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정형외과용 보조기 및 지지대 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Orthopedic Braces And Supports - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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정형외과용 보조기 및 지지대 시장은 2025년에 47억 9,000만 달러를 창출하고, 2030년에는 59억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, CAGR은 4.40%를 나타낼 전망입니다.

정형외과용 보조기 및 지지대-Market-IMG1

꾸준한 확대는 고령화 사회에서의 골절 발생률 증가, 예방적 장비에 대한 광범위한 인식, 재택 재활 프로그램으로의 전환으로 인한 것입니다. AI를 활용한 얼라인먼트 시스템부터 환자 전용의 3D 프린팅에 이르기까지 기술의 진보가 정형외과용 보조기 및 지지대 시장을 범용품 제조에서 부가가치가 높은 스마트 디바이스로 전환하고 있습니다. 특히 북미에서는 수술 이외의 치료 에피소드를 번들하는 진료 보수 개혁이 실시되어 입원 기간을 단축하는 비용 효과적인 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 대기업이 혁신을 중시하는 한편, 저비용 아시아의 수입품으로 인한 가격 압력에 직면하고 있기 때문에 경쟁의 심각성은 여전히 완만합니다.

세계의 정형외과용 보조기 및 지지대 시장 동향 및 인사이트

골절 발생률 상승

요골 원위단 골절, 손가락 골절, 고관절 골절의 발생 건수는 각각 10만명 연간 212건, 117.1건, 112.9건이며, 안정화 기구에 대한 장기적인 수요가 부각되고 있습니다. 장비의 조기 동원은 장애 위험을 줄이고 비용 효과적인 치료를 지원하며 만성 골절 후유증을 관리하는 지불자에게 매우 중요한 제안입니다.

근골격계 장애의 유병률 증가

17억명 이상이 근골격계의 질병을 안고 생활하고 있어 정형외과를 진찰하는 사람의 26%가 요통입니다. 요추기구와 물리치료를 결합하여 12주 동안 통증 점수가 6.28에서 3.96으로 개선되었고, Oswestry Index의 기능이 46.56에서 33.13으로 개선되었습니다. 따라서 장기간 장착에 적합한 편안하고 조절 가능한 장비에 수요가 편향되어 있습니다.

경상에 대한 과실

치료 지연은 여전히 흔하며 인디언 농촌 지역의 아동의 71%가 외상 후 늦게 진찰을 받으며 종종 결과를 악화시킵니다. 이러한 행동은 예방 장비의 판매를 억제하고 장기적인 성장을 억제합니다.

부문 분석

하지장치는 무릎, 발목, 고관절 손상률의 높이를 배경으로 정형외과용 보조기 및 지지대 시장의 2024년 매출의 56.34%를 차지했습니다. 무릎 장비는 전 십자 인대 손상이 연간 10만 명당 17.5건 발생하여 최대 서브클러스터를 형성합니다. 스포츠 의학 수요는 변형성 관절증의 관리와 교차하고 있으며, 인공 관절 치환술을 지연시키는 언로더 디자인 수요가 확대되고 있습니다. 3D 프린팅를 통한 발목 지지대와 조절 가능한 발 기구는 소매 클리닉에서 급속 디지털 스캐닝에 도움이 되며 달리기 및 하이킹 커뮤니티에 침투하고 있습니다. 고관절 외전 장비는 예전에는 수술 후 프로토콜에만 사용되었지만, 현재는 장기 간호 시설에서 노인 추락 예방 프로그램에서 예방적으로 사용되고 있습니다.

척추 기구는 CAGR 5.21%에서 계속해서 가장 급성장하고 있는 카테고리이며, 2024년에 FDA의 인가를 받은 신경 자극 대응의 융합 자극 장치로부터 혜택을 받았습니다. 관성 센서가 내장된 스마트 벨트는 재활 프로그램을 강화하는 자세 분석을 임상의에게 제공합니다. 상지 장치는 수량이 적지 만 첨단 기술 작업장에서 반복 피로 손상을 줄이기위한 인체 공학적 노력에 기여합니다. 웨어러블 센서의 통합은 장비를 수동적인 지원에서 동작 수정을 촉구하는 능동적인 코치로 변화시켜 컴플라이언스를 촉진합니다. 전반적으로 장비의 제품 구성은 커넥티드 솔루션으로 이동하고 있으며, 개별화된 데이터가 풍부한 케어를 향한 정형외과용 보조기 및 지지대 시장의 궤적을 강화하고 있습니다.

