispensable PEM role. The precious metal catalysts market size for iridium-based systems is projected to rise from 19 tons in 2025 to 23 tons by 2030 at the stated CAGR. Palladium, rhodium, and ruthenium retain niche growth, heavily tied to automotive and selective hydrogenation. The adoption of palladium nanosheets with platinum-equivalent HER performance, pioneered by Tokyo University of Science, may reshape cost hierarchies over the long term.

Powder catalysts retained a 52.91% share in 2024, sustained by widespread use in fine chemicals, pharma, and refinery hydrotreating. They are easy to blend, regenerate, and recycle, which keeps adoption high. Wash-coated monoliths, however, are on track for the quickest 1.60% CAGR to 2030, owing to next-generation gasoline particulate filters and diesel SCR blocks that demand high-duty thermal cycling.

Extrudates and pellets hold material shares in fixed-bed reactors, benefitting from low pressure drops and mechanical resilience. Honeycomb structures with engineered channel densities provide enhanced mass transfer in stationary NOx abatement systems, especially for gas-turbine exhaust. Cutting-edge additive techniques such as BASF's X3D now allow topology-optimized monoliths that push surface-to-volume ratios above 1,500 m2/m3, translating into lower PGM per unit throughput.

The Precious Metal Catalysts Market Report Segments the Industry by Metal Type (Platinum, Palladium, Rhodium, and More), Catalyst Form (Powder, Pellet/Bead, and More), Manufacturing Process (Incipient Wetness Impregnation, Electroless and Electrochemical Deposition, and More), Application (Automotive, Pharmaceutical, Petrochemicals, and Other Applications), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More).

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 39.77% of the precious metal catalysts market in 2024, fueled by rapid industrialization, stricter national emission standards, and the world's most ambitious green-hydrogen rollouts. China alone plans 100 GW of electrolyzer capacity by 2030, prompting robust iridium and platinum uptake. India's Bharat Stage VII norms advance catalytic converter complexity, while Japan's leadership in fuel-cell vehicles lifts domestic demand for high-purity platinum-coated membranes.

North America remains an influential producer and consumer. Tight Tier 3 gasoline sulfur limits and EPA non-road diesel rules uphold domestic catalyst usage, even as EV sales top 15% of new registrations in 2025. Canada's PGM mining sector provides upstream security, although most refining happens in the United States. Mexico's growing vehicle assembly plants utilize advanced tri-metal converters to meet USMCA alignment.

Europe exhibits dual dynamics: the strictest emission caps globally sustain catalyst complexity, but the EU Fit-for-55 mandate accelerates BEV uptake, eroding long-term autocatalyst volumes. South America and the Middle-East, and Africa supply important raw materials and niche demand. Saudi Arabia and the UAE plan blue and green hydrogen megaprojects, positioning the Gulf as an emerging precious metal catalysts market over the next decade.

  1. ALS
  2. American Elements
  3. BASF
  4. Catalytic Products International
  5. CHIMET
  6. Clariant
  7. Evonik Industries AG
  8. Heraeus Precious Metals
  9. Honeywell International, Inc.
  10. Kaili Catalyst New Materials Co., Ltd.
  11. ReMetall Deutschland AG
  12. Sabin Metal Corp.
  13. Shaanxi kaida chemical co. LTD
  14. Stanford Advanced Materials
  15. Takasago International Corporation
  16. TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
  17. Thermo Fisher Scientific Inc.
  18. Umicore
  19. Valterra Platinum Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stricter Tail-pipe and Stationary Emission Regulations
    • 4.2.2 Rising Demand for Higher-octane Clean Fuels from New Petro-refining Capacity
    • 4.2.3 Substitution of Palladium with Platinum in Tri-metal Autocatalysts
    • 4.2.4 Green-hydrogen Build-out Driving Iridium/Platinum Catalyst Demand
    • 4.2.5 Commercialisation of Precious-metal-free Pharma Syntheses Freeing PGM Capacity for Other Uses
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent PGM Price Volatility and Supply Chain Shocks
    • 4.3.2 Growing EV Penetration Reducing ICE Autocatalyst Volumes
    • 4.3.3 Circular-economy Recycling Rates Rising Faster than Primary Demand
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Metal Type
    • 5.1.1 Platinum
    • 5.1.2 Palladium
    • 5.1.3 Rhodium
    • 5.1.4 Iridium
    • 5.1.5 Ruthenium
    • 5.1.6 Other Metal Types (Osmium, Gold, Silver)
  • 5.2 By Catalyst Form
    • 5.2.1 Powder
    • 5.2.2 Pellet/Bead
    • 5.2.3 Extrudate and Honeycomb
    • 5.2.4 Wash coated Monolith
  • 5.3 By Manufacturing Process
    • 5.3.1 Incipient wetness Impregnation
    • 5.3.2 Electroless and Electrochemical Deposition
    • 5.3.3 Chemical Vapour / Atomic Layer Deposition
    • 5.3.4 Sol-Gel / Precipitation
    • 5.3.5 Other Advanced Nano structuring
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Phramaceutical
    • 5.4.3 Petrochemicals
    • 5.4.4 Other Applications (Electronics and Semiconductor, Fuel Cells, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 Japan
      • 5.5.1.3 India
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN Countries
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ALS
    • 6.4.2 American Elements
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Catalytic Products International
    • 6.4.5 CHIMET
    • 6.4.6 Clariant
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 Heraeus Precious Metals
    • 6.4.9 Honeywell International, Inc.
    • 6.4.10 Kaili Catalyst New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.11 ReMetall Deutschland AG
    • 6.4.12 Sabin Metal Corp.
    • 6.4.13 Shaanxi kaida chemical co. LTD
    • 6.4.14 Stanford Advanced Materials
    • 6.4.15 Takasago International Corporation
    • 6.4.16 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
    • 6.4.17 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.18 Umicore
    • 6.4.19 Valterra Platinum Limited

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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