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유럽의 디지털 포렌식 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Digital Forensics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 디지털 포렌식 시장 규모는 2025년 21억 9,000만 달러, 2030년에는 35억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 기간 중 CAGR은 10.25%로 예상됩니다.

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공공 부문의 일관된 자금 조달, 디지털 오퍼레이션 탄력성법(Digital Operational Resilience Act)과 같은 탄력성 규제의 강화, 국경을 넘은 사이버 범죄 증가로 조사 플랫폼에 대한 지출은 고수준으로 추이하고 있습니다. AI 분석, 클라우드 증거 수집 및 자동 케이스 관리가 기존의 포인트 툴을 대체할수록 기술 업데이트 사이클이 짧아지고 공급업체는 구독 모델과 관리 서비스를 추구하게 되었습니다. DACH, 베네룩스, 북유럽 뱅킹 클러스터에서 랜섬웨어 활동이 활발해지고, 기업은 사고 대응 플레이북에 포렌식 준비 태세를 통합할 필요가 있습니다. 스마트 차량과 5G 시큐리티의 신흥 기업에 대한 벤처 기업의 자금 조달에 의해 차재 시스템이나 교통량이 많은 엣지 노드에 특화한 새로운 데이터 캡쳐 프로브 수요가 가속.

유럽의 디지털 포렌식 시장 동향과 통찰력

EU DORA와 NIS2에 대응하여 포렌식 준비가 가속

2025년 1월 17일 이후 EU 전역의 금융기관은 지속적인 모니터링, 사고 로깅 및 제3자 모니터링을 증명해야 했고, 포렌식 대응은 옵션 추가에서 규제 기준으로 바뀌었습니다. 감독 당국은 현재 ICT 공급자의 등록부를 감사하고 있기 때문에 은행은 SIEM 스택에 직접 플러그인하고 침해 통지를 자동화하는 전사적 증거 저장소를 조달하고 있습니다. NIS2와의 조화로 인해 비슷한 의무가 에너지 및 유틸리티과 디지털 서비스 제공 업체로 확대되고 유럽의 디지털 포렌식 시장은 핵심 금융 외에도 확산되고 있습니다. 예산 배분 검토는 Chain-of-Custody 검증을 제공하는 멀티 테넌트 클라우드 플랫폼을 지원하여 소프트웨어 공급업체의 경상 수익을 증가시킵니다.

암호화 메시징 앱의 보급이 모바일 포렌식 수요를 견인

iOS 18의 엔드 투 엔드 암호화와 메시지 손실의 기본값은 논리 추출, 백업 분석, AI 패턴 매칭을 결합한 고급 바이패스 기술로 수사관을 향하게 합니다. 설문 조사에 따르면 정교한 도구를 사용하면 삭제 된 WhatsApp 메시지의 83.33%가 알림 아티팩트에서 복원 할 수 있습니다. 기술적 복잡성이 증가함에 따라 전문 서비스가 필수적이며 서비스 부문의 두 자리 성장 궤도에 박차를 가하고 있습니다.

GDPR(EU 개인정보보호규정)에 의한 증거 취득의 프라이버시 제한

현재 대규모 포렌식 사건의 대부분은 개인 정보 보호 영향 평가를 수반하기 때문에 계약주기가 장기화되고 소규모 실험실은 복잡한 크로스 보더 사건을 연기해야 할 필요가 없습니다. 감독 당국의 해석에서 국가별 차이는 한 주에서 합법적으로 수집된 증거가 다른 주에서 문제에 직면할 수 있음을 의미하며 법적 검토 오버헤드를 추가합니다. 전체 디스크 이미지를 추출하는 대신 개인을 식별할 수 있는 데이터를 해시하고 플래그를 지정할 수 있는 선택적 수집 소프트웨어로 투자가 이동하고 데이터 최소화 규칙과 실무가 일치합니다.

부문 분석

이 소프트웨어는 모바일, 클라우드, SaaS 아티팩트 분석을 다루는 확장된 구독 가격과 지속적인 기능 업데이트를 통해 2024년 유럽 디지털 포렌식 시장의 45%를 차지했습니다. 획득 작업이 가상 머신으로 이동함에 따라 하드웨어 지출은 둔화되지만 칩 오프 추출을 위한 고유 동글과 고속 쓰기 차단기는 엄격한 범죄 수사에 필요합니다. 전반적으로, 서비스 중심의 운영 모델은 고객을 기술 부족으로부터 보호하면서 공급자가 확대 예산을 얻기위한 자리를 잡고 있습니다.