병원은 2024년에 51.21%의 매출 점유율을 유지했지만, 이는 광범위한 수술 능력과 정형외과 및 외상의 통합 구매 계약을 반영합니다. 자본 예산은 임상적으로 지지되는 브랜드를 지지하는 가치 분석 위원회 하에서 종종 연간 상당한 장비를 조달할 수 있게 합니다. 그러나 성장률은 정형외과와 외상센터에 기울어져 환자가 전문적인 지식과 신속한 회복 경로를 요구하고 있기 때문에 2030년까지 매년 5.34% 확대될 것으로 예측됩니다. 이 센터에서는 환자 체격에 맞는 재고 시스템에 투자하여 적합성을 향상시키고 재고 평가 감소를 줄입니다.

짐머 바이오멧과 CBRE와 같은 파트너십은 새로운 외래 시설을 확장하고 변화하는 수술 건수를 캡처합니다. 재택의료환경도 2023년 270만 명의 수혜자를 커버하는 메디케어 기금에 힘입어 채용을 가속화했습니다. 원격 모니터링을 통한 보조기 장착 및 조정 프로토콜은 비용 효율적인 후속 관리를 가능하게 합니다. 다양한 최종 사용자 채널은 정형외과용 보조기 및 지지대 시장을 병원 중심의 순환성으로부터 격리합니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출액의 40.76%를 차지하며 외과 수술 이외의 정형외과적 개입을 상환하는 견고한 보험 적용과 CMS 프로그램에 지지되었습니다. 미국은 첨단 제조업을 통해 지역 우위를 견인하고 2024년에는 아시아에 29억 달러의 정형외과 용품을 수출했습니다. 캐나다는 공공 자금으로 인공 관절 치환술 번들을 통해 채용을 확대하고 멕시코는 Seguro Popular의 확대를 통해 액세스를 확대합니다. 보급은 성숙한 것, 진행 중인 기술 업그레이드(AI를 활용한 얼라인먼트와 원격 재활)에 의해 정형외과용 보조기 및 지지대 시장은 1자리수 중반의 성장을 유지합니다.

유럽은 국민 모두 보험 제도와 의료기기 규제 하에서 엄격한 시판 후 조사에 의해 확립된 기반을 유지하고 있습니다. 독일은 브레멘과 바이에른의 클러스터를 활용한 스마트 정형외과 연구로 이 지역의 혁신 허브 역할을 합니다. 영국의 의약품 및 헬스케어 제품 규제청은 독립된 심사 경로를 구축하면서 MDR의 타임라인에 따라 브렉짓 후 공급 계속성을 유지하고 있습니다. 남유럽 국가들은 예산 제약을 관리하기 위해 비침습적 운동기 관리에 대한 자금 배분을 늘리고 있습니다. 그 결과 유럽에서는 엄격한 임상적, 경제적 가치의 한계를 충족시키는 증거에 뒷받침된 프리미엄 의료기기가 계속 지지되고 있습니다.

아시아태평양은 중류계급 확대, 정부보험 도입, 스포츠 참여율 상승 등을 바탕으로 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 가장 빠른 5.42%를 나타낼 전망입니다. 중국에서는 2025년에 45만 5,000건의 관절 치환술과 100만건의 골절 수리가 이루어질 것으로 예측되어 재활 중 보조기 수요를 견인합니다. 일본은 초고령 사회를 관리하기 위해 스마트 재활 기술의 채택을 가속화하고 호주는 광대 한 지역에서 원격 장비 후속을 다루는 원격 의료 프로그램에 자금을 제공합니다. 인도, 태국, 말레이시아는 수입품에 대한 의존도를 줄이기 위해 현지 생산을 장려하고 합작 투자의 길을 엽니다. 환율 변동과 입찰 기반 조달이 가격 책정에 어려움을 겪고 있지만 정형외과용 보조기 및 지지대 시장은 수량적일 수 있기 때문에 이 지역 전체에서 매우 매력적인 시장이 되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 골절 발생률의 상승
    • 근골격계 질환 증가
    • 교통사고와 스포츠상해 증가
    • 스마트/3D 프린팅 보조기 기술 변화
    • COVID 후의 재택 간병 재활 붐
    • 외과 수술 이외의 정형외과 치료에 대한 일괄 상환 지불
  • 시장 성장 억제요인
    • 경상에 대한 과실
    • 차세대 보조기에 대한 인식 부족
    • 검증되지 않은 DTC 전자상거래 보조기의 의사에 의한 낮은 채용률
    • 아시아로부터의 수입품에 의한 가격 압력
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 하지 보조기 및 지지대
      • 발목 및 발
      • 고관절
      • 무릎
    • 척추 보조기 및 지지대
    • 상지 보조기 및 지지대
      • 팔꿈치
      • 손 및 손목
      • 어깨
      • 기타
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 정형외과 및 외상 센터
    • 재택 케어
    • 기타
  • 용도별
    • 인대 손상
    • 예방적 관리 및 예방적 사용
    • 수술 후 재활
    • 골관절염 관리
    • 기타
  • 연령층별
    • 소아
    • 성인
    • 노인
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Solventum
    • Essity(BSN Medical)
    • DJO LLC(Enovis)
    • Ossur
    • Ottobock
    • Zimmer Biomet
    • Bauerfeind
    • Medi GmbH
    • DeRoyal Industries
    • Bird & Cronin
    • Frank Stubbs
    • ALCARE
    • Becker Orthopedic
    • Thuasne
    • Tynor Orthotics
    • Rehan Health
    • Breg Inc.
    • United Ortho
    • OrthoPediatrics Corp.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.21

The orthopedic braces and supports market generated USD 4.79 billion in 2025 and is forecast to reach USD 5.94 billion by 2030, advancing at a 4.40% CAGR.