기업이 복잡한 증거 수집을 원격 실험실 및 온디맨드 분석을 운영하는 전문 팀에 위탁하기 위해 서비스는 2025-2030년 CAGR이 가장 빠른 11.2%를 기록했습니다. 주요 금융 기관은 다년간의 매니지드 포렌식 계약을 체결했으며 DORA가 의무화한 탄력성 테스트 사이클에 컨설턴트를 통합하고 있습니다. 벤더는 재판에 대응할 수 있는 문서화 워크플로우나 e디스커버리 스위트와의 API 통합에 의해 차별화를 도모해, 법률 고문의 핸드오프 마찰을 경감하고 있습니다.

모바일 플랫폼이 2024년 유럽 디지털 포렌식 시장 규모의 35%를 차지합니다. 이는 개인 및 기업 워크플로우에서 스마트폰의 유비쿼터스화를 반영합니다. 조사 담당자는 암호화된 채팅 아티팩트, 센서 융합 데이터, 아티팩트 타임라인 스티칭에 주목하여 사용자 저니를 재현하고 있습니다. 제공된 웨어러블 단말기는 별도의 증거 레이어를 추가하여 휴대 단말기의 분석을 기초 분야로 더욱 견고하게 만듭니다.

클라우드 포렌식은 멀티 테넌트 SaaS가 On-Premise에서 중요한 증거를 전달하기 때문에 CAGR 11.4%로 성장합니다. 공급자는 현재 법적 효과를 유지하기 위해 가상 인스턴스를 동결하고 관할권 매핑을 자동화하는 스냅샷 도구를 제공합니다. 컴퓨터 포렌식 점유율은 떨어지고 있지만, 엔드포인트 증거물은 여전히 내부 위협과 부정 행위 조사의 중심이 되고 있습니다. 새로 출현한 차량과 IoT의 증거 유형은 ECU, 스마트 센서, 중앙 클라우드의 로그 데이터를 단일 케이스 파일로 통합할 수 있는 통합 플랫폼에 박차를 가하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 포렌식에 대한 대응을 가속시키는 EU의 DORA와 NIS2에 대한 대응
    • 암호화 메시징 앱의 보급이 모바일 포렌식 수요를 견인
    • DACH 및 베네룩스에서의 랜섬웨어 인시던트의 급증이 사고 대응 포렌식을 뒷받침
    • 커넥티드 차량의 성장이 새로운 차량 및 IoT 포렌식의 작업 부하를 창출
    • AI 기반의 네트워크 포렌식 투자를 촉진하는 5G의 전개
  • 시장 성장 억제요인
    • GDPR(EU 개인정보보호규정)에 의한 증거 취득의 프라이버시 제한
    • 엔드 투 엔드의 암호화로 수사 시간과 비용이 증대
    • 세분화된 경찰 조달 예산으로 인해 채용이 지연
    • 유럽에서 ISO 및 IEC 17025 인증 실험실 부족
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 컴포넌트별
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스
  • 유형별
    • 컴퓨터 포렌식
    • 모바일 디바이스 포렌식
    • 네트워크 포렌식
    • 클라우드 포렌식
    • 데이터베이스 포렌식
    • IoT 및 임베디드 디바이스 포렌식
  • 툴별
    • 데이터 수집 및 저장
    • 데이터 복구 및 재구축
    • 포렌식 데이터 분석
    • 리뷰 및 보고서
    • 포렌식 복호화 및 암호 크래킹
  • 기업 규모별
    • 대기업
    • 중소기업
  • 최종 사용자 업계별
    • 정부 및 법 집행 기관
    • BFSI
    • IT 및 통신
    • 헬스케어
    • 소매 및 E-Commerce
    • 에너지 및 유틸리티
    • 제조업
    • 운수 및 물류
    • 방위 및 항공우주
    • 교육
  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 북유럽 국가
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • MSAB AB
    • LogRhythm Inc.
    • IBM Corporation
    • PricewaterhouseCoopers LLP
    • Nuix Ltd.
    • Cellebrite DI Ltd.
    • Magnet Forensics Inc.
    • OpenText Corp.(Guidance Software)
    • FireEye Inc.(Trellix)
    • Envista Forensics
    • Cellebrite(Digital Intelligence)
    • ADF Solutions LLC
    • AccessData(Exterro)
    • Oxygen Forensics Inc.
    • Paraben Corp.
    • BAE Systems Applied Intelligence
    • Atos SE(Evidian)
    • Sytech Digital Forensics
    • CCL Solutions Group Ltd.
    • Evidence Talks Ltd.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

JHS 25.11.13

The Europe digital forensics market size sits at USD 2.19 billion in 2025 and is forecast to reach USD 3.57 billion by 2030, advancing at a 10.25% CAGR during the period.

Europe Digital Forensics - Market - IMG1

Consistent public-sector funding, tighter resilience rules such as the Digital Operational Resilience Act, and rising cross-border cybercrime keep spending on investigation platforms high. Technology refresh cycles are shortening as AI analytics, cloud evidence capture, and automated case management replace legacy point tools, prompting vendors to pursue subscription models and managed offerings. Heightened ransomware activity across DACH, Benelux, and Nordic banking clusters forces enterprises to embed forensic readiness in incident-response playbooks. Venture funding for smart-vehicle and 5G security startups accelerates demand for new data-capture probes focused on in-vehicle systems and high-traffic edge nodes.

Europe Digital Forensics Market Trends and Insights

EU DORA & NIS2 Compliance Accelerating Forensic Readiness

Since 17 January 2025, financial entities across the bloc must prove continuous monitoring, incident logging, and third-party oversight, turning forensic readiness from an optional add-on into a regulatory baseline. Supervisors now audit registers of ICT providers, so banks procure enterprise-wide evidence repositories that plug directly into SIEM stacks and automate breach notification. Harmonisation with NIS2 extends similar obligations to energy utilities and digital service providers, widening the European digital forensics market beyond core finance. Budget reallocations favour multi-tenant cloud platforms offering chain-of-custody validation, which lifts recurring revenue for software vendors.

Proliferation of Encrypted Messaging Apps Boosting Mobile Forensics Demand

End-to-end encryption in iOS 18 and disappearing-message defaults push investigators toward advanced bypass techniques that combine logical extraction, backup parsing, and AI pattern matching. Research shows 83.33% of deleted WhatsApp messages remain recoverable through notification artefacts when sophisticated tooling is used.Greater technical complexity makes professional services indispensable, fuelling the services segment's double-digit growth trajectory.

GDPR Privacy Limits on Evidence Acquisition

Privacy Impact Assessments now accompany most large-scale forensic cases, lengthening engagement cycles and pushing smaller labs to defer complex cross-border work. National differences in supervisory interpretation mean evidence gathered legally in one state may face challenge in another, adding legal-review overhead. Investment is shifting toward selective-collection software that can hash and flag personally identifiable data instead of extracting entire disk images, aligning practice with data-minimisation rules.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Spike in Ransomware Incidents Across DACH & Benelux Elevating Incident-Response Forensics
  2. Connected-Vehicle Growth Creating New Vehicle/IoT Forensics Workloads
  3. End-to-End Encryption Increasing Investigation Time & Cost

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Software retains the dominant 45% slice of the European digital forensics market in 2024, thanks to scaled subscription pricing and continuous feature updates covering mobile, cloud, and SaaS artefact parsing. Hardware spend slows as acquisition tasks shift into virtual machines, yet proprietary dongles for chip-off extraction and high-speed write-blockers stay necessary for severe criminal investigations. Overall, a service-centric operating model positions providers to capture expansion budgets while protecting customers from skills shortages.

Services recorded the quickest 11.2% CAGR between 2025-2030 as corporates outsource complex evidence collection to specialised teams that operate remote labs and on-demand analytics. Large financial institutions sign multi-year managed forensics contracts that embed consultants during resilience-testing cycles mandated by DORA.Vendors differentiate through court-ready documentation workflows and API integrations with e-discovery suites, reducing hand-off friction for legal counsel

Mobile platforms captured 35% of the Europe digital forensics market size in 2024, reflecting smartphone ubiquity across personal and enterprise workflows. Investigators focus on encrypted chat artefacts, sensor fusion data, and artefact timeline stitching to recreate user journeys. Companion wearables add another evidence layer, further cementing handset analysis as a foundational discipline.