Orthopedic Braces And Supports - Market - IMG1

Steady expansion stems from rising fracture incidence in aging populations, broader awareness of preventive bracing, and the shift toward home-based rehabilitation programs. Technological progress-from AI-enabled alignment systems to patient-specific 3-D printing-has moved the orthopedic braces and supports market away from commodity manufacturing and toward value-added smart devices. Reimbursement reforms that bundle non-surgical episodes of care, especially in North America, reinforce demand for cost-effective braces that shorten hospital stays. Competitive intensity remains moderate as leading firms emphasize innovation while facing pricing pressure from low-cost Asian imports.

Global Orthopedic Braces And Supports Market Trends and Insights

Rise in Bone-Fracture Incidence

Distal radius, finger, and hip fractures occur at 212.0, 117.1, and 112.9 cases per 100 000 person-years respectively, underscoring the long-term demand for stabilization devices. Early mobilization with braces lowers disability risk and supports cost-effective care, a crucial proposition for payers managing chronic fracture sequelae.

Growing Prevalence of Musculoskeletal Disorders

More than 1.7 billion individuals live with musculoskeletal ailments, with lower-back pain driving 26% of orthopedic visits. Lumbar bracing combined with physical therapy cut pain scores from 6.28 to 3.96 and improved function on the Oswestry Index from 46.56 to 33.13 over 12 weeks. Demand therefore skews toward comfortable, adjustable devices suited for long-term wear .

Negligence Toward Minor Injuries

Delayed treatment remains common; 71% of rural Indian children present late after trauma, often worsening outcomes. Such behavior curtails prophylactic brace sales and depresses long-term growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Shift to Smart/3-D-Printed Supports
  2. Home-Care Rehabilitation Boom Post-COVID
  3. Price Pressure from Commodity Asian Imports

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Lower-extremity devices contributed 56.34% of 2024 revenue within the orthopedic braces and supports market, a leadership grounded in high knee, ankle, and hip injury rates. Knee braces form the largest subcluster, as anterior cruciate ligament injuries run 17.5 cases per 100,000 annually. Sports medicine demand intersects with osteoarthritis management, swelling uptake of unloader designs that delay joint-replacement surgery. 3-D-printed ankle supports and adjustable foot orthoses are penetrating running and hiking communities, aided by rapid-fit digital scanning in retail clinics . Hip abduction braces, once reserved for post-surgical protocols, now see prophylactic use among elderly fall-prevention programs in long-term care facilities.

Spinal braces remain the fastest-growing category at a 5.21% CAGR, benefiting from neurostimulation-enabled fusion stimulators cleared by the FDA in 2024. Smart belts with embedded inertial sensors supply clinicians with posture analytics that enhance rehabilitation programs. Upper-extremity devices, though smaller in volume, ride ergonomic initiatives to cut repetitive-strain injuries in high-tech workplaces. Wearable sensor integration changes braces from passive support to active coaches that prompt motion correction, encouraging compliance. Collectively, the orthotic product mix is shifting toward connected solutions, reinforcing the orthopedic braces and supports market's trajectory toward personalized, data-rich care.

Hospitals retained 51.21% revenue share in 2024, reflecting broad surgical capacity and integrated purchasing contracts across orthopedics and trauma. Capital budgets allow for significant annual brace procurement, often under value-analysis committees that favor clinically supported brands. Growth, however, tilts toward orthopedic and trauma centers, expected to expand 5.34% annually through 2030 as patients seek specialized expertise and faster recovery pathways. These centers invest in inventory systems that match patient anthropometrics, improving fit and reducing inventory write-offs.

Ambulatory surgery centers amplify momentum: partnerships such as Zimmer Biomet-CBRE scale new outpatient facilities to capture shifting procedure volumes. Home-care environments also accelerate adoption, buoyed by Medicare funding that covered 2.7 million beneficiaries in 2023. Tele-supervised brace fitting and adjustment protocols enable cost-effective follow-up care. Together, diversified end-user channels insulate the orthopedic braces and supports market from hospital-centric cyclicality.