Cloud forensics grows at 11.4% CAGR as multi-tenant SaaS moves key evidence off-premise. Providers now supply snapshot tooling that freezes virtual instances and automates jurisdiction mapping to maintain legal validity. Computer forensics share declines, though endpoint artefacts still anchor insider-threat and fraud probes. Emergent vehicle and IoT evidence types spur integrated platforms able to stitch log data from ECUs, smart sensors, and central clouds in a single case file.

The Europe Digital Forensics Market Report is Segmented by Component (Hardware, Software, Services), Type (Computer, Mobile Device, Network, Cloud, and More), Tool (Data Acquisition and Prevention, Data Recovery, and More), Enterprise Size (Large Enterprises, Smes), End-User (Government, BFSI, IT, Healthcare, and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. MSAB AB
  2. LogRhythm Inc.
  3. IBM Corporation
  4. PricewaterhouseCoopers LLP
  5. Nuix Ltd.
  6. Cellebrite DI Ltd.
  7. Magnet Forensics Inc.
  8. OpenText Corp. (Guidance Software)
  9. FireEye Inc. (Trellix)
  10. Envista Forensics
  11. Cellebrite (Digital Intelligence)
  12. ADF Solutions LLC
  13. AccessData (Exterro)
  14. Oxygen Forensics Inc.
  15. Paraben Corp.
  16. BAE Systems Applied Intelligence
  17. Atos SE (Evidian)
  18. Sytech Digital Forensics
  19. CCL Solutions Group Ltd.
  20. Evidence Talks Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU DORA and NIS2 Compliance Accelerating Forensic Readiness
    • 4.2.2 Proliferation of Encrypted Messaging Apps Boosting Mobile Forensics Demand
    • 4.2.3 Spike in Ransomware Incidents Across DACH and Benelux Elevating Incident-Response Forensics
    • 4.2.4 Connected-Vehicle Growth Creating New Vehicle/IoT Forensics Workloads
    • 4.2.5 5G Roll-out Driving AI-based Network Forensics Investments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 GDPR Privacy Limits on Evidence Acquisition
    • 4.3.2 End-to-End Encryption Increasing Investigation Time and Cost
    • 4.3.3 Fragmented Police Procurement Budgets Slowing Adoption
    • 4.3.4 Shortage of ISO/IEC 17025-Accredited Labs in Europe
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Computer Forensics
    • 5.2.2 Mobile Device Forensics
    • 5.2.3 Network Forensics
    • 5.2.4 Cloud Forensics
    • 5.2.5 Database Forensics
    • 5.2.6 IoT and Embedded Device Forensics
  • 5.3 By Tool
    • 5.3.1 Data Acquisition and Preservation
    • 5.3.2 Data Recovery and Reconstruction
    • 5.3.3 Forensic Data Analysis
    • 5.3.4 Review and Reporting
    • 5.3.5 Forensic Decryption and Password Cracking
  • 5.4 By Enterprise Size
    • 5.4.1 Large Enterprises
    • 5.4.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Government and Law Enforcement Agencies
    • 5.5.2 BFSI
    • 5.5.3 IT and Telecom
    • 5.5.4 Healthcare
    • 5.5.5 Retail and E-commerce
    • 5.5.6 Energy and Utilities
    • 5.5.7 Manufacturing
    • 5.5.8 Transportation and Logistics
    • 5.5.9 Defense and Aerospace
    • 5.5.10 Education
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United Kingdom
    • 5.6.2 Germany
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Nordics
    • 5.6.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 MSAB AB
    • 6.4.2 LogRhythm Inc.
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 PricewaterhouseCoopers LLP
    • 6.4.5 Nuix Ltd.
    • 6.4.6 Cellebrite DI Ltd.
    • 6.4.7 Magnet Forensics Inc.
    • 6.4.8 OpenText Corp. (Guidance Software)
    • 6.4.9 FireEye Inc. (Trellix)
    • 6.4.10 Envista Forensics
    • 6.4.11 Cellebrite (Digital Intelligence)
    • 6.4.12 ADF Solutions LLC
    • 6.4.13 AccessData (Exterro)
    • 6.4.14 Oxygen Forensics Inc.
    • 6.4.15 Paraben Corp.
    • 6.4.16 BAE Systems Applied Intelligence
    • 6.4.17 Atos SE (Evidian)
    • 6.4.18 Sytech Digital Forensics
    • 6.4.19 CCL Solutions Group Ltd.
    • 6.4.20 Evidence Talks Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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