The Orthopedic Braces and Supports Market is Segmented by Product (Lower Extremity Braces and Supports [Hip, Knee, and More], Spinal Braces and Supports, and More), End User (Hospitals, and More), Application (Ligament Injuries and More), Age Group (Adult and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America accounted for 40.76% of 2024 revenue, underpinned by robust insurance coverage and CMS programs that reimburse non-surgical orthopedic interventions. The United States drives regional dominance through advanced manufacturing, exporting USD 2.9 billion in orthopedic goods to Asia in 2024. Canada scales adoption through publicly funded arthroplasty bundles, while Mexico widens access via Seguro Popular expansion. Despite mature penetration, ongoing technology upgrades-AI-enabled alignment and tele-rehabilitation-sustain mid-single-digit gains in the orthopedic braces and supports market.

Europe retains a well-established base shaped by universal healthcare systems and rigorous post-market surveillance under the Medical Device Regulation. Germany serves as the region's innovation hub, leveraging Bremen and Bavaria clusters for smart orthopedic research. The United Kingdom's Medicines and Healthcare products Regulatory Agency aligns with MDR timelines while carving independent review pathways, preserving supply continuity post-Brexit. Southern European nations increasingly allocate funds to non-invasive musculoskeletal care to manage budget constraints. As a result, Europe continues to favor premium, evidence-backed devices that meet strict clinical and economic value thresholds.

Asia-Pacific delivers the fastest 5.42% CAGR through 2030 on the back of middle-class expansion, government insurance rollouts, and rising sports participation. China forecasts 455 000 joint replacements and 1 million fracture repairs for 2025, driving brace demand during rehabilitation. Japan accelerates adoption of smart rehabilitation technology to manage its super-aged society, while Australia funds tele-health programs covering remote brace follow-ups across vast geographies. India, Thailand, and Malaysia incentivize local manufacturing to reduce dependence on imports, opening avenues for joint ventures. Currency volatility and tender-based procurement create pricing challenges, yet the volume opportunity keeps the orthopedic braces and supports market highly attractive across the region.

  1. Solventum
  2. Essity
  3. DJO LLC (Enovis)
  4. Ossur
  5. Ottobock
  6. Zimmer Biomet
  7. Bauerfeind
  8. Medi GmbH
  9. DeRoyal Industries
  10. Bird & Cronin
  11. Frank Stubbs
  12. ALCARE
  13. Beckton Dickinson
  14. Thuasne
  15. Tynor Orthotics
  16. Rehan Health
  17. Breg
  18. United Ortho
  19. OrthoPediatrics Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise In Bone Fracture Incidence
    • 4.2.2 Growing Prevalence of Musculoskeletal Disorders
    • 4.2.3 Rising Road-Traffic & Sports Injuries
    • 4.2.4 Technological Shift to Smart/3-D-Printed Supports
    • 4.2.5 Home-Care Rehabilitation Boom Post-COVID
    • 4.2.6 Bundled Reimbursement for Non-Surgical Orthopedic Care
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Negligence Toward Minor Injuries
    • 4.3.2 Lack Of Awareness of Next-Gen Braces
    • 4.3.3 Low Physician Adoption of Unvalidated DTC E-Commerce Braces
    • 4.3.4 Price Pressure from Commodity Asian Imports
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Lower-Extremity Braces and Supports
      • 5.1.1.1 Ankle & Foot
      • 5.1.1.2 Hip
      • 5.1.1.3 Knee
    • 5.1.2 Spinal Braces and Supports
    • 5.1.3 Upper-Extremity Braces and Supports
      • 5.1.3.1 Elbow
      • 5.1.3.2 Hand & Wrist
      • 5.1.3.3 Shoulder
      • 5.1.3.4 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Orthopedic and Trauma Centers
    • 5.2.3 Home-Care Settings
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Ligament Injuries
    • 5.3.2 Preventive Care and Prophylactic Use
    • 5.3.3 Post-operative Rehabilitation
    • 5.3.4 Osteoarthritis Management
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Age Group
    • 5.4.1 Pediatric
    • 5.4.2 Adult
    • 5.4.3 Geriatric
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Solventum
    • 6.3.2 Essity (BSN Medical)
    • 6.3.3 DJO LLC (Enovis)
    • 6.3.4 Ossur
    • 6.3.5 Ottobock
    • 6.3.6 Zimmer Biomet
    • 6.3.7 Bauerfeind
    • 6.3.8 Medi GmbH
    • 6.3.9 DeRoyal Industries
    • 6.3.10 Bird & Cronin
    • 6.3.11 Frank Stubbs
    • 6.3.12 ALCARE
    • 6.3.13 Becker Orthopedic
    • 6.3.14 Thuasne
    • 6.3.15 Tynor Orthotics
    • 6.3.16 Rehan Health
    • 6.3.17 Breg Inc.
    • 6.3.18 United Ortho
    • 6.3.19 OrthoPediatrics Corp.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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